1 Confidential & Proprietary Copyright © 2006 ACNielsen a VNU business
Encuesta sobre la Confianza y Opinión de los Consumidores
ACNielsen Latinoamérica Noviembre, 2006
2
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Metodología
Medición sobre la percepción y confianza del consumidor en el futuro de la economía de su país: – Patrones de gasto y ahorro – Sus principales preocupaciones
Se entrevistaron a 23,500 consumidores a través de internet en 46 países
La encuesta se llevó a cabo en octubre del 2006 El margen de error por muestra fue
– Muestra 500 ±4.4% – Muestra 1000 ±3.1% – Muestra 25000 ±0.6%
3
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Países Participantes Australia Austria Bélgica Canadá China Republica Checa Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Hong Kong Hungría India Indonesia Irlanda Italia
Japón Latvia Lituania Malasia Holanda Nueva Zelanda Noruega Filipinas Polonia Portugal Rusia Singapur Sudáfrica Corea del Sur España Suecia Suiza Taiwán
Tailandia Turquía Inglaterra Estados Unidos Vietnam
(41, julio 06)
Emiratos Árabes Unidos
Brasil México Argentina Chile
(46, octubre 06)
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Expectativas sobre el futuro de la economía
5
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La región se encuentra en el promedio global. Destaca Argentina en su visión positiva y Brasil como el más pesimista de la región
3% 3% 3%
68% 59%
52% 38%
26% 35%
41%
52%
3% 4% 7%
4%
1%
ARG CHI MEX BRA Base: All respondents
5% 8% 3% 8%
40% 42%
56%
49% 45%
42% 42%
33% 43% 40%
7% 11% 3% 5% 7%
12%
Asia Pacífico Merc. Emerg. Norteamérica LatAm Global
Perspectivas laborales para los próximos 12 meses
6
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45%
17% 19% 31%
7% 17%
51%
59%
73% 67% 64% 52%
73% 63%
95% 95% 90% 86% 84% 83% 83% 82% 81% 80%
44% 31%
13% 19%
50%
64%
IND NOR DEN NZ MAL IRE VNM UAE SG AUS
59% 66% 61% 62%
51% 52%
25% 18%
28% 9%
11% 9%
10% 7%
93% 88%
84% 80%
75% 73% 71% 71%
61% 59%
63% 52%
65% 64%
10% 34%
KOR POR HUN GER TW TR FRA JAP ITA BRA
A nivel de comparación global por países, Brasil se encuentra en el lote de los más pesimistas, a nivel global
Principales 10 Optimistas Principales 10 Optimistas
Principales 10 Pesimistas Principales 10 Pesimistas
Perspectivas laborales para los próximos 12 meses
7
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2% 4% 1% 3% 3% 3% 2% 3%
65% 68%
39% 38%
62% 59% 39%
52%
30% 26%
50% 52%
32% 35%
50% 41%
3% 1% 10% 7% 3% 3% 9% 4%
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Argentina Brazil Chile Mexico
Mala
No muy buena
Bueno
Excelente
Comparando vs. un año atrás, Argentina y México muestran sustanciales mejorías, Brasil con pequeños cambios y Chile muestra un ligero retroceso
Perspectivas laborales para los próximos 12 meses: 2006 vs. 2005
8
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En finanzas personales la región junto a Norteamérica, se encuentran con visiones más positivas que el resto del mundo. Argentina es la más optimista…
4% 5% 6%
74% 64% 64% 59%
18% 30% 28%
29%
1% 2% 2% 6%
7%
ARG CHI MEX BRA Base: All respondents
4% 8% 6% 6%
47% 50%
60% 64% 52%
38% 39%
29% 27% 35%
9% 7% 3% 3% 7%
6%
Asia Pacific EMEA NA LatAm Global
Percepción del estado de las finanzas personales para los próximos 12 meses
9
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16% 7% 10% 6% 9% 7%
70% 69% 72% 74% 62% 66% 63% 64%
87% 83% 82% 81% 81%
78% 73% 72% 72% 71%
13% 13% 9% 9%
71%
68%
IND NOR UAE DEN ARG INDO NZ AUS VNM RUS
