Centros evaluadores móviles paraemisión de tarjetas de crédito “Cev Movil”
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Authors Arias Serra, Karina; Del Castillo Mondejar, Piero; Rios Arce,Alfonso; Terry Arellano, Miguel
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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Trabajo Aplicativo Final
CENTROS EVALUADORES MOVILES PARA EMISION DE TARJETAS DE CREDITO
“CEV MOVIL”
Integrantes:
Arias Serra, Karina
Del Castillo Mondejar, Piero
Rios Arce, Alfonso
Terry Arellano, Miguel
Lima, Perú
Noviembre 2014
INDICE
1.- RESUMEN EJECUTIVO
2.- CAPITULO I.- ANTECEDENTES DEL NEGOCIO
1.1. EL SISTEMA FINACIERO
1.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CREDITICIO
1.3. LAS DE TARJETAS DE CRÉDITO
1.4. COMPETENCIA DE MERCADO
1.5. MATRÍZ DE COMPETITIVIDAD DEL MERCADO
1.6. LA FINANCIERA
1.7 CADENA DE VALOR DE LA FINANCIERA
1.8 FODA Y DIAGNOSTICO
1.9 CANALES DE VENTA
1.10 MODELO DE NEGOCIO DE LA FINANCIERA
1.11 CONCLUSIONES CAPITULO I
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3.- CAPITULO 2.- SITUACIÓN ACTUAL
2.1. MAPA DE PROCESO DEL MODELO DE NEGOCIO ACTUAL
2.2. PRODUCTIVIDAD ACTUAL
2.3 .ANÁLISIS MODELO CEV SEGÚN CINCO FUERZAS DE PORTER
2.4 COMPETENCIA
2.5 PROBLEMÁTICA ACTUAL
2.6 ANÁLISIS MODELO CEV ACTUAL SEGÚN CINCO FUERZAS DE PORTER
2.7 CONCLUSIONES DEL CAPITULO I
4.- CAPITULO 3.- PROPUESTA DEL PROYECTO CEV MÓVIL
3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CEV MÓVIL
3.3. NECESIDADES TECNOLOGICAS Y DE SISTEMA
3.4. RECURSOS PARA UN CEV MOVIL
3.5 MAPA DE PROCESOS CEV MOVIL
3.6 FUJO DE MODELO CEV MOVIL
3.7 PLAN DE COBERTURA CEV MOVIL
3.8 CAMPAÑA DE LAZAMIENTO
3.9. PROYECCION DE CEV MOVIL
3.10 GASTOS E INVERSIONES DEL CEV MOVIL
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3.11 COMPARACION DE LOS CENTROS EVALUADORES
3.12 RESULTADOS FINANCIEROS
3.13 CONSIDERACIONES RESSULTADOS FINANCIEROS
3.14 PLAN DE TRABAJO DEL CEV MOVIL
3.15 MODELO CANVAS CEV MOVIL
3.16 CONCLUSIONES DEL CAPITULO III
5.- CONCLUSIONES GENERALES
6. RECOMENDACIONES
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1.- RESUMEN EJECUTIVO
La financiera ofrece diferentes productos en el mercado peruano. Uno de ellos es el de créditos
personales a través de tarjetas de crédito. Para colocarlas es necesario el dominio de dos canales
de evaluación:
1. Las agencias, que es el canal propio donde ofrecen todos los productos de la financiera
cabe indicar que en estos locales el foco del negocio no es necesariamente la colocación
de tarjetas de crédito. Siendo lo mas requerido créditos de micro empresa y préstamos de
libre disponibilidad.
2. Las alianzas con los centros evaluadores (CEV), donde el negocio principal es colocar
tarjetas de marca compartida.
En el segundo canal encontramos una serie de limitaciones y desventajas:
- Es incoherente tener un 70% de colocación en campo cuando la razón de ser de los CEV,
es que ésta surja del tráfico natural del piso de ventas.
- La producción promedio de algunos CEV es menor a 10 tarjetas mensuales cuando el
punto de equilibrio tendría que ser no menor a 40 tarjetas mensuales.
- El espacio para colocar un CEV es limitado.
- El tiempo para implementar un CEV es de 45 días, la dinámica de inauguración de tienda
es más veloz. Pasada la inauguración el interés de los clientes disminuye en obtener la
tarjeta.
La problemática general es que los CEV de las alianzas generan altos costos fijos que no son
cubiertos por la producción generada; esto se ve reflejado en el análisis financiero que arroja una
TIR y VAN negativos. Estos resultados afectan el desempeño general del modelo.
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Ante este resultado es necesario plantear un nuevo modelo, el cual se basa en la existencia de
mercados no bancarizados y el respaldo de herramientas tecnológicas para una comunicación en
línea.
Estos potenciales mercados corresponden a las ferias, mercados mayoristas, Municipios, Centros
de Estudio, etc.
Es aquí donde se plantea la implementación de los CEV móvil, que es un centro evaluador no fijo
cuyas características son:
- Acceso a una línea dedicada inalámbrica C3G.
- Mobiliario flexible, desmontable, bajo costo y fácil de transportar.
- Equipo de emisión de tarjetas de crédito (embozadora).
- Equipo de cómputo portátil.
- Recurso humano.
Bajo este modelo el resultado financiero proyectado a 5 años es positivo ya que arroja un VAN de
MS/. 1,125 y una TIR de 105%.
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CAPITULO I.- ANTECEDENTES DEL NEGOCIO
1.1. EL SISTEMA FINACIERO
El sistema financiero está conformado por el conjunto de instituciones bancarias, financieras y
demás empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente autorizadas por la
superintendencia de banca y seguro, que operan en la intermediación financiera, como son: El
sistema bancario, el sistema no bancario y el mercado de valores.
El concepto de sistemas financieros hace referencia a las diversas formas de ahorro y préstamo y
a las transacciones de paga bancarias. Cuando se habla de mercado financiero debe entenderse
que se trata de la oferta y la demanda de servicios financieros.
En una sociedad pueden coexistir tres tipos de agentes económicos que ofrecen servicios
financieros:
- Servicios financieros formales: son ofrecidos por agentes institucionales bajo la supervisión de
las autoridades monetarias. Se ubican en este sector los bancos privados, estatales,
comerciales e instituciones financieras especializadas.
- Servicios Financieros semi-formales: son agentes institucionales pero no pertenecen al sector
bancario. Se ubican en este sector cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito y programas
de ONGs.
- Servicios financieros informales: Los agentes y las motivaciones son muy diversas.
Pertenecen a este sector una red familiar o comunal que facilita el acceso a dinero, bienes y
servicios. En este sector se ubican usureros, prestamistas, familiares y amigos.
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Estructura del Sistema Financiero Peruano
Fuente: Propia
2.1.1. EL SISTEMA FINACIERO EN EL PERÚ
En los últimos años la economía peruana se vio afectada por una serie de situaciones
adversas. Durante la década de los 90, el fenómeno del Niño afecto duramente la producción
nacional.
Posteriormente el cambio de los mercados financieros internacionales desencadeno la
disminución de las líneas de crédito del exterior, con la consecuente reducción de la liquidez
de las empresas del sistema financiero peruano, las cuales se vieron en la obligación de limitar
el otorgamiento de créditos.
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Todos estos factores propiciaron la caída de la demanda interna de dinero, situación que se
vio agravada a inicios del siglo XXI con la inestabilidad política que vivía el país.
La inestabilidad política y la incertidumbre económica afectaron de diferente manera el
desenvolvimiento del sistema financiero.
Algunas empresas fueron más afectadas que otras, sin embargo otras en conjunto lograron
hacer frente a la coyuntura adversa gracias a las acciones adoptadas tanto por el sector
privado como por las entidades reguladoras y supervisoras del estado.
El sistema financiero mostraba adecuados niveles de solvencia y liquidez a fines del año 2000.
Asimismo, hacia fines de ese año se observo la reversión de la tendencia negativa que venía
registrando en los últimos años la tasa de la variación anual de las colocaciones y la
estabilización del nivel de morosidad de la cartera crediticia luego de varios meses de
crecimiento.
Las medidas adoptadas por los diversos agentes del sistema financiero permitieron mantener
la estabilidad y evitar que se desencadene una crisis que hubiera agudizado la difícil situación
de la economía.
Hasta fines del año 2013, el sistema financiero peruano estaba conformado por 64
instituciones Financieras reguladas por la SBS:
o 16 bancos.
o 12 empresas financieras.
o 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (“CMAC”).
o 9 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRAC”).
o 9 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (“EDPYMES”).
o 2 Empresas de Arrendamiento Financiero (también conocidas como compañías de
leasing).
o 1 Empresa de Factoring y 2 Empresas Administradoras Hipotecarias (“EAH”).
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Además existe una importante cantidad de entidades no reguladas por la SBS, como son:
o Las ONG, que ofrecen financiamiento de créditos
o Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (“COOPAC”), son supervisadas por la
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (“FENACREP”).
Fuente: ASBANC y SBS
Cabe precisar que además de la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), las instituciones financieras están regulados por la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) y por el Banco Central de Reserva (BCR), en sus respectivas competencias.
A pesar de la desaceleración de la economía en el año 2013, al registrarse un crecimiento de 5.3%
al cierre del año, frente a niveles promedio de 6.5% en la última década, el sistema financiero
peruano reportó un crecimiento Al cierre del año, de 14.8% en el total de créditos directos, de
18.4% en el total de sus depósitos y de 11.2% en el patrimonio conjunto.
Dado que fue estimulado por una política activa del Banco Central de reducción en las tasas de
encaje media y marginal en MN y ME, así como una disminución de encajes para los adeudados
del exterior en moneda nacional y moneda extranjera menores a 3 años desde agosto del 2013
que continuó durante el segundo semestre del 2013.
Dic.2013 Activos Cart. Bruta Vigentes CAR* Provisiones Depositos ProvisionesBancos 261,317 169,555 164,371 5,194 6,823 170,320 25,397Financieras 12,240 9,731 9,108 623 768 4,813 1,883CMAC 16,363 12,434 11,488 945 996 12,822 2,135CRAC 2,394 1,651 1,511 140 118 1,782 246EDPYME 1,200 1,016 960 56 65 0 282Leasing 586 467 460 7 10 0 83Factoring 11 11 11 0 0 0 3Hipotecarias 484 454 450 4 13 0 106TOTAL 294,595 195,318 195,318 195,318 195,318 195,318 195,318En millones de S/. *Cartera de Alto Riesgo Vencida-Refinanciada-Reestructurada
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El crecimiento del sector resulta razonable, teniendo en cuenta el crecimiento del PBI junto al
efecto de la inflación.
El crecimiento del sistema financiero está respaldado de adecuados esquemas regulatorios y de la
Normatividad vigente que promueven prácticas prudenciales para la gestión de riesgos, respaldo
Patrimonial y calidad de cartera, entre otros factores. Alineándose a estándares internacionales y a
los riesgos particulares de la industria nacional.
El sistema financiero peruano continúa registrando una alta concentración entre los cuatro
principales bancos que son:
o Banco de Crédito
o BBVA Continental
o Scotiabank
o Interbank
Estas entidades en conjunto representaron a fines del año 2013, 74% aproximadamente del total
de activos registrados por el sistema.
Estos cuatro bancos también concentraron el 73% aproximadamente de la cartera bruta de
colocaciones directas, 75% de los depósitos totales y 69% del patrimonio del total del sistema
financiero a fines de dicho periodo.
A pesar de ello, la estabilidad macroeconómica del país, el potencial de crecimiento crediticio y los
aún atractivos retornos del sistema financiero fomentan la consolidación de algunas operaciones
existentes en base a fusiones y adquisiciones, y atraen la participación de nuevos competidores,
principalmente para atender a nichos específicos de mercado, de acuerdo con las
especializaciones de las operaciones observadas en los últimos periodos entre las instituciones
financieras, como es el caso de:
(i) Banca de consumo vinculada a negocio de consumo.
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(ii) Bancos y entidades de micro-finanzas.
(iii) Bancos de comercio exterior.
(iv) Instituciones especializadas en créditos solidarios y negocios de inclusión.
(v) Entre otros.
Es importante destacar la continua tendencia a la desdolarización de los desembolsos de
créditos a las familias y empresas durante el año 2013, cerrando el año con 59% de la
cartera bruta total de créditos en moneda local, frente a niveles cercanos a 45% al cierre
del 2009.
Ello fue resultado de medidas agresivas del BCR y la SBS orientadas a reducir la oferta de
créditos en dólares a las familias (mayores requerimientos de patrimonio a la cartera de
créditos de consumo e hipotecario en dólares, así como condicionamiento de los encajes al
crecimiento de los créditos vehiculares e hipotecarios), junto a la depreciación del nuevo
sol a lo largo del año 2013.
Fuente: ASBANC y SBS
La banca comercial lidera el crecimiento de las colocaciones por el tamaño que
representan (86.8% del total de Créditos Directos al 31 de diciembre del 2013), pero
también se observa una creciente importancia relativa adquirida por las operaciones de las
instituciones micro-financieras y de aquellas dedicadas a los créditos de consumo, en línea
con la tendencia hacia la desconcentración y operaciones de nichos.
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Fuente: ASBANC y SBS
En este cuadro se puede apreciar la composición de la cartera por tipo de crédito, en
donde la cartera de créditos a actividades no minoristas (colocado por la banca) se ha
incrementado en 9% promedio anual en los últimos años, frente a un crecimiento de 22.5%
de la cartera de créditos a actividades empresariales minoristas (crédito a pequeñas y
microempresas) y 15.2% de la cartera de créditos de banca personal (consumo e
hipotecarios), en el mismo periodo.
Es importante mencionar el destaque de la banca personal en la última década, que ha
representado un 34% del total de los créditos del sistema financiero nacional al cierre del año
2013, esto deviene como resultado del surgimiento y crecimiento de la clase media con un impacto
considerable en la demanda interna, en la capacidad de consumo y el nivel de endeudamiento
crediticio.
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1.2. LA SEGMENTACIÓN DENTRO DEL MERCADO CREDITICIO
El mercado peruano de créditos no es homogéneo, sino segmentado. La teoría de organización
industrial sostiene que cada segmento de mercado tiene sus propias reglas de juego.
La heterogeneidad de las operaciones de crédito significa que es posible definir distintas
particiones de mercado según las propiedades y características que se busque enfatizar. Algunas
de las principales propiedades utilizadas al definir segmentos de mercado son: tamaño del cliente,
estrato socioeconómico, monto y plazo de la operación, tipo de garantía o aval, utilización o destino
del crédito, entre otras.
