Valeur des brevets: une notion très large et multiple
Indicateurs Qualité Brevet – 3/02/2015 2
Différentes approches de la valeur
Economique Technologique
Blind & al, 2006; Cohen & al, 2002; Harabi, 1995, Van Looy & al, 2010, Frietsch & a, 2010
Bé
néf
ices
att
end
us
Privé
Social
Réputation et signalement
Revenus et
Royalties
Bloquer de nouveaux
entrants
Protection
Négociation et alliances
Spill-overs
Qualité technologique
Qualité des brevets: de quoi on parle?
La notion de qualité des brevets est multidimensionnelle
Les études menées à l’OST
- s’intéressent principalement à l’aspect privé et technologique
- ont pris en considération deux dimensions – La qualité technologique, mesurée par les citations et leur
diversité
– La valeur accordée au brevet par son titulaire, via les stratégies de dépôt
© OST Qualité Brevet – 3-02-2015 3
3 catégories d’indicateurs
• La qualité d’un brevet est mesurée par un ensemble d’indicateurs qui peuvent se répartir dans ces 3 catégories
• Impact technologique
• Intérêts commerciaux
• Diversité technologique
© OST Indicateurs Qualité Brevet - 12/01/2015 4
L’approche privilégiée est de maitriser un ensemble d’indicateurs avant de s’interroger sur la
pertinence et l’usage d’un indicateur composite
Un travail avec des institutions
• Intérêt de travailler avec une/des institutions pour bien comprendre leurs enjeux et leurs questionnements
• Exemples de questionnement – Positionnement d’un acteur et de ses principaux
concurrents
– Le rôle de la diversité ex ante et ex post pour le licencing ou la vente de brevets
– L’impact du choix de la langue pour les dépôts PCT
– Qualité technologique et performance économique
– Evolution de la qualité dans un domaine technologique
© OST 5
Copyright l’Oréal LBD
Tech world is becoming transparent
Technology mapping
Invention rating
Transparency
60 M patents 65M patents
8
Analyse stratégique intégrée des innovations
• Google Earth 65 M patents
Zoom
Innovation space navigation tool
SECTOR
FIELD
COMPANY
DEPARTMENT
LAB
L’Oréal Licensing & Business development
10
A B
Cross mapping
Frédéric Caillaud/ Jean-Yves Legendre/ Anne Mazzucotelli Licensing & Business Development
51,800 patent families
India
F. Christiaens, A. Mazzucotelli 12 CSIR (4628)
Information Technology Communication
Metallurgy Motors Automotive
Chemistry
Formulation
Pharmacy: Treatments
Feb. 2012
Déposer moins mais mieux.
G
GB FR
Source : Thomson Innovation www.thomsonscientific.com
Plants
Gene therapy
Transgenic animals
Medical application
1-Analyser la qualité des brevets
Market
Legal Technical
impact
2 méthodes complémentaires : -Classiquement basé sur un score composite interne. -Egalement basé sur le calcul d’indicateurs prédictifs extraits de bases de données publiques (18 mois). -Indicateurs OCDE
N’importe qui peut aujourd’hui calculer ces indicateurs prédictifs, analyser la valeur de chaque
brevet et comparer des portefeuilles sectoriels.
Utilisation des indicateurs prédictifs
15
Brevets
de référence
Echantillon Classement
Valeur
Portfolio 10% 50%
Haute
Basse
Méthodologie : - sélection des brevets de référence - choix et calcul des indicateurs (OCDE)
Comparaison
La qualité des familles de brevets n’est pas distribuée normalement
OA
La qualité technologique des brevets
Présentation d’indicateurs clés et diversité des classements
© OST Indicateurs Qualité Brevet -3/02/2015 16
Classement des entreprises Défense: Portefeuille de brevets
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0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Portefeuille technologique des 18 premières entreprises européennes et américaines spécialisées dans l'Aéronautique et la Défense en 2008
Indicateurs prédictifs technologiques
• Les citations reçues évaluent l’impact technologique d’une invention, et
reflètent l’importance économique d’un brevet (OCDE)
-Si une famille de brevets reçoit plus de citations de tiers que la moyenne du secteur durant la même période, cette invention a plus de valeur.
-Une autocitation témoigne d’une spécialisation de la recherche et d’une invention incrémentale.
