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Workshop Fonti Rinnovabili
Museo MAXXI Roma, 18 luglio 2013
Laura Cardinali - Valentina De Luca
Centro Studi SAFE
Dall’adolescenza alla maturità: le rinnovabili sono diventate grandi
Agenda
Rinnovabili in via di sviluppo
Una questione politica?
"Esami di maturità"
Considerazioni conclusive
FER nel mondo: prospettive sempre più verdi
(1/2)
Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA
Fonti fossili e nucleare prevalenti sia nel mix di energia primaria che in quello di energia elettrica nel 2010 e al 2035
FER in crescita al 2035 in tutti gli scenari IEA (peso FER mix energia primaria: 14-26%; peso FER mix elettrico: 24-48%)
Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA
Produzione elettrica mondiale, 2010-2035
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2010 2035 CPS 2035 NPS 2035 450
Altre Fonti FER
TWh
* ** ***
Domanda mondiale di energia primaria, 2010- 2035
Mte
p
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2010 2035 CPS 2035 NPS 2035 450
Altre Fonti FER
* ** ***
* Current Policies Scenario ** New Policies Scenario ** * 450 Scenarios
FER nel mondo: prospettive sempre più verdi
(2/2)
Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA
Al 2035 contributo FER diverse da bioenergie e idroelettrico significativo in particolare nello scenario 450 (29% nel mix FER di energia primaria; 46% nel mix
FER di energia elettrica)
Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2010 2035 CPS 2035 NPS 2035 450
Idroelettrico Bioenergie Altre FER
Domanda di energia primaria da FER, 2010-2035
Mte
p
* ** ***
Produzione elettrica mondiale da FER, 2010-2035
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2010 2035 CPS 2035 NPS 2035 450
Idroelettrico Bioenergie Eolico Fotovoltaico Altre FER
TWh
* ** ***
* Current Policies Scenario ** New Policies Scenario ** * 450 Scenarios
Investimenti in calo…
65
40
0
50
100
150
200
250
300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nuovi investimenti in energie rinnovabili nel mondo, 2004-2012
Mld
$
100
146
172 168
227
279
244
Nuovi investimenti in energie rinnovabili nel mondo per tecnologia, 2012
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Mld
$
Fonte: elaborazione SAFE su dati REN 21
Nuovi investimenti in FER pari nel 2012 a 244 miliardi $ (- 12% vs 2011)
Declino investimenti imputabile alla riduzione delle politiche di supporto in
Europa e negli USA e al declino dei costi delle tecnologie di eolico e fotovoltaico
Nel 2012 solare ha coperto il 57% dei nuovi investimenti in fonti rinnovabili, l’eolico il 33%
Circa il 96% degli investimenti destinati al
settore solare va al fotovoltaico (135 mld $ su 140 mld $)
Tot. 1.441 Mld $
… e geograficamente in mutamento
Investimenti tendenzialmente in calo nei paesi
industrializzati (-29% 2012 vs 2011) e in ascesa nei
paesi in via di sviluppo (+ 19% 2012 vs 2011)
USA: Tot. Investimenti* 265 Mld $
BRASILE: Tot. Investimenti* 59 Mld $
EUROPA: Tot. Investimenti* 590 Mld $ CINA:
Tot. Investimenti* 258 Mld $
Fonte: elaborazione SAFE su dati REN 21
AMERICHE:*** Tot. Investimenti* 54 Mld $
AFRICA E MEDIO ORIENTE: Tot. Investimenti* 28 Mld $
INDIA: Tot. Investimenti* 55 Mld $
Maggiori investitori in FER
Nuovi investitori in FER
Legenda
* *Escluse Cina ed India * **Esclusi Brasile e USA
* 2004-2012
ASIA ED OCEANIA**: Tot. Investimenti* 130 Mld $
Grid Parity. Quando? E per chi?
0
0,1
0,2
20
11
USD
/kW
h
0,3
0,4 2012
2012
2012
2012
2012
2020
2020
2020
Costi generazione da fonti fossili OCSE
2020
2012
2012
2020
2020
2020
2020
2020
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2020
2020
2020
2020
Costi di generazione delle fonti rinnovabili, 2012 -2020
*BFB: letto fluidizzato bollente CFB: letto fluido circolante Fonte: IRENA
Idroelettrico, geotermico e alcune tecnologie di biomasse rappresentano
fonti "mature"
Eolico, fotovoltaico e solare a concentrazione sono le fonti che
maggiormente ridurranno i propri costi al 2020
Le FER in Europa
Idroelettrico
16%
Bioenergie
67%
Solare 4% Eolico 9%
Geotermico
4%
Produzione di energia primaria da FER, 2011: 162 Mtep
Produzione lorda di energia elettrica da FER, 2011: 676 TWh
Idroelettrico
46%
Bioenergie
20%
Fotovoltaico
7%
Eolico 27%
Geotermico
1%
Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat, EurObserv’ER
Produzione primaria da FER in calo del 3% 2011 vs 2010 essenzialmente per riduzione da bioenergie ed idro (- 4% bioenergie; - 16% idroelettrico)
Produzione elettrica da FER in crescita dell’1% 2011 vs 2010 → crescita flebile dovuta a stagione poco piovosa
In ascesa eolico e solare (eolico + 20% mix energia primaria ed elettrica; solare + 63% mix energia primaria, +100% mix energia elettrica)
FER/CFL: 13%
FER/CFL
elettrici: 20,6%
Obiettivi in vista …
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Estonia
Svezia
Bulgaria
Romania
Lituania
Austria
Repubblica Ceca
Ungheria
Slovacchia
Polonia
Spagna
Italia
Germania
Portogallo
Slovenia
Finlandia
Grecia
Danimarca
Lettonia
Cipro
Lussemburgo
Belgio
Irlanda
Malta
Paesi Bassi
UK
Francia
UE 27
2011 TARGET
% FER sui consumi finali lordi di energia, 2011 e target 2020
Fonte: elaborazione SAFE su dati Eurostat
Calo dei consumi finali lordi e aumento della produzione da FER
rendono gli obiettivi al 2020 sempre più raggiungibili
In discussione nuovi target al 2030
… con incentivi a sostegno?
