מכון ציגלמן לחקר השיווק Ziegelman Institute for Marketing Research

וגומי בישראל האצת הצמיחה של תעשיית הפלסטיק סקירה בנושא

תמצית סקירה בנדון לפרסום באתר אינטרנט

עבודה מוזמנת על ידי מנהל תעשיות, משרד הכלכלה

6069>ירושלים 6699, ת.ד. 8רח' בנק ישראל

8>:080-9070נייד= 6>00-99906יאיר שירן, מנהל, טלפון= יוזמים= ,yair.shiran@economy.gov.il ,ester.shriki@economy.gov.ilדואר אלקטרוני=

:00-999080מרק פורזיקי, מנהל תחום תעשיות קלות, טלפון=

Marc.Porzycki@Economy.gov.ilר אלקטרוני= דוא , 9070606-080נייד=

, 080-9070009נייד= 9;00-99906אלכס בוך, כלכלן ראשי טלפון=

Alexander.Buch@Economy.gov.ilדואר אלקטרוני= 00->6>9990פקס=

ישראל ציגלמן מרכז המחקר= 0067.:06.0 , ד"תשע תמוז ה"כ

כל הזכויות שמורות אסור לצלם או להעתיק כל קטע מעבודה זו

ללא אישור בכתב מאת המזמין או מאת מרכז המחקר

0

מכון ציגלמן לחקר השיווק

תוכן העניינים

עמוד 3 מאפייני על של ענף ייצור הפלסטיק המקומי .1

3 גודל השוק 1.1 3 משקל היצוא ויעדיו 1.1 3 משקל הייבוא 1.3 3 חלוקת הענף בין השווקים העיקריים 1.1 3 הפארטו הקיים בייצוא הענף 1.1 1 עיקרייםהיקף חומר הגלם הנצרך וחלוקתו לפי חומרים 1.1 1 היקף חומר הגלם הנצרך וחלוקתו לפי חומרים עיקריים 1.1.1 1 מחירי חומרי הגלם 1.1.1 1 רווחיות ואיתנות פיננסית של החברות 1.1 1 פיזור גיאוגרפי של הייצור 1.1 1 מיזוגים ורכישות 1.1 1 בעלות על קווי ייצור בחו"ל 1.11 1 תמיכה ממשלתית 1.11 1 הפלסטיק צומח כי הוא מחליף מתכת ועוד חומרים 1.11 1 מעמד יחסי של ענף הפלסטיק והגומי בהשוואה לענפים אחרים של תעשייה מסורתית 1.13 1 מיפוי של ענף הפלסטיק והגומי .2

1 דרגות מוצר 1.1 1 תתי ענף ראשיים 1.1 11 תתי ענף )פלחי שוק( מפורטים 1.3 11 חוזקות וחולשות של תתי הענף 1.3.1 11 ייצורהטכנולוגיות 1.1 13 שוק הפלסטיק בחו"ל .3

13 שוק הפלסטיק העולמי 3.1 13 כלל השוק 3.1.1 13 חלוקה לפי תתי ענף 3.1.1 11 שוק הפלסטיק באירופה 3.1 11 שוק הפלסטיק בארה"ב 3.3 11 המלצות .4

11 מהם הגורמים העיקריים התורמים להצלחה בייצוא של מוצרי פלסטיק? 1.1 11 יתרונות מול חסרונות 1.1.1 11 להצלחה גורמים מפורטים 1.1.1 11 זיהוי של הזדמנויות ביצוא של מוצרי פלסטיק 1.1 11 כלל יצוא הפלסטיק 1.1.1 11 בין הזרקה לבין שיחולאבחנה 1.1.1 11 ביבליוגרפיה

6

מכון ציגלמן לחקר השיווק

: 1פרק מאפייני על של ענף ייצור הפלסטיק המקומי

גודל השוק 1.1זהו סכום דומה לפדיון מיליארד $ 5-כהוא של 0066בשנת הפדיון של ענף הפלסטיק והגומי הגיע .א

0060. מאז שנת >-;000לפני המיתון העולמי של השנים ,=:000שהושג חמש שנים קודם לכן, בשנת ענף הפלסטיק המקומי חזר לצמוח.

מיליארד $ 0.8-ל הענף קטן בערכו הדולרי והוא הגיע לכהיצוא ש 0066בשנת .ב .:000עובדים, שמספרם כמעט ולא השתנה מאז שנת 23,700-ענף הפלסטיק והגומי מעסיק כ .ג אלף דולר. >06-יצור הפלסטיק והגומי היא שווה לכיהמכירה הממוצעת לעובד בענף .ד

משקל היצוא ויעדיו 1.1והוא קטן בשנתיים האחרונות 0066בשנת 96%-ל :000בשנת 86%-ה ממשקלו של היצוא גדל בהדרג .א

.80%-ומגיע שוב לכ (. (מיליארד $ 0.0-( ומחומרי גלם )כמיליארד $ 0.6 -כהיצוא מורכב ממוצרים ) .ב ארצות יעד עיקריות כדלקמן=הייצוא נחלק לפי .ג

80%-כ איחוד אירופי 8%-כ מזרח אירופה 8%-כ שאר אירופה 00%-כ צפון אמריקה 6%-כ מרכז אמריקה 7%-כ דרום אמריקה 66%-כ אסיה, אפריקה ואוקיאניה

משקל היבוא 1.1 בישראל.המושג בשוק הפלסטיק והגומי לטובת היבוא יש הרעה רב שנתית במאזן הסחר

.0066בשנת 66%לשיעור של :000בשנת 08%משקל היבוא של מוצרים עלה משיעור של חלוקת הענף בין שווקים עיקריים 1.1

חלוקת הענף לפי תתי ענף עיקריים היא כדלקמן= .א 60% משקי בית 06% חקלאות 69% אריזה תעשייה <% בנייה <% 8% ריהוט 7% תערובות 6% אחר 6% רפואה

הפארטו הקיים ביצוא הענף 1.1

גדולים מתוך כארבע בעיקר על ידי תריסר יצואנים מבוצע היצוא השנתי המושג בענף הפלסטיק והגומי -הסיווג של היצרנים לפי גודלם הוא כדלקמן= ים פעילים בענף.מאות ושמונים ותשעה יצרנ

טון פלסטיקאלף 600 -יצרן ענק צורך כ טון פלסטיקאלף 60 -צורך כיצרן גדול טון פלסטיקאלף 60 -יצרן בינוני צורך כ טון פלסטיקאלף 6 -יצרן קטן, כמו של פלסטיק רפואי, צורך כ

