XI XI međunarodni simpozijummeđunarodni simpozijum„„Tržište osiguranja Tržište osiguranja i reosiguranje“i reosiguranje“

Vrnjačka Banja, SrbijaVrnjačka Banja, Srbija13-16. jun 2013. godine13-16. jun 2013. godine

TRENDOVI NA TRŽIŠTU TRENDOVI NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U CRNOJ GORIOSIGURANJA U CRNOJ GORI

autori: mr mr Biljana PantovićBiljana Pantović mr Ivana Šaranović Jovićevićmr Ivana Šaranović Jovićević

MARKOEKONOMSKI POKAZATELJI U CRNOJ GORI2005. - 2012.

Pokazatelji

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

BDP (mil. €) 1.815 2.149 2.680 3.086 2.981 3.104 3.234 3.493BDP per capita (€) 2.912 3.443 4.280 4.908 4.720 5.006 5.279 5.586Stopa rasta BDP (%) 4,2 8,6 10,7 6,9 -5,7 2,5 3,2 0,5

Inflacija (CPI) 2,5 2,8 4,2 7,1 3,4 0,5 2,8 3,5

Broj stanovnika 620.195 620.195 620.195 620.195 628.349 625.266 625.266 620.029Broj nezaposlenih 48.845 38.876 31.469 28.378 30.169 32.106 30.552 31.232Broj zaposlenih 144.340 150.800 156.408 166.221 174.152 161.742 163.082 183.778Prosječna bruto plata (€) 327 377 497 609 643 715 722 741

Prosječna neto plata (€) 213 246 338 416 463 479 484 497

Budžetski suficit/deficit (mil.€) -45,55 74,24 176,96 15,17 -130,33 -112,24 -127,37 -133,09

Izvoz (mil. €) 790,41 1.066,36 1.156,37 1.200,98 976,80 1.103,65 1.323,72 1.385,83

Uvoz (mil. €) 1.108,53 1.718,59 2.305,74 2.880,53 1.948,85 1.960,55 2.099,43 2.165,58Spoljnotrgovinski bilans (mil. €)

-318,12 -652,23 -1.149,37 -1.679,55 -972,05 -856,90 -775,71 -779,75

IZMJENE ZAKONODAVNOG OKVIRA U 2012. GODINI

Izmjene i dopune Zakona o osiguranju: povećanje minimalnog akcijskog kapitala; definisanje uslova za poslovanje filijala; izmjene odredbi koje se odnose na sticanje kvalifikovanog

učešća: izmjena uslova adekvatnosti kapitala; uvođenje banko-osiguranja; proširenje obima informacija koje moraju biti pružene osiguraniku

tokom čitavog ugovornog odnosa itd.

Novi Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

10 podzakonskih akata (izrada i usvajanje)

UČESNICI NA TRŽIŠTU OSIGURANJAUČESNICI NA TRŽIŠTU OSIGURANJA

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Društva za osiguranje 6 11 11 12 12 11

Društva koja obavljaju samo djelatnost neživotnog osiguranja 3 5 5 5 5 5

Društva koja obavljaju samo djelatnost životnog osiguranja 1 4 5 7 7 6

Društva koja obavljaju djelatnost životnog i neživotnog osiguranja 2 2 1 - - -

Društva za zastupanje u osiguranju 9 9 14 14 15 19

Preduzetnik – zastupnik u osiguranju - - 3 2 2 2

Društva za posredovanje u osiguranju 3 3 3 3 5 6

Agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju 0  0  1 1 1 1

Broj zaposlenih u sektoru osiguranja 386 639 643 703 814 786

BRUTO FAKTURISANA PREMIJA

BFP 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Život 821 1.830 5.907 7.246 8.087 8.367 9.057 9.474

Neživot 31.202 37.792 45.110 53.332 57.483 53.819 55.735 57.448

Ukupno 32.023 39.622 51.017 60.578 65.570 62.186 64.792 66.922

Index - 123,73 128,76 118,74 108,24 94,84 104,19 103,29

U periodu od 2005.-2012. godine BFP na nivou tržišta je rasla po prosječnoj stopi od 11,68%;

BFP životnih osiguranja je rasla po prosječnoj stopi od 9,54%;

BFP neživotnih osiguranja je rasla po prosječnoj stopi od 56,61%;

PENETRACIJA OSIGURANJA U CRNOJ GORI

2005. - 2012.

