Upload
prostobank-consulting
View
78
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Аналитическая записка об условиях специальных программ для пенсионеров
в банках Украины
30.10.2014
Вводная часть
Исследуемый продукт:специальные программы для пенсионеров, которые позиционируются банком (на сайте)
Исследуемые банки: 20 крупнейших банков Украины (Примечание 1)
Сегмент клиента: физические лица
Способ сбора информации:консультация по телефону с специалистами банка, сбор информации с сайтов банков
Дополнительная информация к отчету:
сравнительная таблица в MS Excel с условиями обслуживания
Дата мониторинга: 30.10.2014 г.
География мониторинга: г. Киев
Специальные программы для пенсионеров предлагают 90% банков из 20 рассмотренных
90%
10%
Банки с специальными программами для пенсионеровБанки без специальных программам для пенсионеров
Наибольшее количество предложений для пенсионеров в Ощадбанке – 6 программ, а среднее их количество в 1 банке – 3
ПУМБ
ОТП Бан
к
VAB Банк
Проминвестб
анк
Сбербан
ка Росси
и
Надра Б
анк
ВТБ Бан
к
Укргаз
банк
Credit A
grico
le
Финансо
вая и
нициатива
ПриватБ
анк
Укрэк
симбан
к
Дельта
Банк
Альфа-Б
анк
УкрСиббан
к
Финансы
и Кредит
UniCredit B
ank ™
Райффай
зен Бан
к Ава
ль
Пивден
ный
Ощадбан
к 0
1
2
3
4
5
6
7
0 0
1
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
4
5 5
6
Наибольшее количество предложений для пенсионеров было зафиксировано в виде специальной карты – 15 программ
Спец. текущий счет
Кредит Спец. депозит Повыш. % ставка Тарифный пакет Спец. карта0
2
4
6
8
10
12
14
16
2
4
89
11
15
Отдельный кредит наличными для пенсионеров не предлагает ни один банк, тогда как кредитные карты предоставляют 4 банка, а именно:
Ощадбанк, UniCredit Bank, Дельта Банк и банк Пивденный
Кредитные карты и кредитные лимиты для пенсионеров*
*-оформление и обслуживание карт бесплатно
Банк Программа % ставка Ежемес. комиссияВыдача
наличных в банкомате
Банка
Выдача наличных в банкоматах
других банков по Украине
Наличное пополнение
Безнал. пополнение
Обязательный % погашения Дополнительная информация
Ощадбанк Кредитная карта для пенсионеров 24%
индивидуально, зависит от суммы
кредитанет комиссии нет комиссии нет
комиссиинет
комиссии нетНа протяжении первых 30
дней ставка состовляет 0,001% годовых
UniCredit Bank ™ Овердрафт 30% нет 2,50% 2,50% нет комиссии 1% Начисленые
проценты
Надра Овердрафт 24% нет 4,00% 4,00%бесплатно,
третьим лицом - 1%
1%7% от суммы
задолженности + начисленые
проценты
Пивденный Кредитная линия "Пенсионная" 22% нет 3% 1,5%+5 грн. +
3%
до 10 000 грн.
бесплатно, больше -
0,8%
0,80% ежемесячное обнуление
Макс. срок кредита - до 12 мес., Сумма кредита - 50% от среднемесячных зачислений, но не более 5 000 грн., и не
менее 300 грн.
Специальный бонус по вкладам для пенсионеров предлагают 9 банков, а именно: Укрэксимбанк, РБ Аваль, Проминвесбанк, UniCredit Bank, Альфа-Банк, Укргазбанк, Credit Agricole, Укрсиббанк и Пивденный.
Особенности установления бонуса к вкладам для пенсионеров:1) Распространение на все или отдельные депозиты (как правило, срочные)
2) Применение ко всем или определенным валютам (как правило, гривне)
3) Распространение на всех пенсионеров, или только тех, кто получает пенсию в Банке
4) Использование ограничений по сроку вклада (при установлении лимитов, как правило, действует на период от 3-6 месяцев)
5) Бонус по депозиту для пенсионеров не суммируется с другими программами лояльности
6) Размер бонуса может быть одинаковым для всех предложений или зависеть от валюты и срока вклада:
•максимальный размер бонуса : + 0,5 п.п. в гривне и +0,5 п.п. в валюте
•минимальный: + 0,1 п.п. в гривне и +0,1 п.п. в валюте
Бонусные программы
Максимальный размер бонуса для пенсионеров наблюдается в банке «Райффайзен банк Аваль» по вкладам в гривне и в валюте – +0,5 п.п.
