L’Economie Marocaine en 2010
Royaume du Maroc
AGENDA
• Environnement économique stable
• Les axes stratégiques du développement du Maroc
• La stratégie d’investissement du Maroc
• Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume est entré dans une nouvelle ère de réformes et de mouvement créant ainsi une dynamique politique, économique et sociale qui permet au pays d’évoluer avec détermination et ambition dans le nouveau contexte international du 21éme siècle.
• Avec 50% de la population ayant moins de 25 ans, le Maroc est un pays prêt pour relever les défis de la mondialisation et maintient avec vigueur le rythme des réformes et des changements.
Le Maroc, une dynamique de réformes
Environnement macro-économique stable
• PIB:
– Nouveau palier de croissance
– Résilience à la crise
• Rôle moteur de la demande intérieure et de l’investissement
• Maîtrise de l'inflation autour de 2%
• Contrôle du déficit budgétaire et réduction du niveau de l'endettement
• Indicateurs sociaux améliorés
Environnement macro-économique stable
• PIB:
– Nouveau palier de croissance
– Résilience à la crise
• Rôle moteur de la demande intérieure et de l’investissement
• Maîtrise de l'inflation autour de 2%
• Contrôle du déficit budgétaire et réduction du niveau de l'endettement
• Indicateurs sociaux améliorés
4,2%4,7%
5,3%
2000-2002 2003-2005 2006-2009
Taux de croissance moyen du PIB (%)
4%
5%
2010 2011
Prévisions de croissance moyen du PIB (%)
Source: Office des Changes et Loi de Finances 2011
7,2
6,35,7
3,13,7
5,4 5,6
7,8
T1 08 T2 08 T3 08 T4 08 T1 09 T2 09 T3 09 T4 09
5,24,7
3,0 2,8
-4,7
MAROC EGYPTE TUNISIE JORDANIE TURQUIE
Environnement macro-économique stable
• PIB:
– Nouveau palier de croissance
– Résilience à la crise
• Rôle moteur de la demande intérieure et de l’investissement
• Maîtrise de l'inflation autour de 2%
• Contrôle du déficit budgétaire et réduction du niveau de l'endettement
• Indicateurs sociaux améliorés
Taux de croissance annuel du PIB (%)
Taux de croissance du PIB en 2009 (%)
Source: FMI World Economic Outlook (Avril 2010)
43 4856 59
7184
116
135
163
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Environnement macro-économique stable
• PIB:
– Nouveau palier de croissance
– Résilience à la crise
• Rôle moteur de la demande intérieure et de l’investissement
• Maîtrise de l'inflation autour de 2%
• Contrôle du déficit budgétaire et réduction du niveau de l'endettement
• Indicateurs sociaux améliorés
4,5
1,91,1
1,5
0 0,1
7,7
5,0
1,2
3,9
0,4
-2,8
PIB Cons. Ménages
Conso. Publique
FBCF Var. Stocks Com. Ext
1998-2003 2004-2008
Investissement Public (Milliards Dh)
Contribution à la croissance
• PIB: – Nouveau palier de croissance– Résilience à la crise
• Diversification de l’économie• Rôle moteur de la demande intérieure et
de l’investissement• Maîtrise de l'inflation autour de 2%• Contrôle du déficit budgétaire et
réduction du niveau de l'endettement • Indicateurs sociaux améliorés
5,74%
1,82%
1990-1996 1997-2009
Taux d’inflation (%)
2,2%
3,6% 3,7%
4,7%
5,9%
8,6%
10,4%
MAROC ALGERIE TUNISIE LIBYE JORDANIE TURQUIE EGYPTE
Taux d’inflation moyen 2005-2009 (%)
Source: FMI World Economic Outlook (Avril 2010)
Source: Haut Commissariat au Plan
Environnement macro-économique stable
• PIB: – Nouveau palier de croissance– Résilience à la crise
• Diversification de l’économie• Rôle moteur de la demande intérieure et
de l’investissement• Maîtrise de l'inflation autour de 2%• Contrôle du déficit budgétaire et
