Segmento Affluent & Lujo en México
Contexto
Base de la Pirámide 38 %
Clase baja superior 20 %
Contexto
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) - INEGI (2012)
58%
Base de la Pirámide 38 %
Clase baja superior 20 %
Clase media baja 17 %
Clase media 14 %
Contexto
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) - INEGI (2012)
58%
31%
Base de la Pirámide 38 %
Clase baja superior 20 %
Clase media baja 17 %
Clase media 14 %
Clase media alta 9 %
Clase alta 2 %
Contexto
11%
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) - INEGI (2012)
58%
31%
D/ E 26.4 %
D+ 18.5 %
C- 17.1 %
C Típico 17 %
C+ 14.2% %
A/B 6.8 %
AMAI
Fuente: Actualización Regla AMAI NSE 8x7
44.9%
34.1%
14% Se consideró la mitad superior del NSE C+. Por eso, la suma es del 14%
Target Aspiracional • Sofisticación • Código Monocorde • Tendencias Globales
Europa
Norteamérica
México es Heterogéneo
Lujo es: 56% Experiencia y Satisfacción
24% Exclusividad
11% Calidad
5% Personalización
4% No prioritario
Lujo en crecimiento Valor: 14 mil MDD
Crece a doble dígito, más del 10% anual
Se prevee que llegue al 15% en 2 años
Fuente: Euromonitor International
El Mundo Affluent
CUENTAN CON:
15
Perfil Socio Demográfico en México
42% 58% EDAD 25 a 35 años 35% 36 a 50 años 49% 51 a 65 años 17%
Fondo / Inversión
88% 100%
OCUPACIÓN Empresario 62%
Director de Área 26% Director General 12%
EDUCACIÓN Maestrías y/ Diplomados 43%
Licenciatura Completa 45% Licenciatura Incompleta 5%
Doctorado 4% Preparatoria 2%
Carrera Técnica 1%
El Segmento Affluent en México representa, aproximadamente, el 11% de la población, y tiene las siguientes características:
Tarjetas de Crédito
Smartphone Propiedad fuera de la Ciudad
Recreación / vacacionar 81% La Renta 19%
Limpieza 97% Jardinería 44%
Cocina 39% Niñera/Nana 22%
Chofer 17% Personas mayores 3%
16
Estilo de Vida
ACOMPAÑADOS
79%
Casado 70%
Unión Libre 9%
INDIVIDUAL
21%
Soltero 14%
Divorciado 6%
Viudo 1%
Hijos (promedio) 2
Menos de $250,000.00 2%
$251,000 y $350,000 40% $351,000 y $450,000 27% $451,000 y $550,000 13% Más de $551,000 18%
En los últimos 2 años compraron un auto de agencia, en promedio con un costo de:
$427,833
En general es un segmento que busca cercanía de personas que sean un apoyo, ya sea en el ámbito personal (participación en clubes) o para hacer su vida más fácil (servicio para su casa). Casi 6 de cada 10, tienen actividades altruistas.
Personal de Servicio (promedio) 2.2
¿CON QUIÉN VIVEN? ¿QUÉ PERSONAL TIENEN DE APOYO EN CASA ?
GRUPOS CON LOS QUE PARTICIPAN
SI 75
NO 25%
SI 57
NO 43%
Club Deportivo / Social
Institución Altruista / Beneficencia
17
Autopercepción
Se consideran personas con una actitud positiva ante la vida, lo cual los ha llevado al cumplimiento de metas. Es un segmento con una autopercepción positiva.
Con Actitud Activa
Emprendedor Trabajador
Exitoso Responsable
Proactivo Dinámico
Audaz Perseverante
Positiva Entusiasta
SOY UNA PERSONA…
P8 Con un solo adjetivo, ¿cómo se describiría?
