Download pdf - BP Energy Outlook 2035 - KEEI · 2020. 7. 19. · BP Energy Outlook 2035 해외정보분석실 김진영([email protected]) 2035년 세계 인구(87억명)와 소득증가는

WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간 포커스

세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26 21

BP Energy Outlook 2035

해외정보분석실 김진영([email protected])

▶ 2035년 세계 인구(87억명)와 소득증가는 에너지 수요 증가의 주된 요인으로 작

용할 것임. 2013~2035년 동안 세계 1차에너지 소비 증가율은 연평균 1.4%, 이

산화탄소 배출 증가율은 연평균 1%임. 2025년 이후 배출 증가율은 다소 하락할

것임. 에너지 믹스 개선보다 에너지 효율 향상이 이산화탄소 배출 감축에 더 큰

영향을 미침.

▶ 1차에너지 소비구조에서 석유와 석탄 비중은 감소, 가스와 재생에너지 비중은

크게 증가, 수력과 원자력 비중은 정체 내지는 소폭 증가 전망

▶ 발전량 기준 전원구성에서 재생에너지 비중은 증가하는 반면, 석탄과 석유 비중

은 크게 감소할 것임. 그래도 2035년에 석탄비중이 35% 이상을 차지하여 가장

클 것임.

▶ 에너지 생산 증가에서 신에너지원(재생에너지, 셰일가스, 타이트오일, 오일샌드,

바이오연료 등)이 가장 크게 기여할 것이며, 2035년에 1차에너지 생산구조에서

신에너지원이 차지하는 비중은 2013년에 7%에서 2035년에 16%로 증가 전망

▶ 세계 지역간 에너지 교역 규모는 2035년까지 증대될 것임. 북미지역은 2015년

에 에너지 순수입지역에서 순수출지역으로 될 것이며, 아시아지역의 에너지 수

입의존도는 계속 증가할 것임.

▶ 2013~2035년 동안 세계 액체연료 공급 증가는 미국･캐나다･브라질의 비전통 자

원, 이라크 원유, 그리고 OPEC 회원국의 NGLs 생산 증가에서 주로 이루어질 것

임. 수송부문에서 액체연료 소비 증가는 연비 개선 효과로 인해 점차 둔화될 것임.

▶ 세계 천연가스 수요는 연평균 1.9% 증가하고, 주로 전력 및 산업부문에서 크게

증가할 것임. 2035년에 북미지역과 중국이 세계 셰일가스 생산의 85% 차지할

것임. 아･태지역의 가스 순수입량과 LNG 교역량이 크게 증가할 것임.

▶ 세계 석탄 수요는 연평균 0.8% 증가하며, OECD회원국의 발전부문에서 정부의

환경규제와 가스로 연료교체 등으로 석탄소비 감소가 크게 나타날 것임.

▶ 향후 재생에너지 공급의 안정적 증가를 위해 기술개발에 의한 발전단가 하락,

발전량당 정부 지원금 규모 축소 등이 요구됨.

▶ 2035년까지 기준시나리오 전망에 반영된 변수 이외에 중국･인도 경제성장 불확

실, 각국의 기후변화 대응 정책, 지정학적 불안요인, 중국의 전력화 추진 등도 세

계 에너지 수급에 커다란 영향을 미칠 수 있음.

1. 2035년 세계 에너지 수급 전망

□ 에너지 수요 전망

ㅇ 2035년에 세계 인구는 87억명, GDP 규모는 2배 이상으로 증대할 것으로 전망

되며, 추가 증가 인구(2015년 대비 16억명) 및 소득증가는 에너지 수요 증가의

주된 요인임.

“2035년에 세계 인구는 87억명, GDP 규모는 2배 이상 증대할 것으로 전망되며, 추가 증가 인구(2015년 대비 16억명) 및 소득증가는 에너지 수요 증가의 주된 요인임”

주간 포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly

22 세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26

- 아시아지역 OECD 비회원국의 GDP 증가가 전세계 GDP 증가의 60% 차지

･ 중국과 인도의 경제성장률은 2020년까지 각각 연평균 7%와 6% 유지하

다가 2035년에 4%와 5%로 하락

- 2013~2035년 동안 세계 1차에너지 소비 증가율은 연평균 1.4%, OECD 비

회원국의 증가율은 2.2% 전망

･ OECD 회원국의 1차에너지 소비는 2030년부터 감소

･ 아시아지역 OECD 비회원국의 1차에너지 소비 증가율은 2000년 이후 연

평균 7%, 2013~2035년 기간에는 2.5% 전망. 이는 개도국에서 산업화,

농어촌 전력보급, 전력화 등이 어느 정도 달성되면서 에너지 수요 증가

세가 둔화되기 때문임.

- 부문별 최종에너지 소비의 경우, 2013년 이전까지 가장 빠른 증가세(연평균

2.7%)를 보였던 산업부문은 2013~2035년 동안 연평균 1.6% 증가, 수송부문

은 1.2% 증가, 가정 상업 공공 농업부문은 1.6% 증가 전망

ㅇ 1차에너지 원별 구성비의 경우, 석유와 석탄 비중은 감소하고, 가스와 재생에너

지 비중은 크게 증가하며, 수력과 원자력 비중은 정체 내지는 소폭 증가할 것으

로 전망

자료 : BP(2015.2)

< 1차에너지 구성비 변화 추이와 원별 소비 증가폭(2013~2035년) >

(단위: 10억toe)

- 석탄 소비 증가율은 2000~2013년까지 연평균 3.8%로 다른 에너지원에 비해

높았으나, 2013~2035년 동안에는 연평균 0.8%로 가장 빠르게 하락할 것임.

