Análisis de Datos
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I
Análisis de Datos para Estudio de Lanzamiento de
Ambientadores de hogar
Mildred N. Muñoz
C.I. 11.031.908
Abril, 2.013
INTRODUCCIÓN
Un concepto sencillo de Análisis de Datos nos dice que “es un proceso de inspeccionar, limpiar y
transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, lo que sugiere conclusiones, y apoyo
a la toma de decisiones. El análisis de datos tiene múltiples facetas y enfoques, que abarca
diversas técnicas en una variedad de nombres, en diferentes negocios, la ciencia, y los dominios de
las ciencias sociales”. El análisis de Datos nos habla de todo aquello que debemos hacer
para interpretar las impresiones recogidas en todos los instrumentos aplicados, darle
forma y establecer una conclusión general.
En los siguientes pasos de este informe veremos en análisis de los resultados obtenidos en
el Focus Group y en la Entrevista de Profundidad, todo esto previo a la presentación de
todos los procesos que en informes anteriores he establecido para alcanzar el objetivo
que se busca, Conocer la posible aceptación de Ambientadores de Hogar en Venezuela y
un concepto más tropicalizado.
PLANIFICACIÓN DE FOCUS GROUP
Perfil y Número de los Informantes Clave:
Género: Mujer encargada de las compras en el hogar y usuarias del producto.
Edad: Entre 25 y 60 años
Ubicación: Cuatro principales ciudades del territorio nacional
Estratificación: Clases B+, B, C y D
Ingresos: Superiores a Bs. 3.000,00
Hábitos de compra: Realizan compras programadas, recordadas y sugeridas. Frecuentan
cadenas de supermercados, supermercados independientes y tiendas de alta frecuencia.
Perfil del consumidor objetivo: Amas de casa modernas, preocupada por mantener un
ambiente agradable en su hogar y por el bienestar de su familia. Receptivita a las nuevas
tendencias del mercado y a experimentar con nuevos productos.
Se trabajará con un total de 80 informantes claves divididas de la siguiente manera:
Valencia: 2 Grupos de 10 - Total 20 informantes (24B+, 24B, 16C y 16D)
Maracaibo: 2 Grupos de 10 - Total 20 informantes (24B+, 24B, 16C y 16D)
Pto. La Cruz: 2 Grupos de 10 - Total 20 informantes (24B+, 24B, 16C y 16D)
Caracas: 2 Grupos de 10 - Total 20 informantes (24B+, 24B, 16C y 16D)
La Data de los informantes clave será comprada a la empresa Kantar World Panel quien
maneja grupos con este perfil en estas cuatro principales ciudades.
La forma de pago se realizará directamente a Kantar quien trabaja un sistema de puntos
para la adquisición de productos con sus asociadas para no cambiar su nivel socio
económico ni su clase social.
Objetivo o Tema a Investigar:
Se quiere lanzar una nueva línea de Ambientadores diarios para el hogar, la idea es
conocer el concepto más deseado por las consumidoras venezolanas.
El venezolano es cambiante, muy diferente a otros países, somos de clima tropical y de
estados de ánimo diferentes. Las tendencias de ambientadores por lo general son
importadas y las nacionales siempre buscan imitar a las grandes empresas trasnacionales,
¿Es esto lo que realmente quiere el consumidor venezolano?, ¿Las tendencias que se
encuentra en los anaqueles es lo que la venezolana quiere comprar?, ¿Que concepto,
tendencia o fragancias desea una consumidora venezolana cuando se acerca a un anaquel
de ambientadores? Una fragancia de navidad no es igual en Venezuela que en Londres o
el concepto de Yoga no cala al 100% en una sociedad que tiene otros tipos de costumbres.
En este sentido se desea conocer las motivaciones, creencias, valores y preferencias más
profundas e intimas de las consumidoras de Ambientadores para el hogar en Venezuela.
Técnica a Utilizar para la Recolección de Información:
Grupo de Enfoque o Focus Group
Guía de la Entrevista o Grupo Focal:
Es importante destacar que esta guía debe trabajarse como una conversación natural y no
como una entrevista.
Apertura:
1.- Identificación y exposición de los motivos del encuentro.