מכלל יצואו של הענף. כמחציתהמהווה ליצוא מצרפי ורמיםהגדולים תהענקים ותריסר היצואנים

7

מכון ציגלמן לחקר השיווק

מעגן מיכאלפלסאון ,

פלסטופיל הזורע

רמת יוחנןפלרם ישראל ,

צ.א.ג. תעשיות

תוסף קומפאונדס

תמה, משמר העמק

עברי(=הם כדלקמן )לפי סדר א"ב גדולים ענקים ויצואנים תריסר

חדרהאליאנס חברה לצמיגים ,

גניגר מפעלי פלסטיקה

כרמיאל ,כתר פלסטיק

חצריםנטפים ,

אלון תבורסטארפלסט תעשיות ,

גזית0006פלזית ,

מתוך סך מכירותיהם כקבוצה. 0%>-של כשיעור הייצוא המושג אצל יצרנים אלו הוא

ג. חלוקת היצרנים בענף היא בקירוב, כדלקמן= ))במיליוני דולרא התפלגות המפעלים לפי גודל היצו :1טבלה מספר

-קבוצות גודל )יצוא מיל)$

אחוז מכלל מספר המפעלים המפעלים

יצואאחוז מסה"כ יצוא הקבוצה

0 6;; 6;.7% 0.0 0.0%

6.6% 60.8 6%.>6 0>6 6עד

6.6% 6.7> %;.: ;6 8עד 6-מ

7.0% 666.7 6.6% 69 60עד 8-מ

66.9% 0.7;6 8.6% 08 00עד 60-מ

%;.00 >.>:8 6.8% :6 80עד 00-מ

6%.:8 :.6900 %:.0 66 80מעל

600.0% 7.6>:,0 600.0% >;7 סה"כ

מתוצרתם, והם גם מעסיקים חלק ניכר מבין העובדים בענף. 0%>-הגדולים מייצאים יותר מהענקים והיצרנים היקף חומר הגלם המיובא ומחיריו 1.1

היקף חומר הגלם הנצרך וחלוקתו לפי חומרים עיקריים 1.1.1. החלוקה של כמות חומר הגלם בין ייצור מקומי לבין ייבוא פלסטי ישראל צורכת כמיליון טון של חומר גלם

מחו"ל היא, בקירוב, כדלקמן=

ייצור מקומי)א( 60%

ייבוא)ב( :0%

הייצור המקומי הוא בעיקר של ח"ג פשוט, והוא נפגע לאחרונה ע"י יבוא מתחרה זול מטורקיה ועוד .ארצות.

חלוקת בין החומרים הנצרכים עבור ענף הפלסטיק והגומי, בולטים החומרים פוליתילן ופוליפרופילן. , בין חומרי גלם עיקריים היא כדלקמן=0066הטונז, הנצרך בשנת

. 0066חלוקת הטונז הנצרך בשנת :1תרשים מספר

8

מכון ציגלמן לחקר השיווק

היקף היבוא של חומרי גלם לענף הפלסטיק והגומי הגיע בשנה לטונז קצת יותר גבוה מאשר בשנת 0060.

הבאות=חומר הגלם הפלסטי נמכר ומשונע בארץ בשלוש האריזות ק"ג. 08שק של .א במשלוחי כן קיים , אך בינ"ל של חומרי גלם מיובאים ים שק של טון. לא קיים בשילוח – Big Bag .ב

כרמל אולפינים. מיכל שעומד על קונסטרוקציה שמכיל טונה עד טונה וחצי. נשפך עם משפך למטה. – Robo Bins .ג

המפעל הלקוח, ואז יונקים פתי ר מגיע עד בחו"ל משנעים חומר גלם בעזרת קרון של רכבת משא אש ממנו את חומר הגלם.

חומרים מרוכביםישראל היא צרכנית גדולה של חומרים מרוכבים בתוך יצור הפלסטיק. אלו הם חומרים המגיעים ארצה בתור

ליטר. 000(, כמו למשל עבור היצואן שיש קיסר, או בחביות שהן בקיבולת של Isotankנוזלים במכולות צובר )

(, יםפלסטיחומרים סיבי זכוכית אינם יש לזכור כי החומרים האלו כוללים בתוכם חומרים כמו שרף, סיבים ) מאיצים, מקשים. הם נכנסים לתערובת עם מוצרים נוספים בהתאם למוצר הנדרש.

מחירי חומר הגלם 1.1.1 ניתן לראות את מחיריהם של חומרי הגלם דרך הנקודות הבאות=

הם בקירוב כדלקמן=מחיריהם של חומרי הגלם העיקריים .6

טבלה מספר 1: מחירי חומרי הגלם (FOBמחיר באירופה ) (FOBמחיר באסיה ) ח"ג

660$ 660$ נפט .6

$>:> 8$;> נפטה .0

$:696 $>:66 אתילן .6

6800$ 6860$ פרופילן .7

69:0$ 9$;69 סטירן .8

6880$ 69:9$ (HDPEפוליתילן צפוף ) .9

6:60$ 6::0$ (LDPEדליל )פוליתילן .:

68<0$ 6:90$ (HOMOפוליפרופילן ) .;

<. PP COPO 69;8$ 6;68$

60. PVC 6088$ 60;0$

66. PET 67<0$ 6900$

6000$ 80$;0 ניילון .60

מתוך רשימה זו, כי המחירים של הרבה מבין חומרי הגלם הם יותר יקרים באירופה מאשר להבחיןניתן באסיה.

היקף הייצור של חומרי הגלם כימיים המשמשים גם לפלסטיק יורד באירופה ועולה בארה"ב ובאסיה. .0באותה עת, הצריכה של חומרי גלם אלו היא יורדת הן בארה"ב והן באירופה ועדין עולה מאוד

. BRICבמדינות מתפתחות של ה .0067ת בשנת י, אך הם צפויים לעלונמשכה הירידה במחירי הגומי הטבע 0066בשנת .6

רווחיות ואיתנות פיננסית של החברות 1.1

ענף הפלסטיק והגומי הוא בריא מבחינה פיננסית. מושגים בו )ע"ס החברות הציבוריות( הערכים .6 הבאים=

07%-כ רווח גולמי .א %:-כ רווח תפעולי .ב 7%-כ רווח נקי .ג

של הדולר והיורו משער נמוךבשנים האחרונות ענף הפלסטיק והגומי, כמו כלל התעשייה, סובל .0 בהשוואה לשקל.

