Business IntelligenceCellular Market Update 2010
Desempenho OperacionalMarço / 2011
Workshop Celular. 2
Sumário
•Introdução• Crescimento Celular
• Market Share
• Indicadores
• 3G
• Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade
Workshop Celular. 3
Em Fev/11 a densidade do Brasil chegou a 106,91 cel/100 hab.
Milhões 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Jan-Fev/11
Celulares 153,7 159,6 166,1 174,0 179,1 185,1 191,5 202,9 207,6
Adições Líquidas 3,0 5,9 6,5 7,8 5,2 6,0 6,3 11,5 4,6
Workshop Celular. 4
Crescimento de acordo com as projeções da Teleco
Milhões 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Celulares 174,0 179,1 185,1 191,5 202,9
Adições liq. 12 meses 23,3 25,4 25,5 25,4 29,0
Cresc. 12 meses 15,5% 16,6% 16,0% 15,3% 16,7%
Cresc. tri 4,7% 3,0% 3,4% 3,4% 6,0%
Workshop Celular. 5
Sumário
• Introdução
• Crescimento Celular
•Market Share• Indicadores
• Portabilidade e 3G
• Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade
Workshop Celular. 6
A TIM foi a única a ganhar Market Share em 2010
Market Share (%)
2009 2010
Vivo 29,7% 29,7%
Claro 25,5% 25,4%
TIM 23,6% 25,1%
Oi 20,7% 19,4%
Celulares
Milhões 2010
Vivo 60,3
Claro 51,6
TIM 51,0
Oi 39,3
Workshop Celular. 7
TIM liderou em adições líquidas em 2010
Adições Líquidas
Milhares 1T10 2T10 3T10 4T10 2010TIM 1.254 2.057 2.522 4.081 9.913Vivo 2.205 2.028 1.737 2.578 8.548Claro 1.182 1.318 1.865 2.871 7.237Oi 501 614 189 1.915 3.218
Workshop Celular. 8
Oi perdeu a liderança em market share na Região I para a Vivo
Workshop Celular. 9
TIM liderou Crescimento em todas as Regiões em 2010
Adições Líquidas nas Regiões - 4T10
Milhares I II III
Vivo 1.458 653 468
Claro 1.615 938 318
TIM 2.324 894 863
Oi 839 280 797
Workshop Celular. 10
Sumário
• Introdução
• Crescimento Celular
• Market Share
•Indicadores• Portabilidade e 3G
• Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade
Workshop Celular. 11
A Vivo aumentou seu Market Share no pós-pago
Adições Líquidas do Pós-pago
Milhares 1T10 2T10 3T10 4T10
Vivo 729 838 722 561
Claro 89 175 422 887
TIM 150 341 280 243
Oi 39 0 19 (34)
Adições Líquidas em 2010Milhares Pré-pago Pós-pago
Vivo 5.699 2.850 Claro 5.663 1.573 TIM 8.899 1.014 Oi
3.193 24
Workshop Celular. 12
E a TIM cresceu no pré-pago
Adições Líquidas do Pré-pagoMilhares 1T10 2T10 3T10 4T10 Vivo 1.476 1.190 1.016 2.017 Claro 1.093 1.144 1.442 1.984 Tim 1.103 1.716 2.242 3.838 Oi 462 613 170 1.948
Workshop Celular. 13
A Vivo continua a lider em ARPU ....
... e o ARPU da TIM caiu para R$ 23,3.• ARPU na América Latina
– América Móvil: US$ 10,7– Telefonica: US$ 13,0
Workshop Celular. 14
O MOU mantém a tendência de crescimento
• MOU na América Latina– América Móvil: 167 minutos– Telefonica: 115 minutos
Workshop Celular. 15
Sumário
• Introdução
• Crescimento Celular
• Market Share
• Indicadores
•3G• Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade
Workshop Celular. 16
Continua forte o crescimento dos acessos 3G
• BL Móvel ultrapassou a fixa no 1T10.