2.- Aclarar reglas y términos: Conversación tranquila, donde no hay competencia o
preguntas malas o buenas, la idea es conocer los diferentes puntos de vista y las
preferencias…
3.- Ahora las invito a que se presentes y nos digan que les gusta hacer en su tiempo libre.
Dígannos quienes son, que les gusta, si trabajan y su preferencia en los ratos libres.
Introducción:
4.- ¿Recuerdan la primera vez que utilizaron o compraron un ambientador para el hogar?
5.- ¿Para ustedes es importante la utilización de estos productos en el hogar?
6.- ¿Para qué lugar de la casa normalmente lo utilizan?
7.- ¿Quien exige en la casa la compra de los ambientadores?
8.- ¿Cuando utilizamos este ambientador qué función primordial buscamos?
Transición:
9.- ¿Qué tipo de ambientadores consumen normalmente para su hogar?
10.- ¿Con qué frecuencia hacen sus compras de ambientadores y en qué cantidad?
11.- ¿Cuando hablamos de un ambientador en que pensamos, que recuerdos llegan a su
mente?
12.- ¿Hacia qué tendencia se inclinan al momento de comprar un ambientador?
Clave:
13.- ¿Consideran que las tendencias y fragancias que consiguen en los mercados son las
de su preferencia?
14.- ¿Que ambientador es el ideal para ustedes que en estos momentos no encuentran en
los mercados?
15.- ¿Para ustedes que es lo más importante en un ambientador?
16.- ¿Es la marca un factor determinante?
17.- ¿Cuando han comprado un ambientador que características son determinantes?,
¿Que hace que se decidan por una opción u otra?
Cierre:
18.- Tomando en cuenta toda la información expresada por el grupo ¿cuáles son las más
importantes para ustedes?
Previamente y de acuerdo a las respuestas se van enumerando un grupo de no más de 5
acciones enfocadas al objetivo de la investigación.
Dónde y Cómo Realizar la Técnica Seleccionada para la Recolección de Información:
La técnica se realizará en los siguientes Hoteles:
Valencia: Intercontinental
Maracaibo: Kristoff
Pto. La Cruz: Cristina Suites
Caracas: Savoy
La dinámica es trabajar con los dos grupos el mismo día:
- Grupo 1 de 9:00am a 11:00am Aperitivo a la salida
- Grupo 2 de 2:00pm a 4:00pm Aperitivo a la salida
Fechas: Febrero 2013
Valencia: 01-02-2013
Maracaibo: 08-02-2013
Pto. La Cruz: 15-02-2013
Caracas: 22-02-2013
En cada hotel se han dispuestos pequeñas salas de trabajo donde en mesa redonda y de
manera frontal, donde se ubicaran cada grupo de Informantes Claves, incluyendo al
moderador como un participante más.
A pesar del presupuesto la idea no es utilizar las instalaciones de la empresa para no
sesgar la muestra y no mantener identificación alguna de nuestra organización.
La organización de la Investigación será completamente realizada por la empresa y el
moderador / entrevistador será una persona del departamento de mercadeo capacitada
para tal fin, en tal sentido:
1.- Asumirá un rol participativo y no directivo, dando a conocer las reglas desde un
inicio.
2.- Debe darse a conocer como uno más del grupo.
3.- Debe manifestarse interesado por todos los comentarios.
4.- No emitirá juicio de valor.
5.- Planteará preguntas cerradas y divididas al comienzo.
6.- Manejar una secuencia para alcanzar el objetivo.
7.- Crear un clima agradable y abierto siendo sí mismo.
Las sesiones serán grabadas en audio únicamente, esto con información previa a los
participantes para poder utilizar el material en el análisis y no dejar nada por fuera.
RESULTADOS DEL FOCUS GROUP
1.- ¿Recuerdan la primera vez que utilizaron o compraron un ambientador para el hogar?
Los recuerdos que se tienen de esta primera compra están asociadas a:
a.- La llegada del primer hijo a la casa.
d.- Época de rebeldía y cambios al dejar la niñez y pasar a la adolescencia.
c.- A la llega del primer amor, cuando todo es color de rosa.
d.- A la nueva vida en pareja cuando se deja la casa natal y se comienzan a hacer ya
compras independientes.
