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5 megatendencias enLatinoamérica
Su impacto económico, social y político
Por John Price, Director, Americas Market Intelligence (AMI)
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Aviso legal
Americas Market Intelligence (AMI, americasmi.com) ha verificado la exactitud de los datos provistospor terceros en todas las instancias posibles. Sin embargo, bajo ningunas circunstancias la empresaacepta responsabilidad por inexactitudes de dichos terceros si acaso estos no se rectifican.
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Sobre Americas Market Intelligence (AMI)
Americas Market Intelligence (AMI) es la consultora líder de Latinoamérica para la investigación del mercado, estudios de
mercado e inteligencia de mercado.
Nuestros consultores han asesorado a más de la mitad de los 100 inversionistas estratégicos más grandes en la región a lo largo de dos décadas.
Desde 1993 los consultores de AMI han llevado a cabo a más de 2.000 proyectos para clientes en Latinoamérica en todos los mercados.
Nuestro enfoque holístico con la inteligencia de mercado es único.Combinamos la investigación de mercado, la inteligenciacompetitiva, el análisis político y los pronósticos económicos ennuestros estudios.
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Más de dos décadas investigando la región
1993 1995 1997 1999 2000 2002 2003 2006 2007 2011 2015 2017
Se inauguraInfoMex enMéxico D.F.
Los primerosestudios se llevan
a cabo enSudamérica, se
cambia el nombrea InfoAméricas
Se abre la oficinade San Pablo
Se lanzaTendencias, el boletín sobreinteligencia
regional más leídade la región
Se abre la oficinade Miami
InfoAmericas se une a la Global
Intelligence Alliance (GIA) como su socio
latinoamericano
Se introducen 5 áreasde especialidad de
investigación de mercado
Los consultoresde AMI
completan suproyecto
investigativoN°1.000 en
Latinoamérica
Se vendeInfoAmericas a
Kroll, formando la primera división
de inteligencia de mercado de Kroll
Socios clave de InfoAméricas forman AMI, con oficinas enMiami y México, D.F.
AMI lanza unaoficina filial en
San Pablo
Se completa el proyecto
investigativoN°2.000 de la
empresa
Se lanza AMI Perspectiva y la oficina
filial en Chile.
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Crecimiento
Comparativas del mercado
Evaluación del mercado
Investigación de consumidores
Viabilidad de inversiones
Encontrar nuevos socios
Planificación estratégica
Competencia
Competidores poco éticos
Riesgo político
Riesgo para la reputación
Riesgo económico
Desempeño
Participación en el mercado
Mejores prácticas
Conciencia de marca
Satisfacción de los clientes
Riesgo
Cómo AMI presta servicio a sus clientes de inteligencia de mercadoLes proveamos a nuestros clientes la inteligencia y asesoría que necesitan para tomar decisiones importantes que los ayudan a crecer, mitigar el riesgo y medir el desempeño
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• 225 proyectos• Tarjetas corporativas y de
consumidores, tarjetasprepagadas, billeteras digitales, pagos móviles y más
PAGOS$
• 450 proyectos• Transporte, fabricación,
sustanicas químicas, lubricantes, metals, plásticos, embalaje y más
INDUSTRIAL
• 175 proyectos• Equipos médicos, dispositivos,
servicios hospitalarios, política de la salud, fármacos y más
SALUD+
• 125 proyectos• 3PL, cargo aéreo, FTL, LTL,
ferroviario, marítimo, gestión de puertos, distribución y más
LOGÍSTICA
• 370 proyectos• Alimentos, bebidas, snacks,
electrodomésticos, cosméticos, juguetes, entretenmiento y más
CONSUMIDOR Y MINORISTA
• 45 proyectos• Accidentes y salud, responsabilidad
profesional• E & O / Seguro de responsabilidad
profesional y más
SEGUROS
• 120 proyectos• Minería: exploración, equipos• Energía: petróleo y gas, alternativos• Agricultura: materias primas,
fertilizantes y más
RECURSOS NATURALES
• 125 proyectos• Autos, camiones, autobuses,
piezas OEM, mercado de piezasde respuesto, servicio, financiamiento
AUTOMÓVILES
• 110 proyectos• Telecomunicaciones, internet, ISP,
servicios, gaming, ERP, computadoras, TV, radio y más
TECNOLOGIA
Our industry practice approach provides deep knowledge to our clients
Amplia experiencia en industrias, especializado en LatinoaméricaDesde 1993 hemos llevado a cabo a más de 2,000 proyectos investigativos para nuestros clientes
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Megatendencia N°1: Más personas de tercera edad
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Población por grupo etario en Latinoamérica en 2010 y 2020 (en millones)
2010 2020
57 m. 83 m.