(1/2)
Fonte: elaborazione SAFE su dati CEER
Nel 2010 supporto alle rinnovabili per unità di energia consumata in
Europa è stato mediamente pari a 7,3 €/MWh
Nella Penisola Iberica si sono registrati i valori più alti (Portogallo 25,5
€/MWh, Spagna 20,6 €/MWh), in Finlandia il più basso (0,2 €/MWh)
Incentivo alle FER per unità di energia consumata, 2010
0
5
10
15
20
25
30
Finlandia Francia UK Italia Germania Spagna Portogallo
€/M
Wh
FER/CFL elettrici:
26,5%
FER/CFL elettrici:
14,5%
FER/CFL elettrici:
6,9%
FER/CFL elettrici:
22,2%
FER/CFL elettrici:
16,9%
FER/CFL elettrici:
33,1%
FER/CFL elettrici:
50%
… con incentivi a sostegno?
(2/2)
Fonte: elaborazione SAFE su dati CEER
Idroelettrico
Eolico
Altri
Fotovoltaico
0
100
200
300
400
500
600
Francia UK Italia Germania Spagna
€/M
Wh
Idroelettrico Eolico Altri Fotovoltaico
Incentivo medio per tecnologie, 2011
Tra le tecnologie rinnovabili, fotovoltaico detiene il livello di incentivo più elevato
Tra i principali Paesi europei, al 2011, la Francia detiene il primato per livello di
supporto al fotovoltaico (519,8 €/MWh) Germania per biomasse (160 €/MWh),
geotermico (212,3 €/MWh), eolico (86,9 €/MWh), Italia per idroelettrico (70,3
€/MWh)
L’Italia rinnovabile
Crescita continua delle FER sta provocando una "rivoluzione" nel
sistema elettrico su mercato, rete e sistema incentivante
Evoluzione dei consumi elettrici da FER, 2000-2012
Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE
* dati provvisori
Quota consumi da FER sui consumi finali lordi, 2011, 2020
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
FER elettriche FER termiche FER trasporti
2011 2020
FER/CFL 2011:
11,5%
Rapporto FER/CFL in continua crescita
Obiettivo 2020 raggiungibile per
imponente sviluppo dei consumi da FER
elettriche(+ 80% 2012 vs 2000; + 11,4% 2012
vs 2011)
Nel 2012:
idroelettrico in contrazione (-8,4%
vs 2011)
FV ed eolico ancora in ascesa
(+58,3%) ma più contenuta 2011 vs
2010 (+87,2%)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
GW
h
Idrico Geotermico Biomasse Eolico Fotovoltaico
I riflessi sul mercato…
(1/2)
Nuove dinamiche volumi:
aumentano le necessità di aggiustamento degli operatori spostate sempre più verso il
real time
riduzione volumi su MGP MTE e aumento su MI (2013: +15%)
Fonte: Elaborazione SAFE su dati GME
0
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012
Volumi MI, 2008-2012
TWh
Volumi MGP per mese, 2009-2013
22.000.000
23.000.000
24.000.000
25.000.000
26.000.000
27.000.000
28.000.000
29.000.000
30.000.000
31.000.000
32.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
MW
h
I riflessi sul mercato…
(2/2)
Nuove dinamiche prezzi:
PUN 2012 a 75,5 euro/MWh, in calo nel 2013
modifica della curva giornaliera: si rafforza la
convergenza picco/fuori picco e cresce
inversione giorno/notte (21% dei giorni)
più frequenti gli azzeramenti di prezzo (nel
2012 solo a livello zonale: Sud 8 ore; Sicilia 34
ore; Sardegna 69 ore)
Nuove dinamiche volumi:
sbilanciamento a programma crescente
sale al massimo storico l’utilizzo delle opzioni offerte dalla PCE
Fonte: Elaborazione SAFE su dati GME
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012
sbilanciamento in immissione vs programma
sbilanciamento in prelievo vs programma
%
Sbilanciamenti vs programmi, 2008-2013
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012
Transazioni Registrate Posizione Netta Turnover
Andamento della PCE, 2008-2012
TWh
0
20
40
60
80
100
120
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
€/M
Wh
Giorno medio gen-mag 2013 Giorno medio gen-mag 2006
PUN medio orario gennaio-maggio, 2006-2013
… quelli sulla rete
Fonte: Terna, Piano di Sviluppo 2013
Si acutizzano congestioni sulla rete primaria, soprattutto sulla sezione tra zone Sud/centro Sud (meno magliata e con minore capacità di trasporto)
Conseguenze: aumento degli “oneri di congestione” a carico del sistema necessità di riduzione delle immissioni FER rischio di insufficienti risorse di regolazione effettivamente utilizzabili
Effetto delle congestioni sulla rete
Limite (capacità di trasmissione)
Produzione intermittente tagliata
Produzione intermittente evacuata
Principali interventi sulla rete 380 kV per favorire la maggiore produzione da FER
Rinforzi AAT
Stazioni di raccolta AAT
.