Workshop Celular. 17
Claro é líder em quantidade de acessos 3G via aparelhos...
Adições Líquidas dos Acessos via Aparelhos 3G
Milhares 1T10 2T10 3T10 4T10 2010Vivo 789 316 567 1.016 2.688 Claro 3.589 861 739 1.062 6.252 TIM 211 491 394 419 1.516 Oi 26 40 27 (32) 61
Workshop Celular. 18
...e a Vivo é líder em terminais de dados
Adições Líquidas dos Acessos via Terminais de Dados
Milhares 1T10 2T10 3T10 4T10 Total
Vivo 316 206 255 255 1.032 Claro 120 50 40 63 273 TIM 11 38 41 78 167 Oi 20 6 (19) (44) (37)
Workshop Celular. 19
• Está diminuindo a defasagem do Brasil em relação à média mundial
A troca de celulares GSM por 3G está se acelerando ...
Workshop Celular. 20
Cobertura
• A cobertura de banda larga móvel já era superior aos compromissos estabelecidos para 2012.
• Compromisso para Abr/11: 50% dos municípios entre 200 e 500 mil habitantes
Workshop Celular. 21
A Vivo lidera em Cobertura 3G
2010 Municípios % População Coberta
Vivo 1.206 71,5%
Claro 402 55,6%
Tim 195 45,2%
Oi 211 43,9%
CTBC 31 1,2%
Sercomtel 2 0,3%
Brasil 1.287 72,6%
Workshop Celular. 22
Sumário
• Introdução
• Crescimento Celular
• Market Share
• Indicadores
• 3G
•Tecnologia, Cobertura, ERBs e Qualidade
Workshop Celular. 23
GSM perdeu share de celulares em 2010
Milhões Celulares %GSM 178,1 87,8%CDMA 4,2 2,1%3G 18,9 9,3%TDMA 0,02 -
Workshop Celular. 24
Vivo lidera em cobertura GSM
Operadora População Municípios
Vivo 90,2% 3.646
Claro 90,1% 3.478
TIM 89,5% 3.205
Oi 83,2% 2.913
• A Anatel ainda está validando o atendimento dos municípios com menos de 30 mil habitantes. A demanda nestes municípios está sendo maior que o esperado.
• Pelos compromissos assumidos com as operadoras na licitação de 3G, todos estes municípios deveriam estar atendidos até Abr/10.
• 78,4% da população é atendida por 4 ou 5 operadoras.
Workshop Celular. 25
Estados Unidos tem 5 vezes mais ERBs que o Brasil
Milhares 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil 31,0 33,2 36,0 42,7 46,2 49,6
USA 185 196 213 242 247 253
Workshop Celular. 26
Tim encerra 2010 com 100% das metas atendidas. OI tem o pior desempenho
Business IntelligenceCellular Market Update 2010
Econômico FinanceiroMarço/ 2011
Workshop Celular 28
Sumário
•Introdução• Receita
• Margem EBITDA, Margem EBIT, Lucro e Dívida Líquida
• Investimentos
Workshop Celular 29
A Receita Bruta de Telecom se manteve em 2010
Workshop Celular 30
O valor de mercado da Vivo cresceu com a saída da PT ...
... mas a sua entrada na Oi não teve o mesmo efeito.
