COMPARATIVA MERCADOS TURÍSTICOS: VIETNAM Y TAILANDIA
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis.
es.linkedin.com/in/victorcorralizagutierrezes.linkedin.com/pub/luis-fernando-gracia-rodriguez/80/50b/194
Factores Económicos
ENTORNO ECONÓMICO
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
2010 2011 2012 20130
50100150200250300350400450
+10%+27%
+13%
+3,9%
+8,7%
+4,9%
+8,3%+5,8%
+5,8%
PIB Deuda Pública Déuda EXTERNA
Evolución Deuda y PIB
• En miles de M USD
•Pob.: 69,5 M.•Dens.: 135,5/Km2
•PPA x C.: US$ 14.390
47,1%
34,9%
•PIB: 387.211 M USD•Inflación: 2,2%•T. Desempleo: 0,7%•Exports: 222 mil M USD•Cobertura Exterior: 91%•Saldo Balanza CC.: -0,7% PIB
Datos Económicos
2010 2011 2012 20130
20406080
100120140160180
+16,6%
+17,2%
+44,7%
+40,4%
+13,7%+2,2%
+16,9%+14,9%
+9,9%
PIB Deuda Pública Déuda EXTERNA
Evolución Deuda y PIB
• En miles de M USD
•Pob.: 89,7 M.•Dens.: 260/Km2
•PPA x C.: US$ 5.293
48,2%
34,5%
•PIB: 179.261 M USD•Inflación: 6,04%•T. Desempleo: 2,2%•Exports: 131 mil M USD•Cobertura Exterior: 99%•Saldo Balanza CC.: 5,8% PIB
Datos Económicos
Factores Turísticos
ENTORNO ECONÓMICO
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
2010 2011 2012 20130
2000400060008000
100001200014000160001800020000
+13,7%+4%
+12,7%+11,8%
+10,3%+7%
+25,8% +20,9%+23,1%
Asia Pacifico Europa Otros y Africa Americas
66%
23%5%
4%
10,6%16,2%
18,7%
Nacional VS.
Extranjero
Tailandia: Datos Mercado
Turístico
Evolución Internacional
• 26 M de turistas en 2013
• Total: 46 mil M USD•% Sobre… >PIB: 10% >Export bienes: 16% >Export servicios: 76% >Gasto outbound: 549% •Llegadas x salidas: 4,4
2010 2011 2012 2013
Ingresos Inbound 2013
83%
128,6 US$ 12,2
US$ 53,5 US$ 27,9
US$ 20,6 US$
SG 4%
LA 3,8%
IN 3,7%
UK 3,1%
AU 3,4% US 2,9%
CN: 17% MY:11% RU: 6,5% JP: 5,7% KR: 4,8%
Principales mercados
•En miles de M USD•Gasto promedio Internacional
2009 2010 2011 20120
1000
2000
3000
4000
5000
6000
+22,4%+3,1%
+14,1%
+14%+7,2%
+52%
+44,4% +25,3% +9,6%
Asia Pacífico Europa America Otras
70%
13%8%
8%
34,7%19%
13,8%
Vietnam: Datos Mercado
Turístico
Evolución Internacional
• 6,8 M de turistas en 2012
• Total: 6,8 mil M USD•% Sobre… >PIB: 4,7% >Export bienes: 5,9% >Export servicios: 64% >Gasto outbound: 368% •Llegadas x salidas: 1,9
2010 2011 2012 2013
Ingresos Inbound 2012
SG 2,9%
128,6 US$ 20,6
US$ 27,9 US$ 104,7
US$ 12,3 US$
KH 4,8%
MY 4,4%
TH 3,3%
FR 3,2%
AU 4,2%
CN: 21% KR:10% JP: 8,4% US: 6,5% TW: 6%
Principales mercados
•En miles de M USD•Gasto promedio Internacional
Nacional VS.
