Enquête sur la participation des PME bretonnes aux programmes européens de
R&D
Les objectifs
Favoriser la participation des PME bretonnes aux programmes européens de R&D grâce à…
• Recensement des entreprises bretonnes ayant participé à des programmes européens de R&D : 124 entreprises
• Identification des difficultés rencontrées par les entreprises et de leurs attentes
envoi d’un questionnaire– 24% des entreprises qui ont répondu ont déjà participé à
un programme européen
– 12% de celles qui ne l’ont pas fait ont cependant essayé
Enquête sur la participation des PME bretonnes aux programmes européens de
R&D
Principaux résultats
24% des entreprises qui ont répondu ont déjà participé à un programme européen
Avez-vous participé à un projet européen de recherche et développement?
24%
75%
1%
oui
non
en cours d'instruction
12% de celles qui ne l’ont pas fait ont cependant essayé
Si non, pourquoi?
11%
89%
vous avez essayé, mais le projetn'a pas abouti
vous n'avez pas essayé
43% des projets relevaient du 6ème PCRD
Dans le cadre de quel programme?
43%
29%
8%
12%
8%
6ème programme cadre (2002-2006)
5ème programme cadre (1998-2002)
4ème programme cadre (1994-1998)
Eureka
autre
Il s’agit principalement d’entreprises de l’électronique et de l’agroalimentaire
Secteur d'activité
31%
21%12%
9%
6%
6%
6%
3%3% 3%
électronique/TIC
agroalimentaire
sciences de la mer
énergie/environnement
industrie/BTP
économie et société
chimie/cosmétologie
matériaux
culture/loisirs
biologie/santé
Avec une taille relativement modeste : 46% ont moins de 10 salariés
Effectifs de l'entreprise
46%
6%15%
12%
3%
6%
12%
1-9
10-19
20-49
50-99
100-149
150-249
plus de 250
39% des projets ont abouti à un résultat exploité
Ce projet a-t-il abouti à un/des résultat(s) exploité(s)?
39%
61%
oui
non
Enquête sur la participation des PME bretonnes aux programmes européens de
R&D
La démarche des entreprises
Une démarche fortement active
Quelle a été votre démarche pour participer aux projets européens (au premier projet si vous avez participé à plusieurs)?
47%
37%
16%pro-active (veille, montage dudossier, recherche de partenaires...)
en attente (vous étiez intéressé eton est venu vous proposer le projet)
passive (vous ne vous intéressiezpas aux projets européens, on estvenu vous en proposer un)
Bien que les entreprises soient plutôt partenaires du projet
Etiez-vous?
22%
69%
9%
coordinateur
partenaire
consultants
Et que 52% des projets soient d’origine étrangère
Origine du projet
33%
15%
52%bretonne
française hors Bretagne
étrangère
41% des entreprises étaient partenaires d’acteurs locaux/régionaux
Pour ce(s) projet(s) européen(s) aviez-vous eu comme partenaire une(des) structure(s) locale(s)/ régionale(s)?
41%
59%
oui
non
Ces partenaires : majoritairement des entreprises
Si oui, quelle(s) structure(s)?
36%
28%
20%
8%
8%
une grande entreprise
une autre P ME
un centre de recherche local(université, CNRS..)
un cabinet de consultants
un centre de transfert (centretechnique, critt...)
Des aides surtout en termes d’accompagnement
0
3
0
4
3
10
1
5
2
6
1 1 1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
traduire comprendreles documents
rédiger trouver despartenaires
préparer lebudget
négocier définir lesdroits depropriété
industrielle
au stade de la préparation du projet, avez-vous reçu une aide pour ?
aide f inancière
accompagnement
Qui peuvent s’expliquer par une insuffisante connaissance des aides financières : 80% des entreprises n’ont pas connaissance
des aides financières à la préparation
Savez-vous que vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour préparer le projet?
20%
80%
ouinon
Enquête sur la participation des PME bretonnes aux programmes européens de
R&D
Quelle information sur les programmes européens?
63% des entreprises ont déjà eu de l’information
Avez-vous déjà eu de l'information sur les programmes européens?
63%
37%
oui
non
Ensemble de l’échantillon
Mais seulement 45% des entreprises qui n’ont ni participé ni essayé
Avez-vous déjà eu de l'information sur les programmes européens?
45%
55%
ouinon
Entreprises qui n’ont ni participé, ni essayé
Internet, premier moyen d’information
Comment avez-vous eu l'information sur les programmes européens
de R&D? (nombre de citations, plusieurs réponses possibles)
42
30
2221
19
13
13
12
9
86 2 internet
organismes publics (OSEO-Anvar, DRRT, DRIRE...)
conseillers (technopoles, centres techniques, CCI...)
partenaires du projet
partenaires habituels (clients, fournisseurs...)
publications/revues
journées d'information régionales et/ou nationales
universités et laboratoires de recherche
cabinets spécialisés dans le montage de projets européens
conseillers Europe (ingénieurs Europe, Bretagne Innovation...)
autre (Commission, expérience antérieure, lobby…)
petits déjeuners
Enquête sur la participation des PME bretonnes aux programmes européens de
R&D
Quelles difficultés dans les programmes européens?
