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©2020 Wantedly, Inc.
14 Apr, 2020
2020年8月期Q2 決算説明Wantedly, Inc.
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目次
2
1. 基本戦略
2. 2020年8月期 Q2実績
3. 2020年8月期 会社計画
4. サービス概要
5. 市場機会
6. 参考情報
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基本戦略
3
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提供サービス
ビジネスSNS
会社訪問アプリ つながり管理アプリ
5
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各サービスの基本戦略
- 積極的な投資からVisitとのシナジー創出にフォーカスするフェーズへ - マネタイズは堅実に進める
- エンゲージメント事業を開始 - 企業ユーザの裾野を広げるため開発とマーケティング面の強化を進める
6
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エンゲージメント事業を開始
- 利用企業の従業員の定着、活躍をサポートすることを目的としてエンゲージメント事業を開始 - 2020年3月17日 従業員特典サービス「Wantedly Perk」β版をローンチ
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Lead Generation
Lead Nurturing Recruiting
Employee Success
Blogs、SNS、動画、 イベント、PR、広告
詳細情報の提供、 個別のフォローアップ (会う、個別イベント)
オンボーディングから 定着、活躍まで
選考から内定承諾まで
Awa
rene
ss
= 認知
Soft
Sele
ctio
n = 選考
Inte
rest
=
興味
Co
nsid
era
tion
= 検討
Ap
plic
atio
n = エントリ
Sele
ctio
n = 本選考
Hire
= 採用
Eng
ag
e
=定着・活躍
8
これまでの提供価値
リクルートメント・マーケティング
これまでの提供価値は、採用における企業の認知形成、興味喚起
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Lead Generation
Lead Nurturing Recruiting
Employee Success
Blogs、SNS、動画、 イベント、PR、広告
詳細情報の提供、 個別のフォローアップ (会う、個別イベント)
オンボーディングから 定着、活躍まで
選考から内定承諾まで
Ap
plic
atio
n = エントリ
Sele
ctio
n = 本選考
Hire
= 採用
Eng
ag
e
=定着・活躍
9
Wantedly Perkの提供価値
リクルートメント・マーケティング
これまでの提供価値に加え、従業員の定着・活躍をサポートエンゲージメント事業
Wantedly Perk
Awa
rene
ss
= 認知
Soft
Sele
ctio
n = 選考
Inte
rest
=
興味
Co
nsid
era
tion
= 検討
©2020 Wantedly, Inc. 10
Wantedly Perkの事業への貢献
- β版は有料プラン利用企業は無償で利用可(2021年9月1日以降に予定の正式版はアカウント数に応じた従量課金を予定)
- 採用に加え、採用後の活動もサポートすることで、Wantedly Visitの継続利用価値を拡大
採用
企業の成長
エンゲージメント
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2020年8月期 Q2実績
11
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連結業績サマリー
※ 百万円未満は四捨五入
YoY 16.8%増収
Q2業績への新型コロナウイルスの影響は限定的
(百万円) 19/8 Q2 (前年同期)
20/8 Q1 (前四半期)
20/8 Q2 (当四半期)
YoY QoQ
営業収益 711 775 830 16.8% 7.1%
営業利益 93 56 132 42.6% 138.3%
(利益率) 13.1% 7.2% 15.9% - -
経常利益 92 59 123 34.7% 108.4%
(利益率) 12.9% 7.6% 14.9% - -
純利益 46 34 63 37.9% 87.2%
(利益率) 6.4% 4.3% 7.6% - -
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©2020 Wantedly, Inc.