Workshop Celular 31
Sumário
• Introdução
•Receita • Margem EBITDA, Margem EBIT, Lucro e Dívida Líquida
• Investimentos
Workshop Celular 32
Resultados Anuais do Celular
R$ Milhões 2006 2007 2008 2009 2010 Cresc. Ano
Receita Bruta 50.113 58.301 65.644 67.151 73.260 9,1% Receita Líquida 35.879 42.710 47.604 49.780 53.582 7,6% Margem EBITDA 17,9% 24,0% 26,0% 27,4% 31,4% -Investimentos 6.165 6.281 10.543 6.891 8.189 18,8% Sem CTBC e Sercomtel
Workshop Celular 33
Oi teve o maior crescimento da Receita Líquida
Receita Líquida (R$ Milhões)2009 2010 Crescimento
Vivo 16.637 18.106 8,8%Tim 13.747 14.457 5,2%Claro 10.332 10.564 2,2%Oi 9.091 10.454 15,0%
Workshop Celular 34
Composição da Receita Bruta
% da Receita Bruta 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Receita de Aparelhos 9,3% 10,0% 8,6% 8,5% 7,7% 7,7% 7,9% 8,8%
Inclui CTBC
Workshop Celular 35
Composição da Receita Bruta – 2010
R$ Milhões Vivo Tim Oi
Assinatura e Utilização 11.433 8.912 6.906
Uso da Rede 6.355 3.679 5.361
Dados e outros serviços 5.167 2.514 1.552
Longa Distância - 2.374 602
Rec. Bruta de Serviços 22.955 17.480 14.420
Composição da Receita Bruta
Workshop Celular 36
Vivo lidera crescimento da Receita de Dados/VAS
Receita Bruta de Dados/VAS (sem outros serviços)
R$ Milhões 2009 2010 Cres. Ano
Vivo 3.033 4.943 63,0%
Tim 1.897 2.242 18,2%
Oi 1.095 1.552 41,7%
Receita Bruta de Voz (sem outros serviços)
R$ Milhões 2009 2010 Cres. Anual
Vivo 17.076 17.788 4,2%
Tim 14.018 14.966 6,8%
Oi 11.043 12.868 16,5%
Workshop Celular 37
Quebra da Receita Líquida de VAS da Vivo
Quebra da Receita Líquida de VAS
R$ Milhões 2009 2010 Cresc. Ano
SMS+MMS 819 1.111 35,6%
Vivo Internet 901 1.753 94,5%
Outros 362 416 14,9%
TOTAL 2.082 3.279 57,5%
Workshop Celular 38
A Receita Bruta de dados representa 16,2% da receita de serviço das operadoras de celular no Brasil
Receita Bruta de dados/Receita de Serviços
% 2009 2010
Vivo 14,9% 21,5%
Tim 11,7% 12,8%
Oi 9,8% 10,8%
Workshop Celular 39
A Margem EBITDA cresceu em 2010 ....
Margem Ebitda
% 2009 2010
Vivo 31,4% 32,2%
Tim 25,8% 29,0%
Claro 28,1% 30,8%*
Oi 21,9% 33,8%
Total 27,4% 31,4%
• Inclui Embratel
Workshop Celular 40
Contribuíram para a melhoria da Margem EBITDA da Oi a queda nas despesas de comercialização e com a venda de aparelhos.
Análise da Margem EBITDA da Oi2009 2010 Cresc. Ano
Receita Operacional Líquida 9.091 10.454 15,0% Custos e Despesas Operacionais 6.881 6.917 0,5% Custo de Serviços Prestados 1.815 1.975 8,8% Custo das Mercadorias Vendidas 304 189 (37,9%) Custos de Interconexão 2.042 2.198 7,6% Despesas de Comercialização 2.224 2.009 (9,7%) Despesas Gerais e Administrativas 549 616 12,3% Outras (Despesas) Receitas, líquidas 54 70 30,6% EBITDA 2.211 3.537 60,0% Margem EBITDA 24,3% 33,8% -
Workshop Celular 41
Lucro (prejuízo) Líquido
Lucro Líquido
R$ Milhões 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Vivo 133 182 333 217 192 236 602 864
Tim (160) 332 213 416 55 126 147 1.885
Oi 29 8 262 136 379 455 566 595
Total 2 522 808 769 625 817 1.314 3.343
Lucro Líquido
R$ Milhões 2009 2010
Vivo 878 1.894
Tim 801 2.212
Oi 392 2.041
Total 2.072 6.146
Workshop Celular 42
A Oi tem a maior Dívida Líquida
