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VERSO IL NUOVO PIANO DEI TRASPORTI: SPERIMENTAZIONI DI GOVERNO TRA
LIMITI E OPPORTUNITÀ
POSSIBILI MODELLI EVOLUTIVI: BACINI OTTIMALI,
ASSETTI ORGANIZZATIVI E GOVERNANCE DEL SISTEMA
Maria Cristina Carmeli
Partner T Bridge S.p.A.
Pesaro, 5 giugno 2008
Sala Repubblica del Teatro Rossini
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INDICE DELLA PRESENTAZIONE
La presentazione è articolata nei seguenti argomenti
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
DETERMINAZIONE DEI BACINI OTTIMALI
ASSETTI ORGANIZZATIVI DEI GESTORI
MODELLI DI GOVERNANCE DEL SISTEMA
LA SITUAZIONE NELLE MARCHE
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INQUADRAMENTO GENERALEIL
CO
NT
ES
TO
DI R
IFE
RIM
EN
TO
DIMENSIONE MINIMA
EFFICIENTE A LIVELLO DI IMPRESA
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA DEBOLE CON I SERVIZI PIÙ REMUNERATIVI
OFFERTA EFFICACE DAL PUNTO DI VISTA TRASPORTISTICO
OFFERTA EFFICIENTE SOTTO IL PROFILO
TECNICO-ECONOMICO
Assetti organizzativi nuovi e strutturati
Aggregazione degli operatori
DEFINIZIONE DIBACINI DI TRAFFICO OTTIMALI NON
NECESSARIAMENTE COINCIDENTI CON I CONFINI AMMINISTRATIVI
SUBREGIONALI
Nuovi modelli di governance
Incremento efficacia e flessibilità
L’orientamento seguito a livello nazionale (DDL Bianchi) prevede l’ottimizzazione dei bacini di traffico, dalla quale discende da un lato il processo di aggregazione degli operatori di TPL e
dall’altro l’introduzione di nuovi modelli di governance del sistema.
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INQUADRAMENTO GENERALE
Le tendenze registrate in ambito nazionale nell’arco degli ultimi anni evidenziano un generale
orientamento a politiche volte a massimizzare le sinergie territoriali e produttive.
IL C
ON
TE
ST
O D
I RIF
ER
IME
NT
O
Il fenomeno di aumento della massa criticasta riguardando contemporaneamente
► gli Enti Locali, sia sul versante territoriale
(aggregazione dei bacini contigui) sia su
quello trasportistico (integrazione modale
ferro – gomma)
► le Aziende di trasporto, sia per rispondere
alle esigenze di costituire gruppi di maggiori
dimensioni, in grado di operare in bacini più
articolati, sia come evoluzione verso un
modello europeo che vede nei grandi
competitors gli attori principali
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLO SCENARIO COMPETITIVO
Integrazione
dei servizi
Ampliamento dei
bacini di traffico
Aggregazione
delle aziende
TENDENZA
TENDENZA
4
GLI AFFIDAMENTI DI TPL IN ITALIA
Negli ultimi 10 anni nemmeno il 20% dei servizi su gomma èstato assegnato tramite gare pubbliche (*).
Le gare sono prevalentemente caratterizzate da
► basso numero di partecipanti
► procedure deserte e ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato
► assegnazione tipicamente agli “incumbent”
► ridotti ribassi economici
NOTE: IL FRIULI VENEZIA GIULIA SI STA APPRESTANDO ALLA SECONDA GARA, NON PIÙA LIVELLODI BACINI PROVINCIALI (COME NEL 2000) MA SECONDO UN UNICO BACINO PLURIMODALE NEL 2011(*) ASSTRA 2008
LE GARE
GE
MI
BO
VV
CN
ORGare effettuate
Gare quasi integralmente aggiudicate
Gare effettuate parzialmente o in corso
Nessuna gara
IL C
ON
TE
ST
O D
I RIF
ER
IME
NT
O
Sono tuttavia spesso riscontrabili ricadute positive in
termini di adeguatezza e flessibilità del servizio offerto, qualità, parco mezzi ed affinamento deisistemi di monitoraggio contrattuale.