255 m. 296 m.
104 m. 105 m.
160 m. 149 m.
60+
25-59
15-24
0-14
Fuentes: ECLAC, análisis de AMI
99 m. 97 m.Millennials (14-32) Millennials (24-42)
Latinoamérica es la región del mundo que más rápidamente está envejeciendoEn solo una década, la población de personas mayores creció más que la de los jóvenes
(menos de 30 años de edad)
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Durante los próximos 25 años, el dividendo demográfico seguirá beneficiando a LatAmEl porcentaje de gente de edad trabajadora (15-60) seguirá creciendo (hasta 2025), entonces empezará a bajar
PUESTO GLOBAL
PAÍSEDAD
MEDIANA
33 Cuba 38,4
48 Uruguay 33,6
56 Chile 32,1
61 Argentina 30,5
71 Brasil 29,3
78 Colombia 28,0
82 México 27,1
85 Perú 26,2
86 Repúb. Dom. 26,1
86 Venezuela 26,1
87 Ecuador 25,7
94 El Salvador 24,3
95 Jamaica 24,2
103 Bolivia 22,5
114 Guatemala 20,0
La ventana
demográfica
de LatAm de
40 años
Source – www.investmentu.com
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Ya para 2040, el bloque electoral más grande será los ancianos
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40
60
80
100
120
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160
180
200
menores de 15 15 a 29 30 a 45 45 a 60 mayor de 60
Mill
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2015 2055
130 millones más ancianos
Fuente: Center for Strategic & International Studies
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Impacto económicoImpacto económico
Los impactos de una población que está envejeciendo
10+% TCAC* en el cuidado de la salud; fuerte crecimiento enservicios financieros
La sociedad ahora tiene que atendera los ancianos en lugar de atender a niños
Votantes más maduros(y conservadores)
02Población grande de ancianos
Impacto en el mercado: la gente con “nidos vacíos” son independientes
Más fuerte que el efecto “baby boomer” en EEUU
Las prioridades políticas cambian de la educación hacia el financiamientode pensiones para el cuidado de la salud
03Dividendo demográfico a corto plazo (2015-2030)
Crecimiento fuerte y continuo en el consumo
Seguirá el consumismo“aspiracional” o ambicioso
Expansión fiscal impulsada por el deficit; fuerte inversión eninfraestructura
04Desaparición demográfica a largo plazo (2030-2050)
Crecimiento bajo crónico (comoJapón hoy en día)
El declive del materialism; el regresode la cultura de ahorros; aperturahacia la inmigración (desde África)
Prudencia fiscal, impuestos másaltos; la privatización del cuidado de la salud; más inmigración.
05 Menos niñosLiquidación de inversiones en la infraestructura de la educaciónprimaria.
El cuidado de niños será sustituidopor el cuidado de ancianos; rediseñode los espacios públicos
Exenciones tributarias para niñosadicionales; recortes en la educación y en la salud infantil
¿Respuestas negativas ante este cambio?• ¿Latinoamérica tendrá su propia Generación X (que rencorosamente mantendrá a los ancianos)?• ¿Cómo una sociedad homogénea como México aceptará a los inmigrantes africanos? (Un caso de estudio pertinente quizás sea Irlandia)
Impacto socialImpacto social Impacto políticoImpacto político
Una población mayor, enpromedio01
*Siglas de tasa de crecimiento annual compuesto, conocidocomo CAGR en inglés
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Megatendencia N°2: Individualismo creciente
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La “unidad familiar” está en declive. La segmentación está en auge.Las estructuras familiares no tradicionales están sustituyendo a la estructura convencional
TCAC*Crecimiento
porcentual de la
cuota del mercado
1990-2010
Fuente: ECLAC
Las reformas económicas frecuentemente
brutales en los años 90 erosionaron a los
ingresos reales de segmentos de clase
media y obrera, lo cual obligó a ambos
padres a trabajar. Costumbres modernas
alentaron a las mujeres de clase media y
de clase alta a seguir con sus carreras.
