29 mars 2016
CONFERENCE DE PRESSE ECONOMIQUE ANNUELLE
L’Industrie Alimentaire en France
Performances 2015 et Perspectives du 1er secteur industriel français
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
AGENDA
1. L’industrie alimentaire française, un acteur incontournable en France, en Europe et dans le monde
2. Bilan 2015 : des facteurs externes porteurs confrontés à un contexte français de guerre des prix
3. L’export et l’innovation, deux moteurs de croissance complémentaires à activer
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
1.L’industrie alimentaire française
un acteur incontournable en France, en Europe, et dans le monde
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016Données sources : INSEE 2015, Agreste 2013, ACOSS 2015
Champ : hors artisanat commercial
LES IAA EN FRANCE
170 Md€ de chiffre d’affairesStable vs 2014
440 926 emplois fin 2015
+4 332 emplois créés en 2015
16 218 entreprises
98% TPE-PME (76% et 22%)
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
Au cœur de la chaîne de valeur de l’alimentation des français
CLIENTS
329 932 EMPLOIS SOUTENUS
LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES PERMETTENT DE SOUTENIR DE NOMBREUX EMPLOIS
DE L’AMONT À L’AVAL DE LA FILIÈRE:
2,4 MILLIONS D’EMPLOIS* EN FRANCE
*Source UTOPIES – Etude Local FootPrint 2015
70% de la production agricole transformée par l’industrie alimentaire
+ 80% des produits GMS sont des produits agroalimentaires
AU CŒUR DE LA FILIERE ALIMENTAIRE
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
Consommation
Production(hors boissons)
Alimentation : +1,1%Tous secteurs : +1,9%
Inflation(hors-frais)
Défaillances(hors artisanat)
Alimentation : +0,2%Tous secteurs : -0,2%
IAA : +1,0%Tous secteurs : +0,7%
IAA : -0,1%Tous secteurs : -1,1%
EVOLUTIONS DANS L'INDUSTRIE
Alimentation : -0,2%Tous secteurs : 0%
Alimentation : -0,1%Tous secteurs : +0,5%
IAA : 251 (- 8%) Industrie PME-TPE : +1,5 %
IAA : 273Industrie PME-TPE : -0,4%
2015 2014vs
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
IAA : UNE INDUSTRIE DE TERRITOIRES
1. Bretagne : 63 813 2. Pays de la Loire : 52 0753. Auvergne-Rhône-Alpes : 39 7554. Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 38 2485. Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 38 206
1. L'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 1 9182. Auvergne-Rhône-Alpes : 1 8913. Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 1 8734. Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1 5865. Provence-Alpes-Côte d’Azur : 1 344
Des emplois sur tout le territoire
312
Pays dela Loire
Bretagne
Auvergne -Rhône Alpes
Des entreprises très présentes en région (nb)
312
Auvergne Rhône Alpes
Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes
LanguedocRoussillon
Midi-Pyrénées
Source : Agreste
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
IAA DE FRANCE: UN LEADER EUROPEEN
1. France 21%2. Italie 20%3. Allemagne 13%4. Espagne 9,4%5. Portugal 5,3%
1. Allemagne : 193 Md€
2. France : 183 Md€o 170 Md€ hors artisanat commercialo 17 % du chiffre d’affaires européen
3. Italie : 128 Md€4. Royaume-Uni : 114 Md€5. Espagne : 103 Md€
Source : Eurostat
312
All.
Italie
France
312
Italie
France
All.