2.- ¿Para ustedes es importante la utilización de estos productos en el hogar?
a.- La utilización de estos productos es primordial, ya forman parte de las compras
diarias.
b.- Cada ambiente se identifica con una fragancia.
c.- Dan sensación de limpieza y tranquilidad.
3.- ¿Para qué lugar de la casa normalmente lo utilizan?
a.- Cocina.
b.- Baño.
c.- Salas.
d.- Habitaciones.
4.- ¿Quien exige en la casa la compra de los ambientadores?
a.- Ellas directamente.
b.- Hijos
5.- ¿Cuando utilizamos este ambientador qué función primordial buscamos?
a.- Ambientar agradablemente los espacios.
b.- Eliminar o enmascarar olores.
6.- ¿Qué tipo de ambientadores consumen normalmente para su hogar?
a.- De ambientes - Líquidos - aerosoles - gel
b.- De telas - Líquidos - gel
c.- De Vehículos - Líquidos - gel - cartones
7.- ¿Con qué frecuencia hacen sus compras de ambientadores y en qué cantidad?
a.- Mensual 20% 2 a 3 envases
b.- Bimensual 20% 2 a 3 envases
c.- Trimestral 30% 2 a 3 envases
d.- Semestral 30% 2 a 3 envases
8.- ¿Cuando hablamos de un ambientador en que pensamos, que recuerdos llegan a su
mente?
a.- Tranquilidad, serenidad, equilibrio, nueva vida
b.- Limpieza, pulcritud, frescura, claridad
c.- Profundidad, experiencia, misticismo
d.- Compañía, romanticismo, ternura
e.- Amistad, calor, cariño, sociabilidad, colores
9.- ¿Hacia qué tendencia se inclinan al momento de comprar un ambientador?
a.- Nuevas fragancias
b.- Nuevos conceptos
c.- Que se parezcan a nosotras
d.- Que hagan subir el ánimo
e.- Que cambie la sensación del ambiente
f.- Tropicalizadas
10.- ¿Consideran que las tendencias y fragancias que consiguen en los mercados son las
de su preferencia?
a.- Si 40%
b.- No 60%
11.- ¿Que ambientador es el ideal para ustedes que en estos momentos no encuentran en
los mercados?
a.- Que se parezca a nosotras
b.- Divertido y chispeante
c.- Que interprete mi estilo de vida
d.- Que guste a todos los miembros de mi familia
12.- ¿Para ustedes que es lo más importante en un ambientador?
a.- Que perdure
b.- De precio accesible
c.- Agradables aromas
d.- Que te transporte
e.- Que se identifique con nosotras
13.- ¿Es la marca un factor determinante?
a.- Si 60%
b.- No 30%
c.- Depende de la aplicación 10%
14.- ¿Cuando han comprado un ambientador que características son determinantes?,
¿Que hace que se decidan por una opción u otra?
a.- Que perdure
b.- De precio accesible
c.- Agradables aromas
d.- Que te transporte
e.- Que se identifique con nosotras
15.- Tomando en cuenta toda la información expresada por el grupo ¿cuáles son las más
importantes para ustedes?
1. Ambientadores que evoquen recuerdos, hagan transportar el pensamiento y
estimulen los sentidos, que se parezcan a ellas.
2. Aplicable en diferentes ambientes para aromatizar y que a su vez enmascare
los malos olores.
3. Que sea del agrado de todos los miembros de la familia y que estos se sientan
identificados.
4. Fragancias perdurables en el tiempo que enuncien nuevas propuestas de
aromatización.
5. De precio accesible.
6. Un envase que permita una compra promedio ideal, basada en el presupuesto
de una familia de hoy en día.
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Adicional al Focus Goup la empresa decide hacer una serie de Entrevistas en Profundidad
para apoyar los resultados de Focus Group, el perfil es el mismo de las amas de casa
entrevistadas en el focus Group.
La entrevista se realizará utilizando la misma base de datos de la empresa Kantar World
Panel, solo que con amas de casa diferentes, bajo el mismo esquema de pago y en sus
propias residencias, acompañados del personal de Kantar y sin identificar nuestra
empresa para no contaminar su muestra.
