FORO COIIM DE LA INNOVACIÓNPropuestas de la Ingeniería Industrial ante la
t ó inueva coyuntura económica
Presentación técnica
“Estudio estratégico de internacionalización de las empresas de ingeniería de la g p gComunidad de Madrid”
Pedro Canalejo MarcosPresidente de ASICMA
Presentación · Pedro Canalejo Marcos · Presidente de Asicma
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DATOS TECNIBERIA ASICMA
Nº DE EMPRESAS 296 115 (39%)
Nº DE PROFESIONALES 45.575 26.670 (58,5%)
FACTURACIÓN TOTAL 5.602 MM. € 3.150 MM. € (56,2%)
FACTURACIÓN EXTERIOR 2.148 MM. € 1.720 MM. € (80%)
SECTOR INDUSTRIAL
Nº DE EMPRESAS67 (23%) 64 (95,5%)
Nº DE PROFESIONALES 10.900 (24%) 9.850 (90%)
FACTURACIÓN TOTAL 2.771 MM. € (49%) 2.550 (92%)FACTURACIÓN EXTERIOR 1.572 MM. € (73%) 1.356 (86 %)
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EL SECTOR DE LA INGENIERÍA A NIVEL MUNDIAL
Actualmente: el gasto mundial para servicios de
ingeniería se estimó durante el primer lustro del
siglo XXI en 750 mil millones de dólares/año,
tid d i i l b l PIB d l I dicantidad que casi igualaba el PIB de la India en
dicho período.
Futuro: se estima que en el año 2020 el gasto
en servicios de ingeniería aumente en todo elen servicios de ingeniería aumente en todo el
mundo hasta superar el billón de dólares.
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EL SECTOR DE LA INGENIERÍA EN ESPAÑA: PRINCIPALES MAGNITUDESEL SECTOR DE LA INGENIERÍA EN ESPAÑA: PRINCIPALES MAGNITUDES
PRINCIPALES MAGNITUDES SECTORIALES
EMPRESAS 18.216 empresas
FACTURACIÓN 28.077,42 millones de eurosFACTURACIÓN ,
EMPLEO 206.251 trabajadores
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EL SECTOR DE LA INGENIERÍA EN ESPAÑA: DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVIDADEL SECTOR DE LA INGENIERÍA EN ESPAÑA: DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD
Facturación
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EL SECTOR DE LA INGENIERÍA EN ESPAÑA: DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD
Facturación exterior
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REFERENCIAS INTERNACIONALES: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Nº de proyectos por zona geográfica
7,10% 4,67% 0,19%
América Latina
47,48%
25 42%
15,14% Europa
África
Asia25,42%
Oriente Medio
Norte América
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EL SECTOR DE LA INGENIERÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID: PRINCIPALES MAGNITUDESEL SECTOR DE LA INGENIERÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID: PRINCIPALES MAGNITUDES
PRINCIPALES MAGNITUDES SECTORIALES
EMPRESAS (nº) 4.503 24,72% del total nacional
FACTURACIÓN (millones €) 12.274,52 43,72% del total nacional
EMPLEO (nº trabajadores) 86.153 41,77% del total nacional
• Facturación equivalente al 6,30% del PIB 2007 de la Comunidad de Madrid
• Empleo equivalente al 2,64% de la población activa de la Comunidad de Madrid
• Riqueza inducida a estimada en más de 300.000 millones de euros
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ACTIVIDAD EXTERIOR DE LA INGENIERÍA MADRILEÑA: DISTRIBUCIÓN SEGÚN SUBSECTOR
Facturación exterior
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PRÓXIMO ESCENARIO DEL NEGOCIO DE LA INGENIERÍA A NIVEL INTERNACIONAL
Dificultades de financiación.
Previsible contracción general de la demanda.
Existencia de “planes anticrisis” en los diferentes países.
El ámbito internacional será cada vez más estratégico para las compañías.
Evolución del mercado hacia el concepto de “proyecto integral” y del “llave en mano”.
Crecimiento exponencial del cliente privado o público-privado.
Resulta cada vez más complicado trabajar desde España.
Incremento de la competencia.
