Ingénierie et ConstructionImpact de la filière sur l'économie française
Février 2016
PwC
Février 2016
Le marché de l’Ingénierie et de la Construction
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
1
PwC
Février 2016
Chaine de valeur du secteur de l’Ingénierie et de la Construction
2
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 1 – Le marché de l’Ingénierie et de la Construction
Faisabilité / Programme
Conception Construction Exploitation Fin de vie du bâtiment
1 2 3 4 5
– Besoin client– Typologie et objet de la
construction– Localisation– Faisabilité– Budget– Appel d’offres
– Définition du projet– Etudes diverses– Esquisse– Démarches
administratives et pièces écrites (DCE…)
– Chiffrage
– Réalisation– Coordination– Suivi technique et
financier– Mise en œuvre– Contrôle qualité (CT) et
sécurité– Reporting
– Maintenance– Usage courant– Gestion des
consommations– Travaux d’urgence– Amélioration habitat
– Décontamination– Déconstruction– Démolition– Traitement déchets– Recyclage– Réhabilitation du site
Acteurs− MOA− AMO− Institutions (ABF,
Mairie…)− Entreprises− Tiers
Acteurs− MOA− MOE− Institutions (ABF,
Mairie…)− Entreprises− Tiers
Acteurs− MOA− MOE− CT− CSPS− Institutions− Entreprises− Tiers
Acteurs− MOA− Exploitant− Gestionnaire− Habitants− Institutions− Entreprises− Tiers
Acteurs− MOA− MOE− CT− CSPS− Institutions− Entreprises− Tiers
Source: INSEE, Analyses PwC
PwC
Février 2016
176,8 180,4 190,0 190,1 191,4 188,9 186,8
51,5 53,4 57,6 59,3 59,3 59,5 59,8
29,1 31,0 31,3 32,3 31,3 30,9 30,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bâtiment Travaux Publics Ingénierie Estimation
Le marché de l’Ingénierie et de la Construction est en décroissance depuis 2013
3
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 1 – Le marché de l’Ingénierie et de la Construction
Source: INSEE, Analyses PwC
257,4264,7
278,9 281,6 282,0
Evolution de la taille du marche de l’Ingénierie et de la Construction(en milliard euros)
• Le marché de l’Ingénierie et de la Construction est estimé à 277 Md€en 2015
• Après une croissance annuelle moyenne soutenue à +2,3% entre 2009 et 2011, le marché s’est stabilisé sur la période 2011-2013 autour des 280 Md€, avant de se retourner à partir de 2013 et subir une décroissance de -0,9% par an.
• Les secteurs du Bâtiment et de l’Ingénierie ont particulièrement souffert avec un recul de -1% par an sur la période 2013-2015, non compensé par le secteur des Travaux Publics qui a connu une activité relativement stable sur la période.
Commentaires
TCAM (09-13)+2,3 %
TCAM 13-15
e
+0,4 %
-1,2 %
279,3 277,2
TCAM (13-15)-0,9 %
e
-1,3 %
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Février 2016
95,7%
2,8% 1,5% 0,0%
43,5%
13,3%
26,9%16,2%
De 0 à 9 salariés De 10 à 19 salariés De 20 à 249salariés
Plus de 250salariés
Le marché est fortement fragmenté et se compose de près de 560 000 entreprises en 2013
4
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 1 – Le marché de l’Ingénierie et de la Construction
Source: INSEE, Analyses PwC
Répartition du marché du bâtiment par tranches d’effectif (nombre d’entreprises et chiffre d’affaires)
Répartition du marché des travaux publics par tranches d’effectif (nombre d’entreprises et chiffre d’affaires)
89,7%
4,8% 5,2% 0,3%
18,0%7,7%
36,3% 38,0%
De 0 à 9 salariés De 10 à 19 salariés De 20 à 249salariés
Plus de 250salariés
En chiffreNombre d’entreprises : 461 195Chiffre d’affaires : 191 Md€Ratio : 0,41 M€ / entreprise
En chiffreNombre d’entreprises : 35 962Chiffre d’affaires : 59 Md€Ratio : 1,65 M€ / entreprise