РБ Аваль
Укрэкси
мбанк
Пивденный
Укрсиббанк
Альфа-Банк
Проминвестбанк
Credit Agric
ole
UniCredit Bank
Укргазбанк
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0.5
0.3
0.5 0.5
0.25
0.5 0.5 0.5
0.2
0.5
0.30.25
0 0 0 0 0 0
Гривна Валюта
По вкладам для пенсионеров на 1 год в гривне лидирует Дельта Банк с программой «Наилучший для самых дорогих», по которой макс. % ставка - 23,25% годовых, в долл. наивысшая
ставка была отмечена в банке «Финансы и Кредит» по депозиту «Пенсионный» - 12,1%
Депозитные предложения в гривне Депозитные предложения в долларе США
Банк, программа Процентная ставка Дополнительные условия
Дельта-банк – Наилучший для самых дорогих
23,25% Выплата процентов: в конце срока
Мин. сумма: 1000,00Cрок: 12 месяцев
Финансы и кредит - Пенсионный
23,10%Выплата процентов: ежемесячно
Мин. сумма: 100,00Cрок: 12 месяцев
ВТБ Банк- Пенсионный 21,50% Выплата процентов: ежемесячно
Мин. сумма: 50,00Cрок:12 месяцев
Укрэксимбанк - Пенсионный
18,60%Выплата процентов: ежемесячно
Мин. сумма: 50,00Cрок: 9-12 месяцев
Пивденный - Стандартный для пенсионеров
18,00% Выплата процентов: в конце срока
Мин. сумма: 2500,00Cрок: 13 месяцев
Банк, программа Процентная ставка Дополнительные условия
Финансы и кредит - Пенсионный 12,10%
Выплата процентов: ежемесячно
Мин. сумма: 20,00
Cрок: 12 месяцев
Дельта-банк – Наилучший для самых дорогих
10,35%
Выплата процентов: в конце срока
Мин. сумма: 200,00
Cрок: 12 месяцев
Пивденный - Стандартный для
пенсионеров7,75%
Выплата процентов: в конце срока
Мин. сумма: 500,00
Cрок: 13 месяцев
Специальные карточные продукты для пенсионеров предлагают 15 банков
* - оформление и обслуживание карт - бесплатно, снятие средств в сети банка - бесплатно
Банк Название продукта Класс карты Срок обслуживания Снятие в банкоматах банков-партнеров
Снятие в банкоматах других банков по
УкраинеПополнение безнал.
способом Пополнение нал. способом Плата на остаток по счету
VAB Банк Социальная карта Maestro 1 год бесплатно 1,5% + 5 грн. 0,5% min 1 грн. 0,5% min 1 грн. 16%
Укрэксимбанк MasterCard Debit 3 года 0,7% мин. 1 грн. 1,5% + 5 грн. пенсия - бесплатно, остальное - 1%
0,25% - с испол. карты,0,5%, мин. 5 грн., макс. 500
грн. - без картыне тарифицируется
Укрэксимбанк Visa Instant 1 год 0,7% мин. 1 грн. 1,5% + 5 грн. пенсия - бесплатно, остальное - 1%
0,25% - с испол. карты,0,5%, мин. 5 грн., макс. 500
грн. - без картыне тарифицируется
Альфа-Банк Альфа-Пенсия Visa Electron 1 год бесплатно 1,5% + 5 грн.бесплатно, со
счетов открытых в других банках -
0,3%
владельцем - бесплатно, третьим лицом - 0,3%, через ibox - 2%, банкоматы банка -
бесплатно15% годовых
Дельта Банк Пенсионная карта MasterCard Debit 2 года бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно18% - до 3000 грн, 13% - до 100 000 грн., 10% - свыше
100 000 грн
Ощадбанк Debit Standard MC Арсенал MC Debit Standard 1 год - бесплатно
бесплатно, в другом отделении
Ощадбанка - 0,5%бесплатно
9% годовых на спец. счете, пополнение
через контакт центр
Проминвестбанк «Нова Пенсійна» MasterCard Debit/Visa Classic 1 год бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 10%
Райффайзен Банк Аваль «Онікс-пенсійний» - 1 год - - - - Согласно решения
КУАП
УкрСиббанк Пенсионная карта Visa Classic Econom 1 год бесплатно 1,3% + 7 грн. бесплатновладельцем - бесплатно,
третьим лицом - 0,5% + 5 грн., через банкоматы банка -
бесплатно
на остаток до 10 тыс. грн.- 0%, свыше 10
тыс. грн - 6%
Финансы и Кредит Пенсионная карта VISA Domestic 1 год бесплатно 1,5% от получаемой
суммы + 9 грн бесплатно бесплатно 10%
Карточные программы для пенсионеров
Банк Название продукта Класс карты Срок обслуживания
Стоимость обслуживания
Снятие в банкоматах банков-партнеров
Снятие в банкоматах других банков по
УкраинеПополнение безнал.