…tanto que Argentina se ubica 5a. entre los más optimistas a nivel mundial
61% 51% 51% 49% 45% 41%
22% 10% 15%
10% 7% 4%
6% 7%
84% 82%
73% 72%
61% 60% 58% 53% 51% 48%
60% 64% 58%
46%
23%
14%
JAP KOR POR HUN TW GER FRA TR ITA UK
Principales 10 Optimistas Principales 10 Optimistas
Principales 10 Pesimistas Principales 10 Pesimistas
Percepción del estado de las finanzas personales para los próximos 12 meses
10
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6% 7% 5% 6% 3% 4% 5% 5%
69% 74% 59% 59% 60% 64% 61% 64%
24% 18% 33% 29% 33% 30% 32% 28%
1% 1% 3% 6% 5% 2% 3% 2%
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Argentina Brazil Chile Mexico
Mala
No muy buena
Bueno
Excelente
Percepción del estado de las finanzas personales para los próximos 12 meses: 2006 vs. 2005
Excepto Brasil, el resto de los países mejoraron sus percepciones optimistas
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Sobre la percepción de si es buen o mal momento para compra, no hay grandes diferencias entre regiones ni entre países... Brasil mantiene el mayor pesimismo
4% 3% 5%
46% 44% 46% 32%
44% 44% 46%
44%
7% 8% 6% 18%
3% ARG CHI MEX BRA Base: All respondents
2% 5% 4% 4%
37% 37% 44%
40% 39%
48% 48% 41%
45% 46%
11% 13% 10% 12% 11%
4%
Asia Pacific EMEA NA LatAm Global
Considerando el costo presente de las cosas y la percepción de sus finanzas personales: Usted considera que este momento para comprar lo que desea o necesita es:
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6% 4% 3% 4% 6% 3%
62% 57% 54% 54% 54% 51% 46%
46%
71% 68% 66%
61% 59% 57% 56% 55% 52%
50%
3% 6% 9% 6%
54%
65%
DEN IND NOR NZ AUS HK POL IRE SWE ARG
… y Argentina se ubica en el lote de los primeros 10 optimistas
58% 56% 57% 60% 56% 47%
36% 21% 12%
20% 12% 10% 12% 19%
87% 86% 77% 77% 76% 73%
69% 69% 67% 66%
59% 64% 56% 49%
14% 30%
POR KOR JAP TW TR GRE ITA HUN FRA GER
Principales 10 Optimistas Principales 10 Optimistas
Principales 10 Pesimistas Principales 10 Pesimistas
Percepción sobre buen o mal momento para comprar
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1% 3% 2% 5% 3% 4% 3% 3%
37% 46%
31% 32% 37% 44% 40% 46%
52% 44%
52% 44% 49%
44% 51% 46%
10% 7% 15% 18% 11% 8% 7% 6%
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Argentina Brazil Chile Mexico
Mala
No muy buena
Bueno
Excelente
Todos mejoran hacia el optimismo, pero en Brasil se observan avances de percepciones opuestas: Avance el optimismo pero también el pesimismo...
Percepción sobre buen o mal momento para comprar 2006 vs. 2005
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Global average 99
Así, el optimismo se refleja a través del índice de confianza: Argentina se encuentra entre los primeros 10 más optimistas, Chile y México sobre el
promedio y sólo Brasil se ubica atrás del promedio mundial
137 134
129
123 120
117 117 116 114 113 113 113 111 111 111 108 107 107 107 106 106 106 105 105 105 104 104 104 103
101 100 100 97 96 96 95 94
88 84
82 80
75 74 71
64 56
IND NOR DEN UAE NZ
IRE AUS VNM MAL ARG
INDO POL HK
SG CAN US
SPA RUS TH
SW
I CHI FIN CHN MEX BEL NL
LAT PH
EST SW
E GRE SA
UK CZE LIT
BRA AT
ITA FRA TR
TW GER HUN
JAP POR KOR
Top 10 incluye Argentina Índice de Confianza – Octubre 2006
15
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Si comparamos 2006 vs. el 2005, vemos que todo el mundo avanza con excepción de Europa/Mercados Emergentes y Asia Pacífico.
Argentina y México muestran los mayores avances
Base: All respondents
105 107
102
98 99
93
106 105
102
95 95
99
108
113
93
98
ARG NORTE AMER.
