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2018 車輛研測專刊
車輛中心 產業發展處 張凱喬
電動車因潔能特性已成為車輛發展趨勢,過去幾年電動車(含純電動車與插電式油電混合車)
受惠政策支持與車廠積極開發,全球銷量快速成長,2017 年全球電動車銷量超過 120 萬輛,較
2016 年大幅成長 58%,中國大陸、美國、挪威、日本與德國為前五大銷售國,本文就電動車產業
現況及發展趨勢進行介紹。
電動車產業現況剖析與發展趨勢
壹、 全球電動車主要市場銷售情形
中國大陸於過去一年歷經減緩電動車補助
力道、調整新能源車生產資格等政策措施,主
要目的是健全電動車規範並恢復市場機制,可
見市場成長動能仍十分強勁,2017 年電動車
銷售量達到 60 萬輛,較 2016 年成長 71%,
大幅領先全球其他市場。2017年 8月通過「乘
用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並
行管理辦法」,持續提升車輛節能效率,鼓勵
車廠製造與銷售新能源車。
美國市場因 Tesla、Nissan、Toyota 皆推
出全新車型或小改款電動車刺激消費下,美國
全年度電動車銷量近 20 萬輛,較 2016 年成
長 26%,2018 年有望因多款平價高續航力電
動車競爭下,再將銷量推至新高。惟支持電動
車發展的補貼政策,將在車廠累積銷售達到 20
資料出處: ev-sales blogspot、ev-volumes,車輛中心(ARTC)整理 ▲ 圖. 2012-2017 年全球電動車銷量及成長率
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萬輛後逐漸退場,紐約時報報導今(2018)年
GM 及 Tesla 都有可能達到此門檻,這也將會
是今年影響美國電動車市場的關注重點。
挪威是歐洲重要的電動車銷售市場,除了
在電動車銷量取得全球市場第三的成果之外,
電動車市占率更是全球最高,從 2016 年的
29.5% 攀升至 2017 年的 39%,代表每 10 輛
售出的車輛中約有 4 輛是電動車,其成長動力
來自於政府持續維持高檔的補助政策,例如純
電動車免徵註冊稅、增值稅及道路使用費等。
日本及德國取代了英法兩國,擠入全球
前五大電動車銷售市場。日本 2017 年銷量
約為 5.6 萬輛,成長率高達 150%。主要來
自於 Toyota 推出全新插電式油電混合車型
Prius PHV,純電行駛里程可高達 68.2 公里,
Hybrid 模式平均油耗達 37.2km/L(JC08),一
舉成為日本電動車市場銷售冠軍。德國則以維
持高檔的補貼政策(純電動車最高補貼 4 千歐
元,插電式油電混合車最高補貼 3 千歐元),
及德國車廠陸續推出新型式電動車的激勵之
下,2017 年共銷售 5.3 萬輛、成長率高達
97%。
貳、 各國補貼政策介紹
各國電動車補助政策是幫助電動車市場成
長的重要推力,許多國家如美國、挪威、中國
大陸等,皆端出十分可觀的補助預算,提供給
電動車消費者申請。在政策的制定過程中,受
各國原有的消費市場、環境議題及原有法規影
響,各國針對電動車所提出的補助政策也將會
有所差異,整理如下表 1。
中國大陸政策在發展的過程中,曾遭遇許
多困難,2015 年因廠商騙取補貼風暴,使當年
新能源乘用車銷量成長率高達 240%,中國大
陸政府決定大力改革新能源車政策,除了降低
補貼、修訂補貼規則之外,也對車廠生產新能
源車進行資格審核。直至目前,中國大陸政府
已修訂多次補貼標準,使補貼標準更加嚴格,
資料出處:ev-sales blogspot, ev-volumes,ARTC 整理 ▲ 圖. 2017 全球 Top5 電動車銷售市場
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督促車廠推出更佳效能的車型以符合補貼標
準,同時逐漸降低補貼金額以回歸市場機制。
美國則以折抵所得稅的方式補貼電動車消
費者,優點是可以簡化補貼的機制,同時降低
國庫負擔(補貼非定額,部分消費者所得稅未
達補貼退稅額度)。其中,關注的重點是其退
場機制,一旦電動車廠生產累積達 20 萬輛電
