!
Spectrum)Forecasters)STEM)Survey)Report)
Third&Quarter&2013&
&)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))Requested)by:!!IEEE!Spectrum!Report)Prepared)by:!IEEE!Strategic!Research!
!Notes&and&Recommendations&for&the&Survey&Report&&This!report!is!the!property!of!the!IEEE.!The!report!contains!proprietary!information!of!IEEE!and!is!solely!for!the!use!of!IEEE!Volunteers!and!Staff.!Individual!responses!are!confidential.!!If!there!is!any!personally!identifiable!information!anywhere!in!this!report,!especially!in!the!open?ended!comments,!please!be!sure!to!maintain!that!confidentiality.!&There!are!two!sections!in!which!data!is!summarized!in!this!report;!key!findings!and!frequency!tables.!!The!key!findings!section!summarizes!the!data!using!narrative,!tables,!and!graphs.!!Findings!are!ordered!in!a!way!that!makes!sense!for!the!reader;!therefore,!questions!do!not!necessarily!follow!the!order!in!which!they!come!in!the!frequency!report!or!survey!instrument.!!The!frequency!tables!section!contains!summary!tables!and!graphs!for!each!question!(or!variable)!measured!in!the!study.!!The!order!of!the!report!is!the!order!in!which!the!questions!were!presented!to!the!respondents.!!When!making!presentations,!you!may!want!to!re?order!these.!!!
!Scale!questions!typically!have!both!a!table!with!numbers!and!a!graph.!!For!presentations,!you!may!want!to!delete!the!tables!and!present!only!the!graphs.!!Data!presented!in!tables!also!typically!includes!both!the!raw!numbers!and!the!percentages.!!For!presentations,!you!may!want!to!only!present!one!of!these,!depending!on!your!particular!study.!!!
!Open?ended!questions!include!all!answers!by!all!respondents,!without!editing!or!spell?checking.!!You!may!want!to!move!these!to!the!end,!edit,!or!pull!out!example!quotes!for!use!in!a!presentation.!
!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Abstract&)The!purpose!of!the!Spectrum!Forecasters!STEM!Survey!was!to!predict!what!will!happen!with!STEM!(Science,!Technology,!Engineering,!and!Mathematics)!fields!in!the!future.!195!individuals!from!the!IEEE!Spectrum!Forecasters!Panel!were!surveyed!using!a!self?administered,!online!questionnaire.!Results:!!Nearly!all!(9!out!of!10)!respondents!would!encourage!students!to!pursue!a!career!in!STEM!fields.!!Methodology&) )Operating&Unit:&IEEE!Spectrum!Requester:!!Harry!Goldstein!Purpose:!!To!predict!what!will!happen!with!STEM!fields!in!the!future!Data&Collection&Started:!!20!June!2013!Data&Collection&Ended:!!10!July!2013!Sample:!!470!individuals!from!the!IEEE!Spectrum!Forecasters!Panel!Response:!!196!–!Response!rate!of!41.5%!Margin&of&Error:!!±!5.4!(i.e.,!one!can!be!95%!confident!that!the!true!answer!lies!within!±!percentage!points!of!the!finding)!
Key&Findings&!There!were!182!complete!responses!to!the!survey!and!14!incomplete!responses!(i.e.,!those!who!opened!the!survey!but!did!not!finish!it),!for!a!total!of!196!responses.!The!response!rate!is!41.5%!and!the!margin!of!error!is!±!7.0;!meaning!one!can!be!95%!confident!that!the!true!answer!lies!within!±!7.0!percentage!points!of!the!finding.!!Note:!!Unless¬ed,&all&means&for&scale&variables&were&derived&using&a&5Ipoint&scale&in&which&1&is&the&lowest&possible&score&and&5&is&the&highest&possible&score.!!Pursuing)a)Career)in)STEM!!More!than!nine!in!ten!respondents!(92.8%)!said!that,!if!a!student!came!to!them!seeking!advice,!they!would!encourage!or!strongly!encourage!the!student!to!pursue!a!career!in!STEM.!Just!2%!of!the!entire!sample!(n!=!4)!would!discourage!such!a!pursuit.!!When!prompted!for!reasons!to!pursue!a!career!in!STEM,!just!under!nine!in!ten!respondents!(87.7%)!stated!that!the!work!was!interesting!and!stimulating.!Over!three?fourths!(76%)!said!that!a!career!in!STEM!gives!people!the!opportunity!to!make!a!difference!in!the!world.!On!the!other!end!of!the!spectrum,!just!over!one!in!five!(22.2%)!responded!that!a!career!in!STEM!provides!good!job!security.!For!further!information!on!reasons!to!pursue!a!career!in!STEM!and!respondent!support!for!each,!please!see!Table!1!below:!! !
Table 1 Why Pursue a Career in STEM
Reasons Percent
Interesting and stimulating work 87.7%
Can make a difference in the world 76.0%
Good training for any future career path 49.7%
It is your passion 45.6%
Good pay 40.9%
Good job security 22.2%
Other (please specify) 8.2%
!Respondents!were!also!asked!about!specific!areas!in!STEM!that!they!would!recommend!students!pursue.!Engineering!was!the!most!frequently!mentioned!by!respondents,!with!an!emphasis!on!electrical!and!biomedical!engineering.!Computer!science,!computer!engineering,!and!technology!were!also!frequently!mentioned!fields.!Asked!about!specific!areas!they!would!not!recommend!to!students,!most!stated!that!there!was!no!single!area!they!would!not!recommend.!A!few!respondents!mentioned!avoiding!pure!sciences,!and!others!suggested!avoiding!mathematics.!A!full!report!of!these!findings!is!available!in!the!Appendix!below.!!Avoiding)a)Career)in)Stem))Those!who!would!not!recommend!a!career!in!STEM!(n!=!13)!were!asked!follow!up!questions!to!explain!why!they!would!advise!against!it.!The!most!frequently!cited!reasons!for!these!opinions!centered!around!the!economic!side!of!a!STEM!career,!including!poor!pay!(46.2%)!and!poor!job!security!(46.2%).!Most!respondents!(61.5%)!selected!the!“other”!response.!Elaborating!in!this!area,!respondents!cited!offshoring!of!jobs!as!one!reason,!and!the!individual!qualities!of!a!potential!student!(e.g.,!one!respondent!said!“[N]ot!everyone!is!meant!for!the!STEM!field”).!For!further!information!on!reasons!to!avoid!a!career!in!STEM!and!respondent!support!for!each,!please!see!Table!2!below!as!well!as!the!appendix!for!specific!comments:!!Present)and)Future)of)STEM)Professionals)and)Students))The!next!set!of!questions!asked!respondents!about!the!representation!of!STEM!professionals!and!students!across!the!world!and!in!their!country.!Respondents!consistently!stated!that!representation!was!too!low;!across!each!of!the!four!categories!presented!in!Table!3!below,!more!than!six!out!of!ten!stated!that!there!were!too!few!STEM!professionals!and!students.!) )
)Table 3 Present and Future of STEM Professionals and Students
Reasons Too Few Just Right Too Many
Number of STEM professionals around the world 64.7% 19.3% 16.0%
Number of STEM professionals in my country 72.7% 10.6% 16.6%
Number of students pursuing STEM college degrees around the world 62.9% 18.5% 18.6%
Number of students pursuing STEM college degrees in my country 73.5% 9.0% 17.4%
)Looking!a!bit!further!into!those!who!said!“too!few,”!respondents!show!a!clear!pattern!of!seeing!the!present!and!future!of!STEM!professionals!and!students!as!more!urgent!in!their!country.!On!a!scale!where!a!?3!represents!a!dire!need!to!replenish!or!encourage!growth!in!the!STEM!field,!and!?1!represents!a!less!urgent!need!(but!still!a!need),!fewer!than!one!in!ten!(9.4%!and!9.0%)!respondents!rated!the!number!of!STEM!professionals!and!students!around!the!world,!respectively,!as!a!?3.!When!asked!about!these!numbers!in!their!own!countries,!however,!respondents!selecting!a!?3!more!than!doubled!in!both!cases:!19.4%!believe!there!are!far!too!few!STEM!professionals!in!their!country,!and!21.3%!that!there!are!far!too!few!STEM!students!in!their!country.!For!further!information,!please!see!Table!4!below:!)
Table 4 Severity of "Too Few" STEM Professionals and Students
Reasons -3 (Most Severe) -2 -1 (Least
Severe)
Number of STEM professionals around the world 9.4% 15.5% 39.8%
Number of STEM professionals in my country 19.4% 26.1% 27.2%
Number of students pursuing STEM college degrees around the world 9.0% 17.4% 36.5%
Number of students pursuing STEM college degrees in my country 21.3% 29.2% 23.0%
!!!!!!!!! !