이는 아시아지역의 석탄 기반 산업 생산감소, 정부의 환경규제 강화, 가스가

격 하락 등에 기인함.

- 가스 소비 증가율은 2035년까지 연평균 1.9%, 석유 증가율 0.8%, 재생에너

지 증가율 6.3%, 원자력 증가율 1.8%, 수력 증가율 1.7% 각각 전망

- 2035년까지 화석연료(석탄, 석유, 가스) 비중은 26~28%에서 균등해질 것임.

가스 비중은 2035년까지 꾸준히 증가하지만, 석유와 석탄 비중은 계속 감소

전망

“2035년 1차에너지 소비구조에서 석유와 석탄 비중은 감소, 가스와 재생에너지 비중은 크게 증가, 수력과 원자력 비중은 정체/소폭 증가 전망”


세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26 23

- 재생에너지(바이오연료 포함) 비중도 빠르게 증가하여 2013년 3%에서 2035

년에 8%로 증대 전망

- 2013~2035년 동안 1차에너지 소비 증가에서 가스가 약 1/3, 석유 석탄이

1/3, 그리고 비화석연료(재생에너지, 원자력, 수력 등)가 1/3 각각 차지

ㅇ 과거 발전설비별 발전 비중의 변화를 보면, 석유 비중은 1960년대 크게 증가

하다가 1970년대 감소했고, 원자력 비중은 1970년대와 80년대 정점을 이루다

가 2000년대 들어 감소했고, 가스 비중은 1990년대와 2000년대 증가했음.

- 향후 재생에너지 비중은 크게 증가하고, 반면에 석탄 비중은 크게 감소할 것

임.

- 2035년에도 석탄이 가장 큰 비중(약 1/3 이상)을 차지할 것이며, 그다음이

가스, 수력, 재생에너지, 원자력, 석유 순임.

자료 : BP(2015.2)

< 발전 설비별 발전량 변화 추이(1965~2035년) >

ㅇ 2013~2035년 동안 이산화탄소 배출량은 25%(연평균 1%) 증가하고, 분석 기간의

마지막 10년 동안(2026~2035년)에는 연평균 0.7% 증가 전망

(단위: 1990년=100) (단위: 10억 CO2톤)

자료 : BP(2015.2)

< GDP, 1차에너지, 이산화탄소 배출량 전망(2013~2035년) >

- 에너지 집약도(Energy Intensity)의 지속적인 감소는 GDP와 에너지 소비 간

격차를 증가시킬 것임.

“2035년 전원구성에서 석탄과 석유 비중은 크게 감소하고, 가스와 재생에너지 비중은 증가하며, 원자력과 수력 비중은 정체/소폭 증가할 것임”

“에너지 믹스 개선보다 에너지 효율 향상이 이산화탄소 배출 감축에 더 큰 영향을 미침”


24 세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26

- 또한, 1차에너지 소비에서 가스와 재생에너지 비중 증가는 에너지 소비와 이

산화탄소 배출 간 격차를 점진적으로 증대시킬 것임.

- 다른 변수들은 변하지 않는 경우에 에너지 효율 향상이 에너지 믹스 개선보

다 훨씬 큰 이산화탄소 배출 감축 효과를 발생시킴.

□ 에너지 공급 전망

ㅇ 세계 1차에너지 생산은 2013~2035년 동안 연평균 1.4% 증가하고, 특히 북미

지역이 세계 에너지 생산량에서 2위를 차지할 것으로 전망

- 유럽을 제외한 전체 지역에서 에너지 생산이 증가할 것이며, 중남미지역에서

가장 빠른 증가(연평균 2.1%)가 전망됨.

- 기술개발과 생산성 증대에 따른 신에너지원(재생에너지, 셰일가스, 타이트오

일, 오일샌드, 바이오연료 등) 생산 증가가 에너지 공급 증가에 가장 크게 기

여할 것임.

･ 2035년에 신에너지원 생산증가가 1차에너지 생산 증가의 45%를 기여, 1

차에너지 생산에서 차지하는 신에너지원의 비중은 2013년에 약 7%에서

2035년에 16%로 증가 전망

* RHS는 right hand side 의미

** 신에너지원은 재생에너지, 셰일가스, 타이트오일, 오일샌드, 바이오연료 등을 의미

자료 : BP(2015.2)

< 전세계 지역별 1차에너지 생산과 신에너지원 생산 증가 전망(~2035년) >

(단위: 10억toe)

ㅇ 고유가 시대 기술혁신으로 북미지역에서 비전통자원 개발이 가속화되었고, 이는 미

국의 석유·가스 생산 증가와 세계 에너지 수급 안정에 크게 기여했음.

- 전세계 타이트오일과 셰일가스의 기술적 가채매장량(Technically

recoverable resources)은 각각 약 3,400억 배럴, 약 7,500Tcf로 추산됨. 아시

아지역이 가장 많고, 그다음이 북미지역임.