Base: 600
Satisfecha Feliz
Triunfadora Plena Única
Confío en mi Personalidad Alegre
Creativo Amable
Confiable Sencillo Sincero Serio
60%
19%
21%
18
Los Aspectos para ser Feliz
La salud y la cercanía con sus redes familiares y amigos se consideran fundamentales para sentirse felices.
Viajar 74%
Tener tiempo de calidad 70%
Convivir con amigos 65%
Relaciones afectivas 82%
Tener salud 92%
Disfrutar con familia 88%
Crecer profesionalmente 69%
Tener dinero 59%
Sexo 52%
Actividades recreación
51%
Constaste Actualización
50%
Reconocimiento de logros
44%
Apoyar en causas altruistas
40%
Tener el Auto deseado 28%
SER FELIZ
P10 ¿Qué aspectos de su vida considera importantes para ser feliz?
Base: 600 Cantidad de aspectos: 9.3
19
Los Aspectos para ser Exitoso
El crecimiento profesional y estar actualizado, son determinantes para el éxito.
Reconocimiento de Logros 55%
Relaciones Afectivas 50%
Constante Actualización
60%
Crecer profesionalmente
75%
Tener salud 65%
Disfrutan con Familia 49%
Tener dinero 48%
Tiempo de calidad 47%
Viajar 44% Trabajo con un
cargo importante 36%
Apoyar en causas altruistas
25%
Tener el Auto deseado 26%
SER EXITOSO
P11 ¿Qué aspectos de su vida considera importantes para ser exitoso?
Base: 600 Cantidad de aspectos: 7
Actividades de recreación
26%
Patrones de Compra y Consumo
1° Calidad atención al detalle 2° Marca 3° Atención personalizada 4° Servicio que ofrezcan 5° Precio 6° Disponible en varios lugares 7° Disponible en lugares exclusivos
Drivers de compra Segmento Affluent
Rank
ing
Comprar relojes 59%
Llevar mis finanzas solo 58
Salir con amigos a Bares/antros 58
Asistir a cursos y conferencias 56
Comprar alimentos gourmet 54
Ir a club deportivo o social 52
Ir a gimnasio 50
Asistir con especialistas 44
Llevar mis finanzas con ayuda de un tercero 44
Comprar joyería 44
Acudir a tratamientos de belleza 41
Comprar alimentos orgánicos 39
Comprar cosméticos 36
Comprar ropa 90% Comprar zapatos 84 Viajar a destinos nacionales 81 Viajar a destinos internacionales 80 Comprar artículos de tecnología 78 Comer o cenar en restaurantes 77
Salir a museos, teatro, cine o conciertos 70
Comprar alimentos para el hogar 65
Comprar accesorios 64
Comprar perfumes 63
Comprar artículos de higiene y cuidado personal 63
Comprar electrodomésticos 62
Comprar productos para el hogar 62
22
Actividades con las que se involucran
Se involucran directamente en el proceso de compra y toma de decisión respecto a las actividades que les son más relevantes.
P12 ¿Cuáles de las siguientes actividades acostumbra realizar? Es decir, ¿en cuáles se involucra en la decisión y el proceso de…?
Base: 600 Cantidad de menciones: 15.7
% Mujeres: 87%
Mujeres: 74%
Mujeres: 71% Mujeres: 69%
Mujeres: 69%
Mujeres: 68%
Mujeres: 67%
Mujeres: 64%
Mujeres: 61%
Mujeres: 57%
Mujeres: 49%
Mujeres: 54%
Mujeres: 51%
Mujeres: 47%
Mujeres: 50%
Internet 17%
Boutiques o Tiendas Especializadas
27%
23
Lugares de Compra
Se involucran directamente en el proceso de compra y toma de decisión respecto a las actividades que les son más relevantes.
