DEPOYAYATIRIMINIZIREPOYA DE⁄‹L

YAPIN

Reysafl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤›halka arz ediliyor.

Talep Toplama Tarihleri1 - 2 Temmuz 2010

Birim Hisse Fiyat Aral›¤›1,00 - 1,30 TL

www.reysasgyo.com.tr

www.reysasgyo.com.tr

KONSORS‹YUM L‹DER‹:

www.reysasgyo.com.tr

KONSORS‹YUM L‹DER‹:

Otomotivden g›daya, giyimden beyaz eflyaya birçok sektörden, bir ülke dolusueflyay› yaklafl›k 215.000 m2 büyüklü¤ündeki* 21 deposuna** s›¤d›ran, de¤erligayrimenkulleri ile Türkiye’nin lojistik depolama odakl› ilk gayrimenkul yat›r›mortakl›¤› olan Reysafl GYO halka arz ediliyor. Kazanç depolamaya flimdiden bafllay›n.

* ‹nfla halindeki yaklafl›k 41.000 m2 büyüklü¤ündeki depolar dahildir.** ‹nfla halindeki 2 depo dahildir.

Neden Reysafl GYO?

Depoculuk Alan›nda LiderlerdenReysafl GYO, yaklafl›k 41.000 m2 infla halinde olmak üzereyaklafl›k 215.000 m2’lik kapal› alan› ile Türkiye depoculukpiyasas›n›n önde gelen oyuncular›ndan biridir.

Stratejik Konumdaki Lojistik DepolarReysafl GYO'nun mevcut lojistik depolar›, büyükflehirlere yak›n,ana yollara kolayca ulafl›labilen ve fiziksel olarak yeterli alanasahip arsalar üzerine infla edilmifltir.

Gelifltirilmeye Haz›r Arsa Sto¤uReysafl GYO'nun halen üzerinde proje gelifltirmek istedi¤i yaklafl›k57.000 m2 büyüklü¤ünde arsa sto¤u bulunmaktad›r.

Engin Depoculuk DeneyimiReysafl GYO'nun portföyü, depoculuk faaliyetlerine 1995 y›l›ndabafllayan ve Türkiye'de modern depoculu¤un öncü flirketlerindenolan Reysafl Lojistik'in k›smi bölünmesi suretiyle oluflturulmufltur.

‹ki Boyutlu BüyümeElleçleme hizmetlerindeki art›flla birlikte, modern depolara yönelikihtiyac›n büyümesi ve kira gelirlerinin artmas› beklenmektedir.Kentsel dönüflüm sebebiyle depo alanlar›n›n de¤er art›fl› ve farkl›alanlarda de¤erlendirilmesi mümkündür.

Türkiye'nin DepoculukAlan›ndaki Liderlerinden

ARSA ALANI KAPALI ALAN

6 Konvansiyonel Lojistik Deposu 121.071 m2 109.571 m2

2 Perakende Deposu 40.034 m2 20.636 m2

11 Tar›msal Amaçl› Depo 179.768 m2 44.370 m2

2 Depo Projesi 32.405 m2 40.917 m2

6 Arsa 57.007 m2

TOPLAM 430.285 m2 215.494 m2

Stratejik Konumlanm›fl DepolarReysafl GYO'nun konvansiyonel lojistik depolar› ile perakendedepolar›, büyükflehirlerin yak›nlar›nda, tüketim bölgeleri ilekarayolu, demiryolu ve denizyolu ulafl›m›na yak›n konumlanm›flt›r.

Reysafl GYO'nun tar›msal amaçl› depolar› da f›nd›k depolamaküzere tasarlanm›fl olduklar›ndan f›nd›k üretiminin yo¤un olarakyap›ld›¤› Karadeniz ve Do¤u Marmara bölgelerindekonumlanm›flt›r.