Cambios en el contexto de las instituciones multilaterales: gestión más local, ayudas cada vez más “desligadas”,n e a mecánica basada en la confección de listas cortas con n má imo de dos empresas por paísnueva mecánica basada en la confección de listas cortas con un máximo de dos empresas por país…
Protagonismo creciente de las Agencias de Cooperación como canalizadoras y/o gestoras de fondos.
Cambios en la aplicación y distribución de los Fondos de Ayuda Externa de la Unión Europea: cesión de lagestión a terceros organismos.g g
Aparición de nuevas modalidades de fondos que darán lugar a licitaciones: Fondo de Infraestructuras UE-África,Fondo de Inversiones de Vecindad, Fondo Euromediterráneo de Inversiones y Partenariado, Unión por elMediterráneo…
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PRODUCTOS/SERVICIOS PRIORITARIOS PARA LA INGENIERÍA MADRILEÑA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Por subsectores
Civil: debido a las medidas “anticrisis”. Además, las infraestructuras son hoypor hoy una prioridad reconocida para instituciones como el Banco Mundial, elBID, el Reto del Milenio…
Industrial: podría resentirse como consecuencia de las actualescircunstancias de mercado (bajos precios del petróleo, contracción de lademanda, dificultades para el acceso a crédito…).
Edificación: negativo escenario el de los próximos años para esta actividaddadas las actuales circunstancias del mercado.
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PRODUCTOS/SERVICIOS PRIORITARIOS PARA LA INGENIERÍA MADRILEÑA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Por líneas de negocio
Infraestructuras: fundamentalmente relacionadas con el transporte.
Energía: centrales térmicas centrales nucleares refinerías energías alternativasEnergía: centrales térmicas, centrales nucleares, refinerías, energías alternativas…
M di bi tMedio ambiente.
Agua.
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MERCADOS PRIORITARIOS PARA LA INGENIERÍA MADRILEÑA EN EL ÁMBITO INTERNACIONALEstados Unidos: siempre muy atractivo pero actualmente está llevando a cabo una reactivación deEstados Unidos: siempre muy atractivo, pero actualmente está llevando a cabo una reactivación desu economía basándose en una fuerte inversión en infraestructuras con modelos donde la ingenieríaespañola está muy experimentada.
Latinoamérica: seguirá siendo la principal vía de escape, ya que resulta sencillo ir acompañando aclientes además de contar con una ingeniería local poco competitiva Resultan especialmenteclientes, además de contar con una ingeniería local poco competitiva. Resultan especialmenteinteresantes países como México, Argentina, Perú, Brasil o Colombia.
Magreb: la existencia de fondos multimillonarios en manos de los Estados (provenientes del petróleo)unido a sus importantes carencias en materia de infraestructuras hacen de estos países uni t t d l i i í ñ l E i l d t l d Libi E i tinteresante mercado para las ingenierías españolas. En especial, destaca el caso de Libia, Egipto yArgelia.
Oriente Medio: especialmente los países del Golfo Pérsico.
BRIC l í d l “d fí BRIC” (B il R i I di Chi ) d b t i d d l bj tiBRIC: los países del “desafío BRIC” (Brasil, Rusia, India y China) deben estar sin duda en el objetivode las ingenierías españolas, si bien los mercados de Rusia y China resultan especialmentecomplicados.
Europa del Este: son interesantes países como Rumania.
Asia: el interés se centra en países determinados como podría ser el caso de India.
África: eterna asignatura pendiente. Resultan especialmente interesantes países como Angola oMozambique.
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PRINCIPALES CARECTERÍSTICAS DEL DAFO
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADESLimitado tamaño de las empresas Crisis Global Elevada capacitación
tecnológica Planes "Anticrisis"
Deficitaria imagen sectorial Difícil acceso a la financiación
Elevada experiencia adjudicataria en el mercado nacional
Nuevos Mercados emergentes
Escaso apoyo público a la internacionalización
Fuerte "Diplomacia Comercial" de otros Apuesta Sólida por la
internacionalizaciónTradicional ventaja cultural en Latinoaméricainternacionalización países Competidores internacionalización en Latinoamérica
Deficitaria "Imagen País" de oferta tecnológica
Cambios en adjudicación de fondos de ayuda externa de la U.E.