способом Пополнение нал. способом Плата на остаток по счету
Credit Agricole Пенсионная карта Visa Electron/MC Maestro 2 года бесплатно бесплатно 1,5%+10 грн. пенсия - бесплатно,
остальное - 1% 1% + 5 грн. 10%
Credit Agricole Пенсионная карта VISA Gold/ MC Gold 2 года 100 грн. бесплатно 1,5%+10 грн. пенсия - бесплатно,
остальное - 1% 1% + 5 грн. 10%
Финансовая инициатива
Инициативный пенсионер
MasterCard Debit Unembossed 1 год бесплатно
3 транзакции в месяц - бесплатно, далее -
0,6% + 2 грн.
3 транзакции в месяц - бесплатно,
далее - 0,6% + 2 грн..пенсия - бесплатно,
остальное - 0,5% 0,50% 16%
Сбербанк России Пенсионная картаVisa Classic
Unembossed/ Maestro
2 года бесплатно бесплатно 1,5%+5 грн. пенсия - бесплатно, другие - 1% 1% 10%
Сбербанк России Пенсионная карта VISA Gold/ MC Gold 2 года 500 грн. бесплатно 1,5%+5 грн. пенсия - бесплатно,
другие - 1% 1% 10%
Unicredit Bank Карты для пенсионеров Classic Unembossed 3 года бесплатно бесплатно 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно, остальные
поступления - 1%
владельцем - бесплатно, третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.0%
Unicredit Bank Карты для пенсионеров
Standard, Classic (в т.ч. безконтактные
карты)3 года 80 грн. в год бесплатно 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно, остальные
поступления - 1%
владельцем - бесплатно, третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.0%
Unicredit Bank Карты для пенсионеров
Gold (в т.ч. безконтактные
карты)3 года 600 грн. в год бесплатно 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно, остальные
поступления - 1%
владельцем - бесплатно, третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.0%
Unicredit Bank Карты для пенсионеров
Electron (в т.ч. Instant) 3 года 5 грн. в год бесплатно 1,5% + 5 грн.
пенсия - бесплатно, остальные
поступления - 1%
владельцем - бесплатно, третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.0%
Unicredit BankКарты для
пенсионеров
Platinum 3 года 2200 грн. в год бесплатно 1,5% + 5 грн.пенсия - бесплатно,
остальные поступления - 1%
владельцем - бесплатно, третьим лицом - 1%, мин. 5
грн., макс. 500 грн.0%
ПриватБанк Пенсионная карта MC Maestro 3 года бесплатно бесплатно бесплатно пенсия - бесплатно, остальное - 0,5%
пенсия - бесплатно, остальное - 0,5% 10%
ПриватБанк Пенсионная карта VISA Gold/ MC Gold 3 года
20 грн./мес. За участие в Gold
клубебесплатно бесплатно пенсия - бесплатно,
остальное - 0,5%пенсия - бесплатно,
остальное - 0,5% 10%
Эксклюзивные тарифные пакеты для пенсионеров предлагают 11 банков
Банк Название продукты Класс карты Срок
обслуживанияСтоимость
обслуживанияСнятие в
банкоматах Банка
Снятие в банкоматах
банков-партнеров
Снятие в банкоматах других банков по Украине
Пополнение безнал.
способомПополнение
нал. способомПлата на
остаток по счету
Дополнительная информация
Райффайзен Банк Аваль
Пенсионный Легкий
1 картка Visa Instant, 1 карта
Visa Electron- ТП - 3 грн. в мес. бесплатно 1,5%+ 5 грн. 1,5%+ 5 грн. бесплатно
через терминал РБА - бесплатно,
кассу - 0,75% мин. 5 грн.
0,01%SMS - банкинг
бесплатно, только зачисление
Райффайзен Банк Аваль
Пенсионный Базовый
1 карта Visa Electron,
пенсионный "Оникс"
- бесплатно бесплатно - - бесплатночерез терминал РБА - бесплатно, кассу - 1% мин. 5
грн.0,01%
SMS - банкинг бесплатно, только
зачисление
Райффайзен Банк Аваль
Пенсионный Оптимальный
1 картка Visa Instant, 1 карта
класса Visa Classic или Gold
- ТП - 7 грн. в мес. бесплатно 1,5%+ 5 грн. 1,5%+ 5 грн. бесплатночерез терминал РБА - бесплатно, кассу - 0,5% мин.