- 비전통 자원이 전 세계에 비교적 균등하게 매장되어 있지만, 생산은 북미지

역에 계속 집중될 것임.

･ 2013~2035년 동안 북미지역의 타이트오일 누적생산량은 타이트오일 기술

“신에너지원(재생에너지, 비전통자원, 바이오연료 등) 생산이 1차에너지 생산에서 차지하는 비중이 2013년 7%에서 2035년 16%로 증가 전망”


세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26 25

적 가채매장량의 50%, 셰일가스 누적생산량은 가채매장량의 30%로 각각

전망

･ 북미지역 이외 지역의 타이트오일 누적생산량은 가채매장량의 3%, 셰일

가스 누적생산량은 가채매장량의 1% 수준에 불과할 것임.

자료 : BP(2015.2)

< 지역별 타이트오일과 셰일가스 가채매장량 및 누적생산량(2013~2035년) >

(단위: 10억toe)

ㅇ 미국의 타이트오일과 셰일가스 생산 증가는 투자 증가와 기술 혁신의 결과임.

2014년에 타이트오일과 NGLs(Natural gas liquids)의 생산 증대로 미국 전체 원

유생산 증가량은 약 150만b/d로 미국 역사상 최대치를 기록했음.

- 2007~2014년 동안 신규 유정의 시추리그당 원유생산량은 연평균 34% 증가하였

고, 가스의 경우에는 10% 증가했음.

- 향후 미국의 타이트오일 생산은 높은 유정 감소율과 가스에 비해 적은 자원량으

로 인해 정체할 것임.

- 반면에 셰일가스 생산은 2035년까지 연평균 4.5% 증가하지만, 증가세는 점차

둔화될 것임.

자료 : BP(2015.2)

<미국 신규 유정의 시추리그당 원유 생산량 변화>

(단위: 시추리그당 Boe/d)

ㅇ 세계 지역별 에너지 수급 불균형(생산-소비) 정도는 2035년까지 현저히 심화

될 것으로 전망됨.

- 북미지역은 과거 에너지 순수입 지역에서 2015년에 순수출 지역으로 전환될

것임.

- 아시아지역의 에너지 수입은 계속 증가할 것임. 아시아 지역의 에너지 수입

“비전통 자원은 전세계 균등하게 매장되어 있지만, 주된 생산 지역은 계속 북미지역이 될 것임”


26 세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26

의존도는 2013년 23%에서 2035년에 27%로 증가하고, 이러한 증가의 60%

를 원유가 차지함.

･ 아시아 지역의 원유 수입의존도(총 석유소비에서 수입석유가 차지하는

비중)는 80%에 이를 것임.

- 중동지역은 2035년까지 가장 큰 에너지 순수출지역으로 있겠지만, 그 비중

은 2013년 46%에서 2035년에 36%로 감소 전망

- 2035년에 러시아는 세계에서 가장 큰 에너지 수출국이 될 것임.

자료 : BP(2015.2)

< 지역별 1차에너지 순생산량(생산-소비)과 아시아지역의 에너지원별 순수입량 >

(단위: 10억 toe)

2. 액체연료 수급 전망

□ 액체연료 수요 전망

ㅇ 2035년에 세계 액체연료 수요는 2013년 대비 1,900만b/d 증가한 1억1,100만

b/d에 이를 것으로 전망됨.

- 기간별 액체연료 수요 증가율을 보면, 2013~2020년 동안은 연평균 1.2%,

2020~2035년 동안은 연평균 0.7%로 전망됨.

- 액체연료 수요 증가는 OECD 비회원국의 빠른 경제성장에 기인함.

･ 2035년 OECD 비회원국의 액체연료 수요는 2013년 대비 56% 증가한

7,000만b/d로 전망

- OECD 회원국 액체연료 수요는 2005년에 최고치를 기록한 후에 감소세

(-600만b/d)를 보여 2035년에 4,000만b/d로 전망되며, 이는 1986년 이후 최

저수준임.

- 2013~2035년 동안 액체연료 수요 증가량은 초기에는 OPEC 비회원국(주로

비전통 자원), 그 이후에는 OPEC 회원국의 공급에 의해서 충족될 것임.

･ OPEC 비회원국의 액체연료 공급 증가는 주로 미국 600만b/d, 캐나다

300만b/d, 브라질 300만b/d 등에서 비롯될 것임.

“북미지역은 2015년에 에너지 순수입 지역에서 순수출 지역으로 되고, 2035년까지 아시아 지역의 에너지 수입의존도는 계속 증가할 것임”

“세계 액체연료 수요 증가는 OECD 비회원국의 빠른 경제성장에 기인함”


세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26 27

･ 같은 기간 동안 OPEC 회원국의 액체연료 공급 증가는 주로 콘덴세이트

포함한 NGLs 300만b/d, 이라크 원유 200만b/d 등에서 이루어질 것임.

*콘덴세이트 포함한 natural gas liquids

자료 : BP(2015.2)

< 세계 지역별 액체연료 수급 전망(2035년) >

(단위: 백만b/d)

ㅇ 국가별 및 지역별 액체연료 수요 전망은 다음과 같음.