Supermercados 26%
Internet 25%
Tiendas departamentales
89%
Centros comerciales
79%
Supermercados 61%
Catálogos 59%
Tiendas de conveniencia
44%
Catálogos 29%
Cantidad de lugares: 3.8
Tiendas departamentales
75%
Centros comerciales
70%
Tiendas de conveniencia
67%
Boutiques o Tiendas Especializadas
29%
Cantidad de lugares: 3.1
24
Formas de pago en las compras… Se involucran directamente en el proceso de compra y toma de decisión respecto a las actividades que les son más relevantes.
P15 ¿Cómo realiza los pagos de sus compras para usted? P16 ¿Cómo realiza los pagos de sus compras para su hogar?
Base: 600
Con tarjeta de crédito
88%
Para tí En efectivo
65%
Con tarjeta de debito 57%
Tarjeta departamental
33%
Cheque 8%
Vales de despensa 8%
Con tarjeta de crédito
84%
En efectivo 63%
Con tarjeta de debito 54%
Tarjeta departamental
25%
Vales de despensa 10%
Cheque 7%
Cantidad de pagos: 2.6
Cantidad de pagos: 2.4
Para su hogar
25
Las Tarjetas que tienen Manejan mas de dos tarjetas en promedio, siendo Banamex Platinum la más utilizada.
P22 Podría indicarnos, ¿qué tarjetas de crédito tiene?
Base: 600
American Express Gold Elite 29%
American Express Platinum 35%
Oro Bancomer 26%
Bancomer Platinum 25%
Banamex Platinum 40%
Ixe Oro 13%
UniSantader-K 13%
Scotia Travel Premium
9%
Scotia Travel Oro 8%
No quiso compartir información: 23%
Cantidad de tarjetas que tiene: 2.4 %
Banorte s/e 2 HSBC s/e 2 Inbursa Oro 1 Santander s/e 1 HSBC Platinum 1 Santander Black Platinum 1 HSBC Oro 1 Inbursa 1 Banorte Platinum 1 Santander Fiesta Rewards 1 Amex Centurion 0.4
26
La mejor manera de comunicarse con ellos
Los medios electrónicos sobresalen.
P33 Para usted, ¿cómo es la mejor manera en que una marca o servicio debería comunicarse con usted?
Base: 184
Correo directo
21%
Correo electrónico
63%
Televisión abierta 13%
Revistas editadas en México
33%
Revistas editadas en el extranjero
28%
Televisión de paga
37%
SiAos Web Oficiales de
Marcas de Lujo
34% SiAos Web sobre Lujo
25%
SiAos Web de revistas impresas
21%
Revistas Online
20% Periódico Online 13%
Affluent y Lujo
Lujo
56% Experiencia y Satisfacción
24% Exclusividad
11% Calidad
5% Personalización
4% No prioritario
El segmento Affluent en México percibe al lujo como una Experiencia personal, donde se busca satisfacción por el consumo de un bien o servicio. También se considera que el lujo implica Exclusividad, lo cual es indicador de que México sigue siendo un país emergente en este tipo de consumo.
29
Momentos relacionados con el Lujo
Los viajes y las experiencias que se tienen, son uno de los principales momentos asociados con el lujo.
P25 ¿Podría describirnos un momento de su vida que esté relacionado con el lujo?
Base: 600 Cantidad de menciones: 1.2
Viajes / vacaciones
36% Hoteles
exclusivos
9%
Poseer un auto
8% ComparAr con seres queridos
6%
Viajar en 1ra clase 4%
Cenar en restaurantes exclusivos 4%
Comida / excelente comida
4%
30
Les gusta viajar…
Tienen diversos destinos favoritos; no se identifica alguno que sea contundente debido a que la búsqueda de la experiencia es lo más relevante.
P25 ¿Podría describirnos un momento de su vida que esté relacionado con el lujo?
