Estudo realizado com 259 empresas;
Faturamento das empresas pesquisadasrepresentando mais de 30% do PIB brasileiro;
O objetivo principal é mapear e avaliar a importânciadas obras de infraestrutura realizadas no Brasil paraas empresas.
10%
62%
14%
8%6%
Região em que se localizam as empresas
Sul
Sudeste
Nordeste
Centro-‐oeste
Norte
62% das empresas que compreendem a amostra se localizam na região Sudeste do Brasil.
Menos de 100 milhões
100-‐150 milhões
150-‐200 milhões
200-‐500 milhões
500-‐1000 milhões
1-‐2 bilhões
2-‐10 bilhões
Acima de 10 bilhões
0% 5% 10% 15% 20% 25%
18%
15%
2%
8%
20%
9%
20%
8%
Faturamento das empresas
Quanto ao porte, utilizando-‐se a classificação de faturamento disponibilizada pelo BNDES (2010); 18% dasempresas são consideradas pequenas e médias, com faturamento inferior a 100 milhões de reais, enquanto 82%são consideradas de grande porte, com faturamento superior a 100 milhões de reais. Sendo que 37% desteúltimo grupo, possuem o faturamento superior a 1 bilhão de reais.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Agricultura, pecuária e produção florestal
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Eletricidade e gás
Água, esgoto e descontaminação
Comércio de veículos automotores
Transporte e armazenagem
Informação e comunicação
Atividades financeiras
Atividades profissionais
Outros
2%
5%
45%
5%
1%
2%
14%
3%
1%
4%
13%
Classificação das empresas por setor
A amostra é composta por empresas de diversos setores, onde 45% das empresas respondentes pertencem aosetor da de .
-‐ 213 empresas grandes 30,3% do PIB;-‐ Entidades de classe, sindicatos, associações e cooperativas ligadas a logística/transporte;-‐ 32 das 100 maiores empresas da Revista Maiores e Melhores do Transporte e Logística;
Energia elétrica Rodovias Internet Mão de obra especializada
Máquinas e equipamentos importados
82,1%78,4%
90,2%
79,1%
53,5%
Elementos em que a empresa apresenta nível alto ou muito alto de dependência
Das empresas respondentes, 90,2% afirmaram apresentar um nível alto ou muito alto dedependência em para realização de suas atividades. Destaca-‐se ainda, a altaporcentagem de empresas dependentes de (82,1%), de obra
(79,1%) e (78,4%).
Fibra ótica Ferrovias Portos Aeroportos Matérias-‐primas importadas
34,4%
70,3%
34,6%37,6%
41,4%
Elementos em que a empresa apresenta nível baixo ou muito baixo de dependência
70,3% das empresas respondentes afirmaram apresentar um nível baixo ou muito baixo dedependência em para sua atuação no mercado.
Entre os itens que apresentam alta ou muito alta intensidade de custo para formação final depreços dos produtos e/ou serviços ofertados pelas empresas respondentes, destacam-‐se ade obra (67,1%) e Transporte (58,5%).
Transporte terrestre Energia para produção Armazenagem Transmissão de dados Mão de obra especializada
58,5%
49,6%
39,7% 41,0%
67,1%
Itens que apresentam alta ou muito alta intensidade de custo para formação do preço final de produtos
Entre os itens que apresentam baixa ou muito baixa intensidade de custo para formação final depreços dos produtos e/ou serviços ofertados pelas empresas respondentes, destacam-‐se os itensde (62,9%) e de (57,6%).
Transporte aéreo Transporte marítimo Embalagem Processamento de compras de matérias-‐primas importadas
62,9%57,6% 57,1% 55,9%
Itens que apresentam baixa ou muito baixa intensidade de custo para formação do preço final de produtos
Duplicação da BR 101 Rodoanel de São Paulo Trecho Norte Duplicação da BR 116
51%50%
48%
Obras rodoviárias consideradas importantes ou muito importantes
para as empresas
Das obras rodoviárias analisadas, 51% das empresas respondentes consideram importante oumuito importante a obra de da BR 101 50% consideram a obra do de SãoPaulo Trecho e 48% consideram a obra de da BR 116 importante ou muitoimportante para o setor onde sua empresa está inserida.
Ferrovia Norte-‐Sul Ferroanel de São Paulo Tramo Norte Acesso Ferroviário ao Porto de Santos
23%21%
32%
Obras ferroviárias consideradas importantes ou muito importantes para as empresas
Das obras ferroviárias analisadas, 32% das empresas respondentes consideram importante oumuito importante a obra do Ferroviário ao Porto de 21% consideram a obra doFerroanel de São Paulo Tramo e 23% consideram a obra de Norte-‐importante ou muito importante para o setor onde sua empresa está inserida.