El segmento de
más rápido
crecimiento en
LatAm es de
ancianos que
viven solos sin sus
hijos
La emigración y el
divorcio han
producido más
madres solteras
No familiar14,5%
Familia nuclear61,6%
Otros tipos de familias23,9%
Dos padres con niños42,0%
Familia extendida21,7%
Dos ingresos19,8%
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Un solo ingreso22,2%
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*Siglas de tasa de crecimiento annual compuesto, conocidocomo CAGR en inglés
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Los consumidores y los votantes están más empoderadosDisminuye el instinto de conformar mientras incrementan el individualismo y el materialismo
• 5,3 personas por casa
• Las edades de 30 a 40 tenían el
más rápido crecimiento
• El 3% eran dueños de autos
• <3% tenían tarjetas de crédito
• Clase media retraída
• Crisis económica
• Se siguen las tradiciones
• Se encajan (colectivamente)
• Consumidores no exigentes
• Conscientes de costos
• Consumen medios tradicionales,
opiniones predecibles
• 5,3 personas por casa
• Las edades de 30 a 40 tenían el
más rápido crecimiento
• El 3% eran dueños de autos
• <3% tenían tarjetas de crédito
• Clase media retraída
• Crisis económica
• Se siguen las tradiciones
• Se encajan (colectivamente)
• Consumidores no exigentes
• Conscientes de costos
• Consumen medios tradicionales,
opiniones predecibles
• 4,1 personas por casa
• Las edades de 60 o más tienen el
más rápido crecimiento
• 21% poseen autos
• >25% tienen tarjetas de crédito
• Clase media en expansión
• Crisis social
• Se buscan placeres
• Aumentando en poder (individual)
• Clientes muy exigentes
• Impulsados por el valor y la
conveniencia
• Consumen medios sociales,
impredecibles
• 4,1 personas por casa
• Las edades de 60 o más tienen el
más rápido crecimiento
• 21% poseen autos
• >25% tienen tarjetas de crédito
• Clase media en expansión
• Crisis social
• Se buscan placeres
• Aumentando en poder (individual)
• Clientes muy exigentes
• Impulsados por el valor y la
conveniencia
• Consumen medios sociales,
impredecibles
Una casa de 1990Una casa en 2020
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Impacto económicoImpacto económico
Los impactos del individualismo creciente
Casas no tradicionalescrecientes
Se necesitan más casas y másartículos para el hogar (muebles,electrodomésticos, etc.)
Normas cambiantes. El auge de la “corrección política”
Legalización más amplia del matrimonio gay, drogas blandas, etc.
02 Papel de la iglesia en declive Creciente economía “del vicio”
Más divorcios, padres no casados, abortos. Pérdida de apoyo para los más vulnerables. Emancipación de algunos.
Plataformas políticas cambiantes; un cambio desde el conservadurismosocial hacia un conservadurismomás compasivo
03Un consumidor y votantemás exigente
Mayor énfasis en la atención al cliente
Más defensa y apoyo en cuanto a temas sociales, politicos y de consumidores
Mayor transparencia y responsabilidad por las acciones
04 Más opcionesEconomía minorista en expansión(durante 20 años)
Aumento inicial en materialismoseguido por un consumo másconcienzudo
El auge de partidos basados en un tema específico (como el Knesset de Israel)
05 Menos conformistaMayor diversidad de oferta enproductos y servicios; más viajessalientes
Salen a la luz los grupos reprimidos Una clase política más diversa
Impacto socialImpacto social Impacto políticoImpacto político
¿Respuestas negativas ante el cambio?• El peso de la población anciana quizás conduzca a repercusiones en cuanto a la liberalización social. La política tal vez se divida más en cuanto
a la edad que por cualquier otro factor.
01
16
Megatendencia N°3: Emigración
17
La emigración entre países seguirá creciendoLas escaseces laborales eventuales cambiarán la naturaleza de emigración de ser una huida ante una crisis a serun aprovechamiento de nuevas oportunidades
• Millones de inmigrantes cruzanfronteras dentro de Latinoaméricacada año. Normalmente van de paísespobres a países de ingresos medianosen busca de empleo, p. ej. paraguayosy bolivianos emigran a la Argentina, peruanos y bolivianos emigran a Chile, haitianos a la República Dominicana, cubanos a Panamá y Ecuador, etc. Los latinoamericanos (mayormente los de México y Centroamérica) siguenabandonando la región pero encantidades menores debido a los controles migratorios más estrictos enEEUU y Europa.
• Los países latinoamericanos atraen a pocos inmigrantes desde fuera de la región.
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Megaciudades y megaciudades emergentes en América LatinaYa para 2025, el 86% de la población (567 millones de personas) vivirán en ciudades y pueblos. América Latina ya es la región más urbanizada del mundo.