動車之後,第 2 季起扣抵額將折半,至第 4 季
起扣抵額再度降低至 25%,迄至第 6 季起不再
享有扣抵優惠。目前 Tesla 及 GM 都有機會於
2018 - 2019 年達到 20 萬累積銷售門檻,若
美國政府屆時仍無調整政策,則可能使這些車
廠的銷售遭受重大的影響。
挪威是歐洲最大的電動車銷售市場,歸因
於挪威針對燃油車輛的稅賦非常嚴苛,而純電
動車則免徵註冊稅或持有稅,對新購車的消費
民眾有十足吸引力。此外,行駛電動車時無須
支付過路費、渡輪費和城市排放費用,還有免
費停車、開放行駛部分巴士車道以免塞車等許
多配套措施。
參、 車款銷售排行
2017 年全球電動車車市突破百萬輛,車
款銷售皆有大幅成長,而從銷售排行的變動來
看,也能看出車廠皆積極推出不同車款,以因
應車輛電動化浪潮。表 2 為全球前十大電動車
銷售車款。
2017 年全球最熱銷的電動車由 BAIC(北
汽) EC系列車款取得寶座,共銷售 7.8萬輛。
EC 系列定位為國民電動小車的 A00 級(軸距
2 ~ 2.2M),全國統一售價為 4.98 ~ 5.58
萬元人民幣(補貼後)。EC180 版本搭載鋰
表 1. 各國電動車補貼政策一覽
國家 中央補助 單位 中央補助
中國
大陸直接補貼 人民幣
純電動車:依照純電續航里程補助 20,000 ~ 44,000。
插電式混合動力車(含增程式):純電續航里程大於 50km 補助
24,000。
美國補貼所得
稅美元
電動車電池容量 5kWh 補助 2,500,電池容量每增加 1kWh 額外補貼
417,補助金額最高 7,500。
挪威 稅賦減免 挪威幣
免徵註冊稅與增值稅(25%,PHEV 不適用)。
電動車道路使用費每年僅徵 455。
公司用電動車輛稅減半。
日本 直接補助 日幣按照純電行駛里程補助標準,每 km 約補助 1,000,純電動車最高補助上
限 400,000;PHEV 最高補助上限 200,000。
德國 直接補助 歐元補貼每輛純電動車 4,000、插電式混合動力車 3,000
(排除車價高於 60,000 的高價車)。
資料來源:各國政府資訊,ARTC 整理
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三元電池,電池容量為 20.3kWh、續航里程
達 156 公里,最高時速大於 100 公里。
第 二 名 Tesla Model S 共 售 出 5.4 萬
輛,較 2016 年成長 7%,由於 Tesla 產能限
制,為消化 Model X 與 Model 3 訂單而犧牲
部分 Model S 產能。Model S 雖然於近兩年
並沒有改款計畫,但仍以續航里程 632 公里
的超高續航力、持續更新的自動駕駛輔助系統
Autopilot,廣受市場歡迎。
第三名為 Toyota 新車款 Prius PHV,純
電行駛里程可高達 68.2 公里。此外,Prius
PHV 搭載 Toyota 最新的雙馬達驅動系統,
在 MG1 馬達與引擎中間增加單向離合器,讓
MG1 也能驅動前輪,幫助新世代 Prius PHV
的純電加速性能更加優異。
Nissan Leaf 原 先 為 2016 年 第 一 名,
2017 年一路滑落至第四名,主要原因為
Nissan 於 2017 年底推出 Leaf 2018 年式,影
響 2017 年全年銷售表現。然而,Leaf 2018
年式深受全球市場期待,其動力輸出表現由
舊款的 80kW 進步至 110kW、搭載電池組由
30kWh 提升至 40kWh、續航里程由 250 公
里增加至 400 公里,並搭載 e-Pedal(電子油
門技術)與ProPILOT(主動跟車與停車技術)
等先進車電技術。
第五名Tesla Model X共售出 4.65萬輛,
較 2016 年成長 84%,同比成長率十分可觀。
第六名為 Zhi Dou(知豆) D2,以 A00 級的
價格優勢,成為短程通勤、購物的好選擇。第
七名開始則分別為 Renault Zoe、BMW i3、
BYD Song PHEV、Chevrolet Bolt。
表 2. 2016 及 2017 年全球前十大電動車銷售車款
2016 車款 銷量 2017 車款 銷量