NOMBRE D’ENTREPRISES
(en % du nombre total d’entreprises européennes, champ y compris artisanat commercial)
CHIFFRE D’AFFAIRES
(Champ y compris artisanat commercial)
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
IAA DE FRANCE: UNE AMBITION MONDIALE
d’excédent commercial en 2015
de CA à l’export dans :34 % de TPE-PME 66 % ETI-GE
21%
8,1 Md€
4èmeexportateur mondial
Derrière les Etats-Unis (1), l’Allemagne (2) et les Pays-Bas (3)
Sources : Eurostat, Douanes
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2. Bilan 2015
des facteurs externes porteurs confrontés à un contexte français de guerre des prix
par Stéphane DAHMANI, directeur économie ANIA
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
#1 PETROLE / TAUX DE CHANGE
Baisse du prix du pétrole : un impact a priori favorable sur le pouvoir d’achat des ménages et les marges des entreprises
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prix du baril du Brent
Prix du Brent en USD Prix du Brent en euros
En niveau En niveau
Source : DataInsight Derniers points : février 2016
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Une baisse moins prononcée du cours des matières premières alimentaires,qui restent extrêmement volatiles
#2 MATIERES PREMIERES ALIMENTAIRES
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Cours des matières premières alimentaires
Source : Insee, calculs ANIA
- Extrême volatilité des prix des matières
premières- Hausse totale de près de 150 % depuis 2004
En niveau
Derniers points : janvier 2016
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#3 CONDITIONS DE FINANCEMENT
Des taux d’intérêt en constante diminution et à des niveaux historiquement bas pour les entreprises
0
1
2
3
4
5
6
7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
Taux directeur
Crédits nouveaux aux entreprises, taux d'intérêt annuel
Derniers points : mars 2016
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#4 CLIMAT DES AFFAIRES
65
70
75
80
85
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95
100
105
110
115
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Services
Industrie
Commerce de détail(postes de consommation)
Climat des affaires par secteurs - Insee
Source: InseeDerniers points : février 2016
Moyenne de long terme de l'indicateur
Une amélioration notable de la conjoncture dans l’industrie et les services en 2015, mais une activité qui manque globalement de tonus
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#5 PERSPECTIVES DE PRODUCTION
Dans l’IAA, des perspectives de production en net ralentissement depuis l’été dans un contexte géopolitique agité (Embargo Russe, directive Chinoise)
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ecart à la moyenne (1990-2009)(point d'écart-type)
Source : enquête Insee
Perspectives personnelles de production dans le reste de
l'industrie
Perspectives personnelles de production dans l'IAA
France - Perspectives de production : IAA vs autres secteurs industriels
Derniers points : février 2016
Eté 2015 : ralentissement croissance chinoise, crise de l'élevage
Niveau de long terme
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EN RESUME
Un alignement des planètes favorable à une accélération de
l’activité et de l’investissement dans l’IAA
FAITS SAILLANTS
• Baisse spectaculaire du prix du pétrole en 2015 (-50 %) à un niveau inobservé depuis 2009
• Baisse plus modérée des cours des matières premières alimentaires (-15 %) qui restent à unniveau très élevé (+150 % par rapport à 2004) et extrêmement volatile
• Des conditions financières très accommodantes et propices à l’investissement : des tauxd’intérêt à des plus bas historiques
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016
Inflation mensuelle en janvier en PGC
en %
Le mois de janvier 2016 constitue le 31ème mois consécutif de déflation pour l’ensemble des produits de grande consommation. Un niveau de déflation inobservé depuis plus de 8 ans.
#1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
#1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR
-2,0
-1,6
-1,2
-0,8
-0,4
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
juil.-04 juil.-05 juil.-06 juil.-07 juil.-08 juil.-09 juil.-10 juil.-11 juil.-12 juil.-13 juil.-14 juil.-15
Impact cumulé des accords dans la grande distribution
Impact sur les marges
Impact sur les prixTendance des prix depuis les accords (écart de prix entre la grande distribution et les autres formes de ventes)
Evolution totale des marges entre 2004 et 2016 : -6 points ;
- Avant LME 2009 : baisse de 1 point
- Après LME 2009 : baisse de 5 points
Impact sur les prix de 2004 à 2016 : baisse de 1,6 point ;
- Avant LME 2009 : baisse de 0,7 point- Après LME 2009 : baisse de 0,9 point
( impact sur les prix en point d'inflation)
Loi Dutreil 1mars 2006
Loi Dutreil 2mars 2007
Loi Chateljanvier 2008
Accords Sarkozyjuin 2004
LMEjanv 2009 : introduit la libre négociabilité des prix
La course systématique aux prix les plus bas a été introduite par l’évolution du cadre réglementaire et renforcée par les acteurs de la grande distribution.