réduction du niveau de l'endettement • Indicateurs sociaux améliorés
Source: HCP, Ministère de l’Economie et des Finances
-0,4 -0,4-1,3
4,33,7 3,4
1,9 2,22,7
-0,1
-5,2 -5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Capacité ou besoin de financement en % du PIB
66,8 66,9 68,2 67,263,8
60,958,3
62,157,4
53,648,6 47,1
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Financement du trésor en % du PIB
Environnement macro-économique stable
13,9%13,3%
12,1%11,2% 11,4%
10,8% 11,1%
9,7% 9,8% 9,6%9,1%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
• PIB: – Nouveau palier de croissance– Résilience à la crise
• Diversification de l’économie• Rôle moteur de la demande intérieure et
de l’investissement• Maîtrise de l'inflation autour de 2%• Contrôle du déficit budgétaire et
réduction du niveau de l'endettement • Indicateurs sociaux améliorés
Source: HCP, Ministère de l’Economie et des Finances
Taux de chômage (%)
Environnement macro-économique stable
Des performances économiques solides et reconnues
« La position extérieure
résiliente du pays
et la poursuite de la transition
de l’économie vers des
secteurs à plus forte valeur
ajoutée.
Excellentes relations avec la
communauté internationale…»
Extrait(s):
«La performance économique
récente du Maroc est
favorable»
«Grâce à une économie plus
diversifiée, une situation
budgétaire consolidée et un
secteur financier solide, le Maroc
est bien positionné pour
poursuivre son développement
malgré la conjoncture mondiale
difficile »
Extrait(s):
Confirmation de la notation
“Investment Grade”
2010
« Le Maroc a réussi à réduire les
niveaux de déficit public
Ce qui a permis à l’endettement de
se réduire vers des niveaux médians
des pays notés « investment grade »
…Consensus très clair autour des
réformes qui ont imprimé une
dynamique au pays et conforté sa
situation »
Accès à la notation
“Investment Grade”
Extrait(s):
2008 2008
AGENDA
• Environnement économique stable
• Les axes stratégiques du développement du Maroc
• La stratégie d’investissement du Maroc
Les principaux axes de développement
Développement humain et social
Infrastructures Energie et Mines Tourisme
Industrie et Services Agriculture et Pêche Logistique Nouvelles Technologies
Développement humain et social
• INDH (Initiative nationale pour le développement humain): grand programme national, couvrant l'ensemble du pays ciblant les plus pauvres des 30 villes, 264 quartiers et 403 villages recensés
• Nouveau code de la famille (Moudawana)• Loi pour la protection des consommateurs• Création de l'Instance Centrale pour la Prévention de la Corruption. • Plan d’urgence pour l’enseignement scolaire: mise en application de
la scolarisation obligatoire jusqu’à 15 ans, promotion de l’excellence, formation des enseignants, mobilisation autour de l’école…
Développement Humain
Développement Social
Infrastructures: Renforcement des investissements
Infrastructures routières et
autoroutières
• Autoroutes: 1500 km à fin 2010. Réalisation annuelle: 40km durant 90s à 160 km à partir de 2006.
• Objectif 2015: Relier toutes les villes > 400 000 habitants• Routes: environ 15.000 km de routes rurales, 2.000 kms / an pour
atteindre l’objectif de 80% de la population couverte d'ici fin 2010
• Ports: «Tanger Med: 3 millions de conteneurs, et 8 millions en 2012 • Aéroports: 14 aéroports internationaux (l'Aéroport Med V de
Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir ...)