- 중국이 세계 액체연료 수요 증가에 가장 크게 기여함. 중국의 액체연료 수요

량은 2035년에 1,800만b/d(2013년 대비 700만b/d 증가)로 전망되는데, 이는

미국의 액체연료 수요량 1,700만b/d(2013년 대비 200만b/d 감소)을 넘어선

수준임.

･ 그러나 2035년에 미국의 1인당 액체연료 소비량은 중국보다 약 3.5배 큼.

- 2013~2035년 동안 인도의 액체연료 수요는 400만b/d 이상으로 증가할 것이

고, 2035년 경에는 중국보다 원유수요 증가에 더 크게 기여할 것으로 전망됨.

- 2013~2035년 동안 OECD 비회원국의 액체연료 수요 증가는 차량소유 증가

에 따른 수송부문(증가량 1,600만b/d)과 석유화학산업 발전에 따른 산업부문

(증가량 800만b/d)에 의해 이루어질 것임. 그러나 OECD 회원국의 액체연료

수요는 수송부문과 산업부문 모두에서 감소할 것임.

ㅇ 다음으로 부문별 액체연료 수요 전망은 다음과 같음.

- 수송부문은 2035년에 전체 액체연료 수요의 약 55%, 전체 수요 증가량의

64%를 차지할 것임. 그러나 2020년 이후에는 차량 연비 개선과 차량 연료에

서 가스와 전기 사용 증가로 인해 증가세는 둔화될 것임.

･ 2035년에 전세계 차량(상업용, 개인용 포함) 대수는 2013년 현재 12억대

의 2배인 24억대에 달할 것임. 전세계 차량 증가의 88%는 개발도상국에

서 이루어 질 것임.

･ 차량 연비는 소비자 선호, 정부의 엄격해진 배출가스 규제, 기술개발 등

에 의해 최근에 크게 개선되었음. 연비 개선 효과는 2013~2035년 동안

연평균 2.1%로 전망되는데, 이는 과거 10년 동안 개선 효과(1.5%)보다

“세계 액체연료 공급 증가는 미국･캐나다･브라질 비전통 자원, 이라크 원유, OPEC회원국의 NGLs 생산 증가에서 이루어질 것임”

“중국의 액체연료 소비 증가가 세계 액체연료 시장에 가장 큰 영향을 미칠 것임”


28 세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26

높음.

･ 분석 기간에 교통량이 2배 이상 증가함에도 불구하고 수송부문의 액체연

료 수요량은 연비개선으로 인해 30% 증가하는 데 그칠 것임.

･ 차량 연료로 석유가 89% 차지하고, 비석유 연료 사용 비중은 2013년 대

비 6%p 상승한 11%로 전망됨. 비석유 연료 중에서 가스 사용(연평균

6.3%)이 가장 빠르게 증가할 것임.

- 산업부문은 가장 빠른 액체연료 증가율(연평균 1.2%)을 기록할 것인데, 주로

석유화학부문에서의 수요 증가에 기인함. 1970년대 오일쇼크 이후 수송부문

이외 부문에서 원유 사용은 주로 석유화학산업(전체 산업부문 원유 수요의

50% 차지)에 이루어졌음.

･ 석유화학부문의 원유 수요는 2013~2035년에 연평균 2.5%(700만b/d 증

가)로 전망됨. 이러한 증가세는 대체원료 부족과 낮은 효율 개선 효과에

기인함.

･ 대체원료인 NGLs 공급 증가는 주로 미국과 중동지역에서 이루어질 것

임. 이는 미국, 중동, 아시아 OECD 비회원국의 석유화학산업 성장을 촉

진할 것임.

･ 석유화학부문과 수송부문 이외 부문에서 원유 수요는 정체될 것으로 전망

되는 데, 이는 상대적으로 저렴해진 가스와 석탄으로의 대체, 효율 개선

등 때문임.

자료 : BP(2015.2)

< 국가별·부문별 액체연료 수요 전망(2035년) >

(단위: 백만b/d)

□ 액체연료 공급 전망

ㅇ 액체연료 공급은 북미지역에서의 공급 증대에 힘입어 2013~2035년 동안 약

2,000만b/d 증가할 것으로 전망됨.

- 북미지역에서 타이트오일, NGLs, 오일샌드 등의 생산 증가로 2035년까지

900만b/d 만큼 액체연료 공급 증가가 기대됨.

- 중남미지역에서도 2035년까지 400만b/d 만큼 액체연료 공급 증가가 예상되

“수송부문의 액체연료 수요는 전체 수요의 55% 차지, 연비 개선 효과로 향후 액체연료 수요 증가세는 둔화될 것임”


세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26 29

는데, 이는 주로 브라질이 담당할 것임.

- 중동지역의 액체연료 생산은 북미지역에서 생산 증가세가 둔화하는 2020년

이후에 증가할 것임. 2020년~2035년 동안 중동지역의 액체연료 생산량은

500만b/d 이상 증가할 것임.

- 2013~2035년 동안 전통원유 생산 증가는 거의 정체하지만, 비전통 액체연료

생산은 크게 증가할 것임. 이에 따라 전세계 액체연료 공급에서 NGLs이 차

지하는 비중은 2035년에 13%, 타이트오일 7%로 전망됨.