Melhorias no Porto de Santos
Melhorias no Porto de Paranaguá
Melhorias no Porto de Sepetiba
Porto do Açú Rio de Janeiro
52%
30%
23% 24%
Obras portuárias
Importantes ou muito importantes
Das obras portuárias analisadas, 59% das empresas respondentes consideram não importante oupouco importante a obra de no Porto de Sepetiba e 52% das empresas consideram aobra de no Porto de importante ou muito importante para o setor onde aempresa está inserida.
Aumento de Capacidade de Terminais e Pistas do Aeroporto de Guarulhos
Aumento de Capacidade de Terminais do Aeroporto
do Galeão
Aumento de Capacidade de Terminais do Aeroporto
de Confins
Aumento de Capacidade de Terminais do Aeroporto
de Brasília
40%
22%
30%
19%
Obras aeroportuárias
Importantes ou muito importantes
Das obras aeroportuárias analisadas, 40% das empresas consideram a obra de dacapacidade de terminais e pistas do Aeroporto de importante ou muito importantepara o setor onde a empresa está inserida.
Expansão da Malha do Metrô de São
Paulo
Expansão da Malha de Metrô do Rio de
Janeiro
Ligação Metroviária entre os Aeroportos de Congonhas e
Guarulhos
Ligação Metroviária entre os Aeroportos de Santos Dumont e
Galeão
Expansão do metrô de Belo Horizonte
24%
16%
22%19%
25%
Obras metroviárias
Importantes ou muito importantes
Das obras metroviárias analisadas, 25% das empresas consideram a obra de do metrôde Belo e 24% das empresas consideram a obra de da Malha do Metrô deSão importante ou muito importante.
Construção das Usinas Hidrelétricas de Santo
Antônio e Jirau
Construção da Usina Hidrelétrica de Estreito
Construção da Usina de Belo Monte
Linha de Transmissão Tucuruí Manaus
Linha de Transmissão Madeira Porto Velho
Araraquara
30%28%
30%28% 27%
Obras em usinas hidrelétricas e linhas de transmissão
Importantes ou muito importantes
Das obras em Usinas Hidrelétricas e Linhas analisadas, 30% das empresas consideram as obras dedas Usinas de Belo Monte, Santo Antônio e importantes ou muito importantes
para o setor onde a empresa está inserida.
Das diversas obras analisadas, 54% das empresas consideram a obra de da oferta debanda importante ou muito importante para o setor onde a empresa está inserida.
Aumento na malha de concessões de rodovias federais
Aumento da oferta de redes de fibras óticas nas principais regiões
metropolitanas
Aumento da oferta de banda larga
41%44%
54%
Obras diversas consideradas importantes ou muito importantes para as empresas
Importantes ou muito importantes
Corrupção Burocracia Licenças ambientais Falta de transparência no processo de
licitação
Influência política
83% 86%
78%75%
84%
Gargalos considerados importantes ou muito importantes para o cumprimento dos cronogramas de realização das obras
86% das empresas respondentes afirmaram que a pode ser um dos gargalosimportantes ou muito importantes para o cumprimento dos cronogramas de realização das obrasanalisadas anteriormente. Seguida por e com 84% e 83%,respectivamente.
Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Energia Telefonia Transmissão de dados
67%
47%51%
70%
26%29%
32%
7%
21%26%
6%
31% 30%
22%
Nível de satisfação das empresas em relação as seguintes ofertas de infraestrutura no brasil
Muito insatisfeito Muito satisfeito
Das empresas respondentes, 70% e 67% afirmaram estar muito insatisfeitas com a oferta deinfraestrutura nos e nas brasileiras, respectivamente.
8% 5% 6% 6% 7% 5%
73%
80%77% 78% 81% 82%
Geração de Energia Concessão Rodoviária
Concessão Ferroviária
Administração Portuária
Gestão de Aeroportos
Oferta de Serviços de
Telecomunicações
Visão das empresas em relação a participação da iniciativa privada na gestão dos seguintes projetos
Não necessária Essencial
Das empresas respondentes, 82% consideram essencial a participação da iniciativa privada nagestão de de serviços de 81% na gestão de e 80% nagestão de .
...reduzir o custo de transporte na distribuição.
...maior velocidade na entrega de produtos e
serviços.
...maior consistência na entrega de
produtos e serviços.
...reduzir o custo de transporte de suprimentos.
...reduzir o lead time*.
