2017년 철강경기 전망 스틸데일리 종합토론
진 행 : 스틸앤스틸 서정헌 사장
패 널 : 스틸앤스틸 김홍식 부사장, 스틸데일리 손정수 국장,
스틸데일리 유재혁, 정호근, 손연오, 유범종, 정예찬 기자
<제2주제> 수출입과 철강경기
<제1주제> 가격전망과 철강경기
[2017년 철강경기 전망 스틸데일리 종합토론]
3
<제1주제> 가격전망과 철강경기
[2017년 철강경기 전망 스틸데일리 종합토론]
철강경기 철강경기
철강경기
수요산업
거시경제 중국
철강경기= 수익성= f(가격) 가격=중국가격
785
692 698
592
415
294
548
280
380
480
580
680
780
880
Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16
톤/달러 중국 상하이 열연코일 가격
중국의 상하이 열연 내수가격
2011년 1월~2016년 12월 (최근 6년)
2015년 12월~2016년 12월 (지난 1년)
역사는 놀라울 정도로 반복된다
열연가격 전망
9
중국發 가격 하락 시점이 변수다!
250
300
350
400
450
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750
20
14
-01
-…
20
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16
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20
16
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-…
20
16
-12
-…
국산 GS강종 중국 수출가격(한국향)
(단위: 천원)
중국 수출가격과 국내 유통가격 추이
199
167 147 147
132 145
187
249
319
0
50
100
150
200
250
300
350
2015 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2017 1Q
톤당 조강 생산원가 철광석 원료탄
(단위: 달러)
원료價 변동에 따른 조강 원가 추이
2016-12-21 10
0
50
100
150
200
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300
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400
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0
100
200
300
400
500
600
700
15.1
-1
15.1
-4
15.2
-3
15.3
-2
15.4
-1
15.4
-4
15.5
-2
15.6
-1
15.6
-4
15.7
-3
15.8
-1
15.8
-4
15.9
-3
15.1
0-1
15.1
0-4
15.1
1-3
15.1
2-2
15.1
2-5
16.1
-3
16.2
-3
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-2
16.3
-5
16.4
-3
16.5
-2
16.5
-5
16.6
-3
16.7
-2
16.8
-1
16.8
-4
16.9
-2
16.1
0-1
16.1
0-4
16.1
1-3
톤/천원
철근과 국내 철 스크랩 스프레드
스프레드 철근 유통 KSSP 중량A
톤/천원
19046.74
11421.25 3000
2900
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
13년
1월
3월
5월
7월
9월
11월
14년
1월
3월
5월
7월
9월
11월
15년
1월
3월
5월
7월
9월
11월
16년
1월
3월
5월
7월
9월
11월
LME 니켈 / STS 냉연가격 추이
LME 니켈평균가격 304 STS 냉연
원/kg 달러/톤
<제2주제> 수출입과 철강경기
[2017년 철강경기 전망 스틸데일리 종합토론]
수출입과 철강경기
내수+수출= 생산+수입
생산 수출
내수 수입
생산 능력
높은 수출의존도 무역장벽
차공정 투자와 수출
반제품 수입 중국산 수입 국제경쟁력
주축 보조축
수출비 수입비
냉연 및 용융아연도강판 수입실적
소재성 제품의 중국산 수입 증가 지속
31.3
49.2
71.1
34.7 32.0
44.3
71.4
84.6 87.7
76.1
63.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2006년
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
(F)
천톤 보통강냉연강판의 수입실적
수입 중국산 수입 중국산 비중
28.0
40.0
22.8
33.3
55.8
61.7 63.7
76.0
86.8
92.5 95.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2006년
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
(F)
천톤 용융아연도강판의 수입실적 수입 중국산 수입 중국산 비중
냉연도금판재류 수출 규제 현황
시기 제소국 내용 대상국
2016년 12월 멕시코 멕시코 냉연 수출 쿼터 상한 조정 예비판정(‘17년 56.5만, ’18년 59만) 한국산 냉연 쿼터제
2016년 9월 베트남 용융아연도금강판 제품 반덤핑 관세 12.4~19% 부과 한국, 중국 등
2016년 8월 인도 용융아연도금강판 등 표면처리강판 MIP 연장(643~752달러) 모든 수입재
2016년 8월 인도 냉연강판 반덤핑 예비판정(톤당 594달러 미만시 차액 관세 부과) 한국, 일본, 중국, 우크라이나
2016년 7월 중국 방향성전기강판에 대해 37.3%의 반덤핑 예비관세 부과 한국, 일본, EU산 등
2016년 7월 미국 냉연강판에 대해 6.23~34.33% AD관세부과(CVD 3.91~58.36%) 중국,일본,브라질,인도,러시아 등
2016년 5월 말레이시아 냉연강판 반덤핑 관세 부과(포 3.78%, 현 11.55%, 기타 21.64%) 한국, 중국, 베트남
2016년 5월 미국 GI 등 표면처리강판에 8.75~47.8% AD 관세 부과 중국, 대만, 한국 등 5개국('15. 7)
2016년 4월 인도 냉연강판에 대한 반덤핑 제소 및 조사개시(8~9월 예비판정) 한국, 일본, 중국, 우크라이나
2016년 4월 중국 방향성 전기강판 잠정 관세율 부과(14.5%~46.3%) 한국, 일본, EU
2016년 3월 베트남 용융아연도금강판 등 아연도금제품 반덤핑 제소 및 조사개시 한국, 중국 등
2015년 11월 EU 방향성 전기강판 반덤핑 관세율 부과(포스코 22.5%) 중국, 일본, 한국, 러시아, 미국
2014년 8월 인도네시아 아연알루미늄합금도금강판 세이프 가드(연차별 차등) 한국산
2014년 1월 인도네시아 석도강판 반덤핑 관세 부과(4.4~7.9%) 한국산
-
50
100
150
200
250
05년
1월
7월
06년
1월
7월
07년
1월
7월
08년
1월
7월
09년
1월
7월
10년
1월
7월
11년
1월
7월
12년
1월
7월
13년
1월
7월
14년
1월
7월
15년
1월
7월
16년
1월
7월
철근 원산지별 수입 추이 (단위:천톤)
기타 일본산
중국산
국내 철근 수입 관련
0
2
4
6
8
10
12
14
8000
9000
10000
11000
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13000
00년
01년
02년
03년
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08년
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10년
11년
12년
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15년
16년
(e)
17년
(f)
국내 철근 수요 및 수입점유비 (단위:천톤,%)
국내수요
수입비중
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
STS 열연 수입추이
STS 열연 수입량 중국산 STS 열연 수입량 중국산 수입비중
톤 %
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
STS 냉연 수입추이
STS 냉연 수입량 중국산 STS 냉연 수입량 중국산 수입비중
% 톤
중국산 STS 수입추이
20
30
40
50
60
70
80
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
연도별 강관 수출 추이
미국향 미국 外 미국향 비중(우축)
단위 : 천톤
단위 : %
30
35
40
45
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60
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-
100
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700
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연도별 강관 수입 추이
중국산 무계목 중국산 ERW각관 중국산 기타
중국 外 중국산 비중(우축)
단위 : 천톤
단위 : %
자료 : 한국철강협회, 스틸데일리 정리
Q&A
감사합니다