Projet de Développement des exportations pour la
création de l’emploi (EDEC) au Maroc
Consultant National:
M Hamid KINANI
Plan
Aperçu sur la chaîne de Valeur
Organismes d’Appui
Problématiques relevées
Projets encours
Recommandations
Projet de Développement des exportations pour la création de l’emploi (EDEC) au Maroc
CHAINE DE VALEUR CUIR
Introduction
Savoir faire ancestral
• Maroquinerie = Maroc
Un secteur pourvoyeur d’emplois
• Plus de 17 500 emplois directs recensés
Un secteur dynamique au niveau des exportations:
• 3,8 milliards de dirhams
• 2,07% de l’ensemble des exportations
• Taux de couverture supérieur à 152%
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CHAINE DE VALEUR CUIR
Chaîne de valeur
Projet de Développement des exportations pour la création de l’emploi (EDEC) au Maroc
CHAINE DE VALEUR CUIR
Commercialisation
Marché Local Export
Transformation
Chaussure Maroquinerie Habillement Autres
Tannage
Traditionnel Moderne
Abattage
Abattoirs municipaux Aires d’abattage Abattoirs privés
Elevage
Moderne Traditionnel
Elevage
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CHAINE DE VALEUR CUIR
2.70 2.90 2.94 3.17
16.90 17.47 18.43 19.95
5.30 5.10 5.50
6.20
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
juil-02
Moyenne2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mil
lio
ns
de
tê
te
années
Evolution du Cheptel
Caprins
Ovins
Bovins
Inputs: Animaux vivants (Importés,
achetés localement, reproduit
Prédominance de : l’élevage ovin &
traditionnel
Plan Maroc Vert, ANEB, ANOC
Outputs Animaux destinés à
l’abattage, laits, laine…
Abattage
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CHAINE DE VALEUR CUIR
133.1 147.8 149.1 151 159.2 170.5
37.8
42.1 36 36.5 39.1
38.1 13.7
12.9 13.8 14.5 15.6
13.6
0
50
100
150
200
250
juil-02
Moyenne 2008 2009 2010 2011 2012
Mil
lie
rs
de
to
nn
e
Année
Evolution de l’abattage contrôlé
Caprins
Ovins
Bovins
Inputs: Animaux destinés à l’abattage
Abattoirs non conformes &
Faible taux de contrôle
ONSSA, Collectivités
Outputs: Les viandes, les
abats, les peaux
Tannage
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CHAINE DE VALEUR CUIR
63%
22%
7%
4% 4%
Répartition Régionale
Fès Casablanca Marrakech Mohammedia Meknes
42%
25%
21%
8% 4%
Répartition Emplois
Entre 10 et 30 Inférieur à 10 Entre 30 et 100
Entre 100 et 400 Plus que 400
Inputs: Les peaux (Maroc & Import) + Produits Végétaux et
chimique
Concentration sur Fès et Casa,
Atomicité des acteurs
Outputs: Peaux tannées :(Produits Finis et semi-finis)
Chaussure
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CHAINE DE VALEUR CUIR
73%
10%
6% 11%
Répartition Régionale
Casablanca Fès Tanger Autres
31%
22% 17%
17%
13%
Répartition Emplois
Moins de 50 Entre 50 et 100 Entre 100 et 150
Plus que 200 Entre 150 et 200
Cuirs tannés (Maroc & Import) + Accessoires et
autres
Concentration à Casablanca
Prédominance des PME
Outputs: Chaussures
traditionnelles, de sport..
Maroquinerie
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CHAINE DE VALEUR CUIR
81%
14% 5%
Répartition Régionale
Casablanca Fès Rabat
65%
23%
12%
Répartition Emplois
Moins de 50 Entre 50 et 100 Plus de 100
Cuirs tannés (Maroc & Import) + Accessoires et
autres
Concentration à Casablanca
Atomicité des acteurs
Outputs: Sacs, portes
documents, Ceintures..
