5302010011 Suthida Archadech5302010151 Onjira Rayathong5302010193 Sarawut Jaturongkachok
XM 603 Industrial Analysis and Competition
ผู้��จั�ดหาวั�ตถุ�ด บ(Suppliers)
ลู�กค้�า(Buyers)
ภั�ยค้�กค้ามจัากสิ นค้�าทดแทน(Substitutes)
ภั�ยค้�กค้ามจัากค้��แข่�งรายใหม�(New Entrants)
Commodity Transportation -Train -HelicopterPersonal Vehicle -Motorcycle
Auto mobile Industry
High
Very High
HighLow->High?
High
High InvestmentHigh Technology
Controlled by relationshipBut Scarcity ProblemRecycle Technology are concerned.
Zero Emission
High TechnologyLow Fuel Consumption
Affordable Price
Durability
Short Product Life Cycle
Non Combustion system
Environment Friendly
High Safety
Motorcycle Passenger car Pick up Truck Bus Special vehicle
Matl' Supplier Tier 3 Supplier Tier 2 Supplier Tier 1 Supplier Car Assembly Dealer
Summit in Thailand
Zero Emission
High Technology
Durability
Short Product Life Cycle
Non Combustion system
Environment Friendly
High Safety
Low fuel consumption
Affordable Price
Reuse/Recyclable Matl’
R&D & Flexible Production Process
Light weight
Low Matl’ Cost
High Performance
Knowhow
Light weight
Eng. Design
Matl’ & Process Cost
Eng. Design
Knowhow
Light weight
Good Financial
Flexible Production Process
Light weight
Eng. Design
Matl’ & Process Cost
Knowhow
R&D
Connection or Relation of Matl’Knowhow of Matl’ usageKnowhow of Foaming & Process
Knowledge Engineer - Engineering Design - Fit w/ Environment - Legal & StandardizeCommunication skill
Financial
Skilled WorkerLarge no. of workersFlexible Process
Good Financial SupportGovernment Support
Thailand
Oversea Plant - India - Vietnam - China
Thailand
THAILAND
1. ศั�กยภาพในการผลิ�ตรถยนต�ของไทยท��อย��ในระดั�บมาตรฐานจนเป็#นท��ยอมร�บโดัยเฉพาะการผลิ�ตรถป็&กอ�พ
2. ระบบสาธารณู�ป็โภคข�+นพ,+นฐานท��ดั� ม�ความพร.อมของเคร,อข�ายอ/ตสาหกรรม
สน�บสน/นโดัยเฉพาะในส�วนของชิ้�+นส�วนยานยนต�ระดั�บต�างๆในไทยมากเพ�ยงพอ
3. นโยบายการสน�บสน/นอ/ตสาหกรรมอย�างต�อเน,�องของร�ฐบาลิตลิอดัระยะเวลิา
กว�า 40 ป็3 4. ฝี3ม,อแรงงานท��เป็#นท��ยอมร�บในระดั�บค�าจ.างต6�า แลิะ
ขนาดัตลิาดัรถยนต�ในป็ระเทศัท��ใหญ่�พอ5. ม�ข.อตกลิงเขตเสร�การค.าท��เป็#นป็ระโยชิ้น�ต�อการท6า
ตลิาดัต�างป็ระเทศั โดัยเฉพาะก�บภ�ม�ภาคอาเซี�ยนแลิะออสเตรเลิ�ย ท6าให.การ
ลิงท/นในอ/ตสาหกรรมยานยนต�ในไทยม�ความน�าสนใจอย��มาก
