Vom europäischen zum internationalen Agrarhändler –Akquisitionen von Cefetra B.V. und Bohnhorst Agrarhandel GmbH
Pressekonferenz 28.9.2012
Klaus Josef Lutz, CEO
Andreas Helber, CFO
BayWa AG, Corporate Finance
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Agenda
Ausgangslage1
Cefetra B.V.2
Bohnhorst Agrarhandel GmbH3
BayWa AG – ein globaler Agrarhändler4
BayWa AG, Corporate Finance
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Agenda
Cefetra B.V.2
Bohnhorst Agrarhandel GmbH3
BayWa AG – ein globaler Agrarhändler4
Ausgangslage1
BayWa AG, Corporate Finance
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BayWa Agrar – Überblick Geschäftsmodell
Geschäftsmodell BayWa Agrar Erzeugnisse*
dem Geschäftsmodell vor- bzw. nachgelagerte Wertschöpfungsstufe
NATIONALE ERFASSUNG NATIONALER & INTERNATIONALER HANDEL
Ex Ernte/ Nacherfassung Getreide & Ölsaaten (2,4 Mio. t)
Getreide-Mühlen (1,5 Mio. t)Ölmühlen (0,7 Mio. t)Mälzereien (0,2 Mio. t)Energie/Stärke (0,5 Mio. t)Futtermittelindustrie (1,1 Mio. t)**Wiederverkäufer/Landwirte/Sonstige (1,6 Mio. t)***
ErstverarbeitungTrocknungLagerungTransportPreisabsicherung
WeizenBraugetreideFuttergetreideMaisÖlsaatenÖlschroteRohstoffe
Ankauf GroßhandelGetreide & Ölsaaten (3,2 Mio. t)
Ankaufmenge ∑5,6 Mio. t (Landwirtschaft, Genossenschaften,
Landhandel, Intern. Händler)
Absatzmenge ∑5,6 Mio. t (Mühlen, Mälzereien, Energie/Stärke,
Futtermittelindustrie, Wiederverkäufer, Landwirte)
Kerngeschäft
Erfassungshandel Landwirtschaft
PflanzenproduktionLagerung/Logistik/Dienstleistungen
Internationaler Getreidehandel
Wiederverkäufer
Erstverarbeitung
*Ankaufmengen beziehen sich auf 2011, Absatzmengen beinhalten Lagerbestände**beinhaltet konzerninterne Lieferungen und Lageraufbau der RWA AG ***beinhaltet beim Ölsaaten-Absatz der BayWa AG die Kundengruppen Getreide-Industrie und Ind/Hand/Gew. Sonst.
BAYWA – KOMPETENZAgrarvollsortimenter mit Schwerpunkt Zentral-EuropaStarkes Vertriebs- und Logistiknetzwerk Ausgeprägte Erfassungsstrukturen 1,8 Mio. t Lagerkapazität
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BayWa Agrar – Kerngeschäft im Konzern
• Die BayWa betreibt in Deutschland 300, in Österreich über die LH Organisation/RWA 600 und in der Tschechischen Republik 16 Standorte
• Gesamthandelsvolumen im Getreidehandel beträgt ~ 5,6 Mio. t / die Lagerkapazität der BayWa Gruppe beträgt knapp 1,8 Mio. t im Arbeitsgebiet
• Getreide-Ankauf vorwiegend von Landwirten und Genossen-schaften im Arbeitsgebiet / enge Kundenbindung über das Getreide- und Betriebsmittelgeschäft
• Vertrieb überwiegend an inländische Mühlen, Großhandel und Futtermittelindustrie / kaum Direkt-Zugang zu Kundengruppen im europäischen Ausland
Marktpositionierung BayWa Getreidehandel
• Für Agrarhandelsunternehmen wird es zunehmend wichtiger, sich direkt beim Landwirt zu positionieren – durch breites Standortnetz und Betriebsmittelgeschäft ist BayWa hervorragend aufgestellt
• Das Marktwachstum – insb. die Erntemengen im BayWa Arbeitsgebiet – ist durch die steigende Wettbewerbsfähigkeit des Energieanbaus und Rückgang der Anbauflächen stagnierend
• Konsolidierung im Wettbewerb in der Erfassung und dem Agrarhandel
• Agrarmarktliberalisierung und Abbau von Handels-hemmnissen führen zur weiteren Zunahme des Wettbewerbs
Regionale Markttrends Umsatz & EBIT Entwicklung BayWa Agrar
Mio E
UR
Kerngeschäft Agrar ist eine Erfolgsgeschichte innerhalb der BayWa –
Durch starke Kundenbindung zum Landwirt und Infrastruktur behauptet die BayWa Gruppe ihre Marktposition
3.330
4.049
3.270 3.505
4.259
75
113
5164
78
0
20
40
60
80
100
120
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2007 2008 2009 2010 2011