Extranjero82%
DAFOENTORNO ECONÓMICO
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
FORTALEZACULTURA E HISTORIACOSTES MANUFACTURAS BAJOSTASA DESEMPLEO BAJA POCA DEUDA PUBLICA
DEBILIDADESSEGURIDAD
ENTORNO LEGALTOLERANCIA
LIBERTAD POLITICAPOCA FACILIDAD DE CREDITO
DEFICIT ENERGIAS
OPORTUNIDADESSITUACION GEOGRAFICAINVERSION EXTRANJERANATUALEZA ENERGIA HIDROELECTRICA
AMENAZASCATASTROFES NATURALES
INESTABILIDAD POLITICACOSTES MANUFACTURAS BAJOS
OFERTA NO DIFERENCIADA COMPETIDORES
DAFOENTORNO ECONÓMICO
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
FORTALEZACULTURA E HISTORIACOSTES MANUFACTURAS BAJOSTASA DESEMPLEO BAJA SEGURIDADFACILIDAD DE CREDITOVALOR DEL DINEROGASTRONOMIAPLAYASVIDA NOCTURNA
DEBILIDADESENTORNO LEGAL
TOLERANCIALIBERTAD POLITICA
DESCONTENTO SOCIALDÉFICIT ENERGÉTICO
OPORTUNIDADESSITUACION GEOGRAFICAINVERSION EXTRANJERANATUALEZA TURISMO DE COMPRASMEJORA ENERGIA HIDROELECTRICA Y BIOMASA
AMENAZASCATASTROFES NATURALES
INESTABILIDAD POLITICACOSTES MANUFACTURAS BAJOS
DEFICIT ENERGETICO
Análisis Ritchie-Crouch
ENTORNO ECONÓMICO
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
Factores condicionantes y limitadoresVientam Tailandia
Latitud 16° 0' N Longitud 106° 0' ETemperatura: máx. 30°C; min. 19°C. 1
Latitud 13°55' N Longitud 100°36‘ ETemperatura: Máx. 45°C; min. 24°C
SEGURIDAD: Riesgo COFACE: Nivel C2 SEGURIDAD: Riesgo COFACE: nivel A4
NIVEL COSTES: Suelos3 Suelos- NIVEL COSTES
Urbano* 7,48 € /m2 158€/m2 7.925€/m2 Urbano
158€/m2 899€/m2 PeriferiaPeriferia
2,99 € /m2
174€/m2 751€/m2 Interés turísticoZonas
especiales Desde 0,37 €, dependiendo de la zona y servicios incluidos
Sinergias:4 x 15 a Angkor Wat (Camboya) x 11 a Laos x 13 a Tailandia x 14 a Singapur
x 3 a Myanmar
Sinergias:x 10 a Laos x 10 a Vietnamx 7 a Malasiax 6 a Myanmarx 6 a Singapur Rutas
Capacidad carga: • 2 ciudades de >6 mill. Habitantes: Hanoi Ho Chi Minh.
• Enfocado al turismo cultural, naturaleza y playa
• Bangkok: 15 mill. habitantes• Aeropuerto BKK >50 millones
pax/año• Estrategia desarrollo turismo
sostenible
Capacidad carga5:
Sólo desde Bangkok BKK:
Rutas
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
ENTORNO ECONÓMICO
Imagen País 6
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
ENTORNO ECONÓMICO
Factores condicionantes y limitadores:
Gestión de Destino
Transporte 4.3 mil MUS$ Vagones trenes y autobuses 525 M US$ (2015)
Sect. eléctrico 16 mil M US$ Red de metro 802 M US$
Telco 3.6 mil MUS$ Red ferroviaria 994,5 M US$
Aguas residuales 3.62 mil M US$
Aviones 593 M US$
TOTAL 27,52 mil M US Plan 2015-2022 inversión en infraestructura : 73.208 M US$
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
ENTORNO ECONÓMICO
Vientam (2005-2010 world bank)Precisa de IFI para financiar gran parte de
su infraestructura básica 7
Tailandia: Public Debt managment office. Inversiones para 2015
Plan interno para mejorar transporte con techo de deuda en 54% de PIB 8
Factores y recursos de apoyo
x 19 x 179 x 24 x 36
x 283 (BKK only)
x 61(BKK only)
Países exentos visado (12)Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas, Laos, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Noruega
Trámite visado• A través web consulado
Vietnam.• En aeropuerto: 2fotos
carnet + 21 US$. • Limitado a 28 países entre ellos China y
Andorra, pago 304 US$ por periodo 15 días.• Resto acceso 30 días sin pago de visa
• GINI 2013: 0,638 puntos• Futurebrand: 21 en Human Capital• Facilidad de crédito: 6,5 % interés. • Reducción tipos a 5,5 %
• GINI 2013: 0,722 puntos • Futurebrand: 7 en human capital• Facilidad de crédito 2% interés
• Nº95 en el índice de satisfacción con la vida• Nº63 de felicidad mundial