Base: 600
47% Destino Internacional 53% Destino Nacional 3.2 viajes por placer 3.8 por negocio
Cancún 20 % Bahías de Huatulco 6 Los Cabos, Baja California 4 Puerto Vallarta 3 Acapulco 2 Riviera Maya 1 Ixtapa 1 Playa del Carmen 1 Mérida 1 Cuernavaca 1 Puebla 1 San Miguel de Allende 1 Cozumel 1
New York 6 % París 6 Las Vegas 4 Miami 4 Madrid 2 Barcelona 1 Londres 1 San Diego 1 Roma 1 San Francisco 1 Orlando 1 Bali 1 Los Ángeles 1 Vancouver 1 Dubái 1 San Antonio 1
Alta calidad: cuidar el detalle 53% Exclusividad / exclusivo 19%
Costoso 14% Único 7%
Servicio 7% Prestigio 5%
Atención personalizada 5% Poco accesible / poco común 5%
Original / innovador 5% Satisface mis necesidades 4%
Comodidad / confort 4%
Una marca / servicio de lujo debe…
Mención Múltiple: 1.5
32
Características para un evento de lujo Los eventos son considerados de lujo cuando cumplen con las expectativas de servicio y exclusividad.
Servicio 48% Exclusividad 47%
ü Exclusividad 16%
ü Tener invitados especiales 7
ü Tener clase / buen gusto 7
ü Ubicación exclusiva 7
ü Costoso / ostentoso 5
ü Fuera de lo común 3
ü Acceso limitado 2
ü Prestigioso 2
ü Código de vestimenta 2
ü Calidad / alta calidad 19%
ü Buen servicio / personalizado 17
ü Comida / comida gourmet 7
ü Bebida / bebidas de calidad 5
ü Comodidad 5 ü Organización 4 ü Excelencia 4 ü Tener detalles 2
ü Edecanes hermosas / selección de personal 2
Ambiente 27%
Elegancia / glamour 11%
Único 4
Buen ambiente 4
Divertido 2
Baile/ música 2
Decoración 2
P28.1 ¿Qué características debe tener un evento de lujo?
Base: 600 Cantidad de características: 1.5
33
El referente de un Evento de Lujo en México Los eventos de lujo se valoran con base en la experiencia generada.
Fiestas 3% Presentación de automóviles 3 Servicio / atención 3 Inauguraciones 3 Opera 3 invitados especiales 3 No sabe 14
Bodas 13%
Cena importante 10%
Comidas gourmet / alta
calidad 7%
Bebidas de Calidad 5%
Conciertos 4%
Base: 600
P28.2 Podría describirnos un Evento de Lujo al que haya asistido.
Cantidad de eventos que asistió: 1.2
Tipologías
37% 26% 31% 6%
68% Exterior / Show Off 32% Interior / Self -satisfaction
Trendy Affluent To Be Pleased Classic
4 Tipologías
37%
Trendy
• Imagen vanguardista (a la moda) • Trendsetter: busca modelos originales y
vanguardistas • Le gusta siempre distinguirse de los demás con
las cosas que compra/usa. • Siempre que ve algo que le gusta, lo compra
sin importar el precio • ‘Hedonista’ y consume el lujo como
indulgencia y disfrute individual.
31%
Affluent To Be
• Le gusta el “show off” • Considera que su imagen es clásica,
elegante y sofisticada; sin embargo, es visible el logotipo de la marca en las prendas y accesorios que usa
• Disfruta hablar de las marcas que compra
• Goza de visitar lugares reconocidos (restaurantes, bares, antros y ciudades).
26%
Pleased
• Consideran que ?enen todas las cosas que necesitan para disfrutar de la vida
• El lujo es parte de un es?lo de vida y representa bienestar.
6%
Classic
• La riqueza de su familia se ha conservado por generaciones, incluso tienen más dinero y lujos que sus padres y abuelos.
• Consideran que su hogar debe reflejar su personalidad, gustan de comprar las mismas marcas que ven con sus conocidos. Les gusta la exclusividad con sus grupos amicales.
“
“Mi abuela siempre decía que la clase de la gente
se veía en traje de noche y en traje de baño”
Catering de Lujo, DF
”