• Chemins de fer: Une ligne à grande vitesse (TGV) entre Tanger et Casablanca (entrée en service en 2015)
• Tramways: A Rabat et Casablanca
• Utilitaires: des investissements importants dans l'eau / l’assainissement, nouveaux mode de gestion (gestion déléguée)
• 2010-2020: 130 000 logements sociaux par an
Infrastructures portuaires et aéroportuaires
Infrastructures urbaines
Infrastructures ferroviaires
Energie et Mines: Défis et renforcement
Sécurité d’approvisionnemen
t
• Diversification des sources et ressources• Bouquet électrique optimisé et planification maîtrisée des capacités
• Disponibilité de l’énergie moderne pour toutes les couches de la population • Subventions ciblées• Renforcement de la politique d’investissement par le privé• Choix du meilleur mix optimisé• Concurrence saine
• Promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
• Changement des comportements de consommation: utiliser mieux l’énergie
• Ouverture aux marchés euro méditerranéens de l’énergie
• Harmonisation des législations et des règlementations énergétiques
Accès généralisé à l’énergie
Intégration régionale
Développement durable
Energie renouvelable: Plan Solaire
Ambition
Axes de la stratégie
Gouvernance
• Réduction de la dépendance énergétique aux combustibles fossiles
• Maitrise de la valorisation d’une ressource nationale
• Création d’un avantage compétitif énergétique à long terme
•Un projet d’envergure internationale… Cout estimé: 9 milliards de Dollars (70 milliards Dh) Capacité de production annuelle: 4500 GWh Puissance installée: 2000 MW
•…qui préserve l’environnement Economie annuelle de 1 million de Tonne Equivalent Pétrole soit
près de 500 millions de Dollars Eviter l’émission de 3,7 millions de tonnes de CO2/an
• Création d’une Agence dédiée: Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN)
• Agence à capitaux publics: Etat, Fonds Hassan II, Société d’investissements énergétiques, ONE
Tourisme: réussite de la Vision 2010 et cap sur Vision 2020
95 000
165 936
2001 2009
Objectifs 2010
Réalisations
Des objectifs atteints à 94% malgré la crise:• 9,4 millions de touristes prévus à fin 2010• Le Maroc: seul pays méditerranéen à avoir connu une progression
supérieure à 6% durant 2009 (le marché mondial a baissé de 5% en 2009)
• Open Sky• Plan Azur:
• Station « Saidia » (Juin 2009): 713 ha,17.000 lits hôteliers, 13.000 lits résidentiels
• Station Plan Azur « Mazagan » en Octobre 2009 (504 ha)• Ouverture prochaine des stations Mogador et Lixus
Arrivée de touristes (en millions)
2 172
11 000
4 673
19 070
2001 2009
Lauréats Inscrits
Formation Capacité litière
4,4
5,86,6
7,47,9
8,39,4
2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*5
+75
%
Industrie: Le Pacte pour l’Emergence Industrielle (1/2)
Une Vision…
1. Focalisation sur les filières présentant des avantages compétitifs
2. Renforcement général du tissu des entreprises3. Renforcement des moyens d’exécution
…des Objectifs à horizon 2015…
1. Création de 220.000 emplois directs, et résorption du chômage urbain
3. Création de richesses à travers une augmentation du PIB de 50 Milliards de Dhs
5. Génération d’un volume supplémentaire d’exportations de 95 Milliards de Dhs
7. Génération d'investissements privés supplémentaires à hauteur de 50 Milliards
…et des moyens pour la mise en œuvre
1. Coût du Programme: 12,4 Milliards de Dirhams sur la période 2009-2015
2. 34% du coût total dédiés à la Formation et au Capital Humain
3. 24% du coût total dédiés aux incitations pour les investisseurs
• Une ligne directrice: Dans une économie globalisée et en mouvement, il faut accélérer la réalisation du potentiel Industriel Marocain
Industrie: Le Pacte pour l’Emergence Industrielle (2/2)
