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Corresponsales bancarios en Colombia: Expansión rural y su fronteraMarzo de 2016
Principales resultados
• Los reportes estandarizados duplican en 98% el número de corresponsales bancarios en Colombia.
• Los agregadores constituyen el 72% de los puntos corresponsales y están en mejor posición para expandir la cobertura rural por su mayor eficiencia operacional.
• El modelo actual de corresponsalía aún tiene espacio para crecer en 38% de los 691 municipios rurales.
• 22% de los municipios rurales tienen dificultades estructurales y se beneficiarían de políticas específicas orientadas a facilitar el acceso a servicios financieros.
2
3
1. Situación actual del canal de corresponsalíaDesduplicando los puntos corresponsales en Colombia e identificando el papel de los agregadores transaccionales
4
El canal aún puede crecer apoyado en el modelo existenteLas áreas rurales aún tienen deficiencias en cobertura
• La situación actual del modelo de corresponsalía se caracteriza por:• Duplicación de los puntos en los reportes
estandarizados existentes.
• Papel central de los agregadores en la operación de la mayoría de los puntos, tanto en áreas urbanas como rurales.
• El canal no ha alcanzado su madurez en áreas rurales, donde aún hay espacio para crecer.
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Los reportes actuales duplican el número real de puntos de accesoAdicionalmente, no es claro el papel de los agregadores
Reporte F398 Reales0
20,000
40,000
60,000
80,000
87,887
12,386
32,108
Agentes / Corresponsales bancarios a Nov-2014
Agregadores Bancos
-49% = 44,494
Cada banco reporta los puntos compartidos como propios
96% de los 1.122 * municipios tienen cobertura
72% operados por agregadores
Los 3 bancos más grandes concentran ~8.500 puntos
* Incluye corregimientos departamentales (CDs). Ver notas metodológicas.
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¿Cuál es el papel de los agregadores expandiendo el acceso?Los agregadores elevan los ingresos y viabilidad de los corresponsales
Trx Pool
Corresp.
Agregad.
Proveed.
1. Proveedores de bienes y servicios necesitan hacer trx financieras para operar.
2. Agregadores contratan con diversos proveedores para realizar trx financieras en su nombre, usando su propia plataforma. Ésta conecta a los corresponsales que son compartidos por los proveedores.
3. A través de una plataforma tecnológica provista por el agregador, los agentes realizan trx financieras en sus puntos físicos.
4. La agregación permite a los agentes capturar una mayor porción del “pool transaccional”.
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Pool transaccional de los corresponsales en Colombia Estudio enfocado en trx bancarias y pago de servicios (círculo rojo)
Trx bancarias y pago de servicios
Recargas de celulares
Lotería
Giros domésticos
Otras trx: transporte
masivo, G2P, etc.
Agregación máxima
Este trabajo
Información deNov-2014
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Ciudades Intermedio Rural Rural disperso0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
26% 33%39% 37%
74%67%
61%63%
9,168
1,556 1,085 577
26,337
3,1001,688 983
Agentes por operador, cantidad y particip.
Part. Oper. agregadoresPart. Oper. bancosOperados por bancosOperados por agregadores
Los agregadores fortalecen el acceso en áreas urbanas y ruralesSu modelo compartido permite mayor cobertura y densidad
35.505 4.656 2.773 1.560Clasificación de ruralidad de acuerdo con la metodología del DNP. Ver notas metodológicas.
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Densidad de agentes significativamente menor en áreas ruralesDadas las características del pool transaccional ¿la densidad podría ser mayor?
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
-10
10
30
50
70
90
110
8% 11% 24% 58%80% 10% 6% 4%64% 17% 11% 8%
116
5851
4346
123
Distribución y densidad de agentes
AreaAgentesPoblaciónAgentes c/ 100,000 habAgentes c/ 1000km2
453
117 municipios 314 municipios 373 municipios 318 municipios
10
Agentes ocupados revelan potencial para crecer en áreas ruralesMás trx por agente pero un pool transaccional más pequeño: menos trx por habitante
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional0.0
2,000,000.0
4,000,000.0
6,000,000.0
8,000,000.0
10,000,000.0
12,000,000.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
7,388,609.0
1,653,165.0970,140.0 465,374.0
10,477,288.0
208
355 350
298
235
Transacciones mensuales y promedio por agente
Trx totales (eje izq)
Trx por habitante 2.4 2.1 1.8 1.3
Coeficiente de ruralidad 1.00 0.86 0.74 0.54
Más de 10 millones de trx mensuales por USD 1.224 millones
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2. Los retos de la cobertura rural¿Cuáles son los retos específicos para aumentar los puntos de acceso en áreas rurales en Colombia?
