OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL SECTOR ALIMENTARIO DE PORTUGAL
INFORME DE PROSPECCIÓN COMERCIAL
JUAN LUIS KUYENG RUIZCONSEJERO ECONOMICO COMERCIAL – PORTUGAL
27 de Agosto de 2014Lima, Perú
2. Analice de la oferta en Portugal.
a) Sector agro alimentario.
INFORME EJECUTIVO
Datos básicos
• Nombre oficial: República democráticaparlamentaria de Portugal.
• Superficie: 92,090 km2.
• Situación geográfica: suroeste de Europa,bordeando el Océano Atlántico Norte, aloeste de España.
• Principales recursos naturales: peces,corcho, mineral de hierro, cobre, zinc,estaño, tungsteno, plata, oro, uranio,mármol, arcilla, yeso, sal, tierra de labrantío,hidroelectricidad.
• Población: 10,781,459
• Densidad demográfica: 114,3 hab/km²
• Grupos de población: stock delMediterráneo homogénea; ciudadanos deorigen negro africano que emigraron alcontinente durante la descolonizaciónnúmero inferior a 100.000, a partir de 1990los europeos del este han entrado enPortugal.
Población ciudades:
Capital: Lisboa 2.808 (Millones)
Principales ciudades: Porto 1.344 (Millones),Aveiro, Évora , Setúbal , PortimãoFaro y Viseu.
Lengua Oficial: portugués
Estructura de la economía
La estructura de la economía portuguesa en las últimas décadas, se caracteriza por una alta participación del sector de servicios, el como de hecho sus socios europeos, lo que contribuyó con el 74,4% del VAB y empleaba a 65,9% de la población en 2013. La agricultura, la silvicultura y la pesca representaron sólo el 2,4% GVA (contra 24% en 1960) y el 9,9% del empleo, mientras que la industria, la construcción, la energía y el agua representan el 23,1% del VAB y el 24,2% del empleo.
1. Sector agroalimentario
Principales proveedores de Portugal.
Según el grafico observado podemos ver que en primer lugar tenemos a España.
Con un estudio de la distribución de productos que llegan a Portugal no vienen directamente de sus países de orígenes.
Son distribuidores desde España como por ejemplo los espárragos de Perú.
ANALICE DE LA OFERTA ENPORTUGAL
Fornecedores do Setor Agroalimentar (Milhões de Euros)
2009 2010 2011 2012 2013 Var %a
13/09
2013
Jan/Abr
2014
Jan/AbrVar %
b
14/13
Total 7,556.4 8,076.5 8,719.0 8,517.6 8,902.0 4.3 Total 2,909.6 2,817.5 -3.2
Espanha 3,412.2 3,709.8 3,882.9 3,841.0 4,149.5 5.1 Espanha 1,263.8 1,290.6 2.1
França 788.5 789.5 774.2 727.2 767.3 -0.6 França 270.8 245.6 -9.3
Países Baixos 401.6 412.6 488.4 488.0 462.8 4.0 Países Baixos 158.2 173.4 9.6
Brasil 309.9 362.8 388.1 390.5 449.3 9.9 Alemanha 118.4 131.7 11.2
Alemanha 418.1 401.5 414.7 404.8 377.0 -2.5 Ucrânia 92.9 113.1 21.8
Suécia 99.7 175.5 218.5 200.8 198.1 22.8 Suécia 72.7 87.2 20.0
EUA 94.0 162.0 240.8 154.6 189.5 26.9 EUA 80.9 79.4 -1.9
Ucrânia 53.4 86.3 147.2 293.0 187.1 48.8 Itália 56.2 64.2 14.1
Itália 183.2 181.9 187.0 165.6 182.8 0.3 Bélgica 52.0 55.6 6.9
Reino Unido 207.6 217.3 185.0 167.7 176.2 -3.6 Brasil 190.3 52.4 -72.5
Bélgica 158.0 159.3 155.0 155.4 167.8 1.6 Reino Unido 37.5 46.3 23.5
Bulgária 19.7 30.2 61.4 155.1 119.0 71.4 China 33.2 31.7 -4.6
Dinamarca 93.4 103.9 89.5 80.9 98.0 2.2 Dinamarca 32.4 28.3 -12.5
China 63.9 85.3 95.9 90.7 97.5 12.0 Polónia 17.3 25.3 45.8
Irlanda 104.5 95.7 77.4 65.3 61.8 -12.1 Irlanda 18.2 25.1 38.3
Outros 1,148.6 1,102.8 1,313.1 1,136.8 1,218.2 2.2 Outros 414.6 367.6 -11.3
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Espárragos
Presentación: Por unidad o 500g.