Megaciudades
Megaciudades emergentes
GuadalajaraPoblación en 2025:
5,7 millones
GuadalajaraPoblación en 2025:
5,7 millones
México D.F.Población en 2025:
24,6 millonesPIB en 2025:
US$713,5 mil millones
México D.F.Población en 2025:
24,6 millonesPIB en 2025:
US$713,5 mil millones
BogotáPoblación en 2025:
11,4 millonesPIB en 2025:
US$298 mil millones
BogotáPoblación en 2025:
11,4 millonesPIB en 2025:
US$298 mil millones
LimaPoblación en 2025:
11,5 millones
LimaPoblación en 2025:
11,5 millones
Río de JanerioPoblación en 2025:
13,6 millonesPIB en 2025:
$327,1 mil millones
Río de JanerioPoblación en 2025:
13,6 millonesPIB en 2025:
$327,1 mil millones
San PabloPoblación en 2025:
23,2 millonesPIB en 2025:
US$643,9 mil millones
San PabloPoblación en 2025:
23,2 millonesPIB en 2025:
US$643,9 mil millones
Buenos AiresPoblación en 2025:
15,5 millonesPIB en 2025:
US$327,1 mil millones
Buenos AiresPoblación en 2025:
15,5 millonesPIB en 2025:
US$327,1 mil millones
SantiagoPoblación en 2025:
7,1 millones
SantiagoPoblación en 2025:
7,1 millones
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Impacto económicoImpacto económico
Los impactos de la emigración
Más tráficoLos aumentos en productividadofrecidos por la concentraciónurbana serán limitados por la faltade infraestructura
Las personas y los negocios se trasladarán de las megaciudades
Mayores gastos en el transportepúblico; mayor privatización del transporte público
02 Más inmigrantesUn impulso económico para los países receptores; una pérdida para país cuyos habitantes emigran
Supondrá un reto para culturashomogéneas; ofrecerá un impulsopara las heterogéneas (Brasil, Argentina, Chile)
Quizás cause algunas reaccionesnegativas, resentimiento y nativismo(p. ej. elecciones en Chile)
03 Más empleo equilibrado Provee algún aumento en el PIB con una fuerza laboral más fluida
Más personas abandonarán a sushogares para buscar empleo; máserosión todavía de la estructurafamiliar
Presión de invertir en capacitaciónpara mantener a la gente en suspaíses; regionalismo en la política
Impacto socialImpacto social Impacto políticoImpacto político
¿Respuestas negativas ante el cambio?• Un sentido más fuerte del regionalismo en la política pondrá a prueba la unidad nacional• Algunas culturas lucharán con el imperativo económico de aceptar a más inmigrantes
01
20
Megatendencia N°4: Pertubación tecnológica
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Toda industria sufrirá una “disrupción”
Fuente: McKinsey
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Estimaciones del impacto económico potencial de la tecnologíaImpacto global de diferentes tecnologías “disruptivas” que se darán en todo el mundo a lo largo de la próxima década
$ trillones, a nivel anual
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Rango de impactos
económicos potenciales
medidos
Alto
Bajo
X –
Y
Impacto de otras aplicaciones
potenciales (no medidas)
Fuente: BCG
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Latinoamérica tiene antedecentes pésimos de crear tecnología comercialmente viableChina publica 50 veces más patentes POR CÁPITA que América LatinaAlgunas universidades de EEUU publican más patentes por sí solas que el total de todos los patentes publicados a lo largo de Latinoamérica
22%
5%
4%
3%
2%
2%
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3
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6
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Pocaconfianza
Riesgolegal
Falta de capital riesgo
País Patente por cápita TCAC a lo largo de 24 años
Fuente: Banco Mundial
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cias
Impacto económicoImpacto económico
Los impactos de la pertubación tecnológica
Ganancias en eficiencia Creación de riquezaPérdidas de empleo en el sector laboral de baja calificación
La presión de proveer capacitación
02 DeflaciónTiende a ayudar más a la clasemedia que a la clase obrera
Tiende a empeorar la polarizaciónde ingresos
Presión en gobiernos de limitargastos, los cuales tienden a superara la inflación del sector privado
03 Importación de tecnologíaAumentará la productividad y el consumo, particularmente entre las clases media y alta
El abandono de muchospasatiempos nacionales y la adopción de costumbres extranjeras
Causará déficits comerciales
04 Desempleo
Habrá una transición aún másmarcada hacia una economía de servicio, creando una clase baja másgrande de servicio
Fuerte resentimiento por parte de los trabajadores de bajascalificaciones que perderán empleosa causa de máquinas
Reacciones negativas potenciales al estilo Donald Trump o Bernie Sanders
05 La brecha tecnológica Mayor brecha económicaSe empezarán a revertir los recientes aumentos en la distribución de ingresos
La presión de hacer que la tecnología sea más accessible
Impacto socialImpacto social Impacto políticoImpacto político
¿Respuestas negativas ante el cambio?• Con su dependencia en la tecnología importada, la automatización generará mucho más desempleo neto en Latinoamérica de lo que ha
generado en EEUU y Europa: por lo tanto, se puede esperar unas reacciones políticas negativas
01
25
Megatendencia N°5: Conectividad y medios sociales
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Los smartphones ahora están en manos de toda la clase mediaEstá menguando la privacidad. La transparencia (incluida la atención pública en las fechorías políticas) es ascendente.