営業収益の四半期推移
0
200
400
600
800
1,000
16/8 Q1 Q2 Q3 Q4
17/8 Q1 Q2 Q3 Q4
18/8 Q1 Q2 Q3 Q4
19/8 Q1 Q2
Q3 Q4
20/8 Q1 Q2
205195232259
253249236
211169
149139
1401227485787163
625581536497458438412372331283241206188180165147123109
基本プランオプション他
(百万円)
※ 17/8期Q3以降は連結数値(それまでは単体数値) 百万円未満は四捨五入
830775769756
711687648583
500433
379346310254250225194172
基本プラン YoY 36.5%増収
13
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販売管理費の四半期推移
0
200
400
600
800
1,000
16/8 Q1 Q2 Q3 Q4
17/8 Q1 Q2 Q3 Q4
18/8 Q1 Q2 Q3 Q4
19/8 Q1 Q2 Q3 Q4
20/8 Q1 Q2
160172201
172168177
151162
119
116
10291
81
7178
687762
177136
99
801058241
28
29
19
2115
15
2385112926
5276
137
65616734101256
1125023
244
20
8083867574646362
5544343131211617131122825326522720920318516112811410998757171585246
人件費通信費People広告費その他広告費その他
※ 17/8期Q3以降は連結数値(それまでは単体数値)百万円未満は四捨五入 ※ 19/8期Q1から販売促進費を「People広告費」「その他広告費」に算入
698720788
620618591
475514588
406317
257
445
206250
153171146
主にWantedly Visit向けである「その他広告費」へ投資拡大
(百万円)
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営業利益の増減分析
(百万円)
※ 百万円未満は四捨五入
-50
0
50
100
150
200
250
19/8Q2 営業利益
プラン 売上
オプション 売上
人件費 通信費 People 広告費
その他 広告費
その他 20/8Q2 営業利益
-72
-6-19
-48
+8
+9
+167
13293
-50
0
50
100
150
200
250
20/8Q1 営業利益
プラン 売上
オプション 売上
人件費 通信費 People 広告費
その他 広告費
その他 20/8Q2 営業利益
-41+12
+23+3+25
+10
+44132
56
-6
+8
+10+12+3
対前年同期 対前四半期
+9
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営業利益・営業利益率の四半期推移
-200
-100
0
100
200
16/8 Q1 Q2 Q3 Q4
17/8 Q1 Q2 Q3 Q4
18/8 Q1 Q2 Q3 Q4
19/8 Q1 Q2 Q3 Q4
20/8 Q1 Q2
営業利益
132
56
-19
136
9395
173
69
-88
27
6289
-135
48
0
71
2327
-50%
-25%
0%
25%
50%
16/8 Q1 Q2 Q3 Q4
17/8 Q1 Q2 Q3 Q4
18/8 Q1 Q2 Q3 Q4
19/8 Q1 Q2 Q3 Q4
20/8 Q1 Q2
39.2%
30.0%25.0%
34.7%33.6%33.9%38.4%
34.0%39.5%
36.5%35.2%36.6%40.0%
35.8%34.1%36.7%
26.5%30.9%
15.9%
7.2%
-2.4%
18%13.1%13.9%
26.7%
11.9%
-17.6%
6.3%
16.4%
25.6%
-43.5%
18.9%
0%
31.7%
11.6%15.6%
営業利益率 広告宣伝費除く営業利益率(百万円)
※ 17/8期Q3以降は連結数値(それまでは単体数値) 百万円未満は四捨五入
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サービス関連主要指標の四半期推移
0
10
20
30
40
16/8 Q1 Q2 Q3 Q4
17/8 Q1 Q2 Q3 Q4
18/8 Q1 Q2 Q3 Q4
19/8 Q1 Q2 Q3 Q4
20/8 Q1 Q2
0
1,000
2,000
3,000
16/8 Q1 Q2 Q3 Q4
17/8 Q1 Q2 Q3 Q4
18/8 Q1 Q2 Q3 Q4
19/8 Q1 Q2 Q3 Q4
20/8 Q1 Q2
(千人) (千社)
※ 基本戦略の変更に伴い、月間利用者数の掲載は終了いたしました
242万人3.5万社
個人ユーザ数 企業ユーザ数
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2020年8月期 会社計画
18
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20/8期 会社計画サマリー
(百万円) 19/8期 (実績)
20/8期 (計画)
YoY
営業収益 2,922 3,070 ~ 3,450 5.1% ~ 18.1%
営業利益 305 260 ~ 310 -14.8% ~ 1.6%
(利益率) 10.4% 8.5% ~ 9.0% -- ~ --
経常利益 295 260 ~ 310 -11.7% ~ 5.2%
(利益率) 10.1% 8.5% ~ 9.0% -- ~ --
純利益 146 125 ~ 150 -14.7% ~ 2.4%
(利益率) 5.0% 4.1% ~ 4.3% -- ~ --
EPS(円) 15.9 13.4 ~ 16.3 -- ~ --
※ 百万円未満は四捨五入 ※ EPS=1株あたり純利益
- 業績予想をレンジ形式に修正
- 新型コロナウイルスの影響で、採用活動の先行き不透明感が増加
- 足元の状況が2020年8月期末まで継続した場合、レンジの下限を見込む
19