CHI MEX LATAM BRA EU OTHERS
AP
Oct. 2005 Oct. 2006
Prom. Global 05 Prom. Global 05
Prom.. Global 06 Prom.. Global 06
Índice de Confianza
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Patrones de Gasto y Ahorro
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Pagar deudas, nueva tecnología y mejoras del hogar destacan en la región de manera diferencial vs. el resto
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Pagar deudas / Préstamos/ Tarj. Créd.
Nueva Tecnología
Salidas /Entretenimiento
Ropa Nueva
Ahorros
Mejoras del Hogar/ Decoración
Vacaciones
Inversión acciones/ Fondos
Fondos de retiro
No sobra dinero
Latam
AP
EMEA
NA Base: All respondents
Cómo utiliza el ingreso después de cubrir gastos esenciales…
18
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Comparando la región vs. el año anterior, se observan mejoras en casi todas las alternativas excepto en pago de deudas. Parece que los mayores excedentes se
vuelcan en otros rubros –Solo entretenimiento cedió espacio 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Cancelar deudas / Préstamos/ Tarj. Créd.
Nueva Tecnología
Salidas /Entretenimiento
Ahorros
Ropa Nueva
Mejoras del Hogar/ Decoración
Vacaciones
Inversión acciones/ Fondos
Fondos de retiro
No sobra dinero
2006
06 vs. 05
Latinoamérica
Cómo utiliza el ingreso después de cubrir gastos esenciales…
19
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15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Ahorros
Ropa Nueva
Salidas /Entretenimiento
Nueva Tecnología
Mejoras del Hogar/ decoración
Vacaciones
Cancelar deudas / préstamos/ tarj. Créd.
No sobra dinero
Inversión acciones/ fondos
Fondos de retiro
2006
06 vs. 05
En Argentina, se observa un retroceso de No sobra dinero y Cancelación de deudas, a favor de Ahorros, Tecnología, Mejoras/ Decoración, Vacaciones y
Fondos de Retiro Argentina
Cómo utiliza el ingreso después de cubrir gastos esenciales…
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En Brasil, se registra un avance en gasto en Inversiones, Fondos y Decoración… pero también crecen quienes dicen no tener dinero sobrante
5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Nueva Tecnología
Salidas /Entretenimiento
Vacaciones
Ropa Nueva
Mejoras del Hogar/ decoración
Cancelar deudas / préstamos/ tarj. Créd.
Ahorros
Inversión acciones/ fonods
Fondos de retiro
No sobra dinero
2006
06 vs. 05
Brasil
Cómo utiliza el ingreso después de cubrir gastos esenciales…
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En lo que respecta a Chile, vemos importantes avances en rubros como Decoración, Ahorros, Tecnología; decrece No sobra dinero
10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Cancelar deudas / préstamos/ tarj. Créd.
Mejoras del Hogar/ decoración
Ahorros
Nueva Tecnología
Salidas /Entretenimiento
Ropa Nueva
Vacaciones
Inversión acciones/ fonods
No sobra dinero
Fondos de retiro
2006
06 vs. 05
Chile
Cómo utiliza el ingreso después de cubrir gastos esenciales…
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México muestra avances en varias alternativas de consumo, si bien también crece el porcentaje dedicado a pagar deudas/ créditos
25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
Cancelar deudas / préstamos/ tarj. Créd.
Ahorros
Ropa Nueva
Salidas /Entretenimiento
Nueva Tecnología
Mejoras del Hogar/ decoración
Vacaciones
Inversión acciones/ fonods
Fondos de retiro
No sobra dinero
2006
06 vs. 05
México
Cómo utiliza el ingreso después de cubrir gastos esenciales…
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Principales Preocupaciones
24
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0%
10%
20%
30%
40%
50% Seg. Laboral
Economía
Salud
Estabilidad Política
Inseguridad Guerra
Calentamiento Global
Terrorismo
Inmigración
Comparativo Regional
La seguridad laboral, la Inseguridad y la Estabilidad política son las principales preocupaciones regionales. La Guerra o el Terrorismo están en NA y EMEA.