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Operaciones acordes a los retos ruralesAdemás de la distancia, otros factores confluyen para exigir mayor eficiencia
• El reto de cobertura rural se caracteriza por:• Mayor demanda de cash-out.
• Menos pagos y pool transaccional más pequeño.
• Mayor valor promedio de las transacciones.
• Entorno de informalidad económica.
• Preeminencia de servicios financieros basados en cuenta.
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Pool transaccional rural predominantemente de cash-outEn áreas urbanas, predominan trx cash-in influenciadas por pagos de servicios
Los porcentajes no suman100%, dado que las trx “neutras” se excluyeron. Ver notas metodológicas.
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso
Total nacional0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
2,500,000.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
89%
67%
54%50%
81%
11%
31%
44% 49%
19%6,578,523.00 8,438,094.00
Cantidad de transacciones mensuales, cash-in/out
Part. Trx Cash-in Part. Trx Cash-out Trx Cash-in Trx Cash-out
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Ciudades Intermedio Rural Rural disperso
Total nacional0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
82%
57%
50% 48%
71%
15%
40%46% 47%
26%
611,045,638.20 866,839,386.61
Monto mensual cash-in/out, USD
Part. monto Cash-in Part. monto Cash-outMonto Cash-in USD Monto Cash-out USD
La mayor participación del cash-out eleva los costos de liquidezLa carga operacional se suma a la distancia
Los porcentajes no suman100%, dado que las trx “neutras” se excluyeron. Ver notas metodológicas.
15Los porcentajes no suman 100%, porque las transferencias entre cuentas se excluyeron.
Pago de servicios no es un gran negocio en áreas ruralesIndicativo de mayor informalidad y de un pool transaccional más pequeño
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional0.0
200,000.0
400,000.0
600,000.0
800,000.0
1,000,000.0
1,200,000.0
1,400,000.0
1,600,000.0
1,800,000.0
2,000,000.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
80.1%
47.6%
32.1% 29.6%
68.3%
1.5%
7.4%
14.8% 22.1%
4.6%
9.0%
24.0%29.5%
26.4%
14.0%
9.0%19.3% 21.5% 20.2%
12.3%
Cantidad de transacciones mensuales y part. por tipo
Part % Trx Recaudo Part % Trx Giros cash out Part % Trx RetirosPart % Trx Depósitos Trx Recaudo Trx Giros cash outTrx Retiros Trx Depósitos
5,92 7,15
16
Agentes rurales usados intensivamente para retiros y depósitosTransferencias gobierno a personas (G2P) aumentan el reporte de depósitos
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso
Total nacional0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
64.1%
23.6%16.5% 15.4%
46.7%
1.6%
4.5%7.2% 11.3%
3.6%
13.6%
35.3% 38.5% 35.9%
22.6%
18.4%
32.9% 33.4% 33.1%24.2%
474,9 570,9
Monto mensual y part. por tipo de transacción
Part. recaudos Part % giros cash out Part % retirosPart % depósitos USD Recaudo USD Giros cash outUSD Retiros USD Depósitos
~70%del valor
total
Los porcentajes no suman 100%, porque las transferencias entre cuentas se excluyeron.
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Depósitos y retiros 50% más grandes en áreas ruralesMayor densidad de agentes urbanos hace posible trx más pequeñas y recurrentes
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso Total nacional$50
$100
$150
$200
$250
8072
90 83
80
10688
85 82
90
205
246 270263
230
152
212228
218
188
Monto promedio por tipo de transacción, USD
Monto Prom. recaudosMonto Prom. girosMonto Prom. depósi-tosMonto prom. retiros
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Modelos de provisión: cuentas vs. operaciones de mostradorVer estudio de Perú para mayor detalle de esta segmentación
Ejemplos
Modelos de provisión
Servicios FinancierosPagos, Ahorro, Crédito, Seguro, etc.
Basados en cuenta
Billeteras móviles Banca típica
Basados en efectivo: de mostrador
Giros de dinero
Pago de servicios
19
Cuentas, más relevantes para los agentes ruralesIndicativo de una vida financiera dinámica y necesidad de mover el efectivo
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso
Total nacional0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
2,500,000.0
3,000,000.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
82%
55%47% 52%
73%
18%
45%53%
48%
27%6,029,783.00 7,635,255.00
Cantidad de transacciones, basadas/no en cuenta
Part. Trx no basadas en Cta. Part. Trx basadas en Cta.Trx No basadas Cta. Trx Basadas Cta.