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営業収益・販売管理費の年間推移と計画
0
1,000
2,000
3,000
4,000
15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 下限
20/8 上限
993
765
474
294
3,4503,070
1,929
1,398
816544451
基本プランオプション他
(百万円)
※15/8期は基本プラン、オプション他の分類なし ※17/8期3Q以降は連結数値(それまでは単体数値)百万円未満は四捨五入
3,450
3,0702,922
2,163
1,290
840
451
[ 計画 ]
0
1,000
2,000
3,000
4,000
15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 下限
20/8 上限
718
548
345
285119
366
117
75
151150
330
504
337
299
225117
5727
3,1402,810
904588
353226152
人件費通信費People広告費その他広告費その他
(百万円)
3,1402,810
2,617
1,982
1,226
720449
[ 計画 ]
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営業利益・営業利益率の年間推移と計画
-100
0
100
200
300
400
15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 下限
20/8 上限
営業利益
310
260
305
181
64
121
-3
-25%
0%
25%
50%
15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 下限
20/8 上限
28.0%29.0%31.7%
37.1%36.8%32.4%32.8%
9.0%8.5%10.4%8.4%
5.0%
14.4%
-0.6%
営業利益率 広告宣伝費除く営業利益率(百万円)
※ 17/8期3Q以降は連結数値(それまでは単体数値)百万円未満は四捨五入
21
[ 計画 ]
[ 計画 ]
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サービス概要
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Wantedly Visit - 会社訪問アプリ
- ミッションや価値観への共感でマッチング - 給与や福利厚生などの条件ではなく、想いがあれば会社の規模にとらわれない
- まず「話を聞きに行く」という新しい体験 - 個人と企業がフラットな目線で出会えることで、 より魅力的な場所を見つけることが可能に
はたらくを面白く
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Wantedly Visit - 会社訪問アプリ
スカウト
話を聞きに行きたい
認知形成・興味喚起
SNS
Web検索経営層
個人ユーザ企業ユーザ
コンテンツ 閲覧
基本プラン+オプション 課金無し
人事
一般社員
成功報酬無し
学生
会社員
フリーランス
※一部有料プランあり
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継続課金モデル
営業収益 四半期推移
基本プラン
オプション他
- 月額4.5万円から20万円 - 新規ユーザ向け料金 2019/7改定 - 契約期間は半年、1年、2年 - 募集と応募者とのコンタクトは無制限 - 上位プランはスカウトオプションをバンドル
- 1オプション10万円から - 企業からユーザに声をかけるスカウトが中心 - 記事作成、広告配信などスポット利用できるオプションも
中小企業でも使いやすい価格 採用における投資対効果が高い
0
200
400
600
800
1,000
16/8 Q1 Q2 Q3 Q4
17/8 Q1 Q2 Q3 Q4
18/8 Q1 Q2 Q3 Q4
19/8 Q1 Q2
Q3 Q4
20/8 Q1 Q2
205195
232259
253249236
211169
149139
140122
7485787163
625581536497458438412372331283241206188180165147123109
基本プランオプション他
(百万円)
※ 17/8期Q3以降は連結数値(それまでは単体数値) 百万円未満は四捨五入
830775769756
711687648
583
500433
379346
310254250225
194172
25
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個人ユーザ属性
職種別構成比 年齢別構成比
12%
10%
16%
17%13%
32% エンジニアデザイナーセールスマーケティングディレクターコーポレート
6%
17%
36%
41% 20-29歳30-39歳40-49歳50歳-
ミレニアル世代かつ成長産業であるWeb領域の人材に強い
26
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企業ユーザ属性
登録企業の業種別構成比
情報通信(Web/モバイル)コンサルティング・リサーチ情報通信(基盤/SI/パッケージ)広告・マーケティング建築・不動産・住宅人材・介護・サービス流通・小売メディア・出版外食・フードサービスその他の業種
Web・モバイル関係が多いが業種は多様化。従業員数100名以下の企業が中心
3.5万社
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成長サイクル
企業獲得・活性化
コンテンツの発信・シェア
個人ユーザ獲得・活性化
企業・個人ユーザ間での接点増加- 話を聞きに行きたい - スカウト - メッセージ - 応募
- 募集 - フィード - ミートアップ
- Web検索 - SNS - ダイレクト検索 - 紹介
- 口コミ - Web検索 - SNS - パートナー経由
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コンテンツの発信を起点とした成長サイクル
©2020 Wantedly, Inc.