Appendix&A&–&Frequency&Tables&!!!
!!!!!!!!!!!!
!
����
���������������� �� ��� ���������� ����� ��� ����� ������ �������� ������ ����������������������������
�
�
��������� ��������� � ����
�� � ����
� �� ����
�� � ����
������������������ ��� ����
���� ��� ������
��� ��
�����������������������
����
����� ����� ��� ������ � �� �����������������������������
������ ��������� ���������� ��! ��� ���
�����"� � ����
��������������#������#�������������"��$ �� ���
%�����!������##�����������$�� ��� ��� ���
�����&�'� ������ �� �����
���� �����"� ��� � ��� �
(�$���)"�� �� "���#* �� ����
���� �+� ������
�����������������������
����
�������������� !"���#� �$�% �! �������$� �#�"#� ���!�#�&'�(�)� ��*
,�
+$�#!���,���#��#�$��#��- ���)#-��#.� �� "��!����!�)���%�����/��0#���$�#�$�#�$�!�" ,�1�� - �,�� " �-�!��#!��23����+�#����!����)��� 4" ���!���!�#!�5�&'���6 "�,��#$��� ��#�� $���#�$ ��� - ��� " �- ������#��#����� ��)�� ! � ��"�!)�� !" ��!�%����"/ �7777
. �� ����#!���. �#��#��$
�#!�� #����� !�� �� ! ���#�� !� #-���$�
8�- $��������!�������"�!���.�� �.#"/����$�"� ��
1 ��$��%���- �"����"#�����!/�!�����"���$�$�� ����#"/�!���!�%�$��% ��#3���- !�������"#��% $$#� $�
1�� �)� ����)�#"���!,�)��%�.�� �$/��$"� !" ����"� #��- ��!��$��������#"/��!��$�"� �#���$$� $
�%���- �������"��-���
���"#!�%#/ ����/�!��#���� ��������!�9� �)��%��� �$�#��$�9��
����$���#���� �)���� �! �$7
(:#!����!% ��! �$
(�$���)��� �;�.$�#� ����!�������$#� #������������#$��&'�(�#!��+���$�$��!��
$����#� ��)� !��! �$
&����#� ��)�$/��� �� !��! �$
&'�(�)� ��$� !"���#� �"����"#�����!/�!�,�� - ���% !���)����.� %3$��-�!��$/���$,�#!����� ��$/���$�#����"#.� ��������������) �3�� �#��� $$��)�)���� �6�.$
�����������������������
����
���"��&'�(�#� #������������ "�%% !�*
,-
3���� � $$�&�$� %$�3�+���)�"�#���!� ���� !"
���' "�!���������&"� !"
# ��$�#"
+ ��$�#" ,�!�"� #�,�$��#�,� ! ����"�!$ �-#���!
+� �!��������#���!��#%.� !��#$$�$� ����-�!����! ����$���#� ,� $� "�#������"#��� - ��+!#���� � "���!�"$
+���3��!� ���$"����!#���
+���#� ��%����#!�,��!�#������!�� "�%% !����#�����/�$������. ���! �$"� !��)�"#�����!��� �#� #��)��!� �$�#!��!���� ���%#!�. �!�$�#!��$�� #��!��� #" �#!��#���! $$��!��� �������
#���)� ��$�"#���� 9�#��$��!�)�"#!" �.���#$��<%�� �#� ������� �)� ����)� !��! ��!����������� )�!�� ��� !"���#� ���#�
+��,���������#!����$��!"���!
#!�
+!�
+!�
+!����$"����! ���#��$���$��� �$��� !��
#!�� !��! ��!��#� #
+!���)�&'�(�#� #$
+!����#���� �� �$�!�) �$���#���� ��������. �%�$��"� #��- ��!��= �,�#���� �$#% ���% ,�) ����#���� ��������. $��. �%���-#� �����#��#�$����/����$�� ��� .�4,�� ��!���)��� ����%#!��#��$�%��>�!<��� ����"/ �3�!�����! ��$�"�#��?�!���0�����!�$��!�#!��)����!��� �����!����!���!�#�$����!���$"�- ����1���"#!������� ���$*��0#� !�$,����' "��!�"#��0�.���"#���!$@0� $ !�#���!$�.����>�% $��"�#!���!� �!#���!#���,� �"�� �"��8��&'�(7777
#!��������. �)�!
+!����!��� �#� �����++A���$� "�#����$�������!����) �)������ ��� ��� ,�#"��- �#� �!�,� �"�
+!����!�������������-#�� �#�������#�#,����!�!���#�#��!����!)��%#���!�#!�@����!� ���� !"
+���)�"�#���!� ���� !"
B��3 � "���!�"$,�B����#�#,���.���"$,
B�� !��! ��!�@.��$�#��$��"$@� ! ��"$@% ��"�!
B���!)��%#��"$,��#�#�$"� !" ,���.���"$,�"�%��� ��$"� !" ,�� � "�%%�!�"#���!$,���#!$����#���!
.������,���.���"$,��!)��%#��"$
B��% �����&�#��$��"$
B��% ��"#��#!�� � "���!�"$��!� �$ "���!$
B��% ��"#���!��! ��!�
B��% ��"#�� !��! ��!�
B��% ��"#�� !��! ��!�
B��% ��"#���!��! ��!��0��$�"$�B��$�#��$��"$@ ��� %�������( "�#���!�"$
.��% ��"#�� !��! ��!�,�#�$�����)�"��$$3)�� �
B��' "�!�����,��� "���"#���!��! ��!�
B��� "�!�����C�(#�� %#��"$C��!��! ��!�C���%����!�@&�)��#� C�0��$�"$C��� %�$���
�� %��!��
�� %�"#��)� ��$���� "���!�"�)� ��$��(#� ��#�$�$"� !" �)� ��$
��%%�!�"#���!$
��%�� 4�$�$� %$�#!��!#!�3� "�!�����
��%��� ��$"� !" ����B��% ��"#�� !��! ��!�
��%��� ���!��! ��!��#!��#���#����"#���!���%#�!$
��%��� ���!��! ��!���!��! ��!���!�� ! �#��>#�#�+!#��$�$
��%��� ��0����#%%�!���!� �3��$"����!#���D!��� ��
��%��� ��&"� !"
��%��� ��$"� !"
��%��� ��&"� !"
��%��� ��&"� !" �3�B��� "�!�����
��%��� ��&"� !" �#!���!��! ��!�C�B��' "���!��! ��!�C
��%��� ��$"� !" �#!��%#�� %#��"$�#$�#�"�� ,�.������ �� !��! ��!��)� ��$�� � !��!���!��!� � $�$��)��� �$��� !���+�$���������������� "�%% !�����/�!���!���!� ���$"����!#���)� ��$�33�"�%��� ��#!���!)��%#���!�� "�!������"#!�. �#���� �����#�%�$��#!��#� #��)��!� � $�,� ����.���!)��%#��"$,��$ �� 4� �� !" ,� �"�
��%��� ��&"� !" �5#!�� "�!������B��� "�!������( "�#���!�"$
"�%��� ��$"� !" ,�% ��"�! ,� � "���"#�� !��! �
"�%��� ��$"� !" @ !��! ��!��+�� �!#� ���� ���$��#�@��!�@)�$��!��$"� !" @ !��! ��!�
��%����!��#!��%#�� %#��"$
��!�����$�$� %$
�#�#�#!#����"$
>#�#�" !� �� !��! ��!�
>#�#�(�!�!�
>#�#�$"� !" ,�5#!�� "�!����,�B������"#��&"� !" $,���%��� ��E��!)��%#���!�&"� !" �E��!��! ��!�
> � !��!���!�#������ $�#!���!� � $�$,�.������.#.����! ��)��� �.��#� ��$"� !" �)� ��$��$�"��#$�.������������! ��)��� ����� �3� - �� !��! ��!��)� ��$,�$�"��#$$�)��#� � !��! ��!�����#%�.�#$ �����#��$��� $ �����������,�. "#�$ ���#%�.����#�������#�������$��.����#�!�!�,�#!��#���#"��"�!��$�)��#� � !��! ����
> � !�$��!��!� � $��#!��%#���#.�������A�) �E�% ��"#��$"� !" $����$������������!��#!��#��!�������#���!,� !-���!% !�#��$���� $,�#!�� ! ����$"� !" $�#� �#��"����"#���������)���� �
> � !�$��!��� �� �$�!<$��!� � $�$
� "���"���� �,��� �#���!$�� $ #�"�,�#!��#���� ��$"� !" $,�.���#�$��.#�#!" �������!�!3$� %�#� #$�#!�� 4� �� !" $�$�"��#$� "�!�%�"$,�� "�!�"#�������!�,��.��"�$� #/�!�
�� "���"#��#!��"�%%�!�"#���!� !��! ��!�,�5#!�� "�!�����,�B��$"� !" �
�� "���"#���!��! ��!�
�� "���"#�� !��! ��!�
�� "���"#��0�� ��&�$� %$,������������$,�� �#�����$ 7
�� "���%#�! ��"$
�� "���!�"$,�!)��%#���!�$ "�������#�#�%#�!�!�
!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
!��! ��!�
�!��! ��!�
!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
�58�5��2�58
�!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!�
�!��! ��!��3�. "#�$ �����$���#�������#!���� !6�����
�!��! ��!����� "���!�"$,�( "�#!�"#�,�&���"���#�,�+ ��$�#" ,�&�)��#� �,�0��$�"$,�+���� ��(#�� %#��"$,��� %�$���
�!��! ��!��3 � "���!�"$�#!��$�$� %$
�!��! ��!���$�%�� �- �$��#�
�!��! ��!���!�( ��"#��#����"#���!$
�!��! ��!�����(#���
�!��! ��!�,�� �$"� !" ,�"�%��� ��$"� !"