1. Développement des Métiers Mondiaux du Maroc et mise en place des Plateformes Industrielles Intégrées pour accueillir les investissements
Offshoring Automobile Aéronautique et Spatial
Electronique Agroalimentaire Textile et Cuir
Métiers orientés Investissements Directs Etrangers Métiers traditionnelsMETIERS MONDIAUX DU
MAROC
COMPETITIVITE DES
ENTREPRISES
PROMOTION ET EXECUTION
1. Amélioration de la Compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises
2. Adéquation de la Formation aux besoins de l’industrie3. Amélioration du Climat des Affaires
1. Mise en place d’un outil d’exécution dédié à la promotion et au développement des investissements: l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements (AMDI)
Plan Maroc Vert
Ambition
Axes de la stratégie
Gouvernance
•Développer une agriculture moderne et compétitive
•Moderniser la petite agriculture et améliorer les revenus des petits agriculteurs
Pilier I: Développement d’une agriculture à haute valeurajoutée / haute productivité:
• 400’000 exploitants ciblés• 110–150 Md DH d’investissement• 700-900 projets
•Agence de développement agricole:• identification des périmètres d’extension des cultures, • promotion des investissements et partenariats, • développement des projets au profit des agriculteurs
Pilier II: Mise à niveau solidaire du tissu agricole:
• 600-800’000 exploitants ciblés
• 15–20 Md DH d’investissement• 300-400 projets
Plan Halieutis
Ambition
Axes de la stratégie
Gouvernance
• La ressource halieutique, un patrimoine naturel durable • L’aquaculture, un relais de croissance fort• Des ports de pèche structurés et équipés au service du secteur• Toutes les captures valorisées à terre• Des flux contrôlés tout au long de la chaine de valeur
• Durabilité: Une ressource exploitée durablement • Performance: Un secteur outillé et organisé pour une qualité optimale, du
débarquement à la commercialisation• Compétitivité: Des produits mieux valorisés et compétitifs sur les marchés
les plus porteurs
• Comité national de la Pêche• Fonds pour l’ajustement et la modernisation de l’effort de pêche• Agence nationale pour le développement de l’aquaculture• Centre national de valorisation des produits de la mer• Observatoire de l’emploi du secteur halieutique
Stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique
Ambition
Axes de la stratégie
Gouvernance
• Réduire le cout de la logistique de 20 à 15% du PIB• Accélérer la croissance du PIB par l’augmentation de la valeur ajoutée
induite par la baisse des couts logistiques• Contribution du secteur logistique au développement durable à travers la
réduction des nuisances (réduction des émissions de CO2 de 35%, décongestion des routes et des villes)
1. Développement et mise en œuvre d’un réseau national intégré de 70 Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF)
2. Optimisation des flux de marchandises 3. Incitation à l’émergence d’acteurs logistiques intégrés et performants4. Plan national de formation dans les métiers de la logistique5. Cadre de gouvernance de la mise en œuvre de la stratégie
•Création de l’Agence marocaine de développement de la logistique et d’un observatoire chargé du suivi des indicateurs de performance du secteur
Plan Numeric 2013
Ambition
Axes de la stratégie
Gouvernance
• Rendre accessible aux citoyens l’Internet Haut Débit
• Conseil National TI et Économie Numérique
• Comité de Pilotage des TI et de l’économie numérique
• Faire des TI un vecteur du Développement Humain.• Faire des TI une source de productivité et de valeur ajoutée pour les
autres secteurs économiques et pour l’Administration Publique.• Faire du secteur des TI un des piliers de l’économie.• Positionner le Maroc comme un hub technologique régional.