A l’étape de la préparation du projet, les entreprises pensent rencontrer des difficultés en termes de complexité
administrative et de manque de temps
Entreprises qui n’ont pas participé
Les difficultés que les entreprises pensent rencontrer à l’étape de la préparation
2
5
6
6
9
17
18
23
27
38
39
pas de difficulté
respect du calendrier
conflits sur la négociation de l'accord de consortium
autres difficultés
barrière linguistique
problèmes financiers
difficultés à obtenir de l'information
pas d'interlocuteur identifié en région
trouver des partenaires étrangers
manque de temps
complexité administrative
Il s’agit effectivement des principales difficultés rencontrées par les entreprises qui ont participé
Les difficultés que les entreprises ont rencontrées à l’étape de la préparation
0
1
2
3
4
4
4
6
8
15
21
conflits sur la négociation de l'accord de consortium
autres difficultés
difficultés à obtenir de l'information
pas d'interlocuteur identifié en région
barrière linguistique
problèmes financiers
respect du calendrier
pas de difficulté
trouver des partenaires étrangers
manque de temps
complexité administrative
Entreprises qui ont participé
Pour les entreprises qui ont essayé de participer, la difficulté à obtenir de l’information rejoint ces deux principales
difficultés
Les difficultés que les entreprises ont rencontrées à l’étape de la préparation
0
1
1
1
2
3
3
3
5
6
7
barrière linguistique
pas d'interlocuteur identifié en région
conflits sur la négociation de l'accord de consortium
pas de difficulté
respect du calendrier
problèmes financiers
trouver des partenaires étrangers
autres difficultés
manque de temps
difficultés à obtenir de l'information
complexité administrative
Entreprises qui ont essayé de participer
A l’étape de la gestion, les entreprises pensent rencontrer ces mêmes difficultés (complexité administrative et
manque de temps)
Entreprises qui n’ont pas participé (qu’elles aient essayé ou non)
Les difficultés que les entreprises pensent rencontrer à l'étape de la gestion
3
3
4
7
7
9
9
12
15
16
17
24
32
pas de difficulté
autres difficultés
barrière culturelle
barrière linguistique
manque de confiance entre partenaires
conflits sur l'exploitation des résultats
respect du calendrier
problèmes financiers
pas d'interlocuteur identifié en région
conflits sur la propriété industrielle
problèmes de trésorerie
manque de temps
complexité administrative
Dans la réalité, les problèmes de trésorerie et le respect du calendrier arrivent en 2ème et 3ème positions (après la
complexité administrative)
Entreprises qui ont participé
Les difficultés que les entreprises ont rencontrées à l’étape de la gestion
1
1
2
2
2
2
3
6
7
8
9
10
11
barrière culturelle
conflits sur la propriété industrielle
pas d'interlocuteur identifié en région
manque de confiance entre partenaires
conflits sur l'exploitation des résultats
autres difficultés
barrière linguistique
problèmes financiers
pas de difficulté
manque de temps
respect du calendrier
problèmes de trésorerie
complexité administrative
Les attentes des entreprises vis-à-vis des programmes européens : principalement des aides financières pour
mener à bien des projets
Pour ces différents domaines, aviez vous une attente vis à vis des projets européens?
46
74
76
78
80
82
84
103
des économies d'échelle
un positionnement stratégique
un avantage concurrentiel produit/marché
l'acquisition de nouvelles compétences
la découverte de nouveaux marchés
faire connaître l'entreprise
un réseau de partenaires
des aides financières
Des attentes majoritairement satisfaites, en particulier pour la constitution d’un réseau de partenaires, l’acquisition de nouvelles
compétences et l’obtention d’aides financières
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
des économies d'échelle
un positionnement stratégique
la découverte de nouveaux marchés
un avantage concurrentiel produit/marché
faire connaître l'entreprise
des aides financières
l'acquisition de nouvelles compétences
un réseau de partenaires
Pour ces différentes attentes, avez-vous été satisfait, non satisfait?
satisfaite non satisfaite
Enquête sur la participation des PME bretonnes aux programmes européens de
R&D
Des entreprises prêtes à participer, mais qui ont besoin de services
73% des entreprises qui ont participé sont satisfaites
Globalement, êtes-vous satisfait de votre participation à un programme européen de R&D?
15%
58%
24%
3%
Très satisfait
Assez satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Et 90% sont prêtes à participer à un autre projet européen
Seriez-vous prêt à participer à un autre programme européen de R&D?
