© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 226
Transport - Storage - Communications Market Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Founder – Managing Director
!91.058!!
!92.477!!
!96.010!!
!97.843!!
!92.000!!
!93.054!!
!95.505!!
!98.160!!
!86.000!!
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!90.000!!
!92.000!!
!94.000!!
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!98.000!!
!100.000!!
2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by number of companies
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 227
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!16.826!! !16.182!! !16.540!! !16.595!! !15.355!! !15.476!! !15.196!! !15.700!!
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!-!!
!10.000!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 228
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 229
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
10,5%& 10,4%&10,7%& 10,8%&
10,0%& 9,9%& 9,9%& 9,9%&
0,0%&
2,0%&
4,0%&
6,0%&
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12,0%&
2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&
Market Study – Chile Growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 230
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
1,6%#
3,8%#
1,9%#
*6,0%#
1,1%#
2,6%# 2,8%#
*8%#
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0%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
0%#
1,6%#
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2,2%#
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7,8%#
0%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 231
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 232
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
18,5%& 17,5%& 17,2%& 17,0%& 16,7%& 16,6%& 15,9%& 16,0%&
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80,0%&
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2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&
Otras& Micro& Pequeña& Mediana& Grande&
Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 233
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!787.300.608!!!828.412.004!!
!1.251.090.797!!
!972.885.483!!
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!-!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 234
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!31.816.188!! !32.277.428!! !33.917.994!! !34.162.848!! !33.321.663!! !34.555.766!! !36.520.364!! !37.788.771!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 235
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
6,8%%6,3%%
8,9%%
6,1%% 6,1%%
5,5%% 5,4%% 5,3%%
0,0%%
2,0%%
4,0%%
6,0%%
8,0%%
10,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
0%#
5,2%#
51,0%#
(22,2%#
(9,9%#
(1,4%#
14,0%#
(4,4%#
(30%#
(20%#
(10%#
0%#
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20%#
30%#
40%#
50%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Income growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 236
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
5,2%#
58,9%#
23,6%#
11,3%#9,8%#
25,1%#
19,6%#
0%#
10%#
20%#
30%#
40%#
50%#
60%#
70%#
2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 237
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
4,0%% 3,9%% 2,7%% 3,5%% 3,8%% 4,0%% 3,7%% 4,0%%
8,2%% 8,2%%5,8%%
7,9%% 8,4%% 9,6%% 9,5%% 10,5%%
6,9%% 6,9%%
4,9%%6,7%% 7,0%% 7,5%% 7,5%% 8,4%%
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0,0%%
10,0%%
20,0%%
30,0%%
40,0%%
50,0%%
60,0%%
70,0%%
80,0%%
90,0%%
100,0%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Micro% Pequeña% Mediana% Grande%
Market Study – Chile Income participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 238
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!340.880!!!358.820!!
!407.525!!!434.223!! !434.469!!
!474.692!!
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!-!!
!100.000!!
!200.000!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 239
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
!5.005!! !4.462!! !3.308!! !3.588!! !3.920!! !5.680!! !3.787!! !4.307!!
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!-!!
!50.000!!
!100.000!!
!150.000!!
!200.000!!
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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 240
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
5,7%%5,5%%
5,8%% 5,9%%6,1%% 6,3%% 6,2%% 6,0%%
0,0%%
1,5%%
3,0%%
4,5%%
6,0%%
7,5%%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 241
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
Market Study – Chile Employees growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 242
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
0%#
5,3%#
13,6%#
6,6%#
0,1%#
9,3%#
6,7%#
2,5%#
0%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
0%#
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27,4%# 27,5%#
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48,6%#
52,3%#
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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 243
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
9,9%$ 9,5%$ 9,5%$ 9,1%$ 8,9%$ 7,9%$ 8,1%$ 7,4%$
24,1%$ 26,2%$ 23,6%$ 21,9%$ 22,0%$ 22,1%$ 22,6%$ 23,2%$
16,3%$17,5%$
16,9%$15,9%$ 15,7%$ 13,7%$ 14,7%$ 15,8%$
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10,0%$
20,0%$
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2005$ 2006$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$
Otras$ Micro$ Pequeña$ Mediana$ Grande$
Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment
© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 244
FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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T e t r a G l o b a l I n t e l l i g e n c e I n n o v a t i o n T e c h n o l o g i e s