�!��! ��!�,�$� "�)�"��� � "���"#��#!��"�%��� �� !��
�!��! ��!�F��#���"��#���� � "���"#�,�% "�#!�"#�,���%#!�)#"���$,�����!)��%#���!�� "�!�����
�4�����!���$ ��)�$ !$��$��!���)) � !��)� ��$�
)#���� �#!#��$�$�)�� !$�"$
G��$���)�#�������������#- ����. ��! ���#���!� � $�$��� %��+���&'�(�����"$��#/ �"�!��!���$� ))���,�$�!" ��#-�!��#�� �� ��$�#�$�#���!���#�� $��!#���!�
)�"�$��!����$�"$�������-�� �� ! �#���!� �$�#!��!��. )�� �$� "�#��?#���!�
8 �$"� !" $�#!��A�) �&"� !" $
��%#!���/ ��!� ���� !" ���� �$ ���$��%
��#��#�$�$�#���.��#$/�!���� %�#.������ ����!� � $���+���� � !���)��� ��#���!� � $���!����������"��)�$������$��%����#!�����#"�� - ������� $���$��+!��&'�(�#� #�#$�#������)���� !��#���'� �$� "�)�"�#� #�"��$ !�$������. ����- !�.���!� � $�
��$�������#����� �&"� !" �' "���!��( ��#� #��&'�(����)����#- ����� "�%% !���! ,����������. �( ��"�! �
��������� "�%% !��#!��#� #��)� !��! ��!�,�.�������������%�� � !��#$�$��!�.��% ��"#�,� � "���!�"$�#!��"�%��� �� !��! ��!�,�$�!" ��� �$����#� ��)���) $$��!#�$�$ %$��� #� �����% ��!��� $ �#� #$�#!���� �#"��-��� $�%�� �"�#�� !��!��
��'
�!�%�����!��!��� �#� #$������%#6���� - ���% !���!��� �)���� ������. ��� ������!�"$�#!���� � ! ���������"���!�#!��"�!�����$�$� %$�
�!)��%#���!,�.������,�#!���� ���$�.)� ��$��8�������$���!��%#�� %#��"#��.#"/����!��
�'
�'
���� #����� � !�$��!��� �$��� !�<$��!� � $��������������/��#������� ����� %�)���� �������#���!� � $�$��� %�%�$��
(#���H�#!��� ��#� #�$�"��#$����$�"$@"� %�$���@.������@"�%��� ��$"� !"
%#�� %#��"$
( "�#���!�"$
( ��"#�� � "���!�"$�2G�#!��#!#����$�$� %$�' #"��!�
( ��"#��� $��!�,�% "�#!�"#�� !��! ��!�,�!#!�3� "�,� ! ����� "�!�����
( ��"�!
( ��"�!
( ��"�!
( ��"�! ,�� �"�,�"�%����!�,���.���"$
(�.�� � � "���!�"$
(��)�"�$�� !�$����. ��!� !��! ��!�
!#!� � "���!�"
! ���$"� !" ,�#$������$�"$,�!#!�� "�!�����
5I'� !��! ��!�� 4" ���� ��#�$�$�$� %$� !��! ��!�
I! ���#���$!<�� #$�������3$���" �
I���%�$#���!�#!��I� �#���!$�2 $ #�"�
���$�"$
0��$�"$,���-����!��! ��!�,���%��� ���!��! ��!�,��� "���"#���!��! ��!�,�+���� ��(#�� %#��"$
0��$�"$C����$�"$�"�%.�! �������#!� !��! ��!����$"����!
0��) $$��!#��$�� #%$���!��! ��!�����( ��"�! �
2 $ #�"�,� $� "�#������ � �����!-��- $��$�!��&'�(�$�.6 "�$��!�#�%����3��$"����!#������$��- ����������.� %$�
2�.���"$
��.���"$,�.��3 !��! ��!�
&"� !"
$"� !" �#!��% ��"�! �)���) %#� � !��! ��!��#!��� "�!������)���%#�
&"� !" �#!��' "�!�����
&"� !" ,�' "�!�����,��!��! ��!�,�#!��(#�� %#��"$
$ %�"�!��"���
&��!#��0��" $$�!��#!��2�.���"$�#���� �����% � "�!
$�)��#� �� - ���% !��
&�)��#� � !��! ��!��#!��"�. ��$ "�������)�"����"#���!)�#$���"��� ,�%#� ��#��$"� !" ,�$��!#�����" $$�!�
&�!�� ��"�B������
' "�!�����
� "�!�����
' "�!�����
� "�!�����
' "�!�����
' "�!������%#!#� % !��B��� "�!������B��% ��"#�� !��! ��!��2�.���"$�+���� �����$�"$�&�$�#�!#.� � ! ����(#"��! �� #�!�!��(#� ��#�$�$"� !"
' "�!����������!��! ��!�
' "�!�����,� $� "�#������.���"$,�#���)�"�#���!� ���� !" �
' � "�%
'� �.#$�"$�3��� "���"#�,�( "�#!�"#�,���-��,��� %�"#�,�(#� ��#�$��!��! ��!�����0��$�"$,��� %�$���,�B������,�(#���)����!� ���#��
J!� ���#�F�� ��$�������#�!�!���!��! ����%�� ��)��� �.#$�"�$"� !" $,�%#�� %#��"$�,����$�"$�"� %�$���������) �$"� !" $C����!������)���#�%�4 �������#%,�#$��� �%�$���������" �6#"/$��)�#�����#� $�#!��%#$� �$��)�!�! �8�#�F�)�!��%����3�����!� ���$"����!#���#� #�#!��%#/ �$�� ����� ������$ �)���#�! ���!��� ��#��$���#�����#� �� #/��!�)��%�������!� ���#�
�����������������������
����
+� ��� � �#!��&'�(�#� #$������������ "�%% !��$�#��!��#�#��)��%*
,.
3
+ ��$�#"
+��3�����%�"��)#�� ����� �7
+AA� !��! ��!��#� ���$"��%�!#���!��#$�. !��#%�#!��)����- �� ��� #�$�"�%��� �$�#� �%#/�!�� !��! �$���4�%�� ������"��- ��� #����"����!���!����� �! �)���%�� � !��! �$��� ���-�,������� $� !"���#� % !�,��%����$�1�B$�����#/ �����6�.$����� ��� � �#� �%�����!$��)�#% ��"#!� !��! �$������)����/
+����)��� %��#- ���� !��#��$����������"���$ �#!���)��� %
+!�
+!����!��������������#���#� �� $��!�
+!����!��������������!� �! ��&�"�#��?#���!,�8#%�!�,�& �/!�,����!/�0����"��- ��!!�-#���!����� ���� �J&�.#"/��!�����#����!��$���������"��-����#!��� "�!���������"�%� � �#$�#�� #� ���!��� �8��.#��(#�/ ���#" ��&�#��#�#��)��%��� �+��� $,�8���� $,�G#" .��/$��!��� ������,���#�<$�)��))�#!��)��%�)�#%��� �! ����#%���)������� $$��!�% ��"�! ,��� "���"�K ��"� �#"" ��#!" ,�"�%%�� ���#��,� �"��� <� �- ���9��"/���.��!�!���������)���� ��5���)#�������� �%#�!�)�"#!��"����� !� �#� �.��!��!���!������$���������� #!3���>���'#/ ��� �#�%$�#!��#%%�!����!�% #!��)���� ��� �/�����!�������)��� �J&������#���!<$��#!�$��'�#���$��!���� "�����$����!����&'�(<$�<$�����3. <��.6 "��- $��&"� !" �#!��' "�!������)���#�. �� ��������,
#!����!������#"#� %�"
B������"#��&"� !" � 4"����!����� "��( ��"#��"���$ $
.��% "�#!�"#�� !��! ��!�
" ��#�!�#$� "�$��)�"� %�$���
"�-��� !��! ��!�
��%% �"�#��"�%����!�
��%%$�#!��"�%����!��.����"�%%�����$ ��A��� ! ����������!��3������� ��L����� !����L�����9��"/���)���#����� #��"#� ��>����#��� $��!�3�����#���%#� ��#!�)#.����� 4� !$�-
"�%��� ��$"� !"