Las Entrevistas se realizaran en el mes de marzo bajo el siguiente esquema:
Fechas: Febrero 2013
Valencia: 01-02-2013
Maracaibo: 08-02-2013
Pto. La Cruz: 15-02-2013
Caracas: 22-02-2013
La dinámica es trabajar con los cinco grupos de entrevistadores el mismo día, los cuales
entrevistaran a seis amas de casa por día para un total por región de treinta amas de casa.
- Grupo 1 (5 participantes) de 9:00am a 12:00am y 2:00pm a 5:00pm
Valencia: 5 Grupos de Total 30 informantes (10B+, 10B, 5C y 5D)
Maracaibo: 5 Grupos de Total 30 informantes (10B+, 10B, 5C y 5D)
Pto. La Cruz: 5 Grupos de Total 30 informantes (10B+, 10B, 5C y 5D)
Caracas: 5 Grupos de Total 30 informantes (10B+, 10B, 5C y 5D)
EJEMPLO DE UNA ENTREVISTA
Perfil del Informante Clave:
Género: Mujer encargada de las compras en el hogar y usuarias del producto.
Edad: Entre 25 y 60 años
Ubicación: Cuatro principales ciudades del territorio nacional
Estratificación: Clases B+, B, C y D
Ingresos: Superiores a Bs. 3.000,00
Hábitos de compra:
Realizan compras programadas, recordadas y sugeridas. Frecuentan cadenas de
supermercados, supermercados independientes y tiendas de alta frecuencia.
Perfil del consumidor objetivo:
Amas de casa modernas, preocupada por mantener un ambiente agradable en su hogar y
por el bienestar de su familia. Receptivita a las nuevas tendencias del mercado y a
experimentar con nuevos productos.
Objetivo o Tema a Investigar:
Se quiere lanzar una nueva línea de Ambientadores diarios para el hogar, la idea es
conocer la aceptación de las consumidoras venezolanas.
El venezolano es cambiante, muy diferente a otros países, somos de clima tropical y de
estados de ánimo diferentes. Las tendencias de ambientadores por lo general son
importadas y las nacionales siempre buscan imitar a las grandes empresas trasnacionales,
¿Es esto lo que realmente quiere el consumidor venezolano?, ¿Las tendencias que se
encuentra en los anaqueles es lo que la venezolana quiere comprar?, ¿Que aceptación,
tendrá la consumidora venezolana cuando se acerca a un anaquel de ambientadores? Una
fragancia de navidad no es igual en Venezuela que en Londres o el concepto de Yoga no
cala al 100% en una sociedad que tiene otros tipos de costumbres.
En este sentido se desea conocer las motivaciones, creencias, valores y preferencias más
profundas e intimas de las consumidoras de Ambientadores para el hogar en Venezuela.
Técnica a Utilizar para la Recolección de Información:
- Entrevista en profundidad
Guía de la Entrevista en Profundidad:
Producto: Ambientadores y Eliminadores de Olor
Entrevista No. 1 –
Ama de Casa: Sra. Aurora Nava - Caracas
1.- ¿Usa muchos ambientadores en su casa?
Muchísimos, tengo tres baños y cuatro habitaciones en mi casa, además de una familia numerosa
2.- ¿Cuales ambientes son los que aromatiza en su casa?
La Cocina, los baños, la sala y las habitaciones
3.- ¿Te gustaría un ambientador que pueda ser utilizado en diferentes ambientes ya que
aromatiza y elimina los malos olores?
Sí, me encantaría,
Hoy día son muchas las fragancias que compro,
Compro ambientadores y compro eliminadores de olor
El nivel de gastos cada vez sube más en la compra de productos del hogar,
Si existiera un producto que pueda usar en toda mi casa y haga dos funciones yo viviría feliz,
Utilizaría el dinero que me sobra al mes para ir a la peluquería
4.- ¿Existen mitos que dicen que las amas de casa les gusta utilizar diferentes productos y en
este caso ambientadores y eliminadores de olores, cuál es tu opinión al respecto?