• Nº76 índice de satisfacción con la vida• Nº36 de felicidad mundial
20133.851 M USD
2014+ 6.8%
hasta 2024: +6.5% hasta 7.755 M USD
hasta 2024:+6.6% hasta 14.130 M USD
2014+6.7%
20136.989
M USD
602.000 X X 1.500.000
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
ENTORNO ECONÓMICO
Infraestructuras 9 Infraestructuras
Accesibilidad 10Accesibilidad:
Recursos Facilitadores 11Recursos Facilitadores
HospitalidadHospitalidad 12
(Inversión en turismo) Voluntad política Voluntad política (inversión en turismo) 13
Empresas 14 Empresas
Recursos básicos y atractoresVietnam Tailandia Paisaje y clima: tropical 44,9% 3500 km paisaje y clima: tropical 37,1% 3.200 km
Cultura e historia:16 x 8
Cultura e historia: X 5
Oferta entretenimiento:17 a x 2.540 atracciones*
Oferta entretenimiento: x 5.640 atracciones*
Eventos y festivales18
X 36 (2015)
Eventos y festivales a x 10 (2015)
Superestructura19
x 22.345 templos Superestructura
x 40.700 t. budistas
Relación especial con mercados de origen Relación especial con mercados de origen : Tailandia con China, por ser el primer país al que los chinos pudieron viajar.
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
ENTORNO ECONÓMICO
Entorno microeconómico
Asociación turística Vietnam =343 miembrosAsociación hotelera de Tailandia 778 miembros
Asociación AV: 1400 miembros
x 3.413 x 3.398
x 21,1/100,000 hab. x 82 TO Oficiales
x 86,1/100,000 hab. x 483 TO Oficiales
644 Compañías y agencias de transporte 906 Compañías y agencias de transporte
227,96€Operario cualificado/mes23 Big Mac Index: -38,5% Big Mac Index:-36,8%
305,21€Operario
cualificado/mes
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
ENTORNO ECONÓMICO
Proveedores Inputs Básicos24
Empresas del sector
Empresas del sector 20
Intermediarios y facilitadoresIntermediarios y facilitadores 21
Proveedores Inputs Básicos
Industria relacionada y de apoyo 22 Industria relacionada y de apoyo
ClientesClientes 26
21% 17%11%17%17%17%17%6,5%8,4%10%
CORRALIZA, Víctor · GRACIA, Luis
ENTORNO ECONÓMICO
Actual: 26Futuro:
Actual: 69Futuro:
Entorno microeconómicoDMO
Fuentes
1. http://www.vietnamembassy.org.uk/climate.html http://www.tourismthailand.org/Thailand/weather2. http://www.coface.com3.http://www.icex.es/icex/es/navegacion-zona-personal/mi-pagina/servicios/costes-de-establecimiento/4. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Vietnam5.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_busiest_airports_in_Thailand6. http://esrt.vn/data/filedownload/file/FileDownload24.pdf7. http://www.exteriores.gob.es/ 8. https://www.google.es/9. http://www.worldbank.org/10. http:// www.set.or.th11. http://en.wikipedia.org12. http://www.mfa.go.th101http://www.myvietnamvisa.com/013. http://www.futurebrand.com/14. http://data.worldbank.org14. http://www.tradingeconomics.com 13. http:// www.happyplanetindex.org16. http://www.oecdbetterlifeindex.org14. http://www.oecdbetterlifeindex.org15. http://www.wttc.org/16. http://es.unesco.org/17. http:// www.tripadvisor.com18. http://www.tourismthailand.org18. http://www.vietnamtourism.com/19. http://english.doanthanhnien.vn/19. http://www.dhammathai.org/watthai/watstat.php
20. http://www.vita.vn/22. http://www.thaihotels.org/22 http://www.atta.or.th/20. http://www.booking.com21. http://www.vietnamtourism.com/ 22. http://www.yp.vn26..http://www.yellowpages.co.th23.http://www.icex.es/icex/es/navegacion-zona-personal/mi-pagina/servicios/costes-de-establecimiento/24.http://www.financetwitter.com/2014/05/big-mac-index-cheapest-places-to-buy-your-burgers.html26. http://www.unwto.org
MONTADO POR: VÍCTOR CORRALIZAes.linkedin.com/in/victorcorralizagutierrez
Gracias