Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA · Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań ... udział dywidendy w zysku netto bez aktywa z tytułu odroczonego

SLAJD TYTUŁOWY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA

Ostaszewo, 24 czerwca 2013 r.

Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego).

Ich pełna treść dostępna jest od 30 kwietnia 2013 r.:

na stronie internetowej spółki Apator SA

www.apator.com

oraz w oryginale w

Apator SA, Centrum pod adresem:

Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 2

Przekładka: Wyniki finansowe

3 Tytuł prezentacji 3

Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r.

Wizja grupy Apator



Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej

Struktura grupy Apator



Segmenty grupy Apator



Rynki grupy Apator



Zmiana 2012/2011

Energetyka Sprzedaż energii elektrycznej -0,9%

Wodociągi i kanalizacja

Dostawa wody i gospodarowanie ściekami

0,1%

Gazownictwo Sprzedaż gazu 2,1%

Ciepłownictwo Sprzedaż ciepła 3,8%

Przemysł Produkcja przemysłowa 1,3%

Budownictwo Wydane pozwolenia na budowę Mieszkania oddane do użytkowania

-10,3% 15,2%

Górnictwo Wydobycie 1% Źródło: GUS, PTPiREE

Zatrudnienie



Nazwa spółkistan na

31.12.2011 r.

stan na

31.12.2012 r.Wzrost /

spadek

Dynamika

2012/2011

grupa Apator razem 1 922 1 992 70 103,6%

Apator SA 446 474 28 106,3%

Pafal SA 332 313 -19 94,3%

Apator Metrix SA 292 290 -2 99,3%

Apator Mining sp. z o. o. 115 117 2 101,7%

Apator Control sp. z o. o. 57 61 4 107,0%

grupa Apator Rector 146 199 53 136,3%

w tym Apator Rector sp. z o. o. 118 154 36 130,5%

grupa Apator Powogaz 529 536 7 101,3%

w tym Apator Powogaz SA 356 344 -12 96,6%

Apator GmbH 5 2 -3 40,0%

Realizacja prognozy 2012 r.



Istotne czynniki:

sprzedaż nieruchomości,

aktywo z tytułu ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych,

wysoka sprzedaż poszczególnych spółek (pierwotna prognoza: 580 mln zł),

działalność spółki Newind sp. z o. o.

Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników

finansowych za 2012 r. (tys. zł)

Prognoza

2012 r.

Realizacja

2012 r.Stopień

realizacji

Przychody ze sprzedaży 670 000 668 824 99,8%

Zysk netto 98 000 95 720 97,7%

Przychody ze sprzedaży



Przychody ze sprzedaży ogółem

Segment łącznikowy

tys. zł

+24,5%

+8,6%

+15,3%

Segment pomiarowy Pozostała sprzedaż

+215,0%

2012 r.

2012 r.

Sprzedaż krajowa i eksportowa



tys. zł

Eksport

Kraj

+24,3%

+24,7%

668 824

537 019

2012 r.

2012 r. 2011 r.

Udział eksportu w przychodach ogółem

Eksport



Grupa kapitałowa Apator eksportowała w 2012 r. do 74 krajów

Główne kierunki eksportu



2012 r.

tys. zł

Wyniki finansowe



tys. zł Zysk na sprzedaży EBITDA*) Zysk netto**)

+12,7%

+31,9%

+84,7%

Marża zysku na sprzedaży

**) zawiera za 2012 r. :

- kwotę netto 17.172 tys. zł z tytułu sprzedaży

nieruchomości w Toruniu;

- kwotę 20.006 tys. zł aktywa z tytułu

odroczonego podatku dochodowego.

*) zawiera za 2012 r. kwotę brutto 21.253 tys.

zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu

Marża EBITDA*) Marża zysku netto**)

Koszty w układzie kalkulacyjnym



tys. zł

+26,2% +27,3%

+2,6% +15,1%

Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów

Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów

Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem

Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ogółem

Koszty w układzie rodzajowym



tys. zł

Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r.Dynamika

2012/2011

Amortyzacja 16 775 18 293 109,0%

Zużycie materiałów i energii 219 049 278 862 127,3%

Usługi obce 69 219 91 936 132,8%

Świadczenia pracownicze 118 670 133 396 112,4%

Pozostałe koszty 17 959 18 279 101,8%

RAZEM 441 672 540 766 122,4%

Zabezpieczenie ekspozycji walutowej



1. Bilans handlu zagranicznego

2011 r. 2012 r.Dynamika

2012/2011

wartość w tys. zł 94 212 95 826 101,7%

2. Wpływ kontraktów terminowych na wynik netto

*) w 2011 roku wprowadzono rachunkowość zabezpieczeń. Ujemna wycena kontraktów terminowych w wysokości: -4.991 tys. zł została wykazana w kapitale własnym

Wyszczególnienie 2011 r.*) 2012 r.

