Wemade Entertainmentwemade-image.gscdn.com/official/IR Book_July.2017_final.pdf · •라이선스신규매출"열염용성" 반영으로전체해외매출전분기대비95% 증가

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INVESTOR RELATIONS

July 2017

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Wemade Entertainment

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INDEX

I. Company Overview

1. 미르IP 및 대작 모바일게임 출시를 통한 성장

2. ‘미르의전설’ 관련 사업현황

3. ‘미르의전설’ 관련 소송

4. 모바일 게임 신작

5. 계열사 및 투자현황

Ⅱ. FY2017 Q1 Earnings

1. 1분기 실적요약 (위메이드 및 종속기업)

2. 게임별 매출

3. 지역별 매출

4. 영업비용

5. 요약 재무제표

Ⅲ. Appendix

1. Revenue from “Legend of MIR2” (China)


Ⅰ. Company Overview

1. ‘미르IP’ 및 대작 모바일게임 출시를 통한 성장







1.미르IP 및 대작 모바일게임 출시를 통한 성장

• 중국 내 사업 파트너들과 합작법인(JV)을 통해 ‘미르의전설‘ IP사업을 확장

• 대작 위주 모바일게임 개발, 출시와 온라인 게임 해외진출로 매출 다각화

• ‘미르IP’사업 극대화를 통한 자금 확보로 적극적인 투자 및 M&A 진행

중국 내 합작법인(Joint Venture) 진행

분할 신설법인 “㈜전기아이피” 중심으로

중국 내 사업 파트너들과 합작법인(JV) 형태

지분 참여 논의 진행

중국 내 적극적인 IP사업 및 소송 대응

JV 지분 참여한 파트너사의 활발한 중국내

IP사업 및 적극적 소송 대응기대

대작 위주 신작 모바일게임 개발

- 이카루스 모바일 (위메이드 아이오, 1H 2018)

- 미르 모바일 (위메이드 넥스트, 1H 2018)

- 피싱 스트라이크 (위메이드플러스, 2H 2017)

지속적인 투자

- 네시삼십삼분 (21%-위메이드16%, 조이맥스 5%)

- 엑스엘 게임즈 (5.1%)

- 하운드 13 (7%)

게임 출시 및 해외진출로 게임매출 성장

- 신작모바일게임 출시 및 해외진출

- 기존 PC 온라인게임 해외진출

‘미르IP’ 사업을 통한 자금확보로 대형

M&A 준비

게임산업 중심의 국내는 물론 북미/유럽/중국 등

해외 투자도 고려하여 대규모 투자 및

대형 M&A 준비



“미르의 전설“

IP Holder

위메이드액토즈소프트

• 중국 내 ‘미르의 전설‘ IP가치를 확고히 하며 IP 사용계약을 적극적으로 진행

• PC 게임 중국 계약 종료 시 샨다게임즈 외 사설서버를 양성화 하여 파트너 구축 계획


PC Game 서비스

IP 사용 계약(License 매출)

Mobile Game

한국

중국 샨다게임즈 (2017.09.28 계약종료)

와이디 온라인

열혈전기 (’15.08. 출시, 샨다게임즈)

사북전기 (’16.01. 출시, 샨다게임즈)

열염용성 (’16.05. 출시, 소주선봉)

미출시 게임 2개 (절강환유, “왕자전기“ 출시 추정)

미출시 게임 2개 (팀탑게임즈, 시광과기)

람월전기 (’16.04. 출시, 절강환유)

미출시 게임 2개 (절강환유, “양산전기” 출시 추정)

Web Game

Other Contents

중국 - HTML5 미출시 게임 2개 (요우광, 덕청성락)

- 웹 드라마 (예즈), 웹소설 2편 (알리문학)

한국 - 웹툰(미스터블루, 포도트리), 웹소설 (북팔, 포도트리)

- 무협소설(작가 진선,좌북), 애니메이션(디알무비)

개발사로서 매출 인식

저작권자로서 로열티 매출 인식




⑨ ‘미르2’ PC게임

라이선스 계약에 대하여

Lansha 와 계약갱신 금지

가처분신청

(‘17.07. 한국)⑧ ‘미르2’ PC게임 및 ‘미르3’ 저작물저작권 침해 정지 등 청구의 소(‘17.05. 한국)

Shanda Games

(Lansha Information 등 계열사)③ ‘미르2’ 관련 소프트웨어 저작권 침해 소송

(‘17.01. 중국, 공동피고: Kaying Network.)

