Unión Europea: tendencias de pconsumo en el sector de
alimentosalimentos
Arianna Tristán JiménezDirección de Inteligencia Comercialecc ó de e ge c a Co e c a
Abril, 2011
Contenido
I. Generalidades de la Unión Europea.
II. Industria alimentaria de la Unión Europea.
III. Tendencias de consumo.
IV InnovacionesIV. Innovaciones.
V. Consideraciones finales.V. Consideraciones finales.
I. Generalidades de la UE
• 27 miembros desdeel 2007.
• Extensión: 4.2millones de km2.
• 501 millones dehabitantes: 110veces la población deCosta Rica.
•Clima, tradiciones,, ,idiomas, condicioneseconómicas distintas.
UE diversidaddentro de la unidad.
Fuente: Eurostat.
La Unión Europea
63.900H l d
Luxemburgo
PIB per cápita 2009 (Euros‐PPA)AlemaniaOtros
Población 2010*
AlemaniaSuecia
DinamarcaAustriaIrlanda
HolandaAlemania16%
Francia13%
Otros30%
ItaliaFrancia
Reino UnidoFinlandia
BélgicaAlemania
Reino Unido12%
ItaliaEspaña
9%
Polonia8%
Rep. ChecaEslovenia
GreciaChipre
EspañaItalia
12%9%
PIB 2009
EstoniaHungría
EslovaquiaPortugal
Maltaep C eca
Alemania19%
Francia14%
Otros27%
Bulgaria*Rumania
LetoniaLituaniaPolonia14%
Reino Unido
España9%
Polonia5%
23.600
10.000 30.000 50.000 70.000
UE-27
*Estimaciones; datos n.d.Fuente: Eurostat.
Unido14%Italia
12%
II. La industria de alimentos y bebidas de la UEbebidas de la UE
UE: industria de alimentos y bebidas
• El sector manufacturero más grande de la UE (8% del PIB); lafacturación en el 2008 fue de €965 miles de millones de euros(+3 2% en comparación al 2007)(+3.2% en comparación al 2007)
Compañías99.1% Pymes 48.7%
p310,000
0.9% Grandes 51.3%
• Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y España son losi i l d tprincipales productores.
• Elevada concentración en el sector detallista y crecimiento de lasmarcas privadas: limitan el poder de negociación de la industria.
UE: industria de alimentos y bebidas
Composición según las ventas
• Productos alimenticiosdiversos, principal categoríadentro de la IAB. Incluye
Frutas y vegetales
procesados
Grasas5% Otros
7%dentro de la IAB. Incluyerepostería, chocolates,confites, pasta y alimentospara bebés.
Alimentos diversos
26%
Alimento para
animales
6%
p
• Otras categorías claves son
Cárnicos21%Bebidas
15%
Lácteos14%
6%
los productos cárnicos, lasbebidas y los lácteos. Estascuatro representan el 76% de
15%
las ventas totales.
III. Tendencias de consumo en el sector de alimentosel sector de alimentos
* Con base en la visita a la ferias SIAL Paris- 2010.
Contexto
Cambio en el estilo de vida: Condicionan y → Situación económica a nivel mundial→ Condiciones estructurales a nivel social y demográfico
moldean los patrones de compra del
consumidor
Composición de los hogares: disminución de las personas por hogar.
4
5
Europa: número de ocupantes por hogar
3,9 3 4 2 93 02
3
4
3,4 2,9 2,63,0 2,8 2,6 2,5
0
1
1979 1989 1999 20091979 1989 1999 2009
Europa Oriental Europa Occidental
Fuente: Euromonitor.
Contexto
Estilo de vida aceleradoEstilo de vida acelerado.- El tiempo adquiere un valor prioritario.- Reordenamiento de los roles comúnmente
Soluciones inmediatas y convenientes: alimentos
listos para consumir, aceptados por la sociedad: masculinización de lapoblación femenina.
porciones individualizadas + placenteras.
- Factura en términos de la salud: obesidad,estrés, problemas cardiovasculares.
Productos asociados al bienestar.
Efecto de la crisis.Efecto en la manera de pensar del consumidor
Consumidor realiza - Efecto en la manera de pensar del consumidory sus expectativas en relación a los productos.
elecciones deliberadas y complejas, busca que los provean valor agregado
genuinogenuino.