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prix alimentaire au long de la filière
Prix alimentaires - grande distribution
Prix à la production - IAA
Prix agricoles à la production
Evolution en niveau, dernier point décembre 2015
Source : InseeUnité : indice base 100 = janvier 2008
#1 GUERRE DES PRIX DESTRUCTRICE DE VALEUR
Une guerre des prix entre enseignes de la grande distribution mais financée par leurs fournisseurs agricoles et agroalimentaires
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
40
42
44
46
48
50
52
2001T1 2003T1 2005T1 2007T1 2009T1 2011T1 2013T1 2015T1
Taux de marge dans le secteur agroalimentaire
"Pic "en 2007
Stabilité du taux de marge en 2015, à un niveau le plus
bas depuis 1974
Baisse du taux de marge entre 2007
et 2014Baisse cumulée : 6
pts
Taux de marge : EBE / VASource : Insee, comptes trimestrielsCalculs ANIA, Dernier point 2015 T3
En %
#2 EROSION DES MARGES
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
CONTRIBUTIONS AU TAUX DE MARGE DANS L’IAA
PériodeSalaires
réels
(1)
Termes de l'échange
(2)
Taux de cotisations patronales
(3)
Gains de productivité
(4)
Autres facteurs*
(5)
Taux de marge(cumul)
= (1)+(2)+(3)
+(4)+(5)
2000-2004 -4,2 -1,3 0,7 +5,5 -0,9 -0,2
2004-2008 -0,9 -0,1 0,3 -1,9 0,1 -2,5
2009-2015 -8,1 -6,0 -0,8 5,5 0,7 -8,7
Total 2000-2015
-13,2 -7,5 0,2 9,1 -0,1 -11,4
*dont CICE et pacte de responsabilité - contribution cumulée de 1,3 point dans l'IAA à compter de 2014 contre 0,9 point dans l'industrie
#2 EROSION DES MARGES
Source INSEE
Une guerre des prix qui contribue significativement à l’érosion des marges des IAA depuis 2009
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#3 CHUTE DE L’INVESTISSEMENT
Une contraction brutale de l’investissement qui traduit un manque de lisibilité pour les IAA
2%2%
9%
-1%
4%
2%1%
0%
-2%
-7%
-3%
2%
0%
-1%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Ensemble del'Industrie
Industriemanufacturière
IAA Equipementsélectriques
Matériels detransport
Automobiles Autresindustries
Estimations d'investissement en valeur pour 2015
Prévision de juillet 2015 Résultat de janvier 2016
Variations annuelles
Source : Insee Révision : -16 pt
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
60
70
80
90
100
110
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Estimation de l'investissement dans l'industrie
Industrie manufacturière IAA
-20 % par
rapport à 2008
-10 % par
rapport à 2008
Prevision 2016
En niveau, base 100 en 1991
Source : Insee, enquête trimestrielle dans l'industrie
#3 CHUTE DE L’INVESTISSEMENT
La guerre des prix maintient l’IAA dans une situation d’attente qui accentue le risque de vieillissement de l’appareil industriel
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2012 2013 2014 2015 2016
Structure de la consommation des ménages
Alimentaire Biens durables
Source : Insee, dernier point janvier 2016
Evolution de la consommation sur un an
#4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION
Une guerre des prix qui n’a aucun impact sur la consommation des produits alimentaires
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PERIODES 2005-2007 2008-2010 2011-2014
Pouvoir d'achat du RDB 6,4 3,1 0,4
Dont revenus d'activité 7,1 2,7 3,1
Dont contribution de la fiscalité -1,7 -0,7 -2,8
Dont contribution des prestations sociales 3,8 3,8 3,7
Dont contribution de l'inflation : toujours négative depuis 2005
-6,2 -2,5 -4,0
CONTRIBUTIONS AU POUVOIR D’ACHAT DES MENAGES
#4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION
Source INSEE
Les baisses de prix sont difficilement perceptibles par les ménages
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016
Evolution de la consommation alimentaire et de la démographie
Croissance démographique (D) Consommation alimentaire (G)Tendance de la croissance démographique
Consommation alimentaire moyenne entre 2000 et 2015 :
+0,6 %
Consommation alimentaire moyenne entre 1980 et 2000 :
+1,4 %
Evolution annuelle de la consommation Croissance démographique
#4 PAS DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
#5 UNE CROISSANCE PEU RENTABLE
50
55
60
65
70
75
80
85
16
17
18
19
20
21
22
2000T1 2001T3 2003T1 2004T3 2006T1 2007T3 2009T1 2010T3 2012T1 2013T3 2015T1
Excédent brut d'exploitation (en Md€ au taux annuel)
IAA (G) Secteur manufacturier (D)
évolution lissée
Dernier point : 2015 T3
Recul de l'excédent d'exploitation dans l'IAA depuis 2012. Il se rapproche du creux atteint en 2009. Renforcement
dans les autres secteurs
EBE Secteur ManufacturierEBE IAA
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EN RESUME
FAITS SAILLANTS
Donnée sur les prix : déflation sur les 32 derniers mois
• Vrai résultat de la guerre des prix chiffrable à quelques centimes d’eurospar semaine et par ménage
• Résultat en revanche tangible : taux de marge le plus bas depuis 1974> Conséquence directe Investissement en baisse en 2015 de -7 %