9

מכון ציגלמן לחקר השיווק

פיזור גיאוגרפי של הייצור 1.1

ענף הפלסטיק והגומי הוא מאופיין במיקום הייצור שלו בעיקר באזורי הפריפריה של ארצנו. בכך, הוא תורם מאוד לתעסוקה דווקא באזורים בהם חשוב לתמוך בתעסוקה.

מיזוגים ורכישות 1.1

בישראל יש רק מעט מאוד מיזוגים ורכישות. במהלך של שנה אחת אין בענף יצור הפלסטיק והגומי .6מבין 0%מהענף )לפי פדיונו השנתי(, ובוודאי לא ביותר מאשר 6%רכישת בעלות על יותר מאשר

כחמש מאות היצרנים.אמנם רוב גדול מאוד של יצרני הפלסטיק הם נמצאים בבעלות ישראלית, אך יש יצואנים גדולים אשר .0

אים בבעלות מלאה או חלקית זרה. יצרנים לדוגמה והבעלות עליהם הם כמפורט בטבלה הם נמצ הבאה=

יצרני פלסטיק מקומיים לדוגמה שהם בבעלות זרה :1 טבלה מספר ארץ של הבעלים

חברה בחו"ל

יצרן ישראלי

מוצר

טפטפות חצריםנטפים, פרמירה גרמניה

טפטפות נען ג'יין הודו

פילם ליריעות לאריזה פולג, גבים פוליפילם גרמניה

טפטפות פלסטרו, גבת ג'ון דיר ארה"ב

מסננים עמיעד — אנגליה )בורסה(

אריזה קשיחה אבגול ה. פ. ה. הולנד

בעלות על קווי ייצור בחו"ל 1.11

היצרנים יצואנים גדולים של מוצרי פלסטיק, בפרט באקסטרוזיה, מחזיקים קווי ייצור בחו"ל. נציין לדוגמא את הבאים=

טבלה מספר 1: יצואני פלסטיק לדוגמה המחזיקים קווי ייצור בחו"ל.

הערה= לא התייחסנו לאופי הבעלות על קווי הייצור בחו"ל.

ארצות חו"ל א"ב(יצרן )לפי ארצות חו"ל א"ב(יצרן )לפי

א. פלסטיק

רוסיה , רמת השופטפוליגל )פלזית( ספרד , נחשוןארן

סין , רמאוןפולירם סין בית זרע ,ארקל

הולנד , הזורעפלסטופיל רוסיה , שער הגולןגולן

ארה"ב , סאסאפלסן הולנד קיבוץ גניגר, גניגר

רומניה, , עין הנציבפלציב גרמניה , כפר עזהכפריתקנדה, ארה"ב

ארה"ב, , רמת יוחנןפלרם ארה"ב, אירופה , כרמיאלכתר אנגליה

רוסיה , רביביםרביב הונגריה , כרמיאללוגו

צרפת , כבריריאון איטליה, גרמניה, סין , מגדל העמקנילית

תורכיה, , אלון תבורתוסף צפון קרוליינה, ארה"ב , סעדסייפן אוקראינה

ב. גומי

תאילנד איי אר פי סי, ברקן

:

מכון ציגלמן לחקר השיווק

תמיכה ממשלתית 1.11

תקציב המו"פ של המדען הראשי.מתוך 0.9%-כ 0060ענף הפלסטיק קיבל בשנת .6₪ מתוך כעשרה מיליון ₪ כמיליון 0066הקרן לעידוד השיווק לחו"ל נתנה ליצואני הפלסטיק והגומי בשנת .0

שאושרו ליצואנים בודדים באותה שנה.

הפלסטיק צומח כי הוא מחליף מתכת ועוד חומרים 1.11

עץ וקרמיקה.ענף הפלסטיק צומח גם דרך החלפה של חומרים כמו מתכת, Illinois Tool Works( בשיתוף עם חברת פורד )יצרנית מכוניות( ועם DuPont USAכך, לדוגמה, חברת דופונט )

)יצרן של חלקי מכוניות( תכננו ביחד ויצרו רכיב עשוי מפלסטיק שהוא מחליף חלק דומה העשוי ממתכת במנועי . V6מכונית מסוג

להחלפת מתכת בייצור צינורות למי שתיה, כיסאות משרדיים וברזים מגרמניה מייצרת פלסטיק BASFחברת

כדוריים. פרופ' משה קול מאוניברסיטת ת"א עובד על הפיתוח של פוליפרופילן סופר חזק וגם מתכלה להחלפת מתכת

ואפילו פלדה. חברות בתחום הפלסטיק מנסות לפתח פלסטיק שיכול להחליף זכוכית במסכים של טלפונים ניידים.

מעמד יחסי של ענף הפלסטיק והגומי בהשוואה לענפים אחרים של תעשייה מסורתית 1.11

ענף הפלסטיק והגומי הוא אחד מבין כעשרה ענפי תעשייה מסורתית. בחרנו להשוות את ביצועיו בענפים נבחרים

)במכירותיו( של שהם מזון, טכסטיל, עץ ונייר ומתכת. לשם העניין הוספנו להשוואה גם את הענף הגדול

הכימיקלים.

( והם מתייחסים )בהתאם לנושא( לנתוני 0066הנתונים לצורך ההשוואה נלקחו מתוך שנתון הלמ"ס האחרון )

. נתונים אלו ביחס לענף הפלסטיק והגומי נמדדים קמעא שונה מאשר נתונים אחרים שנזכרו 0066,0060השנים

יבון ואחרים. כך, לדוגמא יש הבדל בין פלסטיק )רוב מקורות בדו"ח שלנו והגיעו מאת התאחדות התעשיינים, ד

לבין מוצרי פלסטיק )אצל הלמ"ס(. המידע(

: ענף הפלסטיק בהשוואה לענפי תעשייה מסורתית: 1טבלה מס' ודה ושכר.א. מפעלים ומשרות ב. יצוא סחורות ושירותים. ג. מפעלים, משרות, פדיון, עלות עב =0066מקור= שנתון סטטיסטי לישראל

פדיון )במיליוני ענף סמל

( 1111 שקל

עובדים

)אלפים(

תמורה

ממוצעת

למשרה

תפוקה

ממוצעת

למשרה

(₪)אלפי

ערך

מוסף

גולמי

ממוצע

למשרה

1111יצוא

$(מיליוני )