20
Enorme participación de operaciones basadas en cuenta Se requiere más investigación para entender mejor el uso de cuentas en áreas rurales
Ciudades Intermedio Rural Rural disperso
Total nacional0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
66%
28%
24% 27%
50%
34%
72%
76% 73%50%
487 614609228938
Monto mensual, basadas/no en cuenta
Part. monto No basadas Cta. Part. monto basadas Cta.Monto No basadas en Cta. USD Monto basadas en Cta. USD
21
3. Estrategias prácticas para elevar el acceso rural ¿Cómo y dónde? ¿Cuál es la frontera bajo los modelos actuales de negocio?
22
Cuatro estrategias prácticas para elevar el acceso ruralConsiderando el dilema entre mayor número de agentes y su sostenibilidad
1. Agregación para elevar las trx.
2. Segmentación por nivel de servicio para reducir costos.
3. Agentes rurales más activos para facilitar su expansión.
4. Divisando la frontera de cobertura: innovación y política pública.
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1. Agregación como estrategia operacional más eficienteMayor habilidad para lograr una mayor proporción del pool transaccional rural
Trx financieras y pago de servicios
Recargas de celulares
Lotería
Giros domésticos
Otras trx: transporte
masivo, G2P, etc.
Agregación máxima
Ver estudio de Perú para más detalle del dilema entre agregación y costos operacionales.
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2. Segmentación por niveles de servicio para reducir costosAgentes más ligeros que requieran menos trx para ser viables pueden elevar la cobertura
Ejemplos Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5
Recepción de documentos
Exigencia de identificación
Trx de mayor valor
Cash-out
Formalidad de los puntos
Modelo típico en Colombia
25
3. Municipios rurales más activos con espacio para más agentesModelo de negocios actual permite incrementar la cobertura en estos municipios
1 64 127 190 253 316 379 442 505 568 631 694 757 820 883 946 100910720
500
1,000
1,500
2,000 Ranking de municipios Trx por agente
Ciudades y aglomeracionesIntermedioRuralRural disperso
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 510%
15%
20%
25%
30%
Ciudades y aglomeraciones IntermedioRural Rural disperso
#1 Rural dispersoAchí, Bolivar, Caribe22.279 habitantes
2.736 Trx/Ag
38% de los municipios rurales y rurales dispersos están en los dos quintiles más activos
49 municipios sin cobertura:38 rural disperso, 7 rural, 4 Intermedios
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Localización de municipios rurales con agentes más activosQuintiles uno y dos de la slide anterior
38% de los 691 municipios rurales están en esta categoría.
Relación positiva entre mayor acceso y viabilidad:
Nuevos agentes no deberían erosionar el nivel de trx promedio por agente por debajo de su sostenibilidad.
Hay espacio para dividir el pool transaccional local en un mayor número de agentes.
27
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 510%
15%
20%
25%
30%
Distribución de municipios Trx mensuales por agente
Ciudades y aglomeraciones Intermedio Rural Rural disperso
4. ¿Qué sigue?: Divisar la frontera de coberturaAlta proporción de municipios rurales dispersos ubicados en el quintil 5
Mediana trx / agente / mes 672 386 261 166 42
28
Agregadores minimizan el número de municipios del quintil 5Pero.. no es el caso de los municipios rurales dispersos
Mediana trx / agente / mes 672 386 261 166 42
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 510%
15%
20%
25%
30%
Distribución de municipios Trx por agente
Ciudades y aglomeraciones Intermedio Rural Rural disperso
Distribución madura del mercado urbano
¿Cuál es la frontera?* Estrategia de minimización
Limitaciones estructurales
22% de m/cipios rurales.
* La frontera se define como el grupo de municipios en los cuales hay menos probabilidad de que los agentes sean viables o sostenibles bajo el modelo actual de negocios.
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Localización de los municipios rurales de fronteraQuinto quintil de la slide anterior
22% de los municipios rurales están en esta categoría.
¿Cómo se define esta frontera?Los agentes son viables y deseables cuando logran, al menos, punto de equilibrio. Los agregadores buscan constantemente minimizar la proporción de agentes no viables.*
Tomando como referencia el mercado urbano más maduro, la estrategia de minimización es evidente en el quintil 4, que define la frontera. La proporción de agentes en el quintil 5 se reduce significativamente.
La mayor proporción de agentes en áreas rurales en la frontera, revela dificultades en la operatividad en estas áreas.