Dentro del mercado peruano se puede establecer seis segmentos:
o Corporativo: constituido por empresas domésticas con ventas anuales en exceso de
US$ 10 millones, así como filiales de empresas multinacionales. Al tener acceso a los
mercados de capitales interno y externo, tienen un alto poder de negociación frente a
los bancos.
o Mediana Empresa: conformado por compañías con ventas anuales entre US$ 1 y
US$ 10 millones. El poder de negociación de este segmento es variable y depende del
acceso que tengan al mercado de capitales doméstico.
o Pequeña Empresa: prestatarios con ventas anuales menores de US$ 1 millón,
usualmente no tienen acceso al mercado de capitales y su principal fuente de
financiamiento es el sistema bancario.
o Crédito de Consumo: destinado a personas naturales de los estratos de ingresos alto
y medio con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios de uso personal o
gastos relacionados con una actividad empresarial. Incluye tarjetas de crédito y
préstamos personales.
o Micro finanzas: unidades productivas que tienen ventas anuales menores a US$ 120
mil8. La naturaleza particular de este segmento hace que sea difícil precisar la
utilización final del crédito al sector de microempresa o de consumo, dado que, en la
mayoría de casos, los flujos del negocio y de la economía familiar se entremezclan.
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o Préstamos Hipotecarios: financia la construcción o adquisición de viviendas
personales amparada en garantía hipotecaria.
Fuente: Propia La Financiera
1.3. LAS TARJETAS DE CRÉDITO
1.3.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO EN EL PERÚ
La primera tarjeta de crédito en nuestro país se introduce en 1967 con la franquicia Diners
Club. Luego, en 1979, también incursiona Visa e inicia sus operaciones mediante los
servicios de Bancard en asociación con Banco Comercial del Perú y Banco Sur del Perú.
Sin embargo Visa consolida su presencia en el mercado peruano al admitir al Banco de
Crédito del Perú, Banco Continental y al Banco popular del Perú.
En 1987, se constituye UNIBANCA, entidad conformada por siete bancos comerciales
privados la cual se constituye para en conjunto realizar transferencias de fondos y
proporcionar servicios bancarios. Los bancos integrantes de Unibanca fueron: Banco de
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Comercio, Citibank, Banco Santander Central Hispano, Banco Sudamericano, Banco del
Trabajo, Banco Interamericano de Finanzas y Banco Financiero.
VISANET del Perú, se constituyó en el año 1997, conformada de seis entidades
accionistas, cinco bancos y Visa Internacional.
Se puede acotar que es con la presencia de Visa en el mercado peruano que se da una
mayor evolución del uso de las tarjetas de crédito dado que las principales entidades
financieras del país en aquel momento tenían convenio comercial.
La evolución de tarjetas de crédito en la década de los noventas creció de forma
importante:
• En 1990, existían entre 150 mil a 200 mil tarjetas
• En el año 1995, se llegaba a 300 mil tarjetas
• A mediados del 1996, se superaba los 700 mil tarjetas
• A mediados del 1998 que se supera el 1.22 MM de tarjetas, incluyendo las
marcas privadas.
• En el año 2000, se llegó a 1.31 MM de tarjetas con la presencia de las
franquicias comerciales como CMR Falabella y Ripley, logrando aperturar entre
ambas entidades 700 mil tarjetas de crédito, cifra que representaba el 58% del
total nacional. Es importante mencionar que la presencia de estas entidades se
logra un auge en la apertura de tarjetas de crédito, llegando a competir con el
hasta entonces líder del mercado Visa.
• En el año 2001, se llegó a 1.09 MM de tarjetas de crédito, se puede observar que
el líder del mercado en aquel momento llegó a ser CMR Falabella, dejando a Visa
como segundo en el mercado y Ripley en tercera posición, entre estas tres
entidades se contaba con casi el 90% del mercado de tarjetas de crédito.
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Fuente: Propia La Financiera
• En la actualidad el mercado sigue creciendo, y existen más de 12,000
establecimientos afiliados a nivel nacional, logrando cubrir un sinnúmero de
servicios a través de supermercados, gasolineras, clínicas, restaurantes, entre
otros en donde se cuenta con el sistema de pago con tarjeta de crédito.
1.3.2 FUNCIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO
Las tarjetas de crédito en el Perú cumplen diversas funciones que motivan a utilización:
• como medio de identificación: dado que brinda información relevante como la
identificación del cliente, del banco que la emite, tipo y número de cuenta, monto de la
línea de crédito, así como límite de uso para compras y efectivo.
• Como medio de pago: en el sentido que sustituye al efectivo, a la tarjeta de débito y
al cheque. Además facilita la realización de diversas transacciones en Internet, por
diversos canales tales como compras por internet, por teléfono y hasta por correo,
rebasando las fronteras geográficas, dado que se puede utilizar a nivel local, nacional
e internacional.
36.37%
16.42%
35.87%
5.02% 2.83% 3.49%
Mercado de tarjetas de Credito
CMR FALABELLA
RIPLEY
VISA
MASTERCARD
DINERS CLUB
AMERICAN EXPRESS
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• Como instrumento de crédito: dado que nos brinda flexibilidad en cuanto al uso del
monto de la línea de crédito y el plazo para el pago del mismo en los diversos
establecimientos. Además, permite al consumidor a disponer de efectivo las 24 horas
del día ante una necesidad de liquidez.
• Como medio de garantía: a través de este medio el cliente cuenta con un respaldo
otorgado por una entidad al reportarlo como sujeto de crédito. Es a través del
cumplimiento de sus obligaciones financieras el que otras entidades financieras
también otorgaran sus tarjetas al cliente o le limitaran el acceso a la misma cuando se
presente un caso de insolvencia o sobreendeudamiento. Además la tarjeta de crédito
asegura al establecimiento donde se realiza una compra determinada la confiabilidad
en el cliente para la venta del bien o servicio.
1.3.3. CLASES DE TARJETAS DE CRÉDITO
Actualmente se consideran dos criterios para clasificar las tarjetas de crédito:
1.1. Por entidad emisora
Bancarias: son aquellas tarjetas emitidas por un banco de manera propia o mediante
un régimen de concesión de una empresa especializada.
No bancarias: son las tarjetas emitidas por establecimientos comerciales para uso en
sus tiendas.
1.2. Por crédito otorgado y modalidad de pago
Modalidad pago inmediato, las cuales cuentan con una determinada fecha de pago ya
establecida.
Modalidad revolving, las cuales se puede utilizar del saldo del crédito a medida que se
realizan abonos de manera parcial o total de la línea.
Modalidad mixta, es la combinación de los dos anteriores.
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1.3. Por su extensión o ámbito
Ámbito local, referido a las tarjetas que solo se pueden usar en establecimientos en
determinadas localidades, mayormente relacionadas con tiendas departamentales,
establecimientos.
Ámbito nacional, referido a las tarjetas que se pueden utilizar dentro del país, las
cuales mayormente son emitidas directamente por una entidad financiera.
Ámbito internacional, referido también a las tarjetas que son emitidas por un banco y
cuyo alcance geográfico es mayor. Usualmente, este tipo de tarjetas ofrece líneas de
crédito en bimoneda, es decir, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.
1.3.4. LA TARJETA DE CRÉDITO EN LA ACTUALIDAD PERUANA
Continuando la secuencia desde la historia, la bancarización y el crecimiento constante de la
economía peruana en esta última década, ello repercute en que los peruanos podamos acceder y
tener la capacidad de consumo y endeudamiento.
Es por eso que cada día se emiten 1,500 nuevas tarjetas de crédito en el Perú a febrero del 2014,
la deuda total a través de plásticos sufrió un incremento anual de 8,23% hasta los S/.17, 796
millones de deuda plástica.
En febrero de este año, el número de tarjetas de crédito en el sistema financiero peruano llegó a
los 8'137,867, lo cual representa un incremento interanual de 532,780 plásticos.
Esto significa que los bancos y financieras emitieron, en promedio, 1,459 tarjetas al día durante los
últimos doce meses, hasta anotar un aumento año a año de 7,01%.
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En la misma línea, la deuda total a través de tarjetas en el sistema financiero peruano
ascendió a S/. 17,796 millones al término de febrero del 2014, alcanzando un incremento de
S/.42 millones (0,24%) en comparación con enero del mismo año y de S/.1, 354 millones
(8,23%) frente a febrero del 2013.
Este financiamiento viene aumentando sin interrupciones desde hace varios años, en línea
con el avance continuo que muestra la economía peruana.
Este crecimiento motiva a que las entidades financieras de buscar formas y medios de llegar a
los mercados o clientes aun no bancarizados.
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Con respecto a la morosidad de las tarjetas de crédito, la información muestra una reducción en
febrero último al colocarse en 6,15%.
El aumento de la morosidad se da por la inclusión de nuevos tarjetahabientes pertenecientes a
sectores socioeconómicos bajos, quienes al no tener experiencia en el manejo de este producto,
ingresan a una etapa de adaptación y reordenamiento de sus obligaciones.
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Considerando que cerca del 94% del monto colocado con tarjetas de créditos está en soles,
La tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito en moneda nacional llegó a 40,18% en
febrero pasado, nivel inferior en 0,15 puntos porcentuales al de enero del 2014, pero mayor
en 1,13 puntos porcentuales al de febrero del 2013.
Sin embargo la tendencia y la variación promedio de la tasa de interés con respecto a agosto del
2014 alcanzo un 40.74% en moneda nacional, siendo menor en 0.23 puntos porcentuales al de
agosto 2013. Asimismo la tasa de interés para moneda extranjera la tendencia ha sido en aumento
siendo el 31.22% a agosto del 2014 con respecto a agosto del 2013 de 29% respectivamente.
El desenvolvimiento y evolución de la tasa de interés ha estado marcada por factores de diversa
índole.
A inicios del 2013 presentó una tendencia ascendente influenciada por la entrada en vigencia de
mayores requerimientos de capital y la eliminación de comisiones por parte de la SBS. Sin
embargo, a partir de mayo y a la fecha, la fuerte competencia en el sector aunando posteriormente
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a la reducción de los encajes por parte del Banco Central, influenciaron para que el costo del
crédito muestre un comportamiento decreciente.
Fuente: ASBANC
1.4. COMPETENCIA MERCADO FINANCIERO EN EL PERU La competencia en el sistema bancario nacional se torna cada vez más dinámico, consecuencia
del resultado del crecimiento de la economía y del gobierno que promueve nuevas oportunidades
en todos los sectores. Uno de los segmentos con mayor crecimiento es el de banca personas
donde las tarjetas de crédito y préstamos personales son los más fuertes en el sector. Así mismo
existen mayores oportunidades y las entidades financieras vienen reforzando sus áreas de
negocios para obtener mejores resultados, es así como aparecen nuevos competidores no sólo
locales sino entidades foráneas que quieren incursionar en el mercado peruano. Esto viene
acompañado del ingreso de negocios y microempresa donde es un mercado potencial y los bancos
ingresan con fuerza.
Por otro lado están las microfinancieras que compiten muchas veces a la par con los bancos,
recurriendo a alianzas para incrementar su base patrimonial y capital, y competir de igual a igual
con las entidades financieras y buscar herramientas para captar nuevos clientes y fidelizar, hoy por
hoy el foco esta en el segmento de personas y microempresa, denominado retail.
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Es preciso indicar que en el Perú, el 56% del mercado esta compartido por los bancos más
importantes del país y el 81% entre los cuatro primeros y es ahí donde la competencia es fuerte y
ofrecen una gama de servicios bancarios principalmente los prestamos de consumo, hipotecarios,
seguros y tarjetas de crédito entre otros. En todos la forma de colocar sus productos en las
mejores condiciones teniendo una masa de potenciales clientes que son captados por sus
diferentes modelos de atracción sea por FFVV, plataformas comerciales y manejo de planillas de
las empresas bajo el pago de remuneraciones.
La competencia en el sistema financiero para captar clientes o mantener los vigentes y no
perderlos es netamente enfocada a la oferta de valor y las tasas de intereses, esta última es la
mayor exigencia fomentando a la caída en las tasas de interés activas y pasivas, y los
obliga a impulsar la capacidad de innovación, principalmente con nuevos productos
activos y calidad en el servicio para satisfacer a los clientes sobre todo nuevos nichos
de mercado en banca de consumo.
Como está la competencia en el sistema financiero Tarjetas en el Perú
Fuente: Propia La Financiera
Coloca. Vig. ago-14BCP 22%Interbank 23%Falabella 17%Scotiabank 7%Ripley 5%La Financiera 6%Cencosud 2%Otros 19%
21%
23%
17%
7%5%6%
2%19%
Participación Tarjetas de Crédito Ago-14
BCP
Interbank
Falabella
Scotiabank
Ripley
La Financiera
Cencosud
Otros
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Cuáles son los beneficios de las principales entidades financieras
Fuente: Pagina web de las Entidades Financieras.
1.5. MATRÍZ DE COMPETITIVIDAD DEL MERCADO FINANCIERO PERUANO
Para realizar el presente análisis se escogieron los 3 principales entidades finacnieras del mercado
peruano. Los resultados demuestran que la competitividad de tarjetas de La Financiera se basa en
su amplio portafolio de productos líderes y a que cuenta con costos altos por su modelo de
atención anclado en las alianzas estratégicas afectando su economía de escala.
Sin embargo, se debe considerar que puede mejorar su potencial inviertiendo más en actividades
propias que le permita el logro de sus objeticos y posicionar la marca en los consumidores.
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1.5 MATRÍZ DE COMPETITIVIDAD
Matriz de competitividad - Mercado de tarjetas de credito en el sistema finaciero peruano
Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación PuntajeClasificación PuntajeFortalezasLiderazgo en el Mercado 0.15 3 0.45 4 0.60 4 0.60 4 0.60 Posicionamiento de la marca 0.15 3 0.45 4 0.60 4 0.60 3 0.45 Cobertura de atencion 0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.30 Gama de productos 0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 Experiencia en el mercado 0.10 3 0.30 4 0.40 4 0.40 3 0.30 Control de riesgo crediticio 0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 DebilidadesTasas de interes 0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 2 0.20 Dependencia de alianzas 0.05 1 0.05 2 0.10 2 0.10 2 0.10 Servicio post venta y calidad 0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 2 0.20 Burocracia en las politicas financieras 0.05 2 0.10 2 0.10 2 0.10 2 0.10
TOTAL 1.00 2.95 3.40 3.40 3.05 Fuente: propia
Leyenda (clasificacion)1= debilidad grave 3= fortaleza menor2= debilidad menor 4= fortaleza importante
La Financiera BCP Interbank Banco FalabellaFactores Claves de Éxito Ponderación
1.5 MATRÍZ DE COMPETITIVIDAD
Justificacion de ponderaciones
La Financiera BCP Interbank Banco FalabellaClasificación Clasificación Clasificación Clasificación
Liderazgo en el Mercado 3
participacion del 6%
4 participacion del
21%
4 participacion del
23%
4 participacion del
17%
Posicionamiento de la marca 3
Financiera de capital extranjero
4Grupo peruano
4Grupo peruano?
