Hagar hf.FINNUR ÁRNASON – 13. MAÍ 2016
Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila
Helstu upplýsingar
• Hagnaður rekstrarársins nam 3.596 millj. kr. eða 4,6% af veltu.
• Vörusala rekstrarársins nam 78.366 millj. kr.
• Framlegð rekstrarársins var 24,4%.
• Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 5.659 millj. kr.
• Heildareignir samstæðunnar námu 29.705 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Handbært fé félagsins nam 3.810 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Eigið fé félagsins nam 16.368 millj. kr. í lok rekstrarársins.
• Eiginfjárhlutfall var 55,1% í lok rekstrarársins.
Rekstur og efnahagur
RekstrarreikningurQ4 2015/16 Q4 2014/15 2015/16 2014/15
01.12-29.02 01.12-28.02 01.03-29.02 01.03-28.02
Vörusala 21.189 20.380 78.366 77.143
KSV (16.065) (15.563) (59.257) (58.639)
Heildarframlegð 5.124 4.817 19.109 18.504
Aðrar tekjur 74 47 206 129
Laun og launatengd gjöld (2.010) (1.792) (7.162) (6.680)
Annar rekstrarkostnaður (1.670) (1.642) (6.494) (6.337)
EBITDA 1.518 1.430 5.659 5.616
Skaðabætur (413) -- (413) --
Afskriftir (191) (173) (699) (674)
EBIT 914 1.257 4.547 4.942
Hrein fjármagnsgjöld 45 (22) (49) (147)
Hagnaður fyrir skatta 959 1.235 4.498 4.795
Tekjuskattur (194) (245) (902) (957)
Hagnaður tímabilsins 765 990 3.596 3.838
Áhrifaþættir á síðasta rekstraráriM E Ð A LTA L S B RE Y T I N G V E R Ð L AG S O G G E N G I S
Veltuaukning
Vísitala neysluverðs
Vísitala neysluverðs án húsnæðis
Vísitala innkaupa í erlendum gjaldmiðlum
– (Styrking ísl. krónunnar)
+ 1,6%
+ 0,35%
+ 1,86%
- 2,6%
Eigin innflutningur í matvöru:
Magnaukning 4%
Meðalverð á kassa 6% lægra.
Gengisstyrkingu skilað til viðskiptavina
Efnahagsreikningur29.02.2016 28.02.2015
Eignir
Fastafjármunir 16.684 14.520
Veltufjármunir 13.021 13.089
Eignir samtals 29.705 27.609
Eigið fé og skuldir
Hlutafé 1.172 1.172
Annað eigið fé 15.196 13.592
Eigið fé samtals 16.368 14.764
Langtímaskuldir 4.257 4.791
Vaxtaberandi skammtímaskuldir 763 749
Aðrar skammtímaskuldir 8.317 7.305
Skuldir samtals 13.337 12.845
Eigið fé og skuldir samtals 29.705 27.609
Sjóðstreymi og eigið fé
SjóðstreymiQ4 2015/16 Q4 2014/15 2015/16 2014/15
01.12-29.02 01.12-28.02 01.03-29.02 01.03-28.02
Handbært fé frá rekstri 1.883 1.294 5.754 4.349
Fjárfestingarhreyfingar (610) (1.511) (2.548) (2.136)
Fjármögnunarhreyfingar (190) 555 (2.744) (3.008)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé 1.083 338 462 (795)
Handbært fé í byrjun árs 2.727 3.010 3.348 4.143
Handbært fé í lok árs 3.810 3.348 3.810 3.348
Félagið greiddi 1.992 milljónir króna í arð til hluthafa á rekstrarárinu.
3.348
5.754 -2.548
-2.744
3.810
Handbært fé 1. mars 2015 Handbært fé frá rekstri Fjárfestingahreyfingar Fjármögnunarhreyfingar Handbært fé 29. febrúar 2016
Sjóðstreymisyfirlit 2015/16- í millj. kr. -
Breytingar á eigin fé
HlutaféYfirverðs-
reikningurÓráðstafað eigið
fé Samtals
Eigið fé 1. mars 2015 1.172 1.272 12.320 14.764
Greiddur arður (1.992) (1.992)
Hagnaður ársins 3.596 3.596
Eigið fé 29. febrúar 2016 1.172 1.272 13.924 16.368
6.221
8.731
12.098
14.764
16.368
26,6%
34,0%
45,5%
53,5%
55,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Eigið fé- í millj. kr. -
Eigið fé Eiginfjárhlutfall
35,7%
47,7%
39,6%38,0%
28,6%
23,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Arðsemi eigin fjár
Hluthafar í lok rekstrarársins
BREIÐUR HÓPUR EINSTAKLINGA, LÍFEYRISSJÓÐA OG FAGFJÁRFESTA.
Flokkur Fjöldi hluta %
Fjöldi
hluthafa %
Einstaklingar 73.929.653 6,3 730 76,0
Aðrir fjárfestar 478.268.959 40,8% 194 20,2%
Lífeyrissjóðir 619.303.578 52,9% 36 3,8%
Eigin bréf 0 0,0% 0 0,0%
Hlutafé samtals 1.171.502.190 100,0% 960 100,0%
Þróun lykiltalna
68.495 71.771
76.158
77.143 78.366
4.183 4.963 5.862 5.616 5.659
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Sala og EBITDA- í millj. kr. -
Sala EBITDA EBITDA%
8.424
5.995
2.680
1.640
701
2,0
1,2
0,50,3
0,10,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Skuldsetning- í millj. kr. -
Nettó vaxtaberandi skuldir x EBITDA
24,6% 24,8% 24,8%23,5%
24,1% 24,3% 24,0% 24,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Þróun framlegðar
10,3%
9,6%
9,0%9,3%
8,7% 8,5% 8,7%9,1%9,2% 9,4% 9,3%
8,4%8,7%
8,2% 8,2% 8,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
KostnaðarhlutföllLaun og annar kostnaður
Hlutfall launa Hlutfall annars kostnaðar
88 86
63 6259
56 56 57
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Fjöldi verslanaí lok rekstrarárs
Arðgreiðslustefna -áherslubreyting
Arðgreiðslustefna Haga hf.