02 03 01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
… e sul sistema incentivante
Servizi di
vendita 53%
Servizi di
rete 15% Imposte
13%
A3 93%
Altre
componenti
7%
Oneri di
sistema 19%
Composizione prezzo energia elettrica per cliente domestico tipo
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
M€
Oneri di incentivazione componente A3, 2012
Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG
Oneri generali di sistema pari a oltre 11 mld € nel 2012 (circa 10 mld € in A3) e
previsti pari a oltre 13,7 mld € nel 2013 (12,7 mld in A3)
Per aumento degli oneri di sistema, peso delle componenti di mercato nella
bolletta contratto di 10 punti percentuali dal 2009 a oggi
A forme di incentivazione diretta si aggiungono quelle implicite, difficilmente
monitorabili
Decreto "FER elettriche": bilancio del primo
anno di vita
Pubblicate a gennaio le graduatorie per il 2013 degli impianti iscritti ai Registri e alle Procedure d’Asta, in posizione tale da rientrare nei contingenti annuali di potenza indicati nel D.M 6 luglio 2012
Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE
Nelle aste per nessuna tipologia di fonte le
richieste coprono l’intero contingente previsto
Per i registri, nella maggior parte delle fonti richieste superiori ai contingenti
Complessità delle procedure d’asta: elemento di rallentamento allo
sviluppo del settore o di “preselezione” nell’accesso agli incentivi?
0
50
100
150
200
250
MW
Istanze inviate
Contingente 2013
0
100
200
300
400
500
600
700
800
MW
Istanze inviate
Contingente 2013
Procedure d’asta Registri
* * * * * * *
* Concentrata nel 2013 la potenza disponibile per il triennio 2013-2015
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
I Conto II Conto III Conto IV Conto V Conto Totale incentivi (migliaia di €) (scala dx)
Grande boom del II CE
Andamento variabile delle richieste
con picchi in concomitanza con i cambi di regimi tariffari e normativi
Costo indicativo annuo degli incentivi cresciuto da circa 5.550 M€ di fine
2011 ai 6.700 M€, raggiunto il 6 giugno scorso
La percentuale di penetrazione del FV nei comuni italiani è aumentata dal 11% del 2006 al 95% del 2011
In Lombardia installato il maggior numero di impianti
Primato della Puglia per potenza e incentivi erogati
Numerosità impianti incentivati, energia incentivata per Conto
Energia e incentivi totali erogati (al 31-12-2012)
Numerosità impianti incentivati per Conto e incentivi
totali erogati per Regione (al 31-12-2012)
K€ N
um
ero
Fonte: GME
Vita, morte e miracoli del Conto Energia
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Primo Secondo Terzo Quarto Quinto
GW
h
Energia incentivata (GWh) Numerosità (scala dx)
2.197 M€
0,9 M€ 482 M€
1.105 M€
Nu
me
ro
7.112 M€
2016-17
2018-19
2012-13
Fotovoltaico: quali prospettive?
Secondo il progetto PV parity già dal 2012 l’Italia è tra i paesi europei
che hanno raggiunto la grid parity per il fotovoltaico nel settore
residenziale e commerciale
Più lontano il raggiungimento della market parity
Fonte: elaborazione SAFE su dati PV Parity
Anno previsto di raggiungimento della PV grid parity - residenziale
Anno previsto di raggiungimento della PV grid parity - commerciale
2014-15
2020-21
Considerazioni conclusive
Il settore delle rinnovabili è in forte crescita in tutto il mondo con
dinamiche differenti da regione a regione
In Europa la crescita delle rinnovabili è legata al raggiungimento
degli obiettivi ambientali fissati per il 2020
In molti paesi europei è in corso una rivisitazione dei sistemi
incentivanti divenuti, anche per via della crisi economica, un peso
quasi insostenibile per il sistema
In Italia lo sviluppo delle fonti rinnovabili ha determinato diversi
impatti sul mercato e sulla rete
La riduzione del sistema incentivante sottopone le FER ad un esame
di maturità: come assicurarne il prosieguo dello sviluppo fino alla
completa competitività?