MEGATENDENCIAS RELEVANTES EN EL CONTEXTO AGROPECUARIO
COLOMBIANO
Gabriel Acevedo González, ZTC, Mercadólogo, Esp. Mercadeo Agropecuario y MBA
Docente Politécnico Jaime Isaza Cadavid Director Grupo de Inv. en Gestión del Desarrollo Agrario -
GESTIAGRO
La globalización implica una creciente incertidumbre en el entorno del sector
agropecuario
Es necesario entender sus efectos para
anticiparse
¿Qué es una mega-tendencia? Es una fuerza o inclinación hacia un objetivo,
impulsada por una gran población o mercado, y que es muy difícil de modificar
Desde el grupo GESTIAGRO, se trata de identificar y comprender estas grandes tendencias, como base para priorizar el trabajo.
1. A LA CONCENTRACIÓN, CONFORMANDO GRANDES EMPRESAS Y ABSORVIENDO LAS PEQUEÑAS
1.1 Alianzas estratégicas: modelos Ancla, alianzas productivas, integraciones, producción por contrato, aparcería
• Productores de Pollo se integran a plantas de beneficio
(Antioquia: 60 asociados a 3 empresas) • Productores de cerdo se integran a empresas como:
Tecniagro, Antioqueña de porcinos, Cantabria, Colanta, Distribuidores de insumos, etc. Unos 300 en Antioquia.
• Lecheros, Cafeteros, Paneleros, Plataneros, etc., se asocian en Cooperativas y otras formas asociativas
• Bananeros, Plataneros, productores de Uchuvas, Gulupas, Aguacates, cítricos, etc., a comercializadoras internacionales (C.I)
• Productores de Caña de azúcar, a Ingenios,
• Palmeros a plantas extractoras de aceite
• Yuqueros a plantas extractoras de almidón,
• Moreros a comercializadoras y agroindustrias
• Arroceros a Molinos, ……
1.2 Adquisiciones y/o fusiones entre compañías integradoras y comercializadoras, como:
• Fusión Friko – Superpollo - Pimpollo de Occidente, conformando “Operadora Avícola SAS”
• Fusión Sadia Int. Brasil – Perdigao = 130 millones pollos, cerdos, pavos, cultivos, etc.
• Fusión Chiquita Brands (EU) – Fyffes(Irlanda), en 70 países, 32.000 empleados. La mayor bananera mundial.
• Alianza Grupo Contegral – Grupo Lievano. Agropecuaria Aliar
• Coop. Fonterra Group, acopia el 95% de la leche de NZ, y controla el 33% del comercio mundial de leche en polvo. Última fusión en 2001
• Dos coop. En Holanda y Bélgica, facturan 70% de lo que venden 2.000 coop. Españolas. Friesland Campina, nació 2007 y procesa 220 veces lo de Colanta
• Coop. Amul de la India, agrupa 15.500 pequeñas cooperativas lecheras.
2. A PRESENCIA CRECIENTE DE MULTINACIONALES
AGRARIAS
• Intensificación de la competencia nacional e internacional, generando mayores altibajos en el precio
• Mayor presión para conformar globos de tierra aptos para explotación industrial (Palma, Jatrofa, caña, maíz, soya…….)
• Tendencia a la producción de materias primas y productos exportables, y no de alimentos para la seguridad alimentaria de los colombianos
Adquisición de tierras en África por Gobiernos y multinacionales externas
• Unos 50´ de hectáreas se han entregado a empresas y gobiernos extranjeros, vendidas, o alquiler a 30 años
• Después de 2007 se han intensificado los negocios, y a una escala enorme
• Algunos compradores, son: Arabia Saudí, Bahrein, Omán, Qatar, Kuwait, Suecia, Libia, Japón, China, India, Corea, Egipto, Malasia, Brasil, Rusia, Suecia.
• Algunos vendedores: Tanzania, Etiopía, Brasil, Argentina, Rusia, Ucrania, Pakistan, Indonesia, Madagascar…….
Negocios de tierras en otros países:
• Desde 2001, los Gobiernos de países en desarrollo han arrendado, vendido o están negociando la cesión de 227 millones de hectáreas (Oxfam 2011)
• Más del 70% de los contratos son en África (B.Mundial), donde laboran más de 1 millón Chinos en agricultura.
• Madagascar entregó 1.300.000 hs.(50% de la tierra cultivable de la isla) en arriendo por 99 años, a Daewoo Logistics de Corea.
• En Colombia, Cargill adquirió 52.000 hs.
• Laos entregó el 15% del territorio a compradores de Tailandia, Indonesia, India, EU
• 02-2012, Argentina aprobó Ley para limitar la venta de tierras a extranjeros, colocando como tope el 15% de la tierra cultivable, ya que han vendido el 10%. Oxfam.