3Financiera de
capital extranjero
Cobertura de atencion
4mas de 1,000
puntos de contacto directo
con el cliente
4mas de 1,000
puntos de contacto directo
con el cliente
4mas de 1,000
puntos de contacto directo
con el cliente
3menos de 1,000
puntos de contacto directo con el
cliente
Gama de productos 4
tiene variedad, por los menos 5
4tiene variedad, por los menos 5
4tiene variedad, por los menos 5
4tiene variedad, por
los menos 5
Experiencia en el mercado peruano 3
+20 años de experiencia
4+125 años de experiencia
4+100 años de experiencia
3+18 años de experiencia
Control de riesgo crediticio
4Sistemas de
informacion en linea y base de
datos de clientes
4Sistemas de
informacion en linea y base de
datos de clientes
4Sistemas de
informacion en linea y base de
datos de clientes
4Sistemas de
informacion en linea y base de
datos de clientes
Tasas de interes
2tasas de interes
dentro del promnedio del
mercado
2tasas de interes
dentro del promnedio del
mercado
2tasas de interes
dentro del promnedio del
mercado
2tasas de interes
dentro del promnedio del
mercado
Dependencia de alianzas 1
si depende el 80% de alianzas
2no depende
2no depende
2no depende
Servicio post venta y calidad
2efectividad en atencion de reclamos y
servico al cliente
2efectividad en atencion de reclamos y
servico al cliente
2efectividad en atencion de reclamos y
servico al cliente
2efectividad en atencion de
reclamos y servico al cliente
Burocracia en las politicas financieras
2entes
reguladores del estado y politicas
internas
2entes
reguladores del estado y politicas
internas
2entes
reguladores del estado y
politicas internas
2entes reguladores
del estado y politicas internas
Fuente: propia
Factores Claves de Éxito
En esta matriz de perfil competitivo da como resultado información muy valiosa como por ejemplo
el resultado del BCP que representa un puntaje del 3.40 a comparación de la financiera con 2.95
por debajo de interbank con 3.40 y banco Falabella con 3.05, esto quiere decir que el competidor
de mayor amenaza es el BCP e interbank.
Sin embargo, podemos analizar que existen factores críticos de éxitos claves y de mayor peso para
el resultado de la matriz, como es el posicionamiento de la marca, la experiencia en el mercado y el
liderazgo.
La competencia a comparación de la financiera mantiene una participación considerable en el
mercado, dado que este mercado de tarjetas de crédito entra a tallar también otros factores como
la innovación y calidad del servicio no considerados en esta matriz por ser muy subjetivo el
análisis, considerando otros que tiene mayor relevancia.
Asimismo, lo que representa a la financiera una de sus mayores debilidad es la dependencia de
alianzas, este modelo es el que se viene desarrollando en la actualidad donde existe un 30% de
las alianzas que no generan rentabilidad por la baja productividad y costos fijos altos.
Donde se incluye emitir la tarjeta de crédito con el logo del aliado y pagar una comisión del 10%
por cada tarjeta colocada.
1.6 LA FINANCIERA
La Financiera Inicia formalmente sus operaciones en el Perú en febrero del 2009 combinando el
amplio conocimiento de un Banco del mercado de las microfinanzas y en la banca de consumo,
adquirido en sus 15 años de experiencia en el país fortalecido con el respaldo del Grupo
Scotiabank, grupo financiero internacional con más de 175 años de experiencia, considerado
recientemente entre los diez bancos con mejor desempeño en el mundo.
Inicia una nueva forma de entender los negocios. La Financiera nace para ofrecer productos y
experiencias simples a los hacedores peruanos, aquellos microempresarios y dependientes que
tienen cosas por hacer y proyectos que llevar a cabo. Nuestro objetivo es hacer que las cosas
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 28
pasen. Nuestro compromiso, poner a disposición de todos nuestros clientes nuestra experiencia,
conocimiento y recursos para hacer que sus proyectos sean posibles.
MODELO DEL NEGOCIO DE LA FINANCIERA
¿En qué negocio está LA FINANCIERA?
El negocio consiste en financiar las necesidades de Consumo de los clientes emprendedores
peruanos. Crea productos para satisfacer a sus clientes según sus necesidades:
Fuente: Propia La Financiera
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
La financiera basa su estrategia de posicionamiento en ser una entidad financiera que hace las
cosas simples y prácticas, donde sus clientes sientan que los productos y servicios están acordes a
sus necesidades, que sientan que son escuchados.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 29
Fuente: Propia La Financiera
ESTRATEGIA DE CONSUMO DE LA FINANCIERA
1. Vender productos financiados no créditos.
2. Ejecutar rápida y silenciosamente, su modelo de atención permite atender las necesidades
de sus clientes en el lugar y momento exacto. Cuenta con un sistema de evaluación que
permite al funcionario de crédito evaluar al cliente y dar una respuesta en tiempo corto.
3. Incentivar el re-uso de las tarjetas de crédito a través de sus campañas de fidelización.
4. Mantener contacto vía capilaridad, a través de sus superficies de atención y equipo
asignado mantener constante contacto con los clientes.
Atributos Diferenciales
Atributos Relevantes
Atributos Base
Diferenciador de Marca
Solidez Confianza Respaldo Precio / Tasa
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 30
Fuente: Propia La Financiera
ROL ESTRATÉGICO DE LA FINANCIERA
El gran desafío bancarizar al cliente en el momento justo. No tan rápido que perdamos rentabilidad
ni tan tarde que perdamos al cliente.
1. Atraer clientes a través de Alianzas con establecimientos o retailers con plataforma
comercial a través de promociones comerciales y financieras.
2. Admisión de clientes, accesibilidad en políticas de evaluación y tasa/rentabilidad.
3. Retención de clientes, alto servicio de post venta, acompañar a la evolución del cliente
y premios por uso.
SEGMENTO OBJETIVO DE LA FINACNIERA
Los productos de la financiera están enfocados a los NSE B-, C y D+. Actualmente este segmento
tiene diversas carencias y necesidades insatisfechas, son demandantes de crédito para adquirir
bienes y servicios y aspiran a elevar su calidad de vida.
Dentro de este segmento existen tres nichos:
1. Aspiracionales: T/C
2. Tradicionales: Crédito o cuotas
ORQUESTAR ALIANZAS
“GANCHOS “POR COMPRAS ACCESIBILIDAD VELOCIDAD POST - VENTA GESTIÓN
BB.DD.PREMIOSPOR USO
Atracción del
Cliente
Admisión del
Cliente
Retención del
Cliente
Cliente aspirante a bancarizado Cliente bancarizado
“El banco consejero”
Ejecutar rápida y
“silenciosa-mente”
Vender Productos
financiados, no créditos
Incentivar re-uso
Mantener contacto vía capilaridad
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 31
3. Ocasionales: “Cazadores de ofertas”
El 70% de este segmento es de característica laboral independiente e informal, son reticentes a los
bancos. Lo que valoran de los productos financieros es la flexibilidad, la accesibilidad, la
simplicidad y la rapidez.
NSEA
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E171
248
408
838
3,534
10%
23%
43%
61%
91%
11%
19%
39%
23.5%
7.5%
Fuente: APOYO Opinión y Mercado S.A. / INEI
Ingreso Promedio por Hogar US$
Hogares urbanos de Lima y principales provinciasBancarización% Hogares
2002 2006 2008
15.5%
27.6%
33.6%
18.0%
5.3%
21.2%
30.6%
27.4%
17.1%
3.7%
2012 20132011
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 32
1.7. CADENA DE VALOR DE LA FINANCIERA
Fuente: Propia
El gráfico de la cadena de valor de la financiera lo que busca es exponer las actividades más
relevantes de la empresa.
Como actividades de apoyo se reconoce:
1. Infraestructura de empresarial en la que se identifican aquellas actividades que apoyan a la
cadena completa. En este rubro están involucrados puestos como la gerencia general, la
cual elabora las políticas básicas con las que se enfrentará al mercado a nivel de todas las
áreas. También encontramos las directrices legales y financieras de la empresa. Un
aspecto muy importante es el regulatorio legal, pues es constantemente auditada por las
entidades de defensa al consumidor.
Infraestructura Empresarial(Administración, Finanzas, Legal, Planeamiento, costos y presupuesto)
Tecnologia(Analisis de procesos operativos, mantenimiento de control de sistemas de información )
AbastecimientoMateriales de oficina, equipos de cómputo, imobilidad y estructuras.
Administracion de RRHH(Contratacion de personal, compensaciones, capacitaciones, lima laboral)
Logística de entrada+ Informacion detallada de cliente+
OperacionesEvaluacion crediticia
Logística de salidaProductos
Marketing y ventasPublicidad, y promoiomnes y fuerza de vantas
Servicio de post ventaSoporte y atención al cliente.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 33
2. Administración de RRHH es relevante dentro de la ventaja competitiva que desea obtener
la financiera, pues influye directamente en el nivel de calidad de personal, de motivación y
la constante capacitación de los empleados para enfrentarse a las tendencias nuevas del
mercado.
3. Tecnología trae consigo la capacidad de la organización de estar conectada a todo nivel.
Para la toma de decisiones el buen desenvolvimiento de esta actividad resulta estratégico.
4. Abastecimiento que respalde logísticamente todas las operaciones de la financiera.
Mencionamos en este rubro a las estructuras, pues éstas constantemente son diseñadas
para los CEV´s.
Como actividades primarias se reconoce:
1. Logística de entrada para la financiera es toda aquella información que nos brindará el
cliente para decidir si accede a un crédito.
2. Operaciones donde se ejecuta una evaluación crediticia que incluye analizar su nivel de
endeudamiento en el sistema financiero, el nivel de deuda al que podría acceder, entre
otros.
3. Logística de salida es el producto financiero al que accedería el cliente, éste podría ser
desde una tarjeta de crédito hasta un crédito para infraestructura.
4. Marketing tiene el deber de atraer con promociones y publicidad a clientes interesados en
realizar una inversión a través del apoyo financiero. Por otro lado la fuerza de ventas tiene
un objetivo constante de colocación de producto en el mercado.
5. Servicio Post Venta, dirigido a mantener el valor de lo ofrecido inicialmente. Las preguntas
o dudas se absuelven gratuitamente a través de una línea 0800.
1.8 FODA DE LA FINANCIERA
Fortalezas:
- Experiencia en el modelo de negocio por más de 20 años.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 34
- Alto poder de negociación con aliados y proveedores del servicio “operadores” por los
grandes volúmenes de transaccionalidad.
- Alianzas con cadenas especializadas en su sector.
- Cobertura, más de 1,000 puntos de contacto directo con los clientes y fuerzas de venta
especializada.
- Integramos de forma exitosa los negocios de consumo y microempresa.
- Sinergias con que permitan eficiencias en costos, fondeo y en acompañar la evolución del
cliente.
- Modelo de negocio sobre 4 pilares a lo largo de la cadena de valor como accesibilidad,
simplicidad, flexibilidad y oportunidad.
- Expertos de dos entidades que suman valiosas experiencias de éxito en microempresa y
consumo.
- Buen control del riesgo crediticio.
Oportunidades
- Plazas con desarrollo y proyección económica de crecimiento sin cobertura de entidades
financieras.
- Crecimiento de cadenas de tiendas.
- Nuevas necesidades.
- Clientes no bancarizados
Debilidades
- Tasas de interés competitivos, la intervención de entes reguladores como Indecopi.
- Burocracia en políticas financieras
- Dependencia de las alianzas
- Servicio post venta
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 35
Amenazas
- Mercado fragmentado
- Regulaciones de la SBS e Indecopi.
- Gobierno con mensajes de no endeudamiento.
- Bancos competidores compran cadenas retailers.
- Programa de fidelización de otras entidades financieras.
- Financiamiento propio de los aliados con respaldo de otras entidades financieras.
DIAGNÓSTICO DEL FODA DE LA FINANCIERA
La experiencia en el sector con el que cuenta la financiera es un respaldo a muchos de sus
procesos. Su presencia de 20 años de adaptación a un mercado variante le ofrece la capacidad de
responder con acierto a los nuevos retos que se presenten. Como se indica, existen hoy plazas en
franco crecimiento económico, la mejor manera de aprovechar esta oportunidad es demostrar
solidez, pues esta imagen es una de las más valoradas para una institución financiera.
La presencia de la financiera en retails es su brazo comercial que la conecta con el consumo al
menudeo que se da cada vez de manera más dinámica por el incremento de centros comerciales,
nuevas tiendas en cada una de las categorías en las que participa y por último son una fuente de
experiencia para incursionar en nuevos negocios o experiencias similares. Hoy en día esta
experiencia aporta en posibles decisiones de ingreso al rubro de los supermercados por dar un
ejemplo.
La cobertura para puntos de contacto directo permite aprovechar nuestra infraestructura para
atender a los clientes e informarles de todos los beneficios con los que contamos. Estos puntos no
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 36
sólo ayudan al contacto con las personas, si no también sirven de paneles de diferentes
dimensiones que informan de nuestra presencia en la zona.
La financiera está firmemente asociada a los sueños de los peruanos, y también a los
emprendedores. A partir de este compromiso busca ser parte de las inversiones que decidan hacer
sus clientes. Saber que se cuenta con la plataforma que integra el consumo de personas naturales
y jurídicas le permite diversificar su oferta y consolidarla.
La simpleza de su visión del negocio surge de la necesidad que todas las instancias de su
organigrama cuenten con una idea y aptitud hacia los nuevos retos. Los colaboradores saben que
deben ofrecer accesibilidad hacia los productos, el mismo concepto para las otras instancias
involucradas en procesos. La simplicidad de los mensajes crea también un ambiente de confianza,
una realidad donde se busca que todo sea comprendido y surja una relación saludable. La
flexibilidad como valor le permitirá adaptarse a los nuevos retos del mercado y el sentido de
oportunidad es una búsqueda constante de las opciones favorables de su entorno.
El sentido futuro del negocio conlleva a decisiones de sostenibilidad, para ello el buen control de la
cartera pesada es una función estratégica. El buen control del riesgo crediticio es una
característica avalada por profesionales de primer nivel y por sistemas de información que permiten
datos relevantes para la toma de decisiones en esta área.
Existen aún zonas con poca presencia de entidades financieras, este mercado aún no explorado
se vigila con optimismo. A este nivel también compete mencionar a toda aquella población aún no
bancarizada, estas personas evaluarán varios aspectos, es la idea consolidar una oferta que
interese y active la posibilidad de incluirlos en el sistema. Los 20 años de experiencia en el
mercado por un lado y los pilares enfocados en aprovechar cualquier oportunidad resultan
relevantes para tomar ventaja de esta coyuntura.
El crecimiento del consumo dinamiza la economía. La presencia cada vez mayor de centros
comerciales y franquicias hace que las oportunidades de uso de instrumentos financieros sea cada
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 37
vez mayor. Ofrecer una gama de productos financieros para diferentes necesidades ayudará a la
financiera a posicionarse mejor por su capacidad de cubrir necesidades.
Las aplicaciones de Iphones, Ipads, tecnología Android y similares abre una ventana a diferentes
tipos de comercio. El consumo agregado que se genera a partir de esta realidad del siglo 21
implica nuevos retos. Por un lado la comprensión de un nuevo mercado innovador y por otro lado
la necesidad de contar con los recursos humanos, logísticos y estructurales que permitan
aprovechar y sacar ventajas competitivas.