Habillement
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CHAINE DE VALEUR CUIR
89%
11%
Répartition Régionale
Casablanca Marrakech
67%
22%
11%
Répartition Emplois
Moins de 50 Entre 50 et 100 Plus que 100
Cuirs tannés (Maroc & Import) + Accessoires et
autres
Concentration à Casablanca
Atomicité des acteurs
Outputs: Vestesn Boulousons,
Blazers…
Modes de fonctionnement
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CHAINE DE VALEUR CUIR
Mode Chaussure Maroquinerie Habillement Cuir
Sous-traitance 46% 71% 78%
Co-traitance 8% 10% 11%
Marque propre 18% 19% 11%
Produit Fini Sans Marque
28%
La plupart des acteurs de la transformations travaillent en mode sous-traitance
Commercialisation
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CHAINE DE VALEUR CUIR
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
2 003 2004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
Evolution des Exportations
CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES
OUVRAGES EN CUIR, ARTICLES DE BOURRELLERIE,ARTICLES DE VOYAGE
PEAUX AUTRES QUE LA PELLETERIE ET CUIRS
FRANCE 27%
ESPAGNE 26%
ITALIE 14%
ALLEMAGNE
12%
CHINE 7%
Autres 14%
Répartition des Exportations par pays
Tendance à la hausse Prédominance de la chaussure Marchés traditionnels : France, Espagne et Italie
Principaux organismes d’appui
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•MAPM
•ANOC et ANEB Elevage
•MAPM
•ONSSA
•Ministère de l’Intérieur
•FIVIAR
Abattage
•MCINET : DPI
•CMTC
•ANPME
•ANAPEC
•OFPPT
• FEDIC
Tannage & Transformation
•MCINET : DCE
•Maroc Export
•ASMEX
•SMAEX
Commercialisation
Problématiques relevées Amont
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CHAINE DE VALEUR CUIR
Manque de main d’œuvre qualifiée
Morcellement des
exploitations
Prix élevé des facteurs de production
Stress Hydrique
Dépendance des collectivités locales
Faible taux d’abattage contrôlé
Non respect des normes d’hygiène
Manque de formation des
bouchers
Problématiques relevées Transformation
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Organisation de la collecte
Vétusté du Matériel
Ressources humaines
Récupération de la TVA
Design Ressources Humaines
Accessoires Trésorerie
Problématiques relevées Commercialisation
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Produits chinois Réseaux de distribution
Délais de paiement
Politique Marketing
Ressources Humaines
Diversification des marchés
Projets en cours
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CHAINE DE VALEUR CUIR
Projet de loi de modification de la gestion des abattoirs
Bourse du cuir Casa-Fès- Marrakech
District Ain Cheggag à Fès
Création et Prototypage rapide en chaussure
Recommandations au niveau de l’amont
Renforcer la prise de conscience et la sensibilisation des éleveurs sur les potentialités de gain qu’ils peuvent tirer en assurant un bon traitement des peaux
Proposer et mettre en œuvre des solutions permettant de tirer profit de la fête annuelle « Aïd Al Adha » pour structurer et optimiser la collecte des peaux.
Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation au niveau des abattoirs permettant des abattages corrects préservant et mettant en valeur les peaux
Accélérer la mise en œuvre du projet de la bourse du cuir
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CHAINE DE VALEUR CUIR
Recommandations au niveau de la commercialisation & transformation
Réaliser des études de potentiel pour les marchés non encore explorés jusqu’à présent pour chaque sous-secteur.
Réaliser des actions de formation dans les disciplines liées au Commerce
Accompagner les entreprises par des consultants spécialisés en Commerce International pour la réalisation des premières opérations pilotes d’export
Appuyer les entreprises pour la réalisation des missions de conseil telles que « Organisation commerciale/marketing », « Développement de l’export » et « Diagnostic stratégique »
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CHAINE DE VALEUR CUIR
Recommandations au niveau de la commercialisation & transformation
Réaliser des actions de formation pour les designers cuir.
Appuyer la mise en place de cellules dédiées pour le design au sein des unités de production.
Elargir l’offre et la gamme vers des produits à plus forte valeur ajoutée.
Appuyer et renforcer certains projets de développement du Centre Marocain des Techniques du Cuir (CMTC)
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CHAINE DE VALEUR CUIR
Recommandations au niveau de la commercialisation & transformation
Créer des partenariats avec l’OFPPT et Universités
Instaurer un observatoire de veille commerciale pour la profession
Constituer des consortiums d’export qui vont permettre de répondre aux demandes des grands donneurs d’ordre.
Appuyer et dynamiser le programme « Audit à l’export » initié par le ministère du Commerce Extérieur
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CHAINE DE VALEUR CUIR
Recommandations au niveau de la commercialisation & transformation
Créer une cellule d’assistance dans les domaines du Marketing et Commerce international à travers une coopération avec les institutions et fédérations étrangères
Appuyer la participation aux grands salons internationaux
dans le domaine du cuir aussi bien sur les marchés classiques (Europe) que sur
les nouveaux marchés (Afrique, Pays arabes,…).
Réorganiser les services et des activités de la FEDIC
(qui est en train d’agoniser).
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