자료 : BP(2015.2)

< 지역별·연료 유형별 액체연료 공급 전망(2035년) >

(단위: 백만b/d)

ㅇ 한편, 2011년 아랍의 봄 사태 이후 석유 공급교란(oil supply disruption) 현상

이 최근까지 나타나고 있는데, 2014년에 공급교란 물량은 300만b/d에 이르는

것으로 추산됨. 주요 교란 요인은 시리아 내전, 리비아･나이지리아･수단･예멘

정정불안, 이란에 대한 경제제재 등임.

※ 석유공급교란은 특정 국가 또는 지역에서 정세불안, 내전, 자연재해, 사고, 서

방 경제제재 등에 의한 일정 기간 석유공급량 감소를 의미함. 1991년에 이라크

-쿠웨이트 전쟁과 소연방 붕괴로 인해 당시 공급교란 물량이 약 400만b/d에

달했었음.

ㅇ 타이트오일 공급 증가는 2020년까지 주로 미국에서 이루어질 것임. 미국의 타

이트오일 생산량은 2013~2035년 동안 300만b/d 증가하고, 2035년에 전세계

타이트오일 생산량의 2/3를 차지할 것임.

- 최근 타이트오일 생산 증가와 원유 수요 약세로 시장에서 OPEC원유에 대한

수요가 감소하고 있는데, 이러한 현상은 2020년까지 지속될 것으로 전망됨.

- 2020년 이후 타이트오일 생산 증가가 둔화되고, 액체연료 수요 증가가 커지

게 되면, OPEC 원유에 대한 수요는 증가하기 시작하여 2030년에 역사상 최

고치(2007년에 3,200만b/d)를 기록할 것임.

- 2035년에 OPEC 원유의 시장점유율은 약 40%에 이를 것이며, 이는 과거 20

년동안 평균치에 근접한 수준임.

ㅇ 세계 권역별 원유 교역 불균형 현상은 계속되고, 특정 지역에서 더 집중되는

“전통 원유 생산은 2013년 이후 정체하지만, 비전통 원유(타이트오일, NGL, 바이오연료, 오일샌드 등) 생산 증가는 클 것임”


30 세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26

경향을 보일 것임.

- 특히, 아시아지역의 원유 수입량은 2035년에 지역 간 원유 순수입량의 80%

를 차지할 것이며, 이는 현재보다 20%p 증가한 수준임.

- 중동지역의 지역 간 원유 순수출량에서 차지하는 비중은 2035년에 2013년

대비 5%p 하락한 50%로 전망

- 미국은 2005년에 세계 원유 수요의 60%인 1,200만b/d의 원유를 수입했었는

데 2030년대에 들어서는 자급자족이 가능할 것으로 전망됨.

- 중국의 원유 수입량은 2035년에 1,300만b/d로 증가하여 전세계 원유 소비량

의 3/4을 차지하여 2035년에 미국의 원유 소비량을 앞지를 것으로 전망됨.

- 인도의 원유 수입은 중국과 마찬가지로 급격히 증가할 것이며, 2035년에 자

국 원유 수요의 90% 이상을 차지할 것임.

자료 : BP(2015.2)

< 권역별 원유 교역 불균형과 주요국의 원유 순수출량 전망(2035년) >

(단위: 백만b/d)

ㅇ 2013~2035년 동안 액체연료 공급증가량 2,000만b/d 중에서 약 800만b/d는 정

제시설이 필요하지 않은 NGLs, 바이오연료, 그리고 기타 연료에서 충족될 것임.

- 중국의 액체연료 수요는 2013~2035년 동안 700만b/d 증가할 것임.

- 현재 전세계 잉여 정제능력은 2005년의 최저수준보다 700만b/d 이상 증가되

었고, 최근 몇 년간 매년 약 100만b/d씩 증가하여 왔음.

3. 천연가스 수급 전망

□ 천연가스 수요 전망

ㅇ 전세계 천연가스 수요는 2013~2035년 동안 연평균 1.9% 증가하여 2035년에

490Bcf/d에 이를 것으로 전망됨.

- 분석 기간에 OECD 비회원국들의 가스 수요는 연평균 2.5%(증가량

123Bcf/d), OECD 회원국의 가스 수요는 연평균 1.1%(증가량 42Bcf/d) 각

각 증가할 것임.

“세계 지역별 원유 수급 불균형 현상은 더욱 심화될 것이며, 특히 아시아 지역의 수입 원유 의존도는 계속 높은 수준을 유지할 것임”

“세계 천연가스 수요는 2035년까지 연평균 1.9% 증가하여 490Bcf/d에 이를 것으로 전망”


세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26 31

- 세계 가스 수요 증가의 80%는 전력 및 산업부문에서 이루어질 것임.

･ 분석 기간에 전력부문은 연평균 2.3%(증가량 75Bcf/d), 산업부문은

1.8%(증가량 61Bcf/d) 증가 전망

･ OECD 비회원국에서 전력 및 산업부문의 가스 수요 증가량은 각각 약

50Bcf/d, OECD 회원국에서 전력부문의 가스 수요 증가량은 25Bcf/d, 산

업부문 경우에 12Bcf/d으로 전망

- 수송부문의 가스 수요 증가 속도가 가장 빠르고, 2035년에 전체 가스 수요의

3%를 차지할 것임.

