Upload
lamthu
View
244
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
WM Equity Partners d.o.o. Beograd Korporativni profil
Januar 2014.
O kompaniji WM Equity Partners
2
Kompanija WM Equity Partners je osnovana 2009. godine kao konsultantska kuća koja u fokusu svog delovanja ima pružanje usluga na finansijskom tržištu u uslovima finansijske krize.
Restrukturiranje
Finansijsko savetovanje
Prikupljanje kapitala
Restrukturiranje
3
• Restrukturiranje je jednostavan ali u isto vreme zahtevan i bolan proces u kome svi vlasnici kapitala moraju podneti deo “troškova restrukturiranja”
• Brzina je od ključne važnosti, s obzirom da odlaganje postupka samo podiže troškove restrukturiranja
• Kompanija će prevazići nastalu krizu ako novi nivo prihoda (koji je najčešće na nižem nivou od prethodno ostvarenih) omogući operativno poslovanje i mogućnost servisiranja preostalih obaveza
• Ukoliko je kasno za restrukturiranje kompanije kroz redovan operativni ciklus, poslednja mogućnost je izrada plana reorganizacije.
Osnovne karakteristike postupka restrukturiranja
U postupku restrukturiranja kompanija, nudimo kompletan set usluga, od ocene rada menadžmenta do izrade više scenarija za izlazak iz krize.
4
Procedura restrukturiranja
Izrada Plana Pregovori sa
najvećim poveriocima
Prezentacija plana na sudskom
ročištu
Praćenje implementacije
“Revizija” rada menadžmenta i formalizacija procedure donošenja odluka
Evaluacija i jačanje menadžerskog tima
Kreiranje nekoliko scenarija poslovanja u periodu krize
Komparativna analiza troškova sa fokusom na novčane tokove od strane Komiteta za likvidnost, kao i prodaja neposlovne imovine
Fer i pravičan odnos prema kupcima, dobavljačima i kreditorima u uslovima opšte nelikvidnosti
Analiza konkretne industrije,
konkurencije i strukture troškova
Analiza modela poslovanja i
planiranje, za internu upotrebu
(menadžment) kao i za potrebe
vlasnika kapitala i kreditora
Savetovanje u postupku emisije
hartija od vrednosti
Vrednovanje kompanije po
zahtevu vlasnika/banaka, a
za potrebe postupka prodaje i
uspostavljanja kolaterala
5
Finansijsko savetovanje
Due diligence
Kupovina aktive iz stečaja
Pripremanje i vođenje postupka akvizicije
Vrednovanje efekta sinergije
Kreiranje strateških planova ekspanzije poslovanja
6
Finansijsko savetovanje (M&A)
Korporativno upravljanje je važno za manjinske akcionare, ali je od naročite važnosti i za većinske akcionare.
Krajem 2013. godine, naša kompanija postaje partner sa Međunarodnom Finansijskom Korporacijom (IFC) na projektu pružanja konsultanstkih usluga u oblasti poboljšanja korporativnog upravljanja za kompanije koje najveći deo svog poslovanja obavljaju na teritoriji Republike Srbije.
U okviru korporativnog upravljanja pružamo sledeće usluge:
• Pomoć u definisanju razvojne strategije kompanije, kroz postupak izrade strategijskih planova
• Medijacija u odnosu između menadžmenta i vlasnika, kroz izradu godišnjih planova poslovanja sa akcentom na novčane tokove
• Izrada procedura izveštavanja investicione javnosti – kvartalni , polugodišnji i godišnji izveštaji i prezentacije
• Formiranje i razvoj interne kontrole i revizije
7
Finansijsko savetovanje (Korporativno upravljanje)
8
Prikupljanje kapitala
Stručan tim naše kompanije poseduje veliko iskustvo na finansijskim tržištima, što našu kompaniju čini idealnim savetodavnim partnerom u procesu emitovanja hartija od vrednosti.
Interes u emitovanju hartija od vrednosti, kao izvora finansiranja projekata, ne nalaze samo kompanije, već i državne strukture.
Kroz postupak izdavanja municipalnih obveznica, lokalnim samoupravama se otvara spektar različitih mogućnost u cilju realizacije investicionih projekata.
