Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Warszawa 8 maja 2012
1
Agenda
� Wprowadzenie
� Wyniki za I kwartał 2012
Warszawa, 8 maja 2012
� Prognoza 2012
� Realizacja Prognozy
Wprowadzenie
� Przychody ze sprzedaży w I kw. 2012 wyniosły 73.066 tys. zł i wzrosły o 26% w
stosunku do roku poprzedniego.
� Wynik EBITDA w I kw. 2012 roku na poziomie 11.588 tys. zł był wyższy o 75% w
stosunku do roku poprzedniego.
Warszawa, 8 maja 2012
stosunku do roku poprzedniego.
� Zysk brutto Grupy w I kw. 2012 roku wyniósł 8.002 tys. zł i był wyższy o 78% w
porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.
� Zysk netto w I kw. 2012 roku wyniósł 6.443 tys. zł i był wyższy o 71% w porównaniu
do analogicznego okresu 2011 roku.
Wyniki I kwartał
Warszawa, 8 maja 2012
Wyniki I kwartał
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZETKAMA – I kw. 2012
Wyszczególnienie I kw. 2012 I kw. 2011 % Zmiana
Przychody ze sprzedaży 73.066 58.076 25,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 18.562 12.568 47,7%
Zysk operacyjny (EBIT) 9.417 4.853 94,0%
Warszawa, 8 maja 2012
Zysk operacyjny (EBIT) 9.417 4.853 94,0%
EBITDA 11.588 6.619 75,1%
Marża EBITDA % 15,9% 11,4% 39,5%
Zysk/strata brutto 8.002 4.497 77,9%
Zysk/strata netto 6.443 3.759 71,4%
• Wyniki finansowe są powyżej założeń budżetowych na 2012 rok
WYNIKI SEGMENTÓW – I kw. 2012
Dane segmentuArmatura i odlewy
Elementy złączne
Podzespoły dla motoryzacji
GRUPA ZETKAMA
Przychody* 28.099 35.016 9.951 73.066
Koszty 20.042 26.560 7.902 54.504
w tym materiały i energia 12.678 18.364 6.109 37.151
% kosztów 63,3% 69,1% 77,3% 68,2%
Warszawa, 8 maja 2012
63,3% 69,1% 77,3% 68,2%
Wynik segmentu 8.057 8.456 2.049 18.562
% 28,7% 24,1% 20,6% 25,4%
Amortyzacja 1.148 580 443 2.171
Wynik segmentu bez amortyzacji
9.205 9.036 2.492 20.733
% 32,8% 25,8% 25,0% 28,4%
Aktywa segmentu 123.005 74.974 31.190 229.169
ROA 6,6% 11,3% 6,6% 8,1%
* Przychody segmentów są skorygowane o obroty między segmentami
Prognoza 2012
Warszawa, 8 maja 2012
Prognoza 2012
Prognoza - ZETKAMA S.A.
EBITDA I ZYSK NETTOPRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
94 665 94 206
0
20000
40000
60000
80000
100000
12 105
13 579
6 803 6 858
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Warszawa, 8 maja 2012
Wyszczególnienie 2011 Prognoza 2012 % Zmiana
Przychody ze sprzedaży 94.665 94.206 0%
EBIDTA 12.105 13.579 12%
Zysk netto* 6.803 6.858 1%
Przychody 94 206 tys. zł
EBITDA 13 579 tys. zł
Zysk netto 6 858 tys. zł
0
2011 2012 prognoza
0
2000
4000
2011 2012 prognoza
*Zysk netto w roku 2011 został pomniejszony o dywidendę 10 mln od Śrubena Unia S.A.
Prognozy – Grupa ZETKAMA
EBITDA I ZYSK NETTOPRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
239.169
264.330
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
29 445
36 299
17 789
21 106
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Warszawa, 8 maja 2012
Wyszczególnienie 2011 Prognoza 2012 % Zmiana
Przychody ze sprzedaży 239.169 264.330 11%
EBIDTA* 29.445 36.299 23%
Zysk netto* 17.789 21.106 19%
Przychody 264 330 tys. zł
EBITDA 36 299 tys. zł
Zysk netto 21 106 tys. zł
0
2011 2012 prognoza
0
5000
10000
2011 2012 prognoza
*EBITDA i zysk netto w roku 2011 zostały pomniejszone o zyski z tytułu okazyjnego nabycia
Realizacja prognozy
Warszawa, 8 maja 2012
Realizacja prognozy
Realizacja prognozy - ZETKAMA S.A.
24.826
94.206
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
I kw 2012
Prognoza 2012
Przychody, EBITDA i zysk netto
26% 29%
100% 100% 100%
40%
60%
80%
100%
120% Realizacja 2012 Prognoza 2012
Przychody, EBITDA i zysk netto - % prognozy
Warszawa, 8 maja 2012
24.826
3.966 1.699
13.579
6.858
0
10000
20000
30000
Przychody EBITDA Zysk netto
26% 29%
25%
0%
20%
40%
Przychody EBITDA Zysk netto
Wyszczególnienie I kw. 2012 Prognoza 2012 % Prognozy
Przychody ze sprzedaŜy 24.826 94.206 26%
EBIDTA 3.966 13.579 29%
Zysk netto 1.699 6.858 25%
Realizacja prognozy – Grupa ZETKAMA
73.066
264.330
100000
150000
200000
250000
300000
I kw.2012
Prognoza 2012
Przychody, EBITDA i zysk netto
28% 32%
100% 100% 100%
40%
60%
80%
100%
120%I kw. 2012 Prognoza 2012
Przychody, EBITDA i zysk netto - % prognozy
Warszawa, 8 maja 2012
73.066
11.588 6.443
36.299
21.106
0
50000
100000
Przychody EBITDA Zysk netto
28% 32%
31%
0%
20%
40%
Przychody EBITDA Zysk netto
Wyszczególnienie I kw. 2012 Prognoza 2012 % Prognozy
Przychody ze sprzedaŜy 73.066 264.330 28%
EBIDTA 11.588 36.299 32%
Zysk netto 6.443 21.106 31%
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani
oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła
informacji, które ZETKAMA S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one
wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące
przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od
faktycznych rezultatów. ZETKAMA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji podjętych na podstawie
niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystających z opracowania.
13