R$ Milhões 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Vivo 5.614 4.693 4.245 3.825 3.938 3.355 2.412 1.744
Tim 3.473 2.900 2.544 1.684 2.557 2.520 2.079 984
Oi Total 19.196 21.638 21.143 21.889 21.270 20.955 19.324 18.711
Total 28.283 29.231 27.932 27.398 27.765 26.830 23.815 21.439
Workshop Celular 43
Os Investimentos aumentaram em 2010
Investimentos
R$ Milhões 2009 2010 Cresc. Ano
Vivo 2.330 2.489 6,9%
Tim 2.072 2.836 36,9%
Claro* 1.527 1.900 24,4%
Oi 962 963 0,1%
Total 6.891 8.189 18,8%
*Estimado
Business IntelligenceCellular Market Update 2010
TendênciasMarço / 2011
Workshop Celular. 45
Sumário
•Cenário Regulatório• Projeções e Tendências para 2010
• Estratégia das Operadoras
Workshop Celular. 46
Operadora MVNO
MVNE
MarcaConteúdo/ Aplicações
OSS, VAS CRM, Billing
Rede Distribuição
Modelo de negócio do MVNO
• Atuar como revenda colocando sua marca e fazendo a distribuição–Demais funções ficam por conta da operadora.
• Oferecer também por conteúdo e aplicações– Contratando OSS, VAS, CRN, Billing da Operadora ou de um MVNE
(Enabler).
• Ter uma infraestrutura própria para executar todas as funções–Comprar apenas os minutos da operadora.
Tendência de queda da VUM
• OFCOM: queda de 80% nos valores de VUM
Workshop Celular. 47
Fonte: OFCOMVivo Claro TIM Oi Fixos Nextel
61
52 52
40 42
3
As Tribos em 2010
Workshop Celular. 48
Sumário
• Cenário Regulatório
•Projeções e Tendências para 2010• Estratégia das Operadoras.
Workshop Celular. 49
Projeções para 2011
• Adições líquidas de 30 milhões de celulares;
• 233 milhões de celulares em 2011;
• 118,0 cel/100 hab..
Workshop Celular. 50
Principais Tendências para 2011
• Crescimento do póspago;
• Queda no ARPU no 1T11;
• MOU crescendo;
• Churn estável;
• Margem EBITDA maior que em 2010;
• 3G e receita de dados crescendo;
• Aumento do uso de Smartphones;
• Crescimento da venda de chips e diminuição do subsídio de aparelhos;
• Venda de celulares desbloqueados diretamente pelo varejo;
Workshop Celular. 51
Tendências
• Diminuição das promoções especiais para datas comemorativas
• No 3T10 os celulares da Americel corresponderam a 13,9% da Claro
Workshop Celular. 52
Sumário
• Tópicos especiais: 3G
• Projeções e Tendências para 2009
•Estratégia das Operadoras
Workshop Telecom Market Update 53
• Grupos no mercado brasileiro de Telecom
Workshop Celular. 54
Vivo na liderança dos indicadores...
...mas perdeu em Crescimento para a TIM
Líder em Indicador Líder em 2009
Líder no1T10
Líder no2T10
Líder no3T10
Líder no 4T10
Líder em 2010
Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
Crescimento Adições Líquidas Vivo Vivo Tim Tim TIM
Receita Receita Líquida Vivo Vivo Vivo Vivo
Receita p/ Cliente ARPU Tim Vivo Vivo Vivo
Rentabilidade Margem EBITDA Vivo Claro/Oi Oi Oi
Qualidade Metas da Anatel Vivo Vivo Vivo Tim TIM Vivo
Cobertura População Atendida Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
Workshop Celular. 55
Estratégia da Vivo
• Desafios– Manter a liderança em M Share e Receita;– Rentabilidade;– Com a fusão Telefonica/ Vivo, fortalecer a atuação em
banda larga.
• Estratégias para 2011– Crescer no NE e defender SP;– Liderança em 3G;– Conexão de qualidade;– Foco no crescimento do póspago e da receita de
dados.