5 грн.0,01-7%
SMS - банкинг бесплатно,
зачисление и снятие
ВТБ Банк Пенсионные карты MasterCard Debit 2 года бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
бесплатно, третьим лицом -
0,75%7% SMS - банкинг
Дельта Банк Новый пенсионный MasterCard Debit 2 года бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
18% - до 3000 грн, 13% - до 100 000 грн., 10% - свыше 100 000 грн
Надра Банк Забота Visa/MC, Electron/Maestro 2 года бесплатно бесплатно - 2,9% + 4,9 грн. / 0,61
дол. США / 0,49 евро 1%бесплатно,
третьим лицом - 1%
10% в гривне24% - льготная
ставка по овердрафту
Укргазбанк Пенсионный Visa Electron / MC Maestro 1 года бесплатно бесплатно бесплатно 1,9%+6 грн. бесплатно
касса - 0,1%, банкоматы и треминалы -
бесплатно10%
можно выпустить именную карту,
стоимость выпуска - 30 грн.
Эксклюзивные тарифные пакеты для пенсионеров
Банк Название продукты Класс карты Срок
обслуживанияСтоимость
обслуживанияСнятие в
банкоматах Банка
Снятие в банкоматах
банков-партнеров
Снятие в банкоматах других банков по Украине
Пополнение безнал.
способомПополнение
нал. способомПлата на
остаток по счету
Дополнительная информация
Пивденный Пенсионный MasterCard Debit 1 год бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 0,80% бесплатно, более 10 000 грн. - 0,8%
до 1000 грн. - 1,5%, более 1 000 грн. - 10%
Альфа-Банк Пенсионная программа Visa Electron 2 года бесплатно бесплатно бесплатно 1,5%+ 5 грн.
бесплатно, со счетов открытых в других банках
- 0,4%
бесплатно, пополнение
третьим лицом - 0,4%, пополнение
через ОСМП, I-box, Easypay - 2%
15,00%
Бонус к процентной ставке при
оформлении депозита до 0,5%
в гривне
Сбербанка России
Пакет "Социальный
"
Visa Classic Unembossed/Maes
tro/MasterCard Debit
2 года бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 1% 1% 10% SMS-информирование
Сбербанк России
Пенсионная карта
VISA Gold/ MC Gold 2 года 10 грн. В мес. бесплатно бесплатно 1,5%+5 грн.
пенсия - бесплатно, другие - 1%
1% 10%
Ощадбанк Пенсионный MC Debit Standard 1 год бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 9%
Финансовая инициатива
Инициативный пенсионер
MasterCard Debit Unembossed 1 год бесплатно бесплатно
3 транзакции в месяц -
бесплатно, далее - 0,6% + 2
грн.
3 транзакции в месяц - бесплатно,
далее - 0,6% + 2 грн.
пенсия - бесплатно, остальное -
0,5%0,50% 16%
Финансы и Кредит
Программа для
пенсионеровVISA Domestic 1 год бесплатно бесплатно бесплатно 1,5% от получаемой
суммы + 5 грн бесплатно бесплатно 10% SMS-информирование
3 банка имеют особые предложения по ведению расчетных счетов для пенсионеров: Ощадбанк, УкрСиббанк, Пивденный.
Максимальная доходность на остаток средств по такому счету мог предложить банк Пивденный, она составляла 10% годовых.
Плата за открытие, обслуживание пополнение наличным и безналичным способом по таким счетам не взымается. На остаток по счету начисляется процентная ставка.
Укрсиббанк предоставляет специальные счета для пенсионеров, только действующим клиентам банка, которые пользуются его специальными услугами с 25.09.2011.
Специальные текущие счета для пенсионеров предлагают 3 банка
Банк Название продукта
Плата на остаток по счету
Ощадбанк Пенсионный нет
Пивденный Пенсионныйдо 1000 грн. -
1,5%, более 1 000 грн. - 10%
В список исследуемых банков по специальным программам для пенсионеров вошли следующие
крупнейшие банки Украины:
Примечание
1 ПриватБанк 11 Надра Банк2 Ощадбанк 12 ВТБ Банк3 Укрэксимбанк 13 УкрСиббанк4 Дельта Банк 14 Финансы и Кредит5 Райффайзен Банк Аваль 15 Укргазбанк6 Проминвестбанк 16 VAB Банк7 UniCredit Bank 17 ОТП Банк8 Первый Украинский Международный Банк 18 Credit Agricole9 Сбербанк России 19 Финансовая инициатива
10 Альфа-Банк 20 Пивденный
О компании
Простобанк Консалтинг — первая в Украине компания, которая проводит профессиональные маркетинговые исследования рынка банковских услуг, публикуя их на страницах собственных интернет-проектов.
С 2006 года экспертами компании проведено более 1,000 исследований по всем сегментам бизнеса по г. Киеву и регионам Украины. Клиентами компании по исследованиям являются более 20 банков.