Répartition du marché de l’Ingénierie par tranches d’effectif (nombre d’entreprises et chiffre d’affaires)
95,2%
2,4% 2,2% 0,1%
30,7%
8,3%
32,1% 29,0%
De 0 à 9 salariés De 10 à 19 salariés De 20 à 249salariés
Plus de 250salariés
• Le marché de l’Ingénierie et de la Construction est fortement fragmenté, il se compose au total de 558 165 entreprises en 2013. Entre 90 et 95% des ces entreprises ont moins de 9 salariés
• Les entreprises du bâtiment représentent 83% du nombre total d’entreprises du secteur
• Les 558 165 entreprises du secteur représentent 14,4% du nombre total d’entreprises en France
Commentaires
En chiffreNombre d’entreprises : 61 008Chiffre d’affaires : 31 Md€Ratio : 0,51 M€ / entreprise
Nombre d’entreprises
Chiffre d’affaires
Nombre d’entreprises
Chiffre d’affaires
Nombre d’entreprises
Chiffre d’affaires
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Février 2016
64 101 défaillances
16 096défaillances
100
107
92
86
93100
94
81
70
65
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2009 2010 2011 2012 2013
Construction Tous secteurs
La dynamique du secteur de la construction, en termes de taux net de création d’entreprises, est relativement bonne
5
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 1 – Le marché de l’Ingénierie et de la Construction
Source: Banque de France, SIRENE, Analyses PwC
Indicateur de santé du marché des entreprises en France(Indice 100 depuis 2009)
• Au regard du marché global en France, l’évolution de la création et de la défaillance des entreprises sur la période 2009-2013 est meilleure dans le secteur de la construction
• Toutefois, cette meilleure performance semble s’inverser sur 2015, avec un taux de création nette d’entreprise estimé de seulement 8,6% pour le secteur de l’Ingénierie et de la Construction (à comparer avec un taux estimé de 11,7% pour l’ensemble de l’économie française), en ligne avec les difficultés rencontrées par le secteur depuis 2013.
Notes :
− La défaillance d’une entreprise se définit par une mise en redressement judiciaire ou une liquidation
− Ces chiffres sont issus du secteur de la Construction selon la branche INSEE (FZ), incluant la promotion immobilière et ne comprenant pas le secteur de l’Ingénierie
CommentairesEntreprises
en 2015
64 406créations
524 455créations
Estimation
Construction
Tous secteurs
Indicateur = Créations - Défaillances
Nombre total d’entreprises
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Une prévision de croissance limitée qui restera néanmoins positive à environ 1%
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 1 – Le marché de l’Ingénierie et de la Construction
Source: INSEE, Oxford Economics, Analyses PwC
Evolution du marché de l’Ingénierie et de la Construction en 2025 (chiffre d’affaires en millions euros)
• Le marché français devrait croître de +1,1% par an sur les 10 prochaines années
• Une croissance positive sur l’ensemble des segments du marché tiré principalement par :
- Une pénurie d’offres de logements dans certaines zones densément peuplées ;
- Un accroissement de la population ;- Des taux d’intérêts qui resteront sans doute
faibles ;- Des aides à l'investissement immobilier et à la
rénovation énergétique ;- L’émergence de grands projets (plan junker,
Grand Paris, ....).
• Cette prévision de croissance ralentie s’explique notamment par :
- L’augmentation de la dette publique freinant les collectivités et pouvoirs publics à lancer des grands chantiers ;
- Une réglementation considérée comme peu encourageante pour les investisseurs locatifs ;
- Une hausse des coûts de la construction.