Benefiti kod izdavanja
municipalnih obveznica
Marketinški aspekt
Jeftiniji izvori zaduživanja
Efikasnost i fleksibilnost u strukturiranju
zaduženja
Mogućnost tranširanja zaduženja
Šira investiciona
baza
Mogućnost praćenja
tržišne cene duga
9
Naš tim Vladimir Pavlović, CFA, ima bogato 12 godišnje iskustvo na srpskom finansijskom tržištu, radeći kako na kreiranju zakonskog i institucionalnog okvira (Narodna Banka Srbije, Centralni registar HoV), tako i kao aktivan učesnik na finansijskom tržištu (Direktor BDD FIMA International, portfolio manager fonda FIMA ProActive). Od osnivanja kompanije WM Equity Partners, obavlja funkciju Direktora Društva. Ucesnik je u restrukturiranju vise kompanija, bilo kroz proces izrade Plana reorganizacije, bilo kroz druge oblike restrukturiranja. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 2006. godine ima CFA zvanje.
Milan Marinković, Milan Marinković poslednjih 10 godina aktivno participira u mnoštvu projekata na srpskom finansijskom tržištu. Više od dve godine je radio kao rukovodilac Sektora korporativnih usluga u BDD SENZAL a.d. Beograd (projekti - Sintelon, Knjaz Miloš, C market, Soko Štark, DIN, i dr.). Dve godine je proveo u kompaniji LUKOIL – Beopetrol gde je učestvovao u procesima restrukturiranja i realizacije investicionih i socijalnih programa. Od 2007. godine nalazi se na poziciji direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ a.d. Beograd. Diplomirani je pravnik Univerziteta u Beogradu, autor mnoštva stručnih i naučnih članaka za domaće i strane publikacije.
Vladimir Drašković, CFA, ima 8 godina radnog iskustva na finansijskim tržištima. Radio je u Narodnoj banci Srbije u Odeljenu za upravljanje deviznim rezervama na poslovima portfolio menadžmenta sa akcentom na tržišta novca, valuta i obveznica. Početkom 2008. godine se pridružio Društvu za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest na poziciji portfolio menadžera zatvorenog investicionog fonda FIMA SEE Activist (equity fond) i dva otvorena fonda - FIMA Novac (novčani fond) i FIMA ProActive (fond rasta vrednosti imovine). Od osnivanja kompanije WM Equity Partners učestovao je na više projekata restrukturiranja, izrade poslovnih planova i vrednovanja imovine i kapitala. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Od 2009. godine ima CFA zvanje, a od 2011. godine ima zvanje sudskog veštaka ekonomsko-finansijske struke.
10
Naš tim
Nemanja Nikolić, ima 6 godina iskustva na domaćem tržištu kao konsultant za kompanijsko i stečajno pravo, privatizaciju i korporativno upravljanje. Učestvovao je u realizaciji velikog broja značajnih projekata reorganizacije, restrukturiranja i privatizacije. Piše i objavljuje naučne radove iz oblasti kompanijskog prava i korporativnog upravljanja. Član je Udruženja pravnika u privredi. Završio je osnovne i postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nosi zvanje specijaliste za pravne aspekte korporativnog upravljanja.
Miloš Savić, Nakon završenih osnovnih studija u oblasti menadžmenta, ulazi u program dobijanja prestižne svetske licence CFA instituta, gde je trenutno kandidat trećeg nivoa. Radno iskustvo u kompanijama WM Equity Partners i Fima Invest stiče pre svega na poslovima analize hartija od vrednosti kompanija listiranih na regionalnim berzama, kao i rada na projektima reorganizacije preduzeća u finansijskim poteškoćama. Pored već pomenutih radnih angažmana aktivno učestvuje i na projektima iz oblasti M&A kao i prikupljanja sredstava u cilju realizacija različitih projekata. Od kraja 2011. godine angažovan je i na poziciji Predsednik UO udruženja Asocijacija budućih lidera iz Beograda.