Conexiones móviles*, en millones Subscriptores con smartphones, en millones
682
829
0
100
200
300
400
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4%TCAC*
262
577
0
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2015 2020
17,1%TCAC*
Nota: Con la exclusion de M2M
Fuente: GSMA
*Siglas de tasa de crecimiento annual compuesto, conocidocomo CAGR en inglés
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Los latinoamericanos son consumidores ávidos de la tecnología
245millones de usuariosde smartphones en
LatAm en 2019
36%Crecimiento proyectado
en los usuarios de tablets en LatAm entre
2015 y 2020
121%Crecimiento en
conexciones 4G enAmérica Latina durante 2016
35%Crecimiento en
cuentas de dineromóvil en LatAm en
2016
450Millones de
subscriptores del servicio de internet
móvil en LatAm para 2020
15Brasil y México estánentre los primeros 15
mercados de e-comercio del
mundo
10%La computación en la
nube crecerá en más de un 10% cada año en
LatAm hasta 2021, porlo que es una de las
regiones de más rápidocrecimiento del mundo
en este aspecto
$27BDe valor proyectadopara el mercado de
tecnología 3D/4D enLatAm para 2021,
19,21% TCAC*
$4.37BValor de los ingresos del mercado de servicios de
centros de datos enLatAm para 2021: 52%
más que en 2015
17.5%El ritmo de crecimiento
del equipo de capnografía en LatAm
hasta 2021
40%Crecimiento anual del mercado de sensores
ponibles en LatAm hasta 2020
25%Crecimiento
proyectado para el mercado de
telemedicina enLatAm
Latinoamérica es la región N°1 del mundo en cuanto al ritmo de crecimiento de sus inversiones eninformática, con una TCAC* del 5,5% en este sector hasta 2021
Brasil (N°2), México (N°6) y Argentina (N°8)
están entre los primeros 10 países del
mundo que pasan la mayor cantidad de
horas por semana en internet
Brasil (N°2), Argentina (N°3) y México (N°4)
están entre los países del mundo que más
usan redes sociales
5,5%
*Siglas de tasa de crecimiento annual compuesto, conocidocomo CAGR en inglés
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Impacto económicoImpacto económico
Los impactos de la conectividad
Informados al instanteAumentos significativos en la productividad; declive de mediostradicionales
Conectados pero aislados; mayor conciencia social, menos contactohumano
Interminables escándalos politicos; mayor erosion de confianza en las instituciones políticas
02 Mayor transparencia Menos despilfarroUn nuevo enfoque comunicativo de parte de la gente, los negocios y los gobiernos
Fuerte presión para cambiar la conducta política y un enfoquediferente en cuanto a relacionespúblicas
03 Aglomeración virtualUna agrupación diferente de segmentos: de la clasificacióngeográfica a la temática
Mayor declive de vecindariosgeográficos y de la estructurafamiliar
Un alineamiento politico en torno a los asuntos y no en torno a la geografía
04 Menos contacto humano Aún por determinarse Aún por determinarseUn enfoque comunicativo diferente: menos politiquería de cara a cara
05 Condiciones igualesLos aumentos en la productividadson más parejos
La descomposición de clasessociales; será propiciada por sitiosde citas y otros factores
Democracia más inclusiva
Impacto socialImpacto social Impacto políticoImpacto político
¿Respuestas negativas ante el cambio?• Los consumidores —particularmente los consumidores mayores— encabezarán una reacción negativa antitecnología en formas
específicamente enfocadas (vacaciones desconectadas del internet y de los móviles, por ejemplo)• El movimiento politico conservador quizás tome como causa la postura en contra de la tecnología y la conectividad
01
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Sobre Americas Market Intelligence (AMI)
Americas Market Intelligence (AMI) es la consultora líder de Latinoamérica para la investigación del mercado, estudios de
mercado e inteligencia de mercado.
Nuestros consultores han asesorado a más de la mitad de los 100 inversionistas estratégicos más grandes de la región a lo largo de dos
décadas.
Desde 1993 los consultores de AMI han llevado a cabo más de 2.000 proyectos para clientes en Latinoamérica en todos los mercados.
Nuestro enfoque holístico con la inteligencia de mercado es único.Combinamos investigación de mercado, inteligencia competitiva,análisis político y pronósticos económicos en nuestros estudios.
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