1 Nissan Leaf 51,882 1 BAIC EC-Series 78,079
2 Tesla Model S 50,944 2 Tesla Model S 54,715
3 BYD Tang 31,405 3 Toyota Prius PHV 50,830
4 Chevrolet Volt 28,296 4 Nissan Leaf 47,195
5 Mitsubishi Outlander PHEV 27,322 5 Tesla Model X 46,535
6 BMW i3 25,934 6 Zhi Dou D2 42,342
7 Tesla Model X 25,299 7 Renault Zoe 31,932
8 Renault Zoe 22,009 8 BMW i3 31,410
9 BYD Qin 21,868 9 BYD Song PHEV 30,920
10 BYD e6 20,610 10 Chevrolet Bolt 27,982
資料來源:各國政府資訊,ARTC 整理
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2018 車輛研測專刊
資料來源:EV Sales Blog、Inside EVs,ARTC 整理 ▲ 圖. 2017 年主要電動車廠銷售比例
BAIC EC180
Toyota PHV
Tesla Model S
Nissan Leaf
圖片來源:各車廠 ▲ 圖. 2017 年全球暢銷電動車車款
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肆、 車廠發展概況
2017 年全球電動車廠競爭概況激烈,
雷諾 - 日產 - 三菱聯盟以 11.9 萬的成績位居
冠軍,市占最高為 9.8%;BYD 銷售 11.4 萬
輛,市占 9.3%;第三名為 BAIC(北汽)10.5
萬輛,市占 8.6%,第四為 Geely(吉利)
10.3 萬輛,市占 8.4%,其次五到十名依序為
Tesla、BMW、VolksWagen、SAIC、GM 與
Toyota。以下說明重要車廠發展現況與布局策
略。
◎ 雷諾 - 日產 - 三菱聯盟正式成立,擴大電
動車布局
Mitsubishi 於 2016 年爆出油耗數據造假
問題,結果導致公司名譽大損、市值一落千丈。
Nissan 則趁機買進 Mitsubishi 34% 股權,納
入集團版圖,借助 Mitsubishi 旗下 Outlander
PHEV 於歐洲銷售長紅之寶貴經驗,再下一城
擴大布局電動車勢力版圖。
2017 年正式組成雷諾 - 日產 - 三菱聯盟
(Renault-Nissan-Mitsubishi),並宣布該聯
盟將在 2022 年前將推出 12 款純電動車,並
將電動車佔全體汽車產量的比例提升至 3 成。
雷諾 - 日產 - 三菱聯盟於推動車輛電動化訂下
目標,目標續航里程能力提升至逾 600 公里,
並縮小電池體積、加快充電時間,希望充電 15
分鐘便能滿足 230 公里的續航里程。
◎ BYD 站穩中國大陸龍頭寶座,續推更多
款電動車
BYD 2017 年新能源乘用車累計銷售 11.4
萬輛,2018 年 BYD 新能源車銷量目標為 20
萬輛。新車型規劃方面,BYD 2017 年於上海
車展所展出的電動車陣容強大,除了全新設計
的王朝概念車外,多年銷售冠軍的 PHEV「唐
100」和「秦 100」再次亮相,充分展示了
BYD 兼顧短期 PHEV 趨勢與中長期的純電動
發展方向。
電池技術方面,BYD 過去數年以自身磷酸
鋰鐵的技術為基礎打造新能源車,然而,面對
鋰三元所帶來的能量密度與成本優勢,BYD 立
下決斷、大刀闊斧轉向鋰三元新技術。BYD 表
示截止 2017 年年底,旗下動力電池的總產能
將達到 16GWh,其中包含 10GWh 磷酸鐵鋰
電池、6GWh 三元電池,而 2018 年將在青海
擴建 10GWh 三元電池產能的電池工廠,並且
規劃新車型都換裝三元電池,期能為旗下電動
車車款帶來更佳效能表現。
◎ Tesla Model 3 開始量產,性能規格獲好評
Tesla 不斷創新帶動電動車銷售動能,以
高性能電動車 Model S、Model X 與超級快充
