WIE LANGE REICHT DAS BIOMETHAN?
Biogaspartner – die Konferenz
1 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 2016
REFERENT: PHILIPP SENDFELD, LEITER VERTRIEB & HANDEL
Firmenprofil
� ARCANUM Energy Gruppe – unabhängig, inhabergeführtARCANUM Energy Management GmbH | ARCANUM Energy Systems GmbH & Co. KG
� Rund 40 Mitarbeiter25 am Hauptsitz in Unna (NRW) | 15 deutschlandweit
� Leistungsschwerpunkte
− Anlagenservice: Biogas und Biomethan
− Consulting: Technik, Marketing und Vertrieb
− Dienstleistungen: Abwicklung und Handel
− Investitionen: Beteiligungsmanagement und Bürgerbeteiligungen
− Neue Energieprodukte: Innovative Produkte und White-Label-Lösungen
Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de2
� Branche: Energiewirtschaft | Erneuerbare Energien | Landwirtschaft mit Fokus Strom, Gas, Energieeffizienz und CO2-Minderung
2016
Leistungsübersicht
2016Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de3
HANDEL & SERVICE BERATUNG & ANALYSEN INVESTITIONEN EFFIZIENZ & KLIMASCHUTZ
Beschaffung & Vermarktung
Biomethanmarkt.de
Bilanzkreismanagement & Bilanzkreiskooperation
Massenbilanzierung
Portfoliomanagement
Garantiert Biogas (Label)
Biogas Pool für Stadtwerke
Beteiligungsmanagement
Green Energy Land für Windkraft & Photovoltaik
Energieeffizienz-Netzwerke
EnergieScouts
Carbon Footprinting
CO2-Zertifikate& Kompensation
Technisches Consulting
Projektentwicklung
Marketing- und Vertriebskonzepte
Markt- und Wettbewerbsanalysen
BHKW-Wirtschaftlichkeit
ArGe Biomethan 2.0
Biomethan Marktreport
ANLAGENSERVICE
Betriebsführung & Instandhaltung
24/7 Service
Verfahrenstechnik
Benchmark
Prozesssteuerung
Ersatzteilmanagement
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Agenda
1. Entwicklung des Anlagenzubaus
2. Liquiditäts- und Preisentwicklung
3. Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan?
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Entwicklung Produktionszubau
Jährliche Entwicklung der in Betrieb genommenen Biogasanlagen mit Aufbereitung in Deutschland
Quelle: Eigene Erhebung
02
3
8
20 19
33 32
39
27
14
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Derzeit sindca. 206 Biogas-aufbereitungs-
anlagen in Betrieb
*Prognose
*
EEG 2009
EEG 2012 Auswirkung
EEG 2014
[Neuanlagen/a]
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Entwicklung Produktionszubau
Entwicklung der zugebauten Biogasaufbereitungsanlagen, aufgeteilt nach Einsatzstoffen
Quelle: Eigene Erhebung
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nachwachsende Rohstoffe
Abfall-/Reststoffe
Gesamt
[Neuanlagen/a]
*
*Prognose
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Entwicklung Produktionszubau
Anzahl in Betrieb befindlicher Biogasaufbereitungsanlagen in Deutschland, aufgeteilt nach Einsatzstoffen
Hinweise:- Gülle-Mengen sind im Einsatzstoff „Nawaro“ enthalten (vgl. Hauptverwendung im EEG)- 1 bestehende Kombianlage als Nawaro-Anlage klassifiziert
Nawaro
Abfall-/Reststoffe
179
27
Quelle: Eigene Erhebung
KraftstoffBHKW (v.a. EEG 2014/2017)Ungekoppelter WärmemarktExportSonstige
BHKW (EEG 2004/2009/2012)
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Agenda
1. Entwicklung des Anlagenzubaus
2. Liquiditäts- und Preisentwicklung
3. Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan?
Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Nawaro)
9
Entwicklung des Anlagenzubaus – BGAA vs. BHKW
Bis
ein
sch
l. 2
01
3
� Angebot nimmt stärker zu als Nachfrage
� Zunehmende Liquidität
� Zunahme bei eingespeicherten Mengen
So
nd
erj
ah
r 2
01
4 � Starker Zubau BHKW-seitig durch EEG 2014
� Zurückgehender Zubau von Produktionsanlagen
� Deckung kurzfristiger Nachfrage durch Speichermengen
Nawaro
20
15
f. � Nahezu kein Zubau von Nawaro-BHKW ab 2015; nahezu keine zus. Nawaro-Nachfrage ab 2016
� Produktionskapazität (neu + Bestand; exkl. Speichermengen) geringer als Nachfrage
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Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Nawaro)
10
Nawaro
Entwicklung des Anlagenzubaus – BGAA vs. BHKW
Bis
ein
sch
l. 2
01
3S
on
de
rjah
r 2
01
42
01
5ff
.