2008 2013
Part des Etablissements scolaires équipés
20% 100%
Foyers connectés à Internet
1/10 1/3
Nb de services e-gouvernement
16 89
Dépenses en TI/CA 0.5% 1%
Emploi du secteur TI 32 000 58 000
• Rapprocher l’administration des besoins de l’usager (e-gouvernement)
• Inciter à l’informatisation des Petites et Moyennes Entreprises
• Développer la filière locale TI
Indice ONU e-gouvernement
0.2 0.8
AGENDA
• Environnement économique stable
• Les axes stratégiques du développement du Maroc
• La stratégie d’investissement du Maroc
Une image parlante…
Europe
Maroc
Port Tanger Med
Une image parlante…
Accès en franchise de droits à un marché d’ 1 milliard de consommateurs (60% du PIB mondial)
30%
500 M
6 M
0.03%
10 M
0.1%
75 M
0.3%
24%
300 M
2007
2005
2006
1.2%
70 M
2004
0.4%
5 M
2003
Année d’application de l’ALE
0.3%
30 M
2006
Population
% dans PIB Mondial
PaysPays
La proposition de valeur Maroc…
Des atouts structurels
• Proximité logistique (livraison Espagne et Sud de la France en 24h)• Pool de ressources à des coûts compétitifs• Qualité des Infrastructures portuaires et maritimes
Une politique volontariste ciblée
• Zone(s) dédiée(s) (immobilier, administration, services)• Plan de Formation ciblé• Plan d’Incitations attractif pour le secteur
Proposition de valeur Maroc consolidée sur 3 Volets
Volet 1Infrastructures et Services
“World Class”
Volet 2Pool de ressources
compétitif
Volet 3Cadre sectoriel incitatif
Des infrastructures de classe mondiale
RABAT
TANGER
KENITRA
TETOUAN BERKANE
OUJDAFES
MEKNES
MARRAKECH
AGADIR
LAAYOUNE
DAKHLA
1 500 km d’autoroutes
14 aéroports internationaux
12 Millions de passagers en 2009
15 ports maritimes
Tanger Med: capacité de 8 millions conteneurs
2 000 km de lignes ferroviaires
Future ligne TGV de 1 500 km
Télécoms: 3 opérateurs globaux
Fixe+Mobile+Internet
CASABLANCA
Pacte pour l’Emergence Industrielle: 22 Plateformes Industrielles Intégrées
TANGER AUTOMOTIVE CITY
RABAT
CASABLANCA
TANGER
KENITRA
TETOUAN BERKANE
OUJDAFES
MEKNES
MARRAKECH
AGADIR
LAAYOUNE
DAKHLA
CASANEARSHORE
TETOUAN SHORE
OUJDA SHORE
FES SHORENOUASSEUR AEROSPACE CITY
ATLANTIC FREE ZONE
TECHNOPOLIS
MARRAKECH SHORE
P2I GENERALISTE
P2I OFFSHORING
P2I AERONAUTIQUE
P2I AUTOMOBILE
P2I AGROPOLE
AGROPOLIS
TANGER FREE ZONE
Offre Maroc pour les investisseurs
• Un allègement massif et exceptionnel de la fiscalité d’entreprise avec une exonération de l’IS pendant les 5 premières années, et 8,75% pendant les 20 années suivantes en Zone Franche, soit une fiscalité moyenne sur 25 ans de 7%
• Exonération totale des charges sociales pendant 24 mois pour le 1er emploi (salaire max 550 €)
• Des aides financières à l’installation sur les volets essentiels
• Des plateformes industrielles intégrées, dédiées ou généralistes• Une offre d’infrastructures « clé-en-main », variée et flexible• Un régime administratif allégé (véritable Guichet unique sur zone)• Une offre d’infrastructures et de services calée sur les meilleurs standards internationaux de
qualité et de coûts• Une offre logistique de classe mondiale autour du port de Tanger Med
Volet 2Pool de Ressources
compétitif
Volet 3Cadre sectoriel
incitatif
Volet 1Infrastructures et
Services "worldclass“
• Un pool de ressources humaines disponible et compétitif• Plan National de Formation, ciblant les besoins des industriels• Plan 10.000 ingénieurs / an• Des instituts de formation spécialisés, réalisés avec la collaboration de partenaires de
formation internationaux• Des aides à la formation initiale et continue pendant les 3 premières années sur les secteurs
stratégiques orientés IDE (Métiers Mondiaux du Maroc)
Ils font confiance au Maroc
L’AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS
• Point d’entrée et de contact pour les investisseurs
• Accompagnement des investisseurs pour le montage de leurs projets
• Coopération avec toutes les structures publiques et privées pour le
développement des investissements
• Contribution à l’amélioration de l’environnement des affaires (CNEA)
• Communication de l’offre Maroc auprès des investisseurs prospects (événements
AMDI, Bureaux de représentation à l’étranger
MERCI POUR VOTRE ATTENTION