1
Банкны салбарын тойм /татан буугдсан банкуудыг хассан дүнгээр/
2016 оны нэгдүгээр улиралд арилжааны банкуудын
нийт актив 22.2 их наяд төгрөг болж, өмнөх улирлаас
2.4 хувь, өнгөрсөн оны мөн үеэс 6.1 хувь өсчээ.
Өнгөрсөн жил банкны салбарын нийт активын хэмжээ
бууралттай гарч байсан хэдий ч 2016 оны эхнээс
өсөлтийн хэмжээ нэмэгдэж байна.
Банкны салбарын өөрийн хөрөнгийн дүн 2.3 их наяд
төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 8.7 хувь, өмнөх
улирлаас 0.4 хувь өсчээ.
Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 11.5 их наяд төгрөг
болж өмнөх улирлаас 1.9 хувь өсч, өмнөх оны мөн
үеэс 3.8 хувь буурсан дүнтэй гарчээ. Эдийн засгийн
нөхцөл байдал, зээлийн чанаргүйдэл тогтмол өсч
байгаа зэргээс шалтгаалан зээл олголт саарсан хэвээр
байна.
Орон сууцны ипотекийн зээлийг 2013 оны хоѐрдугаар
улирлаас эхлэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2016 оны
нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт 81.0 мянган
зээлдэгчид 3.5 их наяд төгрөгийн зээл олгосон байна.
2016 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар хугацаа
хэтэрсэн ипотекийн зээлийн хувь 2.5 хувь, чанаргүй
зээл 0.8 хувь байна.
2016 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар банкны
салбарын чанаргүй зээлийн хэмжээ 964.3 тэр.төг
буюу 8.2 хувь, татан буугдсан банкуудыг хассан
дүнгээр чанаргүй зээл 726 тэр.төг буюу 6.3 хувь байна.
Эдийн засгийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалан 2014
оны дунд үеэс эхлэн чанаргүй зээлийн хэмжээ өсөх
хурдацтай өссөөр байна.
13.3 15.9
18.2 20.9 20.7 21.4 20.9 22.6
20.8 21.9 21.3 21.5 22.2
-10%
0%
10%
20%
30%
0
10
20
30
Банкны салбарын актив, их наяд төгрөг
Нийт актив /зүүн тэнхлэг/
Улирлын өөрчлөлт /баруун тэнхлэг/
1.1 1.2 1.3
1.9 2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.58 2.6 2.57
-10%
20%
50%
0
1
2
3
Өөрийн хөрөнгө, их наяд төгрөг
Өөрийн хөрөнгө /баруун тэнхлэг/
Улирлын өөрчлөлт /зүүн тэнхлэг/
11.3 12.2 12.3 12.2 12.0 11.6 11.6 11.3 11.5
-10%
0%
10%
20%
0
3
6
9
12
15
Нийт зээл, их наяд төгрөг
Нийт зээл /зүүн тэнхлэг/
Улирлын өөрчлөлт /баруун тэнхлэг/
Банкны нөөц 9% ТБҮЦ
3%
Гадаад актив 6%
ЗГҮЦ 12%
Үнэт цаас 5%
Зээл 53%
Бусад 12%
Активын бүтэц
0.9 1.0
1.6 1.9
2.2 2.4
2.6 2.8
3.0 3.2 3.3
3.5 3.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Ипотекийн зээл, их наяд төгрөг
Банкны салбарын тойм 2016 он – I улирал
2
Банкны салбарын нийт харилцах хадгаламжийн дүн
9.6 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 1.8 хувь,
өмнөх улирлаас 1.0 хувь өсчээ.
I-р улиралд төгрөгийн харилцахын дүн өмнөх
улирлаас 5.7 хувь бууралттай, төгрөгийн хадгаламж
0.6 хувь өссөн бол валютын хадгаламж 8.0 хувь өсч,
валютын харилцах 2.4 хувь буурчээ.
Арилжааны банк нь санхүүгийн гол зуучлагч болохын
хувьд хадгаламж хэлбэрээр санхүүжилтийн
боломжийг нэмэгдүүлж, татан төвлөрүүлсэн
хөрөнгөөрөө бодит эдийн засагт зээл хэлбэрээр
нийлүүлдэг. Татан төвлөрүүлсэн буюу хадгаламжийн
дүнг зах зээлд нийлүүлсэн зээлийн дүнгийн харьцаа
үзүүлэлт I-р улиралд 119 хувьтай байна. Тус үзүүлэлт
100 хувиас илүү байгаа нь эрсдэлтэй байгааг харуулж
байгаа бөгөөд мөн өөр эх үүсвэрээр санхүүжүүлж
байгааг илтгэж байна. Үүнд олон улсын зах зээлээс
татсан бонд, орон сууцны ипотекийн санхүүжилт, үнэ
тогтворжуулах хөтөлбөрүүд нөлөөлжээ.
Төгрөгийн зээлийн хүү өмнөх улирлаас 0.6 нэгж
хувиар өсч 19.7 хувь, хадгаламжийн хүү өмнөх
улирлаас 0.1 нэгж өсч 13.4 хувь байна.