El cliente peruano cada vez accede a mejor y más información, ello le permite exigir más de lo que
exigía hace unas décadas. Esta coyuntura es también fruto de un mercado fragmentado donde la
necesidad de cada vez tomar mayor participación es una lucha diaria. Para adaptarse a ello es
necesaria una oferta competitiva a través de las tasas de interés que se exhiben. Mientras más
bajas sean, menos rentabilidad se genera para la empresa. Aparte de la información comercial con
la que cuenta hoy en día el mercado, también es relevante mencionar la información respecto a
regulaciones legales, las cuales están avaladas por instituciones como Indecopi.
El cuidado que se debe tener para no caer en errores de asignación de productos financieros a
clientes no aptos es intenso. Para no fallar hay que respaldar la toma de decisiones por una serie
de procesos. Esta situación puede generar la idea de burocratización y quitar velocidad y
flexibilidad para enfrentar las oportunidades que se descubran.
Al ser el mercado de la banca de consumo tan atractivo ya se ven acciones más agresivas para
tomar mejores posiciones. Una de estas acciones es que las entidades financieras están
comprando cadenas de retails, esta coyuntura disminuye opciones de negociación con actores
absorbidos por competidores.
Como conclusión general cabe señalar que hay un mercado aún no bancarizado que es atractivo
explorar. Esta oportunidad con herramientas como la tecnología y el respaldo de años de
experiencia son las bases saludables para observar con optimismo las posibilidades de la
financiera. Debilidades como burocracia le quitan a la financiera margen de acción, es por ello que
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 38
debe constantemente optimizar los procesos para diluir amenazas como intervenciones
gubernamentales o pérdida de participación en un mercado fragmentado.
GENERALIDADES DEL NEGOCIO
El negocio de la entidad consiste en colocar productos financieros para sus potenciales clientes,
que pueden ser personas naturales o jurídicas. Las colocaciones de dinero pueden ser para
capital de trabajo u objetivos personales. Para tal objetivo la misión de la financiera se define así:
Dar acceso a soluciones financieras, sencillas y oportunas, que hagan posible los proyectos de los
emprendedores y familias del Perú.
Como se puede notar en el enunciado existe un compromiso claro respecto a la sencillez de los
productos que la financiera está dispuesta a dar al mercado. También es importante resaltar que
define a sus clientes en dos grandes grupos, por un lado los emprendedores (empresarios –
personas jurídicas) y por otros lado las familias (personas naturales).
La financiera define también un concepto de su escenario ideal, para ello define la siguiente visión:
Ser líder en la solución de necesidades de consumo y emprendimiento en el Perú.
Teniendo en cuenta que este enunciado tiene que ver mucho con la imagen futura e ideal de una
empresa, es notorio que esta entidad busca un reconocimiento de sus clientes y no clientes. Busca
un reconocimiento explícito que le permita abarcar la mayor cantidad de mercado y ser referente
dentro de su sector.
Si bien no hay valores expuestos, si existe una idea de lo que se quiere como cultura
organizacional. Si hay una frase que define a sus empleados es: hagamos que las cosas pasen.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 39
Esta frase está enfocada en la responsabilidad que se siente se tiene para con sus grupos de
interés, en el caso de sus clientes existe la conciencia de que es un complemento al
emprendimiento de miles de peruanos. El aliarse con estos miles de peruanos también significa
una formalización de los mismos. Por el lado de las personas naturales está claro que a través de
la financiera se logran objetivos personales y familiares.
Por último su eslogan para identificarse en el mercado es hagamos que sea posible. Es un fuerte
compromiso con sus clientes, pues su idea es verse como aquellos que pasan al campo de la
acción.
En lo que refiere a productos financieros se ofrecen lo siguiente:
- Cuentas de ahorro, para personas naturales.
- Remesas, para acceder al dinero enviado por peruanos en el extranjero.
- Tarjetas de crédito, que se ofrecen en los principales malls del país. La idea de la
colocación es estar presentes en diferentes categorías de negocio. Es por eso que este
producto está aliado a diversos tipos de tienda, ya sea de electrodomésticos, vestido,
salud, mejoramiento del hogar entre los principales. La ventaja de este producto está
basada en la oportunidad de acceder a promociones diferenciales para cada tipo de
categoría, obtener sinergias con las marcas aliadas y contribuir a la bancarización del
segmento al que se dirige.
- Bienes Financiados, es un producto que busca apalancar a aquellos emprendedores que
desean adquirir un activo para potenciar su oferta de valor. Es así que la financiera ofrece
un producto para el segmento de los mototaxistas. Para este fin las alianzas con los
representantes de marcas líderes y sus distribuidores son estratégicas. La mecánica del
producto se basa en la activación de créditos en los mismos pisos de los establecimientos,
en este punto es relevante la efectividad de los vendedores involucrados.
- Préstamos personales, que estarán previamente sujetos a evaluación para un posterior
desembolso. Es un objetivo para este producto buscar asociarse con diferentes empresas
del mercado, de modo que se pueda disminuir el riesgo a través de descuentos por
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 40
planilla. En este punto también es relevante la presencia de aliados, pues en conjunto se
pueden ofrecer ofertas especiales de productos las cuáles activen ventas y la colocación
misma del préstamo.
- Autoconstrucción, dirigida a personas naturales cuyas inversiones sean para ambientes de
uso propio. Para ofrecer una oferta de valor se tiene alianzas con las principales
distribuidoras de cemento. En este aspecto los aliados especializados en el rubro son los
más relevantes, pues se le ofrece al mercado no sólo el financiamiento, si no también
valores añadidos como asesoría en construcción.
- Libre disponibilidad, la cual se otorga en base al comportamiento financiero del cliente que
lo solicite. Los canales de atención de este producto son los funcionarios de las agencias,
también se busca acceder a diferentes clientes a través de fuerza de ventas tercerizada. El
respaldo logístico está en la red de agencias de la financiera y en algunos de los aliados de
la financiera.
- Préstamos microempresas, que está dirigido a la adquisición de capital de trabajo, insumos
y mercadería. También pueden financiarse inversiones de infraestructura o de terrenos
para instalación de negocios.
- Seguros, que se asocian a los bienes activos para proteger a la financiera de imprevistos
como daños del bien en garantía o muerte del titular del crédito (desgravamen).
- Seguros optativos, en los que la financiera sólo sirve de canal para colocación de
productos por parte del especialista. Por ser intermediario, la financiera sólo recibe una
comisión.
COBERTURA DE LA FINANCIERA
- Cuenta con 73 agencias a nivel nacional
- 700 tiendas de aliados comerciales (250 con presencia de Funcionario de Negocios)
- 640 Cajeros Corresponsales
- 350 ATM´s
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 41
Fuente: Propia La Financiera
Masividad
- 1.2 millones de clientes (650 mil deudores activos)
- 2,400 colaboradores en planilla
- 1,500 vendedores externos y 10,000 de aliados comerciales.
1.9 CANALES DE VENTA DE LA FINANCIERA
La financiera cuenta con diversos productos, los cuáles como se señaló buscan ser el medio para
que las familias y emprendedores peruanos logren sus sueños. En tal sentido y con el objetivo de
acercarse más a su público objetivo se han diseñado cuatro canales de ventas que buscan
presentarse de diferente manera con el cliente.
El canal Alianzas se detallará en extenso en este documento, pues es el que está directamente
relacionado con los CEV´s.
Presencia por tipo de Canal
Agencia
Alianza
Cajero Corresponsal
Presencia %
Agencias 21 88%
Alianzas 24 100%
Cajeros Corresponsales
24 100%
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 42
El canal Fuerza de Ventas es personal propio y tercerizado que saldrá en busca de
oportunidades de colocación. Esta fuerza está dividida zonalmente y reporta a una base de
operaciones donde se evalúan las oportunidades que capten en su territorio.
La Red de Agencias ubicadas a nivel nacional son las más completas, pues están en
capacidad de evaluar y ofrecer todos los productos diseñados en la financiera.
Los Cajeros Corresponsales se ubican en diferentes zonas de la ciudad, su función es
básicamente hacer transacciones y referir clientes a una base evaluadora.
Líneas abajo un cuadro para mayor detalle:
Fuente: Propia La Financiera
Tipo Oferta Clientes Target
ALIANZAS
FUERZA DE VENTAS
RED DE AGENCIAS
CAJEROS CORRESPON-
SALES
Negocios Productos activos (tarjetas de crédito)
Tráfico de clientes en las alianzas
Público objetivo del aliando
NegociosTarjetas,
Préstamos Personas,Microempresa
Vendedores y BBDD
Personas:NSE: B- hasta D+
Micro:Fact. <S/. 100 mil
Negocios,Transacciones,
Post-Venta
Tarjetas,Préstamos Personas,
Microempresa,Captaciones
Tráfico de clientes en las Agencias,
FFVVBBDD
Personas:NSE: B- hasta D+
Micro:Fact. <S/. 100 mil
Transacciones Horarios de atención,Conveniencia
Tráfico de clientes en las tiendas
Clientes del aliado y clientes de paso por
conveniencia de ubicación/horario
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 43
1.10. MODELO DE NEGOCIO EN ALIADOS DE LA FINANCIERA
El concepto de alianza parte de la asociación de dos personas físicas o jurídicas con el fin de
generar, con los aportes de cada una de ellas, proyectos de distinto tipo. Esta asociación les
permite crear cadenas de valor combinando recursos. Esta unión podrá promover actividades
conjuntas con el fin de aumentar la producción y el valor de los negocios, les permitirá crecer e
incursionar en nuevos escenarios, acotar riesgos, eliminar competidores y lograr economías de
escala con valores compartidos y el compromiso con el éxito.
La financiera busca aliarse como se mencionó con diferentes operadores comerciales por
categoría. Pues la idea es financiar las necesidades de consumo de los clientes atraídos por
retailers comerciales, en el momento y en el lugar de compra preferido del consumidor (sinergia
entre oferta comercial y financiera).
De acuerdo a las necesidades de los clientes se identifica cadenas de tiendas o establecimientos
que serán integrados por una “marca paraguas” que obtiene sinergias de la capacidad de
generación de clientes de los retail para consolidar e integrar ofertas con mayor valor.
La financiera bajo un modelo de rentabilidad establecido, proyecta tener una producción con la
alianza para siembra de tarjetas por punto no menor a 100 TC nuevas al mes, las cuales nos darán
una facturación estimada de dependiendo del sector hasta MMS/10 por mes.
Al llegar a un acuerdo con el retailer escogido se concreta la alianza con un contrato con beneficios
económicos y comerciales a favor de ambas partes.
Para el aliado se identifican las siguientes ventajas a nivel de mercadotecnia:
- Soporte comercial
- Presupuesto de Acciones Comerciales asignado para cada socio.
- Campañas al año 6 como mínimo.
- Publicidad (Radio-TV-Prensa).
- Presencia en el Catálogo (Lima y provincia).
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 44
- Material POP.
- Marketing directo.
- Venta activa
- Promociones financieras.
- Incentivo FFVV.
También se pueden dar escenarios donde la financiera impacte directamente en la rotación de
mercadería, ya sea por:
- Descuentos y subsidios.
- Liquidación de stocks.
En lo que se refiere a las ventas de aliado el impacto estaría en:
- Incremento de la facturación.
- Incremento del ticket de compra.
- Programas de incentivos para la FFVV por siembra y por Facturación.
- A nivel económico, toda compra que se genere con la tarjeta de la financiera y con logotipo
del aliado le generará comisiones para este último.
Los beneficios para la financiera serán:
- Captar nuevos clientes
- Financiar los productos del aliado.
- Exposición de marca en los puntos.
- Mayor cobertura de atención.
Las ventajas para ambas partes es que reducen los riesgos, bajan sus costos, acceden a recursos
ocultos o inaccesibles y desarrollan sus ventajas competitivas.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 45
¿QUIENES SON LOS ALIADOS Y QUÉ NOS OFRECEN?
Como hacemos referencia en capitulo anterior la estrategia de la financiera es cubrir las
necesidades primarias y secundarias y al no contar con una cadena de tienda propia contamos con
cadenas especializadas en su sector cuyas características se detallan en:
Aliados Electrodomésticos.- cadena de tiendas de electrodomésticos, con presencia a nivel
nacional, total 100 tiendas. Su foco está en ofrecer a sus clientes una amplia variedad de
productos de distintas marcas.
En su cartera hay una gran variedad de productos, es así que cuenta con las siguientes categorías:
1. TV y Video, que incluye televisores, dvd´s y blu – ray´s.
2. Audio y MP3, que incluye equipos de sonido, minicomponentes, reproductores de MP3,
altavoces y radios.
3. Cámaras y Videocámaras, que incluye cámaras digitales y filmadoras.
4. Computación, que incluye laptops, tablets, PC´s y multifuncionales.
5. Electrodomésticos, que incluye máquinas de coser, hornos microondas, planchas,
freidoras, licuadoras, ollas arroceras entre otros.
6. Videojuegos, que incluye consolas PS3 de SONY y juegos de video.
7. Casa y hogar, que incluyes juegos de comedor de diferentes modelos.
8. Línea blanca, que incluye lavadoras, refrigeradoras, congeladoras y cocinas.
9. Sport y Fitness, que incluye elípticas, bicicletas estacionarias, trotadoras entre otros.
La marca que maneja es GYM MASTER.
Como se mencionó, existen 90 tiendas a nivel nacional, lo cual le brinda una gran cobertura para
sus fines de colocación de productos y créditos.
La publicidad se da básicamente en las fechas donde se incrementa la demanda de su categoría
de productos, es decir, Día de la Madre, Navidad y Fiestas Patrias. Se recurre a diferentes medios
como TV, radio, encartes y banderolas.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 46
Las tiendas suelen estar en lugares céntricos de la ciudad, en ellas grandes paneles.
Las promociones son ofertas de precio en artículos de alta rotación como TV´s o artefactos de
línea blanca.
Aliado 2.- es una empresa de manufactura textil con casi 30 años en el mercado peruano.
Actualmente exporta el 70% de su producción. La otra parte se distribuye a través de su cadena de
tiendas. Compite en el mercado de las confecciones y su alcance al mercado peruano es a través
de las tiendas con las que cuenta a nivel nacional.
La empresa define confecciones para diferentes grupos etarios y de los dos géneros.
Aliado 3.- es una empresa dedicada al rubro de la venta de acabados para la construcción. Cuenta
con más de 50 años en el mercado peruano. Cuenta con seis tiendas en Lima y dos en provincia
una en Piura y una en Trujillo.
Este aliado participa en el mercado comercializando cerámicos nacionales e importados, sanitarios,
grifería y productos afines entre otros.
Es así que define las siguientes categorías de productos:
1. Bowls, que son lavamanos de diseño moderno para sobreponer, es decir que son
colocados sobre el mueble del baño.
2. Cabinas, que son como su nombre lo indica espacios cerrados para colocar sistemas de
grifería y convertir el espacio en una ducha exclusiva. Se maneja la marca Golden Bath.
3. Campanas, que son extractores que cuelgan dentro de una estructura y cuya función es
extraer los humos y vapores que se generan en una cocción.
