Трансформация экономики Узбекистана в долгосрочной перспективе и транспортный сектор

Центр экономических исследований Ташкент, 2015

Транспортный сектор в 1991-2015: Основные результаты

• Объемы грузоперевозок с 2005 года практически удвоились.

• Этот рост преимущественно обеспечен автотранспортным сектором, который на 85% представлен частными перевозчиками.

• С 2005 года транспортный сектор становится одним из приоритетных направлений инвестиций.

• Сформирована сеть новых транспортных магистралей

Объем грузоперевозок (млн. тн) Доли секторов в грузообороте, % Инвестиции в транспортный сектор

Развитие транспортной инфраструктуры (1990 = 100%)

• Вклад транспортного сектора в ВВП составляет 9%, в обеспечение занятости - 4%.

• Транспорт – один из ключевых секторов, оказывающий высокий мультипликативный эффект на экономику.

• Транспортный сектор является одним из главных получателей инвестиций. Около 7 млрд. долл. было выделено на развитие транспортной инфраструктуры в 2011-2015 гг.

Транспорт – один из ключевых секторов экономики

На диаграмме показаны значения мультипликатора спроса и мультипликатора предложения для всех отраслей экономики. Чем правее находятся отрасли на графике, тем больше спроса они создают на продукцию других отраслей. Чем выше находятся отрасли на графике, тем большее предложение они создают для других отраслей. Через влияние на спрос и предложение ключевые отрасли оказывают существенное влияние на рост производства в других отраслях экономики. Отрасли, положение которых на графике выше и правее, являются приоритетными отраслями – драйверами экономического развития страны. На диаграмме ключевые отрасли (наиболее приоритетные) выделены красным цветом и находятся в правом желтом квадрате.

Транспорт

Среднесрочные перспективы (2015-2019гг.)

Программа развития и модернизации производственной инфра-структуры на 2015-2019 годы общей стоимостью в 10 млрд. долларов

Основные направления:

1. Дальнейшее развитие Узбекской национальной автомагистрали - 2400 км.

2. Дороги общего пользования- 299,5 км.

3. Новейшее оборудование дорожно-ремонтной техники- 993 единиц; 38 комплектов дорожно-строительной техники.

4. Развитие и электрификация железнодорожных коммуникаций -13 инвестпроектов.

Задачи долгосрочного развития

Прогноз грузовых перевозок до 2030 г., млн. тн. Изменения в структуре ВВП, %

Инвестиции в транспорт до 2030 г. Распределение инвестиций по секторам, %

Вызов 1. Снижение стоимости транспортных услуг (1)

Рост цен на продукцию и услуги отраслей экономики в 2005-2013 гг., раз

Тарифы – автомобильные грузоперевозки Тарифы – железнодорожные грузоперевозки

• Сравнительно высокая стоимость автомобильных и железнодорожных грузоперевозок.

• Транспортному сектору необходимы инвестиции и эффективные институты.

Вызов 1. Снижение стоимости транспортных услуг (2)

Цель – снижение динамики роста цен на транспортные услуги для бизнеса и населения

• Автотранспортный сектор :

– Обновление парка грузовых автомобилей, увеличение их числа с 37 до не менее 120 тысяч

– Увеличение грузоподъемности автомобилей

– Оптимизация и сокращение количества лицензий для автотранспортных компаний.

– Создание условий для укрупнения автотранспортных компаний

• Железнодорожный сектор:

– Изменение принципов установления тарифов на ж/д грузоперевозки

– Расширение доступа транспортно-экспедиторских компаний к инфраструктуре железных дорог

– Постепенное сокращение перекрестного субсидирования для ж/д перевозок.

Вызов 2. Оперативность и надежность перевозок (1)

Min Max Узбекистан 60 70 Россия 70 110 ЕС 90 100

Прохождение процедур при экспорте, дни

Кол-во документов при экспорте и импорте

Скорость движения по железным дорогам Необходимы качественные автодороги и

обновление подвижного состава.

Повышение уровня электрификации железных дорог.

Для развития мультимодальных перевозок – необходимо увеличение контейнерных перевозок

Вызов 2. Оперативность и надежность перевозок (2)

Цель – повышение оперативности и надежности и обеспечение «сетевого эффекта» – транспортной связанности территорий страны. • Развитие сети автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры.

• Рост грузоперевозок железнодорожным транспортом через:

– Развитие инфраструктуры железных дорог (электрификация, погрузочно-разгрузочные мощности и др.)

– Обновление железнодорожного подвижного состава, увеличение доли электровозов в 3 раза.

– Повышение доли контейнерных перевозок до 25-30%.

• Расширение авиационного транспорта через:

– Обновление летного парка

– Модернизация инфраструктуры авиасообщений

• Совершенствование системы логистики через:

– Оптимизацию схемы размещения национальной сети ТЛЦ с уровнем транспортно-логистических операций в них до уровня 3 PL, как минимум.

– создание 5-6 крупных терминалов (интермодальных логистических центров) в приграничных транспортных узлах страны (в формате «сухой порт»).