Por el momento, el calentamiento global no es una preocupación
25
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Dentro de las preocupaciones sigue siendo la Seguridad Laboral la principal, aún en un contexto optimista. La Inseguridad y la Economía retroceden vs. AA, pero mantienen
altos niveles
Base: All respondents Note: Global warming and Immigration were new options added in Nov. 2006 survey
18% 8%
2% 11% 10%
28% 32%
7% 16%
1% 1%
20% 17%
1% 2%
18%
13%
3%
20% 19%
13%
17%
11%
13%
1% 2%
23% 22%
1% 3%
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Inseguirdad Calentamiento Global
Salud Inmigración Seguridad Laboral
Estabilidad Política
Terrorismo Economía Guerra
2da 1ra
Latinoamérica
26
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Seguridad Laboral
Economía
Salud
Inseguirdad
Estabilidad Política Calentamiento Global
Guerra
Terrorismo
Inmigración
Argentina
Brazil
Chile
Mexico
Principales preocupaciones por países LatAm para los próximos 6 meses (Suma de las 2 principales preocupaciones)
Si bien hay preocupaciones similares entre países de la región, también hay diferencias como Estabilidad Política, relacionados a elecciones presidenciales
2006
27
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24%
14%
2% 9% 11%
26% 34%
4% 8%
1% 0%
22% 16%
0% 1%
20%
13%
2%
16% 18%
13%
15%
10% 10%
2% 2%
23%
24%
0% 3%
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Inseguirdad Calentamiento Global
Salud Inmigración Seguridad Laboral
Estabilidad Política
Terrorismo Economía Guerra
2da 1ra
En Argentina, en cuanto a la evolución de preocupaciones vs. año anterior: A pesar del optimismo, sigue siendo la Seguridad Laboral a principal, seguida por Economía y
Salud. Si bien la Inseguridad retrocedió, está a niveles de la Salud
Base: All respondents Note: Global warming and Immigration were new options added in Nov. 2006 survey
Argentina
28
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20%
7% 3% 11% 9%
28% 29%
8%
20%
1% 1%
16% 15%
0% 2%
19%
16%
4%
21%
16%
11% 15%
14%
15%
1% 1%
24% 19%
1% 4%
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Inseguirdad Calentamiento Global
Salud Inmigración Seguridad Laboral
Estabilidad Política
Terrorismo Economía Guerra
2da 1ra
En Brasil es notorio el importante incremento de la estabilidad política en un año electoral, que la ubican al mismo nivel que la economía. La seguridad laboral sigue siendo la
principal preocupación
Base: All respondents Note: Global warming and Immigration were new options added in Nov. 2006 survey
Brasil
29
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10% 8% 2%
12% 14%
30%
45%
5% 2% 1% 1%
17% 12% 3% 1%
10% 9%
3%
26% 30%
14%
17%
9% 3% 1% 2%
20% 19%
3% 1%
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Inseguirdad Calentamiento Global
Salud Inmigración Seguridad Laboral
Estabilidad Política
Terrorismo Economía Guerra
2da 1ra
En Chile, resalta una fuerte preocupación en Seguridad laboral, Salud y Economía. La Inseguridad no es un tema tan importante como en Brasil y Argentina
Base: All respondents Note: Global warming and Immigration were new options added in Nov. 2006 survey
Chile
30
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17%
5% 2% 11% 9%
28% 32%
12% 19%
0% 0%
23% 23%
0% 2%
23%
9%
3%
17% 19%
14%
20%
13%
16%
1% 1%
25% 26%
1% 1%
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Inseguirdad Calentamiento Global
Salud Inmigración Seguridad Laboral
Estabilidad Política
Terrorismo Economía Guerra
2da 1ra
Seguridad Laboral, Economía y Estabilidad Política –Un año electoral muy intenso marcan a México. Fuerte retroceso de la Inseguridad
Base: All respondents Note: Global warming and Immigration were new options added in Nov. 2006 survey
México
31
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23% 27%
27% 27% 24%
26% 23%
65% 65% 62% 61%
58% 57% 55% 53% 49% 49%
35% 34% 39%
34% 31% 40%
23% 29% 28% 26%
22% 25% 31%
INDO TH TW HK VNM MAL CHN GER MEX POR
Seguridad Laboral es un tema que preocupa a la región, ya que tres de los países están en el bloque de top 10. Economía sólo México entre los 10
Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Econom Economí ía a
17% 20% 13%
20% 19% 18% 16% 15%
63% 62% 60%
55% 52%
49% 47% 47% 46% 45%
34% 42% 40%
45%
32% 41%
30% 29% 28% 30%
15%
22%
HUN CHI VNM KOR MEX ARG HK CHN UAE PH
Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Seguridad Laboral Seguridad Laboral
32
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37%
12% 11% 7%
11% 11%
16% 13% 13% 13% 16% 11% 10%
58%
32% 28% 27% 25% 25% 24% 23% 22% 21%
17% 12% 14% 10%
15%
21%
15%
SA NZ MAL ARG SWE EST IRE BRA RUS BEL
SI bien comparando vs. el año anterior, la inseguridad como preocupación principal retrocedió en la región, los niveles siguen altos para Argentina y Brasil.