Eftirfarandi arðgreiðslustefna var samþykkt af stjórn félagsins þann 15. apríl 2016.
Stjórn Haga hf. hefur markað félaginu þá stefnu að lögð skuli áhersla á að félagið skili til hluthafa sinna, beint eða óbeint, þeim verðmætum sem skapast í rekstrinum á hverju ári, umfram nauðsynlegar fjárfestingar í rekstrarfjármunum. Í því skyni stefnir félagið að reglubundnum arðgreiðslum og kaupum á eigin bréfum, skv. formlegri endurkaupaáætlun, í þeim tilgangi að lækka hlutafé félagsins, sé svigrúm til þess. Á undanförnum árum hefur félagið greitt niður skuldir, en stjórn telur ekki frekari þörf á niðurgreiðslu skulda umfram ákvæði lánssamninga.
Stefnt er að því að Hagar hf. greiði hluthöfum sínum árlegan arð, sem nemi að lágmarki 50% hagnaðar næstliðins rekstrarárs. Að auki mun félagið, ef tækifæri gefast, kaupa eigin bréf og kaupa fasteignir á hagstæðu verði sem nýtast félaginu í starfsemi sinni. Ef fjárfest er í fasteignum er stefnt að því að eiginfjárframlag félagsins verði að lágmarki 30% af kaupverði.
Fjárfestingar
Bananar fluttu í nýtt 5.500 fermetra vöruhús við Korngarða á 60 ára afmælisárinu
Bónus –þrjár nýjar verslanir
Vestmannaeyjar
Keflavík
Skipholt
Smáralind
• Nýr leigusamningur til 10 ára fyrir verslun Hagkaups
• Búðin minnkar um c.a. 4.800 fermetra og verður eftir breytingar um 5.600 fermetrar
• Ný verslun opnar í haust með nýjum deildum
• 2016 útgáfan af Hagkaup
• Leigusamningur Debenhams framlengdur til loka maí 2017. Óvissa um framhald
Önnur verkefni
Nýr vöruflokkur
• Euroshopper bjór kom í sölu í vers lunum ÁTV R í byrjun aprí l
• Legg jum áherslu á góða vöru og hagstætt verð. Euroshopper bjór inn sá ódýrasti og fer vel af stað
• Í byrjun maí fóru 12 tegundir af léttvíni í sölu í vers lunum ÁTV R
• Uppbygging á vöruf lokki í fu l lum gangi og f le i r i b i rg jar og tegundir væntanlegar á komandi mánuðum.
Niðurstaða í tveimur dómsmálum• S k a ð a b æ t u r s e m f é l a g i ð v a r d æ m t t i l a ð g r e i ð a í
h é r a ð s d ó m i t i l N o r v í k u r í m a r s s l . v e g n a s v o k a l l a ð s m j ó l k u r m á l s f r á á r u n u m 20 0 5 - 20 0 6 e r u f æ r ð a r t i l g j a l d a í á r s r e i k n i n g n u m , a l l s 4 1 3 m i l l j ó n i r k r ó n a . M á l i n u h e f u r v e r i ð á f r ý j a ð t i l H æ s t a r é t t a r.
• F é l a g i ð f é k k d æ m d a r 2 4 5 m i l l j ó n i r k r ó n a í H æ s t a r é t t i v e g n a ó l ö g l e g r a r g j a l d t ö k u r í k i s i n s v i ð ú t b o ð á t o l l k v ó t u m . U p p h æ ð i n e r e k k i f æ r ð t i l t e k n a , þ a r s e m h ú n m u n a ð ö l l u l e y t i r e n n a t i l v i ð s k i p t a v i n a f é l a g s i n s í f o r m i l æ g r a v ö r u v e r ð s .
• F é l a g i ð h e f u r a u k þ e s s f e n g i ð g r e i d d a r 2 1 7 m i l l j ó n i r k r ó n a v e g n a s a m a m á l s o g e n n e r ó v i s s a u m t æ p l e g a 1 20 m i l l j ó n i r k r ó n a . Þ e i r f j á r m u n i r s e m f é l a g i ð f æ r e n d u r g r e i d d a v e g n a ó l ö g l e g r a ú t b o ð a r í k i s i n s á t o l l k v ó t a v e r ð u r s k i l a ð t i l v i ð s k i p t a v i n a í f o r m i l æ g r a v ö r u v e r ð s o g þ v í e k k i t e k j u f æ r ð i r.
• Ve r k e f n i ð e r k o m i ð í g a n g o g n j ó t a v i ð s k i p t a v i n i r B ó n u s o g H a g k a u p s l æ g r a v ö r u v e r ð s á á k v e ð n u m v ö r u m s e m ó l ö g m æ t a g j a l d t a k a n n á ð i t i l .
F&F verkefni lokið, ef frá er talin endurnýjun í Hagkaup Smárlind, sem verður samfara endurnýjun á versluninni
Vinsælustu fyrirtækinBónus vinsælasta fyrirtæki landsins í 14. sinn
Í 28 ára sögu mælinga Frjálsrar verslunar á vinsælustu fyrirtækjumlandsins hafa Bónus og Hagkaupverið í fyrsta og öðru sæti í 52%tilvika.
Lægsta vörurverðið og sama vöruverð um land allt
Takk fyrir