4. Cerámicos, que son piso de arcilla de cierta porosidad, generalmente tienen una capa de
esmalte para un mayor brillo.
5. Columnas de baño, accesorio de baño que permite la salida de agua focalizada, es decir
expulsar el aire y agua.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 47
6. Grifería, que es básicamente duchas, llaves mezcladoras, caños entre otros accesorios.
7. Inodoros
8. Lavaderos
9. Lavatorios
10. Marmol, que se trabaja como piezas únicas que luego de un proceso de pulido por
abrasión alcanza un alto nivel de brillo natural.
11. Muebles de baño, que suelen tener una función decorativa u organizativa.
12. Porcelanatos, que es un revestimiento cerámico sumamente duro, totalmente vitrificado y
de mínima absorción.
13. Termas
14. Tinas
Aliado 4.- que es la primera empresa que desarrolló en el Perú el concepto de tienda de gran
formato especializada en el mejoramiento del hogar y la construcción.
Tiene 20 años de experiencia en el mercado peruano y cuenta actualmente con 30 tiendas en
distintas ciudades del país.
A partir de su idea de contribuir en el mejoramiento del hogar y la construcción, ofrece las
siguientes categorías al mercado:
1. Organización, en ella incluye muebles que permiten decorar y organizar los ambientes de
un área.
2. Pisos, aquí encontramos no solamente las tabletas para el suelo, si no también
revestimientos cerámicos.
3. Ferretería
4. Limpieza, enfocado a productos más especializados de acuerdo a la superficie en que se
apliquen.
5. Herramientas
6. Baños
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 48
7. Maderas
8. Pinturas
9. Construcción
10. Electricidad
11. Climatización
12. Iluminación
13. Gasfitería
14. Cocinas
15. Jardinería
Aliado 5.- enfocado en la comercialización de calzado y con una red de más de 130 tiendas.
Su oferta está dirigida a hombres y mujeres de diferentes edades. Es así que tenemos:
Mujeres con opciones de calzado casual, botas y vestir.
Hombres con opciones de calzado casual y vestir.
Niños con opciones de calzado casual, zapatillas y botas.
Asimismo, maneja una línea deportiva.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 49
1.11. CONCLUSIONES CAPITULO I
La tendencia del mercado y el comportamiento del consumir en esta última década son de seguir
creciendo, vemos que cada día se coloca más tarjetas de crédito. Es por ello que se busca nuevas
formas o modelos de negocio para poder llegar al público objetivo que son clientes banca rizados y
no banca rizados.
Este crecimiento va de la mano con el crecimiento económico del Perú, a pesar de la
desaceleración de la economía peruana en este año, los créditos de consumo ha aumentado
considerablemente, el comportamiento de los consumidores hoy en día están más por el uso del
plástico, la cultura de bancarizar las operaciones ha cambiado, hoy en día más personas con el
uso de la tecnología optan por utilizar la tarjeta de crédito y la tendencia en los próximos años es
de darle mayor uso y la población que aun prefiere usar el caso o efectivo terminaran utilizando
este medio de pago que es la tarjeta de crédito.
Asimismo los adolescentes, jóvenes y esta nueva generación optan por la tecnología, rapidez y
facilidad en las operaciones de consumo.
.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 50
CAPITULO II - SITUACION ACTUAL
La Financiera, para captar clientes tiene dos modalidades, las cuales son captación por Fuerza de
ventas propia y la otra captación por FFVV tercerizada según el producto y canal de venta.
1. Modelo receptivo, donde el vendedor se encuentra en un lugar físico y es allí donde realiza
la venta. Este modelo aplica para modelo de atención en las plataformas de agencias
propias y centros de atención ubicados en las alianzas estratégicas. Las ventajas que
encontramos son:
• El cliente llega al vendedor.
• Lleva una noción de lo que desea.
• La adquisición del producto es inmediato.
• Puede recibir mayor información y asesoría.
• No necesita cita previa.
• Decisión de compra rápida.
• Se puede satisfacer otras necesidades del cliente.
También encontramos desventajas:
• Se debe esperar al cliente.
• Ubicar al cliente para que llegue al punto de venta.
• Factores de confianza o rechazo ante una entidad financiera.
• Accesibilidad al lugar, tiempo y comodidad.
2. Modelo Campo, este modelo consiste en la búsqueda de clientes por parte del vendedor
de campo, la venta de productos es directamente a los consumidores, el contacto se hace
directamente a domicilio o lugar de trabajo.
Ventajas:
• Esta centrado en compradores potenciales con lo cual se reduce el tiempo de
atención.
• Mayor cercanía y contactibilidad con los clientes.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 51
• Se conoce más las necesidades de los clientes, permite fidelizar y tener un trato
personalizado. Este modelo es básicamente para el modelo de Microempresa
donde las colocaciones son grandes cantidades de dinero y es posible reenganche
para capital de trabajo.
Desventajas
• Alta rotación de personal de ventas.
• Desborde en la capacidad en los puntos de atención.
• Limitaciones en herramientas tecnológicas para el personal de campo.
• Tiempos de respuesta a clientes.
• Ubicabilidad de clientes.
• Delincuencia.
• Alto costo de comisiones.
Ambos modelos son aplicables en los dos canales de venta, por lo que es importante
mencionar el funcionamiento de cada uno:
Canal Agencias
o Es un canal de atención propio.
o Formato de amplio y cómodo.
o Estructura de atención
o Sus instalaciones son oficinas bancarias ubicadas estratégicamente en zonas
financieras donde el cliente realiza cualquier transacción.
o Ofrece todos los productos financieros y cuenta con personal especializado.
o El mix de productos para atender las necesidades de un cliente que va con la
predisposición de obtener un producto financiero.
o Todos los agentes intervinientes tienen incentivos por logro de objetivos por captar
clientes.
o Fuerza de ventas con comisión diferencial por colocación de piso y campo.
o Asignación de BBDD.
o Enfoque de negocio otros productos.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 52
Canal Alianzas
o Ubicación limitada dentro de un canal de venta del aliado.
o Sujeto a horario de tienda.
o FFVV limitada con comisión única campo y piso.
o Depende del tráfico de tienda.
Ambos canales para captar clientes en canales propios y manera receptivo, el contrato
con los aliado compromete una cobertura de servicio y atención no menor a 3 años, esta
cobertura está basada en implementar un módulo de atención no menor a 10m2 donde
debe realizarserse una inversión no menor a US$30,000 (ver anexo 1, detalle para
implementar un CEV) asignar donde tenemos una ubicación física en tiendas estratégicas
con recursos permanentes y dedicados a la atención exclusiva de la producción del piso,
una estructura de 3 personas para evaluación y operaciones y la Fuerza de ventas que son
2 o más personas. El modelo receptivo, es decir esperamos a los clientes que lleguen al
aliado atraídos por una oferta comercial o tráfico propio de la marca, la fuerza de ventas
informa y capta al cliente para este ser evaluado en la plataforma de atención y de ser
cliente apto se le entrega la tarjeta de crédito en el momento, sin embargo el crecimiento
de nuevos competidores han afectado el trafico de clientes, por lo que el modelo que debe
ser receptivo se ha convertido en un modelo de campo, donde la fuerza de ventas debe
salir fuera de la tienda para captar producción, hoy en día el 70% de la producción de
tarjetas se realiza en el campo, los vendedores prefieren salir para generar mayor
producción, cumplir con los objetivos y tener una mejor remuneración.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 53
GRAFICA DEL MODELO DE NEGOCIO ACTUAL
Fuente: Propia La Financiera
RetailerC/ Centro Evaluador Agencia
Vendedor del retail
Afiliadortercerizado
FdN / ANS
CC
RetailersS/ Centro Evaluador
RetailersS/ Centro Evaluador
Vendedor del retail
Vendedor del retail
Promotor “Trade”
Vendedorestercerizados
FdN
CdNS
Gestión de BBDDVentana Comercial
Calls
SCIInspecciones y Cobranzas
Negocio Consumo
RetailersS/ Centro Evaluador Vendedor
del retail
Gestión de PortafolioPromociones
Incentivo de uso
Centros Evaluadores
2.2 Producción de canal CEV Actual
Colocación S/.
Fuente: Propia La Financiera
Producción TC
Fuente: Propia La Financiera
Nro Oper Monto MS/. Nro Oper Monto MS/. Nro Oper Monto MS/.
LD 24,000 131,000 94% 93% 6% 7%Autoconstruccion 1,130 4,600 99% 99% 1% 1%Motos 800 5,000 99% 98% 1% 2%Fact TC Alianzas 48,000 23,000 43% 93% 57% 7%Microempresa 9,800 144,000 100% 100% 0% 0%
AlianzasAgenciasColocación mensualPRODUCTO
CANAL Negocio Nro NroEVALUACION FdN Tarjetas %
Negocios Red Agencias 158 4,560 32%Alianzas 251 9,815 68%
Total Negocios 409 14,375
32%
68%
Producción TarjetasRed Agencias Alianzas
PRODUCCION CEV Actual
Producción Agencias Composición
Fuente: Propia La Financiera
Producción Alianzas
Fuente: Propia La Financiera
En ambos cuadros de producción se evidencia que el potencial esta en el trabajo de campo, la
fuerza de ventas en ambos canales basa el modelo de captación fuera de su punto de evaluación.
736 981.6 1095 803.5 1092.8 926.45 459 523.2 599.8 445.8 271.5 247.2 406.2 536.7 435.8
2,944 2,290 2,5552,411 1,639 1,721
1,836 2,093 2,399 2,526 2,444 2,225 2,3023,041
3,922
Producción Red AgenciasPiso Campo
3,107 2,787 2,737 3,5745,104
1,662 2,704 3,026 3,266 2,774 3,973 4,156 3,034 2,762 2,792
7,249 6,504 6,387 5,3615,104
6,6476,310
7,061 7,620 8,321 5,960 6,2337,079 6,444 6,515
Producción TC AlianzasPiso Campo
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 57
La diferencia entre ambos es el compromiso de que la producción de los CEVs ubicados en los
aliados deben emitir tarjetas de marca compartida donde hay beneficios económicos que
2.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL MODELO DE NEGOCIO ACTUAL
En el siguiente cuadro se comprueba la rentabilidad negativa que tienen como resultante
actualmente los CEV´s. Este resultado está básicamente castigado por la baja productividad que
puede llegar a tener un piso de ventas en lo que se refiere a colocación de tarjetas. A ello se
agregan los gastos en lo que se incurre para ocupar un espacio en los locales de los aliados.
Uno de los indicadores a utilizar para evaluar el CEV es el Valor Actual Neto (VAN), que como se
sabe es una herramienta para actualizar flujos proyectados, para este caso los flujos proyectados
no equiparan ni superan los costos incurridos para la puesta en marcha del módulo de evaluación.
El otro indicador escogido para evaluar la viabilidad es la Tasa Interna de Retorno; siendo el
objetivo medir la rentabilidad y que para este caso los ingresos no superan las expectativas
cifradas es este otro factor para concluir que los CEV no están siendo gestionados al máximo de lo
que se requiere.
Inputs a considerar en el modelo de rentabilidad:
- Producción de colocación promedio mes 10 tarjetas activas.
- Activación de tarjeta 60% del parque sembrado.
- Facturación promedio mensual MS/.6.
- Gastos relacionados:
o Pago comisiones aliado por saldos de parque de colocación mensual.
o Acciones comerciales para incentivar el consumo dentro y fuera del aliado.
o Mantenimiento y línea dedicada de telefonía.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 58
Fuente: Propia La Financiera
Concepto / Mes 2015 2016 2017 2018 2019 Total
COLOCACIÓN Y SALDOSEn Miles de Nuevos Soles
COLOCACIÓN
Producción 223.3 400.6 541.6 659.1 524.0 2,348.6Producción FFVV Externa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SALDOS
Saldo Bruto Promedio (Vig+Venc) 66.1 187.9 278.6 348.3 317.5 239.7Saldo Vigente 62.9 176.5 258.4 320.7 287.9 221.3Saldo Vencido 3.2 10.0 15.4 19.8 19.3 13.5Saldo Refinanciado 0.0 1.1 4.0 6.7 8.7 4.1Saldo Refinanciado Vencido 0.0 0.2 0.7 1.2 1.5 0.7
(=) Saldo Neto Promedio Colocaciones 62.3 173.1 254.8 317.6 286.4 218.9(=) Saldo Neto Promedio Depósitos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RESULTADOSEn Miles de Nuevos Soles
(+) Interés recaudado 23.1 64.7 94.5 117.3 104.9 404.5(-) Costo de Transferencia -3.8 -10.2 -14.7 -18.1 -15.7 -62.5(=) Margen Financiero 19.4 54.4 79.8 99.3 89.2 342.0
Margen Financiero (%)(+) Comisiones x Seg Obligatorios 1.7 3.2 4.3 5.3 4.3 18.8(+) Comisiones x Seg Optativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0(+) Comisiones x Servicios Fin. 1.9 6.8 11.4 15.2 16.1 51.5(+) Ingresos Retailers 0.6 1.7 2.6 3.3 3.3 11.5(-) Gastos x Servicios Fin. 0.2 -0.2 -1.1 -1.9 -3.1 -6.1(=) Ingresos No Financieros 4.5 11.5 17.2 21.9 20.6 75.7
(=) Total Ingresos 23.9 65.9 97.0 121.1 109.8 417.7
(-) Gto. Provisiones Coloc. y Conting. -13.6 -30.2 -42.6 -52.2 -42.5 -181.1(+) Recupero de Créditos Castigados 0.0 0.4 1.3 2.7 4.5 8.9(=) Margen de Contribución a Gastos 10.3 36.0 55.8 71.7 71.7 245.5
(-) Gastos Directos -83.8 -95.7 -99.7 -102.9 -47.4 -429.4(-) Gastos Relacionados Asignables -1.3 -3.5 -5.0 -6.1 -5.4 -21.3(-) Gastos Indirectos -0.8 -2.4 -3.4 -4.3 -3.8 -14.7(-) Total Gastos -86.0 -101.5 -108.1 -113.3 -56.5 -465.4
(=) Utilidad antes de Impuestos -75.7 -65.5 -52.4 -41.6 15.2 -220.0(-) Impuestos (33.5%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(=) Utilidad Neta -75.7 -65.5 -52.4 -41.6 15.2 -220.0
INDICADORES DE CONSISTENCIATasa Activa 35.0% 34.4% 33.9% 33.7% 33.0% 33.8%Tasa de Transferencia -5.7% -5.5% -5.3% -5.2% -4.9% -5.2%Margen 29.3% 29.0% 28.6% 28.5% 28.1% 28.5%Ingresos No Financieros / Saldos % 6.8% 6.1% 6.2% 6.3% 6.5% 6.3%Total Ingresos / Saldos % 36.1% 35.1% 34.8% 34.8% 34.6% 34.9%LLE Neto Vta.Cartera -20.6% -15.9% -14.8% -14.2% -12.0% -14.4%Margen de Contribución a Gastos % 15.6% 19.2% 20.0% 20.6% 22.6% 20.5%Gastos Directos / Saldos % -126.9% -50.9% -35.8% -29.5% -14.9% -35.8%Gastos Relacionados / Saldos % -2.0% -1.9% -1.8% -1.8% -1.7% -1.8%Gastos Indirectos / Saldos % -1.3% -1.3% -1.2% -1.2% -1.2% -1.2%Utilidad antes de impuestos / Saldos % -114.6% -34.9% -18.8% -11.9% 4.8% -18.4%Impuestos / Saldos % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%ROAL% -114.6% -34.9% -18.8% -11.9% 4.8% -18.4%ROAL% Marginal (Sin gastos asignados) -111.7% -32.1% -16.2% -9.4% 7.2% -15.8%
Riesgos / Total Ingresos 56.9% 45.3% 42.5% 40.8% 34.7% 41.2%Productividad (Gasto / Total Ingresos) 360.3% 154.0% 111.5% 93.5% 51.5% 111.4%Gastos de Personal / Total Ingresos 265.2% 96.1% 65.3% 52.3% 19.2% 65.7%Publicidad y Premios / Total Ingresos 18.7% 6.8% 4.6% 3.7% 4.1% 5.3%Gestión de Cobranzas / Total Ingresos 5.4% 5.7% 5.7% 5.7% 5.8% 5.7%
ConteoROAE -843% -778% -740% -710% -596% -119%ROAA -121% -120% -118% -116% -101% -20%Utilidad Neta Acumulada -75.7 -141.2 -193.6 -235.1 -220.0 -220.0Capital Asignado (Promedio) 9.0 27.3 42.2 54.0 52.2 36.9Capital Asignado Acumulado (Promedio) 9.0 18.1 26.2 33.1 36.9 36.9Saldo Neto (Promedio) 62.3 173.1 254.8 317.6 286.4 218.9Saldo Neto (Promedio) 62.3 117.7 163.4 202.0 218.9 218.9
FLUJO DE CAJAEn Miles de Nuevos Soles
Total Ingresos 23.9 65.9 97.0 121.1 109.8 417.7Recuperos de Castigos 0.0 0.4 1.3 2.7 4.5 8.9
Gtos Operativos (s/Depr ni Amort Int) -83.8 -94.6 -97.8 -100.4 -32.4 -409.0 Gto. Provisiones Coloc. y Conting. -13.6 -30.2 -42.6 -52.2 -42.5 -181.1 Impto Renta y Pgo Divid. (33.50%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Flujo -73.5 -58.6 -42.0 -28.7 39.3 -163.5 Inversiones 0 0 0 0 0 0Flujo de Caja -73.5 -58.6 -42.0 -28.7 39.3 -163.5VAN MS/. (12, 24, 36, 48 y 60 mes) -65.9 -110.4 -137.0 -152.2 -135.5 -135.5TIR Anual (12, 24, 36, 48 y 60 mes)Payback (Meses) 0 0 0 0 0 0
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 59
2.4. COMPETENCIA EN EL MODELO DE ATENCIÓN ACTUAL
Con la apertura de centros comerciales y crecimiento comercial la en nuevas plazas, los retailers
cuestionan los espacios asignar para ubicar una plataforma de atención, por lo que no es posible
instalarnos dentro de los establecimiento y no podemos acompañar al aliado en su plan de
expansión.