企業ユーザの新規獲得・解約率・単価への取り組み
非顕在層へのマーケティング、既存企業へのアプローチ強化、エンゲージメント事業による継続利用
新規 顧客
既存 顧客
インバウンド強化 非顕在層へのマーケティング
非首都圏
販売パートナー 大企業開拓
カスタマーサクセス オンボーディング アップセル・クロスセル
× ×⇧新規獲得⇧
解約率 ⇧単価
29
エンゲージメント事業 Wantedly Perk
New
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Wantedly People - つながり管理アプリ
- 名刺スキャンを手軽で心地よく - 複数の名刺を同時に読み込み、即時にデータ化
- 同時に相手の情報が得られる体験 - つながりを深めるきっかけを提供
名刺を撮れば、想いがつながる。
30
©2020 Wantedly, Inc.
Wantedly People - つながり管理アプリ
同時に10枚 瞬間データ化近況を見逃さない 名刺交換相手をもっと知る
UPDATE SCAN CONNECT
31
©2020 Wantedly, Inc.
Wantedly People - ユーザ属性
役職分布 年齢分布
53%
3%8%
12%
4%
20%
社長役員部長課長係長その他
8%
18%
28%
26%
20%
25-34歳35-44歳45-54歳55-64歳その他
※ 自社実施によるユーザアンケート等より
400万人が利用。経営層・部課長以上の役職者が多数。年代は若手層に限らず幅広い。
32
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広告モデルとシナジー創出
アプリ内広告配信 シナジー創出
- サービス間の相互送客 - コンテンツの配信強化 - スカウト対象の拡張 (2019年8月 β版リリース)
400万
※ 未登録ユーザを含む
ユーザ
33
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市場機会
34
©2020 Wantedly, Inc.
市場機会
従来型雇用の終焉
仕事における価値観の変化
“リクルートメント・マーケティング”が常識に
エンゲージメントの重要性の高まり
1
2
3
35
4
©2020 Wantedly, Inc.
従来型雇用の終焉
日本の若手ビジネスパーソンは将来のキャリアチェンジについてより柔軟に
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2015 2016 2017 2018 2019
16.9%16.0%14.9%14.3%13.9%
3.5%3.7%4.3%2.8%3.2%
4.2%2.9%2.7%2.7%2.2%
6.6%6.8%6.7%6.9%7.4%
18.4%16.7%15.2%
11.2%9.9%
50.4%53.8%56.2%62.0%63.4%
新卒を対象としたアンケート 出所: 株式会社ラーニングエージェンシー
その他
働きたくないフリーランスとして働きたい
いずれ起業したいと考えている
いずれ転職すると思う
現在の職場で働き続けたいと思う
1
36
©2020 Wantedly, Inc.
仕事における価値観の変化
出所:株式会社リクルートキャリア
経験やスキルが活かせる
やりがいのある仕事に携われる
新しいキャリアを身につけられる、成長が期待できる
会社・団体に将来性がある
勤務時間、休日休暇等が希望に合っている
年収があがる
希望する勤務場所で働ける
魅力的な事業や商品に携われる
0% 20% 40% 60% 80% 100%
現在の勤務先に入社を決めた際の決め手
給与などの条件だけでなく、やりがいや成長が重要に
2
37
©2020 Wantedly, Inc.
“リクルートメント・マーケティング”が常識に
出所:厚生労働省
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(倍) 有効求人倍率の推移
3
人口減による買い手時代の終焉
38
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Lead Generation
Lead Nurturing Recruiting
Employee Success
Blogs、SNS、動画、 イベント、PR、広告
詳細情報の提供、 個別のフォローアップ (会う、個別イベント)
オンボーディングから 定着、活躍まで
選考から内定承諾まで
“リクルートメント・マーケティング”が常識に3
潜在層を中心とした母集団形成だけでなく、潜在層へアプローチし興味喚起が必要に
Awa
rene
ss
= 認知
Soft
Sele
ctio
n = 選考
Inte
rest
=
興味
Co
nsid
era
tion
= 検討
Ap
plic
atio
n = エントリ
Sele
ctio
n = 本選考
Hire
= 採用
Eng
ag
e
リクルートメント・マーケティング
39
©2020 Wantedly, Inc.
エンゲージメントの重要性の高まり4
生産年齢人口の減少が加速しており、企業の成長において生産性向上が喫緊の課題
40
0
3,000
6,000
9,000
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055
生産年齢人口 老年人口 年少人口(万人)
出所: 総務局による「国勢調査」
©2020 Wantedly, Inc.
参考情報
41
©2020 Wantedly, Inc.
Simple catchphrase 🎉🎉🎉Description
2010年9月設立
仲 暁子代表取締役
本社
東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F
子会社
Wantedly Singapore Pte. Ltd.
Wantedly, Inc.