Umsatz EBIT
Mio
EU
R
Umsatzwachstum von 28% von 2007-2011/ Schwankungen aufgrund von Preisänderungen
Arbeitsgebiet BayWa
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• Weltweite Getreideproduktion wächst bis 2021 um +11,3% - bedingt durch wachsende Weltbevölkerung, steigenden Wohlstand und den Bedarf aus der Energiewirtschaft
• USDA/OECD/FAO sehen Weizenpreise in den kommenden 10 Jahren nominal bis auf ca. 335 US$ im Trend steigen bei deutlich zunehmender Preisvolatilität – bedingt durch abnehmende Lagerbestände, Wetterkapriolen und Finanzinvestoren
• Abbau der Regulierung und Marktprotektionsinstrumente führen zu einem verstärkten internationalen Handel –Verschiebung der Handelsströme zugunsten der Schwellenländer
Internationalisierung sichert Mengen- und Margenwachstum
Weltweit starker Anstieg des Getreidebedarfs
Der weltweite Getreidemarkt ist ein Wachstumsmarkt – wobei das Wachstum vor allem im Ausland stattfindet.
Der Wettbewerb um den Zugang zu Erfassungsstrukturen verschärft sich
Quelle: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021, USDA
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*Weizenkontrakt Nov.12 Euronext Paris
100
150
200
250
300
350
400
500.000
600.000
700.000
800.000
1995 2000 2005 2010 2015 2020
Weizenkonsum Weizenproduktion Weltpreis [US$]
334 US$
107 US$
349 US$
In Tsd. Tonnen
FORECASTIn US$
19.Sept. 2012339 US$*
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Deutliche Verschiebung der Warenströme auf den Rohstoff-märkten – Versorgungssicherheit durch globale Beschaffung.
Überblick über die Internationalen Warenströme für Getreide und Soja, 2010
Quelle: UNComtrade, FAOstat
Weizen: 3,5 Mio. tMais: 25,5 Mio. tSoja: 30,0 Mio. tSojaschrot 2,3 Mio. t
Weizen: 4,0 Mio. t
Mais: 5,5 Mio. tSoja: 11,8 Mio. tSojaschrot 5,6 Mio. t
Weizen: 6,7 Mio. t
Weizen: 13,3 Mio. t
Weltweite Getreideproduktion: 1.761 Mio. tMais: 844 Mio. t
Weizen: 650 Mio. tGerste: 123 Mio. t
Weltweite Sojabohnenproduktion: 265 Mio. t
Weltweiter Getreidehandel: 291 Mio. tWeizen: 145 Mio. t
Mais: 108 Mio. tGerste: 26 Mio. t
Weltweiter Sojabohnenhandel: 93 Mio. tWeltweiter Sojaschrothandel: 64 Mio. t
Weizen: 12,8 Mio. t
Weizen: 8,0 Mio. t
Weizen: 6,2 Mio. t
Soja: 21,8 Mio. tSojaschrot 3,3 Mio. t
Soja: 6,6 Mio. tSojaschrot: 9,6 Mio. t
Sojaschrot: 11,4 Mio. t
Wesentliche Markttrends
• Verknappung der Agrarrohstoffe durch wachsende Welt-bevölkerung und Wohlstand
• Änderung der Subventions-landschaft in Europa durch GAP2014
• Deutliche Verschiebung der Handelsströme zugunsten der Schwellenländer, insbesondere Asien. China baut seinen Anteil als größter Importeur von Ölsaaten aus
• EU27 mit rückläufigem Anteil an international gehandelten Mengen
• „Landgrabbing“: Zur Absicherung des steigenden Rohstoffbedarfs kaufen v.a. asiatische und arabische Staaten Agrarflächen
Warenströme für Getreide und Ölsaaten verschieben sich rapide. Wegfall von Handelshemmnissen und
Öffnung der Märkte führen zu einer Internationalisierung und Verschärfung des Wettbewerbs
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Verknappung der Agrarrohstoffe drängt internationale Rohstoffkonzerne verstärkt in Erfassungsstrukturen
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06/12: Olam, formt JV mit Lansing
• 12/08: HAGE Kiel beendet Mitgliedschaft im Deutschen Raiffeisen Verband u. GVN
• 03/09: HAGE Kiel erwirbt BiesterfeldScheibler Linssen
• 06/10: HAGE Kiel beteiligt sich zu 60% am Roth Agrarhandel
• 05/12: HAGE Kiel kauft Muskator-Futtermittelwerke in Riesa, Bamberg und Deggendorf
Getreide & Soja Getreide Deutschland
10/10: Gavilon, akquiriert DeBruce Grains für USD
600Mio.