Tendencias
Productos ultra: fenómeno de los extremos.1
Consumidor + crítico, compara y mide las opciones que se le ofrecen junto asu presupuesto disponible, de acuerdo a los beneficios esperados ypercibidos. → Relación precio-beneficio.
Ultra descuento Super sofisticados
• Selecto• Excéntrico• Original• Simbólico• Lujoso
Circunstancias en las cuales se consumen los productos y
los beneficios percibidos por el Lujosolos beneficios percibidos por el consumidor.
Tendencias
Productos ultra: fenómeno de los extremos.1
Aceite de oliva.A partir de olivas b i i darbequina, triturado y
prensado con granos de café arábiga orgánicos.
S bti bSe obtiene un sabor único junto con todas las
vitaminas, minerales y antioxidantes del café yantioxidantes del café y
las olivas.
Origen: EspañaOrigen: España
Tendencias
Productos ultra: fenómeno de los extremos.1
Pequeñas cucharas conun trozo de chocolate(30 )(30 gr).Para hacer una bebidacaliente a base deh l t 18 bchocolate y 18 sabores
distintos.
Origen: FranciaOrigen: Francia.
Tendencias
Productos ultra: fenómeno de los extremos.1
Sprays naturales orgánicos de uso g
culinario para añadir sabores a los platos.
Refuerza o reemplaza las hierbas frescas y otros ingredientes.
OOrigen: Francia.
Tendencias
2 Mezcla de géneros: uso deb tsabores extremos que
representen un reto al paladar delos consumidores.• Alimentos fusión: ingredientesexóticos para agregar unadimensión única o inusual a losdimensión única o inusual a losalimentos.• Mezclas de sabores extremos.Ej i l iEjm: miel con especias.
Queso gouda con wasabi, con 50% de grasa.
Origen: Holanda.
Tendencias
3 Como un chef en casa: staying in is the newi tgoing out.
• Posición más activa del consumidor, asumelas riendas en la elección, preparación yconsumo de sus alimentos.• Se conjuga el ahorro, la salud y el placer.
Kit para la preparación de caracoles, p p p ,contiene: caracoles e implementos para prepararlos, servirlos y consumirlos, inclusive una plantilla de pcerámica para calentar.
Tendencias
3 Como un chef en casa: staying in is the newi tgoing out.
• Posición más activa del consumidor, asumelas riendas en la elección, preparación yconsumo de sus alimentos.• Se conjuga el ahorro, la salud y el placer.
Kit l ió d t lillKit para la preparación de pastelillos (marca privada). Sin colorantes ni
saborizantes artificiales. Origen: Reino UnidoOrigen: Reino Unido.
Tendencias
4 Simplicidad: alimentos más simples en todosl t d l d tlos aspectos del producto.• Composición, receta, empaque y mensaje→ imagen limpia y sencilla de lo que va aconsumir.
Jalea natural que resalta su
composición simple a b d 80% fbase de 80% fruta,
en botella exprimible.Origen: Bélgica Helados naturales elaborados
con cinco ingredientes (lechecon cinco ingredientes (leche, crema, azúcar, huevos más el
ingrediente del respectivo sabor)sabor)
Tendencias
5 Natural: algo mejor.• Productos sin ingredientesartificiales, rechazo a los aditivosquímicos.q• El consumidor ve lo natural comoinofensivo o sin riesgos, sinónimo desaludablesaludable.• Representa una opción y soluciónpara el que busca comer saludable yademás se enfrenta a una situaciónparadójica cuando debe elegir susalimentos. Sorbete 100% natural a base de
frutas sin adición de azúcar, producto para niños.Origen: Reino Unido.g
Tendencias
5 Natural: algo mejor.
Bebida energética 100% natural, enriquecida con
vitaminas.Origen: Francia
Bebida 100% natural aBebida 100% natural a base de frutas, sin azúcar,
para diluir.Origen: FranciaOrigen: Francia
Tendencias
6 Libre de.• Libres de gluten y lactosa.• Altas expectativas por parte del consumidor.Demanda crece a un ritmo superior que laDemanda crece a un ritmo superior que laincidencia de las enfermedades: medios decomunicación y consumo derivado.
R t j l b l fi d• Reto: mejorar el sabor con el fin de que seauna experiencia placentera.
Pastelillos libres de gluten y lácteos, sin colorantes ni
preservantes Vida útil de 6Turrón libre de gluten, rico
en almendras. preservantes. Vida útil de 6 meses.