Банкны салбарын үзүүлэлтүүд, улирлын өсөлт
2014-IV
2015-I
2015-II
2015-III
2015-IV
2016-I
Актив 7.9% -8.0% 5.2% -2.4% 1% 2.4%
Өөрийн хөрөнгө
10% 2.1% 4.7% 3.3% 0.8% 1.2%
Зээл -0.9% -1.9% -2.7% -0.1% -2.0% 1.1%
Ипотекийн зээлийн
өсөлт 8.6% 6.0% 5.8% 3.7% 3.4% 3.9%
Харилцах 7.5% -22% 7.3% -2.2% -1.8% -4.2%
Хадгаламж 5.9% -0.1% -0.9% -0.4% 1.5% 2.6%
536.0
258.0 284.0 326.0 350.1 383.7 462.8
534.7 612.2 630.6
726.3
6.3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
200
400
600
800
Чанаргүй зээл, тэр.төг
чанаргүй зээл /зүүн тэнхлэг/
чанаргүй зээлийн хувь /баруун тэнхлэг/
1.1
5.4
0
2
4
6
их наяд төгрөг
Төгрөгийн харилцах Төгрөгийн хадгаламж
2.1
0.9
0
1
2
3их наяд төгрөг
Валютын хадгаламж Валютын харилцах
108%
116%
129%
118% 118%
126% 130%
121% 126%
122% 123% 118% 119%
80%
100%
120%
140%
Зээл ба хадгаламж харилцахын харьцаа
19.7%
13.4%
0%
10%
20%
30%
Хүүний динамик,төгрөг
Зээлийн хүү Хадгаламжийн хүү
Банкны салбарын тойм 2016 он – I улирал
3
Банкуудын харьцуулалт:
Актив: 2016 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар
арилжааны банкуудын нийт активын 71 хувь нь
Худалдаа хөгжлийн банк /27.6 хувь/, Хаан банк /25.3
хувь/, Голомт банкинд /18.5 хувь/ төвлөрч байна.
Активын дүнгээр тэргүүлэгч 3 банк болох ХХБ-ны
актив өнгөрсөн оны мөн үеэс 14.5 хувь, Хаан банкны
активын дүн 7 хувь, Голомт банкны активын хэмжээ
4.8 хувиар өсчээ.
Хас банкны актив өнгөрсөн оны мөн үеэс 6.6 хувь
буурч 1,936 тэр.төг, Төрийн банкны актив 16 хувь
буурч 1,703 тэр.төг, Улаанбаатар хотын банкны актив
-1.8 хувь буурч 1,445 тэр.төг-н дүнтэй байна.
Чингис хаан, Тээвэр хөгжлийн банкны активын
хэмжээ өмнөх жилээс бага зэрэг бууралттай гарчээ.
Бусад банкуудын активын өсөлт илүү өндөр байгаа нь
тус банкуудын активт эзлэх зээлийн хэмжээ ихэсч,
зээл олголтоо нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой байна.
Зээл: Салбарын нийт зээлийн 71 хувийг зах зээлд
тэргүүлэгч гурван банк болох Хаан банк, ХХБ, Голомт
банкууд олгосон байна. Хаан банк зээл олголтын
дүнгээр зах зээлд 28% эзэлж тэргүүлжээ. Том болон
дунд банкуудын зээлийн өсөлт саарч өмнөх жилээс
буурсан дүнтэй байна.
Зээл олголтын дүнг өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад Хаан банк 2.3 хувь, ХХБ 1.7 хувь өссөн,
Голомт банк 9.2 хувь буурсан дүнтэй байна.
ХХБ 28%
Хаан банк 25%
Голомт банк 19%
Хас банк 9%
Төрийн банк 9%
УБХБ 7%
Капитал банк 0%
Чингис хаан банк
1%
ҮХОБ 1%
Ариг банк 0.5%
Богд банк 0.2%
Кредит банк 0.1%
4,947 4,853
3,626
5,664 5,200
3,799
0
2,000
4,000
6,000
8,000
ХХБ Хаан банк Голомт банк
2015-I 2016-I
14.5% 7.5% 4.8%
1,979 1,839
1,252
1,867 1,794
1,399
0
1,000
2,000
3,000
Хас банк Төрийн банк УБХБ
тэр.төг 2015-I 2016-I
-5.7% -2.4% 11.7%
244
159 180
82 37
12 10
223
226
193
100 44
17 9
0
100
200
300
400
500
600
Чингис хаан банк
ҮХОБ Капитрон банк
Ариг банк Богд банк Кредит банк
ТХБ
2015-I 2016-Iтэр.төг
-8.6%
42%
0%
22%
17%
-9% 38%
Хаан банк 28%
ХХБ 25%
Голомт банк 18%
Хас банк 10%
Төрийн банк 9%
УБХБ 6%
Чингис хаан банк
1% ҮХОБ 1%
Капитрон 1%
Ариг банк 1%
ТХБ 0%
Кредит банк 0%
2,958 2,731
2,224
3,025 2,777
2,020
0
2,000
4,000
Хаан банк ХХБ Голомт банк
тэр.төг 2015-I 2016-I
2.3% 1.7% -9.2%
Банкны салбарын тойм 2016 он – I улирал
4
Хас банкны нийт зээлийн дүн өнгөрсөн оны мөн үеэс
14 хувь буурч 1,085 тэр.төг, Төрийн банкны үзүүлэлт
4.8 хувь буурч 997 тэр.төг, УБХБ-ны үзүүлэлт 7.4 хувь
буурч 624 тэрбум төгрөгийн дүнтэй байна.