> � !��!���!���"#���!�,��� ��! $���#��#� �����"���� ��
> � !�$��!���#���� �$��� !���$��!� � $� ���!,�$�!" ������!/�$�.6 "�$���/ ����$�"$�#!��%#��$�%#��!���#��#�$��#- ���� "��"#� ��� �$� "��- $�
�� "���"#���!��! ��!��#!��0�� ��&�$� %$
�!��! ��!��3�. "#�$ ������#- ����. ��!$#! ���� !6�����
�!��! ��!��?� "�!�����
4��#���� �� �� $�$�"��#$�L-#�� � !��! ��!�L�L�!��$���#�� !��! ��!�L�
8�''�58�+�0�>���!����$� #%���"�%���- �� $��!��&�#���!������)��� ��#� $���!�� "/!������,�$�#��#�� ���#!��6�%���!��� ��������!����
1������$� "�#��? ��#� #$�$�"��#$�+"��$��"$,�&�$� %$,��������!�%�"$��!��! ��!���'� ��#� ��!��������#$�#�$ "�!��� �� �
�)�������!<��� #������/ ���,�$�#��#�#��)��%�% ��"�! �
���� � !�$��!��� �$��� !�����)�� ��%�� �$"� !" ,����%�� �� "�!�����"#���
�'�5 ����/
���� #����#���� � !�$��!��� ��!� � $���)��� �$��� !����������!<��$� ���� %�#�#��#$�%�"��#$�� ���� %�/!����)��� ����$�#!��"�!$��)� #"��#$���$ ��� %������$��$$�.� ��������!� � $��!�����/��!�#�%�$��#!��)� ��,�&'�(����!���
%#!�)#"����!����������#%%�!��#��#�� - ����� ����#!��#���3���������!�
(#�� %#��"$
(#�� %#��"$
(#�� %#��"$,�B������
% "�#!�"#�� !�
( "�#!�"#�� !��! ��!�,�$�)��#� � !��! ��!�
%�!�!�
5@+
!#!�� "�!�����
5�
5�
!�
!�
5�
!�
!�
5�
5�
5�
5�
5�
5I
5�
!�
5�
5�
5�
!�
5�
!�
!�
!�
!�
5�
5�
5I
!�
5�
5�
!�
!�
5�
5�
5�
5�
!�
!�
5�
!�
5�
!�
!���! ��!��#���"��#�7
5��$�"��#� #
5�7
5�,���<$��%��$$�.� ������ ��"����#��%�����. ��%����#!���!��� �)���� �
5��
5��
5��
5��
5��
5���G�������� ��!� � $����#����!�� $��� ��� !���$�#$%�
5���
!�!
5�!
5�!
5�!
5�!
5�!
5I5�
!�! �#���#� ������#!��$���������������#$$��!
5�! �
5���� #���
!���� #���
!���� #�����)�#.�- ����� ��! $�#� �)����� �
I! �! �$����%#/ �#�� "�$��!�#.������ �� ���! ��#!�$�������&'�(�)���&'�(<$�$#/ ,������ �� ���! �#"��#�����#!�$�����$ ����)����$�����%#� ������$ �3����!� �$�#!��#!���%���- �� ��� �#!���� �������������������$ �� - ����!���� �� "�!�������� � �������. �!���$ �)�����,�#!����������� ��� ��� � �������. �!�! ������ - ����������#%�%�� ��!��� �� ��� �$�� �$��������$�#��#�#��)��%��� �� "�!�"#��$�� 7
I! $���#����!<���#��� ��
I� �#���!$�� $ #�"�,�.���!)��%#��"$
0 ��#�$����$�"$����"� %�$�����!� $$�$ /�!��#�0�>�#!���!�- �$����� #"��!����$����!�
0�� ���!��! ��!�
���" $$���� $��!�!����!�#�)#$�3%�-�!��)� ��,�.#$�"��',�)��#
��� �%#���
0�� �(#�� %#��"$,�'� �� ��"#��0��$�"$,���%��� ��&"� !"
0�� �(#�� %#��"$,�'� �� ��"#��0��$�"$,�+$������$�"$
0�� �&"� !"
0�� �$"� !" ,�$�"��#$�#$�������$�"$,� �"
0�� �&"� !" �
0�� �$"� !" $���/ �"� %�$����#!��.�������#!����!<���)) ��#������)��������!��� $,�$����������� "�%% !��#���!��#!� !��! ��!��"�%��! !��
2����! �$�)��#� �� - ���% !��
$"� !"
&"� !"
&"� !" �#!��%#���� 9��� �#�-#!" ��� �� $����"�%� � ��!�J!�- �$��� $�#!����- �!% !��6�.$�
$ %�"�!��"����%#!�)#"����!�
& %�"�!��"���$
&�)��#� �� - ���% !�
&�)��#� ,�#!��.#$�"������"�� !��! ��!�,�!����#�� �����! ��))$��� �
' "�!�����,��!� $$����� 4� !���� � ))�������%#�#�!�"��� !"��
� � "�%
' 4�����" $$�!��#!����%�� $$��!
'� �� ��"#��$"� !" $��!� $$��#$$��!#� �#!�� 4�� % ����#� !� ���&#% �)���� $ #�"��#!��#"#� %�"���� $�
�� � ��$�!��$�"��)� �����#����������� �/����� �$����$�#��#�#��)��%�&'�(��$� 9�#����$��!�)�"#!���!�#���)� ��$
'��$ �#� #$��������%�� ��#����"#���!$��!��� �� #�������
'��$ ��� �$��� !��$#��� ��$�!���#.� �������/� )) "��- ����!
� #��!�� - ���% !�
� #��!$��)�%#$$�� $���"���!
�����������������������
����
����� ����� �� ��� ������ � �� ���������������������������
�
/��!�����#�#���� � ��
0����"� � ���
1��!��#����������� �$��""��������� � �����
%��������!������##�����������$�� ��� � �����
0����&�'� ������ � ���
0����������������������2� ����� � �����
(�$���)"�� �� "���#* � ����
���� �- ������
�����������������������
����
��������������!��� !"���#� �$�% �! �������$� �#�"#� ���!�#�&'�(�)� ��*
,�
+�%$���!�,�A���$�3�L'� � �#� �$�% �� ��� ���#���)��� ����!<��/!��,�����"#!<��� ����� %�L
> � !�$��!��� �� �$�!�#!���� ���"#�#.����� $
����$������)�%��%�!�
A#"/��)� %����% !���������!��� $
(�!����� $��!�+-�#���!�� ��"�!���������!��� $�)��� 4"���!�,�$�$�#�! �����/
!��� - ���! ��$�% #!��)����� �&'�(�)� ����'� ���#� $����-�� �#�- ���)��)����!��"#� ��
I))�$����!�
0��� !$�����)�J&�� "��"�%�#!� $�������$���" �#!������%�����"#���- �1�B� !��! �$
�����������������������
����
���"���)��� �.��#��&'�(�#� #$,��)�#!�,�������������$"���#� �#�"#� ���!*
,3
+!����!��!���� 9����!���!3$�� ����/��'�#���$,�L!�L���� � "���!�"�� -�" �� - ���% !��#!��%#!�)#"��� �
+���� �B&�� - ��#!����#��#� �!�����-��,��� %�"#�,��� "���"#��#!��( "�#!�"#��#����� ���� �$�$������. ����$� ��#���� ���#��#� �� - ��
�!��! ��!�
8 ! �#���',� � "���!�"$
����������$"��#� ��� %�)��%����$��!��%#��! �.�������#� #$�
(�$��3�#$��� ��#� �!����������� �#�� ��.����- �!% !�,�$�"� ���#!���� �% ��#��!�.������ �JD�#!��J&+,�#!��$�"" $$�- ���- �!% !�$�#� ������!�������#!$) �&'�(�$/���$������� �� "�!�%�"�� ���!$�
5�
&"� !" �#!�� !��! ��!�
� "�!�����
� � "�%%�!�"#���!
