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“A Competitividade da Aquicultura Brasileira.” São Paulo, 30 de Maio de 2011
Tito Livio Capobianco Jr. Presidente AB –TILÁPIA
Vice-Presidente SIPESP
Sócio e Diretor Comercial – GeneSeas Aquacultura
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I. Panorama do mercado mundial de pescados.................................…………..
II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?…………..............................................….....
III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos....
IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento......
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I. Panorama do mercado mundial de pescados
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A captura mundial de
pescados atingiu seu
ápice nos anos 90,
quando as taxas
mundiais de
crescimento ficaram
próximas a 0%.
A Aquicultura por sua
vez, vem
apresentando taxas
de crescimento
próximas a 10% a.a.
nos últimos 15 anos.
A Aquicultura é uma
das atividades que
mais cresce dentro
do agronegócio
mundial.
Pescado Capturado Aquacultura
0
20
40
60
80
100
120
140
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
I. Panorama do mercado mundial de pescados
Produção Mundial de Pescados: 1950 – 2003
(Milhões de toneladas)
2006
Fonte: FAO, Yearbooks of Fishery Statistics 2006.
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-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
87 91 92 93 94 87 93 95 91
18 21
25 27 29 33 36 38
31 105
112 116
120 122
126 131 129
118
TMCAa = 8,5 %
TMCAa = 0,5 %
Pesca
Comercial
Aquicultura
Total
TMCAa = 2,6 %
Produção Mundial de Pescados: 1993 – 2006
(Milhões de toneladas)
Entre 1993 e 2006,
a produção mundial
de pescados
cresceu 2,6% a.a.
A Aquicultura supriu
83% desse
aumento e
respondeu em
2006 por 36% de
todo o pescado
produzido no
mundo (contra 17%
em 1993).
Estima-se que até
2015 mais da
metade de total
produção mundial
de pescados seja
proveniente da
Aquicultura. (FAO)
I. Panorama do mercado mundial de pescados
93
40
133
90
42
132
Fonte: FAO, Yearbooks of Fishery Statistics 2006. Exclui mamíferos marinhos e plantas aquáticas.
TMCA = Taxa Média de Crescimento Anual.
94 94 92
140 142 144
46 48 52
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I. Panorama do mercado mundial de pescados
Segundo tipo de peixe
mais criado no mundo
(atrás apenas das
carpas), a Tilápia
atualmente já é um dos
produtos aquícolas de
comércio internacional
mais importante do
século 21.
Entre 1994 e 2006, sua
produção apresentou a
MAIOR taxa de
crescimento dentre os
principais pescados
cultivados no mundo.
Fonte: FAO, Yearbooks of Fishery Statistics 2006. Exclui mamíferos marinhos e plantas aquáticas.
TMCA = Taxa Média de Crescimento Anual.
Evolução dos principais pescados cultivados: 1994 - 2006
Nome popular 1994 1997 2000 2003 2006 TMCA
ou categoria milhões de tons nestes 12 anos
Carpas 8,8 13,2 15,5 17,5 20,5 7%
Camarões 0,9 0,9 1,2 2,1 3,2 11%
Tilápias 0,6 0,9 1,3 1,7 2,3 12%
Salmão, trutas e
afins 0,8 1,2 1,5 1,9 2,1 8%
Total 11,0 16,3 19,4 23,1 28,1 8%
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I. Panorama do mercado mundial de pescados..........................…………..
II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?………….......................................….....
III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos....
IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento......
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II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?
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Tecnologia bem desenvolvida
• Alta resistência a doenças - RUSTICIDADE
• Espécie “domesticada” - potencial melhoramento genético
• Ótimos níveis de produtividade, baixos custos de produção
• Desenvolve-se bem em vários ambientes e sistemas de produção
Cultivo ecologicamente sustentável
• Peixe não-predador - alimenta-se basicamente de proteína vegetal
Grande mercado potencial
• Popular em diversas formas de comercialização – inteiro, fresco, congelado, filés, sashimi, etc…
• Produzida, consumida e muito apreciada em diversos países
• Filé de peixe branco, suave e sem espinhos
“Espécie mais provável para substituir os produtos da pesca”
II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?