Origen: Perú.
Precio: 4.99€ a 5.49€ el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS SA.
www.athos.com.pe
-CHARACTER TRADING S.A.C.www.charactertrading.com
-AGRÍCOLA CHAPI S.A.www.agricolachapi.com
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Espárragos
Presentación: Conserva.
Origen: Perú.
Precio: € a € el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS SA.
www.athos.com.pe
-CAMPOSOL
www.camposol.com.pe
-SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
www.viru.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Plátano (bananas)
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: Brasil, Colombia y Costa rica
Precio: 0.95€ a 1.00€ el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-Copdeban SAC - Perú.www.doleorganic.com
-SOBIFRUITS S.A.C.
www.sobifruits.com
Etc.
Distribución geográfica: Tumbes y Piura. Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Papaya
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: Brasil, Colombia y países africanos.
Precio: 3.40€ a 3.80€ el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-CHARACTER TRADING S.A.C.
www.charactertrading.com
Etc.
Distribución geográfica: Cusco, Arequipa y Cajamarca.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Uva red globo
Presentación: Bolsas de 1kg.
Origen: Chile y Perú.
Precio: €2.49 a €2.69 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-CORPORACIÓN AGROLATINA S.A.C.www.corpagrolatina.com
-AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C.
www.pampabaja.com
-PROCESADORA LARAN S.A.C.
www.lacalera.com.pe
Etc. Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Sandia
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: España y Países de áfrica.
Precio: €0.50 a €0.69 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-CHARACTER TRADING S.A.C.www.charactertrading.com
Etc.
Distribución geográfica: La Libertad.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Café
Presentación: 250 g a 1kg
Origen:
Precio: €9.56 a €11.94 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-COMERCIO & CIA SAwww.molicom.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
QUINUA
Presentación: 250g
Origen:
Precio: €5.90
Canales de ventas: Continente
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Granada
Presentación: Por unidad .
Origen: Perú.
Precio: €3.50 a €3.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS S.A.
www.athos.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Alcachofa
Presentación: Por unidad o 500g.
Origen: Francia
Precio: €4.00 a €4.19 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-Agroindustrias AIBwww.aib.com.pe
Etc.
Distribución geográfica: Arequipa, La
Libertad.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
LIMONES
Presentación: Bolsas de 1kg.
Origen: Brasil.
Precio: €3.49 a €3.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.
(COEXA).
www.coexa.com.pe
-AGRÍCOLA ATHOS SA.
www.athos.com.pe
-LIMONES PIURANOS S.A.C.
www.limonespiuranos.com
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
MANDARINA
Presentación: Bolsas de 1kg o por
unidad.
Origen: Brasil.
Precio: €1.69 a €1.50 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.
(COEXA).
www.coexa.com.pe
-AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.
www.agricolalasmarias.com
-AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C.
www.pampabaja.com
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Minipreço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Palta (aguacates)
Presentación: Por unidad o sellados.
Origen: Brasil.
Precio: €2.69 a €2.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-CORPORACIÓN AGROLATINA S.A.C.www.corpagrolatina.com
-AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.
www.agricolalasmarias.com
-AGRÍCOLA CHAPI S.A.
www.agricolachapi.com
Etc. Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Mango
Presentación: Por unidad o sellados.
Origen: Brasil.
Precio: €1.99 a €3.49 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-SUNSHINE EXPORT SAC.www.sunshineperu.com
-AGRÍCOLA ATHOS S.A.
www.athos.com.pe
-SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
www.viru.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Mango
Presentación: Conserva o congelados.
Origen:
Precio: € a € el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Conserva.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-CAMPOSOL
www.camposol.com.pe
-Agroindustrias AIBwww.aib.com.pe
-SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
www.viru.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Pingo doce
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Chirimoya
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: Brasil.
Precio: €6.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS S.A.
www.athos.com.pe
-SOBIFRUITS S.A.C.
www.sobifruits.com
-CHARACTER TRADING S.A.C.
www.charactertrading.com
Etc.Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Pingo doce
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Melón
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: España y Países de áfrica.
Precio: €0.59 a €1.29 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
------
Etc.
Distribución geográfica: Lima, Piura y Ancash.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Piña
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: España y Costa rica.
Precio: €0.95 a €0.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
----
Etc.