�����������������������
����
+� ��� � �#!��&'�(�#� #$������������ "�%% !��$�% �! ����$� *
,+
+���� ��(#�� %#��"$�@�0��$�"$�3�$�!" ��� $ �$/���$�#� ��������� �#�� ��.���� �������)�A�!��!�#!���#���&���#!��������#���� �%����#� �
+� #$�� 9����!���!3$�� ����/,� ����'E>�)#"����� $�� $��!�#!��"�!$���"���!�)��� � "���"�������� $��1�� - �,��! �%�$��� #��? ���#���� �������� $�#� �!�����!�.�������"�#!$,��#�� �$,�(B+$,�#!����� ��&'�(������ �#� $��'� $ �� ��� ��#- ������ ���))�"�������!���!�����$�"#��� #�����
+� #$����"���#- �%#�/ �$��!�% ��"�! ,��#�,� "�!�%�"$����$#� $@%#�/ ��!�
��-��,��� %�"#�,��� "���"#��#!��( "�#!�"#�
"�%��� ��$"� !"
��%��� ��&"� !" ,�B������,��� %�$���
G�!#!"�#�� !��! ��!�,�%#!#� % !�
�������� !"��#� ��� %�������$� �%��"#� ��#� #$��C�
% ��"�!
&�)��#�
' "�!�����
�����������������������
����
� ��� �������������������������� ������ ��������� ���� ��������������� �������� ������������������������������������������������� ���������� ����� �������� ����������� ���� ���� ��������������� ��������� ���������� ����������� �����
�
4��'����#���56�"��#� ���� ���������$�� ���
����#� �- � ���
�� �� �����
�� � ����
7� ��8��$�� �� ����
�� � �����
�� � ����
��������- � ����
���� �9� ������
��� 3���
4��'����#���56�"��#� ���� ������������
����#� �- �� ����
�� � � ���
�� � ����
7� ��8��$�� � ��� �
�� � ���
�� ����
��������- � ����
���� �9� ������
��� 3���
4��'����#� ������ �"�� �������56������������� ���������$�� ���
����#� �- � ���
�� �� ����
�� � � ���
7� ��8��$�� �� �����
�� �� ��
�� � ���
��������- � ���
���� �+9 ������
��� 3��
4��'����#� ������ �"�� �������56������������� ������������
����#� �- �� �����
�� �� ����
�� �� �����
7� ��8��$�� � ���
�� � � �
�� ���
��������- ���
���� �+9 ������
��� 3���
����
!����� ��������� ���� ������ ������� ��� �
����#� �- � ���
�� �� �����
�� � ����
7� ��8��$�� �� ����
�� � �����
�� � ����
��������- � ����
���� �9� ������
��� 3���
�����������������������
����
!����� ��������� ���� ���������� ���� �
����#� �- �� ����
�� � � ���
�� � ����
7� ��8��$�� � ��� �
�� � ���
�� ����
��������- � ����
���� �9� ������
��� 3���
�����������������������
����
!����� ����������������������� ����������� ������� ��� �
����#� �- � ���
�� �� ����
�� � � ���
7� ��8��$�� �� �����
�� �� ��
�� � ���
��������- � ���
���� �+9 ������
��� 3��
�����������������������
����
!����� ����������������������� ��������������� ���� �
����#� �- �� �����
�� �� ����
�� �� �����
7� ��8��$�� � ���
�� � � �
�� ���
��������- ���
���� �+9 ������
��� 3���
�����������������������
����
���������������������� �������� �� ������������� �
����������:�'������������ � �� �
���������;���$�����������;�����#��������)� ��$����
<��$���= �������*� �� �
<��$���= ������������,��2���� � �����
6� ���= ������������,��2���� �� ����
>������������� � ����
(�$���)"�� �� "���#* ����
���� �9� ������
�����������������������
����
��#���$��� ����� $��� - ���)� ��"#���!������#- �#��#�! �*
,�
B#"� ���<$����$�%�$�����/�� 9��� ��)���(#$� �<$
>�"���#��H�1>2�>�� "�����)�� $ #�"�
��#%�#�$��#�0�>��#.��,�$�#� ������!��$� �!������ ,����!<��)�!�$����,���� ��#�0���!��� ����������5 ��; �$ �������#!�� ���!�. #���"�#"��,��! ��#� "�%% !�#���!�)��%� �0�<$������/ ������*��2�J�/����!��% �*�
�!�$"�����"��� !���,��!�- �$����
$ �)3�#����
���/�!���!�%�����
�����������������������
����
����������� �������������������� ��� �������� �
<� ��� ����?������ �� ��
<�������������������� � ����
%��"���������������� � �����
%��"����� ������ �� ����
5�������������������� ������������ ��� �� �
���� ���������������� � �� �
1� � �� �
1�'����������#���������������� � ����
6������ � ������ ����
6������ ������������ � �� �
6��$������ � ����
6��$����������������� ����
6������� � ����
0$ �� � �����
� ��� ������������ �� ��
(�$���)"�� �� "���#* �� �����
���� �9� ������
�����������������������
����
�!��"#� �#����)��� �)� ��$��!����"�����������#�� �� �
,��
++��!��$�,�+&��#�� !���
+ ��!#���"$
# ��$�#" � !��! ��!�
+ ��$�#" ��!��! ��!�
#!���#- �/��$���#��#� �0��>���!�( ��"�! �#!��A#��#�$��
+�"��� "���#����%����!�
B��� "�!�����
"� %�"#�� !��! ��!�
�� %�"#�� !��! ��!�
"� %�$���
�� %�$����#!��B��"� %�$���
��-����!��! ��!�
��#$$�"$,�1�$����,��!���$��A��,��#$� �!������ #!�&���� $
���!���- �$"� !"
��%%�!�"#���!$
"�%%�!�"#���!$,�$#� ���� �����"�
"�!����
#����$"� !" $,�"�-��� !��! ��!�
�"�!�%�"$
���"#���!
1#- ����/ �� 4� !$�- ����!�$������#��#!��-#�� � ��"#���!�#� #,����"����"�!$�� ��- ����%����#!���#����)�#!��)��%#�� ��"#���!
�!)��%#���!�&�$� %$
�!)��%#���!�&�$� %$@����!�%�"$
;���!#��$%
( "�#���!�"$
5#!�� "�!�����
0�,��>0,�#!��%�"���#$$��� ��" ��$
0����!�"�&"� !" $
0���"�
��.���"$
$ /�!��� �� ��!�$�$� %$�#!���!��$���#�� !��! ��!�
&�)��#� ��!��! ��!�
' / "�%%�!�"#���!$� !��! ��!�
�����������������������
����
"���� �����������# ��������������� � ������������ ������������$����%������
�
@� �� ���
4� ����
���� �9� ������
��� ���
�����������������������
����
& �� ����������� �����# ��������������� � ������������ ������������$����%������
�
@� ��� � ���
4� �� �����
���� �9� ������
��� ��
�����������������������
����
����� �� �� �� ���� �����# ��������������� � ����������� �������������$����%������
�
8������ ����
A���"��� � ����
?�����'������"�����&�'��������$���#��� � ���
?���������������� �������� ����������&�'��������$��
#���� ����
4��&�'��2���'���������&�������� ��"��� � �����
(�$���)"�� �� "���#* �����
���� �+ ������
�����������������������
����
�����������!����!� �������#�6�.��!�#�&"� !" ,�' "�!�����,��!��! ��!�,����(#�� %#��"$��&'�(��)� ��*
,�-
"�!$���#!�
)��" ������ ��� �� !�� #�$� #������ ����������)�1�B$�#!����� ����-������"� $�$"� ��!���- ��#% ��"#!� !��! �$
8������ ���)����/�!��)����� ������$���!!�!�� � "���"�������� $��!��� �J&�
����#$�#!��!� �!$�������"�� 4��� ��#)� ����$�-#����� ����
$ %�3� ��� ��.���#"��- ��!�)� ��!��! � ��"#���!
��������/ �������$�% ���!���!�%���!��! ��!�� 4� ���$
�����������������������
����
������ � ������ �� �������� ����������������� ����������� �����������
�
0��2�������� �� � ����
5������������ ���������)"�'������"��2���* �� �����
0�'��;��2������� �� ��
4��"��#����� ���������)��������������* ����
?������� ������ � ����
��#���"��� �� ��
A���"��� � ����
8������ �� � �
(�$���)"�� �� "���#* � ����
���� �9� ������
�����������������������
����
���"���! ��)��� �)������!��"#� ���� $�. $��� $"��. $������"��� !�� %����% !��$�#��$*
,�.