1. ความไม�ม�เสถ�ยรภาพทางการเม,อง ส�งผลิต�อความเชิ้,�อม��นในการลิงท/นแลิะการดั6าเน�นธ/รก�จ
2. นโยบายของภาคร�ฐในการสน�บสน/นการพ�ฒนาอ/ตสาหกรรมยานยนต�แลิะ
พลิ�งงานในระยะยาวย�งไม�ม�ความชิ้�ดัเจน ขณูะท��ต.องเผชิ้�ญ่ก�บท�ศัทางการ
ขยายต�วของการท6าข.อตกลิงการค.าเสร�ก:ม�แนวโน.มเพ��มข;+นอย�างต�อเน,�อง
3. ไม�ม�ว�ตถ/ดั�บในป็ระเทศั4. ไทยย�งต.องพ;�งพ�งเทคโนโลิย�แลิะบ/คลิากรท��ม�ความ
เชิ้��ยวชิ้าญ่จากต�างป็ระเทศัอย��มากซี;�งส�งผลิต�อต.นท/นการดั6าเน�นงาน
แลิะการพ�ฒนาการผลิ�ตในระดั�บส�งต�อไป็
1. ผลิส,บเน,�องมาจากว�กฤตราคาน6+าม�นท��เพ��มส�งข;+นอย�างมาก
2. ว�กฤตการเง�นซี;�งส�งผลิกระทบต�อเน,�องไป็ย�งอ/ตสาหกรรม
หลิายป็ระเภทท6าให.เศัรษฐก�จโลิกเข.าส��ภาวะถดัถอย
3. การเต�บโตของทางเลิ,อกในการคมนาคม แลิะ สาธารณู�ป็โภคต�างๆ
1. การย.ายฐานการผลิ�ตของอ/ตสาหกรรม ไป็ส��ท��ท��ม�ค�าแรงต6�ากว�า
2. การ transfer technology
1 .ม�ตราส�นค.าของตนเองเป็#นท��ร� .จ�กท��วโลิก แลิะเป็#นท��ยอมร�บในดั.านค/ณูภาพ
2. ม�ความก.าวหน.าในการท6าการว�จ�ยแลิะพ�ฒนายานยนต� แลิะเป็#นผ�.น6าทางเทคโนโลิย�
3. ม�ความไดั.เป็ร�ยบในดั.านห�วงโซี�อ/ป็ทานในระดั�บโลิก ดั.วยการกระจายฐานการลิงท/นฐานการผลิ�ตท��วโลิก ซี;�งย,ดัหย/�นต�อการจ�ดัซี,+อจ�ดัหาชิ้�+นส�วนจากฐานการผลิ�ตท��ถ�กแลิะไดั.เป็ร�ยบในการแข�งข�น
4. ม�มาตรฐานยานยนต�ของญ่��ป็/>นเอง แลิะผ�.บร�โภคในป็ระเทศัม�ลิ�กษณูะชิ้าต�น�ยม น�ยมใชิ้.ส�นค.าท��เป็#นตราส�นค.าญ่��ป็/>น ซี;�งเป็#นการชิ้�วยป็กป็?องค/.มครองผ�.ผลิ�ตในป็ระเทศั
5. ม�เคร,อข�ายความร�วมม,อท�+งการค.า การลิงท/น การผลิ�ต แลิะการเง�น ระหว�างภาคเอกชิ้นแลิะภาคร�ฐท��เข.มแข:ง
1 .ฐานการผลิ�ตในป็ระเทศัญ่��ป็/>นม�ต.นท/นแรงงาน แลิะต.นท/นดั.านสาธารณู�ป็โภค แลิะการขนส�งส�ง
2 .ต.นท/นการลิงท/นในป็ระเทศัส�ง ท� +งค�าท��ดั�น เคร,�องจ�กร
1 .การท6า FTA ก�บป็ระเทศัญ่��ป็/>น ชิ้�วยส�งผลิดั�ต�อการค.าระหว�างไทยแลิะญ่��ป็/>น ในการเพ��มม�ลิค�าการค.าระหว�างก�นให.ส�งข;+น
2 .ผ�.ผลิ�ตยานยนต�ญ่��ป็/>นม�โอกาสข;+นเป็#นผ�.ผลิ�ตอ�นดั�บหน;�งของโลิก แลิะเป็#นผ�.น6าทางเทคโนโลิย�ยานยนต�
1 .ม�ค��แข�งรายใหม� เชิ้�น จ�นท��ม�ความไดั.เป็ร�บบในดั.าน Economy of scale ค�าแรงงานถ�ก แลิะดั;งดั�ดัในดั.านการลิงท/นทางตรง (FDI : Foreign Direct Investment)
2 .สภาวะเศัรษฐก�จของป็ระเทศัญ่��ป็/>น3 .เง�นตราต�างป็ระเทศั
Japan
1 .ตลิาดัท��ใหญ่�ท�+งทางดั.านป็ร�มาณูแลิะม�ลิค�า โดัยป็Aจจ/บ�นม�ป็ร�มาณูการผลิ�ตแลิะจ6าหน�ายรถยนต�เป็#นอ�นดั�บ 1 ของโลิก
2 .ความพร.อมของป็Aจจ�ยการผลิ�ตโดัยเฉพาะอ/ตสาหกรรมยายนต� เชิ้�น ม�จ6านวนแรงงานมาก ค�าแรงท��ย�งอย��ในระดั�บแข�งข�นไดั.