Classement des entreprises Défense: Nombre de citations reçues
© OST 19
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
Visibilité des 18 premières entreprises européennes et américaines spécialisées dans l'Aéronautique et la Défense en 2008, à l'OEB
Classement des entreprises Défense: Excellence technologique
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0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Classement des entreprises Défense: Lien production – citations reçues
© OST 21
BOEING
AIRBUS INDUSTRIES
LOCKHEED MARTIN
UNITED TECHNOLOGIES
RAYTHEON
THALES
ROLLS-ROYCE
NORTHROP GRUMMAN
BAE SYSTEMS
HARRIS
SAFRAN
RHEINMETALL
ITT
GKN
MTU AERO ENGINES
ROCKWELL COLLINS
GOODRICH
QINETIQ
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
No
mb
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reve
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Nombre de familles de brevets
Intérêts commerciaux
Les indicateurs d’intérêts commerciaux prennent en compte la couverture géographique des brevets Les principaux indicateurs sont • La Triadicité (par exemple US, EP, JP) • La Diadicité (US-EP, US-JP, EP-JP) • Le nombre d’Offices de brevets contenus dans une
demande
Ces indicateurs permettent de mesurer L’intérêt commercial qu’un déposant accorde à son brevet
via la stratégie d’extension de son marché
© OST Indicateurs Qualité Brevet – 3/02/2015 22
Intérêts commerciaux: Comparaison de Concurrents
© OST Indicateurs Qualité Brevet – 3/02/2015 23
0
1
2
3
4
5
6
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
No
mb
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aux
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EP-US-CN EP-US-BR Nombre moyen d'offices principaux
Acteur 1 Acteur2 Acteur3 Acteurs4 Acteur5 Acteur6
Couverture des principaux marchés technologiques
Indicateurs prédictifs technologiques
• Index d’Originalité : il mesure la diversité technologique des sources d’une invention. Plus les brevets citent des sous domaines différents, plus leur degré d’innovation est important. Il traduit aussi l’ouverture de l’entreprise.
• Index de Généralité : il mesure le potentiel de valorisation d’une invention. Plus les citations reçues proviennent de sous domaines différents, plus l’invention est d’application générale et plus elle peut être valorisée dans différents secteurs.
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
Portfolio diversity
Originality
Generality
G1 - Très originaux et peu généraux
Fort potentiel d’innovation
Intra-sectoriel
G3 - Très diversifiés
Fort potentiel de valorisation et de
Licensing
G2 – Peu originaux et peu généraux
Exploitation ciblée
Brevets bloquants
Intra-sectoriel
G4 - Généraux et peu originaux
Potentiel de valorisation et deLicensing
Portfolio diversity
G1
Fort potentiel d’innovation
intra-sectorielle
G3
Fort potentiel de valorisation et de
Licensing
G2
Exploitation ciblée
Brevets bloquants intra-sectorielle
G4
Potentiel de valorisation et
Licensing
Originalité
Généralité
Difficultés à surmonter
Copyright Frédéric Caillaud
• « Gap » entre la théorie et la pratique • Quasiment aucun praticien de la PI n’est formé et très
peu se sont intéressés au rating • 100 études économétriques sur le sujet • Difficultés :
• Choix des indicateurs à combiner • Mode de calcul des indicateurs • Rareté des économistes connaissant la PI • Définition du référentiel • Interprétation des résultats • Comparaison sectorielle
• Choc de devenir transparent et d’être jugé par un tiers « issu de l’extérieur »
• Les plus gros déposants sont rarement les plus innovants
Synthèse
Copyright Frédéric Caillaud
• Le monde de la PI est en train de devenir transparent ainsi que la stratégie des entreprises
• L’ Open innovation devient beaucoup plus facile
• Le choix des investissements est plus objectif • La productivité de la R&D devient meilleure • Classements possibles
Il faut s’y préparer car le premier diagnostic prend du temps et que les experts capables de bien le faire sont rarissimes.
De nombreuses perspectives
Quoi? - Dépasser la simple notion de quantité - Décrire la qualité technologique des brevets La liste de ces indicateurs n’est pas exhaustive Pour quoi faire? - Une aide à la gestion du portefeuille - Une aide au positionnement stratégique - Une aide aux partenariats © OST
Indicateurs valeur Brevet - 12/01/2015
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Niveau d’analyse
Des potentiels importants d’analyse au niveau Du portefeuille d’une institution
– Brevets maintenus Vs Abandonnés – Brevets Exploités Vs Non exploités – Brevets licenciés vs. Non licenciés
De la comparaison des institutions – Comparaison de concurrents – Comparaison de performances selon des Technologies
De la comparaison des pays - Classement de pays et d’institutions par pays
• L’analyse peut se faire au niveau – Brevet – Portefeuille de brevets
© OST Indicateurs valeur Brevet - 12/01/2015 32