ウォンテッドリー株式会社
会社概要
証券コード
3991 (東証マザーズ)
42
©2020 Wantedly, Inc.
東京証券取引所マザーズに上場
香港で公式にサービス開始 2018.06
2017.03
2017.09
シンガポールで公式にサービス開始
2016.11つながり管理アプリ 「Wantedly People」リリース
2012.02会社訪問アプリ 「Wantedly(ウォンテッドリー)」
(現 Wantedly Visit)のサービス開始
2014.12App StoreとGoogle Play Storeで
“Best App 2014” を受賞
沿革2010.09 フューエル株式会社を設立
43
2020.03従業員特典サービス 「Wantedly Perk」リリース
©2020 Wantedly, Inc.
役員・経営陣 - 1
京都大学経済学部卒業後、ゴールドマン・サックス証券に入社。退職後、Facebook Japanに初期メンバーとして参画。2010年9月、現ウォンテッドリーを設立し、Facebookを活用したビジネスSNS『Wantedly』を開発。2012年2月にサービスを公式リリース。
仲 暁子 / 代表取締役CEO
東京大学理学部情報科学科を卒業後、同大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻の修士課程を修了。2006年にゴールドマン・サックス証券に入社、テクノロジー部門VPを経て、2012年4月にウォンテッドリーの開発・運営にCTOとして参画。2013年10月より現職。
川崎 禎紀 / 取締役CTO
三菱商事株式会社での株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン)立ち上げをはじめ、日本のインターネット黎明期からネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主にサービス企画・業務設計、資金調達などを担当。その他、証券アナリストや経営企画・内部監査を含む幅広い分野の経験を活かして、2014年4月、当社常勤監査役就任。2015年11月、当社社外取締役(監査等委員)就任。
高原 明子 / 社外取締役(監査等委員)
ミューゼオ株式会社代表取締役社長。監査法人トーマツを経て東京証券取引所上場部に出向、上場規則等の整備や上場規則上の措置適用等に従事。2007年よりクックパッド株式会社執行役CFOとして管理体制の構築、東証マザーズ上場等を主導し、2012年3月に独立のため退任。現在はネットサービスの運営に注力するほか、エンジェル投資や社外役員としての立場からベンチャー支援にも携わる。2015年11月、当社社外取締役(監査等委員)就任。
成松 淳 / 社外取締役(監査等委員)
潮見坂綜合法律事務所パートナー。2000年に第二東京弁護士会にて弁護士登録の後、2009年より森・濱田松本法律事務所パートナーを務める。2011年10月、株式会社enish社外監査役就任。2015年1月、潮見坂綜合法律事務所入所。同年11月、当社社外取締役(監査等委員)就任。
吉羽 真一郎 / 社外取締役(監査等委員)
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役員・経営陣 - 2
大阪大学工学部環境・エネルギー工学科在学中からフリーランスエンジニアとして活動し、同大学を卒業後、ウォンテッドリーに2015年度新卒として入社、Wantedly Visit開発チームに配属。Wantedly Feedをはじめとする複数の新機能の開発や既存機能の刷新などのプロジェクトを主導。2019年9月より現職。
森脇 健斗 / 執行役員 開発チーム担当
東京大学経済学部を卒業後、ソフトバンク株式会社を経て、2001年にオイシックス株式会社に入社。物流部長を務めた後、2005年より人事を担当。2014年8月にウォンテッドリーに入社し、人事をはじめとするコーポレート業務に従事。2016年6月より現職。
大谷 昌継 / 執行役員 HR担当
千葉大学法政経学部卒業後、本田技研工業に入社し経理財務、経営企画を経験。みずほ銀行とソフトバンクが設立したJ.Scoreを経て、2019年1月にウォンテッドリーに入社。経理財務、経営企画、IRを担当。2019年9月より現職。
兼平 敏嗣 / 執行役員 コーポレート担当
青山 直樹 / 執行役員CDO京都工芸繊維大学工芸学部造形工学科を卒業後、慶應義塾大学大学院政策メディア研究科の修士課程を修了。富士通株式会社に入社しAndroid端末のUIデザイン・アートディレクションに従事した後、2015年6月にウォンテッドリーに入社。2019年9月より現職。
川口 かおり / 執行役員 ビジネスチーム担当早稲田大学卒業後、競泳選手のマネジメントに従事。2007年リクルートエージェント(現リクルートキャリア)に入社。コンシューマ領域の法人営業、新規事業立上げ、事業開発部門のマネージャーを経験。シンガポールのHRテック企業を経て、2017年10月入社、2018年9月より現職。
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