יצוא לעובד

)אלפי דולר(

:.69 80.0> 6.;:6 80: :.607 :.89 9.>8 מזון 67-68

607.7 >.06; >.699 0.8>9 667.8 :.: 70.: טכסטיל :6

9.8 6.:66 6.>76 >.606 >.7 0.00 עץ 00

098.9 8.:>6 ;.00: 6.;60 9.> 89.: נייר 06

0.0;7 68.066 7.;6: ;.>600 067.9 66.6 09.>; כימיקלים 66,06-07

פלסטיק 08

וגומי

6<.7; 06.7 609.6 98;.; 000.7 6;60.6 :;.0

מתכת ;0

)מוצרים(

08.7 77.8 607.8 7<6.< 6<:.6 6868.0 67.8

;

מכון ציגלמן לחקר השיווק

ניתן לראות מתוך טבלה זו ארבעה ממצאים מעניינים ביחס למעמד היחסי של ענף מוצרי הפלסטיק והגומי.

הממצאים האלו הם כדלקמן=

א. ענף הכימיקלים הוא ממוקם הרבה מעל לשאר ענפי התעשייה המסורתית.

( היא עדיין בינונית. דהינו, היא יותר נמוכה מאשר ;.;98)ב. התפוקה הממוצעת לעובד בענף הפלסטיק והגומי

בענפי המזון, הטכסטיל והנייר, והיא יותר גבוהה מאשר בענפי העץ והמתכת.

( הוא אמנם הכי גבוה, אך, באופן לא מובהק מעל 000.7ג. הערך המוסף לעובד המושג בענף הפלסטיק והגומי )

ענפים כמו מוצרי מתכת או נייר.

$( הוא קצת יותר נמוך מאשר בענף הטכסטיל אלפי 0.;:לעובד בענף מוצרי הפלסטיק והגומי ) ד. היצוא

$( אך, הוא הרבה יותר גבוה )לפחות כפול( מאשר היצוא לעובד המושג בענפי תעשייה מסורתית אלפי 607.7)

אחרים כמו מזון, עץ ונייר, וכן מתכת.

ליצוא היחסית טוב )לעובד( בענף הפלסטיק והגומי.נראה כי יש שלושה גורמים עיקריים אשר תורמים

גורמים אלו הם=

נוחות השינוע. קל יחסית להוביל לחו"ל מוצרי פלסטיק וגומי בהשוואה, לדוגמה, למוצרי מזון )הרבה מתוכו הם .6

דורשים קירור או יש לו חיי מדף קצרים(, או מוצרי מתכת )כבדים(.

ו יתרון יחסי כי להרבה יצרנים בו היה את ההון להשקעה הנדרשת.ענף הפלסטיק הוא עתיר הון ולכן יש לנ .0

לישראל יש יתרון יחסי בכמה ענפי משנה של ענף הפלסטיק כמו חקלאי, רפואי. .6

אלו הם מאפייני העל של הענף. ראינו כי זהו ענף יציב ומוטה ייצוא, צומח, אשר רווחיותו תלויה במחיר חומרי

אשר יש בו פיזור רב בין תתי הענף.הגלם שרובם מיובאים מחו"ל, ו

בפרק הבא נביא פירוט של תתי הענף.

: 1פרק

הפלסטיק והגומי ענףמיפוי של

דרגות מוצר 1.1

טבלה מספר 1: השוואה בין שבעה סוגים של מוצרי פלסטיק בייצוא לחו"ל

גבוה( – Hבינוני , – Mנמוך, -L )מקרא:

)ז( )ו( )ה( )ד( )ג( )ב( )א(

תערובת ח"ג

חלק )רכיב(

בקבלנות משנה

מוצר גנרי

לשוק תעשייתי

מוצר חכם

לשוק תעשייתי

מוצר מדף לשוק

קמעונאי

מוצר רפואי לשוק

תעשייתי

מוצר רפואי לשוק

קמעונאי

פולירם יצרנים לדוגמא 0 כפרית

פלסטופיל פלרם רביב תפן

כתר סטרפלאסט

דגניה אלכם סיליקון

68% 70% 80% 90% 0%: 0%: 0%; המוצר )בקירוב(משקל ח"ג בעלות 6

L משקל יחסי של הוצאה על שיווק 0

כמו 60%

+L M M H +M +H כמו

80%

מרכיבים עיקריים בתמהיל שיווק בנוסף 6 לחדשנות

מחיר זמינות

תערוכות מחירנציגי

מכירות (reps)

מפיצים טובים, פרסום,

בתי קטלוג, הדרכה

לקמעונאים

מבחנים ותקנים, תערוכות

תקנים, מגוון רחב,

ביטוח חבות מוצר

00$ 9$ 9$ 8$ 6$ 6$ 6$ מחיר ק"ג נמכר )בקירוב( 7

<

מכון ציגלמן לחקר השיווק

תתי ענף ראשיים 1.1 )מיליוני $( שנתי של מוצרי פלסטיק וגומייצוא :1 פרטבלה מס

1111 1111 1111 1111 1111

689 688 660 ;69 ::6 לוחות וצינורות

ויריעותשרוולים 066 060 009 08; 077

מיכלים ובקבוקים60; 0<; 086 0<0 06<

מוצרים מפלסטיק משוריין0 0 0 7 7

מוצרים למטבח, לשולחן ולבית7<0 780 706 7:6 7;;

מוצרים טכניים, חקלאים6,076 6,0:7 <0; 6,608 6,06:

מוצרי פלסטיק אחרים79 0: 6: 08 08

סה"כ מוצרי פלסטיק1,111 1,111 1,111 1,111 1,111

מוצרי גומי96 90 88 :7 96

צמיגים ואבובים060 697 690 006 696

111 111 111 111 111 סה"כ מוצרי גומי

סה"כ פלסטיק וגומי1,111 1,111 1,111 1,111 1,111

.0066בשנת במשך השנים האחרונות וגם אין שינוי ניכר בחלוקה זו

60

מכון ציגלמן לחקר השיווק

-M

ענף )פלחי שוק( מפורטיםתתי 1.1 )יישומים( עיקריים של מוצרים. מיפוי ראשוני של יצרני פלסטיק וגומי ישראליים לפי פלחי שוק :1טבלה מס'