Halka ArzÖzet Bilgiler

Halka Arz Oran›• Ç›kar›lm›fl sermaye 104,5 milyon TL'den 170 milyon TL'yeyükseltilecektir.• Tamam› sermaye art›fl› ile %38,5 oran›ndaki paylar halka arzedilecektir.• Ek sat›fl hakk›n›n kullan›lmas› durumunda halka arz oran›%44,3'e yükselecektir.

Tahsisat Gruplar›• Yurtiçi Bireysel Yat›r›mc›lar %40• Yurtiçi Kurumsal Yat›r›mc›lar %10• Yurtd›fl› Kurumsal Yat›r›mc›lar %50

Satmama Taahhüdü• Mevcut hissedarlar 180 gün boyunca Reysafl GYO hisselerinisatmayacakt›r.• Reysafl GYO 180 gün boyunca bedelli sermaye art›r›m›yapmayacakt›r.

L LL

PL

PL

L

P

L Konvansiyonel Lojistik Deposu

Perakende Deposu

Tar›msal Depo

Birim Hisse Fiyat›: 1,00-1,30 TL

Halka Arz Boyutu: 75 - 98 milyon TL (ek sat›fl hakk› dahil)

Halka Arz Sonras› Ortakl›k Yap›s›: Reysafl Lojistik %55,7 (Ek sat›fl gerçekleflirse) Halka Aç›k %44,3

Baflvuru YerleriPortföy K›r›l›m›*

Net Aktif De¤erReysafl GYO'nun 16 Haziran 2010 tarihi itibariyle,

• Portföy de¤eri 227,5 milyon TL• Net aktif de¤eri 217,7 milyon TL

Konsorsiyum LideriGayrimenkulün tipine göre (TL) Co¤rafi konuma göre (TL)

Kira gelirine göre (kirac› baz›nda) (TL) Kapal› alana göre (kirac› baz›nda) (m2)

Kocaeli’deki gayrimenkuller, ‹stanbulil s›n›r›na oldukça yak›n olan

Çay›rova ilçesi s›n›rlar›nda yer almaktad›r.

Sakarya3,0% Bursa

12,1% Adana11,1%

Ankara3,4%

Karadeniz16,9%

‹stanbul26,4%

Kocaeli27,1%

KLD : Konvansiyonel lojistik deposuTAD : Tar›msal amaçl› depoPD : Perakende deposuDY : Depo yat›r›mA : Arsa

TAD18,2%

DY8,8%

A6,1%

PD6,8%

KLD58,7%

*F›nd›k Depolar›na iliflkin kiralamalar, ihale flartnamesi vemevcut kiralama sözleflmeleri nedeniyle,

Reysafl Lojistik arac›l›¤›yla dolayl› yap›lmaktad›r.

F›nd›k Depolar›*22,5%

UluslararasıPerakende Zinciri

7,8%

ReysaflLojistik69,6%

F›nd›k Depolar›*24,9%

ReysaflLojistik63,6%

UluslararasıPerakende Zinciri

11,6%

ALTERNAT‹F YATIRIM A.fi.Cumhuriyet Cad. Elmada¤ Han No: 32 K: 2-334367 Elmada¤/‹stanbul TEL: (212) 315 58 00FAKS: (212) 231 95 44 Alternatifbank A.fi. nin tüm flubelerive Alternatif Yat›r›m A.fi.'nin Merkez, Erenköy ve Antalyafiubeleri ile Adana ve Bursa Acentalar›, (212) 444 00 54 nolutelefon ve www.ayatirim.com.tr adresi

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi.Merkez Mah. Birahane Sok. No: 38 Bomonti / fiiflli / ‹stanbulTEL: (212) 368 77 00 FAKS: (212) 233 33 18Merkez ve ANADOLUBANK A.fi. Tüm fiubeleri

ATA ONL‹NE MENKUL KIYMETLER A.fi.Emirhan Cad. No: 109 Kat: 12 34349 Balmumcu ‹stanbulTEL: (212) 310 60 60 FAKS: (212) 310 63 63(212) 310 60 60 nolu telefon ve www.ataonline.com.tr adresi