Distribución geográfica: Junín, Loreto, Ucayali, La Libertad.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Maracuyá
Presentación: .
Origen:
Precio: €10.50 a €10.90 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-UNION DE NEGÓCIOS COOPERATIVO
S.A.C.
www.mariposaandina.com
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Brócoli
Presentación:
Origen:
Precio: €1.39 a €1.70 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS SA.
www.athos.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Yuca
Presentación: 400g
Origen: Costa Rica
Precio: €1.99 a €2.99
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
MAÍZ
Presentación: 400g
Origen: España
Precio: €1.48 a €2.00
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Chocolate (negro)
Presentación: 100g
Origen:
Precio: €2.29 a €2.59 el kg
Canales de ventas: Pingo doce, Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
CAPSULAS DE ALCACHOFA
Presentación: 100g
Origen:
Precio: €4.90
Canales de ventas: Continente
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Jugo de uva red globo
Presentación: 1 lt.
Origen:
Precio: €2.89
Canales de ventas: Continente
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA Productos Peruanos que pueden comercializarse en Portugal.
Cebada
Presentación: Para la producción de cerveza.
Origen: España
Precio:
Canales de ventas:
Composición del produto: Granel.
Recomendación de empresas Peruanas competitivas para actuar en el mercado Portugués:
-
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OBSERVACIÓN
Canales de comercialización:
Conectividad logística Marítima (Costo estimado)
Puerto de origen: Callao - Perú.
Puerto de llegada: Leixoes - Portugal
Tarifa promedio de flete por contenedor:
20 pies: US$ 1 700 40 pies: US$ 2 995
Días de transito: 29 dias
Tendencias del consumidor agro alimentar portugués1. Preocupación por la salud.
2. Aumento de la demanda de produtos naturales y orgánicos.
3. Responsabilidad social y medio ambiental.
4. Alimentos saludables.
5. Gran importancia al sabor del producto.
OBSERVACIÓN
Analice SWOT del Sector agro alimentar:
1) Fortalezas: Contra estacionalidad del producto Peruano.Aumento comercialización productos tropicales que no se cultivan en grandes cantidades en Portugal.
2) Debilidades: Complejo y largo proceso de exportación.Distribución de productos peruanos por medio de España.
3) Oportunidad: Crecimientos continuo el turismo en Portugal siendo el país preferido por los EU provoca un mayor consumo de alimentos.Las nuevas tendencias de consumo de los portugueses mucho mas preocupados por la alimentación saludable.Aprovechar los tratados bilaterales de Portugal con los países africanos.Distribución de productos de origen latino-americano por medio de España.
4) Amenazas: Elevada Importación de productos de Brasil sea por los tratados bilaterales entre Portugal.Aerolíneas TAP inauguro su nueva ruta directa entre Bogotá y Lisboa.
Recomendación
Para entrar en el mercado Portugués se recomienda contactar agentes o representantes comerciales en Portugal.
Es necesario seleccionar cuidadosamente el canal de distribución apropiado para sus productos.
Campañas de marketing para posicionamiento de productos en los destinos de gran afluencia de turismo.
Las campañas que se lleven a cabo es para beneficiar el consumo de productos peruanos.
Puntos para hacer la negociación en Portugal los principales supermercados, Mayoristas y Foodservice.
OBSERVACIÓN
1) principales Supermercados: En este momento MINCETUR ya se encuentran a realizar contactos con los principales supermercados de Portugal aunque los países de la competencia ya tienen una mayor presencia.
2) Proveedores Mayoristas:Una próxima estrategia con los productos peruanos con mayor posibilidad comercializar en Portugal ir con el portafolio de los productos. Vamos enfocarnos con MARL para la comercialización de nuestros productos Peruanos.
3) Sector Horeca:En este sector tiene podemos ver como posibles a los restaurantes.
MARL
El mercado proveedor de la región de Lisboa trata de un centro de abastecimiento glosita de productos agro alimentares donde puedes encontrar todo tipo de productos alimentares.
Es uno de los mas grandes centros de proveedores de Europa.
contactos:
• Lugar do Quintanilho, 2660-421 São Julião do Tojal
• Tlf: +351 219 927 440
•Fax: +351 219 927 420
MUCHAS GRACIASJUAN LUIS KUYENG RUIZ
CONSEJERO ECONOMICO COMERCIAL – [email protected]
Tel. (+511) 513 6100 Ext. 2341Tel. (+351) 21 382 74 70