גבוה( – Hבינוני , – Mנמוך, -L )מקרא: )א(

יצרנים לדוגמה )ב(

מוצר לדוגמה )ג(

גודל יחסי )טון(

)ד( מחיר יחסי לק"ג מיוצא

א. פלסטיק

.חקלאות1

תמה גמיש גניגר

יריעה לחממות יריעה למאגר מים

+K600 L

M רבבות טפטפת דן-נטפים, נען קשיח

עמיעד, תפן, ארי, גלקון

מסנן )פילטר( בקר השקייה

M+ אלפים

. תשתיות 1

ובנייה

L רבבות יריעות לייצוב קרקע פי אר אס גמיש

M רבבות גג לתחנת רכבת פלרם קשיח

פלסים, פלגל גולן פלסט

צנרת פוליקרבונט וכו' צנרת למכרות

רבבות

L

צנרת כתומה חוליות

+M אלפים חומר מרוכב 68% -דלפק עם כ אבן קיסר

. אריזה, 1בעיקר לתעשיות

מזון ותרופות

ספיר פלסט גמיש

סטרץ'

רבבות

M-L

פלסטושק

שקיות להובלת כסף

גלובל, פלסטופיל

שקיות למינציה

ש.צ.פ, פלציב, קשיח פלזית

מגשים, קופסאות רבבות

M אלפים צינור השקייה טרפלקס גמיש (DIY. ביתי )1

K600 M+ ריהוט גן, ארגזי כלים כתר, סטרפלסט קשיח

M+ מאות גמיש . תעשייה1

ריון )פלסאון(, קשיח תמוז רוזנשיין

H אלפים בודדים מגוף פלסטי, חלקי נקל

במעין אקסטרוזיה= מעקות לתעשייה כימית רבדיון, פסגון חומר מרוכב -קשיח

H אלפים

אך קשה ליצואבל טכנולוגיה, פיברטכניק ואח'

ברוטציה= מיכלים וריאקטורים לתעשייה כימית

M+ אלפים בודדים חלקי רכב רביב קשיח . רכב1

H מאות גמיש . רפואי1 אלפים משאבה אלכם מדיקל קשיח

H אלפים חלקי מטוס סאיקלון, תע"א קשיח . תעופה1

+M מאות חלקי פנים אורלייט

פולירם, כפרית, — . יצרני פלסטיק1 תוסף

K600 +L+ תערובת )קומפאנד(

ב. גומי

. טכני1

שיפר מגמ גמיש ענביד

רצועות שרוול בידוד תרמי

M אלפים

M אלפים גומי טכני לרכב, רצועות לרכב סופרגום קשיח

אליאנס, . צמיגים1 אקוצמיג

L רבבות צמיגים

כללנו בביטוי 'קשיח' גם צנרת, למרות שהיא מיוצרת באקסטרוזיה, כי נצמדנו לחלוקה המקובלת בענף האריזה אשר בו הערה:

קופסאות וכד' שנוצרו באקסטרוזיה הן נחשבות כאריזה קשיחה ולא גמישה.

66

מכון ציגלמן לחקר השיווק

חוזקות וחולשות של תתי הענף 1.1.1 ניתן לסכם חוזקות מול חולשות של תתי ענף עיקריים בעזרתה של הטבלה הבאה=

חזקות מול חולשות עיקריות של תתי ענף עיקריים בתחום הפלסטיק והגומי :1 טבלה מספר

)א( חזקות

)ב( חולשות

)ג(ציון התאמה כולל ליצוא

א. פלסטיק

.חקלאות1

שוק צומח בעולם .6 דעת קהל.ישראל נתפסת כמנהיגת .0 חדשנות טכנולוגית .6

לאומיות -יצרני הטפטפות נשלטים על ידי חברות רב

זרות היכולות להוציא חלק מהייצור מהארץ.

<

. תשתיות ובנייה1

יישומים מיוחדים כמו ייצוב קרקע, צנרת .6מוקרנת, צנרת וחלקים למכרות

ואקסטרודרים בשטח. שוק מקומי גדול .0)דלפק מעמד עולמי מוביל לאבן קיסר .6

עם חומר מרוכב( פלסטיק מחליף מתכת .7

השוק לתשתיות ובנייה באירופה סובל ממיתון. .6 מוצרים עתירי נפח .0מוצרים אשר חלקם )כמו ארונות סעף מחומר .6

מרוכב( לא תוכננו לצורך משלוח לחו"ל, דהיינו הם לא נכנסים אחד לתוך השני.

9

. אריזה, בעיקר 1לתעשיות מזון

ותרופות

טכנולוגים מאפשרים לקבל שיפורים .6 ערך מוסף גבוה

יש בארץ ייצוג לחברות לקוחות כמו .0 נסטלה

ברמה גבוהה קונטוריםיש בארץ .6קרבה בארץ למגדל וגם לסופרמרקט .7

מאפשרת ניסוי של אריזות המאריכות חיי מדף.

קשה להתחרות בענקים בחו"ל אשר יש להם .6 קווי אקסטרוזיה הנמצאים ליד יצרני המזון. 70

מהמתחרים, כמו בפולין ומזרח גרמניה, חלק .0 קיבלו מכונות מסובסדות לגמרי.

הסעודים עושים היצף של יריעות סטרץ' .6

באירופה.

9

. יצרני ענק מקומיים הגיעו לסדרות ייצוא 6 (DIY. ביתי )1

ענקיות בעזרת רובוטיקה.

. ההובלה הימית לארה"ב היא זולה כי 0

היו משתמשים במכולות שהביאו יבוא והן

חוזרות ריקות לחו"ל.

רווחיות נמוכה .6 מתאים בפרט לשוק מפותח .0

8

מגוון גדול של שווקים ויישומים כמו= .6 . תעשייה1 אופטיקה, הובלת מים, חשמל

ולכן, פיזור סיכון .0 אפשרות לייצר מוצרים חכמים .6

הרבה קבלנות משנה, ולכן רווח צר ותלות .6 במספר קטן של לקוחות.

ייצורן ברח לסיןהרבה תבניות אשר .0קשה לייצא מיכלים וכדו' לתעשייה כימית .6

העשויים מחומר מרוכב, בגין הרגישות של החומרים.