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DDL REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(maggio 2008)
Art. 23 Funzioni in materia di trasporto pubblico locale:
La Regione procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro
conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione,
l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata
LA NORMATIVA
All’articolo 14 comma 2a) del DLGS 422/1997 aggiunge “nella definizione dei bacini di traffico (le Regioni) favoriscono sia una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, sia l’integrazione dei servizi a domanda debole nel quadro di servizi più remunerativi, garantendo, al fine dell’affidamento a gara, il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impresa per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale
DDL BIANCHI(novembre 2007)
Art. 14. Programmazione dei trasporti locali2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le Regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed
in particolare per i Piani di Bacino
DLGS 422/1997
DE
TE
RM
INA
ZIO
NE
DE
I BA
CIN
I OT
TIM
AL
I
6
LE TENDENZE IN ATTO
Regione Emilia-RomagnaHP di integrazione dei bacini/ambiti territoriali minimi provinciali (Proposta di Legge)
Regione Umbria
Holding regionale tra EELL proprietari delle aziende
Regione Lombardia
• Riarticolazione dei bacini con ampliamento su basi sovraprovinciali o provinciali
Regione Piemonte
• Bacino unico tra le Province di Biella e Vercelli
Regione Liguria
• HP di accorpamento di 2 bacini provinciali (SV)
• HP di riassetto del TPL su base regionale (aggregazione attuali bacini di servizio)
Regione Toscana
HP di accorpamento bacini:• Area costiera (MS, LI, PI, LU)• Area metropolitana centrale (FI, PT,
PO)• Area meridionale (AR, SI, GR e
Piombino)
Regione Friuli-Venezia Giulia
Gara per servizi integrati ferro-gomma-marittimi su un unico lotto regionale, con obbligo di costituzione di un soggetto giuridico unico
Regione VenetoFutura gara SFMR e servizi gomma area centrale veneta (bacino integrato Padova, Venezia, Treviso)
I BACINI
DE
TE
RM
INA
ZIO
NE
DE
I BA
CIN
I OT
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AL
I
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LE AZIENDE IN EUROPAA
SS
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TI O
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IZZ
AT
IVI D
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TO
RI
77%
49%
72%
82%
37%
66%
27%
Italia UK Germania Francia Svezia Olanda Belgio
QUOTE DI MERCATO DEI PRIMI 5 OPERATORI (TPL AUTOFILOVIARIO)
% DEI PRIMI 5 OPERATORI SUL TOTALE; 2002
Media: 64%
Italia
UK
Germania
FranciaSvezia
R/C = 35%
R/C = 25%
R/C = 45%
R/C = 60%
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5Costi/km
Ricavi/km
MATRICE EFFICACIA-EFFICIENZA SETTORE TPL
Fonte: ASSTRA-ANAV - La resa dei conti. Rapporto sullo Trasporto Pubblico
Locale: situazione attuale e prospettive evolutive, 2005
Le aziende di TPL in Italia sono
caratterizzate da una ridotta dimensione e da una elevata frammentazione territoriale, cui si
associano bassi livelli di efficacia ed
efficienza. Al contrario, nei paesi
europei, in cui sono presenti aziende di grandi dimensioni, il settore del
TPL fa registrare performances
migliori.