GUSTINA OSIGURANJA

  Ukupno Život NeživotŠvajcarska 7.908,20 4.327,30 3.580,90Velika Britanija 4.420,30 3.322,60 1.097,70Njemačka 2.971,00 1.396,20 1.574,80Austrija 2.722,00 1.156,00 1.566,00Španija 1.781,00 868,50 912,50Slovenija 1.386,60 404,70 981,90Češka 833,40 387,00 446,40Hrvatska 385,90 102,60 283,30Bugarska 151,10 21,80 129,30Crna Gora 133,67 18,68 114,99Rumunija 120,00 25,80 94,10Srbija 107,30 17,30 90,10

gustine osiguranja u zemalja članica EU u 2011. godini iznosila je 2.137 €;

penetracija osiguranja od 2005. godine u Crnoj Gori kreće se oko 2% BDP-a, dok je prosjek EU zemalja na nivou od 7,89%;

BRUTO FAKTURISANA PREMIJA PO GRUPAMA I BRUTO FAKTURISANA PREMIJA PO GRUPAMA I VRSTAMA OSIGURANJAVRSTAMA OSIGURANJA

Učešće pojedinih vrsta osiguranja u BFP

2011. vs 2012.

Bruto premija po grupama osiguranja 2012.

TRŽIŠNO UČEŠĆE DRUŠTAVA TRŽIŠNO UČEŠĆE DRUŠTAVA U 2012. GODINIU 2012. GODINI

Trend smanjenja koncentracije tržišta;Podaci o tržišnoj koncentraciji pokazuju da je učešće tri društva sa najvećom bruto premijom u ukupnom tržišnoj premiji smanjeno sa 94,46% u 2007. godini na 71,19% u 2012; HH Index-a u 2012. iznosio 2.333,80, dok je u 2007. godini iznosio 4.904,52;

TEHNIČKE REZERVETEHNIČKE REZERVE

rast tehničkih rezervi za 3,5 puta na kraju 2012. godine iznosile su 84,926 mil.€ i čine 59,74% ukupne pasive na kraju 2006. godine iznosile su 25,048 mil.€

Brži rast tehničkih rezervi od rasta bruto premijeStruktura tehničkih rezervi

2011. vs 2012.

POKRIVENOST NETO TEHNIČKIH REZERVIPOKRIVENOST NETO TEHNIČKIH REZERVI

od 2008. godine primjetan je trend rasta pokrivenosti tehničkih rezervi oblicima imovine dozvoljenim zakonom i podzakonskim aktom;

najzastupljeniji oblik imovine su depoziti kod banaka (32,184 mil€), koji učestvuju sa 43,20% u strukturi deponovanja i ulaganja sredstava NTR i državne hatrije od vrijednosti, koje učestvuju sa 35,90% (26,749 mil.€);

SOLVENTNOSTSOLVENTNOST Novi koncept praćenja solventnosti društava za osiguranje usklađen sa direktivom EU (Solvency I)

Solventnost društva se posmatra kao odnos kapitala i margine solventnosti

Tri kriterijuma procjene adekvatnosti kapitala društava: kapital ≥ margine solventnosti garantni kapital ≥ 1/3 margine solventnosti garantni kapital ≥ minimalnog akcijskog kapitala (Zakon)

 

Margina solventnosti (€) Kapital (€)

Odnos kapitalai margine

solventnosti (%)

UKUPNO ZA 2012

17.451.237 30.588.909 175,28

Životna osiguranja

4.800.000 12.416.817 258,68

Neživotna osiguranja

12.651.237 18.172.092 143,64

KVOTA ŠTETA, KVOTA TROŠKOVA I KOMBINOVANA KVOTA

  2008 2009 2010 2011 2012

Kvota šteta (%) 69,81 73,31 60,40 51,73 49,4Kvota troškova (%) 51,76 45,14 43,89 48,50 46,56Kombinovana kvota 121,57 112,37 104,09 100,35 95,96

AAŽŽURNOST U RJEŠAVANJU ŠTETAURNOST U RJEŠAVANJU ŠTETA

  2008 2009 2010 2011 2012

Ažurnost u rješavanju šteta (%) 86,93 85,56 94,31 89,14 91,66

Neto finansijski rezultat društava za osiguranje u 2012. iznosio je 2,064 mil.€

PREDSTOJEĆI IZAZOVIPREDSTOJEĆI IZAZOVI

Implementacija sistema upravljanja rizicima kroz izradu smjernica kojim će se definisati strategija, politike i procedure za identifikaciju i mjerenje rizika u društvima za osiguranje;

Jačanje sistema internih kontrola osiguravajućih društava;

Licenciranje aktuara;

Priprema tržišta i regulatora za liberalizaciju cijena osiguranja autoodgovornosti;

Dalje usklađivanje sa EU direktivama u procesu pristupanja Crne Gore EU.

H V A L A N A P A Ž Nj I !H V A L A N A P A Ž Nj I !

Agencija za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A, Podgorica

Crna Gorawww.ano.me

agencija@ano.co.me