05/12: Marubeni, akquiriert Gavilon für USD 5,6Mrd.
3/11: ADM, akquiriert Verkleinerungsanlagen von
Prairie Pride
1/12: Gavilon, akquiriert AgriService
01/10: Bunge, akquiriert 5 Zuckermühlen von UsinaMoema für USD 1,2Mrd.
6/11: Louis Dreyfus, akquiriert Macrofertil für
EUR 16Mio.
4/11: Bunge verkauft Verkleinerungsanlagen an
Cereal Docks
02/12: Nisshin, akquiriert Miller Milling für USD
122Mio.
04/11: Cargill, akquiriert 85% an PT Sorini Agro für
EUR 395Mio.
12/10: Cargill, akquiriert AWB’s Getreidehandel von Agrium für USD 860Mio.
3/11: Kernel, akquiriert 71% von Sakharnyi Soyuz für EUR 100Mio.
08/10: Agrium, akquiriert AWB für USD 1,8Mrd.
01/11: Mitsui, akquiriert 44% von
Multigrain
08/11: Cargill, akquiriert Provimi für EUR 1,5Mrd.
05/11: ADM, akquiriert Getreidesilo (40 Tsd. t) der Muskator-Werke in Riesa
03/12: Glencore, akquiriert Viterra
(zusammen mit Agriumund Richardson)
• 11/10: Agravis AG expandiert im Futtermittelmarkt und kauft HL-Gruppe
• 09/12: Agravis gründet Osteuropa Joint Venture mit DLA
08/07: DLG Group wird Hauptaktionär bei der HAGE Kiel mit dem Kauf von 56% der Aktien
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Agenda
Ausgangslage1
Cefetra B.V.2
Bohnhorst Agrarhandel GmbH3
BayWa AG – ein globaler Agrarhändler4
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DEUTSCHLAND
POLEN
RUMÄNIENUNGARN
DEUTSCHLAND
GROßBRITANNIEN
NIEDERLANDEIRLAND
KANADA
LETTLAND
BELGIEN
Kurzübersicht
Strategisches Rational
Standortnetzwerk
Finanzkennzahlen
Cefetra: Akquisition eines internationalen Getreidehändlers –Meilenstein-Transaktion im genossenschaftlichen Sektor
• Firma: Cefetra B.V.