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LE AZIENDE IN ITALIA
Fonte: elaborazioni ASSTRA su bilancio di esercizio aziendali
TREND INCREMENTALE DAL 2002 DEI COSTI E DEI RICAVI(2002-2006; NUMERI INDICE)
100
115
112
101
106
110
109
105102
95
100
105
110
115
2002 2003 2004 2005 2006
Costi operativi
Ricavi da traffico
AS
SE
TT
I OR
GA
NIZ
ZA
TIV
I DE
I GE
ST
OR
I
31,1%
30,2%
30,7%30,8%
31,3%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
2002 2003 2004 2005 2006
RICAVI DA TRAFFICO/COSTI OPERATIVI (2002-
2006; %)
COSTI PER SERVIZI +35%COSTI PER MATERIE PRIME +26%
CONTRIBUTI PUBBLICI +16%RICAVI DA TRAFFICO +12%
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GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI
SINERGIE GESTIONALI
• Esercizio manutenzione
SINERGIE ORGANIZZATIVE
• Commerciale e staff
IMPATTO
FINALITÀOPERATIVE
FINALITÀSTRATEGICHE
OBIETTIVI
• Alleanze per competere
• Rafforzamento aziendale
AS
SE
TT
I OR
GA
NIZ
ZA
TIV
I DE
I GE
ST
OR
I
MODALITÀI PROCESSI DI RIASSETTO
ORGANIZZATIVO
1. RICERCA SOCIO PRIVATO
2. ACQUISIZIONE QUOTE DI MERCATO
3. AGGREGAZIONI
AMT Genova, ACTM Modena, Apam Mantova
• GTT e ATM• APTV a ATM Verona
TRANSDEV, ARRIVA, ATM, Consorzi vari
DISOMOGENEITÀDIMENSIONALE
DIMENSIONI
OMOGENEITÀDIMENSIONALE
ALLEANZE DI PRIMO O DI SECONDO LIVELLO
STRUTTURA
I principali processi di riassetto societario delle società di trasporto pubblico locale in Italia,
pubbliche e private, riguardano una tendenziale apertura verso il mercato.
10
IL PROCESSO DI AGGREGAZIONEA
SS
ET
TI O
RG
AN
IZZ
AT
IVI D
EI G
ES
TO
RI
AZIENDA MUNICIPALIZZATA(100% pubblica)
SOCIETÀ MISTAGESTORE TOTALMENTE
PRIVATO (100% privato)
SEPARAZIONE RUOLO REGOLATORE/GESTORE
LIVELLI DI INTEGRAZIONE
SUBAFFIDAMENTO ATI
S.p.A.
• Nuova società(fusione in senso stretto)
• Fusione per incorporazione
HOLDING
• Societàcapogruppo
• Societàcapogruppo e società operative
SOCIETÀCONSORTILE
• Società operative• Consorzi di secondo livello
11
SCENARIO NAZIONALE
LE AZIENDE
Consorzio CTT
Alleanza
ATM - GTT
Consorzio Adriabus
Consorzio ARCA SV
* IN PREVISIONE UNICA AZIENDA DI TRASPORTI FERRO + GOMMA ATTRAVERSO LA FUSIONE DI ARST CON FERROVIE DELLA SARDEGNA E FERROVIE MERIDIONALI SARDE, CONCESSIONI GOVERNATIVE IN FASE DI REGIONALIZZAZIONE
** CON SEDE IN TRENTINO A.A., COMPRENDE AZIENDE DI LAZIO, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE E VENETO
ARST diventa SpA. *
Mediterraneabus
Holding Regionale dei Trasporti
COTRAP
Consorzio TPF Ferrara
Fusione AMT, APTV Verona
Bologna e Ferrara verso la fusione
Consorzio STIV Veneto centrale Consorzio
Galassiabus **
SocietàConsortile mista -
Parmabus
CAL Consorzio di operatori
privati
PROCESSI DI AGGREGAZIONE IN ATTO
AS
SE
TT
I OR
GA
NIZ
ZA
TIV
I DE
I GE
ST
OR
I
PROCESSI DI AGGREGAZIONE DEI SUBAFFIDATARI
12
MODELLI DI GOVERNANCE
MODELLO
RUOLO
MODELLO “TRADIZIONALE” ENTE
PUBBLICO
MODELLO “AUTORITÀ/AGENZIA”
CON FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E
CONTRACTING”
MODELLO “HOLDING”
RUOLO DEL REGOLATORE
LE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE E DI REGOLAZIONE SONO ESERCITATE DIRETTAMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE LOCALE
IL REGOLATORE È UN’AUTORITÀ CHE PIANIFICA, COORDINA E STIPULA I CONTRATTI CON I GESTORI
IL REGOLATORE È UN ENTE/SOCIETÀ CHE PIANIFICA, COORDINA E GESTISCE I FLUSSI FINANZIARI
RUOLO DEI GESTORI
I GESTORI, PUBBLICI O PRIVATI, EROGANO I SERVIZI IN FUNZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI O CONCESSIONI CON ENTI PUBBLICI LOCALI
I GESTORI, PUBBLICI O PRIVATI, EROGANO I SERVIZI SU BASE CONTRATTUALE
I PRODUTTORI, PUBBLICI E PRIVATI, EROGANO I SERVIZI PROGRAMMATI DAL REGOLATORE, SULLA BASE DI UN RAPPORTO DI CONTROLLO FINANZIARIO