� Angebot nimmt stärker zu als Nachfrage
� Zunehmende Liquidität
� Sinkende Preise
� Zunehmende Speichermengen
� Starker Zubau BHKW-seitig durch EEG 2014
� Zurückgehender Zubau von Produktionsanlagen
� Deckung kurzfristiger Nachfrage durch Speichermengen
� Nahezu keine zus. Nachfrage von Nawaro-BHKW
� Produktionsvolumen geringer als Nachfrage
� Steigende Kurzfristpreise
Status Quo
� Stark abgenommene Liquidität für Nawaro-Biomethan
� Sowohl 2015 als auch 2016 deutlich spürbar
� Neue Nawaro-BGAA aus den Jahren 2015 & 2016 schaffen zusätzliche Liquidität
� Aber: gesunkene Speichermengen lassen Fortsetzung geringer Liquidität erahnen
� Trotz EEG 2014 bleibt Nawaro-Biomethan eine Commoditymit hoher Nachfrage!
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Preisentwicklung Biomethan 01.2014 – 11.2016 (Handelspreise)
Preisentwicklung Nawaro
Legende
6,5
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5
7,7
7,9
Jan14
Mrz14
Mai14
Jul14
Sep14
Nov14
Jan15
Mrz15
Mai15
Jul15
Sep15
Nov15
Jan16
Mrz16
Mai16
Jul16
Sep16
Nov16
[€ct / kWh]
Alle Preisangaben beziehen sich auf Neuverträge
Mengengewichteter Durchschnittspreis aus Terminmarkt (Laufzeit > 1 Jahr, 0,8 % Preissteigerung pro Jahr) und Spotmarkt
(Laufzeit < 1 Jahr, Festpreis)
EEG 2014
Quelle: Eigene Erhebung
Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Reststoff)
12
Liquiditätsentwicklung – Zubau BGAA vs. Verwendungsoptionen
20
13
-2
01
6
� Seit Jahren recht ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage
� Kraftstoffbereich Anfang 2015 zunächst rückläufig, seit Q3/2015 steigend
� Freier Wärmesektor sehr konstant; Nachfragezuwachs nur auf geringem Niveau
� Zunehmender Einsatz im BHKW seit EEG 2014
� U.a. Abfluss von Mengen aus dem Kraftstoffbereich in EEG 2014-BHKW
� Export in ausgewählte Zielländer bleibt interessant
� Neue Märkte (Verflüssigung, stoffliche Nutzung) noch ohne größeren Marktanteil
� Kaum Produktionszubau in 2015 & 2016
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Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Reststoff)
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Liquiditätsentwicklung – Zubau BGAA vs. Verwendungsoptionen
20
13
-2
01
6
� Seit Jahren recht ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage
� Kraftstoffbereich Anfang 2015 zunächst rückläufig, seit Q3/2015 steigend
� Freier Wärmesektor sehr konstant; Nachfragezuwachs nur auf geringem Niveau
� Zunehmender Einsatz im BHKW seit EEG 2014
� U.a. Abfluss von Mengen aus dem Kraftstoffbereich in EEG 2014-BHKW
� Export in ausgewählte Zielländer bleibt interessant
� Neue Märkte (Verflüssigung, stoffliche Nutzung) noch ohne größeren Marktanteil
� Kaum Produktionszubau in 2015 & 2016
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Status Quo� Stabiler Markt
� Absatzflexibilität als großer Vorteil
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Preisentwicklung Biomethan 01.2014 – 11.2016 (Handelspreise)
Preisentwicklung Reststoff
Legende
5
5,2
5,4
5,6
5,8
6
6,2
6,4
6,6
6,8
7
Jan14
Mrz14
Mai14
Jul14
Sep14
Nov14
Jan15
Mrz15
Mai15
Jul15
Sep15
Nov15
Jan16
Mrz16
Mai16
Jul16
Sep16
Nov16
[€ct / kWh]
Alle Preisangaben beziehen sich auf Neuverträge
Mengengewichteter Durchschnittspreis aus Terminmarkt (Laufzeit > 1 Jahr, 0,8 % Preissteigerung pro Jahr) und Spotmarkt
(Laufzeit < 1 Jahr, Festpreis)
EEG 2014
Quelle: Eigene Erhebung
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Agenda
1. Entwicklung des Anlagenzubaus
2. Liquiditäts- und Preisentwicklung
3. Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan?