자료 : BP(2015.2)

< 지역별･부문별 가스 수요 전망(2035년) >

(단위: Bcf/d)

□ 천연가스 공급 전망

ㅇ 전세계 가스 공급 증가의 절반 정도가 OECD 비회원국(중동, 러시아)의 전통

가스 공급 증가에서 비롯되고 있음. OECD 비회원국 가스 공급 증가의 약

80%는 비 셰일자원에서 비롯됨.

자료 : BP(2015.2)

< 지역별･유형별 가스 생산량 및 셰일가스 생산량 전망(2035년) >

(단위: Bcf/d)

- OECD 회원국의 셰일가스 생산 증가율은 연평균 5%(증가량 52Bcf/d) 이상

으로 전망되어 2035년까지 세계 가스 공급 증가량의 약 1/3을 차지할 것임.

“전세계 천연가스 수요는 연간 1.9%씩 증가하여 2035년에 490Bcf/d에 이를 것으로 전망됨.”


32 세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26

･ 셰일가스 생산은 거의 대부분 북미지역에서 이루어지고 있는데, 2035년

에는 전세계 셰일가스 공급에서 차지하는 북미지역 비중이 약 3/4에 이

를 것임.

- 2035년에 북미지역과 중국이 세계 셰일가스 생산의 85%를 차지할 것임.

･ 중국은 전세계 셰일가스 공급 증가량의 약 13% 차지

ㅇ 2013~2035년 동안 권역별 가스 교역 불균형 정도는 2배 이상 증가할 것임.

- 지역 간 가스 교역 증가량은 전세계 가스 소비 증가량의 1/3을 차지할 것임.

- 분석 기간에 아·태 지역의 가스 순수입량은 3배(전세계 가스 순수입량의

1/2) 증가할 것임. 2020년대 초 아 태 지역의 가스 순수입량은 유럽을 넘어

세계 최대를 기록할 것임.

- 북미지역은 향후 몇 년 내에 셰일가스 순수출국으로 될 것임.

- 지역 간 가스 교역 증가량 중에 87%는 LNG가 차지하고, PNG 증가 속도는

둔화될 것임.

자료 : BP(2015.2)

< 권역별 가스 교역 불균형과 가스 유형별 공급 전망 >

(단위: Bcf/d)

□ LNG 수급 전망

ㅇ LNG 시장은 2020년까지 신규 프로젝트에서 22Bcf/d 추가로 공급되어 급성장

할 것이며, 2013~2020년 동안 LNG 공급은 연평균 7.8% 증가할 것임. 2035년

까지 LNG 추가 공급량은 약 48Bcf/d로 전망됨.

- 2013~2035년 동안 LNG 공급 증가량은 호주 16Bcf/d, 미국 14Bcf/d, 아프

리카 12Bcf/d임.

- 현재 세계 최대 LNG 공급국인 카타르는 2035년에 호주(전세계 LNG 시장

점유율 24%), 아프리카(21%), 미국(18%)보다 시장 점유율이 낮아질 것임.

- 아시아지역의 LNG 수요는 전 세계의 70%를 상회하고 있음. 2035년에 일본

이 LNG 최대 수입국(13Bcf/d)이고 그 뒤를 중국(12Bcf/d)이 따를 것임.

“2035년에 북미지역과 중국이 세계 셰일가스 생산의 85% 차지”

“2013~2035년 동안 아･태지역 가스 순수입량이 크게 증가할 것이며, 이에 따라 LNG 교역 비중도 증가할 것임”


세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26 33

- 유럽지역이 전세계 LNG 수입에서 차지하는 비중은 2013년에 16%에서 2035

년에 19%로 상승할 것이며, 분석 기간에 유럽의 LNG 수요 증가량은 10Bcf/d

전망

자료 : BP(2015.2)

< 전세계 LNG 공급 및 수요 전망 >

(단위: Bcf/d)

ㅇ 2013~2035년 동안 세계 가스 교역량은 연평균 2% 증가할 것으로 전망됨.

- PNG 교역량은 가스수입 수요가 유럽과 미국에서 아시아 지역으로 이동함에

따라 점차 감소할 것임. 반대로 LNG 교역량은 분석 기간 연평균 4.3% 증가

하며, 2035년에 전체 가스 교역량에서 차지하는 LNG 비중이 PNG를 상회할

것임.

- LNG 공급이 증가함에 따라 지역 간 가스시장이 통합되고, 지역간 가스가격

격차도 크게 좁혀질 것임.

자료 : BP(2015.2)

< 전세계 PNG와 LNG 교역 비중 전망과 유럽-아시아지역간 가스가격 격차 >

(단위: 달러/MMBtu)

ㅇ 현재 유럽의 가스 수입량은 전체 가스 소비량의 50%를 차지하고 있는데, 가스

수입량의 80% 이상을 파이프라인을 통해 공급받고 있고, 대부분이 러시아산

가스임.

- 유럽지역 내 가스 생산량은 2013~2035년 동안 연평균 2% 감소하고, 수요는

연평균 0.8% 증가할 것임.

- 2035년에 유럽 가스 수요의 약 3/4을 수입가스에 의존할 것으로 전망됨.