Origen: FranciaOrigen: España
Tendencias
7 Seguimiento de ingredientes cuestionables.V l t d d l id t d l d t• Voluntad del consumidor a conocer y entender los productos, sus
ingredientes y el origen de los alimentos que va a consumir.• Los fabricantes muestran una mayor transparencia, particularmentey p , pcuando se trata de señalar la ausencia de “indeseables” como lasgrasas trans, el aceite de palma, la sal, entre otros.
S tit t d b jSustituto de queso, bajo en grasa con aceite de oliva.
Origen: Grecia
Tendencias
8 Salud: beneficios explícitos y creíbles.Ali t t d bl ífi d l d• Alimentos para atender problemas específicos de salud.
• Productos asociados a la memoria y el intelecto.• No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.Crece la oferta para niños, más allá de la alimentación adecuada paraentrar en el terreno de potenciar las capacidades cerebrales.
Barras de cereal enriquecidas con ginkgo,
nuez de cola fibra soluble ynuez de cola, fibra soluble y lecitina para la memoria y la
concentración.O i A t iOrigen: Austria
Tendencias
8 Salud: beneficios explícitos y creíbles.Ali t t d bl ífi d l d• Alimentos para atender problemas específicos de salud.
• Productos asociados a la memoria y el intelecto.• No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.Crece la oferta para niños, más allá de la alimentación adecuada paraentrar en el terreno de potenciar las capacidades cerebrales.
Leche enriquecida con DHA para el desarrollo intelectual
de los niños.Origen: China
Tendencias
8 Salud8 Salud.
• Desconfianza del consumidory mayor atención y seguimientode las autoridades sobre qué sepuede considerar un alimento opingrediente saludable → retornoal uso de ingredientes que seda por sobreentendido queda por sobreentendido quetienen un efecto positivo (calcio,superfrutas).
Fuente: Wellfood Forum 2009Fuente: Wellfood Forum 2009.
Tendencias
8 Salud: reforma regulatoria y el papel de la Autoridad Europea deSeguridad Alimentaria (EFSA)Seguridad Alimentaria (EFSA).• Reglamento No. 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales yde propiedades saludables en los alimentos.• EFSA autoridad responsable de verificar el fundamento científico delas declaraciones presentadas → base para la Comisión Europea.
Ene-2009 Lista de 4,185 declaraciones
O t 2009 O i ió 523 ¼ b dOct-2009 Opinión 523: ¼ aprobada.
Feb-2010 Opinión 416: 9 aprobadas.
Oct-2010 Opinión 808: 91 aprobadas.
J 2011Jun-2011 Total de criterios.
Tendencias
or.
Euro
mon
itoFu
ente
: E
Tendencias
9 Bienestar físico: control de lai iapariencia.
• Necesidad de los consumidorespor entender los efectos que tienenp qen su cuerpo los alimentos queconsume.• Ya no se trata de productos que• Ya no se trata de productos queadelgacen o mantengan mi figurasin importar las consecuencias:f t d d t t loferta de productos que controlen
el apetito y que permitanfácilmente determinar la cantidadde calorías. Suplemento alimenticio congelado,
100% natural.Origen: FranciaOrigen: Francia
Tendencias
10 Sostenibilidad.• Alcanzar un balance entre lo económico social y ambiental• Alcanzar un balance entre lo económico, social y ambiental.
fe.
Coh
n&W
olf
Fuen
te: C
Tendencias
10 Sostenibilidad.• Empaque: mayor margen de mejora para contar conalimentos más amigables con el ambiente.• La industria innova con la incorporación de empaquesLa industria innova con la incorporación de empaquesa partir de materiales biodegradables o compostables.• Comercio justo: incremento en la gama de productoscertificados y empresas reconocidas como Nestlé y Ben& Jerry´s. Jugo de limón orgánico en
botella biodegradable elaboradabotella biodegradable elaborada a partir de maíz.
Origen: Italia
Spread orgánico de chocolate iñ tifi d ipara niños certificado comercio
justo.Origen: Holanda
Tendencias
11 Manipulación y las nuevas necesidades.• Satisfacer requerimientos específicos relacionados con lascaracterísticas demográficas de los distintos segmentos de lapoblación.• Presentación de los productos y su empaque.
Bebida fortificada para niños en empaque especial.
Origen: Francia
Tendencias
12 Autenticidad.• Uso de ingredientes tradicionales yhechos a mano, como un método deproducción que permite dar una imagenmás selecta.