중국 킹넷(Shanghai Kaiying Network Technology) 자회사

⑤ 중재신청에 대한 반대소송(‘17.05. 싱가폴 국제상공회의소)

① ‘미르2’ 관련 소프트웨어 저작권 침해 소송 (PC게임-전기패업)

(‘16.04. 중국, 공동피고: 37Wan 등 )

⑥ ‘열혈전기’ 상표권 반환소송 (‘17.04. 중국)

⑦ ‘미르2’ PC게임 라이선스 계약 위반에 따른 중재 신청

(‘17.05 싱가폴 국제상공회의소)

④ ‘미르2’ 모바일 및 ‘미르‘ 웹게임 MG 500억원규모 라이센스 계약(’16. 10.) 불이행에 따른중재 신청 (‘17.02. 싱가폴 국제상공회의소)

② ‘미르2’ 모바일, 웹게임 라이선스계약 저작권 침권 소송(‘16.09. 중국, 공동피고: Kaying Network)

Zhejiang Huanyou(절강환유)




• 주요 라인업; Fishing Strike, 이카루스 모바일, 미르 모바일

• 전략적인 선택으로 주요 신작에 개발인력 집중 운용


• 대표작 : PC-Lost SagaPC – Icarus

• 신작 : 이카루스 MobileTouch Fighter2

• 대표작: 에브리타운

• 신작: Project C

에브리팡

• 대표작:

Flying Girl

• 대표작: 윈드러너• 신작: 캔디팡2


조이맥스(Kosdaq 101730)

위메이드아이오

위메이드넥스트

위메이드플러스

이보게임즈

플레로게임즈

디포게임즈

Wemade Online(Japan)

WemadeUSA

Wemade

Shanghai

Wemade Hongkong

Next Floor4:33

• 신작:

MIR Mobile

• 신작 :

Fishing Strike

투자현황

21%- Wemade 16%- Joymax 5%

7%(7월 매도)

전기아이피WemadeScience

Technology

• 미르의 전설2미르의전설3-ei‘미르’관련 사업

조이

스튜디오

* 카카오 지분 3.4%는 2017.04.06 전량 매도

XL Games

5.1%


하운드 13

7%


Ⅱ. FY2017 Q1 실적


2. 게임별 매출

3. 지역별 매출

4. 영업비용


구 분 Q1"17 Q4"16 QoQ Q1"16 YoY

매출액 33,846 22,302 52% 32,002 6%

모바일게임 6,329 7,561 -16% 8,220 -23%

온라인게임 10,033 11,403 -12% 15,115 -34%

라이선스 17,484 3,338 424% 8,667 102%

영업비용 31,448 22,672 39% 31,519 -0.2%

인건비 12,219 11,462 7% 15,812 -23%

지급수수료 5,672 6,150 -8% 6,686 -15%

광고선전비 9,059 876 934% 3,320 173%

감가상각비 1,566 1,637 -4% 2,300 -32%

세금과공과 1,574 899 75% 1,190 32%

기타 1,359 1,648 -18% 2,211 -39%

영업이익 2,398 -371 흑자전환 482 397%

영업외손익 -21 -7,543 - 174 -

금융손익 -4,032 -1,477 - -39,194 -

지분법 손익 -128 -206 - -95 -

법인세차감전이익 -1,783 -9,596 - -38,633 -

법인세비용 675 -562 - -8,883 -

당기순이익 -2,458 -9,034 - -29,750 -

지배회사지분순이익 303 -10,410 흑자전환 -29,349 흑자전환

소수주주지분순이익 -2,761 1,376 적자전환 -401 -

[단위: 백만원]


• 매출액 338억원 기록, 라이선스 매출 증가로 전분기 대비 52%증가, 영업이익 24억원 달성.

• 외화평가손실로 인한 금융손실 발생으로 당기순손실 25억원 발생

Ⅱ. 2017년 1분기 실적


2. 게임별 매출

• 라이선스 매출, 신규 라이선스 계약(열염용성)에 따른 신규 매출 발생으로 전분기 대비 대폭 상승.

• "열염용성" 누적 매출 약 100억원 일시 반영 제외 시, 전분기 대비 라이선스 매출 약 124% 상승.

• 모바일게임 전분기 16% 감소, 온라인 게임 전분기 대비 12% 감소.

구 분 Q1"17 Q4"16 QoQ Q1"16 YoY

모바일게임 6,329 7,561 -16% 8,220 -23%

코어 947 1,245 -24% 2,423 -61%

캐주얼 1 5,382 6,316 -15% 5,797 -7%

온라인게임 10,033 11,403 -12% 15,115 -34%

MIR2 3,944 4,533 -13% 4,484 -12%

MIR3 732 869 -16% 925 -21%

이카루스 2,947 2,135 38% 2,537 16%

로스트사가 1,194 2,805 -57% 2,799 -57%

실크로드 866 807 7% 1,437 -40%

기 타 349 256 37% 2,933 -88%

라이선스 17,484 3,338 424% 8,667 102%

합 계 33,846 22,302 52% 32,002 6%

[단위: 백만원]

1) 캐주얼장르에는 기존 SNG가 포함됨

• 1분기 게임별 매출


모바일6,329(19%)

온라인10,033(30%)

Q4"16 Q1"17

33,846

22,302

라이선스17,484(51%)


라이선스

해외

라이선스

해외온라인해외

온라인해외

모바일해외

모바일해외

온라인국내

온라인국내

모바일국내

모바일국내

Q4'16 Q1'17

3. 지역별 매출

• 라이선스 신규매출 "열염용성" 반영으로 전체 해외매출 전분기 대비 95% 증가.