+�$��$ �)3 %���� ��#$�"�!$���#!�
+$$�"�#� ���������'�> ����)������/��!�K#�� ����"#���!
�!� � !� !��"�!$����!�
���/�!��)���"�!$����!�����/�I2�� #"��!�
2 $ #�"���!$�����
�����������������������
����
������������������ �� ������������� ���� ���� ������ ���� ������������������ ������ ����������
�
@� �� � ���
4� �� ����
���� �9� ������
��� ��
�����������������������
����
�)������#- �#!��#������!#��"�%% !�$�� �#���!���� �����"$��!����$�$��- �,��� #$ ��!��"#� ��� %�� � �
,�9
+�- ����%����#!��$�.6 "���I! ��)��� ��$$� $�������� ��#"/��)��!- $�% !���!�&'�(��!�JD�#!��J&+��� �#��- ������� ��"��!��� $���$��� �!�%. ����� ��� � !� ��!��� ����/)��" ,�#!���� ���� ��! �)���%�� �$ !������� $��I!" ��)��� �"�!$ 9� !" $��)��))$����!���#$�. !����������3������ �$/����.#$ ��!�$�% �"��!��� $��B��#$�� ���!<���#- �)� �%���#���!����$�$��� $����)���� ����.� %$��8�- �!% !�$�#!��.�$�! $$��#- �!���.#�#!" ���� �� $�� $�)������� ��" ��"�$�$�#!����� �$#�#�� $������������ �)���� �"�%� ����- ! $$��)��!��-���#��.�$�! $$ $�#!�� "�!�%� $� $� "�#�����!��� �� "�!������$ "����#!��������� �� $�� �)����������$/��� �#!���#��� %����% !��#!��"�!$ 9� !���#4�� - !� $��+���))�"�������.� %�� $,�.�������$�. �!����!�� ��
+������������$� ��%�$ �)�#$�)��%#����� ��� �,��!�)#"����"�!��!� �-�.�#!��"�!$���#!"��#"��-��� $
+!��!��$������#���� $���������.��%�#!��.�$��"�"� $��$�. �� ��$ �- ��.��#���!�3� �%�-� ���)� ��"#���!���#!��%% ��#� �� $��!$ $������ �%#�/ �,� $� "�#����� !����$ ��� $$�� $����- ��� �)�"�$�#�#��)��%�)�!�#% !�#�$����)#�$�
B $����$� $
��!)��%#���!�.�#$��$�#�$��!�)�"#!��"�#�� !� ��!��#�� �$�"� �� $��� � �� ����!$��!"�$��)� !�$�#%��"����"#��#$�� ���#$�$�$� %$����!/�!���&'�(���#�!�!���$�#!�%����#!��"��"�.� ���#�� !"���#� $��!� � !� !��#!����- �$ ����!/�!�� $$ !��#������ ���#-����$�"�#��#!�� "�!�%�"�� "��! ���#��)�����$�)��%�#�����!��<������"#�"��� "�<����!/�!��������� �$�"� ���
��$�#�2�"#��$��!���� �! ���)����$� "���!�$�"��#$���#���!��� �"��� !���!$���% !��
>�!<���#- �#!��!�%. �$�)�������%#!��$��� !�$�#� �$�����!����#������� � ,�$����"#!<��#!$� �����$ �9� $���!$,�����$���������.#.�����$���� ��#�#�#!���� !#$/�)���#!����!��!
- !���������� ��#����� $ �)� ��$���� �� ��.�����) ����#���!�%��"��!������ � ��$�$�% �$�����)�.�#$�!�����% ��"�! �)� ���#%�!���� ���� �$� $� "�#�����!��� %�!������!"�%
��#%�"�!" �! ���������#����$ �#$�#�� "��! ��!��!� � $���!�&'�(�)� ��$�.�����!� ��� ��� ��!��� �J&+�#!���� ���� !��#���%�#"���!��� �J&+<$�#.��������"�%� � ��!�� "�!�������!!�-#���!�
��#%�� �$�!#����#�#�% ��.���� �� "��!�!��� �)��%#!" ��)�J&+�$��� !�$��!�$"� !" �#!��%#���#!��.���� ���%�� ��!�%. ���)�J&+3.��!�$��� !�$�#.� ���"�%� � �$�"" $$)�����#!��"�%�� � �"��� � �� �� $��!�" ���)� �� !��! ��!��#!����� ��&'�(�)� ��$��� �%�$�����)#��. �� ���)�� �#� ����$�"" �� "�!�%�"#���#$�#�!#���!�#!��#$�"���? !$��)��� ������7
��#%�� $$�%�$��"��� ����%����!� 4� �� !" ,�.���#�$����#���)�%#!��"��� #�� $,�#����)����%�� � ������#"�� -�!��$"� !" @ !��! ��!��0�>$��� �#� �#�����/�!�����#�)�#"���!��)�����"#�#"���,��!� �������)�%��"��� #�� $�!����!� ���#- �&'�(�6�.$,��� ����$�$� %�"����#!�$#���!#��)#���� $�#!��#�"���#�$ ��!)�!��!��)���&'�(�� $ #�"��#!�� ��"#���!��� �#� ��!�#��#�/�#� �)���$"� !" �#!��� #$�!�
����- ��!�K �%�!���&�����B����!���!�,�#!����. �� - ��� � ��$�!���#�<&'�(<�3���� !� �����#!�?#���!�����$ %$���#���� �1����&"����$�#!���� �J!�- �$��� $�)�����#�%#�� �,��#- �#�- ������-�!"�#��#������ �#.����� ��� $�% !�����!�����. �� - ����#- �#���������)) ��.#$ ���!�%����� 3$�� #�� 4� �� !" ��!�%#!��)� ���$F�����/ ��)���2 ��.��"�&� �,�+% ��"#!����!�#!��&� ���!$����� �#$�0����#%�(���@2 $ #�"��+$$�"��#��5�&'��2 ��� ��#)� ���� #�$�&���G �����,��#�! ��� �( ���!J!�- ����<$�2 $ #�"���!$����� ,�#!����#%�$��������!��$���!���8#- �#!�������#� ���!�B�$��!��#$��5�-�,�'���!�����$ ���<! 4��� ! �#���!<�!#-��#���!�#$$�$�#!" $�$� %�� - ��� ��������! ��)�%���(J�"��� #�� $,��&�� �! ��� ����������#��3�K �%�!���$�$��#!� �� ���������+5>��<%��!��������'����)������(#�. �����"#!)�!��$�% ���!���������I�,��� �$�$� %���#%�����!����/ ���������$ ����$�.#4 ���!�J&�0#��5���,��,�����B��!$��"/�B�#����������/ ����,�.����� ��$�����))��� ��5 ��' "�!����� $�>�-��6�$��. )�� �� �% ��������� %���
��$�� $$����$��� !�$���#����% �,����"�!$�� ���� �<.���!�<���� �����!/�� � "���"#����� ��$�$� %��I!" ���#%���! �%�����%�!�� �$�#��.�4�$� "�,��#�)��)��� %#� �#"��#����$� !,�#!���#!��%�� ��!)��%#���!