;

ניסיון מקומי טוב בהזרקה מדויקת וגם . רכב1

בחומרים מרוכבים

אין כמעט תעשיית רכב מקומית .6 קבלנות משנה ותלות בלקוחות בודדים .0 חסר ידע בארץ .6

8

מקומי טובניסיון .6 . רפואי1 ישראל מובילה בפיתוחים רפואיים. .0 ניסיון טוב בזיווד עם חומר מרוכב .6

עדיין מעט יצרנים. .6 תבניות יקרות .0 השקעה נדרשת גבוהה בשיווק. .6

:

מוניטין טוב לתעשייה האווירית .6 . תעופתי1 מוניטין מצוין במזל"טים .0

אין ייצור משמעותי של מטוסים בארץ.

;

. יצרני פלסטיק 1 )תערובות(

שלשה יצרנים ישראליים גדולים עם .6 הרבה ניסיון.

שוק מקומי חכם .0לקוחות מהשורה הראשונה בעולם .6

המערבי חדשנות. .7

; רווחיות נמוכה כי מוכרים חומר גלם מועשר.

ב. גומי

. טכני1

כמה עשרות יצרנים מתמחים. .6שוק צבאי הנותן ניסיון בגיפור חלקי .0

מתכת

כולו מחו"ל.חומר גלם מיובא .6עדיין שיווק לחו"ל הרבה פחות שיטתי מאשר .0

בענף הפלסטיק ייצור מקומי קטן ולכן אין עדיין יתרונות לגודל. .6

:

יצרן אחד עיקרי הנהנה מיתרונות לגודל .6 . צמיגים1 ולקוחות ענק בחו"ל

; סף כניסה גבוה ליצרנים נוספים

60

מכון ציגלמן לחקר השיווק

טכנולוגיות הייצור 1.1 ושיחול, המהוות ביחד את רוב השוק, יש ייצוא נכבד.א. בשיטות הזרקה

ב. בשיטה של רוטציה, המהווה את המיעוט בשוק, יש ייצוא קטן בלבד. השוואה

ניתן לעשות השוואה ראשונית בין הטכנולוגיות העיקריות המשמשות לייצור של פלסטיק דרך ארבעה משתנים עיקריים. משתנים אלו הם=

לדוגמהשמות של יצרנים גדולים .6 מספר מקורב של יצרנים .0 משקל הייצוא בסך המכירה .6 דוגמה למוצרים עם ערך מוסף גבוה .7

נסכם את ההשוואה הזו אל תוך הטבלה הבאה=

השוואה בין טכנולוגיות ייצור עיקריות של פלסטיק :11 טבלה מספר )א(

הזרקה )ב(

שיחול )ג(

רוטציה )ד(

ניפוח )ה(

קלנדרינג

. יצרנים 6 לדוגמהגדולים

כרמיאלכתר, , אלון תבורסטרפלסט

, מעגן מיכאלפלסאון

, משמר העמקתמה , רמת יוחנןפלרם

, עפולהספיר פלסט , קיבוץ גניגרגניגר

, חופית כנרת

יצרני בקבוקים

, שמירשלאג , מגדל העמקנילית

. מספר 0מקורב של

יצרנים

000 000 7 60 8

. משקל 6 הייצוא

גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה

. מוצרים עם 7ערך מוסף

גבוה

מכשור רפואי .6מכשור .0

לחקלאות כמו מסנן

חלקי אקדח .6

אריזה גמישה .6 לשימושים ייחודיים

יריעות לייצוב קרקע .0 בשדה צפחות.

צנרת שעברה .6 הקרנה)הצלבה(

שפופרת — מיוחדת

טיטול עם תכונה כמו ירוק

66

מכון ציגלמן לחקר השיווק

:1פרק שוק הפלסטיק בחו"ל

שוק הפלסטיק העולמי 1.1

כלל השוק 1.1.1

תעשיית הפלסטיק נותרה בעיקרה במדינות המערב ועדיין לא ברחה מזרחה. אבל, יש מעבר של קווי ייצור אל מדינות דרום מזרח אסיה בהן שכר עבודה הוא נמוך ויש קירבה אל השוק.

0060לעומת שנת 7%זהו גידול של . מיליון טון 0;0-הייצור העולמי הגיע לכ 0066בשנת. לשנה. 7%-בכ 0069הצריכה העולמית צפויה לגדול עד שנת

השוק העולמי נחלק בן אזורים גיאוגרפיים עיקריים כדלקמן= 06% איחוד אירופי (6 6% רוסיה (0 %: מזרח התיכון (6 00% צפון אמריקה )נפתא( (7 8% אמריקה הדרומית (8 06% סין (9 69% אסיהארצות שאר (:

Plastics Europe (2012) מקור 600%

באירופה ובארה"ב היא כדלקמן= 0060פלסטיק שהושגה בשנת צריכת הביו טוןמיליון 6.79 אירופה .א טוןמיליון 0.8:0 ארה"ב .ב

בשנה. 70%שוק זה גדל בשיעור של כ. BCC researchזאת לפי חברת

בין השאר, כי התכונות המשופרות של פלסטיק מאפשרות לפלסטיק ,שוק מוצרי הפלסטיק בעולם צומח להחליף חומרים בסיסיים כמו מתכת )צנרת,מעקות(, עץ )משטחים( וקרמיקה )אביזרי סניטציה, כיורים(.

67

מכון ציגלמן לחקר השיווק

חלוקה לפי תתי ענף 1.1.1 ניתן לתאר תתי ענף עיקריים בעזרתה של הטבלה הבאה=

טבלה מספר 11: השוואה בין תתי ענף עיקריים בתוך ענף הפלסטיק.