11
Usvojeni planovi reorganizacije
Klijent: Jeep Commerce doo Beograd
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 50 mil EUR
Vremenski okvir projekta: August 2011 – Februar 2012
Klijent: PS Telefonija ad Beograd
Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Ukupan dug: 18 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Jun 2012 – Decembar 2012
Klijent: Beotel NET ISP doo Beograd
Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Ukupan dug: 17 mil. EUR
Vremenski okvir projekta: Jun 2012 – Decembar 2012
Klijent: Banat ad Banatski Karlovac
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 17 mil EUR
Vremenski okvir projekta: August 2011 – Februar 2012
Klijent: Pantomarket Stočar doo Čačak
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 9 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Jul 2011 – Februar 2012
Klijent: CoopTrans doo Beograd
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 2,5 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Decembar 2010 – Decembar 2011
Klijent: Mepol ad Vrbas
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 1,3 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Maj 2010 – Januar 2011
12
Usvojeni planovi reorganizacije, nastavak 1
Klijent: Grad Novi Sad (Zvezda Film)
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 0,7 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Maj 2011 – Jul 2011
Klijent: Aroma ad Futog
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 1 mil EUR
Vremenski okvir projekta: April 2012 – Septembar 2012
Klijent: ZZ Poljopromet Mrčajevci
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 1 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Septembar 2012 - Februar 2013
Klijent: WMW doo Zrenjanin (Hypo Alpe Adria Bank)
Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Ukupan dug: 6 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Januar 2011 - Januar 2013
Klijent: Magma Export-Import doo Novi Sad
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 3 miliona EUR
Vremenski okvir projekta: 2012-2013
Klijent: Modriani doo Šimanovci
Vođa projekta: Vladimir Drašković
Ukupan dug: 8 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Novembar 2012 - Jun 2013
Klijent: CARIČIN GRAD - N&MM BETON DOO
Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Ukupan dug: 3 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Oktobar 2012 – Jun 2013
13
Usvojeni planovi reorganizacije, nastavak 2
Klijent: Zastava promet ad Sombor (Koncern Srboexport Obrenovac)
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 5 mil EUR
Vremenski okvir projekta: April 2012 – April 2013
Klijent: Dunavka ad Veliko Gradište
Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Ukupan dug: 15 mil EUR
Vremenski okvir projekta: April 2012 – Mart 2013
Klijent: Livnica AD Ljig
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 1,2 mil EUR
Vremenski okvir projekta: 2012 – jun 2013
Klijent: Podunavlje
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 3 miliona EUR
Vremenski okvir projekta: 2012-2013
Klijent: Faust doo
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 0,8 mil EUR
Vremenski okvir projekta: februar 2013 – avgust 2013
Klijent: Gombit doo
Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Ukupan dug: 6 miliona EUR
Vremenski okvir projekta: Januar - Avgust 2013
Klijent: GEMAX doo
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 35 mil EUR
Vremenski okvir projekta: 2013
Klijent: Bay-Company&Invest doo Obrenovac
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 4 miliona EUR
Vremenski okvir projekta: 2013
14
Planovi reorganizacije u proceduri
Klijent: Interkomerc ad Beograd
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 200 mil EUR
Vremenski okvir projekta: projekat u toku
Klijent: Interkomerc Agrar doo Vrbas
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 30 mil EUR
Vremenski okvir projekta: April 2012 – Mart 2013
Klijent: Megalit Šumnik ad Raška
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 40 mil EUR
Vremenski okvir projekta: projekat u toku
Klijent: Koteks doo Beograd
Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Ukupan dug: 70 miliona EUR
Vremenski okvir projekta: projekat u toku
Klijent: Eraković doo Novi Sad
Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Ukupan dug: 20 mil EUR
Vremenski okvir projekta: projekat u toku
Klijent: Metalopromet doo Novi Sad
Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Ukupan dug: 20 miliona EUR