Sí, yo creo que eso era cierto, yo era una de las personas que pensaba de esa manera,
Desde hace unos años eso cambio, la vida es otra, la economía nos hace reducir la cantidad de
productos del hogar,
Anteriormente yo perfumaba mi casa con diferentes diariamente, ahora no, tuve que salir a
trabajar solo se hace unas tres veces por semana, gasto también menos productos de limpieza,
bueno menos los baños, esos se limpian igual y los ambientadores se usan igual,
Compraba eliminadores de olor para los baños y la cocina y ambientadores para el resto de la
casa,
Con el poco tiempo que nos queda en casa queremos aprovecharlo al máximo con la familia, si me
prometen un producto que me ayude a mantener mi deposito limpio de productos, me ahorre
tiempo, dinero y cumpla su promesa de ambientar, me casaría con él para toda la vida,
5.- ¿Qué esperarías de ese producto?
Que sea de fácil aplicación, cómodo de usar, rápido uso y rendidor,
Económico, acorde a su función, porque también lo barato no sirve,
De buen olor, mejor aún de varias fragancias con esta misma tendencia para no aburrirnos ya que
vamos a usar uno solo para todo y que la fragancia perdure en el tiempo,
Que no dañe las manos, las mantenga suaves y frescas,
Que la fragancia, no deje grasoso el ambiente ni manche el piso,
Que cumpla su promesa de dar un agradable olor y elimine los malos olores,
Que me haga la vida más fácil,
6.- ¿Este producto que forma de aplicación debería tener?, ¿Por qué?
a. Liquido
b. Aerosol
Estas son las mejores formas de aplicar estos productos en aerosol o líquidos, pero para
un producto como este para mí lo más práctico sería en aerosol.
7.- ¿Es importante la marca en un producto como este?
La marca siempre es importante, si no es conocida tiene que buscar la forma de que las
amas de casa lo usemos, si es bueno no lo soltaremos nunca, será indispensable para
nuestras vidas.
CATEGORIZACIÓN
En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin
de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda organizar
conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o
regularidad emergente.
Área de Investigación:
Posible Lanzamiento de un Ambientador y Eliminador de Olores para el Hogar
Categorización:
1. Vivir feliz
2. Consentirme
3. Economía
4. Vida en Familia
5. Practicidad
1.- Vivir Feliz: El concepto de los entrevistados sobre vivir feliz, que es la felicidad
para ellos.
Subcategorías:
1.1 Tranquilidad: Tener un estado de paz y armonía
1.2 Relax: Comodidad y bienestar
1.3 Felicidad: Estado de ánimo del que disfruta lo que desea
1.4 Satisfacción: Placer y gusto por el cumplimiento de una necesidad
2.- Consentirme: Habla de hacerme sentir bien y querida
Subcategorías:
2.1 Quererse: Tratarse bien
2.2 Cuidarse: Mantenerse siempre impecable y atendida
2.3 Protegerse: Mantenerse sana y sin daños
3.- Economía: Busca acciones para ahorrar y gastar menos.
3.1 Ahorro: Minimizar gastos
3.2 Reducción: Hacer más gastando menos
3.3 Calidad: Un buen producto a un precio razonable
3.4 Promesa básica: Cumplir lo que dice que hace
4.- Vida en Familia: Habla de tener el mayor tiempo posible para compartir con los
seres queridos.
4.1 Tiempo: Espacio y oportunidad para lo que se quiere
4.2 Compartir: Participar activamente con acciones
4.3 Amor: Cariño y afecto hacia algo o alguien
4.4 Dedicación: Entregarse y consagrarse a lo que se quiere
5.- Practicidad: Hacerlo fácil y simple, nada complicado.
5.1 Sencillo: De un uso cómodo
5.2 Práctico: Con la habilidad necesaria para lo que se quiere hacer
5.3 Directo al Grano: Hace lo que dice que hará sin vueltas o mentiras
5.4 Versátil: Capacidad para adaptarse con rapidez donde se requiere
TRIANGULACIÓN
La triangulación de datos supone el empleo de distintas estrategias de recolección de
datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de
observaciones. Así por ejemplo si se quiere estudiar la propensión a la innovación en
función de los distintos sectores industriales, los datos de una determinada región pueden
ser contrastados con los de otra para analizar si los patrones de comportamiento son
similares. Generalmente se recurre a la mezcla de tipos de datos para validar los
resultados de un estudio piloto inicial (Olsen, 2004).