3. A LA GLOBALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
• Multinacionales pueden rastrear información sobre como van a ser las cosechas en varios países, y de esa manera, pueden hacer predicciones del mercado
• Existe software para hacer minería de datos y análisis de grandes volúmenes de información (Big Data)
4. A REDUCCIÓN DE LA OFERTA MUNDIAL DE ALGUNOS PROD. AGRARIOS Y ENCARECIMIENTO
• Prioridad, la producción de Biocombustibles. EU fermenta unas 130´ de ton. de maíz
• Alto crecimiento de industria Avícola y Porcícola en países desarrollados. Base maíz - soya
• Presión de los fondos de inversión en las bolsas agropecuarias
• En grave riesgo industrias como la avícola y porcícola por desabastecimiento
5. A UTILIZAR LA TIERRA CON FINES ESPECULATIVOS, DE NARCOTRÁFICO, MINERÍA Y DE CONTROL DEL TERRITORIO.
• Muchos terratenientes sin interés en invertir en tecnología. Solo interesa ocupar la tierra, para no ser perseguidos por el gobierno, u otros fines.
• Encarecimiento de la tierra, limitando su uso para fines agrarios
• Seguirá habiendo lucha por la tierra en Colombia y en el mundo.
6. A LA EXPANSIÓN DE LOS CULTIVOS, CON DESTINO A LA EXPORTACIÓN O MATERIAS PRIMAS
• Productos con destino a la producción de alimentos balanceados y Biocombustibles
• Productos para exportar, como aceite de palma, aguacate, azúcar, piña, frutas exóticas, ganadería de carne intensiva
• Con alto nivel tecnológico para garantizar calidad, inocuidad y admisibilidad internacional
• Colombia tiene un potencial por explotar de unas 16 millones de hectáreas en agricultura, pero que requieren gran trabajo en mejoramiento de suelos y tecnología de punta.
• Objetivo para fuertes actores del negocio y que requiere de grandes globos de tierra
• Presión sobre el Gobierno para flexibilizar normas
7. A LA CERTIFICACIÓN DE FINCAS
En BPA, PBG, BPM, Rainforest Alliance, Fair-trade, UTZ, Eurogap, Globalgap, Nespresso AAA, CAFÉ Practices, 4C, y otras.
Exigidas por agroindustrias, supermercados, instituciones, por mercados internacionales.
Caso: Global Gap Aguacate para pequeño productor con 4 hectáreas:
• Capacitación e inversiones en adecuación $ 8.000.000
• Visita ICONTEC: $2.000.000
• Recertificación anual: $ 2.500.000
8. A LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
Por necesidad de reducir costos en los pequeños productores y ganar valor en sus productos
Por preferencia de los mercados internacionales, tanto en productos agrícolas, como en carne y leche.
Por conciencia ambiental
9. A REINGENIERÍA DE PROCESOS, PARA RESISTIR AL CAMBIO CLIMÁTICO
• Tropicalización de la alimentación animal
• Sistemas integrados de producción agraria, protegiendo los recursos naturales
• Sistemas silvo-pastoriles y con rotación intensa, para asegurar bienestar animal y del suelo
• Protección de humedales y fuentes de agua.
• Incremento en infraestructura de riego, drenaje, control de inundaciones
SEQUÍA EN USA- 2012, redujo la producción de maíz en 50´ millones de toneladas, cuando la reserva es de 60´
10. A LA IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS
• Agrícola: transgénicos, híbridos adaptables, insumos biotecnológicos.
• Pecuaria: semen y embriones sexados, crio preservación de embriones, producción de embriones in vitro, inseminación a tiempo fijo
• Ing. Genética: identificación de genes específicos y su manipulación para control enfermedades, mejora calidad de la carne, la leche, ….
11. A LA TRANSFORMACIÓN DE LA GANADERÍA
• A ocupar solo 22 millones de hectáreas, pero en forma más intensiva. De 38´ Hs., solo 5´ tienen pastos mejorados.
• A generalizar los sistemas silvopastoriles, de semi-
confinamiento, de pastoreo intensivo con suplementación base ensilaje con recursos de la región, de producción de alimentos de reserva…….
• A mejorar pastos y sistemas de pastoreo • A ganados con doble propósito
12. A LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS
• Para acceder a grandes mercados y para ganar admisibilidad internacional
• Para lograr certificaciones, oficializar registro de marcas y patentes, ganar credibilidad y seriedad comercial
• Legalizar la propiedad para acceder a crédito y otros beneficios del estado
• Para cumplir con la normatividad existente y evitar riesgos ante la DIAN
• Paga ganar compromiso de los empleados y mejorar en productividad y competitividad
13. A BUSCAR MEJORES CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN Y PRECIOS
Los grandes productores:
• Buscan espacios como bolsas agropecuarias,
• Subastas de ganado y productos agrícolas,
• Negocian directo con grandes canales detallistas y agroindustriales,
• Montan puntos de venta propios,
• Hacen contratos de abastecimiento entre eslabones de la cadena productiva.
