Страница 1
Принципы реализации программы финансирования предприятий
малого и среднего бизнеса. Опыт и перспективы.
Оксана Панченко
Заместитель начальника управления
по обслуживанию и финансированию корпоративных клиентов
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
2006
Страница 2
способствовать развитию экономики и надежности банковского сектора
стимулировать инвестиции компаний имплементировать многолетний опыт
группы Райффайзен привнести различные ноу-хау и
новые продукты улучшать стандарты обслуживания
клиентов ориентировать заемщиков на
долголетнее финансовое партнерство
помощь и рекомендации в развитии бизнеса
Миссия программы
Страница 3
Цели программы
Программа кредитования предприятий среднего бизнеса Райффайзенбанк Австрия - это комплекс мер, нацеленных на предоставление услуг кредитования предприятиям МСБ, отвечающим основным требованиям Банка.
Основные цели развития Программы:
присутствие в интенсивно развивающемся сегменте, имеющем серьезный потенциал для роста
привлечение новых корпоративных клиентов с возможностью предоставления всего спектра банковских услуг на выгодных рыночных условиях
диверсификация кредитного портфеля и клиентской базы развитие Райффайзенбанка в регионах подразумевает активное
сотрудничество с предприятиями МСБ как наиболее широко представленным сектором экономики
предоставление стабильным российским предприятиям МСБ возможности получения финансирования на конкурентных условиях и расширения их деятельности в партнерстве с одним из лидирующих в России западных банков
Страница 4
Предприятия: с годовым оборотом до 25 миллионов долларов США занятые в одном из следующих секторов экономики:
– оптовая и розничная торговля– операции с недвижимостью– производство– сфера услуг (за исключением финансовых)
период с момента организации бизнеса – не менее 1 года не имеющие государственного участия в капитале (частная собственность) зарекомендовавшие себя на рынке с основным местонахождением активов – Москва и региональные филиалы диверсифицированной клиентской базой и четко определенной стратегией
развития
Мы работаем с компаниями...
Страница 5
Сегментация Малого и среднего бизнеса
Предприятия малого бизнеса
До 5 млн. долларов США
Предприятия среднего бизнеса
Размер годовой выручки
Сумма финансирования
От 5 до 25 млн. долларов США
до 1,5 млн. долларов США
до 4 млн. долларов США
Страница 6
Этапы кредитного процесса
Заявление на предоставление кредита
Встреча с компанией
Оценказалога
Кредитный анализ
Решение кредитного комитета
Подготовка кредитной документации
Maксимум 10 рабочих дней
Ключевые факторы успеха:– Индивидуальный подход к каждому клиенту– Качественная скоринговая модель и финансовый анализ – Стандартная кредитная процедура– Последующий мониториг деятельности после предоставления
кредита
Страница 7
услуги2%
торговля28%
операции с недвижимостью
15%
производство55%
Структура кредитного портфеля ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» (предприятия среднего бизнеса)
Страница 8
Сектор производство
производство товаров
массового потребления
24%
строительные материалы
23%
иное14%
пищевая промышленность
39%
Страница 9
Внутренние Управление рисками Залоги Сроки принятия решения
Внешние Информативность финансовой
отчетности субъектов среднего бизнеса
Сложная организационно-правовая структура бизнеса
Отсутствие серьезного финансового менеджмента
Определение стратегических целей развития предприятиями
Основные препятствия программы
Страница 10
Частые инспекционные проверки
Трудности с лицензированием и
регистрацией
Ограниченный доступ к
финансовым ресурсам
Высокие налоги
Конкуренция
Коррупция
Основные факторы,препятствующие росту МСП
53%
37%
35%
31%
16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Высокиеналоги
Недостатокспроса
Высокаяконкуренция
Недостатоксобств.средств
Высокие %по кредитам
Основные препятствия - административные и юридические вопросы, а также неблагоприятные факторы рынка
Данные Госкомстата. Респонденты выбирали один или несколько критериев.
Препятствия на пути развития малых и средних предприятий
Страница 11
Практические примеры финансового партнерства
В 2004 г. предприятие пищевой промышленности было профинансировано на покупку современного оборудования и пополнение оборотных средств, что привело к :
увеличению годовой выручки от реализации на 214 млн. руб. в 2005 г. (более чем на 60%)
заметному росту рентабельности продаж
увеличению валюты баланса на 100 млн. руб. (более чем на 45%) в 2005 г. по сравнению с 2004 г.
Темпы роста компании превысили темпы роста рынка, что привело к усилению позиций предприятия на конкурентном рынке
0
100
200
300
400
500
600
2003 2004 2005
Валовая прибыль Выручка от реализацииВалюта баланса
Страница 12
Практический опыт: основные причины отказа в предоставлении кредита
Более 70% обеспечения приходится на товары в обороте с низкой ликвидностью и/или не оформленными правами собственности. Последнее обусловлено спецификой сегмента, который характеризуется высокой степенью непрозрачности
Иное 9%
Нестабильное финансовое
положение предприятия
13%
Недостаточность залога
64%
Отрицательная репутация,
негативная кредитная история
14%
Страница 13
Принципы успешной реализации Программы кредитования предприятий среднего бизнеса Райффайзенбанк Австрия
Быстрое принятие решения Комбинированный подход к залогам Ориентированность на положительную кредитную историю в банке Высокая клиентоориентированность и индивидуальный подход к анализу
кредитных заявок Профессиональные участники процесса: страховые, оценочные компании,
независимые контролеры, предоставляющие услуги предприятиям на льготных условиях
Разумная стандартизация кредитного процесса для сокращения времени и затрат на выдачу одного кредита
Расширение в регионы.
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯИ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Страница 14
Мы работаем с компаниями...Развитие малого и среднего бизнеса: по регионам
Corporate Banking
Поскольку экономика регионов растет достаточно быстро –у банковского сектора много возможностей для развития
Наибольшая концентрация малых и средних предприятий приходится на Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, доля Москвы составляет 21.4%
Малый и средний бизнес в регионах
Сибирский
11.1%
Уральский6.5%
Южный10.6%
Северо-Западный15.3%
Центральный36.2%
Приволжский16.6%Дальневосточный
3.7%
Страница 15
План регионального развития
Райффайзенбанк, Россия