Receta artesanal de b t i l t
Verdel frito en escabeche, resalta su elaboración al
sorbete sin gluten, azúcar, huevos y
lactosa.O estilo de antaño.
Origen: EspañaOrigen: Francia
IV. Innovaciones
* Con base en la visita a la ferias SIAL Paris- 2010.
Innovaciones: los 5 ejes
• Placer: es lo que provoca el deseo, usualmente cargadode valor emocional.
• Salud: las acciones beneficiosas sobre la salud y laprevención.
• Físico: cuidado de la apariencia, el estado físico ymental.
• Conveniencia: uso efectivo y la adaptación a nuevasformas de vida.
• Ética: el sentimiento cívico, la atención enfocada en losdemás y el ambiente.
Basado en Trends & Innovations SIAL 2010 / World Innovation Panorama XTC.
Innovaciones
ExóticoDi ió
Vegetariano EnergíaSofisticado
DiversiónVariedad de
sentidos
Naturalg
Medicinal DelgadezgCosmético
Placer Salud Físico
ÉticaConveniencia
Fá il j N di
niencia
Fácil manejoAhorro de tiempo
Nomadismo Solidaridad Ecología
Basado en Trends & Innovations SIAL 2010 / World Innovation Panorama XTC.
Innovaciones
Ejes de innovación2008-2009
40%
50%2008 2009
2008 2009
45% 48%30%
40%
45%
26%
11%17%
26%
10% 4% 2%10%
20%
11% 2%10% 4% 2%0%
Placer Salud Físico Conveniencia Etica
Variedad de los sentidos
Natural Delgadez Fácil manejo Solidaridad
Innovaciones: placer
Jalea orgánica de zanahoria. Rica en beta caroteno yRica en beta caroteno y
enriquecida con vitamina A.Origen: Italia
Perlas con centro líquido para servir como guarnición o decoración En sabores como mangoguarnición o decoración. En sabores como mango, chocolate, menta, maracuyá, caramelo, frambuesa,
entre otros.Origen Reino UnidoOrigen Reino Unido.
Innovaciones: saludLactosal: sustituto de la sal a partir
del fraccionamiento de la leche. Ad i b l d lAdquiere su sabor salado por la
concentración de los minerales de la leche. Contiene 25% menos
di l l lsodio que la sal regular.Origen: Francia
Obleas de vegetales altas en fibra. Empaque elaborado a partir de materiales reciclables Producto compostable y se puede utilizarProducto compostable y se puede utilizar
como fertilizante.
Origen: Francia
Innovaciones: físico (apariencia)
Te de hierbas orgánicas que ayuda a adelgazar.
Origen: Guadalupe
Innovaciones: conveniencia
Pétalos de frutas deshidratadas (snack) sin colorantes ni(snack) sin colorantes ni
preservantes, en empaque resellable. Mango, piña, melón y banano.
Origen: Francia
Vegetales frescos para preparar en microondas, con utensilios incluidos.
Origen: Francia
Innovaciones: conveniencia
Plátano precocido congeladoPlátano precocido congelado. Rico en magnesio y vitamina C. Para preparar en microondas o
fritosfritos.
Origen: Francia
Innovaciones: ética
Bebida de cola, 50% de las ganancias son destinadas a asociaciones humanitarias.
Origen: Francia
Consideraciones finales
Unión Europea: es un mercado diverso y maduro donde el valoragregado es un requisito indispensable: innovación constante.
La salud y el bienestar siguen estando en la mente y el deseo de losconsumidores, especialmente porque éste está cada vez másconsciente de la relación entre los alimentos que consume y estado deconsciente de la relación entre los alimentos que consume y estado desalud física y mental.
N f t t id i l dNos enfrentamos ante un consumidor con un mayor nivel deinformación y más crítico, ya no quiere solo comprar y consumir sinoque quiere entender lo que come y formar parte activa en el procesode compra y preparación.
Consideraciones finales
El consumidor busca transparencia que va desde los ingredientesutilizados hasta la estrategia de producción de las empresas, a lascuales se les exige cada de vez más una mayor responsabilidadcuales se les exige cada de vez más una mayor responsabilidadsocial y ambiental.
Elemento clave dentro de la innovación es el placer plasmado a travésElemento clave dentro de la innovación es el placer plasmado a travésde la sofisticación y la variedad de los sentidos.
Muchas graciasinfo@procomer [email protected]