Los pequeños productores:
• Dependen de intermediarios, principalmente mayoristas,
• Intentan múltiples formas para no depender, como asociaciones, venta puerta a puerta, montar puntos de venta en veredas, caminos, plazas municipales.
• Campesino de Sn. Pedro de Ubalá: “No necesitamos que nos den nada, solo pedimos precio justo y garantía de compra”
14. A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS GRANDES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Retail: Fusiones y adquisiciones, conforman mega – grupos, como: Walt Mart (unas 10.000 tiendas, en 15 países, con 55 nombres), Carrefour, entre otros. 150 cadenas van a varios países. • Walt Mart, en 22 años, colocó en México 2.011
almacenes y controla el 50% del Retail, y 621 en Centro América, con 10 formatos.
• Éxito, con unos 500 almacenes y una meta de 1.000
minimercados en barrios y pueblos
• Alto poder de negociación, luego condiciones cada vez más difíciles para venderles, en requisitos, costos logísticos, descuentos y plazos.
Mayoristas: controlan la plaza, expansión con pequeñas cadenas de mini mercados en diferentes formatos, producen, hacen alianzas con grandes productores, con acopiadores rurales y de pueblo
Grandes compradores institucionales: exigen suministro todo el año, certificaciones, precios bajos, plazos largos, cortes y diseños exclusivos, etc.
15. HACIA LA INFORMALIDAD Y FLEXIBILIDAD EN LA CONTRATACIÓN LABORAL Y POBRE REMUNERACIÓN
• Tendencia a contratar por asesoría, con contrato de prestación de servicios (150 – 300.000/día)
• Contratación de planta, con salarios bajos 1 a 1,5 millones, pero con exceso de trabajo y responsabilidad
• Recién egresado tiene que ganar visibilidad – ganar derecho de piso. 1 ó 2 años con un experto ganando poco o nada
• Contratación informal, sin todas las prestaciones legales
16. A LA RSE Y AMBIENTAL
• Los mercados quieren saber que está haciendo la industria por cuidar y mejorar el ambiente, y por mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas o vulnerables.
• Hay que hacer las cosas y comunicar a las comunidades los logros
17. AL DEBILITAMIENTO DE LA EC
• Menos del 25% en el campo, y con altos índices de pobreza y miseria.
• Envejecimiento de los Agricultores,
encarecimiento y escasez de mano de obra para actividades agropecuarias, feminización de la población rural
• Migración de trabajadores jóvenes, por temor a ser
vinculados a grupos armados, o por imposibilidad de conformar un proyecto de vida interesante
• Presión por la tierra, para invertir excedentes de capitales procedentes de otros sectores
• Poca competitividad en el mercado
• Intensa fragmentación del minifundio, ante lo cual surgen los Distritos agrarios y Zonas de Reserva Campesina
• Baja vocación agropecuaria en la comunidad joven rural.
18. A UNA POBRE PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CAMPESINO
• Alimentado por políticas públicas asistencialistas
• Percepción pobre e injusta sobre el campesino por los habitantes urbanos
• El campesino percibe que es subvalorado y maltratado por la comunidad urbana, por lo que se desmotiva a seguir en la actividad rural
• El campesino siente temor por enfrentar las plazas y otros canales, luego prefiere un acopiador local
19. A LA PROTESTA POR LOS PRODUCTORES Y PÉRDIDA DE GOBERNABILIDAD
• El productor pequeño, está cansado de tanto abuso por los mayoristas y otros grandes compradores, por la falta de apoyo del estado, por no ver sostenible su negocio.
• El grande, por las políticas inconvenientes del gobierno, por TLCs desventajosos, o ambas. Casos: Arroz, leche, carne de cerdo, frijol…..
20. AL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL
• Hacia impulsar el desarrollo de los territorios desde sus capacidades y potencialidades
• Desde los procesos de inclusión socio-cultural
• Desde la dotación en equipamiento social
• Desde la participación interinstitucional e interdisciplinaria
21. A LA DEMANDA POR PRODUCTOS SANOS Y CONVENIENTES
• Pierden terreno los productos con alto nivel de energía, como la panela, papas, yucas, plátanos, grasa, etc., y ganan las verduras, frutas, cárnicos, lácteos, agroindustriales.
• Las condiciones de vida moderna, requiere una oferta variada de comidas preparadas, saludables y convenientes
22. A LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS
• El desafío de la competencia moderna es generar valor agregado, vía transformación (Agroindustria), y diferenciación para ser reconocido, preferido y ganar mejor precio.
• Las exportaciones de los países desarrollados son en alto % procesados y las nuestras alto % genéricos - Commodities
23. Al AGROTURISMO
• Los mercados quieren más contacto con los procesos productivos, lo que da valor a la trazabilidad, giras por zonas de producción, bienestar animal, marcas de origen.
• Hay más conciencia ambiental y exigencia por calidad, luego la gente quiere ver como se fabrican sus productos e interactuar en los procesos