Une rentabilité dans l’IAA qui décrochepar rapport aux autres secteurs
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3. Perspectives 2016
Innovation et export : deux moteurs de croissance complémentaires à activer
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
53
31
47
61
67
69
16
4
6
20
18
33
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ensemble
Artisanat commercial
Commerce de gros de produits agroalimentaires
Industries agroalimentaires
Production et distribution d'énergie
Information et communication
Les entreprises innovantes par secteurs
Innovation en produits nouveaux pour le marché Tous types d'innovationSource : Insee
#1 UN PROCESSUS CONTINU D’INNOVATION DANS L’IAA
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
#1 UN PROCESSUS CONTINU D’INNOVATION DANS L’IAA
La crémerie arrive au 1er rang mondial des catégories les plus innovantes en 2015, remplaçant les boissons sans alcools, en tête de ce classement depuis 3 ans
6,9%
8,2%
5,6%
5,7%
6,3%
5,4%
3,9%
3,8%
3,4%
3,2%
7,5%
7,4%
7,2%
6,1%
5,6%
5,0%
4,8%
3,5%
3,4%
3,1%
CREMERIE
BOISSONS SANS ALCOOL
TRAITEUR
PRODUITS SURGELES SALES
PRODUITS EPICERIE APERITIFS
BISCUITERIE
BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VOLAILLE
CHOCOLATS
DESSERTS
CEREALES
Les 10 catégories les plus innovantes dans le Monde en 2015
2015 2014
Source : XTC
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
#1 UN PROCESSUS CONTINU D’INNOVATION DANS L’IAA
42,2%44,7%
48,1%50,8%
52,5%
56,3%55,4% 54,6% 54,6%
23,4%
16,5%
14,1% 15,0%
15,8% 15,0% 16,0%16,9%
15,1%
20,7%
26,2% 26,1% 24,5%
22,1% 20,5% 20,5% 20,9%23,3%
12,8%
10,7% 9,6%7,7% 7,4% 6,8% 6,7% 6,5% 5,5%
0,9% 1,8% 2,1% 2,0% 2,3% 1,5% 1,4% 1,1% 1,5%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Période2003-2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Poids des axes d'innovation Total alimentaire monde
PLAISIR PRATICITE SANTE FORME ETHIQUE
PLAISIR
SANTE
PRATICITE
FORME
ETHIQUE
Source : XTC
« L’axe plaisir » concerne une innovation sur deux. Progression de « l’axe sante » en 2015
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
#1 L’INNOVATION ET L’EXPORT : DEUX LEVIERS DE
COMPETIVITE ESSENTIELS
Source : Insee
64
49
35
25
70
55
38
27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Innovation au sens large Innovation technologique Innovation en produits Innovation en produitsnouveaux pour le marché
L'innovation parmi les sociétés exportatrices : comparaison sectorielle
Ensemble des secteurs IAA
en % du nombre de sociétés
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#2 L’IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR
7,2 7,18,2 8,3
6,54,7
6,78,1
9,28,4
7,7 8,1
4,4 4,9
8,2 8,0
9,8
7,2
13,0
14,8
22,2
27,326,6
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Solde commercial :IAA France vs IAA Zone Euro
IAA France (hors tabac) IAA ZE
en Md€
Souces : France (2015, Douanes) ; Zone euro (2014, Eurostat)
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
-4 000 -2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
Prépa. et conserves à base de poisson
Prod. à base de fruits et légumes
Huiles et graisses végétales etc.
Viande et prod. à base de viande
Prod. boulangerie-pâtisserie et pâtes
Prod. Alim. divers
Prod. du travail des grains etc.
Produits laitiers et glaces
Boissons
Solde commercial par secteur sur l'année 2015
Unité : million d'euros (cvs) / Source : Douanes, calculs ANIA
#2 L’IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
#2 L’IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR
68,7%
7,9%
12,9%
5,2%
68,7%
8,2%
13,0%
5,5%
66,2%
9,6%
13,8%
5,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Europe ALENA Asie Afrique
Evolution des exportations agroalimentairespar zone géographique
2013 2014 2015
Source : Douanes 2015
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
#2 L’IAA UN MOTEUR DU COMMERCE EXTERIEUR
1. Allemagne : 4,87 Milliards d’euros (11%)2. Royaume-Uni : 4,73 Milliards d’euros (10,7%)3. Belgique : 4,31 Milliards d’euros (10,4%)4. Etats-Unis : 3,53 Milliards d’euros (8%)5. Italie : 3,36 Milliards d’euros (7,6%)
1. ALENA : + 18,6 %2. Chine et Hong-Kong : + 15,9 %3. Proche et Moyen-Orient : + 10,3 %4. Royaume-Uni + 5,7 %5. ASEAN : + 3,0%
Source : Douanes, calculs ANIA
Des exportations fortes en Europe et aux USA
Des progressions fortes surtout au grand export
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Comment faire gagner la première industrie de France ?
Conférence de presse annuelle - 29 mars 2016
Une vision économique, sociale et sociétale cohérente sur le long terme avec un Etat facilitateur, partenaire de sa première industrie
Une logique de filière réaffirmée et pérenne dans un contexte de compétition mondialisée
1. Une ambition européenne et internationale conquérante reposant sur l’union des acteurs
2.
3.
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+33 (0)1 53 83 86 11
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