תת ענף

שיעור 1111שנת תחזית ל 1111גודל שוק גידול שנתי

שונות פלחי שוקפיזור

גיאוגרפימיליוני

טוןליארדי ימ

$ מיליוני

טוןארדי ימיל

$

תעופה 0%:מסחרי

%;0צבאי ואחר 70.8 9.0 ;:.; 60.8 66%

תתי ענף6 .tuselage 0;% . כנפיים06 .empennagt 7 .flight deck 8 .cabin area

. בקרה 6גוברת של

איכות סביבה. ח"ג יקר 0

Panכמו

חקלאותיריעות בלבד8.7

8.;: 8%

0%;. חממות )6מזרח הרחוק וצמיחה

בשנה( 00%של . תעלות0 . יריעות לכיסוי6 . מאגרי מיים7 (silage). שפכים 8 . ארגזים9 ארגזים קשים. : . רכיבי השקייה;. סרטים להחזיק >

צמחים. רשתות צל 60

לחממות . עציצים66

PEהרוב

רכב נוסעים

בשנת 0060 :.6

66.6 ;%

:חסמים

. מחיר ח"ג6 . מו"פ יקר0

. אסיה 680.6%

. אירופה 00;%

. צפון 6אמריקה 66.6%

. שאר 7 60%העולם

חשמל ואלקטרוניקה

00.< 60.6%

. מכשירי חשמל 6 %:.;6למטבח

. מכשירי חשמל 0 ביתיים

ויזואלי-. אודיו6

תחזית גידול . אסיה 6

פסיפיק 60.9%

. אמריקות 060.6%

. שאר 6 %:העולם

רפואי

(0066) 0.6

למכשירי דיאגנוזה

6.8

6.07 :.0%

נפוץ=. שתלים לעמוד 6

שדרה . החלפת ירך וברך0 . שתלים לראש6

נפוץ=פחות . שתלים ללב6 . מכשירים כמו קוצב0. פולימרים לטיפול 6

בפצעים

חלוקת החומרים

(0060) 6.Pp:pvc

55%

0 .PE,PS PET. ניילון, 6

Pa's. ועוד 7

8 . אלסטומרים

השוק הדנטלי -68מהווה

מכלל 70%שוק

המכשירים הרפואיים.

. ארה"ב 6

B6.8

סטרלינג . אירופה0 . אסיה6

68

מכון ציגלמן לחקר השיווק

הפלסטיק באירופהשוק 1.1 שלו. Converting -ענף הפלסטיק הוא מורכב מייצור של פלסטיק ו .6 טון, נחלק ליישומים )פלחי שוק( עיקריים באופן הבא= :M7השוק הזה, .0

6 אריזה<% 00.8% בנייה ותשתית 8%.: רכב 8.9% חשמל ואלקטרוניקה 6%.:0 אחר

מיליוני טוןצרכניות הפלסטיק הגדולות באירופה הן= .6 60 גרמניה .א : איטליה .ב 7.8 צרפת .ג ;.6 אנגליה .ד ;.6 ספרד .ה

חומרי גלם ויישומים )תתי ענף( באירופה. :1תרשים מספר .7

\

שוק הפלסטיק בארה"ב 1.1

ייצור של פלסטיק.יש בארה"ב כשמונה עשר אלף מתקני .6 $.B6:8ההיקף השנתי של המשלוחים של פלסטיק מסתכם ב .0 ענף הפלסטיק מעסיק מעל למיליון עובדים. .6 ענף הפלסטיק הוא השלישי בגודלו )לפי מכירות( בין ענפי התעשייה בארה"ב .7 במשך עשרים וחמש השנים האחרונות. 0.8%הייצור בענף זה גדל בממוצע שנתי בשיעור של .8לשנת 0;>6)פרודוקטיביות( המושגת בייצור פלסטיק גדלה בשלושים השנים שחלפו בין שנת היעילות .9

קטן מספר 0066לשנת 0000. במהלך העשור שחלף בין שנת 0.7%בשיעור שנתי ממוצע של 0066, כתוצאה בעיקר ממיזוגים. באותה עת, מספר העובדים הצטמצם 00%היצרנים האמריקאים בשיעור של

. דהיינו, הגידול ביעילות לא הושג במקרה.68%בשיעור של אך התפוקה )המכירות( רק עלתה. 60%-בין אותן שנים השכר ירד בכ .:

69

מכון ציגלמן לחקר השיווק

:1פרק המלצות

עד כה ת הענף להצלחשהשפיעו גורמים 1.1

יתרונות מול חסרונות 1.1.1

של הענף יתרונות מול חסרונות להלן :11טבלה מס'

(-חסרונות )ב. א. יתרונות )+( 7%-. השקעה גבוהה במו"פ תעשייתי בישראל )כ6

מתמ"ג( . עתיר חומר גלם )שרובו מיובא מחו"ל(6

. הובלה יבשתית יקרה כי הלקוחות רחוקים מאיתנו0 . מהירות תגובה לשינויים0יתרון יחסי בענפי משנה כמו חקלאות, אריזת מזון, . 6

ערך מוסף גבוה.נק"ל, רפואי. אפשר לפתח מוצרים עם . תחרות מצד ענקים אשר יש להם יתרונות לגודל 6

ולעיתים )כמו הסעודים( גם חומרי גלם. העובדה כי המוצר איננו עתיר עבודה עוזרת לו 7

להתחרות מול הסינים.

להצלחה גורמים מפורטיםלהלן 1.1.1 מהירות תגובה לשינויים .א ידע טוב בתחום תכנון התבניות .ב מהיר, בתוך יממה, של אבי טיפוס למוצרי פלסטיק מוזרקים בעזרת מדפסות תלת מימד.ייצור .ג הנדסת תהליך טובה, המקנה שליטה טובה באיכות המוצר שעובר הזרקה או אקסטרוזיה. .ד התמחות בשוק החקלאות או בשוק הביטחוני )תעופתי ומיגון(, אשר בו לישראל יש יתרון יחסי. .השוק צרים של לקוחות בחו"ל עד השגה של מעמד דומיננטי או מעמד התמחות ביישומים ובפלחי .ו

של חלוץ מוביל בתוך השוק המסוים.נטילת סיכונים לצורך פעילות במספר שווקי יצוא בו זמנית ואי הסתפקות בהתקדמות בטור בעת .ז

היצוא הנעשה מהארץ לחו"ל. של המוצר הסופי. בהרכבו (specialties)הגדלה מתמדת במשקלם של חומרים מיוחדים .ח רכישה של ציוד הכי חדיש המוצג בתערוכות בחו"ל. .טהוספה של מוצר נוסף למוצר הפלסטי, כדי לקבל ערך מוסף מצרפי בשיעור גבוה יותר מאשר .י

הערך המוסף שמתקבל משיווק של מוצר הפלסטי בלבד.לה בעת יצוא עיצוב מוצר באופן בו יחידה אחת נכנסת לרעותה, ולכן הוזלה של ההובלה במכו .יא

לחו"ל.הובלה ימית של מוצר מיוצא אל לקוחות בארה"ב הנמצאים ליד נמל בחוף מזרחי. הובלה כזו היא .יב

לעיתים יותר זולה מאשר הובלה יבשתית מאת יצרן אמריקאי מתחרה, למרות שההובלה היבשתית נעשית לעתים במכולות גדולות יותר )במו בגודל של חמישים פיט( מאשר המכולות

בנוסף לכך, ההובלה הימית היא זולה כאשר של הובלה ימית שהן בגודל של ארבעים פיט. ממלאים בה מכולות שהביאו ארצה ייבוא והן היו חוזרות ריקות אילו לא היה נכלל בהן יצוא.