Workshop Celular. 56
Estratégia da Claro
• Estratégias para 2011– Foco em rentabilidade;– Melhorar qualidade da rede 3G.
• Desafios– Manter a 2ª colocação em market share;– Crescer a receita e o ARPU.
Milhares 4T09 4T10 Market Share 25,52% 25,44%
Adições Liq. 1.792 2.871
%PréPago 80,47% 80,16%
ARPU (R$) 22,0 18,0
MOU (minutos) 93 96
Churn mensal 3,0% 3,1%
Workshop Celular. 57
Estratégia da TIM
• Desafios– Conquistar a 2ª posição em M.Share;– Aumentar a base de pós-pago melhorando
a qualidade de serviços e investir em 3G.– Crescer na receita de dados
• Estratégias para o 2011– Cresce em voz – Aumentar investimento em 3G
Milhares 4T09 4T10
Market Share 23,63% 25,14%
Adições Liq. 1.503 4.081
%PréPago 84,3% 85,4%
ARPU (R$) 27,1 23,3
MOU (minutos) 99 129
Churn mensal 3,8% 3,7%
SAC (R$) 81 36
Workshop Celular. 58
Estratégia da Oi
• Desafios– Recuperar market share crescendo
em todo o Brasil;
• Estratégias para 2011– Investir em qualidade e 3G
Milhares 4T09 4T10 Market Share 20,73% 19,35%
Adições Liq. 1.294 1.915
%Pré-pago 85,5% 86,6%
ARPU (R$) 22,5 23,5
Churn Mensal 3,2% 2,8%
Workshop Celular. 59
Estratégia da Nextel• Desafios
– Tecnologia que irá suceder o IDEN oferecendo serviços de dados.
– 3G
• Estratégias para 2011– Crescer base de clientes– Foco da 3G
1.939 2.1062.291
2.4832.663
2.8673.113
3.319
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Celulares da Nextel BR
Workshop Telecom Market Update 60
• Grupos no mercado brasileiro de Telecom
Business IntelligenceCelular Market Update 2010
TendênciasMarço / 2011
Workshop Celular. 62
Sumário
•Cenário Regulatório• Projeções e Tendências para 2010
• Estratégia das Operadoras
Workshop Celular. 63
Cenário Regulatório
• MVNO
• Leilão da Banda H
• Frequência de 2,5 GHz para banda larga móvel
• VUM
Workshop Celular. 64
Operadora MVNO
MVNE
MarcaConteúdo/ Aplicações
OSS, VAS CRM, Billing
Rede Distribuição
Modelo de negócio do MVNO
• Atuar como revenda colocando sua marca e fazendo a distribuição–Demais funções ficam por conta da operadora.
• Oferecer também por conteúdo e aplicações– Contratando OSS, VAS, CRN, Billing da Operadora ou de um MVNE
(Enabler).
• Ter uma infraestrutura própria para executar todas as funções–Comprar apenas os minutos da operadora.
Tendência de queda da VUM
• OFCOM: queda de 80% nos valores de VUM
Workshop Celular. 65
Fonte: OFCOMVivo Claro TIM Oi Fixos Nextel
61
52 52
40 42
3
As Tribos em 2010
Workshop Celular. 66
Sumário
• Cenário Regulatório
•Projeções e Tendências para 2010• Estratégia das Operadoras.
Workshop Celular. 67
Projeções para 2011
• Adições líquidas de 30 milhões de celulares;
• 233 milhões de celulares em 2011;
• 118,0 cel/100 hab..
Workshop Celular. 68
Celular em Fev/11• O Brasil com 207,6 milhões de celulares em Fev/11;
• Densidade de 106,91 cel/100 hab.;
• Adições líquidas de 2,4 milhões no mês;
• Adições líquidas de 30,8 milhões de celulares em um ano;
• Crescimento maior da base pós-paga (1,7%) do que da pré (1,1%).