Вызов 3. Диверсификация транспортных маршрутов (1)

В ЦА усиливается конкуренция транспортных маршрутов

– Часть маршрутов идет в обход Узбекистана, что в краткосрочной перспективе грозит снижением доходов от транзита

– В долгосрочной перспективе чем больше альтернативных маршрутов, тем лучше для Узбекистана

• Необходимо дальше развивать инфраструктуру транспортных коридоров, проходящих через Узбекистан.

• Необходимо сокращать/совершенствовать процедуры таможенного досмотра экспортно-импортных и транзитных грузов, но не в ущерб безопасности.

Вызов 3. Диверсификация транспортных маршрутов (2)

Страны/проекты Инициатива Строительные

работы

Товарные

потоки

Китай

• МТК «Китай-Киргизия - Узбекистан» 1996 - -

• Автокоридор «Зап. Европа – Зап. Китай» 2003 2009 + • Ж/Д через ЦА до Ирана 2003 2009 -

• Ж/Д и автодорога из Кашгара через Бадахшан

(Таджикистан) в Афганистан

2010 - -

• 6 коридоров под эгидой АБР-ЦАРЕС 1997 + +

• Кашгар-Гвадарский экономический коридор Конец 1990-х + +/-

Иран

• Ж/Д коридор «Север-Юг» 2000 2009 по н.в. +

• Прикаспийский транспортный коридор «Узень-

Кызылкая-Берекет-Этрек-Горган»

2007 2009 по н.в. -

• Колхозабад – Нижний Пяндж – Кундуз – Мазари-

Шариф – Герат – Мешхед

2007 2011 по н.в. -

Россия

• Развитие Транссиба Сер. 1990-х гг. + +

• Ж/Д «Россия-Казахстан-Кыргызстан-

Таджикистан» (Чуй-Фергана) 2013 - -

Афганистан (Таджикистан)

• Ж/Д из Ашхабада в Душанбе через территорию

Афганистана 2013 - -

США (Индия)

Новый Шелковый путь 2011 - -

Евросоюз

ТРАСЕКА (Европа-Кавказ-ЦА) 1993 Не предусмотрено +

Вызов 3. Диверсификация транспортных маршрутов (3)

• В долгосрочном плане Узбекистан будет переходить от политики, направленной «внутрь» к политике, направленной во внешний мир.

– Ориентированная на экспорт экономика, преобладание высокотехнологичного экспорта

– Конкурентоспособный отечественный сектор транспорта и логистики

– Альтернативные транспортные коридоры

i) Интегрирование национальной транспортной системы с МТК, идущими в обход Узбекистана через новые транспортные коридоры: «Термез - Мазари-Шариф - Андхой - Герат – Иран»; «Герат - Андхой - Мазари-Шариф»; «Европа-Узбекистан-Китай»; «Узбекистан-Кыргызстан-Китай»

ii) Совершенствование и упрощение таможенных процедур на основе широкого внедрения ИКТ, развитие современных информационных систем управления контейнерными терминалами и ряд других.

Маршрут в обход Узбекистана Проекты по интегрированию маршрутов

Наименование Протяженность Стоимость

«Западная Европа - Западный Китай» Модернизация участка автомобильной

дороги «Ташкент-Чимкент»

150 км 300 млн. долл.

Прикаспийский транспортный коридор

«Узень-Кызылкая-Берекет-Этрек-

Горган»

Реализация проекта транспортного

коридора «Узбекистан-Туркменистан-

Иран-Оман»

2800 км В стадии

определения

Ж/Д из Туркмении через Афганистан

«Имамназар-Атамырат-Андхой-Герат»

Строительство участка ж/д «Мазари

Шариф - Андхой» силами ГАЖК

«Узбекистон темир йуллари».

120 км 170 млн. долл.

Ж/Д и автодорога из Кашгара через

Киргизию, Таджикистан и Афганистан в

Иран

Строительство электрифицированной ж/д

линии «Ангрен-Пап», как основы для

реализации проекта строительства ж/д

«Узбекистан-Кыргызстан-Китай»

150 км 2,7 млрд.

долл.

Направления интегрирования транспортной системы Узбекистана с отдельными транспортными коридорами

Приоритеты развития транспортного сектора до 2030 г.

Ключевая цель транспортной политики- обеспечение условий для сбалансированного пространственного развития страны.

• Транспортный сектор Узбекистана должен обеспечивать экономику транспортными услугами, которые:

– Относительно дешевы

– Оперативны и надежны по срокам

– Диверсифицированы по географическим направления и видам перевозок

• Приоритеты для инвестиций в транспортный сектор (в инфраструктуру и подвижной состав) до 2030 г. должны учитывать

– Опережающий рост спроса на услуги автомобильных грузоперевозок

– Увеличение спроса на комбинированные перевозки

– Растущий спрос на перевозки внутри страны, при одновременном росте экспорта и импорта, а также транзита.

Спасибо!

Resources in English: http://www.cer.uz http://transformation.cer.uz/ https://www.facebook.com/CER.Uzbekistan http://vision.cer.uz/