• 온라인 해외매출, 전분기 "로스트사가" 일회성 매출 제거로 전분기 대비 15% 감소.

• 기존 국내 모바일게임 감소로 전체 국내매출 전분기 대비 12% 감소.

구 분 Q1"17 Q4"16 QoQ Q1"16 YoY

국내매출 7,810 8,925 -12% 10,845 -28%

모바일-국내 5,406 6,518 -17% 7,101 -24%

온라인-국내 2,404 2,407 0% 3,744 -36%

해외매출 26,036 13,377 95% 12,490 108%

모바일-해외 923 1,043 -11% 1,119 -18%

온라인-해외 7,629 8,996 -15% 11,370 -33%

라이선스-해외 17,484 3,338 424% 8,667 102%

합 계 33,846 22,302 52% 32,002 6%

[단위: 백만원]• 1분기 지역별 매출


국내7,810(23%)

해외26,036(77%)

22,302

33,846


4. 영업비용

• 일회성 광고선전비 증가로 전체 영업비용 전분기 대비 39% 증가. (일회성 비용 제거 시 전분기 대비 0.3%증가)

• 신규 IP 라이선스 게임 "열염용성" 관련 일회성 광고선전비 87억원 반영.

• 해외매출 증가에 따른 매출 연동 세금과공과 전분기 대비 75% 증가.

* 1 인건비는 급여, 퇴직급여, 복리후생비, 주식보상비용이 포함된 비용임.

구 분 Q1"17 Q4"16 QoQ Q1"16 YoY

인건비1 12,219 11,462 7% 15,812 -23%

지급수수료 5,672 6,150 -8% 6,686 -15%

광고선전비 9,059 876 934% 3,320 173%

감가상각비 1,566 1,637 -4% 2,300 -32%

세금과공과 1,574 899 75% 1,190 32%

기타 1,359 1,648 -18% 2,211 -39%

영업비용 31,448 22,672 39% 31,519 -0.2%

[단위: 백만원]

• 1분기 영업비용



Ⅲ. Appendix

1. ‘미르의 전설2’ 중국

2. 중국 내 IP 활용 모바일 게임 현황

3. 요약 재무제표


Ⅲ. Appendix

[단위: 백만RMB]• “미르의 전설2” 중국 매출 추이

• 화폐별 매출액 비교

1. 미르의 전설2 (중국)

• 춘절 영향으로 RMB기준 전분기 대비 10% 감소, 원화기준 전분기 대비 13% 감소

구 분 Q4"16 Q4"16 QoQ Q1"16 YoY

백만 RMB 19.0 21.2 -10% 20.75 -8%

백만 USD 2.8 3.1 -10% 3.2 -12%

백만 KRW 3,152.1 3,615.1 -13% 3,798.2 -17%

3735

28

20 21 22 21 2119

Q1 "15 Q2 "15 Q3 "15 Q4 "15 Q1 "16 Q2 "16 Q3 "16 Q4"16 Q1"17


2. IP를 활용한 모바일 게임의 강세

퍼블리셔와 개발사들의 IP 의존도 상승 – 중국 top 10 모바일 게임 중 8개 게임이 유명 IP 활용

유명 IP를 활용한 모바일 게임

출처 : Appannie.com, 7월 2일 기준

(왕자영요)

(몽환서유)

(천룡팔부)

(삼국지)

(Crossfire)

(천녀유혼)

(사조영웅전)

(음양사)

(Monster Strike)

(Puzzle&Dragons)

(전국염무)

(드래곤볼)

(백묘 프로젝트)

(Granblue Fantasy)

(아이돌 걸즈)

(Disney Tsum Tsum)

Ⅲ. Appendix


3. 요약 재무제표 (위메이드 연결 기준)

[단위 : 억원] 2015 2016 2017.03.31

유동자산 1,252 1,325 1,446

비유동자산 3,683 2,709 2,844

자산총계 4,935 4,034 4,290

부채총계 787 552 797

자본금 87 87 87

기타불입자본 1,563 1,590 1,590

기타자본구성요소 -110 -87 -73

기타포괄손익누계 -28 -26 85

이익잉여금 2,082 1,375 1,278

비지배지분 554 543 527

자본총계 4,148 3,482 3,494

부채와 자본총계 4,935 4,033 4,290

[단위 : 억원] 2015 2016 Q1 2017

매출액 1,266 1,080 338.46

영업비용 1,383 1,038 314.48

영업이익 -117 41 23.98

영업외손익 -1,404 -927 -41.81

법인세차감전계속사업이익 -1,521 -886 -17.83

법인세비용 -279 -156 6.75

당기순이익 -1,243 -730 -24.58

지배회사지분순이익 -45 -710 2.73

소수주주지분순이익 -66 -20 -27.32

• 요약 재무상태표 • 요약 손익계산서

Ⅲ. Appendix


감사합니다

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