Workshop Celular. 69
Principais Tendências para 2011
• Crescimento do póspago;
• Queda no ARPU no 1T11;
• MOU crescendo;
• Churn estável;
• Margem EBITDA maior que em 2010;
• 3G e receita de dados crescendo;
• Aumento do uso de Smartphones;
• Crescimento da venda de chips e diminuição do subsídio de aparelhos;
• Venda de celulares desbloqueados diretamente pelo varejo;
Workshop Celular. 70
Tendências
• Diminuição das promoções especiais para datas comemorativas
• No 3T10 os celulares da Americel corresponderam a 13,9% da Claro
Workshop Celular. 71
Sumário
• Tópicos especiais: 3G
• Projeções e Tendências para 2009
•Estratégia das Operadoras
Workshop Telecom Market Update 72
• Grupos no mercado brasileiro de Telecom
Workshop Celular. 73
Vivo na liderança dos indicadores...
...mas perdeu em Crescimento para a TIM
Líder em Indicador Líder em 2009
Líder no1T10
Líder no2T10
Líder no3T10
Líder no 4T10
Líder em 2010
Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
Crescimento Adições Líquidas Vivo Vivo Tim Tim TIM
Receita Receita Líquida Vivo Vivo Vivo Vivo
Receita p/ Cliente ARPU Tim Vivo Vivo Vivo
Rentabilidade Margem EBITDA Vivo Claro/Oi Oi Oi
Qualidade Metas da Anatel Vivo Vivo Vivo Tim TIM Vivo
Cobertura População Atendida Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
Workshop Celular. 74
Estratégia da Vivo
• Desafios– Manter a liderança em M Share e Receita;– Rentabilidade;– Com a fusão Telefonica/ Vivo, fortalecer a atuação em
banda larga.
• Estratégias para 2011– Crescer no NE e defender SP;– Liderança em 3G;– Conexão de qualidade;– Foco no crescimento do póspago e da receita de
dados.
Workshop Celular. 75
Estratégia da Claro
• Estratégias para 2011– Foco em rentabilidade;– Melhorar qualidade da rede 3G.
• Desafios– Manter a 2ª colocação em market share;– Crescer a receita e o ARPU.
Milhares 4T09 4T10 Market Share 25,52% 25,44%
Adições Liq. 1.792 2.871
%PréPago 80,47% 80,16%
ARPU (R$) 22,0 18,0
MOU (minutos) 93 96
Churn mensal 3,0% 3,1%
Workshop Celular. 76
Estratégia da TIM
• Desafios– Conquistar a 2ª posição em M.Share;– Aumentar a base de pós-pago melhorando
a qualidade de serviços e investir em 3G.– Crescer na receita de dados
• Estratégias para o 2011– Cresce em voz – Aumentar investimento em 3G
Milhares 4T09 4T10
Market Share 23,63% 25,14%
Adições Liq. 1.503 4.081
%PréPago 84,3% 85,4%
ARPU (R$) 27,1 23,3
MOU (minutos) 99 129
Churn mensal 3,8% 3,7%
SAC (R$) 81 36
Workshop Celular. 77
Estratégia da Oi
• Desafios– Recuperar market share crescendo
em todo o Brasil;
• Estratégias para 2011– Investir em qualidade e 3G
Milhares 4T09 4T10 Market Share 20,73% 19,35%
Adições Liq. 1.294 1.915
%Pré-pago 85,5% 86,6%
ARPU (R$) 22,5 23,5
Churn Mensal 3,2% 2,8%
Workshop Celular. 78
Estratégia da Nextel• Desafios
– Tecnologia que irá suceder o IDEN oferecendo serviços de dados.
– 3G
• Estratégias para 2011– Crescer base de clientes– Foco da 3G
1.939 2.1062.291
2.4832.663
2.8673.113
3.319
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Celulares da Nextel BR
Workshop Telecom Market Update 79
• Grupos no mercado brasileiro de Telecom
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