Wpływ na przychody finansowe 2 209 1 770

wynik kontraktów terminowych 4 065 1 409

wycena kontraktów terminowych -1 856 361

Wpływ na koszty finansowe 3 013 -406

wynik kontraktów terminowych 1 592 1 243

wycena kontraktów terminowych 1 421 -1 649

Wpływ na wynik przed opodatkowaniem -804 2 176

3. Hedging naturalny

Stan kontraktów terminowych na 31 grudnia 2012 r.



tys. zł

tys. EUR

kurs PLN/EUR

przyjęty do

budżetu

tys. EURśredni kurs

PLN/EUR

stopień

zabezpieczenia

z terminem realizacji w 2013 r. 28 391 4,10 zł 8 900 4,28 zł 31%

z terminem realizacji w 2014 r. 37 600 3,90 zł 3 000 4,55 zł 8%

Podsumowanie 65 991 3,99 zł 11 900 4,35 zł 18%

Planowana ekspozycja

Forwardy

Zabezpieczenie

Rentowność grupy Apator na tle gospodarki



Rentowność ze sprzedaży za 2012 r.

Rentowność netto za 2012 r.

Przekładka: Wyniki finansowe


Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r.

Zatrudnienie



+6,3%

2011 r. 2012 r.

osoby: stan na koniec roku

Przychody ze sprzedaży



Przychody ze sprzedaży ogółem

Segment łącznikowy

tys. zł

+17,5%

+7,2% +27,0%

Segment pomiarowy Pozostała sprzedaż +1,7%

2012 r.

Sprzedaż krajowa i eksportowa



tys. zł

Eksport

Kraj

+6,8%

+21,5%

183 411

156 092

2012 r.

2012 r. 2011 r.

Udział eksportu w przychodach ogółem

Wyniki finansowe


tys. zł Zysk na sprzedaży EBITDA*) Zysk netto**)

-14,6% +99,2% +86,4%

Marża zysku na sprzedaży

**) zawiera za 2012 r. :

- kwotę netto 17.172 tys. zł z tytułu sprzedaży

nieruchomości w Toruniu;

- kwotę 20.006 tys. zł aktywa z tytułu

odroczonego podatku dochodowego.

*) zawiera za 2012 r. kwotę brutto 21.253 tys.

zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu

Marża EBITDA*) Marża zysku netto**)


Koszty w układzie kalkulacyjnym


tys. zł

+36,5% +26,7%

Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów

Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów


-20,8%

+15,1%

Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ogółem

Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem

Koszty w układzie rodzajowym


tys. zł


Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r.Dynamika

2012/2011

Amortyzacja 5 910 7 192 121,7%

Zużycie materiałów i energii 58 891 74 627 126,7%

Usługi obce 18 389 27 890 151,7%

Świadczenia pracownicze 27 532 33 022 119,9%

Pozostałe koszty 9 113 7 159 78,6%

RAZEM 119 835 149 890 125,1%

Nakłady inwestycyjne



Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r.

Maszyny i urządzenia 2 703 10 956

Przyrządy 3 118 2 364

Wartości niematerialne i prawne 493 1 133

Zadania budowlane i pozostałe 34 615 7 399

RAZEM 40 929 21 852

Apator SA w PSSE



Apator w PSSE w Ostaszewie Koszty budowy i przeprowadzki: 37 mln zł

Sprzedaż nieruchomości: 34 + 2 mln zł

Przekładka:Informacje ogólne

Informacje inwestorskie

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Apator SA



Kadencje upływają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy:

• w 2013 r. Zarządu,

• w 2015 r. Rady Nadzorczej.

Struktura akcji i głosów oraz udział inwestorów w kapitale Apator SA



33 107 028

56 430 504

stan na 31 grudnia 2012 r.

2012 r.

2011 r.

Udział inwestorów instytucjonalnych w kapitale Apator SA

szt.

Kurs Akcji Apator SA w latach 2011 – 2012



2011 r. 2012 r. Najwyższy kurs akcji w 2012 r.:

32,69 zł

Od 28 grudnia 2012 r. akcje spółki notowane są w indeksie mWIG40

Kapitalizacja na koniec roku:

2011: 625 mln zł

2012: 1 080 mln zł

+72,8%

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2012 r.



1,40 zł *

Poziom dywidendy brutto na 1 akcję

0,75 zł

zaliczka

II część

całość jednorazowo

+86,7% *

* deklaracja dywidendy

Udział dywidendy w zysku netto Apator SA

tys. zł

wydatki inwestycyjne na budowę nowej fabryki Apator SA w PSSE

*

udział dywidendy w zysku netto bez aktywa z tytułu odroczonego podatku

dochodowego

Prognoza skonsolidowanych wyników na 2013 r.



Prognoza

2011 r. 2012 r. 2013 r.

tys. zł tys. zł tys. zł

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 537 019 668 824 700 000 - 730 000

Całkowity skonsolidowany zysk netto 51 811 95 720 68 000 - 71 000

Realizacja

Wyszczególnienie

Nagrody



Filary Polskiej Gospodarki

1. miejsce – Złota setka Pomorza i Kujaw

wyróżnienie w rankingu Listy 500 Rzeczpospolitej

1. miejsce w rankingu najdynamiczniej rozwijających się spółek giełdowych według „Forbesa”

najlepiej rozwijająca się firma w rankingu Listy 2000 Rzeczpospolitej – 1 z 20 laureatów tytułu „Dobra Firma”

miejsce na liście 500 największych polskich firm według "Polityki"

Slajd końcowy


Documents

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA · Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań ... udział dywidendy w zysku netto bez aktywa z tytułu odroczonego