Los modelos de atención en la competencia está basada en:
Tarjetas de crédito de tiendas por departamento (Saga, Ripley, Oeshle)
- Plataforma comercial multiproducto.
- Soporte publicitario
- Respaldo de marca paraguas
Tarjetas de crédito de consumo otros bancos.
- Respaldo de una entidad bancaria.
- Cobertura
Por lo expuesto, hoy en día las limitaciones para rentabilizar el modelo de atención debe
reestructurarse, debemos replantear el modelo cuyo objetivo sea atraer mayores clientes a la
financiera.
2.5. PROBLEMATICA ACTUAL
La generación de alianzas supone una oportunidad, pues significa acceder a clientes interesados
en obtener un bien de un retail y a partir de ello la colocación de los productos financieros. Sin
embargo, estos acuerdos traen consigo una serie de condiciones que le restan flexibilidad a la
financiera por un lado y por otro le limitan su capacidad de captar todas las oportunidades que se
le presentan en su entorno.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 60
A continuación se detalla una serie de situaciones que no terminan de ser totalmente ventajosas
para la financiera:
- Alianzas no son exclusivas, en por los menos tres de los aliados se comparte el piso de
ventas con otra entidad financiera. Esta situación le resta capacidad de atención de todas
las oportunidades de negocio que se presenten, además se pierde rápidamente
confidencialidad de las promociones ofrecidas.
- Contratos a largo plazo no menor a 5 años, lo que limita flexibilidad de optar por una
desvinculación en caso la sinergia de esfuerzos no haya generado los resultados
proyectados.
- Limitaciones de espacio en piso de venta, genera pequeños espacios para poder instalar
centros evaluadores. El aliado asigna un espacio a la financiera, pero ello significa pagar
comisiones por la facturación o por los productos que se coloquen en su piso, esta
situación merma la rentabilidad de la operación.
- Cuando el retail está dentro de un Centro Comercial no sólo se debe competir con la
entidad financiera adicional con la que podría trabajar un aliado, también aparece en estos
casos la tarjeta del mismo Centro Comercial.
- La implementación de un CEV en un punto fijo genera un alto costo, no sólo en los
materiales a utilizar, también el costo de diseño.
- La negociación realizada no reconoce un compromiso de los aliados para la generación de
una cantidad determinada de tarjetas. La inversión por parte de la financiera en costos de
venta se incrementa para poder captar clientes.
- Actualmente la producción promedio mensual de tarjetas en un CEV es de veinte
unidades. De esta cantidad, el 80% de la captación se realiza en campo. Teniendo en
cuenta que se espera una colocación de cien (100) tarjetas mensuales, esta estadística
muestra una producción por debajo de lo esperado. El 2014 ha disminuido el tráfico en piso
de ventas debido a la mayor competencia generada en los últimos años.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 61
- Actualmente la financiera debe cumplir con altas comisiones a favor del aliado, ya sea por
colocaciones en su piso de ventas o por toda aquella compra que haga el cliente con el
plástico obtenido en sus instalaciones.
- Con los CEV fijos existe dependencia hacia los aliados para cobertura de atención y
producción de tarjetas de crédito. Ello genera que se tenga que acceder a condiciones
contractuales favorables para con el aliado en la búsqueda de permanencia y utilización
del piso de ventas.
- Los retailers aliados en venta pueden ser adquiridos por otras entidades dejando sin acción
y cobertura a la financiera.
2.6 ANÁLISIS MODELO CEV ACTUAL SEGÚN CINCO FUERZAS DE PORTER
El modelo CEV surge a partir de la necesidad de captar las oportunidades de mercado para la
colocación de productos financieros, para este caso específico las tarjetas de crédito. En el
presente documento se cuestiona el nivel de rentabilidad entre otros temas, y no sólo referido a la
actualidad, si no lo que también se espera a futuro del modelo evaluador.
Para este análisis será necesario recurrir a los niveles de impacto que ejercen las fuerzas
identificadas por Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and
Competitors.
I. Amenaza de Entrada de nuevos Competidores, que para este caso está dada por el
riesgo que significa que otra entidad financiera desee ingresar a un negocio similar. El
cual está basado en realizar alianzas con retailers para en una estrategia compartida
generar colocaciones de tarjetas en favor de la financiera y compra de productos en
favor del retail.
a. La principal barrera de entrada es el experiencia lograda del trabajo conjunto
con retailers, el intento de asociarse con ellos de otra entidad financiera
implicaría superar condiciones ventajosas como comisiones por ventas con
tarjetas con marca del retail o comisiones adicionales por las compras que se
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 62
hacen en el piso de venta. Por otro lado en más de un caso existen contratos
de exclusividad que cierran la posibilidad que otra entidad financiera llegue a un
acuerdo con el retail. Por último, el gasto en publicidad y promociones de la
financiera para con los retailers es un factor que se valora mucho, sobre todo
en temporadas en las cuáles se incrementa la demanda. Es importante señalar
que la segmentación de estos productos no es compatible con los productos
similares que dan otras entidades financieras de cobertura nacional similar.
b. Debido a las alianzas ya realizadas y la cantidad de locales retailers que tienen
a nivel nacional, el costo administrativo en que se incurre se diluye en más
operaciones (Economía de escala).
c. Hoy en día, la tarjeta que la financiera ofrece llevar el logo del aliado en el
plástico, es decir marca compartida. Esta modalidad que ninguna entidad
financiera ofrece actualmente.
d. El respaldo de una marca de operador internacional de tarjeta de crédito y la
marca lanzada por la financiera que tiene nueve años en el mercado.
e. Implementar un CEV asciende desde US$ 30,000 hasta US$60,000.
f. La curva de aprendizaje de la financiera en este modelo tiene veinte años
aproximadamente de manejo en el Perú.
g. Ingresar en este mercado significaría dar mejores comisiones o incrementar el
pago de alquileres en piso de venta, la respuesta de la financiera para
defenderse sería mejorar lo que se viene acordando, ello iría en contra de la
rentabilidad de la financiera y de los posibles competidores que quieran
ingresar.
h. Hoy en día la tecnología C3G permitirá una mayor flexibilidad en lo que se
refiere a utilización de espacios físicos.
II. El Poder de Negociación de los Proveedores para este caso lo asociaremos con el
poder con el que cuentan los aliados, pues ellos son los que proveen los espacios para
el CEV. Un insumo inicial para colocar un CEV es el espacio, lugar que debe de tener
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un nivel de tráfico reconocido. Este tipo de condiciones nos la brindan los pisos de
ventas de los retailers y al disponer de estos ambientes, su poder de negociación es
alto. Cabe señalar también que en más de un caso los retailers han integrado una
financiera a su giro de negocio, lo cual hace más tediosa la negociación, generando una
competencia desleal en el punto de venta.
a. El proyecto de este documento plantea tener un sustituto al espacio que nos
brindan los retailers. Mientras éste no se tenga, el poder de la financiera se ve
menguado.
b. El costo de cambiar el piso de ventas de un aliado podría ser demasiado alto,
sobre todo teniendo en cuenta que no hay muchas más categorías de retailers
que tengan el tráfico y el espacio que se necesita.
c. Si bien es cierto, espacios similares pueden ubicarse en otros rubros que no
sean necesariamente retailers, es también cierto que hasta hace un tiempo la
tecnología no permitía experimentar en otros lugares.
d. Hoy en día sabemos que hay mercados, ferias y eventos de diferente tipo
donde valdría la pena colocar un CEV. La limitación tecnológica no permitía
aprovechar estas oportunidades.
III. El Poder de Negociación de los Compradores está basado en la cantidad de productos
sustitutos. Si tenemos en cuenta que el producto sustituto del CEV es la tarjeta de
crédito para que se realice compras en el retail, pues hoy en día existen diferentes
alternativas, lo cual incrementa el poder de negociación del comprador.
a. Actualmente casi veinte entidades financieras en el Perú ofrecen tarjetas de
crédito, este nivel de oferta incrementa el poder del comprador.
b. Hoy en día no es complicado que un cliente se cambie de entidad financiera por
una tarjeta de crédito.
c. Existen una serie de avisos publicitarios que informan al cliente de las
promociones y condiciones que se manejan en el mercado de tarjetas de
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crédito. Este nivel de información tiene en constante expectativa al cliente sobre
cuál es la alternativa más conveniente.
d. La tasa de interés y las comisiones que tienen las tarjetas de crédito suelen ser
comparadas por los clientes. En eta comparación, existe siempre el interés por
parte del cliente de tomar una mejor alternativa.
e. La ventaja diferencial de la tarjeta asociada al retail significa condiciones
especiales para compras en cualquier punto de su cadena.
IV. Amenaza de ingreso de productos sustitutos no es una amenaza real actualmente. La
evolución hacia el dinero electrónico por ejemplo no se está dando a una gran velocidad
en el Perú. Vales de consumo o pagarés no son utilizados en los retails peruanos
masivamente y menos se podría decir que necesitan un proceso similar para obtenerlos
y luego utilizarlo en compras.
a. El concepto de billetera electrónica aún no está arraigado en el consumidor
peruano, además no existe el soporte tecnológico en los retails para utilizarla.
b. Para el acceso a dinero electrónico es necesario un smartphone y una
experiencia de uso media para poder interactuar con los retails. La facilidad del
comprador de migrar de tarjetas de crédito hacia opciones como la
anteriormente expuesta aún no se ve cercana.
c. La percepción nace a partir del conocimiento de algo, ya que aún no está muy
difundido en el Perú el concepto de dinero electrónico o billetera electrónica, la
posibilidad de adoptarla por una experiencia positiva aún es baja.
d. En el Perú ningún banco actualmente ofrece el servicio de billetera electrónica.
V. En la actualidad cuatro entidades financieras tienen más del 70% de participación en el
mercado financiero. Ello genera una fuerte rivalidad entre los competidores. Es por ello
que la lucha por incrementar participación de mercado es intensa. Las campañas
publicitarias y promocionales se dan en diferentes medios. Aunque si bien es cierto el
CEV en un retail es considerada una estrategia poco replicada, lo real es que tiene
estrategias similares, ya sea por ofrecimiento de tarjetas de créditos en tiendas por
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 65
departamentos o por la oferta de las mismas en centros comerciales, entre otros. Estos
ofrecimientos están respaldados por entidades financieras que tienen casi como
especialidad el crédito de consumo.
a. El poder de la competencia se notará en la cantidad de recursos con los que
contará para abarcar más mercado. Bajo este análisis, las tarjetas de crédito de
las tiendas por departamento son las que exhiben más agresividad.
b. El poder de los proveedores para el caso del CEV está en la intensidad con la
que los aliados coticen los espacios.
c. El surgimiento de nuevos proveedores de espacio no es una amenaza para un
CEV, es una oportunidad, pues serían nuevas zonas de captación de tráfico
para colocación de tarjetas de crédito.
d. Los productos sustitutos como la billetera electrónica a través del smartphone
es una amenaza, sin embargo no es aún muy cercana.
e. El crecimiento del país este año se ha desacelerado y por tanto el crecimiento
de nuestros aliados también. Este tema disminuye las posibilidades de colocar
nuevos CEV´s en su piso de venta.
f. Las barreras de salida están en función de los contratos con los aliados.
Asimismo, salir de este mercado significaría dejar de facturar MMS/.
:
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 66
2.7 CONCLUSIONES DEL CAPITULO II
El capítulo II refleja la situación actual y evidencia la problemática de los actuales centros
evaluadores de la financiera en Alianzas, por lo que, concluimos en que es necesario un plan de
reestructuración de los CEVs y modelo de negocio.
Los resultados financieros no están dentro de la perspectiva de negocio de la financiera y está
perjudicando los resultados del propio canal, el mercado está cambiando y los modelos deben
adaptarse en función a éste, por lo que es necesario replantar el modelo e innovar con propuestas
con mayor rentabilidad y agilidad que contribuya con el crecimiento de la participación de la
financiera en el mercado.