�<�� !"���#� ��� %�����#- �#�.��#��#��#!� ��)��!� � $�$�#$���$$�.� �#!������#- �#���!��#�� !���!�$�#!,�%#/�!��$�� ���#���� ���!� �$�#!���� �.#$�"$�- ��� ����#�� ����#!��#-�!��#�$�� �)�"�#��/!��� �� ��)�"��� !���� !�$�
�����& "���!$�#!������J&+�! ������#- �$��#� �� $�)����!"� #$�!�����-#� �"�%�#!��&'�(� %����% !���J&+��#$�!���%#�!�#�! ��#�� - ��)� ���� �#��!��&'�( ��"#���!�#!�� %����% !�������%�$���!�- �$����#�-#!" �� �� $�. �!�� #�! ��.��!�!3J&�-�$#����� �$�
�����$�������� !���$�% %. �$���������� �� !��! ��!����$"����! $������$�% ���$"��!��
�!���#���$ ��)�&'�(��#$�&"� !" ,�' "�!�����,��!��! ��!��#!��(�>���5�,�$�.$ 9� !����(#������"���$��� ��#�����$�#�����#- �� #�������$ ���(#����#$��� �#����#!$� � ���� �9� $���!$�
����$�!��� !��������)�!�$��#!�#�������#� �&'�(�)� ��,�.���#�$��#�� �$�!�%�$�����/��!����$�)� ����!��� �)���� ��G��� 4�����$��)�%��)�� !�$�$������!�&'�(�)� ��$,.������.#.���#����)��� %�����!������#- ��!� �!,����)�!��#�6�.��!�%#!#� % !�
����#$�#!� #$��$��- ��
����������#- �. !�� ��)�������#- �#�"���" �����!��"#� ���#���! �"#!!���#$$ $$�#�9� $���!@�#����)�#�9� $���!��G��� 4#%�� ,���"#!��!���#$$�% ���#���� � �#� !�����$��� !�$��������� ��!�&'�(,�.������#- �!��!�%. �$��&�,�����$�6�$��#�) ��!��#!�����������#- ���/ �����$#��L��#%�!���$�� �#.�������$����!�L�
(���!��$���3 4� ���$ ��$��!�2G,�(�"���#- �#!��(����% � ���#- ����"���$�#!��&�����&�#� �1����G� 9� !"��> -�" $�#!��0����#%�#!��' #%�(#!#� % !��#$>�� "����#!��& !����>�� "�����+������!#�������#- ��#�����#��$ !����#!����#��#� �� - ��"���$ $��!�((��,�2G����"���$,�+!� !!#$,�B#$�"��� "���!�"$� �"��#��&(J,>#��#$�#!��J!�-���)�' 4#$�#��+���!���!�)����- ���� !���� #�$��#$�+�6�!"��0��) $$����
5 ��$��!����#�!�!���!�.#$�"$
5 �����#��� $$��� �% #!$�#!��% "�#!�$%$���#��#������� 3���) $$��!#�$�����#�!�&'�(� 4� �� !" ,�.�������%���-#� ��� ����!� � $��#!������!"� #$ %����% !���������!��� $�
5��"�%% !�$
5�!
!�!
I! ��)��� �� �%$��!�&'�(F�' "�!�����@�!��! ��!���$�� ��!�#!��
0 �) "��� !�����F�
2 �#���!���� �)��$��9� $���!���)�#�$��� !��"#% ����% �)���#�-�" ,���������!���#��#�$�$� ���� %����#���#�&'�(�� �� ��'� ��#� !<��)��� - ���! ��1�� - �,%#!��%�� �� ��� �"#!�. �$�"" $$)��������#�&'�(�� �� ���#!�"��� !�������$� ��� %���!�%�����!��!�������$�%�$���%����#!�����$� ���� %����#�����"�#!��#"#� ���� ��#� ��#$$��!#� �#.����#!����#���� �#� �� ���$��� ��)���$�"" $$��!��'���%#!��$��� !�$���� �����&'�(�#$�L�����#��L,�#!����!<��� #��? ��� ��#� �!"� ��.���� �#���!��#!��#����#"�#.� �
&��-�!���� ������<$�% ��"#��#!�� ! �������.� %$��$��)�"����"#���%����#!" ��(�� �� ��� �#� �! � ���!��� $ �#� #$��)�&'�(��1����-���% �%#!�)#"����!���#$� $��� ���� �"�%%�����?#���!��)� !��! �$�����)� ��$�$�"��#$�$ %�"�!��"���$�$�����$��$�. "�%�!��#!��!#���#"��- �&'�(�)� ���������$� �
&'�(�#��5+&+�� ) �$����&"� !" ,�' "�!�����,��!��! ��!�,�#!��(#�� %#��"$
&'�(�"#� �$�#� �- ���$� "�#��? ��#!����%�� ���!�������,����� �.�$�! $$���� �"#� �$�#� �%�� ���������#������#!���)� !�%#!#� ��� �&'�(�� $���" $���������� �� "�!�"#���!� �$�#!��!���)���#���� ��#� ����!��
$� %��$�#�!���$���$ )���#..� -�#���!,�#!��$������. �#-��� ��.��������2 #$�!�!�F�$"� !" �"#!�. � #"��$�!�� ���$"����! ,�#!�����$��$�!���$���#.� �#$�#��)) � !��#�������#���$��� ���)) � !" �. �� !�� "�!������#!�� !��! ��!���!����$�"�!� 4�*
&'�(��$�#!� 4" �� !��"#� ��"���" �����#- �! - ��� �� �� ��%��"#� ��"���" ������#$�. !��!� � $��!��#!��"�#�� !��!�����/�
&'�(�$ %$�����"#����J&,�#"#� %�"������- �!% !�#��6#���!��G���� �%�� ����$�$��- ��% !���!$�&"� !" ,�' "�!�����,��!��! ��!�,�#!��( ��"�! ��� � ��/�� ��#�% !���!$�&"� !" ,�' "�!�����,��!��! ��!�,�#!��(#�� %#��"$�
'� �� )�!����!��)�&'�(��� $ !� ���!��� �)��$���#� �$ %$��!"� #���>� $�&'�(�% #!$��&"� !" �#!��' "�!������#!���!��! ��!��#!��( ��"�! ,��� �,�#!���)�� $ �#� #$������&"� !" ����' "�!����������!��! ��!�����( ��"�! ,��� �,��� $ �#� #$���� �� �,�#�- ���"�%�� � ����) $$��!#��*
'� �)��$��9� $���!��$�����.�#"/�#!������
'� �! ��)��&'�(� ��"#���!��$� - !�%�� �"����"#���!��!� �3� - ���� ��#!��� - ����!��"��!��� $,��!���� �����#������� %����. "�% ��!� � !� !���)�)�� ��!#��������#%% $��> - ���� ��"��!��� $�$������� ���%�� ��� $ �"��!��� $@� ���!$�
'� ����.� %,��!��#!#�#,�&'�(�#� �!���$ !���/ �#�����6�.�#!�%�� �����!���#!�����. �L#�$�#�L����#�)�!#!"#���.���/ ��
'� �$�.6 "���$�"��$ ����%��� #�����!��� �JD�� ��#- �#�$ ����$����.� %��)�$�"" $$��!��'� � �$ %����. �) � ���#�$���� !�#� ����!��� ��� ��!�&'�($�.6 "�$���#!�. )�� ��J!�- �$������#" $�#� �)��� �������#$�#!�$��� !�$�������)����� %7�C��� �"�$��$���"��� ��)��!�- �$����"���$ $�� � �$�$��� !�$�)��% 4� !$�- ������!$������/ �&'�(�$�.6 "�$�
�� �$��- ���#$�#!� 4" �� !���������!������� 4�� $$�%��-� �$�#.������ �"��� !��.����!������"��)��� ����������������#��� "�#� ��� �)�� "#$� ��� #%�)���$�"��#! ))����#!��.�#�!$���%�!���8���$� �
'� �JD���- �!% !��"�#�%$��� � ��$�#�$����#� ��)�� ��� ������&'�(�$/���$C�.����)���#��� � �� #������� ��� !��� ����#� $�������!���. �$����$%#����������!+�$��#��#���� � ����$ �������- ���� ���- �!% !���#$�. !�. %�#!�!���� �$/���$�$����#� �)���� #�$C�.���%�� 4� �� !" ��$���#���� � ��$�!���#�$����#� ��)�������$/��� ��� ����0��>���� ��� ��!�+�$��#��#,�.���% � ���#�$����#� ��)�$���#.� �6�.$�)����� %�
'� �J&��$�� )�!�� ����#"/�!���!�&'�(�$��� !�$���!��! �$�$������. �#$�" � .�#� ���!�%#�#?�! $�#!��! �$�#� �$�#$�#"���$�#!����� ��" � .���� $�#� �
'� � �! �$����. �%�� ����!��� ��� � ��"#� ���!�&'�(�$����#���� �L�����$L�� � � "�������- �!% !��"#!�. �%#� � 4��!"�������!������ ! �#���!$7
'� $ ��#�$�#!��"��� � �$��� !��"#�#.� ��)�� ���!��#�&'�(�� �� ��$����.#.���#�$��$%#��� !��������!�� ���#���� �.���%�! ���� $����)�!#!"�#���!��$���� 4 "$#!���� ���������"#��#��� $���)�I.#%#��$�$��$%#���#!���$���$��!��"#� �$��!�&'�(,�����"�% �� <$�#��#�� �*
'��$��$�- ����%����#!��$��- �,������. ��#�������/!����� �$�%%#����)�) �.#"/�"�%���#���!