90%
10%
oui
non
La participation en collaboration avec une structure locale plébiscitée par les PME
Pensez-vous que la participation des PME aux programmes européens est facilitée lorsqu'elles sont partenaires de :
5
24
28
29
63
74
une autre structure
une autre P ME
un cabinet de consultants
un centre de transfert(centre technique, critt...)
un centre de recherchelocal (université, CNRS..)
une grande entreprise
Les services dont les entreprises ont besoin
• Les services les plus demandés :– Veille sur les programmes et projets européens– Recherche de partenaires
• Les autres services sollicités par les entreprises :– Rédaction de la proposition– Prise en charge de la gestion administrative et
financière– Préparation du budget
Les services dont les entreprises ont besoin
services ordonnés Nbre de citations Rang 1
Nbre de citations Rang 2
Nbre de citations Rang 3
Nbre de citations Rang 4
total du nbre de citations
rédaction de la proposition
15 16 20 13 64
préparation du budget 4 7 19 17 47
recherche de partenaires 29 24 11 7 71
définition des droits de propriété industrielle
6 10 10 10 36
accompagnement à la gestion
5 12 5 12 34
prise en charge de la gestion administrative et financière
11 16 19 13 59
veille sur les programmes et projets européens
38 16 10 7 71
Les autres besoins des entreprises
• Des informations sur les programmes européens et les procédures
• Des interlocuteurs bien identifiés
• Une mise en relation avec des partenaires (PME, laboratoires, aux niveaux régional, national et européen)
• Une communication sur les entreprises qui ont déjà participé à des programmes européens de R&D– Pour qu’elles soient reconnues par les autres acteurs pour ces
compétences– Pour qu’elles se connaissent entre elles
• Une aide à la compréhension des documents relatifs aux programmes européens
• La promotion des PME régionales
Ce que peut faire Bretagne Innovation pour les entreprises
• Des sessions d’information, en groupe ou lors d’un rendez-vous individualisé, sur les programmes européens en général ou sur des appels à projets spécifiques
• Des conseils et explications sur les procédures européennes
• Veille sur les appels à projets
• Recherche de partenaires
• Valorisation et référencement sur des bases de données européennes
• Réorientation vers les acteurs compétents
Les partenaires de Bretagne Innovation
• OSEO – Anvar • Euro Info Centre• Mission pour le développement européen de la recherche en
Bretagne• CNRS• INRA• Les différentes universités de Bretagne, l’ENSC, l’Europôle
de Rennes, le RUOA• L’INRIA – IRISA• La Technopole Quimper-Cornouaille
Dans le cadre du réseau Noé, Bretagne Innovation travaille avec les différents acteurs qui accompagnent les entreprises et les laboratoires de recherche dans les programmes européens :
Enquête sur la participation des PME bretonnes aux programmes européens de
R&D
Méthodologie
Une enquête en différentes phases
• Cette enquête a été réalisée d’octobre à décembre 2005
• Plusieurs étapes ont été nécessaires :Octobre : Recensement des entreprises ayant
participé à des projets européens de R&D• Source Cordis
• Rencontres avec des acteurs locaux
Une enquête en différentes phases
• Novembre : envoi des questionnaires– Envoi e-mail : invitation à remplir le questionnaire en ligne ou
à le télécharger sur le Portail de l’Innovation– Envoi papier
• A plusieurs cibles :– Entreprises ayant participé à des projets européens de R&D– Entreprises considérées par les acteurs locaux comme ayant le
potentiel pour participer– Entreprises n’ayant jamais participé (source : base RDT, base
Cotraitel…)
Envoi à 1270 entreprises
Une enquête en différentes phases
• Décembre : exploitation des questionnaires
• Le retour : 140 réponses, dont– 92 réponses via le questionnaire en ligne– 22 questionnaires renvoyés par courrier papier– 22 questionnaires renvoyés par fax– 2 questionnaires renvoyés par e-mail– 2 questionnaires remplis lors d’entretiens
Enquête sur la participation des PME bretonnes aux programmes européens de
R&D
Caractéristiques de l’échantillon
Une forte présence de micro-entreprises
Effectif de l'entreprise
44%
13%
14%
12%
4%
6%7%
1-9
10-19
20-49
50-99
100-149
150-249
plus de 250
Des entreprises majoritairement autonomes
Un groupe détient-il plus de 25% de votre entreprise?
24
116
oui
non
Une enquête bien orientée PME : seulement 15 entreprises appartiennent à un groupe de plus de 250 personnes
Effectif du groupe
9
15
moins de 250
plus de 250
Les différents secteurs : une surreprésentation de l’électronique/TIC
Quel est votre secteur d'activité?
35%
16%16%
6%
6%
6%
4%
4%3% 2% 1% 1%
électronique/TIC
industrie/BTP
agroalimentaire
énergie/environnement
matériaux
biologie/santé
chimie/cosmétologie
sciences de la mer
économie et société
culture/loisirs
textile/habillement
automobile/transport
Une forte présence des entreprises d’Ille et Vilaine
Quel est votre département?
36%
26%
25%
13%
Ille et Vialine
Finistère
Morbihan
Côtes d'Armor
Enquête réalisée par Bretagne Innovation en collaboration avec le réseau Noé et l’ensemble
des acteurs locaux
Enquête menée dans le cadre du projet CIEI co-financé par les fonds européens FEDER
Pour tout contact :
Bretagne InnovationFrançoise RESTIF18 place de la gare
35069 Rennes CedexTel: 02 99 67 42 00Fax 02 99 67 60 22