Commentaires
308,9
TCAM 13-25
+1,1%
+0,9 %
+1,2 %
Prévision
176,8 191,4 191,7 200,9 209,4
51,5
59,3 61,1 63,4
65,5 29,1
31,3 31,3 32,7
34,0
2009 2013 2017 2021 2025
257,4
282,0 284,1
TCAM (09-13) :+2,3 %
TCAM (13-25) : +1,1 %
297,0
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Février 2016
Contribution de la filière à l’économie française
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
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Février 2016
Le secteur de l’Ingénierie et de la Construction a créé ~100 Md€ de valeur ajoutée en 2013, soit une contribution de 4,7% au PIB français
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 2 – Contribution de la filière à l’économie française
Source: INSEE, Analyses PwC
68 130
17 098
14 571
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Valeur ajoutée
Répartition de la valeur ajoutée directe en 2013(en millions euros)
• Environ 100 Md€ de valeur ajoutée ont été créés par le secteur de l’Ingénierie et de la Construction en 2013
• Le secteur a ainsi directement contribué à 4,7% du PIB en 2013 (Le PIB français s’établissait à environ 2 117 Md€)
Commentaires
Valeur ajoutée directe : la contribution directe au PIB de la filière est la somme des valeurs ajoutées sur le périmètre de la construction des entreprises identifiées
99 799
68,3%
17,1%
14,6%
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La valeur ajoutée directe, indirecte et induite du secteur de l’Ingénierie et de la Construction, de 210 Md€, représente 9,9% du PIB en 2013
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 2 – Contribution de la filière à l’économie française
Source: INSEE, Analyses PwC
Valeur ajoutée directe : valeur ajoutée directement liée à une activité qui requiert une spécialisation dans le secteur de l’Ingénierie et de la construction
Valeur ajoutée indirecte : valeur ajoutée créée par les commandes de la filière aux entreprises fournisseurs tierces
Valeur ajoutée induite : valeur ajoutée alimentée par les dépenses des employés (directs et indirects)
Méthodologie : les coefficients multiplicateurs ont été calculés à partir des tableaux entrée-sortie de l’INSEE, dernière version disponible en septembre 2015
• La contribution totale du secteur de l’Ingénierie et de la Construction au PIB, de 210 Md€ représente 9,9% du PIB en 2013
CommentairesContribution totale du secteur de l’Ingénierie et de la Construction au PIB (en 2013, en millions euros)
Directe99 799
Indirecte66 717
Induite43 327
-
50 000
100 000
150 000
200 000
VA du secteur de l'ingénierie etde la construction
47,6%
31,8%
20,6%
209 842
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Février 2016
1 098
270174
Total Commerce Services auxentreprises
Ingénierie etconstruction
Autres branchesindustrielles
Le secteur de l’Ingénierie et de la Construction est le 3ème
secteur générant le plus d’emplois salariés en France
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 2 – Contribution de la filière à l’économie française
* Champ : ensemble de l’économie hors agriculture et emploi public dans les secteurs non marchants (administration, éducation, santé et action sociale)
Source: INSEE (France métropolitaine), Analyses PwC
• Le secteur de l’Ingénierie et de la Construction est le 3ème secteur générant le plus d’emplois salariés en France
• Bien que fortement tirée par le secteur de l’Ingénierie qui dégage une croissance annuelle moyenne de +1,95% sur la période 09-13, le secteur de l’Ingénierie et de la Construction est en baisse annuelle de -1,00% par an en ETP
• Ainsi sur la période 09-13, le secteur a réalisé un chiffre d’affaires supérieur (+2,3%) avec un nombre d’ETP réduit (-1,00%)
• La filière porte au total 6,5% des emplois des 23,8 millions d’effectifs salariés en équivalent temps plein en France métropolitaine en 2013
Commentaires
3 0152 917
1 542 1 458
Emplois salariés en équivalent temps plein en 2013, dans les secteurs concurrentiels* (en milliers)
TCAM (09-13)
-2,00%-1,00%+1,28%+0,04%
23 821
+0,08%
316k emplois non salariés+
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Directs1 542
316
Indirects936
Induits522
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Emplois du secteur de l'ingénierieet de la construction
En tenant compte des effets indirects et induits, le secteur de l’Ingénierie et de la Construction génère et soutient près de 13% des emplois français
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 2 – Contribution de la filière à l’économie française
Source: INSEE, Analyses PwC
Emplois directs : emplois directement liée à une activité qui requiert une spécialisation dans le secteur de l’Ingénierie et de la construction
Emplois indirects : emplois soutenus par les commandes aux entreprises fournisseurs en dehors de la filière
Emplois induits : emplois alimentée par les dépenses des employés (directs et indirects)
Méthodologie : les coefficients multiplicateurs ont été calculés à partir des tableaux entrée-sortie de l’INSEE, avec la dernière révision disponible de septembre 2015
• La filière porte au total près de 12,5% des emplois des 26,5 millions d’effectifs (salariés et non-salariés) en équivalent temps plein à en France métropolitaine en 2013
• Ainsi la filière porte 12,5% des emplois qui génère 9,9% du PIB en 2013
Commentaires
46,5%salariés
28,2%
15,8%
9,5%non-salariés
Emplois totaux (directs, indirects, induits) soutenus par le secteur de l’Ingénierie et de la Construction (en 2013, en milliers)