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Importações de pescados cultivados realizadas pelos EUA: 2000 - 2008 Em 2008, os EUA
importaram mais
de US$ 10 bilhões
em frutos do mar,
dos quais mais da
metade foram
provenientes da
Aquicultura.
Dentre os 3
produtos de
cultivo mais
importados pelos
EUA, a Tilápia tem
apresentado as
maiores taxas de
crescimento entre
2000 e 2008.
Fonte: USDA. Mar, 2009.
TCMA = Taxa média de crescimento anual.
II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?
US$ MM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA
Tilapia 101 128 174 241 297 393 483 560 734 28%
Salmão 838 856 920 1061 1.046 1.202 1.562 1.672 1.654 9%
Camarão 3757 3627 3422 3760 3.688 3.671 4.136 3.911 4.106 1%
Milhares de tons 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA
Tilapia 40 56 70 90 113 135 158 174 180 21%
Salmão 148 180 213 215 219 233 243 250 242 6%
Camarão 345 398 429 504 519 532 593 559 567 6%
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I. Panorama do mercado mundial de pescados...................................…………..
II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?…………..................................................…....
III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos....
IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento..........
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III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos
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Separando a Tilápia
de alto valor
agregado (na forma
de filés frescos), na
qual o Brasil é
competitivo, da Tilapia
“commodity” (na
forma congelada),
onde teriamos que
brigar com a China e
outros paises
asiáticos, hoje
destacam-se 4
grandes “Players”,
todos das Americas:
Equador
Honduras
Costa Rica
Colombia Fonte: USDA, 2009.
Importações dos EUA de filés frescos de Tilápia
Valores em US$ milhões
III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ecuador 25,3 37,4 47,3 55,9 64,1 67,5 69,7 75,0
Honduras 6,6 9,7 19,1 16,9 23,7 41,3 47,7 51,4
Costa Rica 15,5 18,7 21,2 22,6 22,8 21,1 16,4 31,1
Colombia 0 0 0 0,0 0,0 1,0 3,9 5,1
Brazil 0 0 0,7 0,9 1,5 5,0 5,5 1,4
Other countries 3,4 4,4 5,7 5,6 3,8 4,0 4,7 4,0
Total
51 70 94 102,0 115,8 140,0 148,0 168,0
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• VANTAGENS:
> Temperatura constante todo ano
> Economia DOLARIZADA
> Proximidade dos EUA
> Leis trabalhistas mais flexíveis
• DESVANTAGENS:
> Área de antigos manguezais, toda
água é bombeada - ALTO CUSTO DE
ENERGIA!!!
> Água salobra
> ALTOS CUSTOS para manter
salinidade sobre controle > gerando
baixa produtividade/ha
> Fazendas muito próximas
> População pequena
1) EQUADOR
III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos
• Poli-cultivo semi-extensivo em tanques escavados. Enormes fazendas ao
redor de Guayaquil, muitas com mais de 500 ha de lamina d’água.
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• VANTAGENS:
> Geografia possibilita construção de
grandes fazendas abastecidos pelos
canais de irrigação.
> Incentivos Governamentais: infra-
estrutura e fiscal (“zona-franca”)
> Proximidade dos EUA
• DESVANTAGENS:
> Baixa concentração de Oxigênio
exigindo uso de aeradores >
inviabiliza a plena alimentação e gera
ALTO CUSTO e CICLO MAIS
LONGO!
> Faltaria água para expandir
> População pequena
2) COSTA RICA
III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos
• Cultivo semi-extensivo e semi-intensivo em tanques escavados.
Abastecimento d’Água por gravidade, através de canais de irrigação.
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• VANTAGENS:
> São os mais tecnificados no cultivo em gaiolas e
os únicos que já o fazem em escala industrial.
> Temperatura constante todo o ano
> Proximidade dos EUA
DESVANTAGENS:
> grande risco de inversão térmica em função da
grande profundidade da represa
> Disponibilidade de água relativamente limitada
> necessidade de aeração constante gerando ALTO
CUSTO de produção
> População pequena
3) HONDURAS
III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos
• Cultivo sistema intensivo em tanques-rede. Produção concentrada em uma
única empresa.