Es necesario mantener las Alianzas para incentivar el consumo de los productos, a través de las
mismas se mantiene activo al parque de tarjetas con campañas establecidas según el plan de
marketing, sin embargo es necesario replantear los acuerdo contractuales para ubicación de los
CEV.
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CAPITULO III.-
PROPUESTA DEL PROYECTO CEV MÓVIL
Definida la visión y estrategia de La Financiera podemos definir proyectos que ayudarán a mejorar
el modelo de negocio y producción. Creemos conveniente implementar una Centro de Tarjetas
Móviles como parte del afán expansivo de la empresa y su política de innovación para captar
nuevos clientes.
Por lo tanto el TAF y la nueva propuesta es implementar una plataforma de atención evaluación
movible, con el avance tecnológico las herramientas que antes sólo permitirá ubicarnos en puntos
fijos, que por los cambios expuestos ahora nos permite instalarnos en lugares estratégicos de alto
tráfico con potenciales clientes y de tiempos cortos, esto nos permitirá aprovechar al máximo los
recursos, eliminar costo fijo y mayor rentabilidad al modelo de negocio.
3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO CEV MOVIL
1. Captar nuevos clientes.
2. Bancarizar clientes.
3. Reducir costo fijo.
4. Incrementar el market share de la financiera.
5. Colocación de productos financieros, incrementar saldos.
6. Identificar las necesidades del mercado.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 68
3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CEV MÓVIL
PLATAFORMA DE CEV MOVIL
Para la implementación del CEV MOVIL en los diferentes puntos de atención que se definen en
el plan de trabajo detallado en el presente trabajo y el área acordada con el establecimiento
debe tener las siguientes características dentro del ambiente:
- Metraje de 3m2
- Punto de corriente.
- Iluminación
- 1 Mesa chica
- 1 Escritorio con cajón con llave (custodia de TC)
- 2 sillas para el Funcionario de Negocios.
- 1 embosadora
- 1 laptop para emboce
- 1 laptop para evaluación
- 1 impresora
- Equipos de comunicación móvil (celulares)
3.3. NECESIDADES TECNOLOGICAS Y DE SISTEMA
Son herramientas necesarias e indispensables para el que modelo funcione correctamente
Sistema de comunicación C3G
Este equipo es un modem inalámbrico, el equipo permite por los avances tecnológicos trasladarlo e
instalarlo en diferentes puntos, la cobertura de señal está garantizada a nivel nacional, Lo único
que no debe estar en lugares muy cerrados que puedan causar una respuesta lenta a los
programas.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 69
Este equipo se conecta de manera satelital a las antenas de control ubicadas estratégicamente en
las principales ciudades del Perú.
Este equipo permite conectar los equipos de soporte y tener una optima señal y acceder a las
plataformas de evaluación sin problema.
Embosadora
Es una maquina diseñada para imprimir en relieve el plástico con banda magnética. Esta está
interconectada a una PC que carga la información de la tarjeta a emitir con los datos del cliente y
registros de información en la banda de la misma.
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Laptops Estándar
Con accesos a las plataformas de evaluación y consultas para evaluación de personas. Estas
plataformas están colgadas en el web de la financiera que permitirán facilitar y agilizar la atención y
entrega de tarjetas en menos de 30 minutos.
Impresora multifuncional Wi Fi
Modelo estándar para fotocopiar y scannear, con este es servicio tercerizado modo alquiler.
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3.4. RECURSOS
Funcionario de Negocios
Funciones
- Asegurar óptimos niveles de colocación mediante la aprobación de créditos captados por
la fuerza de ventas.
- Evaluar y aprobar al cliente o potencial cliente, ofreciendo un producto de acuerdo a sus
necesidades, dentro de la autonomía asignada.
- Mantener los niveles de riesgo adecuados, en las evaluaciones realizadas.
- Validar que el expediente cuente con la información y documentación requerida según
políticas definidas por la financiera.
- Proponer a la Fuerza de Ventas, estrategias para incrementar el nivel de colocación.
- Efectuar reuniones de coordinación con el Administrador de Agencia a fin planear
acciones y estrategias comerciales efectuando evaluación periódica de resultados
- Mantener un nivel adecuado de calidad de expedientes
- Capacitar y coordinar con el Retail y Fuerza de Ventas sobre temas relacionados con
política de créditos, gestión de ventas y temas varios vinculados a la gestión comercial,
formalización de expedientes de crédito, modelos operativos, procesos internos etc.
- Validar las operaciones de bloqueo, cancelaciones, adicionales, activaciones etc;
realizadas por los Asistentes de negocios y servicios asignados al Retail / Agencia.
Asesor de Negocios
Funciones
- Pre filtrar BDI y BDE, registrar y armar operaciones, así mismo enviar inspecciones
domiciliarias y/o laborales según corresponda.
- Verificar que el expediente contenga el sustento de acuerdo a las políticas de crédito
vigente.
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- Brindar servicio de pre-venta y post venta, de los productos y servicios, absolviendo
consultas, cambios administrativos, comunicando promociones vigentes, bloqueos,
modificación de direcciones, coordinación con clientes para recojo y activación de tarjetas
así como atención de reclamos de clientes y no clientes.
- Efectuar acuse de tarjetas en BT y la custodia de valorados de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
- Realizar el control diario de tarjetas (Stock) arqueando los saldos de los mismos al inicio y
al final del día.
- Efectuar el embozado de la Tarjeta de Crédito y/o la emisión de la Ficha Virtual.
- Llevar control de reportes internos sobre la gestión diaria, base de datos.
- Controlar diariamente el stock de formatería utilizada en el punto de negocio y el
economato en tienda cumpliendo con el requerimiento del mismo de acuerdo a
cronograma.
- Enviar la documentación a DEPSA.
En ausencia del Funcionario de Negocios, asumirá sus funciones, considerando que no cuenta con
autonomía para la aprobación de créditos, para lo cual tendrá que gestionar su aprobación con la
Mesa de Autonomías.
Asesor Comercial (Reporta Jerárquicamente a Funcionario de Negocios de Consumo)
Funciones
- Capacitar a la fuerza de ventas.
- Elaborar plan de trabajo de fuerza de ventas.
- Ubicar nicho de instalación de nuevos CEV MOVIL.
- Seguimiento de solicitudes generadas.
- Completar estructura de ventas
- Revisión de horarios.
- Coordinar con los establecimientos la instalación de CEV MOVIL.
- Coordinar con clientes levantar solicitudes observadas.
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- Volanteo de zona.
Fuerza de ventas (Reporta funcionalmente a Asesor Comercial)
Funciones
- Contactar clientes.
- Tomar firmas de acuerdo a documento de identidad de acuerdo a parámetros de política
establecidos.
- Llenar la solicitud con los datos informados por el cliente.
- Seguimiento de su producción.
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Descripción del Mapa de Procesos CEV MOVIL:
Procesos Estratégicos:
• Dirección comercial: encargados de tomar las decisiones estratégicamente para los
CEV. Así también aprobar las futuras negociaciones con los futuros establecimientos.
• Ubicación. Donde se instalara los CEV – Móvil ubicados estratégicamente en las
zonas de mayor afluencia de público, de la gran Lima.
• Evaluación de riesgos: sistema de riesgos a utilizar para saber si es un cliente
realmente apto; que se encuentre correctamente calificado en el sistema financiero,
para poder acceder a la tarjeta de crédito.
Procesos Operativos:
• CEV-MOVIL: son los Centros Evaluadores Movibles; con la finalidad de poder
rentabilizar mediante las colocaciones de tarjetas de crédito.
• Equipo de Fuerzas de Ventas: indispensable para nuestros CEV, es el factor humano
que se encarga del contacto con los clientes, son personas con experiencia en ventas
que saldrán a buscar a los futuros clientes.
• Clientes: son las personas receptoras de las tarjetas de crédito, dicha tarjeta se
entregará en el momento, gracias a los CEV-Móviles.
Procesos de Apoyo:
• Área de RRHH: es el área de soporte que se encargara del bienestar del personal, hará
que se respeten las políticas laborales de los trabajadores, y nos ayudara con la
motivación del personal para que estos estén altamente motivados y puedan
desempeñar su labor productivamente.
• Área de Sistemas: Soporte que nos garantizara el adecuado sistema operativo del CEV,
que el software a utilizar se pueda desarrollar en óptimas condiciones para la financiera,
que nos brinde un mantenimiento continuo así como ante cualquier avería que se
puedan presentar en el camino.
• Área Comercial: Encargada de realizar las estrategias de marketing, para las futuras
campañas que se llevaran a cabo en la financiera, es así que serán las encargadas de
identificar y satisfacer las necesidades y gustos de los clientes para poder realizar una
campaña acorde para estos.
• Área de Administración y Finanzas: Encargada de organizar el control interno
administrativo y financiero para realizar una adecuada utilización de los recursos así
como costos a manejar en el modelo, esto nos generara mayor eficiencia en los
procesos y una esperada rentabilidad.
3.6. FLUJO OPERATIVO DEL MODELO
Detallaremos cada uno de las acciones para implementar el modelo.
3 .6.1. PLAN DE UBICACIÓN DEL CEV MÓVIL
Establecer el plan de ubicaciones a instalar los CEV MOVIL previamente identificadas con
el área de riesgos y ventas, las plazas deben tener las siguientes consideraciones:
o Concentración de alto tráfico.
o Zonas urbanas y seguras.
Se realiza el contacto con los locatarios, administración, junta o municipalidades según sea
el caso, para acuerdos de servicio y términos de alquiler de espacios en caso se requiera.
De requerir gasto para locaciones está contemplado en el modelo de rentabilidad que se
asignará en el rubro contable como venta activa.
3.6.2 MODELO DE ATENCIÓN Y EVALUACIÓN
- La FFVV contacta cliente y ofrece beneficios del producto financiero.
- Cliente accede y entrega documentos de identidad.
- FFVV pre-filtra en celular y verifica scoring de cliente para otorgar producto.
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- FFVV informa a cliente producto asignar, líneas y modalidad de pago.
- Si el cliente está en bbdd, la FFVV procede con el llenado de información en la solicitud
de crédito y toma la firma de cliente acuerdo a normativa de política de crédito, fedatea
firmas.
- FFVV entrega solicitud completa a Funcionario de Negocios para registro y evaluación en
las plataformas de La Financiera.
- Funcionario de Negocios entrega al Asesor de Negocios y Servicios para emisión de
tarjeta de crédito en la embosadora.
- Asesor de Negocios y Servicios entrega tarjeta emitida a Funcionario de Negocios.
- Funcionario de Negocios activa la tarjeta en plataformas y entrega a cliente con kit de
bienvenida.
- Cliente firma cargo y puede hacer uso de tarjeta en el momento.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 78
FLUJO MODELO DE ATENCION CEV MOVIL
Fuente: Propia
3.7. PLAN DE COBERTURA
Para el plan de cobertura y acuerdos de atención en coordinación con área de inteligencia
comercial y riesgos se han identificado las zonas donde se instalarán los CEV MOVIL en
función a un calendario comercial de actividades de dichos puntos de los cuales proyectamos
una buena respuesta.
Los puntos identificados son de alta concentración de clientes demandantes de crédito para
obtener bienes y servicios, por lo que se determina estas ubicaciones en ferias, mercados,
activaciones, etc. Inclusive en los aliados cuya demanda por oferta es de campaña es periodos
cortos.
MERCADO
FdN
Cliente
Cliente recibe producto y usa su
tarjeta
OKEvaluaciónCliente
FFVV Ext.
Captación
Post-ventaLa Financiera
Evaluación / aprobación en el propio local
FdN entrega productoFFVV Ofrece producto y solicita documentos y llenado de contrato.
Call Center
AgenciasRetailers
Agentes
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La fuerza de ventas centrará sus funciones, actividades y tareas dependiendo de diferentes
factores que permitirán una mejor organización del modelo de trabajo, desarrollar datos
potenciales del mercado, determinar el volumen de ventas por cada área o zona que cubra el
proyecto:
- Zona geográfica
- Cartera de producto
- Cartera de clientes
3.8 CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DEL CEV MOVIL
Dentro del plan para instalación de CEV MOVIL está contemplado una campaña de
comunicación previa a la instalación del CEV MOVIL, se anunciará una semana antes de la
implementación mediante perifoneo y volanteo en las zonas de influencia a la ubicación
acordada. Esto servirá para generar la necesidad de conocer los beneficios de los productos a
ofrecer.
3.9 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DEL CEV MOVIL
Para el desarrollo del CEV MOVIL se considera a los puntos de ubicación en lugares
estratégicos definidos en el cuadro como “Ubicación” la información rescatada y proyección
está en función a un histórico proporcionado por el área de Inteligencia Comercial de La
Financiera.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 81
Fuente: Propia
3.10 GASTOS DE INVERSIÓNES CEV MOVIL
Gasto 1 vez para instalaciones
Fuente: Propia
3.11. COMPARATIVO DEL CEV ACTUAL Y CEV MOVIL
Para realizar el cuadro comparativo se ha contemplado las actividades con mayor relevancia
que tienen impacto en los resultados económicos del negocio vigente y del que se quiere
realizar.
Por lo que tenemos los siguientes resultados:
Mes Dia
Mercados 100,000 3,333 167 5 100
Ferias 400,000 13,333 1,333 133 2,667
Activaciones 1,000 50 5 100
Municipalidades 100,000 3,333 167 8 167
Empresas de Serv Publico 20,000 667 67 7 133
Condominios 5,000 167 33 3 67
Universidades/Colegios 20,000 667 133 13 267
Aliados* 120,000 4,000 400 20 400
*Punto de venta sin cobertura de CEV campañas puntuales
Tráfico Aprox. PotencialCredito
Concresiónx díaUbicación
Producción mes
Equipos de trabajo MONEDAPrecio Total
SIN IGV
Precio Total
CON IGV
Precio Total
CON IGV S/.
Mesa trabajo (1 PEN 500.0 590.0 S/. 590Silla giratoria (x2) PEN 400.0 472.0 S/. 4721 silla de visita PEN 160.0 188.8 S/. 189Embozadora USD 8925.0 10531.5 S/. 29,488TELEFONO MOVIL-CELUILAR USD 400.0 472.0 S/. 1,322COMPUTADORES PERSONALES (1) (x2) laptop USD 1580.0 1864.4 S/. 5,220
S/. 37,281
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 82
COMPARATIVO CENTROS EVALUADORES
Fuente: Propia
Descripción CEV ACTUAL-FIJO CEV MOVIL
Mix de productos para clientesSólo se coloca productos que el aliado permite y recibe beneficios economicos, Básicamente tarjetas.
Todos los productos de la Financiera Tarjetas, LD, Microempresa, seguros.
Tarjetas de marca compartidaSe debe emitir tarjeta de marca compartida.
tarjeta sin marca compratida con los mismos beneficios.
Comisiones al aliado
Pago de comisiones por colocación y utilización del producto en su canal.
No aplica.
Modelo de generaciónReceptivo tráfico propio de tienda
Flexible, se instala donde esta el tráfico potencial y segmento.