La triangulación como proceso de validez del conocimiento en la investigación cualitativa
nos permite conocer la opinión de los diferentes sectores de población en relación con los
principales tópicos de una investigación, y desde esa perspectiva representan información
fundamental para validar epistemológicamente la acción del investigador que sostiene su
acción en una racionalidad hermenéutica, expresada operacionalmente en los llamados
“métodos cualitativos”.
En los trabajos de investigación que hemos realizado los objetivos están centrado en
criterios para la elaboración de tipologías que permitan recopilar organizadamente la
información de campo mediante la construcción de categorías apriorísticas,
procedimientos para analizar la información obtenida a partir de una acción de
triangulación ascendente y dialéctica, y criterios para interpretar la información, con la
finalidad de proporcionar una herramienta oportuna a quienes posteriormente cualquiera
que sea la investigación trabajan e investigar bajo esta perspectiva paradigmática.
Tomando en cuenta el análisis de los datos del Focus Group y la Entrevista en Profundidad
se puede resaltar una homogeneidad en los resultados obtenidos, los consumidores
tienen las mismas necesidades y buscan los mismos beneficios, en este sentido los
resultados de ambos estudios son muy certeros.
CONCLUSIÓN
La decisión de lanzar un producto al mercado va pasando por su gestación y una serie de
estudios que definirán su creación. En este informe tratamos exclusivamente una decisión
de lanzamiento basada en un enfoque cualitativo, esto a través de la investigación de
mercado, basándonos en el Focus Group y la Entrevista en Profundidad. Debemos dejar
claro que estos estudios no conforman el 100% de la decisión de creación o no de un
producto, pero tomándolos en cuenta como el trabajo de asignatura, en esta oportunidad
y sin medida final de la decisión.
En este sentido se notificó la afirmativa de la empresa para realizar el lanzamiento del
producto, basándonos en la aceptación que manifestaron los entrevistados por una línea
de Ambientadores con un concepto extraído directamente de la mente del consumidor y
fragancias ajustada a un lima tropicalizado como lo tenemos en Venezuela. De tal manera
se decide realizar el lanzamiento de la línea bajo las siguientes premisas:
1.- Se lanza la línea de ambientadores bajo la marca Osiris. Osiris se está
enfocando a una línea exclusiva para el cuidado de telas y el ambiente, por tal
motivo no se justificaría los Ambientadores ISIS que actualmente la empresa
maneja. (Nuevo enfoque de marca que está manejando la empresa)
2.- Se creara una línea llamada Experiencia. De acuerdo a los resultados este
enfoque salió a relucir en el focus group, las amas de casa se transportan a través
de los olores y su viaje va directamente hacia los mejores recuerdos de cada una
de las etapas de su vida.
3.- Se deciden lanzar cinco presentaciones basadas en lo anterior. Tierna Infancia,
Plena Juventud, Primer Amor, Luna de Miel y Dulce Compañía.
4.- Las fragancias se seleccionan bajo el concepto más soñado por los
consumidores. Dicho concepto se manifestó por los participantes de un focus
group (no especificado en este informe) donde se busco las preferencias en colores
y fragancias partiendo de cada una de estas etapas de la vida.
5.- Se ajusto la categorización, que nos dará información para el desarrollo de la
campaña, resaltando de ella cinco aspectos principales: Los consumidores quieren
ambientadores que las hagan:
a.- Vivir felices, tranquilas, relajada y con la mayor satisfacción.
b.- Consentidas, queridas, que se cuidan y se protegen.
c.- Que ahorran, disminuyen costos y calidad por el valor cancelado.
d.- Vida en Familia, mayor tiempo para ella, amor, dedicación y compartir.
e.- Practicidad, hacerlo sencillo, fácil, directo y práctico.
FUENTES DE CONSULTA
http://www.apeim.com.pe/images/Manual_invest_cualitativa.pdf
http://www.tesis.ufm.edu.gt/66095/TESIS.htm
http://www.lapaginadelprofe.cl/metodo/guiatesis/311categorizar.htm
http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/254_Roussos.pdf
http://www.madrimasd.org/revista/revista31/tribuna/tribuna2.asp
http://www.youtube.com/watch?v=BzIflEd5bjM
Material de Apoyo CIU
Osiris, C.A - Dpto. de Mercadeo