MO
DE
LL
I DI G
OV
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TE
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LE AGENZIE PER LA MOBILITÀM
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LI D
I GO
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RN
AN
CE
DE
L S
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A
GROSS COST / NET COST • COMUNALE, DI BACINO, REGIONALE
• SERVIZI DI TPL AUTOFILOVIARIO / SERVIZI FERROVIARI
• MOBILITÀ PUBBLICA/TRASPORTO PRIVATO
• S.p.A., CONSORZIO • CONVENZIONE
• MOBILITY MANAGEMENT• PIANIFICAZIONE• MANUTENZIONE• GESTIONE PARCO MEZZI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO IMMOBILIARE• ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI• NEGOZIAZIONE E STIPULA CONTRATTO DI SERVIZIO• MONITORAGGIO CONTRATTO DI SERVIZIO
ASSETTO SOCIETARIO
AMBITOTIPO
CONTRATTO
FUNZIONI
LE AGENZIEANALISI GESTIONALE E
MANAGERIALE
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LE AGENZIE PER LA MOBILITÀ
FUNZIONI D
I MOBILITÀ
AGENZIE LEGGERE
AGENZIE PESANTI 1° LIVELLO
AGENZIE PESANTI 2° LIVELLO
AGENZIE PESANTI 3° LIVELLO
MINIMO DI LEGGE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
RISCHIO COMMERCIALE (gross cost/net cost)
PIANIFICAZIONE
MATERIALE ROTABILE E
MANUTENZIONE
MO
DE
LL
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OV
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15
LE AUTHORITYM
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A AUTORITÀ PERI SERVIZI PUBBLICI LOCALI – SEZIONE TRASPORTI DI GENOVA(COSTITUITA 2001 E DISMESSA NEL 2003)
FUNZIONI
► Studio e analisi dellostato della mobilità
► Definizioni di standardtecnici ed economici e di qualità del servizio
► Predisposizione bandi di gara
► Vigilanza e controllodel servizio
Membri nominati dalConsiglio Comunale
Disegno di Legge della XIII Legislatura (1996-2001) n. 3664 del 1997
AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CARATTERISTICHE► Indipendenza dagli organi di
Governo e dalle imprese► Autonomia decisionale e
operativa► Riconosciuta professionalità e
competenza tecnica dei membri
FUNZIONI► Accesso e convenzioni con gestori► Definizione e aggiornamento
tariffe► Regolamentazione erogazione
servizi e standard minimi► Monitoraggio servizi► Garanzia trasparenza e
concorrenzialità
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AGENZIE E AUTHORITYM
OD
EL
LI D
I GO
VE
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AN
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DE
L S
IST
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A
STRUTTURE DISMESSE
LA GOVERNANCEAGENZIE DI BACINO
LEGGERE• Bologna• Piacenza• Ravenna
AGENZIE DI BACINO• Parma• Modena• Rimini• Ferrara
AGENZIA METROPOLITANA
Torino (MTM)
AUTHORITYGenova
AGENZIE REGIONALI• Puglia (AREM)• Campania (ACAM)• Lazio (AREMOL)AGENZIA
METROPOLITANAPESANTE
(TPL+trasporto privato)Roma (ATAC)
AGENZIA METROPOLITANA
LEGGERAMilano (AMMA)
AGENZIE DI BACINO PESANTI
• Forlì Cesena• Reggio Emilia
AGENZIA REGIONALE Emilia-Romagna
(AGENZIA TRASPORTI PUBBLICI)
AGENZIA COMUNALEBrescia Mobilità
AGENZIA REGIONALE PERIL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE (Sardegna)
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GLI OPERATORIL
A S
ITU
AZ
ION
E N
EL
LE
MA
RC
HE
A.M.I. S.p.a. (ex A.S.P.E.S. - ex A.M.U.) – CAPOFILA
• VALMABUS (ex BENEDETTINI CORRADO & C. ex BENEDETTINI GIANCARLO ex F.lli LINADEI ex MANZI LAZZARO)
• BUSTURS AUTOLINEE• AUTOLINEE CAPPONI S.R.L.• ANTONELLI DI ANTONELLI PIO & C.• S.A.P.U.M.• SALVADORI• AUTOLINEE BALDELLI BOEZIO• AUTOLINEE F.LLI BUCCI - PESARO
URBINO• CASELLI LUCIANO• AUTOLINEE VITALI
DA 55 AZIENDE A 5 OPERATORICONEROBUS S.p.a.