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fiEmirhan Cad. No: 109 A Blok Kat: 11 34349 Balmumcu‹stanbul TEL: (212) 310 62 00 FAKS: (212) 310 62 44T-Bank fiubeleri (Acente), Merkez, Bostanc›, Ankara, Denizli,‹zmir fiubeleri, (212) 310 62 00 nolu telefon ilewww.atayatirim.com.tr adresi

CAM‹fi MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Büyükdere Cad. No: 245 USO Center Kat: 234398 Maslak/‹stanbul TEL: (212) 330 06 00FAKS: (212) 330 06 01 Mersin, Diyarbak›r, K›r›kkale,Van, Denizli, Trabzon irtibat bürolar› ilewww.camismenkul.com.tr adresi

DELTA MENKUL DE⁄ERLER A.fiTeflvikiye Cad. ‹kbal ‹fl Merkezi No: 17 K: 6Teflvikiye / ‹stanbul TEL: (212) 310 08 00FAKS: (212) 236 65 67 Merkez, Suadiye ‹rtibat ilewww.deltamenkul.com.tr

EK‹NC‹LER YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Y›ld›z Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No: 52/5Esentepe/‹stanbul TEL: (212) 266 27 66FAKS: (212) 266 16 07 Merkez, ‹zmir, Adana, Mersin,‹skenderun, Malatya ve Gaziantep fiubeleri ilewww.ekinvest.com adresi

F‹NANS YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fiNispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 2-3 Etiler 34330‹stanbul TEL: (212) 282 17 00 FAKS: (212) 282 22 50Finans Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.'nin tüm flubeleri,Finansbank A.fi., (212) 336 74 74 nolu telefon ilewww.finansbank.com.tr ve www.finansonline.com adresleri GARANT‹ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi.Garanti Binas› Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2/8Zincirlikuyu 34340 ‹stanbulTEL: (212) 318 28 38 FAKS: (212) 217 84 70Türkiye Garanti Bankas› A.fi.'nin tüm fiubeleri ve Yat›r›mMerkezleri ile 444 0 333 nolu telefon vewww.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri

GED‹K YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 81450 Yakac›k - Kartal /‹stanbul TEL: (216) 453 00 00 FAKS: (216) 377 11 36Merkez, 23 flubesi, Millennium Bank Genel Müdürlü¤ü ve15 fiubesi (Acente), (216) 453 00 53 nolu telefon ilewww.gedik.com adresi

GLOBAL MENKUL DE⁄ERLER A.fi.R›ht›m Cad. No: 51 34425 Karaköy-‹stanbulTEL: (212) 244 55 66 FAKS: (212) 244 55 67Merkez, Levent, ‹zmir, Bursa, Ankara fiubeleri; Antalya,Göztepe, Kayseri, Mersin ‹rtibat Bürolar›, 444 03 21 nolutelefon ile www.global.com.tr

HALK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Halide Edip Ad›var Mah. Darülaceze Cd. No: 20 Kat: 4 34382fiiflli/‹stanbul TEL: (212) 314 81 81 FAKS: (212) 221 31 81Halk Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.'nin merkezi, tüm flubeve acenteleri ile T. Halk Bankas› A.fi.'nin tüm flubeleri vewww.halkyatirim.com.tr, www.halkbank.com.tr adresleri

OYAK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Akatlar Levent Befliktafl/‹stanbulTEL: (212) 319 12 00 FAKS: (212) 351 05 99ING Bank A.fi.'nin tüm flubeleri, www.oyakmenkul.com.tradresi ve (212) 444 04 14 nolu telefon, Oyak Yat›r›m MenkulDe¤erler A.fi. flubeleri ve acental›klar›