Vremenski okvir projekta: projekat u toku
15
Planovi reorganizacije u proceduri, nastavak 1
Klijent: Neobus ad Novi Sad
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 13 mil EUR
Vremenski okvir projekta: projekat u toku
Klijent: FAD ad Gornji Milanovac
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 20 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Projekat u toku
Klijent: Ivex i 6. Maj doo Novi Sad
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 2 mil EUR
Vremenski okvir projekta: projekat u toku
Klijent: Šipad ad Srbobran
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: n/a
Vremenski okvir projekta: Projekat u toku
Klijent: Bonkomerc doo Novi Sad
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 5 mil EUR
Vremenski okvir projekta: projekat u toku
Klijent: Mlinostep doo Novi Sad
Vođa projekta: Milan Marinković
Ukupan dug: 17 mil EUR
Vremenski okvir projekta: Projekat u toku
16
M&A reference Klijent: Telefonija ad Beograd Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Mandat: Prodaja poslovne zgrade Vrednost transakcije: 5 mil EUR
Vremenski okvir: 2012
Klijent Telefonija ad Beograd Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Mandat: Prodaja poslovne celine (GasTel) Vrednost transakcije: n/a
Vremenski okvir: Projekat u toku
Klijent:Telefonija ad Beograd Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Mandat: Prodaja poslovne celine (BeotelNet) Vrednost transakcije:
Vremenski okvir:
Klijent: Hypo-Alpe-Adria Banka ad Beograd Vođa projekta: Milan Marinković
Mandat: Prodaja SPV jedinice (Ferrum Profili) Vrednost transakcije: n/a
Vremenski okvir: Projekat u toku
Klijent: Vino Župa ad Aleksandrovac Vođa projekta: Vladimir Drašković
Mandat: Bankruptcy buyout Vrednost transakcije: 1,3 mil EUR
Vremenski okvir: Septembar 2010 – Decembar 2010
Klijent: GEMAX doo Beograd Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Mandat: Prodaja imovine kroz UPPR Vrednost transakcije: n/a
Vremenski okvir: Projekat u toku
Klijent: WMW doo Zrenjanin Vođa projekta: Nemanja Nikolić
Mandat: Prodaja imovine kroz UPPR Vrednost transakcije: n/a
Vremenski okvir: Projekat u toku
Klijent: Dunavka ad Veliko Gradište Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Mandat: Prodaja imovine kroz UPPR Vrednost transakcije: n/a
Vremenski okvir: Projekat u toku
Klijent: Gorenje Vođa projekta: Milan Marinković
Mandat: Kupovina pravnog lica iz stečaja Vrednost transakcije: n/a
Vremenski okvir: Avgust 2012 – Novembar 2012
Klijent: Grupa investitora, Big bull foods Vođa projekta: Milan Marinković
Mandat: Kupovina imovine, finansiranje delom iz kredita Vrednost transakcije: 3,8 mil eUR
Vremenski okvir: Decembar 2011 – Jun 2012
17
Ostale reference Klijent: Grad Novi Sad Vođa projekta: Vladimir Drašković
Mandat: municipalna obveznica Vrednost transakcije: 35 mil EUR
Vremenski okvir: Januar 2011 – Jul 2012
Klijent: Vino Župa ad Aleksandrovac Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Mandat: Refinansiranje kredita Vrednost transakcije: 23 mil EUR
Vremenski okvir: Januar 2012 – Jun 2012
Klijent: Volksbanka ad Beograd, UniCredit ad Beograd, Hypo bank Vođa projekta: Vladimir Drašković
Mandat: Vrednovanje Vrednost transakcije: 6,5 mil EUR
Vremenski okvir: Oktobar 2011 – Maj 2012
Klijent: Energomontaža ad Beograd Vođa projekta: Vladimir Pavlović
Mandat: Racionalizacija troškova poslovanja Vrednost transakcije: 2 mil EUR
Vremenski okvir: April 2010 – Maj 2011
Klijent: City of Pancevo Vođa projekta: Milan Marinković
Mandat: Municipal bonds Vrednost transakcije: 1 mil EUR
Vremenski okvir: Oktobar 2011 – Februar 2012
Klijent: Triglav Kopaonik ado Beograd Vođa projekta: Milan Marinković
Mandat: Dokapitalizacija Vrednost transakcije: 1 mil EUR
Vremenski okvir: August 2010 – Septembar 2010
Klijent: Telefonija ad Beograd Vođa projekta: Milan Marinković
Mandat: Emisija korporativne obveznice Vrednost transakcije: 50 mil. RSD
Vremenski okvir: Septembar 2009 – Jun 2010
18
Kontakt WM Equity Partners
Bul. Mihajla Pupina 10 a, 11000 Beograd, SRBIJA Tel: +381 11 4141 600, Fax: +381 11 4141 601
http: www.wmep.rs
Vladimir Pavlović, MSc, CFA E-mail: [email protected]
Direktor Mob: +381 60 249 1111
Milan Marinković E-mail: [email protected]
Mob: +381 60 0249 736
Vladimir Drašković, CFA E-mail: [email protected]
Mob: +381 60 0249 097
Nemanja Nikolić E-mail: nemanja.nikolić@wmep.rs
Mob: +381 60 0249 742
Miloš Savić E-mail: [email protected]
Mob: +381 60 0249 751