Chile entre los más preocupados en Salud
Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Inseguridad Inseguridad
Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Salud Salud
30% 23% 23% 23% 27%
14%
21% 21%
33% 25% 23% 23% 18%
30%
67%
51% 49% 49% 48% 47% 46% 46% 45% 44%
30% 28%
16% 21%
37%
26%
CHN CZE FIN HUN HK POR GRE LAT POL CHI
33
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Claramente los proceso electorales de México y Brasil, hicieron que esta preocupación creciera y ubicara a estos países entre los top 10 en este rubro
Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Estabilidad Pol Estabilidad Polí ítica tica
26% 19% 16% 15% 14% 11%
18% 18% 15% 16% 15%
13% 10% 13%
44%
37% 36% 35% 35% 35% 31%
28% 24% 24%
19% 18% 20% 18%
18%
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POL TW HUN BRA MEX TH TR PH CZE ITA
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JAP US KOR TR CAN DEN AUS IRE UK UAE
La región no aparece entre los principales en preocupaciones de guerra, terrorismo…
Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Terrorismo Terrorismo
11% 8% 8% 7% 7%
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IND UK DEN TR US SWI AUS FRA ITA JAP
Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Guerra Guerra
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...calentamiento global, ni inmigración.
Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Inmigraci Inmigració ón n
Primeros 10 pa Primeros 10 paí íses con Principal Preocupaci ses con Principal Preocupació ón: n: Calentamiento Global Calentamiento Global
6%
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FRA AUS SWI FIN UK CAN NZ TH SPA BEL
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UK SPA AT FRA ITA SWI US UAE DEN BEL
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Síntesis
La región se encuentra en un contexto favorable A los crecimientos de las economías, se suma la percepción de las personas. Es decir, no sólo los países están mejorando, sino que la gente lo percibe y lo cree hacia adelante.
Latinoamérica es una región en paz, expansión, sin grandes problemas de guerras ni terrorismos, donde la gente percibe sus mejoras.
Como patrón negativo de la región está el sentimiento de desprotección que aun tenemos y se refleja en los temores laborales, y en el crimen en Argentina y Brasil.
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Síntesis
Confianza y Optimismo:
El mundo se encuentra en una etapa optimista La región de LatAm, muestra mejores promedios que los niveles globales
Se destaca Argentina por su optimismo; México y Chile mejoraron y Brasil continúa por debajo del promedio global
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Destino del dinero sobrante:
La región muestra una mejor situación Se redujo el porcentaje de No sobra dinero vs. el año anterior
Crecen los temas como ahorros, fondos, refacciones, etc. Retrocedió el índice de salidas, tal vez como un efecto de mejora más pronunciada: Tengo más disponibilidad de dinero y lo dedico a cosas más importantes y rezagadas. (Antes, salidas y entretenimientos era le placer posible. Ahora se suman otras de mayor envergadura, como Inversiones, Tecnología, Ahorro, etc. )
Síntesis Contin Continú úa. a.
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Principales Preocupaciones
La Seguridad Laboral es un distintivo de la región seguido de la Economía
La Inseguridad, es un tema importante en Argentina y Brasil. (Se ubican en los primero niveles mundiales)
La Estabilidad Política se hizo presente en México y Brasil, de acuerdo a los intensos procesos políticos de elecciones presidenciales que vivieron ambos países
Latinoamérica es una región que no tiene temores de guerra ni terrorismo
El calentamiento global y la inmigración aún no forman parte de preocupaciones actuales de los latinoamericanos
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