STRATEJ‹ MENKUL DE⁄ERLER A.fiBüyükdere Cad. Maya Akar Center Kat: 26No: 100/102 Esentepe/‹stanbul TEL: (212) 288 55 21FAKS: (212) 288 48 11 Merkez ile www.strateji.com.tr adresi

fiEKER YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Ömeravni Mah. ‹nönü Cad. Tümflah Han No: 36 Kat: 3-4Gümüflsuyu-‹stanbul TEL: (212) 334 33 33FAKS: (212) 334 33 34 Merkez, fieker Yat›r›m Menkul De¤erlerA.fi. Ankara ve ‹zmir fiubeleri, fiekerbank T.A.fi. vewww.sekeryatirim.com.tr adresi

TAC‹RLER MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K: 9 Etiler - ‹stanbulTEL: (212) 355 46 46 FAKS: (212) 282 09 98 Merkez, tümflubeleri ve irtibat bürosu ile www.tacirler.com.tr adresi

TURKISH YATIRIM A.fi.Abdi ‹pekçi Cad. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat: 6 Harbiye34367 fiiflli/‹stanbul TEL: (212) 315 10 00 FAKS: (212) 315 10 02Turkish Yat›r›m merkez ve tüm flubeleri, acentalar› ve irtibatbürolar› ile Turkish Bank A.fi. Abdi ‹pekçi, Bak›rköy,Çiftehavuzlar, Levent, Moda, Ankara, Bursa, Denizli, Gebze,‹zmir, Mersin, Adapazar›, Antalya, Pendik, Pasaport flubelerive www.turkishyatirim.com adresi

TÜRK‹YE SINA‹ KALKINMA BANKASI A.fi.Meclis-i Mebusan Caddesi No: 81 F›nd›kl›34427 Beyo¤lu/‹stanbulTEL: (212) 334 50 50 FAKS: (212) 334 52 34www.tskb.com.tr adresi

VAKIF YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent/‹stanbulTEL: (212) 352 35 77 FAKS: (212) 352 35 70T. Vak›flar Bankas› T.A.O.'nun Tüm fiubeleri, Ankara fiubesive www.vakifbank.com.tr adresi

YAPI KRED‹ YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Büyükdere Cad. Yap› Kredi Plaza A Blok, Levent - ‹stanbulTEL: (212) 319 80 00 FAKS: (212) 325 22 45Tüm Yap› Kredi Bankas› flubeleri,www.yapikrediyatirim.com.tr , www.yapikredi.comadresleri ve 444 0 444 nolu telefon

YATIRIM F‹NANSMAN MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler/‹stanbulTEL: (212) 317 69 00 FAKS: (212) 282 15 50-51Tüm flubeleri ve irtibat bürolar›, www.yatirimfinansman.comadresi ile 444 11 44 nolu telefon

Z‹RAAT YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.Büyükdere Cad. No: 39 Kat: 3 34398 Maslak/‹STANBULTEL: (212) 366 98 98 FAKS: (212) 285 16 61Merkez ve tüm flubeleri ile T.C. Z‹RAAT BANKASI A.fi.'nintüm flubeleri 444 00 00 nolu telefon vewww.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr adresleri

fiirketle ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayr›nt›l› bilgileri içeren izahname ve sirküler;Kamuyu Ayd›nlatma Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr), Reysafl Gayrimenkul Yat›r›mOrtakl›¤› A.fi.’nin web sayfas›nda (www.reysasgyo.com.tr) ve Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.’ninweb sayfas›nda (www.akyatirim.com.tr) ilan edilecektir.

AK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.‹nönü Cad. No:42 34437 Gümüflsuyu Taksim / ‹STANBULTEL: (0212) 334 94 94 FAKS: (0212) 249 12 87Akbank T.A.fi.'nin tüm flubeleri, www.akbank.com.tr adresi ve 444 25 25 no'lu telefon

Konsorsiyum Üyeleri

*16 Haziran 2010 tarihli portföy tablosu esas alınmıfltır.