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Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan?
Wesentliche Einflussfaktoren in den kommenden Jahren - Angebot
• Zubau von Biogasaufbereitungsanlagen
• Nur noch geringer Zubau erwartet; zunehmend Fokus auf Reststoffanlagen
• Ggf. Schub durch Umrüstung bestehender Rohbiogasanlagen
• Entwicklung des aktuellen Bestands an Biogasaufbereitungsanlagen
• Z.T. noch höhere Anlagenauslastung möglich
• Aktuell hohes Preisniveau stützt Rentabilität vieler Bestandsanlagen
• 10-Jahres-Grenze (Entgelt für vermiedene Netzkosten) trifft – nach aktuellem
Stand – ab 2019 viele Bestandsanlagen
• Ggf. Wettbewerb/Liquiditätsentspannung durch Import von Biomethan aus dem
Ausland (Ausnahme: EEG)
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Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan?
Wesentliche Einflussfaktoren in den kommenden Jahren - Nachfrage
• Nawaro-BHKW:
• Leichte Steigerung durch Umrüstung gebrauchter BHKW / Nutzung von Stilllegungsnachweisen
• Mögliches Fortbestehen des aktuellen Preisspreads Erdgas/Biomethan könnte zu vermehrter
Umstellung auf Erdgas führen
� EEG 2004er-BHKW durch Reinvestitionsbedarf gelangen zunehmend an ökonomische Altersgrenze
� Reststoff-BHKW
� Neues Potential durch EEG 2017
� Kraftstoff
� Aktuell interessante Perspektiven
� Abhängigkeit von politischen Rahmenbedingungen
� UngekoppelterWärmemarkt
� Welche Rolle spielt Biomethan zukünftig auf politischer Ebene für die Wärmewende?
� Export
� Weiterhin stark länderspezifisch
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Ausblick: Produktionszubau
Jährliche Entwicklung der in Betrieb genommenen Biogasanlagen mit Aufbereitung in Deutschland Prognose ab 2017
Quelle: Eigene Erhebung
02
3
8
20 19
33 32
39
27
14
108 8 8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
*Prognose
***
[Neuanlagen/a]
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Ausblick: Nachfrage Nawaro-Biomethan
[Anlagen]� Seit 2015 kaum Zubau; ab 2020 Nawaro-
BHKW-Kapazität rückläufig
� Annahme: Systematik der Stilllegungsnachweise verfehlt weiterhin seine Wirkung
� Ab 2015 zugebaute BHKW uninteressant für Biomethan aus nachwachsenden Rohstoffen
� Absatzmarkt ‚neue BHKW-Projekte‘ insbesondere relevant für biogene Abfall-und Reststoffe0
50
100
150
200
250
300
350
2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035
Installierte Leistung in M
Wel
Prognostizierte Entwicklung Biomethan-BHKW-Kapazität
Quelle: BNetzA
� Zusätzliche Nachfrage nach Nawaro-Biomethan nur noch aus Sonderkonstellationen (Gebraucht-BHKW, Stilllegungskapazitäten, größere Anlagenauslastung)
�Aber: konstante Nachfrage aus Bestandsmarkt bis mind. 2020!
Prognostizierte Entwicklung von BHKW
• Positive Marktentwicklung trotz bzw. paradoxerweise auch aufgrund des EEG
2014
• Trendwende bei der Liquiditäts- und Preisentwicklung
• BHKW-Markt auf Jahre hinaus ein zuverlässiger Absatzpfad für Nawaro-
Biomethan
• Flexibilität als entscheidender Trumpf für Reststoff-Biomethan
• Diversifizierung der Absatzstruktur
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Zusammenfassung
Marktentwicklung & -ausblick
21 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 2016
Vielen Dankfür Ihr Interesse.
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Vielen Dankfür Ihr Interesse.
Ihr Ansprechpartner:
Philipp SendfeldLeiter Handel & Vertrieb
+49 (0) 2303 96 720 [email protected]