• Unternehmenssitz: Rotterdam, Niederlande
• Absatz: rd. 20 Millionen Tonnen Agrarrohstoffe in 2011
• Internationaler Handel von Agrarrohstoffen an Futtermittel-, Lebensmittel-, Energieindustrie
• Mitarbeiter: 210 (Jahr 2011)
• Aktionäre: ForFarmers Group B.V. (57,7%)
Agrifirm Group B.V. (32,3%)
AgruniekRijnvallei Holding B.V. (10%)
• Hauptabnehmer ist die Futtermittelindustrie (95% der Absatz); die bestehende Aktionäre haben mit 15% hiervon einen rel. niedrigen Anteil
• Internationale Expansion im Getreidehandel
�BayWa erreicht damit eine marktführende Position innerhalb Europas
• Expansion in neue Beschaffungsmärkte v.a. in Osteuropa (Polen, Rumänien, Ungarn, Baltische Staaten) und Südamerika
� Cefetra besitzt Zugang zu den Wachstumsmärkten / hat aber kein Kapital in den politisch unsicheren Märkten gebunden
• Erweiterung der Produktpalette (z.B. Soja) und Vergrößerung der Kundenbasis (insb. Zugang zu den internationalen Futtermittel-konzernen)
• Ausbau und Kombination von Marktforschungsaktivitäten - bessere Nutzung von Preisunterschieden und Erhöhung der Versorgungs-sicherheit
Langfristig gemietet (Häfen)Kurzfristig gemietet (Häfen)
FRANKREICH
RUMÄNIEN
POLEN
Niederlassungen (Gemietet)Eigentum (Silos)
BayWa AG, Corporate Finance
2583 3649 3000 3669 4605
0,9%1,0% 1,0%
0,9%
0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
0
1000
2000
3000
4000
5000
2007A 2008A 2009A 2010A 2011A
Umsatz EBIT Marge
In EURMio.
In Mio. € 2007A 2008A 2009A 2010A 2011AAbsatz [Mio. t] 15,4 16,6 15,2 18,9 19,6
Umsatz 2.583 3.649 3.000 3.669 4.605
EBIT 23 36 31 33 10
Eigenkapital 59 72 88 103 98
Mitarbeiter (Ǿ) 117 133 174 193 210
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Kerngeschäftsfelder von Cefetra sind Beschaffung, Logistik und Vermarktung von Soja und Getreide
Globale Beschaffung – Cefetra aktiv in den Wachstumsmärkten
Absatzmengen und Zielländer – Starker Fokus auf die Futtermittelindustrie
Absatz nach Zielländern 2011∑19,6 Mio. t
Absatz nach Produktgruppen 2011∑19,6 Mio. t
Niederlande38%
UK/Irland16%
Deutschland15%
Belgien10%
Polen 6%
BaltischeStaaten4%
Diverse / Kapitalmarkt
11%
Getreide38%
Soja36%
Kuchen/Saaten17%
Getreide-freieZutaten(NGFI)9%
< 26%
Getreide (38%)
Soya (36%)
Raps
Zitrusmark
Palmkuchen
Tapioka
− Soja aus Argentinien, Brasilien, Nordamerika, Kanada
− Getreide aus Kanada, Südamerika, Osteuropa
− Palmkuchen aus Indonesien und Malaysia
− Raps aus Argentinien, Australien und Canada
− Tapioka aus Thailand
− Zitrusmark aus Brasilien und USA
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• Multi-Multi Ansatz bietet die Möglichkeit unterschiedliche Produkte, in unterschiedlichen Geographien, für unterschiedliche Anwendungen zu vertreiben
• Unabhängigkeit durch sehr diversifizierte Kundenbasis mit über 700 Kunden in Nordwest- und Zentraleuropa
• Die bisherigen Eigentümer machen nur knapp 15% des Absatzvolumens aus
Hohe Flexibilität durch internationale Beschaffung und internationalen Verkauf
Geschäftsmodell
BeschaffungZentral organisiert
durch Cefetra
Logistik -Lagerung und Abfertigung
Vertrieb &Distribution
Organisiert durch Cefetra, Anlieferung durch Reedereien
Transport
Multi-Produkte
Multi-Kunden
Multi-Destinationen
Wel
twei
teB
esch
affu
ng
Risikomanagement
Beschaffung
• Flexibilität in der Wahl des Zulieferers durch langfristige Geschäftsbeziehungen mit über 1500 verschiedenen Lieferanten
• Keine Abhängigkeit von lokaler Infrastruktur durch zentrale Organisation der Beschaffung
• Langfristige Rahmenverträge mit mehreren Zulieferern (ca. 20% des jährlichen Angebots)
• Die größten 5 Zulieferer sind nur für 15% der Belieferung zuständig