技術,切入利基市場。2016 年發表最新車款
Model 3,以 3.5 萬美元的平價電動車搭配高
規格配備,首日訂單破 14 萬輛,創下史上最佳
銷售紀錄。時隔一年,2017 年 7 月 Model 3
開始試量產,標準版 Model 3 的最高續航力約
352公里;增程版的最高續航力達到496公里。圖片來源:BYD ▲ 圖. BYD 王朝概念車
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2018 車輛研測專刊
2017 年 11 月,Tesla 發表了外界期待已
久的電動半掛卡車,在滿載情況下,電動卡車
的最佳續航里程可達約 800 公里,且搭配超級
快充技術,充電30分鐘即可行駛約640公里。
同時,搭配了半自動駕駛系統,讓車輛能保持
在車道內而不發生偏移,且能自動改變車道,
大幅提升商用車隊的安全性。
Tesla 創辦人兼CEO的Elon Musk,2017
年曾透露 2020 年將推出跨界休旅電動車,這輛
跨界休旅電動車以全新的動力平台打造,將簡化
車輛配線結構,降低成本與提升生產效率。此
外,Tesla 尚有推出第二代 Roadster 的計畫,
加速性能將達到 0-96 英里僅需 1.9 秒,可以看
出 Tesla 擴增電動車市場布局的野心。
◎ BMW 以模組化策略,2025 年前推 12款 BEV
BMW 集團於 2017 年法蘭克福車展中宣
布將於 2025 年之前推出 12 款純電動車車型
和 13 款 PHEV 車型,並強調電動車款在集團
旗下所有品牌和各系列產品所占比例將不斷提
高。目前 BMW 市售的純電動車款仍只有 i3,
PHEV 則 包 含 i8、225xe、330e、530e、
740e 及 X5 xDrive40e 等,距離目標仍有一
段差距,目前僅知在 2020 年前 BMW 會有三
款插電式混合動力車的發表,而具有戰略意義
的 BMW X3 EV 則會在 2020 年推出。
圖片來源:Tesla ▲ 圖. Tesla Model 3 / Tesla Semi-Truck
圖片來源:BMW ▲ 圖. BMW 電動車車型策略藍圖
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伍、 台灣發展現況
為了減少空汙,行政院於 2017年推出「空
氣污染防制行動方案」,將分三階段推動全台
電動車化。目標於 2035 年、2040 年新售機、
汽車全面電動化,並於 2030 年首先達成公務
車輛及公車全面電動化之目標;短期內將汰換 1
萬輛市區公車,預計每車補助400~600萬元。
民眾若購買電動車,目前則有貨物稅及牌
照稅的減免。立法院於 2017 年延長貨物稅優
惠免徵期限,對於購買完全以電能為動力的電
動車輛,包含電動機車、電動小客車、電動計
程車及公共汽車等,並完成新領牌照登記,就
可免徵貨物稅(免徵金額以完稅價格 140 萬元
為限,超過部分享有稅率減半課徵貨物稅的優
惠。)。牌照稅方面,立法院也在 2017 年通
過使用牌照稅法修正案,電動汽車免徵使用牌
照稅期限再延長至 2021 年底,並增訂電動機
車 2018 年起同步免徵至 2021 年底。
此外,經濟部也透過智慧電動車產業輔導
推廣計畫,由法人與輔導廠商共同努力,提升
電動車關鍵零組件產品品質,也幫助國內業者
打入國際市場。計畫執行多年已累積輔導超過
百案,建立起台灣智慧電動車產業供應鏈、創
造上千個工作機會。
陸、 結論
全球電動車需求穩定成長,市場規模已
超過百萬輛,國際車廠積極搶進,改良原有車
型或推出多款新型電動車搶市,並持續建立產
能。下世代的電動車性能發展,聚焦於電池技
術與先進車電,電池技術包含無線充電、全固
態鋰電池及燃料電池等,將帶來電動車性能的
突破;先進車電則包含 Level 3 ~ Level 4 自
動輔助駕駛、車聯網及車輛共享等,帶給電動
車更多應用的可能性。
台灣擁有極具競爭力的資通訊及車輛、
零組件產業,也有非常適合電動車發展的地理
環境,政府努力達成產業發展與節能減碳雙重
目標,讓台灣智慧電動車產業能夠順利邁向國
際,並落實台灣發展成為低碳島。車輛電動化
浪潮的實現,加上政府政策支持,相信未來消
費者將擁有更佳的電動車體驗。