3. ศั�กยภาพของอ/ตสาหกรรมชิ้�+นส�วนยานยนต� ท��ป็Aจจ/บ�นม�การพ�ฒนาดั.านเทคโนโลิย�ในการผลิ�ตท��ม�ความซี�บซี.อนมากข;+น
4 .ฐานการผลิ�ต”Production Network”ท��ม�ขนาดัใหญ่� แลิะ ไดั.ร�บการส�งเสร�มจากร�ฐบาลิ
1 .ป็ระส�ทธ�ภาพการใชิ้.ป็Aจจ�ยการผลิ�ตย�งอย��ในระดั�บต6�า
2. สาธารณู�ป็โภคพ,+นฐานของจ�นย�งไม�ครอบคลิ/มพ,+นท�� เน,�องจากพ,+นท��ของป็ระเทศัท��ม�ขนาดัใหญ่�แลิะครอบคลิ/มพ,+นท��ม�ภ�ม�ศัาสตร�แตกต�างก�น
3 .ภาพลิ�กษณู�ของส�นค.าอ/ตสาหกรรมของจ�นย�งอย��ในระดั�บต6�าในสายตาชิ้าวโลิก
4. ป็Aญ่หาข.อพ�พาทระหว�างป็ระเทศั ท�+งในดั.านการท/�มตลิาดัของจ�น
5. ป็Aญ่หาดั.านการค/.มครองทร�พย�ส�นทางป็Aญ่ญ่า 1 .ความส�มพ�นธ�อ�นดั�ระหว�างป็ระเทศัไทยแลิะ
ป็ระเทศัจ�น2 .การท��จ�นเป็&ดัเสร�ทางการค.าในระดั�บต�างๆ
ท6าให.การเจรจาเพ,�อข.อไดั.เป็ร�ยบ การแลิกเป็ลิ��ยนส�ทธ�ป็ระโยชิ้น�ต�างๆ เพ,�อท��สามารถเจาะตลิาดัชิ้�+นสวนยานยนต�
3 .การเป็ลิ��ยนถ�ายการลิงท/นจากโลิกตะว�นตก มาย�งโลิกตะว�นออก รวมถ;งการท��ป็ระเทศัสหร�ฐอเมร�กา
4 .ร�ฐบาลิจ�นม�นโยบายสน�บสน/นยานยนต�ท��เป็#นม�ตรก�บส��งแวดัลิ.อม โดัยแสวงหาพลิ�งงานทางเลิ,อกอ,�นๆ
5 .นโยบายในการลิดัการใชิ้.พลิ�งงานแลิะเพ��มป็ระส�ทธ�ภาพการผลิ�ตให.เน.นการใชิ้.เทคโนโลิย�ในระดั�บส�ง
1 .การส�งเสร�ม FDI ของจ�นน�+นม/�งเน.นการน6าเทคโนโลิย�เข.าป็ระเทศั ซี;�งน�+นหมายถ;งอาจไม�ไดั.ร�บความร�วมม,อท��ดั�ถ.าไม�ม�ความพร.อมทางดั.านเทคฯ
2 .การตอบโต.การท/�มตลิาดัจากป็ระเทศัอ,�นๆ3 .การส,�อสารท��ใชิ้.ภาษาจ�นกลิาง (กว�า80%)4 .ว�ฒนธรรมแลิะส�งคมของป็ระชิ้าชิ้นท��ไม�ค�อยเป็#น
ระเบ�ยบเร�ยบร.อย5 .จ�นม�การวางกฎระเบ�ยบต�างๆ ในการท6าธ/รก�จท��ค�อน
ข.างป็กป็?องอ/ตสาหกรรมแลิะคนในป็ระเทศั ท6าให.ป็ระเทศัต�างๆ ท��เข.ามาลิงท/นในจ�นต�างพบก�บป็Aญ่หาในการดั6าเน�นธ/รก�จ
China
1 .อ/ตสาหกรรมเหลิ:กในป็ระเทศั ชิ้,�อ POSCO เป็#น TOP 5 ของโลิก