Experiencia de éxito en los procesos de internacionalización iniciados
Capacidad de efecto arrastre de otros sectores
Baja disponibilidad de profesionales dispuestos a "salir"
Mejor marco de ayudas públicas por parte de otros países competidores
Mejora de la actividad de la Administración en el apoyo a la internacionalización
Amplia cuota no cubierta en Organismos multilaterales de financiación
I d ió d l Inadecuación de las herramientas de Fomento a la Exportación tecnológica
Mejora progresiva de la imagen del país
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RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Situar la internacionalización como una "cuestión de Estado" y favorecer la coordinación institucional
Mejorar el marco de apoyo público a la internacionalización
Continuar impulsando los diversos programas genéricos de apoyo a la internacionalización
Mejorar el conocimiento sobre el sector y aumentar el nivel de complicidad existente entre lasAdministraciones Públicas y el sector
Reformar y crear nuevas líneas de apoyo específico
Avanzar hacia una diplomacia comercial
Modernizar, profesionalizar y potenciar los agentes de acción exterior
Generar un marco fiscal que estimule la participación en proyectos internacionales
Difundir internacionalmente una imagen tecnológica de EspañaDifundir internacionalmente una imagen tecnológica de España
Apoyar la I+D+i en el sector
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RECOMENDACIONES PARA LAS PATRONALES DEL SECTOR
Actuar como lobby ante los diferentes stakeholders del sector a nivel nacional e internacional
Difundir y mejorar la imagen de sector a nivel nacional e internacional
Potenciar los diversos servicios y actividades asociativas de apoyo a la internacionalización
Estimular vías de competitividad diferentes al "liderazgo en costes"
Favorecer la estructuración sectorial
Generar redes de colaboración
Apoyar una mejora en la gestión de las empresas del sector
Apoyar la I+D+i en el sector
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RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR
Mejorar el grado de excelencia empresarial
Mejorar las condiciones básicas de competitividad en los mercados internacionales
Planificar adecuadamente la internacionalización
Garantizar un compromiso suficiente de recursos para la internacionalización
Incrementar las vías de captación de profesionales
Adecuar los perfiles profesionales a las demandas del mercado internacional através de la cualificación
Diseñar y aplicar políticas de incentivos a la participación de los profesionales enDiseñar y aplicar políticas de incentivos a la participación de los profesionales enproyectos internacionales
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EJES ESTRATÉGICOS
AMBITOS ACTUACIONES RECOMENDACIONESAPOYO GENÉRICO INTENSIFICAR
APOYO ESPECIFICO DESARROLLAR
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DIPLOMACIA COMERCIAL GENERAR Y DESARROLLAR
FISCALIDAD MEJORAR
IMAGEN DEL PAÍS POTENCIAR
SECTOR
LOBBY OPERAR Y POTENCIAR
COMPETENCIA SECTORIAL OPTIMIZAR
TAMAÑO REESTRUCTURAR
GESTIÓN EMPRESARIAL MEJORAR
EMPRESAS
GESTIÓN EMPRESARIAL MEJORAR
ESTRATÉGIA INTERNACIONAL PLANIFICAR
CONFIGURAR CONSORCIOS POTENCIAR
POLÍTICA DE RR HH ADECUARPOLÍTICA DE RR.HH. ADECUAR
PROFESIONALESVACACIONES ATRAER
CAPACITACIÓN OPTIMIZAR
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COMENTARIO FINAL
El tamaño constituye un factor clave en este tipo de procesos de internacionalización:
•Gran compañía.
•PYME generalista con una dimensión por encima de los 100 empleados.
•PYME especialista con una dimensión por encima de los 50 trabajadores.
•PYME de menos de 50 profesionales y micro empresas: Generar Consorcios
También se precisa de una mínima capacidad económica‐financiera para al menos poder exportar
de manera regularde manera regular.
Sin embargo, si se cuenta con el suficiente “músculo financiero” debe acometerse el proceso de
internacionalización.
Presentación · Pedro Canalejo Marcos · Presidente de Asicma
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Muchas gracias por su atención
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