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• VANTAGENS:
>.Custo de mão de obra MUITO barata
> Temperatura constante todo o ano
> Proximidade dos EUA
DESVANTAGENS:
> ALTÍSSIMA CONCENTRAÇÃO de
projetos em um mesmo reservatório
(Betania)
> ALTÍSSIMO risco de epidemia em
função da proximidade dos cultivos
> População pequena
III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos
4) COLÔMBIA • Cultivo intensivo em tanques-rede de grande volume porem pouco tecnificados
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I. Panorama do mercado mundial de pescados..........................…………..
II. Aquicultura – Por que a Tilápia ?…………..................................................….....
III. Os grandes “Players” internacionais e as características de seus cultivos....
IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento........
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IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento
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BRASIL
IV. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento
• Produção Aquicola nacional: 415 mil ton/ano (33% do total de pescado produzido no pais)
• Produção nacional de Tilapia: 132 mil ton/ano (39% do total de pescado produzido no pais)
• Produtores de micro, pequena (até 100 ton/ano) e média escala (até 1.000 ton/ano)
• Pouca tecnologia
• Cultivo intensivo em tanques-rede de pequeno volume em aguas públicas da União
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1. Um dos maiores players mundiais do Agronegócio > Baixo custo da Ração
2. 70% do país está localizado em áreas tropicais
3. Concentra cerca de 14% das reservas de água doce do planeta
4. Um dos lideres mundiais na produção de outras proteínas animais (gado,
ave e suíno) > Porque não Tilápia ?
5. Custo de mão de obra competitivo.
6. Indústria ainda não consolidada no mundo, altíssimas taxas de
crescimento.
7. Localização e logística muito favoráveis para abastecer os EUA, maior
importador de Tilápias do mundo.
Porque o Brasil pode se tornar um líder mundial na produção,
processamento e exportação de Tilápias ?
III. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento
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Média nacional de consumo de pescados: ~ 9 kg/hab/ano.
Além de todas vantagens
produtivas e zootécnicas
que o Brasil desfruta em
relação aos seus
competidores diretos,
temos um país com
quase 190 milhões de
habitantes, com uma
enorme demanda
reprimida por pescados
de qualidade e custo
competitivo.
Potencial do mercado nacional
Fonte: FAO e IBGE. Elaboração: DECOMTEC/FIESP
Média mundial de consumo de pescados: 16 kg/hab/ano.
Caso o consumo nacional de pescados aumente apenas 2 kg/hab/ano,
isso significaria um aumento na ordem de 380 mil toneladas. (Produção nacional aquícola em 2009 foi de 415 mil toneladas)
III. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento
World's Animal Protein Consumption in 2009
World Brazil
('000 mt) ( % ) ('000 mt) ( % )
Fish 143,000 35% 1,716 10%
Pork 101,005 25% 2,546 14%
Poultry 94,585 23% 7,410 41%
Beef 65,388 16% 6,365 35%
Total 403,978 100% 18,037 100%
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III. O Brasil no cenário mundial da Tilápia e os entraves para o crescimento
• Inexperiência dos órgãos públicos em geral com a atividade gerando regras e custos
desnecessários. (MAPA – SIF , MMA, IBAMA, ANA, SMA, CETESB, etc..)
• Carência de Crédito / Financiamento para o setor.
• ENORME BUROCRACIA e exigência de procedimentos incoerentes com a realidade da
atividade para obtenção do licenciamento ambiental. (em especial no estado de São Paulo > o
que está estimulando o produtor a buscar outros estados fronteiriços para produzir, como MS,
MG e até PR)
Entraves para o crescimento
Breve Conclusão
• Em termos zootécnicos o Brasil é ALTAMENTE COMPETITIVO e é disparado o pais com
MAIOR CAPACIDADE de produção das Américas, porem se não avançarmos rapidamente
nas questões de licenciamento ambiental e legalização dos cultivos, vamos continuar a
desperdiçar todo este potencial.
20
Muito Obrigado!