“가스수입 수요가 미국･유럽에서 아시아시장으로 이동함에 따라 LNG 교역 비중은 증가, PNG 비중은 감소 전망”


34 세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26

자료 : BP(2015.2)

< 유럽과 중국의 가스 공급구조 전망 >

(단위: Bcf/d)

ㅇ 2013~2035년 동안 중국의 가스 생산은 연평균 5.1%, 이 중 셰일가스 생산은

33%(증가량 10Bcf/d) 각각 증가할 것임. 전체 가스 수입량(LNG와 PNG 포함)

은 연평균 7.6% 증가할 것임. 2030년대에 전체 가스 수입에서 LNG 수입이 차

지하는 비중이 PNG 비중을 상회할 것임.

4. 석탄 및 비화석연료 수급 전망

□ 석탄 수급 전망

ㅇ 전세계 석탄 수요는 2013~2035년 동안 연평균 0.8% 증가하여 에너지원 중 가

장 느리게 증가할 것으로 전망됨. OECD 비회원국의 석탄 소비 증가(11억toe)

는 OECD 회원국의 소비 감소(4억toe)로 일부 상쇄될 것임.

- 중국의 석탄 소비량은 2025년에 최대에 이른 후 점차 감소할 것임. 석탄 소비

증가율은 2000~2013년 동안 연평균 8.3%에서 2013~2035년에 0.8%로 하락

- 인도의 석탄 소비량은 2035년까지 증가하여 세계 2위의 석탄 소비시장이 될

것임. 특히, 발전부문이 인도 석탄 소비 증가의 약 70%를 차지할 것임.

- OECD 회원국의 석탄 소비 감소는 주로 미국(2.2억toe)과 EU(1.5억toe)에서

이루어지며, 이러한 감소는 주로 발전부문에서 정부의 환경규제와 석탄에서

가스로의 연료 대체로 인해 현저히 나타날 것임.

자료 : BP(2015.2)

< 지역별 석탄소비 및 10년간 소비증가 비중 전망 >

(단위: 10억 toe)

“세계 석탄 수요는 연평균 1.8% 증가, OECD 비회원국 석탄 소비가 세계 수요 증가를 견인”


세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26 35

ㅇ 중국의 석탄소비 증가는 주로 발전부문(연평균 1.4%), 산업부문(연평균 0.4%)에

서 이루어지며, 이 두 개 부문이 2035년까지 소비 증가의 97%를 차지할 것임.

- 2000~2013년 동안 석탄 소비는 발전부문에서 연평균 10%, 산업부문에서

7%씩 증가하였으나 2013년 이후에는 이러한 증가세가 둔화할 것임.

- 발전·산업·수송·기타 부문에서 에너지원으로서 석탄이 차지하는 비중은 전

부문에서 감소하고 있음. 설비별 발전량 비중에서 석탄은 2013년에 77%에

서 2035년에 58%로 감소할 것이며, 반면에 재생에너지와 원자력 비중은 증

가할 것임.

- 중국은 2013~2035년 동안 1차에너지 소비에서 석탄이 차지하는 비중은 가장

빠르게 감소하겠지만, 2035년에도 석탄은 여전히 가장 큰 비중(51%)을 차지

할 것임.

자료 : BP(2015.2)

< 중국의 부문별 석탄사용 비중과 원별 발전량 비중 전망 >

ㅇ 최근까지 전세계 발전량에서 비화석연료 비중은 감소해 왔는데, 이는 원자력과

수력이 전체 발전량 증가 속도에 약간 못 미치게 증가했기 때문임. 또한, 재생

에너지원 발전량은 크게 증가했지만, 발전량에서 차지하는 재생에너지 비중이

너무 작아서 그 효과가 재생에너지 비중을 현저히 증가시키지 못하고 있음.

- 2035년까지 발전량 기준으로 수력 비중은 감소하고, 원자력 비중은 약간 증

가하고, 재생에너지 비중은 크게 증가할 것임.

- OECD 회원국에서 재생에너지는 비화석연료 발전량 증가를 주도할 것임. 전

체 발전량 순증가의 90%가 재생에너지에 의해서 이루어질 것임.

- OECD 비회원국에서 재생에너지원 전력생산 증가량은 OECD 회원국에서의

발전 증가량과 비슷할 것임. OECD 비회원국에서는 원자력과 수력 비중이

크게 증가할 것임.

“중국의 석탄 소비 와 1차에너지에서 차지하는 비중은 빠르게 감소하지만, 2035년에 석탄비중은 약 51%로 가장 클 것임”

“2035년까지 발전량 기준 전원구성에서 수력 비중은 감소, 원자력 비중은 약간 증가, 재생에너지 비중은 크게 증가할 것으로 전망”


36 세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26

자료 : BP(2015.2)

< 주요국의 재생에너지 발전비중과 발전 증가량 비교(2013~2035년) >

(단위: 천 TWh)

- 현재 재생에너지의 빠른 증가는 대부분 시장에서 정부의 정책 지원에 크게

의존하고 있음. 이에 따라 재생에너지 생산량이 증가할수록 정부의 재정부담

은 증가할 것이며, 이것이 재생에너지 생산 증가의 제약요인으로 작용할 수

있음.

･ 재생에너지 생산의 안정적 증가를 위해 재생에너지 발전비용을 떨어뜨리

고, 발전량당 정부지원금 규모를 줄일 필요가 있음.