75%
82%
74%
67%70%
Empresas que concordam parcialmente ou totalmente que as obras de infraestrutura permitirão...
82% das empresas respondentes concordaram parcialmente ou totalmente que as obras deinfraestrutura no Brasil à sua empresa maior velocidade na entrega de produtos e
.
Nível de Serviço Preço das tarifas Investimentos Permanentes
72%
31%
45%
Vantagens consideradas muito importantes oferecidas por empresas PRIVADAS que gerenciam concessões de rodovias,
ferrovias e etc.
Das empresas respondentes, 72% afirmaram que o de é uma vantagem muitoimportante oferecida por empresas PRIVADAS que gerenciam concessões como energia,telecomunicações, rodovias, ferrovias, portos e etc.
Preço das tarifas Burocracia no relacionamento fornecedor-‐cliente
Influência política na gestão
50%
28%
42%
Vantagens consideradas muito importantes oferecidas porempresas PÚBLICAS que gerenciam áreas de rodovias, ferrovias
e etc.
Das empresas respondentes, 50% afirmaram que o das é uma vantagem muitoimportante oferecida por empresas PÚBLICAS que gerenciam concessões como energia,telecomunicações, rodovias, ferrovias, portos e etc.
Recuperação e ampliação de rodovias
Alinhamento operacional entre
empresas ferroviarias
Ampliação de terminais de aeroportos
Construção de usinas de geração de energia
Metrôs
61%
22%20% 20% 18%
Áreas em que a empresa considera mais importante a aplicação de recursos públicos para infraestrutura
Se a empresa estivesse na posição de indicar a aplicação de recursos públicos para ainfraestruutura, dentre algumas áreas selecionadas, 61% elegeram a e ampliação de
como uma das importantes ou mais importantes.
Aumentar o nível da participação
privada.
Reduzir a complexidade burocrática.
Aumentar as Parcerias público-‐
privadas.
Aumentar a segurança jurídica nos processos de
licitação.
Punir exemplarmente os
corruptos.
Reduzir a interferência política nos
cronogramas e formatos dos projetos.
82%89% 84% 86%
97%86%
Propostas consideradas importantes ou muito importantes para que os projetos de infraestrutura no Brasil ganhem eficiência e cumpram
os cronogramas planejados
Entre as várias propostas consideradas importantes ou muito importantes para que os projetos deinfraestrutura no Brasil ganhem eficiência e cumpram os cronogramas planejados,exemplarmente os e a complexidade foram consideradas por97% e 89% das empresas respondentes.
85%
13%2%
Empresas que aumentarão os investimentos em capacidade de produção e logística se as obras forem concluídas
Sim
Não
Sem resposta
85% das empresas participantes da pesquisa afirmaram que irão aumentar os investimentos emcapacidade de produção e logística se as obras foram concluídas.
33%
47%
53%
73%
32% 31%
36%
49%
29% 27%
16%
42%
51%
41%
Centros de distribuição
Escritório de vendas
Frota própria Terminais portuários
Áreas de armazenagem
Novas fábricas Áreas para escritório/filiais
Locais onde serão alocados os investimentos
Sem investimento Muito investimento
51% das empresas respondentes disseram aplicar muito investimento em , 49%das empresas disseram aplicar muito investimento em centro de distribuição.
9%
57%
13%
7%
5%8%
Região em que serão alocados os investimentos após as obras
Sul
Sudeste
Nordeste
Centro-‐oeste
Norte
Sem resposta
Das possíveis regiões onde serão alocados estes investimentos, 57% das empresas afirmaraminvestir na região 13% na região e 9% na região .
Empresas apresentam nível baixo de dependência emFerrovias, por isso consideram as obras poucoimportantes;
Obras rodoviárias são consideradas mais importantes queas demais;
Obras metroviárias são consideradas pouco importantes(talvez sejam mais importantes para os trabalhadores doque para as empresas);
Alto índice de insatisfação das empresas em relação aaeroportos e rodovias;
Os resultados demonstram que a cultura rodoviaristatambém está presente nas empresas brasileiras, queconsideraram pouco importante ou não importante asobras de infraestrutura em outros modais de transporte;
Empresas consideram essencial a participação da iniciativaprivada na gestão de oferta de serviços detelecomunicação, de aeroportos e concessões rodoviárias;
Empresas privadas oferecem melhores níveis de serviços doque empresas públicas;
Empresas indicam a aplicação de recursos públicos pararecuperação e ampliação de rodovias;
Região Nordeste se destaca por ser a segunda a receberinvestimentos da iniciativa privada caso as obras sejamconcluídas.