(ex COTRAN) - CAPOFILA –
• AUTOLINEE BRAMUCCI ANNIBALE• EREDI DI TIBERI URBANO• COOPERATIVA AUTOSERVIZI PUBBLICI• CROGNALETTI - JESI• FRATELLI FABBRI S.N.C.• RENI• S.A.C.S.A.• SOC.TRASPORTI F.LLI BUCCI• C.J.P.A.• CONTRAM - S.p.A. - CAMERINO• AUTOLINEE VITALI
S.T.E.A.T. - S.p.A. - CAPOFILA –
• DITTA F.LLI CIUCCARELLI & C.• MARANESI MICHELE• PIERGALLINI RENZO & C.• AUTOSERVIZI PORTESI• S.A.M. MONTEGRANARO• SENESI FILIPPO - FERMO• SERAFINI GUERRIERO
CON.TR.A.M. - S.p.A. - CAPOFILA –
• A.P.M. - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.p.A.
• AZIEN.SPECIALE SERVIZI TOLENTINO• A.T.A.C.- S.p.A.• BINNI • SOCIETA' AUTOLINEE CARLETTI & C.• S.A.P.• S.A.S.P.• AUTOLINEE DAMIANI• FARABOLLINI • AUTOLINEE PALLOTTA• AUTOSERVIZI PORTESI• AUTOLINEE CROGNALETTI -CINGOLI• S.A.S.A.
START - S.p. A (ex COTRAVAT e A.M.S.) - CAPOFILA
• CARLINI PERICLA• SANTINI SCIAMANNA & C.• MASSACCI TOURS • AUTOSERVIZI MASSI• MAZZUCA AUTOLINEE• SENESI GIOVANNI - OFFIDA
(NUOVA)• S.A.F.E.R.
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LA GOVERNANCEL
A S
ITU
AZ
ION
E N
EL
LE
MA
RC
HE
MERCATOPROGETTAZIONE OPERATIVA
ACQUISTI E LOGISTICA
COMMERCIALE PRODUZIONE
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE
MANUTENZIONE
FUNZIONE
PUBBLICACOMMITTENZA, REGOLAZIONE, CONTROLLO
GESTIONE SISTEMA TARIFFARIO
GESTIONE INFRASTRUTTURE
PIANIFICAZIONE RETI E SERVIZI
QUALITÀ
PREDISPOSIZIONE PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI
PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI
(UPGRADING ESSITENTE E NUOVE OPERE)
TPL FERROVIARIO(ESPLETAMENTO
PROCEDURE DI GARA, NEGOZIAZIONE E STIPULA
CDS)
DISCIPLINA DELLE REGOLE DI UTILIZZO DEI MEZZI DI
TRASPORTO
MONITORAGGIO CDS(ECONOMICO-
GESTIONALE E DEL SERVIZIO)
MONITORAGGIO CDS(QUALITÀ EROGATA E
PERCEPITA)
PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
DEI SERVIZI
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI MINIMI
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
TITOLI DI VIAGGIO E LIVELLI TARIFFARI
INTEGRAZIONE TARIFFARIA SUPPORTO EELL, LINEE GUIDA
PER PIANIFICAZONE DI BACINO E REGOLAZIONE, ATTRIBUZIONE
RISORSE
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RIFERIMENTI
S.p.A.
Sede:
Piazza della Vittoria 11 A/816121 Genova
Tel. +39.010.57.69.111Fax +39.010.55.31.185
Uffici:
Via Camperio, 1420123 Milano
Tel. +39.02.89.09.68.58Fax +39.02.89.09.33.21
Via delle Coppelle, 3500186 Roma
Tel. +39.06.97.61.03.90Fax +39.06.68.93.718
Via Sonnino, 7709100 Cagliari
Tel. +39.070.65.85.04
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli
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