Perspectiva del arándano procesado en Chile.
Pablo Herrera; Mayo 2012
Vision General de la Agroindustria de Berries Chile.
• Mirada al Pasado
• Futuro
Mirada a la Agroindustria de Arandanos a NivelMundial
• Norte America
• Sur America
• CHILE
Perpectivas de Arandanos Industriales en Chile.
EXPORTACIONES CHILENAS DEFRUTAS PROCESADAS
Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, puré, mermeladas, etc.)Fuente: Chilealimentos A.G.
En 2011 los
embarques
alcanzaron a
US$ 1.437
mill, de los
cuales el
arándano
procesado
representó el
6,5%.
1.110(77%)
234(72%)
93(28%)327
(23%)
Otras frutas Berries Otros berries Arándano
Vision General de los Berries
EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOSSEGÚN SU ELABORACION
Fuente: Chilealimentos A.G.
En 2011 los
embarques de
berries procesados
fueron dominados
por el
congelado, con US$
298 millones. De
ellos, los arándanos
representaron el
31%. Total: US$ 327 millones
Congelado91%
Jugos7%
Pulpas1%
Deshidratado1%
Conserva0%
Frambuesa45%
Arándano31%
Frutilla11%
Mora11%
Mix2%
Otros0%
Total: US$ 298 millones
Vision General de los Berries
Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Situación Mundial)
Toneladas
2010 Fresco Procesado TotalNorte America highbush 138.000 85.000 223.000
Norte America lowbush 900 130.000 130.900
Sur America 62.000 10.000 72.000
Europa 32.000 12.500 44.500
Africa 2.000 - 2.000
Asia& Pacific 8.000 8.000 16.000
Total 242.900 245.500 488.400
Fuente : US blueberry Counsil
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Norte America highbush
Norte America lowbush
Sur America Europa Africa Asia& Pacific
Produccion por area ( ton)
FRESCO PROCESADO
Mirada a la Agroindustria de los Arándanos ( Situación Mundial)
Norte America highbush
35%
Norte America lowbush
53%
Sur America4%
Europa5%
Asia& Pacific3%
Produccion de Arandano para Industria 2010
Mirada a la Agroindustria de los Arándanos
( Donde se producen los Arándanos)
Norte America
44.500 ha
137.000 ton Fresco
85.000 ton Procesado ( High bush)
129.000 ton Procesado ( Low bush)
Crecimiento de 9% en Producción cada Año ( últimos 5 años)
Sur America
18.000 ha
62.000 ton Fresco
10.000 ton Procesado
Crecimiento de la Superficie en 7% anual
ASIA
4.500 ha
4.000 ton Fresco
2.000 ton Procesado
• Alta taza de crecimiento se espera en todas las variedades Highbush para los próximos años.
• La mayor tasa de crecimiento se espera en el área Oeste ( California a BC).
• Desde el 2008 hasta hoy el mercado fresco a sido capaz de consumir la mayoría del aumento de producción.
•Producción Total aumento en 18%, el arándano destinado a la industria aumento solo en 1%
• Producciones de Lowbush , los últimos 2 años han sido bastante erráticos lo que ha ayudado a que inventarios no crezcan.
Western44%
Midwest21%
Norteast9%
Southern25%
México1%
0%
100%
200%
300%
400%
1
Western
Midwest
Norteast
Southern
Aumento de Produccion en 15 años.
• Chile al año 2010 concentraba el 80% de la producción de sur América, seguido por Argentina con el 17 %, el resto de los países tienen producciones bastante inferiores.• Respecto a la Agroindustria la importancia relativa es aun mayor , Chile llega al 90% , esto dado fundamentalmente al desarrollo del sector agroindustrial en Chile , lo cual no se da en el resto del continente.•Argentina no cuenta actualmente con inversiones suficientes como para poder crecer en el área industrial , en cambio la agro industria Chilena ha hecho grandes inversiones como para absorber la mayor oferta en los próximos años, con lo cual debiéramos ver que Chile será un actor aun mas importante en Sur América.• Las variedades están empezando a jugar un rol cada vez mas importante en el éxito comercial , variedades que no tengan un post cosecha adecuada en fresco o no puedan ser empacadas mecánicamente, verán migran un porcentaje mayor a agroindustria.•Mayores desafíos:
• Aumento de costos laborales, debiera llevar a mayor automatización.•Cambio de variedades en fresco y Agroindustria.
