{
Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS
Dynamics CRMInti Baguet 3EPM2
Samenvatting van je verkoopsdoelstellingen
Flexible goal management
Opbrengsten
Overzicht van opbrengsten
Actuele opbrengsten gesloten deals
Opbrengsten lopende deals
Lopende opbrengsten
Klik: “in progress” lint verschijnt bovenaan Klik: “Edit”
Informatie
Overzicht doelen: geschatte opbrengsten die nog lopend zijn
Actuele opbrengsten
Terug naar overzicht
Vink de actuele opbrengsten aan
Klik: “Edit” (lint) Details actuele opbrengsten, geklasseerd als ‘won’ Sluiten
Q3 Quote
Mogelijkheid om opbrengsten te meten over bepaalde/fiscale periode
Fiscale periode geselecteerd (opgedeeld in kwartalen en jaren)
Selecteer kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wilt weten
Doelcriteria
Terug te vinden in zij balk
zien welke query’s er zijn gebruikt
Query: actuele opbrengsten
Hoe query is opgesteld door gebruik van standaard CRM
Waarde Gebruiker Status
Klik:“View Record” Kansen
Query: Lopende opbrengsten
Klik:“zie records”
14 kansen: klant, opbrengst en status
Opslaan en sluiten
Grafiek van doelen
Klik op de rechterzijbalk voor een weergaven van een grafiek
Hier vind je de opbrengsten en het doel terug