Ubicación de CEVLimitada de acuerdo a disponibilidad del socio Ubicaciones estrategicamente
CoberturaCondicionada al aliado. Aplica a clientes potenciales de acuerdo al perfil
Tiempos de respuesta al cliente para entrega de producto
Hasta 1 semana para contactar al clienteEn el momento si esta todo OKHasta 48 horas en caso la evaluación necesite inspección.
Flexibilidad Limitada. De acuerdo a la
Fuerza de ventas externa asignada Alta rotación por trabajo de campo y bajas comisiones. Personal estable por alta comisición
Publicidad Limitada Publicidad propio.
Infraestructura Fijo según el manual de mobiliario de alto costo. Desmontable y económico.
Espacio Limitado de acuerdo a disponibilidad del aliado. Sin limites según las necesidades de instalación.
Horario atención personal de evaluación
En fucnión al horario de atención del aliado, obliga tener recusrso asignado en fechas y tiempos de bajo tráfico.
Depende del lugar y potencial, mejor prouctividad.
3.12 RESULTADOS FINANCIEROS
Para la elaboración del estado de resultados se tuvo en cuenta las siguientes
consideraciones:
o Colocación de 150 tarjetas promedio mes.
o Activación 89% por asignación de embosadora y permite la entrega en el momento
de la tarjeta de crédito.
o Gastos 1 vez de inversión MS/37.
o Pago de comisiones a la Fuerza de ventas externa.
o Acciones comerciales promedio mes MS/.1.2 (gasto movilidad y desarrollo
activación).
o Gasto por RRHH – 2 personas para evaluación.
o La estructura de soporte como el Asesor Comercial es parte del modelo vigente de
soporte de producción.
o Siembra de tarjeta sin marca compartida.
o No considera comisiones a los aliados como en modelo anterior porque la tarjeta
no tiene el logo del socio.
Producción CEV MOVIL actual
Fuente: Propia
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
150 298 443 587 728 867 1,004 1,139 1,272 1,403 1,531 1,658
Siembra Mensual Parque Acumulado
Fuente: Propia
Concepto / Mes 2014 2015 2016 2017 2018 Total
COLOCACIÓN Y SALDOSEn Miles de Nuevos Soles
COLOCACIÓN
Producción 2,051.6 5,629.0 8,799.0 11,551.4 13,963.1 41,994.0
SALDOS
Saldo Bruto Promedio (Vig+Venc) 491.2 2,158.9 4,088.0 5,927.1 7,618.2 4,056.7Saldo Vigente 467.6 2,042.6 3,838.0 5,541.4 7,106.0 3,799.1Saldo Vencido 23.7 103.7 194.9 281.3 360.8 192.9Saldo Refinanciado 10.8 47.3 89.6 130.0 55.5Saldo Refinanciado Vencido 1.8 7.8 14.8 21.5 9.2
Saldo Neto Promedio Colocaciones 462.2 1,988.5 3,736.6 5,400.7 6,931.7 3,703.9Saldo Neto Promedio Depósitos
RESULTADOSEn Miles de Nuevos Soles
Interés recaudado 154.9 663.2 1,228.2 1,743.2 2,207.1 5,996.6Costo de Transferencia -24.1 -103.6 -195.0 -281.0 -360.6 -964.3
Margen Financiero 130.8 559.6 1,033.2 1,462.2 1,846.6 5,032.3
Margen Financiero (%)Comisiones x Seg Obligatorios 15.3 40.2 61.0 78.3 92.8 287.5Comisiones x Seg OptativosComisiones x Servicios Fin. 27.5 120.8 228.7 331.6 426.3 1,134.9Ingresos RetailersGastos x Servicios Fin. -7.2 -58.7 -112.4 -150.3 -186.2 -514.9
Ingresos No Financieros 35.5 102.3 177.3 259.7 332.8 907.6
Total Ingresos 166.3 661.8 1,210.5 1,721.9 2,179.4 5,939.9
Gto. Provisiones Coloc. y Conting. -116.2 -382.7 -656.1 -907.0 -1,133.1 -3,195.0Recupero de Créditos Castigados 0.1 3.8 17.0 40.6 2,367.9 2,429.4
Margen de Contribución a Gastos 50.2 283.0 571.5 855.5 3,414.2 5,174.4Estr
Gastos Directos -214.5 -214.5 -214.5 -214.5 -214.5 -1,072.6Gastos Relacionados AsignablesGastos Indirectos -8.3 -8.3 -8.3 -7.5 -6.2 -38.6Total Gastos -222.8 -222.8 -222.8 -222.0 -220.7 -1,111.2
Utilidad antes de Impuestos -172.6 60.2 348.7 633.5 3,193.5 4,063.2Impuestos (33.5%) -79.1 -212.2 -1,069.8 -1,361.2
Utilidad Neta -172.6 60.2 269.5 421.3 2,123.7 2,702.0
Valor TerminalINDICADORES DE CONSISTENCIATasa Activa 31.5% 30.7% 30.0% 29.4% 29.0% 29.6%Tasa de Transferencia -4.9% -4.8% -4.8% -4.7% -4.7% -4.8%Margen 26.6% 25.9% 25.3% 24.7% 24.2% 24.8%Ingresos No Financieros / Saldos % 7.2% 4.7% 4.3% 4.4% 4.4% 4.5%Total Ingresos / Saldos % 33.9% 30.7% 29.6% 29.1% 28.6% 29.3%LLE Neto Vta.Cartera -23.6% -17.5% -15.6% -14.6% 16.2% -3.8%Margen de Contribución a Gastos % 10.2% 13.1% 14.0% 14.4% 44.8% 25.5%Gastos Directos / Saldos % -43.7% -9.9% -5.2% -3.6% -2.8% -5.3%Gastos Relacionados / Saldos %Gastos Indirectos / Saldos % -1.7% -0.4% -0.2% -0.1% -0.1% -0.2%Utilidad antes de impuestos / Saldos % -35.1% 2.8% 8.5% 10.7% 41.9% 20.0%Impuestos / Saldos % -1.9% -3.6% -14.0% -6.7%ROAL% -35.1% 2.8% 6.6% 7.1% 27.9% 13.3%ROAL% Marginal (Sin gastos asignados) -35.1% 2.8% 6.6% 7.1% 27.9% 13.3%
Riesgos / Total Ingresos 69.8% 57.2% 52.8% 50.3% -56.7% 12.9%Productividad (Gasto / Total Ingresos) 134.0% 33.7% 18.4% 12.9% 10.1% 18.7%Gastos de Personal / Total Ingresos 39.0% 9.8% 5.4% 3.8% 3.0% 5.5%Marketing+Acc.Com.+Subs. / Total IngresosCobranzas / Total Ingresos
ConteoROAE -204% -49% 41% 106% 386% 77%ROAA -37% -9% 8% 20% 73% 15%Utilidad Neta Acumulada -172.6 -112.5 157.1 578.4 2,702.0 2,702.0Capital Asignado (Promedio) 84.7 372.4 705.2 1,022.4 1,314.1 699.8Capital Asignado Acumulado (Promedio) 84.7 228.6 387.4 546.2 699.8 699.8Saldo Neto (Promedio) 462.2 1,988.5 3,736.6 5,400.7 6,931.7 3,703.9Saldo Neto (Promedio) 462.2 1,225.4 2,062.5 2,897.0 3,703.9 3,703.9
FLUJO DE CAJAEn Miles de Nuevos Soles
Total Ingresos 166.3 661.8 1,210.5 1,721.9 2,179.4 5,939.9Recuperos de Castigos 0.1 3.8 17.0 40.6 2,367.9 2,429.4
Gtos Operativos (s/Depr ni Amort Int) -214.5 -214.5 -214.5 -214.5 -214.5 -1,072.6 Gto. Provisiones Coloc. y Conting. -116.2 -382.7 -656.1 -907.0 -1,133.1 -3,195.0 Impto Renta y Pgo Divid. (33.50%) -87.5 -214.7 -1,071.9 -1,374.1 Flujo -164.3 68.5 269.5 426.3 2,127.8 2,727.7 Inversiones -38.6Flujo de Caja -164.3 68.5 269.5 426.3 2,127.8 2,689.1
VAN MS/. (12, 24, 36, 48 y 60 mes) -190.1 -141.5 27.6 249.9 1,125.4 1,125.4TIR Anual (12, 24, 36, 48 y 60 mes) -52% 28% 66% 105% 105%Payback (Meses) 31 31 31 31
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 85
3.13 CONSIDERACIONES PARA EL PROYECTO CEV MOVIL SEGÚN RESULTADO
FINANCIERO
VENTAJAS
- Aumento de producción de clientes para La Financiera aproximadamente 1,800 miles de
clientes y en colocación por MMS/.1.8
- Mayor participación de mercado y posicionamiento de marca.
- Ampliar la cobertura de negocios en plazas de alto tráfico.
DESVENTAJAS
- Servicio de post venta.
- No tiene punto fijo.
- Servicio de cobranza y se eleve la morosidad.
RIESGOS DEL CEV MOVIL
- Interés de otras entidades financieras a copiar el modelo e implementarlo con mayor
anticipación.
- Colapsar en atención y la demanda sea mayor a lo proyectado y la calidad de servicio se
vea perjudicada.
- Servicio post-venta, principalmente en el pago de cuotas de los productos asignados.
SUSTENTOS CUANTITATIVOS DEL CEV MOVIL
Como ítems resaltantes podemos mencionar que:
- Durante el primer año se espera una producción de 1,800 clientes nuevos en tarjetas de
crédito, 120 prestamos personal y 50 Referidos para Microempresa.
- Ingresos totales de MS/5,9 y una utilidad después de impuestos de S/.2,7 al quinto año.
- El flujo de negocio arroja un VAN positivo de S/.1,12 y un TIR de 105%
- Se estima alcanzar las cifras presentadas con una colocación de tarjetas de 9,000 en los
cinco años.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 86
- Acciones Comerciales anual de MS/. 14 y MS/ 69 en cinco años.
SUSTENTOS CUALITATIVOS DEL CEV MOVIL
- Proyecto innovador a bajo costo.
- Posicionamiento y presencia de imagen de la marca en nuevas plazas del mercado.
- Incrementar nuevos clientes así lograr mayor participación en el mercado.
- Bancarizar a miles de peruanos.
- Contribuir con la formalización y emprendimiento de peruanos.
3.14. PLAN DE TRABAJO DEL CEV MOVIL
Los tiempos considerados para cumplir con la implementación de un CEV MOVIL están reflejados
en el siguiente cuadro, el cumplimiento de las áreas de soporte en los tiempos estimados lograrán
el óptimo funcionamiento del modelo en los tiempos esperados.
TRABAJO APLICATIVO FINAL – MEGA 2013-II Página 87
Fuente: Propia
GANTT ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR CEV MOVIL
Acción Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12Mapeo de zonaContacto con el establecimientoConcresión citaCita y acuerdosDefinición de espaciosCoordinacion para instalacionesTraslado de EquiposInstalación de CEV MOVILPruebas sistemasLanzamiento comunicación zona-volanteoMarcha blancaInicio de Operación publico
3.15. MODELO CANVAS
Se Aplicara la metodología de CANVAS; modelo diseñado para buscar plasmar las actividades claves para obtener una visión general de la
propuesta de valor del modelo del negocio. En este modelo podremos encontrar puntos específicos que intervienen en la planificación del
Negocio y así obtener un panorama de cómo se interactúa interna y externamente.
Fuente: Propia
Socios claves: Actividades clave:
Recursos clave:
Propuesta de valor: Relación con Clientes
Canales:
Segmentación:
Costos: Ingresos:
Ubicación del CEV -Movil.
Alianzas con establecimientos.
Distribución de Fuerza de ventas.
Acuerdos de servicios con los puntos de atención.
Colocación de productos finacieros.
Captación de nuevos clientes.
Bancarizar clientes.
Oportunidad de entrega de tarjeta de crédito al momento.
Área de Sistemas.Área de Ventas.Área de Productos e Inteligencia Comercial.Área de MKT
Beneficios Exclusivos.
Fidelización de Clientes.
Ferias / mercados.Activaciones.Universidades y colegios.Municipalidades y Emp.Clubes.Aliados sin CEV fijos
- Hombres y mujeresmayores de 21 años.
- Ciudad de Lima
-Nivel socio-económico:B- , C y D
- Planilla de personal- Gastos en publicidad y marketing- Transporte - distribución- Administrativos y de Soporte tecnológico
Rentabilidad en Colación de tarjetas de Crédito.
3.16 CONCLUSIONES CAPITULO III
Por el análisis de rentabilidad del modelo propuesto es un negocio viable, sus resultados están
alineados con los objetivos planteados por la financiera.
El modelo propuesto está alineado con la misión y visión de la financiera.
La propuesta es innovadora, es de bajo costo y alto impacto en los resultados de colocación y
rentabilidad de la financiera.
4.- CONCLUSIONES GENERALES
Según el análisis de mercado y financiera elaborado el negocio es rentable y viable, están
alineados con las iniciativas y objetivos de la Financiera. Por lo tanto la colocación directa generará
utilidades adicionales y nos mantendremos vigentes en un mercado competitivo.
El CEV móvil es una alternativa que busca rentabilizar la operación de la financiera, pues siendo
uno de sus negocios más importantes la colocación de tarjetas de crédito es inadmisible que no se
tomen las oportunidades del mercado y la tecnología para optimizar el proceso.
Hoy en día existen una serie de amenazas a las que se enfrentan el modelo actual, parte de éstas
son evidentemente de la competencia; sin embargo, también se identifican posibles situaciones
adversas en la relación con los aliados. A partir de ello es momento de diluir las posibles
amenazas, pues en un mercado dinámico y en crecimiento no es conveniente la dependencia por
un solo modelo.
Las herramientas de tecnología y experiencia ganada en el rubro generan oportunidades palpables
para dar un giro en la materia de captación de clientes, giro que es relevante para un nuevo
impulso al negocio.
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5. RECOMENDACIONES
1. La evaluación del proyecto de implementación de un Centro Evaluador de tarjetas
móvil plantea un crecimiento estratégico, no sólo para la empresa sino para el país, las
personas tienen mayor capacidad de gasto y concientiza ahorro, da acceso al crédito,
incrementa la cultura bancaria, permite un mejor manejo de las finanzas, entre otros.
2. El desarrollo de productos nuevos deberá considerar el producto de mayor captación y
atracción como es la tarjeta principal de La financiera, por el modelo y posicionamiento
de la misma en el mercado.
3. El desarrollo de nuevo CEV MOVIL deberán evaluar reasignar de los puntos hoy no
rentables para implementar nuevos, los resultados tendrá mejores resultados por la
eliminación de gastos vigentes.
4. Se recomienda mantener los CEV en las alianzas estratégicas sólo en los puntos más
rentables y paretos de los socios por cobertura y servicio de postventa de La
Financiera.
5. Soporte de área de cobranzas e inspecciones, para servicio de atención para
recaudación.
6. El modelo es viable y se recomienda implementarlo en las principales ciudades para
descentralizar la atención.
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