Toneladas
2012 Fresco Procesado TotalChile 70.123 22.000 92.123
Argentina 15.000 3.000 14.000
Uruguay 1.000 150 1.150
Peru 140 - 140
Total 82.263 25.150 107.413
Chile 87%
Argentina12%
Uruguay1%
Peru0%
EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADOSEGÚN SU ELABORACION
Fuente: Chilealimentos A.G.
El negocio del
arándano
procesado es
principalmente el
congelado. El
2011 representó
del 98% del valor
exportado.
Total: US$ 26 millones
Años 2009 - 2010
Total: US$ 93 millones
Año 2011
Congelado91%
Jugos7%
Deshidratado1%
Pulpas1%
Congelado98%
Jugos1%
Deshidratado1%
Pulpas0%
ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE
PRODUCCION
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
105.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton Fresco
Ton Procesado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton Fresco Ton Procesado
En los últimos 10
años la producción
de arándanos ha
crecido a una tasa
promedio anual de
35,5%. Dentro de
ello, la fracción
destinada a la
industria ha crecido
a un promedio de
55.9% por año.
ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE
DESTINO DE LA PRODUCCION (ton)
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exp. Fresco 11.938 (77%) 15.433 (71%) 20.972 (79%) 35.330 (79%) 38.506 (75%) 55.012 (80%) 70.974 (70%)
Cons. Local 0 - 0 - 50 (<1%) 90 (<1%) 250 (<1%) 385 (<1%) 450 (<1%)
Exp. como
Congelado2.660 (17%) 4.529 (21%) 3.208 (12%) 4.998 (11%) 9.921 (19%) 9.370 (14%) 27.407 (27%)
Exp. como Mixcong.
0 - 9 (<1%) 222 (<1%) 1.155 (3%) 396 (1%) 267 (<1%) 583 (<1%)
Cons. Local
Congelado0 - 0 - 0 - 150 (<1%) 400 (<1%) 615 (<1%) 1.000 (1%)
Exp. como
Jugo810 (5%) 1.328 (6%) 2.136 (8%) 2.840 (6%) 1.664 (3%) 2.536 (4%) 576 (<1%)
Exp. como
Desh.7 (<1%) 546 (2%) 0 - 98 (<1%) 106 (<1%) 150 (<1%) 313 (<1%)
Exp. como
Conserva0 - 0 - 3 (<1%) 0 - 46 (<1%) 19 (<1%) 10 (<1%)
Total 15.415 21.845 26.591 44.661 51.298 68.354 101.313
ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE
EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADOSEGÚN SU ELABORACION
Fuente: Chilealimentos A.G.
El negocio del
arándano
procesado es
principalmente el
congelado. El
2011 representó
del 98% del valor
exportado.
Total: 12.746
Años 2009 - 2010
Total: 29.899
Año 2011
Congelado82%
Jugos17%
Deshidratado1% Pulpas
0%
Congelado97%
Jugos2%
Deshidratado1% Pulpas
0%
ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
14.000
28.000
42.000
56.000
70.000
84.000
98.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ton US$ M
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US$ / kg Fresco US$ / kg Congelado
EXPORTACIONES
En 2011 los envíos
prácticamente se
triplicaron en
volumen y se
cuadriplicaron en
valor. Ello se explica
mayormente por la
demanda de
EE.UU., mercado
que compró 10 mil
ton extras respecto
de 2010.
ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE
Canadá68%
EE.UU.25%
Japón4%
Australia2%
Otros1%
EE.UU.42%
Canadá37%
Australia8%
Japón5%
Reino Unido3%
N. Zelandia3%
Brasil1%
Otros1%
EE.UU.48%
Canadá19%
Australia11%
Reino Unido5%
Bélgica4%
Holanda4%
Alemania3% Suiza
2%
Japón1% Otros
3%
EE.UU.42%
Canadá25%
Australia6%
Alemania5%
Holanda5%
Reino Unido4%
Polonia2%
México3%
Bélgica2%
N. Zelandia1%
Otros5%
EE.UU.47%
Canadá21%
Australia11%
Holanda6%
Reino Unido3%
México3%
China2%
Corea del Sur1%
Dinamarca1%
Otros5%
EE.UU.51%
Canadá10%
Australia9%
China5%
Rusia4%
Corea del Sur4%
Reino Unido3%
México3%
Bélgica2%
Holanda2%
Japón1%
Alemania1%
Otros5%
2006: 4.529 ton
9 países
2007: 3.208 ton
12 países
2008: 5.046 ton
12 países
2009: 9.921 ton
30 países
2010: 9.370 ton
25 países
2011: 27.407 ton
28 países
DESTINOS
Los envíos se
concentran en
3 países:
EE.UU., Cana
dá y Australia.
En 2011
recibieron el
70% del
volumen
exportado.
Fuente: Chilealimentos A.G.
ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE
Exportadores 2001 2006 2011
Ton % Rank Ton % Rank Ton %
Comercial Frutícola 64 19,7 3 3.698 81,7 1 6.214 22,7
Alimentos y Frutos 5 1,6 8 28 0,6 9 2.576 9,4
Vital Berry Marketing 18 5,6 6 231 5,1 2 2.526 9,2
Fruticola Olmué 0 0 12 75 1,7 5 2.192 8,0
Sanco 125 38,8 1 19 0,4 10 1.503 5,5
Hortifrut Chile - - - - - - 1.331 4,9
Southfruit - - - - - - 1.053 3,8
Nevada Export 21 6,6 5 25 0,6 8 978 3,6
Prima Agrotrading - - - - - - 829 3,0
Agroind. Pinochet - - - - - - 675 2,5
Arlavan - - - - - - 450 1,6
Nordex - - - - - - 428 1,6
Abarca Ubilla - - - - - - 427 1,6
B.F. Comercio y Exp. - - - - - - 395 1,4
Comercial Bio Frut - - - - - - 377 1,4
Otros 89 27,7 - 451 9,9 - 5.453 19,9
Empresasexportadorasinvoluccradas:
2001: 12
2006: 13
2011: 63
RANKING EXPORTADORES DE CONGELADO
Fuente: Chilealimentos A.G.
ARANDANOS PROCESADOS EN CHILE
Perspectivas del Arándano Procesado en Chile.
•Volúmenes se seguirán incrementando hasta una consolidación de un 30% a 40% del total la producción Total ,esto es alrededor de 50,000 ton para la temporada 2015/2016.
•Las variedades sean muy relevantes al momento de captar un mayor volumen, en el corto plazo debiéramos ver diferencias de precios por variedad, no dará lo mismo la variedad.
•Hay una mayor sofisticación en la compara de los arándanos el precio será una función de la calidad .
•Asia, va a jugar un rol clave en los próximos años , pues ellos son netos importadores y donde el consumo crece a mayores tasas en el mundo.
•Los costos de producción serán cada vez mas claves y la automatización una necesidad para poder competir, sin costos competitivos , no podemos jugar rol clave a futuro.
•Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores- Agroindustrias Chilenas
Variedades - Calidad Costo de Producción Diferenciación
Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como asociaciones ( ASOEX / Chile alimentos / Pro Chille) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos , dado que vamos a mas que duplicar nuestra oferta en los próximos 3 Años.
Gracias !!
Pablo Herrera G.Mayo 2012