3 316
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Un effet multiplicateur de 2x en termes de chiffre d’affaires généré et d’emplois créés
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 2 – Contribution de la filière à l’économie française
Source: Analyses PwCNote: * ETP : emploi Équivalent Temps Plein
Synthèse des effets directs, indirects et induits pour l’investissement de 1 million d’euros dans le secteur de l’Ingénierie et de la Construction
Investissement de 1 million
d’euros
Un investissement de 1m€ dans le secteur de l’Ingénierie et de la Construction permet de créer 2,3m€ de revenus pour l’économie
française et de pérenniser 12 emplois annuels (50% en direct et 50% en indirect)
1,00
0,84
0,43
Revenu
Effet direct
Effet indirect
Effet induit
11,76
Revenu(en millions euros)
Emplois(en ETP*)
6,59
3,32
1,85
Emplois
+
2,27
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Illustrations chiffrées
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
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Exemples de ressorts de la dynamique du secteur de l’Ingénierie et de la Construction
Afin d’illustrer de manière chiffrée l’impact de la contribution du secteur de l’Ingénierie et de la Construction, nous avons axé notre démonstration sur deux segments moteurs de cette industrie qui sont :
La réalisation de grands projetsDans la lignée des ambitions du plan Juncker (315 milliards de grands projets d’infrastructures financés au niveau européen), de nombreux projets concrets émergent en France, mais restent sujets aux lenteurs de prise de décision/consensus et aux problématiques de financement public/privé.Comme présenté dans notre analyse, la mise en route rapide des grands projets connus à date permettrait de créer environ 84 000 emplois annuels sur les 16 prochaines années
Le secteur du logement neuf en FranceMalgré des signes encourageants de reprise sur 2016, le secteur du logement neuf reste déprimé et accuse un déficit d’environ 150 000 logements par rapport à la cible gouvernementale de 500 000 fixée en 2013.Le respect de cette cible des 500 000 logements permettrait de créer plus de 160 000 emplois annuels et générerait plus de 10Md€ de valeur ajoutée pour l’économie française
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 3 – Illustrations chiffrées
1
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Février 2016
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
La réalisation de 5 grands projets en France peut générer jusqu’à 135 000 emplois par an
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Source: Presse, Analyses PwC
1
Emplois potentiels générés par les grands projets en France à horizon 2030
Moyenne 84 000 emplois potentiels /an
• Les grands projets sont une source pérenne d’emplois pouvant s’étendre sur des durées de plus de 15 ans
• Les 5 projets présentés ci-contre généreraient plus de 84 000 emplois/an sur une période de 16 ans
• Le projet d’EDF Carénage représente à lui seul près de 59 000 emplois par an sur la période 2015 - 2025
• L’hébergement des Jeux Olympiques d’été en 2024 à Paris engendrerait un investissement dans les infrastructures de 3,0 milliards sur 7 ans, c’est-à-dire plus de 5 000 emplois par an sur cette même période
Commentaires
ProjetsInvestissement
(Md€)Années Départ
Emplois potentiels/an
EDF Grand carénage 55,0 11 2 015 58 779
Grand Paris 26,6 16 2 015 19 526
Projet Cigéo 25,5 7 2 019 42 825
Canal de Seine Nord 4,7 6 2 017 9 209
Jeux Olympiques 3,0 7 2 018 5 038
Section 3 – Illustrations chiffrées
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Février 2016
– Nombre de logement commencés en France : 356 000
– Chiffre d’affaires réalisé : 34 Md€
– Nombre de logement commencés en France : 500 000
– Chiffre d’affaires réalisé : 48 Md€(estimation)
La réalisation des objectifs 2014 du gouvernement en matière de construction de logements aurait généré ~10 milliards de valeur ajoutée et ~162 000 emplois supplémentaires
16
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Source: Sit@del2, FFB, INSEE, Analyses PwC
Comparaison des chiffres réalisés et des objectifs gouvernementaux fixés en 2014
2
Objectifs de 2014
Emplois et valeur ajoutée générés par la construction de logement neuf en 2014
Emplois et valeur ajoutée supplémentaires générés par l’atteinte des objectifs 2014
35 600 563 050
Simulation de la valeur ajoutée et de l’emploi en 2014 (en millions euros, en ETP)
Chiffres réalisés en 2014
25 350 400
10 250 162
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Valeur ajoutée Emploi
Note : Simulation réalisée à partir des ratios calculés pour 2013 dans cette étude
Section 3 – Illustrations chiffrées
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Février 2016
Annexes
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
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Sources
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 4 – Annexes
Source: Analyses PwC
Sources exploitées
Résultats des statistiques d'entreprises (ÉSANE)
ÉSANE (Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises) propose chaque année une photographie de la population des unités légales(sociétés, entreprises individuelles, parties d’administrations publiques et certaines associations) ou des nouvelles entreprises (définies par ledécret 2008-1354 et reposant sur la notion de groupe) composant le système productif.