Тайлант хугацаанд ҮХОБ, Ариг зэрэг банкууд зээл
олголтын дүнг хамгийн их нэмэгдүүлсэн бол Чингис
хаан, Капитрон банкны зээл олголтын дүн буурчээ.
Харилцах ба хадгаламж:
Нийт харилцах хадгаламжийн 66 хувийг Хаан банк,
ХХБ, Голомт банк бүрдүүлж, 30 хувийг Төрийн банк,
Хас банк, УБХБ, үлдсэн 4 хувийг бусад банкууд
бүрдүүлж байна.
Эх үүсвэрийн хэмжээ өмнөх жилтэй харьцуулахад
Хаан банк 15 хувь, Голомт банк 4 хувь өссөн бол ХХБ
10 хувь буурчээ.
Төрийн банкны харилцах, хадгаламж 3 хувь, Хас
банкных 13 хувь, УБХБ-ны харилцах, хадгаламж 65
хувь тус тус өсчээ.
Харилцах, хадгаламж татан төвлөрүүлэлтээ Капитрон
банк 14 хувь, Ариг банк 11 хувь нэмэгдүүлсэн бол
бусад банкуудын үзүүлэлт бууралттай гарчээ.
Ашигт ажиллагаа
2016 оны нэгдүгээр улиралд 13 арилжааны банк нийт
16.7 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ. Үүнээс
Хаан банк хамгийн өндөр ашигтай буюу 9.4 тэрбум
төгрөг, Голомт банк 3.4 тэрбум төгрөгийн ашигтай
ажилласан бол ХХБ 3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай
гарчээ.
1,262
1,047
674
1,085 997
624
0
500
1,000
1,500
2,000
Хас банк Төрийн банк УБХБ
тэр.төг 2015-I 2016-I
-14% -4.8% -7.4%
173
93 118
53
8.9 5
157
119 96
56
7 4
0
200
400
Чингис хаан банк
ҮХОБ Капитрон Ариг банк
ТХБ Кредит банк
тэр.төг
2015-I 2016-I
-9.2%
28% 5.3%
-6.4%
-18%
-20%
Хаан банк 27%
ХХБ 19% Голомт
банк 20%
Төрийн банк 11%
Хас банк 8%
УБХБ 11%
Капитрон 1%
Чингис хаан банк
0.8%
ҮХОБ 0.8%
Ариг банк 0.6%
Богд 0.2%
Богд банк 0%
2572 2322
2136
2968
2092 2226
0
1000
2000
3000
Хаан банк ХХБ Голомт банк
тэр.төг 2015-I 2016-I
15% -10% 4%
1198
824 732
1232
931
1210
0
500
1000
1500
2000
Төрийн банк Хас банк УБХБ
тэр.төг 2014-IV 2015-IV
3% 13% 65%
108 97
77 59
0.2 0.1 0
123.4
88 73.8 65.5
0.5 0.1 21.4
0
100
200
Капитрон Чингис хаан
ҮХОБ Ариг банк Кредит ТХБ Богд банк
тэр.төг 2015-I 2016-I
Банкны салбарын тойм 2016 он – I улирал
5
30.8 25.5
8.1 9.4
-3
3.4
-5
15
35
Хаан банк ХХБ Голомт банк
тэр.төг 2015-I 2016-I
-69%
-112%
-48%
0.7 0.4 0.3
-0.01 -0.2 -0.6
-2.1
-0.1
0.17 0.4
-0.4 -0.7
-1.5
0.1
-4
-2
0
2
4
Чингис хаан банк
ҮХОБ Богд Кредит ТХБ Капитрон Ариг
тэр.төг 2015-I 2016-I
Эх сурвалж:
Монголбанк- Арилжааны банкуудын нэгдсэн
тайлан тэнцэл /mongolbank.mn/
Арилжааны банкуудын санхүүгийн хураангуй
тайлан тэнцэл ашиглав.
Энэ удаагийн тайланд 2015 оны санхүүгийн
тайлан зарлагдаагүй байгаа Капитал банкны
мэдээлэл ороогүй болно.
Товчилсон нэрс:
ХХБ – Худалдаа хөгжлийн банк
УБХБ – Улаанбаатар хотын банк
ҮХОБ – Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
ТХБ – Тээвэр хөгжлийн банк
Банкны салбарын тойм 2016 он – I улирал
5.8
3
4.3
2.6 2.5
3.8
0
5
10
Хас банк Төрийн банк УБХБ
тэр.төг 2015-I 2016-I
-55%
-17% -12%