6:

מכון ציגלמן לחקר השיווק

הזדמנויות ביצוא של מוצרי פלסטיקזיהוי של 1.1

גורמים נוספים אם כי התעשייה הישראלית מצטיינת )יחסית( ביצוא של מוצרי פלסטיק, הרי ניתן עדין להצביע על

-כדלקמן= עבורהשעיין קיימות הזדמנויות העשויים לבשר על כלל יצוא הפלסטיק 1.1.1

של ענף הפלסטיק לצמיחה חזויה ביצואנוספות עיקריות של דרכים לדעתנו , ,תרומה אפשרית :11טבלה מס'

מישראל לחו"ל

אפשרית, לדעתנו של תרומה משקל דרך

גורמים העשויים להשפיע להגברת

בשנים הקרובותבענף יצואה

70% העמקת שיווק בתוך שווקים קיימים .6

70% כניסה עם מוצר קיים אל שווקים נוספים .0

שדרוג )התאמה( במוצר קיים והפנייתו אל .6

יישומים נוספים

68%

כניסה אל מוצר חדש שהוא בסינרגיה לקו .7

מוצר חדש

8%

כניסה אל מוצר חדש לגמרי, שהוא מחליף .8

חומר גלם קיים כמו מתכת או עץ

0%

111% סה"כ:

אבחנה בין הזרקה לבין שיחול 1.1.1

כולל המקבילות להן עבור חומרים מרוכבים. נסכם את אנחנו נתייחס אל שיטות ייצור של הזרקה ושל שיחול,

בעזרתה של הטבלה הבאה=של צמיחה האפשרית ביצוא של כל אחת משיטות הייצור הנ"ל ההזדמנויות

טבלה מספר 11: הזדמנויות עבור ייצוא הפלסטיק מישראל לחו"ל לשיטות ייצור של הזרקה ושל שיחול (.)אקסטרוזיה

הזדמנויות טכנולוגיה

הגדלת משקלה היחסי של ההזרקה המדויקת ביישומים כגון= .6 א. הזרקה א. חקלאות )מסננים וכו'(

ב. הובלת כימיקלים בתעשייה )ברזים וכד'= עדיין אין לנו בארץ( ג. תקשורת )סלולרים וכד'(

ד. רפואי ה. נק"ל

אלקטרוני.-שילוב גובר של חלקי אלקטרוניקה וייצור של מכלול משותף פלסטי .0הגדלת השימוש בחומרים מרוכבים )בתהליך כבישה, כמו של פלסטלינה(. כך, ניתן .6

לייצא אפילו ארונות סעף לתחום התשתית והבניה.יצוא של מוצרים עתירי נפח אל לקוחות הנמצאים בסמוך לנמלי ים בחוף המזרחי .7

של ארה"ב. המתחרה האמריקאי ישלם יותר עבור הובלה יבשתית עד אליהם.

ב. שיחול )אקסטרוזיה(

העמקת החדירה לפלחי שוק מתמחים בתוך החקלאות בשווקים מערבים מפותחים. .6העמקת הייצוא לשווקים הצומחים והמתפתחים, כמו דרום אמריקה, אפריקה .0

והרפובליקות של דרום בריה"מ לשעבר, במוצרי תשתית ובנייה וגם חקלאות.ייצא מוצרים אפילו לענפי תשתית הגדלת השימוש בחומרים מרוכבים מאפשרת ל .6

ובניה )כמו דלפקי אבן קיסר(. זוהי מעין אקסטרוזיה.

6;

מכון ציגלמן לחקר השיווק

ביבליוגרפיה

עברית:

(0060, משרד התמ"ת )0066דיבון אילן, סקירת תחום הפלסטיק והגומי, שנת

, (0066נובמבר )פריאמפולסקי מקסים, ענף הגומי והפלסטיק , בל"ל

(68.60.66, )00-;6תעשייה" תעשיות, עמ' פריד, תמר, "מחשבות על

( 0066ציגלמן ישראל, צינורות שיווק למוצרי תעשייה, מכון ציגלמן)

צנובר, מגמות בשוק הפלסטיק בעולם והשוואתם למגמות בישראל, נתונים לקראת דיון באסיפת איגוד יצרני (60.0060.:הפלסטיק והגומי בישראל )תל אביב,

(0066, סורפול )0066ות במחירי חומרי גלם פטרוכימיים בעולם, דצמבר שורק עופר, סקירת מגמ

(0067למ"ס )ירושלים ,0066שנתון סטטיסטי לישראל

אנגלית:

Articles without an Author – Bibliography in English

1. Thryft, Ann R. , "Plastic Replaces Metal in Car Engine", in Design News, 13/1/2014.

2. "BASF Introduces Intelligent Plastic Solutions that Can Replace Metals", www.azom.com/news, July 4, 2013.

3. "bio-on bio plastic replaces metal", www.businesswire.com/news/home/20131204005604/en/bio-on-bio-plastic-

replaces-metal, Dec 4, 2013.

4. “Global Plastics Consumption to Reach 297.5 Million Tons by 2015”, by Global Industry Analysts, Inc. San

Jose, CA, www.prweb.com and www.StrategyR.com/ Tel: 1-408-525-9966, Feb. 14, 2012.

5. "Innovative Ideas for Metal Replacement", www.dupont.com/products-and-services/plastics-polymers-

resins/articles/innovative-ideas-for-metal-replacement.html.

6. "Plastics as strong as steel", www.materialstoday.com/amorphous/news/plastics-as-strong-as-steel, June 11,

2012.

7. “Plastics Europe – First estimates suggest around 4% increase in plastics global production from 2010”,

www.plasticseurope.org.

8. “Plastics Fact Sheet 2011” ,www.plasticsindustry.org.

9. “Plastics Industry: Market Research Reports, Statistics and Analysis”, www.reportlinker.com.

10. “SPI – About Plastics – Economic Statistics", www.plasticsindustry.org.

11. “The Israeli Plastics Industry 2013,” by Sorpol (Israel), www.sorpol.com; 08-8530020.