'����������- ��!�J&+�!��,����#$��!�;#�#!���3��#!��%���#���� ���$��� � ,�$����%#��. �#.� �����)) ��$�% ��!$�����#.������ �$���#���!��� � ��)���#�������. �� ��)���
'�� �� �������#�$���!��.#"/����!���!�&'�(,�����$�#�$�����������#- �$�% �/!��� �� ��!�#��� #$���! ���� ��)� ��,�$�"��#$�.�$�! $$,������$����������%#!$"� !" $�
'����$$� $������&'�(�����'� � ��$�#������)�"�����#� �"���!�� #��!������#��))$�#!����))�"���� %����% !��� "�$��!$����1#������$�#�� %���� ���!�#�������#�#$��!�����"�$���#.���
K �$��!��)��� �$��- �$��!�������� $ ,������'�#!/$7
� ��#- ����$��������� �&�"� �����#��&'�(��$� $$ !��#��)����� �)���� �#!��!����� ������$"� !" $77� �����#�,��������������$�"�������
� �! ������ 9��� �.�?������#�!�#% ��"#!� !��! �$���#��#� ��! %���� ��!���/ ���%�����!���1�+0�2�1�B$�����#/ �%�� �6�.$�#$�� ���#$���� ��#% ��"#!$�#� $���� � ��#$�. !�#!��- �$������)� !��! �$�#!��! ����#��#� $�)����- �� ��� #�$��#� ���$"��%�!#���!��$��#%�#!���.�?�� ��$�$����#� $����� ���%��!� !��! �$��- ������ #�$���������/���������#�"��- $��)��� �"�%%��� ��)�"�!" �! �� $�! �$� �� �$�.������!�) �$������������)�!�����#�����"�% !� ����!� ��% $�! �$�#� ����!"����!��"����$��!����$ ��%#4�%�%��#� $�.��%#!�� %���� �$���#���� ���-��! - ������#!����!��#.����
���� �$ /�!��� $��!$ ������ �9� $���!�� �#��!�����<!���� "�%% !��!�<�$���� $��!��#���"��#��&'�(�)� ��,���) ���!$� #���)�%#/�!������� !� !� �,�����$������#- ���- !�$�% ������!$���/ �8 ! ��"$,�5�"� #�����$�"$,� �"��#!���� !�)����� �������������<2 #$�!�)���$�"��#�� $��!$ <�
���� �&'�(�$���� $�#� � 4�� % ����%����#!��)����!��-���#�$�#!��$�"� ��,���%#!��� $�$���� $�#!����. �#��#��$�$������!���. �"�%���%�$ ���!��� ����" $$�
������ $� "����� ��"#���!,������!/��� � �#� � !������ ��� ����!������������ �"����"���%,�.���!��� !�����)�"�$��!�9�#������'� �9�#������)��#� �$�#!���� 9�#������)�$�% �"�!) � !" $��$�- ���9� $���!#.� ��'��$�% #!$�� �#� ���#�!�!��$��� !�$����� ����������6�.��!� �-� �$,�.����� � ��$�!��� !�����)�"�$��!����!�$��/ ������!��$/���$�#!��� #�!�!��������"��� �#� �#!����- �"� ������ � ���<$��� �
��������/ ����� " �- �� $���$�
�����������������������
!!! !IEEE Spectrum Forecasters – STEM Survey
Thank&you&for&your&participation&in&this&survey.&&STEM&is&a&term&used&by&governments,&educators,&and&researchers&to&refer&to&Science,&Technology,&Engineering,&and&Medicine.&&The&future&of&STEM&is&in&the&forefront&on&many&conversations&now&so&we&would&like&your&input.&&We&are&interested&in&your&thoughts&about&the&future&of&STEM&and&whether&you&would&recommend&a&career&in&STEM.&& For questions related to the survey, please contact:
Marc Beebe Director, IEEE Strategic Research 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08854, USA +1 732 565 5891, phone +1 732 981 9515, fax [email protected] !
!&&&&
Survey Notes: - Orange Text are notes only for survey coding, and will not be shown to participants
- Text highlighted in purple are notes or headings to help us understand the survey, and will not be shown to
participants
- Highlighted text are gaps that need filling in
&!1. If#a#student#came#to#you#for#advice,#would#you#encourage#or#discourage#him#or#her#to#
pursue#a#career#in#a#STEM#field?#!!!!!Why$Encourage$!![Next#questions#to#those#that#give#a#rating#of#4#or#5#in#Q1]#2. Why#would#you#encourage#someone#to#pursue#a#career#in#a#STEM#field?##(Please#select#all#
that#apply.)# Interesting&and&stimulating&work& Good&pay& Good&training&for&any&future&career&path& Can&make&a&difference&in&the&world&
Strongly!discourage!
1! 2! 3! 4!
Strongly!encourage!
5!! ! !
Sample:
! Spectrum Forecasters Panel Variables from database:
! Standard Demographic Variables
Good&job&security& It&is&your&passion& Other&(please&specify)_____&&&
3. Which#STEM#area#would#you#recommend?##
4. Are#there#any#STEM#areas#you#would#recommend#staying#away#from?##!!Why$Discourage$
[Next#questions#to#those#that#give#a#rating#of#1,#2,#or#3#in#Q1]#5. Why#would#you#not#encourage#someone#to#pursue#a#career#in#a#STEM#field?##(Please#
select#all#that#apply.)# Work¬&fulfilling& Poor&pay& Lack&of&career&growth&opportunities& Cannot&make&a&difference&in&the&world& Poor&job&security& Poor&return&on&college&investment& Other&(please&specify)_____&
6. Which#of#the#broad#STEM#areas,#if#any,#would#you#discourage#a#career#in?####&&
7. Are#there#any#STEM#areas#you#would#recommend#someone#pursue?##&&
[Remaining#questions#to#all]#!#8. Some#people#believe#that#there#will#be#shortages#of#STEM#professionals#in#the#future#or#
that#too#few#students#are#pursuing#STEM#degrees#in#the#next#several#years.#What#are#your#thoughts??#
!! 62!
Too!few!
61!!
0!Right!amount!
1! 2!Too!many!
Number!of!STEM!Professionals!
! ! ! ! !
around!the!world!Number!of!STEM!Professionals!in!my!country!
! ! ! ! !
!! 62!
Too!few!61!!
0!Right!amount!
1! 2!Too!many!
Number!of!students!pursuing!STEM!college!degrees!around!the!world!
! ! ! ! !
Number!of!students!pursuing!STEM!college!degrees!in!my!country!
! ! ! ! !
!Background$in$STEM$
!!9. What#is#the#highest#level#of#education#you#have#attained?#
Some&college,&but&no°ree& Vocational/technical°ree/certification&(less&than&a&Bachelor’s°ree)& Bachelor’s°ree&or&equivalent&& Master’s°ree&or&equivalent& Doctoral°ree& Other&(please&specify)____&
#!10. Indicate#all#of#the#fields#in#which#you#hold#a#degree.#(Please#select#all#that#apply.)##
Business&or&Finance& Biomedical&engineering& Computer&engineering&& Computer&science& Electrical&or&electronics&engineering& Industrial&engineering& Law& Library&and&Information&Science&
Materials&science& Materials&engineering& Mathematics& Mechanical&engineering& Medicine& Physics& Systems&engineering& Other&(please&specify)____&
!11. Have#you#ever#held#a#job#in#a#Science,#Technology,#Engineering,#or#Mathematics#(STEM)#
field?# Yes& No&
!12. Do#you#currently#hold#a#job#in#a#Science,#Technology,#Engineering,#or#Mathematics#
(STEM)#field?# Yes& No&
!![Next#question#to#those#that#say#“Yes”#in#Q11,#but#“No”#in#Q12]#13. Why#do#you#no#longer#hold#a#job#in#a#Science,#Technology,#Engineering,#or#Mathematics#
(STEM)#field?##(Please#select#all#that#apply.)# Retired& Unemployed& Found&better&paying&job&in&another&field& Found&more&interesting&or&stimulating&job&in&another&field& No&job&available&in&my&major&or&discipline& Other&(please&specify)_____&&
#
!!Demographics$#14. Which#one#of#the#following#categories#best#describes#your#current#employment#status?###
Private&industry& Educational&institution&(public&or&private)& Public/government& Nonprofit&institution&(non^educational)& Full^time&student& Self^employed& Unemployed& Retired& Other&(please&specify)____&
#
15. In#what#country#do#you#reside?# 16. If#we#are#interested#in#following#up#with#you#about#your#responses#to#this#survey#may#we#
contact#you#directly?# Yes& No&
[If#“Yes”#to#above,#get#next#question]#17. What#is#your#contact#information?#(Note:''If'you'choose'not'to'provide'us'with'your'contact'information,'all'of'your'responses'to'this'survey'will'remain'completely'confidential'and'only'reported'in'aggregate.)'
Name:&Email&Telephone&Number:&
18. If#you#have#any#additional#comments#regarding#the#topics#in#this#survey,#please#indicate#
them#here.##!