･ 2035년까지 재생에너지 생산 비용은 기술개발, 학습효과, 규모의 경제 등

으로 크게 감소할 것으로 전망됨. 특히 태양광 발전과 풍력 발전에서 비

용 감소 효과가 크게 나타날 것임.

- 2013~2035년 동안 재생에너지 발전 증가량은 중국이 가장 크겠지만, 2035

년에 전체 발전량에서 차지하는 재생에너지 비중은 여전히 EU가 가장 클 것

임.

ㅇ 원자력 및 수력 비중은 2013~2035년 동안 감소하지만, 발전량의 경우에는 각

각 연평균 1.8%, 1.7% 증가할 것임.

- 중국이 전세계 원자력 발전 증가를 주도할 것이며, 연평균 11% 증가(증가량

1,000TWh)할 것임. 이는 향후 20년 동안 매 3개월 마다 1GW급 원자로가

새롭게 완공되는 것과 같음.

- 유럽과 북미의 원전 설비용량은 노후 원전 퇴출과 정치적 부담 등으로 감소

할 것임. 일본의 경우에 원자력 발전량은 2035년에도 후쿠시마 사고 이전 수

준까지 회복되기 어려울 것임.

- 전세계 수력발전 증가는 주로 중국(연평균 1.4%, 증가량 450TWh), 브라질

(1.9%, 250TWh), 아프리카지역(3.8%, 150TWh)에서 이루어질 것임.

5. 불확실 변수를 고려한 경우에 전망

ㅇ 2035년까지 기준시나리오에 의한 에너지 수급 전망에서 중국과 인도의 경제성장

“2035년까지 원자력 발전량은 연평균 1.8%, 수력 발전량은 1.7% 증가 전망”


세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26 37

불확실성, 각국의 기후변화 대응 정책 추진 강도, 지정학적 불안 요인, 그리고 중

국의 전력화(electrification) 추진 등과 같은 변수를 고려한 경우에 전망은 다음

과 같음.

- 2013~2035년 동안 중국과 인도의 경제성장이 불확실하여 양국의 성장률을

각각 기준 시나리오보다 1.5%p 낮은 연평균 4%로 가정했을 때, 전세계 에

너지 소비 연평균 증가율은 기준시나리오보다 0.4%p 하락한 1.0%로 전망

･ 2035년 아시아지역 OECD 비회원국의 GDP 규모는 기준시니라오 대비

25%, 전세계 GDP 규모는 13% 각각 감소할 것임(GDP 성장률은 0.5%p

하락한 3%).

･ 아시아 OECD 비회원국의 경우에 저성장으로 인한 낮은 화석연료 가격

과 투자자금 조달 제약은 재생에너지, 원자력, 수력 수요 증가를 감소시

킬 것임.

･ 이산화탄소 배출량은 40억 CO2톤으로 기준시나리오 대비 9% 감소할 것

임. 특히 아시아지역 OECD 비회원국에서 탄소배출 감축에 대한 정치적

인 합의가 어려울 것으로 예상됨.

- 각국이 기후변화 대응 정책을 강도 높게 추진하는 경우, CO2 배출량은

2013~2035년 동안 25% 증가하여 18억 CO2톤에 달할 것으로 전망됨. 이는

IEA의 ‘450 시나리오’ 전망치보다 높은 수준임.

･ 특히, 이산화탄소 배출량 감축과 관련된 기후변화 정책에서 석탄화력발

전소의 탄소배출량 규제, 비화석연료 사용 지원, 에너지 효율 개선 증진

등이 CO2 배출과 에너지 소비구조에 큰 영향을 미칠 것임.

･ 예를 들어 기준시나리오보다 2035년에 20억 CO2톤을 절감하기 위해서는

차량 연비 개선 효과가 기준시나리오보다 약 50% 정도 더 있어야 함.

- 전세계 증가하고 있는 지정학적 불안 요인이 향후 에너지 시장에 영향을 미

치는 중요한 잠재적 변수로 작용할 것임. 최근 지정학적 위험에 따른 원유

생산 감소량이 과거 평균치를 상회했음.

- 다음으로 중국의 향후 전력화 추진도 전세계 전력 소비에 영향을 미칠 것임.

중국의 발전부문이 과거 10년 동안 세계 에너지 소비 증가의 약 30%를 차지

했었음.

･ 중국 전원믹스에 변화가 없다고 가정했을 때, 중국 발전량의 +/-20% 변

화는 2035년에 세계 에너지 수요를 +/-2.7% 변화시킬 것임. 이는 일본의

에너지 시장 규모, 또는 2년 동안 세계 에너지 증가량과 비슷함.

･ 또한, 세계 원유 및 가스 수요에 미치는 영향은 거의 없지만, 세계 석탄

소비에는 큰 영향(+/-5.8%)을 미칠 것임.

･ 이산화탄소 배출에 미치는 영향은 +/-1.6%(+/- 7억 CO2톤)로 전망됨.

“2035년까지 기준시나리오 전망에 반영된 변수 이외에 중국･인도 경제성장 불확실, 기후변화 대응 정책, 지정학적 불안요인, 중국의 전력화 추진 등도 세계 에너지 수급에 커다란 영향을 미칠 수 있을 것임”


38 세계 에너지시장 인사이트 제15-24호 2015.6.26

참고문헌

BP, Energy Outlook 2035, February 2015