• Expertise und Erfahrung in Logistik/Transport durch ein spezialisiertes Handelsteam
• Einkauf von weltweiten Frachten zur Minimierung der Logistikkosten
• Logistiknetzwerk durch regionale Beschaffung der Rohstoffe und zeitnahe Anlieferung bei den Kunden
• Langfristig gesicherter Zugang zu 3 Tiefseehäfen und zu mehr als 23 Silos in Europa
Logistik Distribution
Organisation und Ver-antwortung bei Cefetra
Transport durch Reedereien
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Agenda
Ausgangslage1
Cefetra B.V.2
Bohnhorst Agrarhandel GmbH
BayWa AG – ein globaler Agrarhändler4
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Bohnhorst Agrarhandel - Akquisition eines Agrarhändlers mit lokalen Erfassungs- und internationaler Handelsstruktur
Kurzübersicht Standorte
Strategisches Rational Finanzkennzahlen
• Die Akquisition ermöglicht den Markteintritt an strategischen Schlüsselstandorten in Nord-Ostdeutschland – damit ist BayWa flächendeckend in Ostdeutschland vertreten
• Hafenstandorte eröffnen den direkten Zugang zur Ostsee, Mittellandkanal und Weser
• Die Betriebe sind für einen weiteren Geschäftsausbau in Nord-Ost Deutschland und Polen geeignet
• Geeignete Logistikstrukturen für Importe bspw. aus Russland
• Deutliches Ausbaupotenzial des Betriebsmittelgeschäfts (Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz)
• Firma: Bohnhorst Agrarhandel GmbH
• Unternehmenssitz: Steimbke, Niedersachsen
• Hafenstandort: 2 Standorte Ostsee, Weser, Mittellandkanal
• Arbeitsgebiet: Nord-Ost Deutschland und Polen
• Lagerkapazität: rd. 250.000T (2011)
• Mitarbeiter: 213 (2011)
• Geschäftsbereiche (Umsatz 2011: EUR 468 Mio.):
• Agrarhandelsgeschäft (ca. € 310 Mio.)
• Futtermittelgeschäft (ca. € 40 Mio.)
• Betriebsmittelgeschäft (ca. € 100 Mio.)
• Sonstiges & Dienstleistungen (ca. € 18 Mio.)
In Mio. € 2007 2008 2009 2010 2011 Ø
Umsatz 313,1 445,5 406,2 387,9 468,3 404,2
EBITDA 8,9 13,6 9,1 10,1 31,1 14,6
EBIT 7,5 11,9 7,0 7,9 29,1 12,7
Eigenkapital 11,5 17,7 22,3 26,6 46,7 25,0
Mitarbeiter Ø 184 183 192 199 213 194
313
446 406 388 468
2,4% 2,7% 1,7%
2,0%
6,2%2,8% 3,1% 2,2% 2,6%
6,7%
0,0%
5,0%
10,0%
0
500
2007 2008 2009 2010 2011*
Umsatz in Mio EUR EBIT Marge EBITDA Marge
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Mio
EU
R
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Komplementäres Standortportfolio mit Lagerkapazität von 250.000 Tonnen und Binnen- & Tiefseehafenzugang
Hohenseefeld
Petkus Ketzin
Nienburg
Züssow
Vierow
Stettin
Mukran
• Kapazität: 35.000 T• Klassisches „Landlager“• Düngemittelmischanlage• Zwei Standorte
• Kapazität: 30.000 T• 10 km Entfernung von Hohenseefeld
• Erweiterbar: günstige Mietlager im Umfeld
• Kapazität: 60.000 T davon 40.000 T im Silo
• Hafenstandort mit Zugang zum Mittelland-Kanal
• Östl. Punkt für unbe-schränkte Binnenschiffahrt
• Expansionsfläche 20ha
• Kapazität: 35.000 T• Hafenstandort Mittel-Weser• Lager direkt an der Weser• Verpachtet durch Mitarbeiter an Bohnhorst Agrarhandel
• Kapazität: 24.000 T• Zubringer für Hafen Vierow
• Umschlag: 500.000 T p.a• Kapazität: 70.000 T• Schiffe bis 7.000 T netto bedienbar
• Neuer Gleisanschluss 2011/12
• Neu erstellt in 2011/12• Tiefseehafen für Schiffe bis 25.000 T
• Lagerhalle direkt am Fährhafen
• Agrarregion Rügen wird komplett erfasst
• Verbreiterter Gleisanschluss für russ. Im/Exporte
• Keine Anlagen• Einkaufsgesellschaft zur Erfassung poln. Flächen bzw. Einkauf v. Betriebsmitteln
• Zubringer für dt. Standorte
Steimbke
• Kapazität: 3.000-5.000 T• Verwaltung
Kölleda
• Kapazität: 8.000-10.000 T• Anbindung: Ganz/Zielzüge• Tankstelle am Standort
Großmühlingen
