ABTCP 2011 44º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel
Patrick Nogueira
Vice Presidente
ABPO - Associação Brasileira de Papelão Ondulado
Transamerica Expo Center – São Paulo
Outubro de 2011
2
A nova economia brasileira
ABPO em números
Mercado de embalagem
Sustentabilidade
Agenda
1,83 1,922,45
1,83 1,77
2,86
2005 2006 2007 2008 2009 2010
910
9831.017 1.042 1.068
1.109
2005 2006 2007 2008 2009 2010
3,1 2,86,0
3,1
-7,4
10,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010
3,24,0
6,15,2
-0,6
7,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010
3
A nova economia brasileira Principais indicadores econômicos
¹Nota: Média por pessoa ocupada
Fonte: IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada); RAIS - MTE
Evolução da renda¹ [R$] Evolução produção industrial [%]
Evolução PIB [%]
Evolução Emprego Formal [milhões]
Evolução da renda e a retomada da produção industrial, tem elevado o
crescimento do PIB e consequentemente a geração de empregos formais
CAGR
4,0%
CAGR
9,3%
4
Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
A mão de obra no setor de papelão ondulado tem crescido 1,4% ao ano,
e o consumo per capta 2,2%
ABPO em números Pessoal ocupado e consumo per capta
Mão de Obra [quantidade] Consumo aparente per capta [kg/hab/ano]
20.201
18.830
20.202
20.99221.206
21.622
2005 2006 2007 2008 2009 2010
14,7 14,6
15,1 15,215,0
16,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010
CAGR
1,4%
CAGR
2,2%
5 Nota: ¹Média da expedição acumulado jan-jul 2011
Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
Em 2010, o faturamento e o volume do mercado de papelão no Brasil
atingiu novo patamar
ABPO em números Histórico de faturamento e volume
Consolidado Anual - ABPO [milhões R$ e mil ton] Média Mensal - ABPO [milhões R$ e mil ton]
2.694 2.7012.824 2.871 2.879
3.162
6.5546.181
6.7477.203 7.043
8.706
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volume Faturamento
225 225
235239 240
264 263546
515562
600 587
726 751
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Volume Faturamento
CAGR
5,8%
CAGR
3,3%
CAGR
5,5%
CAGR
2,7%
¹
6
Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
Os 10 maiores produtores de papelão ondulado no Brasil, representam
juntos 58% do mercado total
ABPO em números Players de mercado
Players de mercado - 2010 [m²]
971.660
525.492 513.366
311.878 274.637 251.955208.003 175.708 170.320 162.659
15,7% 8,5% 8,3% 5,0% 4,4% 4,1% 3,4% 2,8% 2,8% 2,6%
Klabin Jari Rigesa Trombini Irani Penha Adami Inpa São
Roberto
Ibéria
2010 Share
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Mercado 2010
6.176.329 m²
Total TOP 10
3.565.678 m²
7
Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
Os dois maiores segmentos consumidores de papelão ondulado,
representam mais de 50% do total
ABPO em números Segmentação
Distribuição Segmentos - 2010 [%]
Alimenticios
44%
Quimicos
9%
Outros
19%Vidros
2%
Mat. Elétrico
3%
Plásticos
3%
Bebidas
4%Têxteis
4%
Farmaceuticos
5% Flor. e Fruticultura
7%
8
Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
Os dez principais estados consumidores de papelão ondulado,
representam juntos mais de 60% do consumo nacional
ABPO em números Expedição por estado
Distribuição por estado [mil ton - %]
Sudeste
1.072
49%
Norte
50
2%Exportações
11
1%
Centro-oeste
158
7%
Sul
678
31%
Nordeste
228
10%
Distribuição por região [mil ton - %]
770
246 233 199 184
1.172
565870878824,3% 7,8% 7,4% 6,3% 5,8% 37,1%1,8%1,8%2,2%2,7%2,8%
SP PR SC RS MG RJ GO BA CE PE Outros
ABPO % Representação
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Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
A embalagem de papelão para transporte de massa corrida é uma
novidade de mercado
Mercado de embalagem Inovação
Embalagem Massa Corrida
Aço
Embalagem Massa Corrida
Papelão
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Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
A séculos o vinho é armazenado em garrafas de vidro, hoje, temos
outras opções de embalagem
Mercado de embalagem Novos mercados
Embalagem Vinho
Garrafa Vidro
Embalagem Vinho
Bag-in-Box Im
ag
em
da i
nte
rnet
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Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
O mercado de embalagem está em constante evolução, seguindo a
tendência de conceito sustentável
Mercado de embalagem Tendência
Embalagem Hortifruti
Madeira
Embalagem Hortifruti
Plástico
Embalagem Hortifruti
Papelão Decomposição: 6 meses
Matéria Prima:
Florestas
Matéria Prima:
Petróleo
Matéria Prima: 100% da produção de
papel tem como origem florestas
plantadas
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Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
A caixa de papelão para transporte de compras em supermercado surge
como alternativa as restrições de utilização das sacolas plásticas
Mercado de embalagem Tendência
Embalagem Supermercado
Sacola Plástica
Embalagem Supermercado
Caixas de Papelão
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Fonte: ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado)
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Sustentabilidade Futuro
Patrick Nogueira
Vice Presidente ABPO