Attention : Depuis 2012 Esane couvre un champ plus large que celui couvert par les résultats 2011. Les unités introduites dans le champsont surtout des personnes physiques et des SCI. Les principaux secteurs concernés sont la construction, la promotion immobilière, les arts etspectacles, la vente à domicile et les taxis, soit des activités où les très petites unités et les SCI sont effectivement surreprésentées.Il faut donc être vigilant dans l'utilisation de résultats en évolution.
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Périmètre de l’étude (1/3)
Construction
Bâtiment
Gros oeuvre
4120A4120B4311Z4399B4399C
Construction de maisons individuellesConstruction d'autres bâtimentsTravaux de démolitionTravaux de montage de structures métalliquesTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Second œuvre
4321A4322A4322B4329A4329B4331Z4332A4332B4332C4333Z4334Z4339Z4391A4391B4399A
Travaux d'installation électrique dans tous locauxTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxTravaux d' installation d'équipements thermiques et de climatisation Travaux d'isolation Autres travaux d'installation Travaux de plâtrerie Travaux de menuiserie bois et PVC Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Agencement de lieux de vente Travaux de revêtement des sols et des murs Travaux de peinture et vitrerieAutres travaux de finition Travaux de charpente Travaux de couverture par élémentsTravaux d'étanchéification
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 4 – Annexes
Source: Analyses PwC
Périmètre de l’étude, segmentation par code NAFPérimètre de l’étude
Oui | Non
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Périmètre de l’étude (2/3)
Construction
Travaux Publics
4211Z4212Z4213A4213B4221Z4222Z4291Z4299Z4312A4312B4313Z4321B4399D4399E
Construction de routes et autoroutesConstruction de voies ferrées de surface et souterrainesConstruction d'ouvrages d'artConstruction et entretien de tunnelsConstruction de réseaux pour fluidesConstruction de réseaux électriques et de télécommunicationsConstruction d'ouvrages maritimes et fluviauxConstruction d'autres ouvrages de génie civilTravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masseForages et sondagesTravaux d'installation électrique sur la voie publiqueAutres travaux spécialisés de constructionLocation avec opérateur de matériel de construction
Promotion Immobilière
4110A4110B4110C4110D
Promotion immobilière de logementsPromotion immobilière de bureauxPromotion immobilière d'autres bâtimentsSupports juridiques de programmes
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 4 – Annexes
Source: Analyses PwC
Périmètre de l’étude, segmentation par code NAFPérimètre de l’étude
Oui | Non
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Périmètre de l’étude (3/3)
Ingénierie
Activités d'architecture et d'ingénierie
~
7111Z7112A7112B
Activités d'architectureActivité des géomètresIngénierie, études techniques
Activités de contrôle et analyses techniques
7120A7120B
Contrôle technique automobileAnalyses, essais et inspections techniques
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 4 – Annexes
Source: Analyses PwC
Périmètre de l’étude, segmentation par code NAFPérimètre de l’étude
Oui | Non
Ingénierie de construction56%
Autres activités d’ingénierie industrielle
Ingénierie et conseil en technologie (ICT)
9%4% Prestations autres qu’ingénierie et études techniques
100%
30%
Ingénierie, études techniques
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Glossaire des termes de la Construction
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 4 – Annexes
Source: INSEE, Analyses PwC
− Maître d'ouvrage (MOA) : Le MOA est l'entité porteuse du besoin, il représente le client du projet. Le MOA est une personne morale (l'Etat, une collectivité, un promoteur…). Son rôle principal est de piloter le projet
− Assistance Maitrise d'Ouvrage (AMO) : L'AMO a pour mission d’aider le Maitre d'Ouvrage dans toutes ses tâches : études, cahier des charges, contrats, coordination des intervenants, réception... Par son expertise et ses propositions, l'AMO permet au Maitre d'Ouvrage de gagner du temps, et lui assure que l'ouvrage construit réponde bien à son besoin.