2. Product Champion :90%Passenger Car3 .ม�ความร�วมม,อ R&D ก�บต�างชิ้าต�4. Worldwide Brand eg.Hyundai, Sanyong5. Conservative Customers6. Competative SMEs
1 .พ;�งพาตลิาดัส�งออกมากกว�าการน6าเข.า ซี;�งท6าให.ควบค/มไดั.ยากกว�า
2 .การเจรจา FTA ก�บสหร�ฐ ย�งถ�กต�อต.านจากคนในป็ระเทศั
1 .อ/ตสาหกรรมยานยนต�เกาหลิ�ใต. ท6า R&D ไดั.ดั.วยตนเอง Product Champion :90%Passenger Car
2 .รถยนต�ของตนเองในการส�งออก เป็#นโอกาสให.ก�บผ�.ผลิ�ตชิ้�+นส�วนยานยนต�เกาหลิ�ใต.ในการเต�บโตแลิะพ�ฒนา
1 .ความผ�นผวนของธ/รก�จ โดัยเฉพาะลิ�กษณูะของธ/รก�จส�งออกเชิ้�นรถยนต�ท��อาจก�อให.เก�ดัความเส��ยงส�ง เชิ้�น Humburger Crisis@2551
Korea
1. ม�การว�จ�ยแลิะพ�ฒนาท��แข:งแกร�ง ป็ร�บเข.าก�บความต.องการของผ�.บร�โภค
2. ว�ตถ/ดั�บม�ป็ร�มาณูมากพอ รวมถ;งอ/ตสาหกรรมท��เก��ยวข.องท��แข:งแกร�ง
3 .ความต.องการในป็ระเทศัท��ส�งท6าให.สามารถใชิ้. Economy of Scale ม�ผลิต�อต.นท/นการผลิ�ตแลิะความชิ้6านาญ่
4. แรงงานค/ณูภาพราคาถ�กในป็ร�มาณูท��เพ�ยงพอ
5. การส�งเสร�มจากภาคร�ฐอย�างจร�งจ�ง โดัย เฉพาะ Special Economic Zone แลิะ
ดั.าน R&D6. ความร�วมม,อใกลิ.ชิ้�ดัก�บบร�ษ�ทข.ามชิ้าต�
1. ความแตกต�างดั.านกฎเกณูฑ์�ระหว�างร�ฐแลิะร�ฐบาลิกลิาง
2. Labor Union ท6าให.การเลิ�กหร,อย.ายก�จการเป็#นไป็ไดั.ยาก
3. การป็กป็?องส�นค.าต.นน6+าแลิะการควบค/มราคา
4 .ขาดัความชิ้6านาญ่ในดั.านการตลิาดัแลิะการบร�หาร
5 .ป็Aญ่หาการ Corruption6. ระบบ Logistics ท��ย�งลิ.าหลิ�ง
1. ค/ณูภาพโดัยท��วไป็ของอ�นเดั�ยท��ย�งต6�าอย��แลิะความแตกต�างของผลิ�ตภ�ณูฑ์�ท��ม�อย��น.อย
2. ม�ความต.องการยานยนต�แลิะชิ้�+นส�วนยานยนต�ในป็ระเทศัท��เพ��มส�งข;+นมาก
3 .การเป็&ดัป็ระเทศัแลิะการใชิ้.นโยบายการค.าเสร�มากข;+น
4 .ว�ตถ/ดั�บแลิะแรงงานค/ณูภาพราคาถ�กท��ย�งไม�ถ�กใชิ้.อย�างเต:มท��
5. Brand name ม�ความส6าค�ญ่เพ��มข;+น
1 .กฎกต�กาท��ไม�แน�นอน การบ�งค�บใชิ้.กฎหมาย แลิะการ Corruption
2 .ความแตกต�างดั.านว�ฒนธรรมแลิะการดั6าเน�นธ/รก�จ
3 .ป็Aญ่หาท��เก��ยวข.องก�บสหภาพแรงงาน4 .การย.ายการลิงท/นไป็ย�งจ�นแลิะ
อาเซี�ยน
India
1 .ม�การลิงท/นในโรงงานบร�ษ�ทรถยนต�อย�างมากของกลิ/�มป็ระเทศัผ�.ผลิ�ต
2 .เชิ้�น ญ่��ป็>น อเมร�กา3 .สภาวะเศัรษฐก�จถดัถอย4 .ขาดัแคลินว�ตถ/ดั�บ5 .ไม�ม�เทคโนโลิย�เป็#นของต�วเอง
1. ข.อตกลิงเขตการค.าเสร�อาเซี�ยน (AFTA) จะส�งให.อ�ตราภาษ�ของชิ้�+นส�วนยานยนต�หลิายป็ระเภทป็ร�บลิดัลิงเป็#นร.อยลิะ 0 ส�งผลิให.ต.นท/นในการผลิ�ตรถยนต�ม�ราคาถ�กลิง2. ม�การป็ร�บป็ร/งค/ณูภาพของบ/คลิากรให.ม�ท�กษะเพ��มเพ,�อรองร�บอ/ตสาหกรรมการผลิ�ตรถยนต�ท��ม�การขยายต�วเต�บโตมากข;+น3. ม�การป็ร�บป็ร/งผลิ�ตภ�ณูฑ์�ทางดั.านนว�ตกรรมแลิะเทคโนโลิย�ท��ม�การเป็ลิ��ยนแป็ลิงอย�างต�อเน,�องเพ,�อการพ�ฒนาส�นค.าให.เป็#นไป็ตามหลิ�กมาตรฐานสากลิ
1 .ขาดัแรงงานท��ม�ท�กษะ , ขาดัการค�ดัค.น แก.ป็Aญ่หา
2 .ป็Aญ่หาการเม,องท��ไม�ม��นคง3 .ร�ฐบาลิคอร�ป็ชิ้��น4 .ความแตกต�างของว�ฒนธรรม
ศัาสนา แลิะภาษา
1 .แรงงานราคาถ�ก2 .ม�อ6านาจในการก6าหนดันโยบายการค.าของ
กลิ/�มซี;�งสามารถน6าไป็ต�อรองก�บป็ระเทศัท��มาลิงท/นไดั.
3 .ม�การลิงท/น Facilities บร�ษ�ทรถยนต�อย�างมากของกลิ/�มป็ระเทศัผ�.ผลิ�ต
ASEAN
Material Technology
Engineering Ability
Labor Facility Production Technology
Government Support
Japan ++ ++ -- ++ ++ --
China ++ ++ ++ ++ + 0
Korea ++ ++ -- ++ 0 0
India ++ ++ ++ 0 + ++
ASEAN 0 + + 0 0 ++
Thailand + 0 + + + ++
ตารางเปร ยบเท ยบป!จัจั�ยการลูงท�น
ศั�กยภาพในการพ�ฒนาตลิาดั ม�ว�ตถ/ดั�บในป็ระเทศัมาก ป็ระเทศัก6าลิ�งพ�ฒนา ท6าให.
ความต.องการในป็ระเทศัส�ง แรงงานม�ค/ณูภาพ ภาคร�ฐให.การสน�บสน/นอย�าง
ต�อเน,�อง ไม�ม� language barrier
Selection :อ�นเดั�ย