• Kapazität: 20.000 T• Nahe Verarbeitungsstelle von Cargill
• Hohe Wettbewerbsintensität �keine Expansion
Bergholz
• Kapazität ca. 10.000 T• Mietlager• Kauf möglich
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Bohnhorst Tiefseehäfen – attraktive Logistikstandorte für BayWa und Cefetra an der Ostsee
Hafen Mukran Beschreibung
Hafen Vierow Beschreibung
• Tiefseehafen – Anlagemöglichkeit für Schiffe bis zu 25.000 t Ladekapazität
• Vermischung, Veredelung, Lagerung und Umschlag von Getreide und anderen Agrargütern
• Direkte Anbindung zur Verladerampe / Kaikante – Schneller Warenumschlag durch eine moderne Schüttgutgosse vom Terminal zum Liegeplatz
• Direkte Anbindung und Nutzung der Gleisanlagen (russische Breitspur + deutsches Schienensystem)
• 15.000 t Lagerkapazität-Lagerhalle für Agrarprodukte (1.900m² Fläche)
• Tiefseehafen – Anlagemöglichkeit für Schiffe bis 7,000 t (max.
Tiefgang für Seeschiffe 6,5m)
• Pier mit 2 Liegeplätzen - 140m und 120m Kailänge
• Neuer Gleisanschluss seit 2012 – kostengünstige
Verlademöglichkeit
• 10.000 m² befestigtes Freilager / 15.000 m² gedecktes Lager
• Lagerkapazität Getreide ca. 70,000 t
• Sehr gute Anbindung (25 km zur A20, Anschluss an das
Europäische Binnenschifffahrtsnetz)
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Agenda
Ausgangslage1
Cefetra B.V.2
Bohnhorst Agrarhandel GmbH3
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BayWa – Konzern mit rund €10 Mrd. Umsatz im Agrarsegment
Umsatzca. EUR 4,5 Mrd. + =
Die Hafenstandorte von BayWa + Cefetra + Bohnhorst ergänzen sich hervorragend Sicherung der Logistik-Kette von CEE nach Westeuropa
Umsatzca. EUR 5,0 Mrd.
Umsatzca. EUR 10 Mrd.+Together Baltic GesamtUmsatz
ca. EUR 0,5 Mrd.Baltic
BohnhorstNiedersachsen213 Mitarbeiter
Agrarhandel Europa
CefetraNiederlande
210 Mitarbeiter Agrarhandel
weltweit
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Agrar
BayWa Agrarhandel München
3.700 Mitarbeiter Agrarhandel Europa
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Cefetra + Bohnhorst: Optimale Ergänzung entlang derWertschöpfungskette
Beschaffung InlandshandelInternationaler
Handel Lagerung
Ergebnis: Ein europäisches Agrarhandelsunternehmen mit Zugang zu internationaler Beschaffung und Distribution
� Diversifikation der Beschaffung (multi-regional / multi-Produkte)
� Zugang zu osteuropäischen und internationalen Rohstoffmärkten
� Bevorzugter Versorger in umsatzstarken Futter-mittelmärkten in Europa
� Optimale Vermarktungsmöglich-keiten des BayWa Produktange-bots für die neue Kundenbasis
Verarbeitung & Vertrieb
� Gemeinsame Nutzung von Infrastruktur (Erfassungsstandorte und Hafenanlagen)
� Risikostreuung durch breite Aufstellung, bessere Nutzung von Preisdifferenzen und multipler Rohstoffmärkte
� Diversifikation des Produktangebots� Erweiterung des internationalen Marktverständnisses über
Preisentwicklungen
Cefetra
Bohn-horst
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� Ausdehnung der Erfassungskapazität auf Nord- und Ostdeutschland
� Absicherung Heimatmarkt
� Diversifikation der Beschaffung
� Etablierter Agrarhändler mit starken Erfassungsstrukturen in Nord- / Ostdeutschland
� Umfassende Hafenanbindung� Gute Kundenbeziehungen nach
Skandinavien und Mittelmeerraum
� Gemeinsame Nutzung von Infrastruktur (Erfassungsstandorte und Hafenanlagen)
� Verstärkung der Handelsaktivitäten in Norddeutschland� Deutliches Ausbaupotenzial des Betriebsmittelgeschäfts
(Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz)� Ausbau der Lagerkapazitäten in Nord- und Ostdeutschland
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Vergleich der Geschäftsmodelle – kaum Überschneidungen.