− Maitre d‘œuvre (MOE) : Le MOE désigne l'entité retenue par le maître d'ouvrage afin de réaliser le projet dans les conditions de délais, de qualité ainsi que de coûts fixés par ledit projet, le tout conformément à un contrat. Il est le chef d'orchestre du projet de construction. Le plus souvent, l'architecte est le maitre d‘œuvre, mais cette fonction peut aussi être assurée par le BET, des maîtres d‘œuvre indépendants, ou le maitre d'ouvrage lui-même.
− Architecte : L’architecte conçoit et dessine le bâtiment pour répondre au cahier des charges (fonctionnalité, esthétique), en fonction du budget.
− Bureau d'études techniques (BET) : Le BET est chargé des études, des calculs et de la réalisation des plans, dans un ou plusieurs corps d'état ou domaines techniques.
− Bureau de contrôle technique ou contrôleur technique (CT) : Le rôle du CT est de s'assurer du respect des normes en phase conception et travaux. Il vérifie les calculs, les plans d'architecte et du BET. Le bureau de contrôle est le référent technique du Maitre d'Ouvrage.
− Coordonnateur SPS : La mission SPS a pour but de coordonner les entreprises sur le chantier vis-à-vis des risques professionnels, pour réduire les impacts sur la santé et la sécurité des travailleurs. En cas d'accident grave, le coordonnateur SPS est responsable pénalement.
− Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) : Son rôle est de coordonner les entreprises pour vérifier chaque semaine l'avancée des travaux, pour une livraison de l'ouvrage dans les délais.
− Entreprises de construction: Le chantier peut ne comporter qu'une entreprise générale qui assure tous les travaux, ou différentes entreprises qui correspondent aux différents corps de métier : entreprise de gros œuvre (GO), de VRD (voirie réseaux divers), de plomberie, d'électricité, de carrelage, de peinture, de menuiseries etc.
Vocabulaire technique associé au secteur de la construction
PwC
Février 2016
Chiffres sur les entreprises en France et dans le secteur de la Construction
23
Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Section 4 – Annexes
Source: INSEE, Analyses PwC
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (e)
Nombre 3 365 287 3 423 027 3 916 760 4 115 385 - -
Création 622 039 549 805 549 975 538 185 550 794 524 455
% Création/Nombre 18% 16% 14% 13% - -
Défaillance 60 173 59 457 61 010 62 909 62 748 64 101
% Défaillance/Création 10% 11% 11% 12% 11% 12%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (e)
Nombre 457 080 464 125 512 864 436 488 - -
Création 92 289 81 695 84 208 78 859 76 508 64 406
% Création/Nombre 20% 18% 16% 18% - -
Défaillance 16 272 15 497 15 678 15 836 15 979 16 096
% Défaillance/Création 18% 19% 19% 20% 21% 25%
Entreprises en France
Entreprises dans la construction
Note : Ces chiffres sont issus du secteur de la Construction selon la branche INSEE (FZ), incluant la promotion immobilière et ne comprenant pas le secteur de l’Ingénierie
PwC
Février 2016
334 346
421
346 332
298
347
415 423
399 402
356
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ancienne méthode de calcul Nouvelle méthode de calcul
Focus sur la nouvelle méthode de calcul des statistiques de construction de logement
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Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française
Source: Sit@del2, Analyses PwC
Evolution du nombre de logements commencés en France(en milliers de logements)
• La méthode de calcul des statistiques mensuelles du nombre de construction de logements a été modifié en début d’année 2015, résultant en un ajout de plus de 180 000 logements mis en chantier ces quatre dernières années
• En 2013 déjà, l’objectif annuel de construction de logements était fixé par le gouvernement à 500 000 logements
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TCAM (11-14) -5,6%
2
TCAM (09-11) +10,4%
Section 4 – Annexes