FINANSKONFERENCEN 6. APRIL 2017
Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor
SAMPENSION
Væsentlige drivkræfter, der påvirker branchen
2
Finansielle Operationelle
Makroøkonomi
Regulering
Demografi
Digitalisering
Omkostningsfokus
Kundeforventninger
Øget konkurrence
Konsolidering
3
Finansielle udfordringer i pensionsbranchen
Lavrentemiljø
Aktievolatilitet
Alternative investeringer
Markedsrente
FT: Prudent Person +
F&P: Åbenhed og transparens
Risikostigning? (kompetencer)
Privatisering af risiko
Investering i et lavrentemiljø
4
2017
SAMPENSION
Stigende brug af markedsrenteprodukter
5
Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Hensættelser til unit-link ift. hensættelser i altPræmier til unit-link ift. præmier i alt (brutto)
Tilsynet er bekymrede
6
SAMPENSION
7
”Der har i de senere år været en proces med udvikling af pensionsprodukter med mindre eller intet garantiindhold, og især arbejdsmarkedspensionerne har gennem omvalg mv. fået kunderne over på ordninger med en meget lav eller ingen garanti. Det er vigtigt, at denne udvikling fortsætter. Der er enighed om, at pensionsselskaberne fremadrettet fortsat skal arbejde for fortsat at mindske omfanget af produkter med nominel rentegaranti ved at øge kundernes muligheder for at træffe omvalg og derved komme over i markedsrenteprodukter”.
Aftale mellem EVM og F&P om ændring af rentekurven på pensionsområdet mv. fra juni 2012
Politisk aftale om mindsket brug af nominelle rentegarantier
SAMPENSION
4 nye forbrugerinitiativer øger åbenhed og transparens
8
Pensionsprognoser med mere
information
Klarhed over hvad pensions-opsparingen er investeret i
Ensartet og simpel
risikomærkning
Guidelines for ”best practice”
1
2
3
4
9
Operationelle udfordringer i pensionsbranchen
Regulering Dynamik
Kompleksitet Forbrugerforståelse
Muligheder Udfordringer Konsekvenser
Stigende omkostninger Stigende risiko
Vækst og konsolidering Digitalisering
+ ?
SAMPENSION
Den sublime kundeoplevelse – digitaliseret
10
Sublim kundeoplevelse
Pensionsplan Pensionstjek 3 i 1
Livspension
Simpelt overblik
Klare anbefalinger
Relevant
Nærværende og selvforklarende
Værdiskabende
På kundens foretrukne platform
Servicepakken af rådgivnings-værktøjer og 3 i 1 Livspension
Kundens livssituation Digital guide Personalisering Transparente tjenester Opsparing Pensionsoverblik Forsikring Sammenligning Investering Selvbetjening Rådgivning M.fl.
Hvilken vækst vil Sampension?
11
Pension
Kapital-forvaltning
Bank
Realkredit
Eksisterende Nyt
Marked
Eksi
ster
ende
Nyt
Pro
du
kt
( )
12
Sampensions vækstkanaler i pensionsmarkedet
+
Nye firma-pensioner
Fastholdelse
Nye overenskomst-
baserede
Nye pensions-kasser
Flere medlemmer
Lønstigning
Øgede bidrag Individuelle
13
Sampension Administrationsselskab A/S
Egen bestyrelse Egen bestyrelse
Ejerandele:
Egen bestyrelse
Administrationsaftale med ens vilkår
Forsikringsadministrations-fællesskab reguleret af en
administrationsaftale
AP og PJD opnår 1 plads i bestyrelsen for Sampension Administrationsselskab A/S
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og
Dyrlæger
Sampension KP Livsforsikring A/S
Arkitekternes Pensionskasse
3 % 3 % 94 %
Som aktiv spiller i markedskonsolideringen har vi udviklet en samarbejdsmodel til pensionskasser
14
Børsen, 27. marts 2017
"Vi kom fra et niveau omkring 1.000 kr. pr medlem i administrationsomkostninger, og vi har fået ca. en halvering.
Det, vi er endt med, er en tilbagebetalingsperiode for investeringen på under et år. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at da vi startede med at se på det, var den periode længere. Det resultat er i sig selv en succes"
Bestyrelsesformand Erik Bisgaard Madsen, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger
36
34 33 33 33
31
29
27
21
19 18
29 28 28 28
26
24
21 20
18
16 15
44
38
36 37
36
30 29
27
23
19 18
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal selskaber i pensionsbranchen ---------------------------------------
Livsforsikringsselskaber
Firmapensionskasser
Tværgående pensionskasser
Halvering af markedsdeltagere gennem konsolidering
Kilde: Finanstilsynet og F&P
15
51
109
16
Spørgsmål?