Erfassung
Betriebsmittel
Getreideerfassung an ca. 300 Agrar-Standorten hauptsächlich in Süddeutschland + Aufbereitung und Trocknung
12 Standorte in Nord- und Ostdeutschland
Vereinzelt, deutliches Ausbaupotenzial
Direkterfassung in Polen / Zwischen-handel an Hafen-terminals
Beratung
Gesamtes Betriebsmittelsortiment
Versuchsstationen im ArbeitsgebietRegionale Pflanzenbau-und Futtermittelberater
Keine Spezialberatung Keine Spezialberatung
Vollständiger Bestandteil des GeschäftsmodellsKein Bestandteil des Geschäftsmodells
HandelHandel mit Soja und Weizen (70%)
Brau- und Futtergetreide, Weizen, Mais, Raps, Ölschrote, Soja, Betriebsmittel
Handel mit Getreide (90%), Leguminosen und Ölsaaten
ca. 75% Umsätze in D, Rest fokussiert auf Skandinavien, UK und Mittelmeerraum
Lager / Logistik
Absatz
Fokus auf Absatzmärkte Benelux (40%) und UK (17%)
Mehrere Hafenstandorte mit Tiefseeanbindung sowie Anschluss an den Mittellandkanal Lagerkapazität 250.000 t
vorwiegend Umsätze innerhalb DE, AU sowie CZ und HUN
1,8 Mio. t Lagerkapazität (Erzeugnisse)18 Hafenstandorte im Arbeitsgebiet
Die
nstle
istu
ngsp
ortfo
lio
Mar
ktIn
fra-
stru
ktur
Kein Betriebs-mittelhandel
KundenFuttermittelindustrie (95%)
Eigene bzw. gemietete Lager- und Umschlags-standorte in ganz Europa
u.a. nationale Mühlen, Mälzereien, Großhandel, Futtermittelindustrie
internationaler Export, Mühlen, Mälzereien, Großhandel
Beschaffungvorwiegend Deutschland und Österreich
vorwiegend Deutschland, Polen, Russland und Ungarn
weltweite Beschaffung (Europa, USA und Südamerika)
BayWa AG, Corporate Finance
Bild
un
g ein
es gru
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enü
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sschu
sses
BayWa AG, Corporate Finance
20
Global Sourcing auf allen Kontinenten und einem Handelsvolumen von ca. 30 Mio. t.
Globale Beschaffung – BayWa aktiv in den Wachstumsmärkten
Getreide
Soya
Raps
Zitrusmark
Palmkuchen
Tapioka
Handelsvolumen5,6 Mio. t + =Handelsvolumen
19,6 Mio. tHandelsvolumen ca. 30 Mio. t+Together Baltic GesamtHandelsvolumen
1,9 Mio. tBaltic
Agrar
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.Die Angaben in dem vorliegenden Dokument beinhalten teilweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen basieren und nicht vorhersehbaren Risiken unterliegen.Soweit sich die Annahmen bezüglich der erfolgreichen Integration der getätigten Akquisitionen und des weiteren internen Wachstums der Gesellschaft als unzutreffend herausstellen sollten oder sich andere unvorhersehbare Risiken realisieren, ist nicht auszuschließen, dass die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich nachteilig von den in diesem Dokument dargestellten Plangrößen abweicht.Die BayWa AG kann somit keine Gewähr dafür übernehmen, dass die tatsächliche Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit den in diesem Dokument dargestellten Plangrößen übereinstimmen.