Embed Size (px)
Citation preview
Tendencias de transformación del mercado
latinoamericano de telecomunicaciones
Rafael A. JunqueraDirector EditorialTeleSemana.com
Agenda
Contexto regionalImporte neto de la cifra de negocios en euros de
Telefónica (millones)
0
4500
9000
1T2008
8.613 €
5.158 €
LatamUE
0
4500
9000
1T2013
6.675 €7.232 €
Fuente: Telefónica
Penetración celular
Fuente: UIT
0
0,375
0,75
1,125
1,5
Argentina Brasil Chile Colombia México Ecuador Perú Venezuela
102%99%111%
87%103%
139%125%
143%
Smartphones Latam
45,5 millones de teléfonos en el 2T,
21,6 millones eran smartphones (47%)
A finales de 2013 los smartphones superarán a los feature phones
Fuente: IDC
Smartphones Latam
Un 20% de los smartphones en 2T costaba menos de
US$149Fuente: IDC
Banda ancha móvil
200 millones de conexiones a finales de
2013Fuente: GSMA Wireless Intelligence
Usuarios regionales
MI
Web
GPS
Video
Juegos
VoIP
0 0,225 0,45 0,675 0,9
20%28%
38%50%51%56%
73%80%81%
Uso de celulares con datos en Argentina
Fuente: Carries & Asociados
Usuarios regionales
10 horas/mesde consumo de redes sociales, doblando la
media mundial
Fuente: ComScore
Argentina y Brasil lideran el consumo mundial de horas en redes sociales
Usuarios regionales
Fuente: Sandvine
YouTube se lleva 24% del tráfico downlink en smartphones, en Estados
Unidos es el 27,2%
Facebook lidera la subida en el tráfico de datos con el 21,2%
¿Qué valoran?
0
0,075
0,15
0,225
0,3
Red Precio Soporte Marketing Planes Gestión Facturación Dispositivos Otros
10%6%6%
9%9%10%11%15%
24%
Fuente: Mobility Report, Ericsson
¿Están los operadores aportando una calidad
de red y de experiencia adecuada?
Claro Brasil US$13,1 millones para indemnizar a 370K
clientes
Ecuador: Supertel recibió 25.000 reclamos por servicios de telecomunicaciones entre enero y mayo
Perú: Los servicios de telefonía móvil, fija e Internet fueron los
más quejas recibieron de los consumidores
Chile: Subtel suspende la venta telefónica de servicios y urge a
cambiar el modelo
Paraguay: Conatel pidió información a
Defensa del Consumidor por quejas
en telefonía móvil
Argentina: Secom controlará la calidad del
servicio móvil
Anatel suspende la venta de nuevas líneas móviles a operadores con servicio deficiente
Calidad del servicio
56%14%
30%BuenoRegularMalo
8%
44%48%
Fuente: Anatel a 200.000 usuarios
Pospago
Encuesta de satisfacción de usuarios prepago con los servicios de telefonía móvil e Internet móvil en Brasil
Prepago
¿Más velocidad?
GSMGPRS
EDGE
UMTSHSPA
HSPA+
LTE
LTE-A
1990 2000 2010 2011 2014
Fuente: TeleSemana.com
Evolución Mundial
Redes LTE en Latam
40 redes LTE en 2015
25 redes LTE en 12 países 317K conexiones 6/2012
1,9 millones conexiones 12/2012
Fuente: 4GAmericas
Redes Heterogéneas
4,1 millones de small cells en 2012
40 millones en 20181.500 millones de dispositivos con Wi-Fi integrado 2012
4.000 millones en 20187 millones de hotspots carrier grade en 2012
15 millones en 2018Fuente: Berg Insight
Redes Heterogéneas
Juniper Research estima que el 60% del tráfico de datos pasará por las small cells
y Wi-Fi en 2016
CTIA: Una small cell puede absover al 21% del tráfico, 10 el 75%
+ velocidad = + consumo de datos
0
225
450
675
900
2013
415
810
Consumo medio mensual en MB
USEU
0
3,5
7
10,5
14
2013
7
14USEU
Velocidad media en Mbps
Fuente: GSMA Wireless Intelligence
“Early adopters de LTE consumen un 30% más datos que usuarios 3G”Daniel Hajj, CEO América Móvil
+ velocidad = + consumo de datos
mejor smartphone = + consumo de datos
Fuente: GSMA Wireless Intelligence
50% más consumo de datos
2 GB/día por US$8,4/mes
SK Telecom LTE/LTE-A+ velocidad = menores precios por MB
140 horas de video/mes
‘T Life Pack’
Kevin Holley, Director de Estándares de Telefónica
“Incrementar la velocidad manteniendo los esquemas de precios actuales ya no
es aceptable”
“Necesitamos aumentar nuestra flexibilidad y automatización”
Más cobertura, capacidad y velocidad no es suficiente para
competir
Conocer a los usuarios, personalizar la oferta, maximizar el
retorno, lanzar nuevos negocios
Big Data
Von McConnell, director de desarrollo tecnológico y estrategia de Sprint
“Nosotros (los operadores) podríamos ganarnos la vida simplemente con el análisis de datos de las redes y sin
embargo nos ganamos la vida vendiendo minutos de voz y dispositivos. Esto es lo que hacemos. No tenemos científicos de
análisis de datos”
“Nuestras soluciones capturan información de los mundos físico y digital simultáneamente para entregar mediciones sin precedentes sobre una audiencia y su ubicación, marketing
móvil y el análisis predictivo en base a lo que el público realmente hace, dónde realmente van y lo que realmente les
gusta. Esta visión de 360 grados permite fortalecer las estrategias, mejorar MROI y conducir su negocio de forma
más eficiente y rentable que nunca”.
Por qué los operadores están tardando tanto en crear este valor que les
convierta en el centro de los servicios
¿?
Fuente: European Leaders
Operadores OTTs
El 46% se centra en temas financieros y legales
únicamente; el 24% nunca ocupó alta gerencia fuera
de Telecom
62% en ventas, marketing, estrategia y operaciones. 1/3
son reconocidos por ser estrategas de mercado; 12%
están preocupados con temas financieros
Basado en 119 ejecutivos de los 10 operadores de mayor facturación a nivel mundial
81 ejecutivos de los 10 OTTs que mayores ingresos obtienen a nivel mundial
No puede ser tan simple la explicación
Google gestionará la red Wi-Fi de
Starbucks
Le arrebata el negocio a AT&TLa alianza entre Google y Starbucks es más compleja
Primero el servicio y luego la red
US$10.000 millones50.000 millones de descargas
70/30 modelo de reparto
App Store
Fuente: Apple
Sólo el 10% de las descargas son de pagoFuente: Apple
OTT y MVNO que no usa la 2G
MVNO en la nube
MNO OTT de éxito
Conclusión
Comentarios, Preguntas,
Debate