Se requiere mayor investigación para evaluar la sostenibilidad a nivel de agentes y no sólo a nivel de municipios.
* Ver estudio de Perú para mayor detalle del concepto de punto de equilibrio transaccional y viabilidad de agentes.
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Pasos a seguirÁreas en las cuales los esfuerzos puede traer beneficios en el corto plazo
• Recolección y reporte de información:• Mejora en los instrumentos de recolección de información del canal.
• Acciones de política pública:• Diseño de políticas para solucionar los retos que impiden que el modelo actual de corresponsalía
satisfaga las necesidades de las áreas rurales.
• Análisis / aprovechamiento de la información e innovación:• El análisis de información puede incentivar mayor eficiencia operacional, por ejemplo, a través de
la predicción de los retiros en cada punto de la red.
• Mayor investigación:• Estudio que considere los agentes como unidad de análisis (en contraste con los municipios) para
un período de tiempo más largo, puede generar mayor claridad sobre cómo elevar la eficiencia operacional y a dónde se ubica la frontera de cobertura. Por ejemplo, identificando el punto de equilibrio transaccional para cada modelo de negocio y ubicación.
• Estudio para entender el papel que los corresponsales podrían tener reduciendo las brechas de género en el acceso a servicios financieros, por ejemplo, a través de corresponsales enfocados a la mujer.
Advancing financial inclusion to improve the lives of the poor
www.cgap.org
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Nota metodológica: 1Tipos de transacciones
Clasificación de operaciones del estudio Tipo de operación Definición
Segmentación cash-in / cash-out Segmentación según modelo de provisión
Cash-in Cash-out Neutro Basado en cuenta
No basado en cuenta
Recaudos
Recaudos Pago de servicios públicos y privados, seguridad social, impuestos y convenios.
X X
Pago de obligaciones
Pagos en efectivo de obligaciones financieras de cualquier tipo de crédito incluído el pago de tarjetas de crédito.
X X
Giros cash-out Giros recibidos y pagos a terceros
Recepción de giros financieros de dinero dentro del territorio nacional.
X X
Depósitos DepósitosDepósitos de dinero en efectivo en cuentas de ahorro y corrientes.
X X
Retiros RetirosRetiros de dinero en efectivo en cuentas de ahorro y corrientes.
X X
Transferencias TransferenciasTransferencias de recursos entre cuentas de ahorro o corrientes.
X X
Operaciones no consideradas porque representan un
porcentaje muy bajo de las transacciones del canal
Envío de girosEnvió de giros financieros de dinero dentro del territorio nacional.
X X
Trámites administrativos
Incluye los trámites de apertura de cuentas de ahorro y corrientes; de apertura de CDTs y de solicitudes de crédito de cualquier modalidad de cartera.
X X
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Nota metodológica: 2Clasificación de ruralidad y división político – administrativa
• Clasificación de los municipios y corregimientos de Colombia según nivel de ruralidad elaborada por el DNP – 2014. Para mas detalles ver DNP https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/2015ago6%20Documento%20de%20Ruralidad%20-%20DDRS-MTC.pdf.
• Cuatro categorías:i. Ciudades y aglomeracionesii. Intermedioiii. Ruraliv. Rural disperso
• Considera los siguientes criterios: a. Características demográficas de la población, b. Niveles de conectividad entre los municipios, c. Actividades económicas más relevantes, d. Vocación y uso del sueloe. Diversas formas de relación con la tierra (resguardos indígenas, territorios colectivos, entre otros).
• Municipio: unidad básica de la división político administrativa de Colombia. Tiene autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites definidos por la constitución y las leyes nacionales. A noviembre de 2014, se contabilizaron 1.102 municipios.
• Corregimiento departamental – CD: división administrativa alternativa a la de municipio, utilizada para zonas de muy baja densidad poblacional; tiene autonomía limitada. A noviembre de 2014, se contabilizaron 20 CDs.
• Para mas detalles ver DANE https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDivipola.
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Aproximación conservadora
• Se utilizó una definición conservadora de municipios con agentes/corresponsales. Se consideraron sin acceso:
• los municipios que no tenían corresponsales a esa fecha.• los municipios con puntos corresponsales que no realizaron transacciones durante el mes de
análisis, noviembre de 2014.
• El ejercicio de desduplicación de agentes/corresponsales también fue conservador ya que no consideró la posibilidad de operación con más de una entidad financiera/agregador por parte de algunos puntos.
Nota metodológica: 3