РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

01 червня 2016 р.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

РИНКОВІ ЦІНИ НА ГАЗ: ПОГЛЯД ТКЕ

2

Динаміка цін на газ для ТКЕ, грн/тис м3

(на тепло для населення)

Ринкова ціна на газ – великий крок вперед для енергетичної системи, але:

Структура споживання газу в Україні в 2015 р. (всього 33,8 млрд м3)

Фактично не вплине на реальну доходну частину ТКЕ:

• Згідно з КМУ 217 ТКЕ отримує тільки «негазову» частку (спец. рахунки)

• «Негазові» складові в тарифі залишаються незміненими

Та несе додаткові ризики для ТКЕ в частині розрахунків за тепло:

• Збільшиться доля субсидій, а отже і клірингових розрахунків, які проводяться з затримкою

• Вірогідно, збільшиться доля неплатежів та відключень від централізованого опалення, що негативно вплине на діяльність ТКЕ

Населення (пряме

опалення), 8.5

ТКЕ, 7.1

Населення (інше), 3.2

Промисловість, 11.2

Інше, 3.8

686 873 1,309

2,994

6,879

з 01.01.2008 з 01.12.2008 з 01.08.2010 з 01.04.2015 з 01.05.2016

Джерело: НКРЕКП Джерело: Нафтогаз

+128%

+129%

ГРОШОВИЙ ПОТІК ГАЛУЗІ У 2015 РОЦІ

3

Розрив у доходах Розрив у платежахЗагальний розрив

ліквідностіСубвенція за

різницю в тарифахЗбільшення боргів

за газ НафтогазуЗбільшення

негазових боргівНедофінансування

CAPEX (1)Підтримка

мунципалітетів (2)

-5.4

-2.5

-7.9

+1.4

+3.2

+1.0

+0.7

+1.5

РОЗРИВ У ОПЕРАЦІЙНОМУ ГРОШОВОВОМУ ПОТОЦІІ ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ, МЛРД ГРН

Різниця між доходами за тарифами та операційними

витратами

Різниця між виставленими та

сплаченими рахунками

(1) Різниця між фактичними витратами на амортизації у 1090 млн грн і фактичними профінансованими капітальними витратами у 358 млн грн (затверджені НКРЕКП капітальні витрати на 2015 р були 927 млн грн)

(2) Підтримка, яка надається ТКЕ за рахунок місцевих бюджетів за допомогою збільшення акціонерного капіталу або інших форм підтримки

Джерело: дані Мінрегіону по 298 ТКЕ (85% постачання тепла в Україні), аналіз Робочої Групи

5 ключових джерел «заповнення» розриву ліквідності

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ З АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Джерело: аналіз Робочої Групи4

1. Тарифи покривали лише 82% OPEX у 2015 (за даними ОДА та м. Києва). Основні причини (а) тарифи на опалення некоригуються, коли тарифи на електроенергію та інші операційні витрати збільшуються; (б) істотна відмінність міжнормативними втратами і фактичними збитками, викликаними напівзруйнованою інфраструктурою (трубопроводів,котельних, теплових пунктів і т.д.).

2. Незадовільна платіжна дисципліна споживачів, лише 90% рахунків сплачено (за даними ОДА та м. Києва). Ця проблемаможе загостритися через збільшенням рівня тарифів на тепло для населення

3. Незважаючи на врегульовану систему розрахунків за газ з ТКЕ (Постанови КМУ №20 та 217) борги за газ Нафтогазупродовжують зростати, і є одним з основних джерел для заповнення розриву грошових потоків. Крім того, Нафтогазвикористовує поточні платежі ТКЕ щоб зменшити штрафи і пені (а не борги за газ), які не включені в тариф.

4. Розриви у грошових потоках призводять до недофінансування поточних інвестиційних програм на ~ 65%

5. Субвенція на різницю в тарифах не закладена в Бюджет на 2016 рік, тому більший тягар буде лягати на інші джерелапокриття грошових розривів

6. Муніципалітети змушені покривати деякі витрати ТКЕ, здебільшого шляхом збільшення уставного капіталу підприємств

7. ТКЕ не можуть використовувати фінансування МФО, оскільки інвестиційні програми МФО не покриваються тарифом

1

2

3

4

5

6

7

РОЗРАХУНКИ З ТКЕ ЗРЕГУЛЬОВАНІ ДЕРЖАВОЮ

5

Бюджет

ТКЕ

Облгаз

Нафтогаз

Спец. рахунок(Ощадбанк)

Населення

Укргазвидобу-вання

Органи соцзахисту (Мінсоц)

– Не грошовий розрахунок (взаєморозрахунок) – може бути більше сторін (Постанова КМУ 20)

– реальні гроші (КМУ 217)

за податки

за газ

НКРЕКП

субсидія

Призначення субсидії

Заява на субсидію рахунок

Встановлює частки розподілу кожен місяць для кожного ТКЕ

за опалення

Схема розрахунків з ТКЕ за теплову енергію та газ

Джерело: ПКМУ №217, №20, Наказ Міненерго та Мінфіну № 493/688, дані Мінрегіону, аналіз Робочої групи

січень

Місяць у якому надавалися послуги

лютий

1 31

Нарах. оплати споживачам

за ЖКП

1 5 ~10

Підприємства складають Акти звіряння з Управліннями соц. захисту

Домогосподарства отримують рахунок

~20

Всі сторони взаєморозрахунку узгоджують та подають до

Казначейства СПР та відповідні акти звіряння

березень

~24 29 1 ~5

Підписання СПР та надання Казначейству відповідних

платіжних доручень

Примітка: Казначейство проводить

взаєморозрахунок протягом 1-3 опер. днів

Розрахунок за субсидії (ПКМУ №20 та Наказ №493/688)

60-80% сплат з 15 по 25 число

ТКЕ МАЛИ СПЛАЧУВАТИ ЗА ГАЗ РАНІШЕ НІЖ ОТРИМУВАЛИ РОЗРАХУНОК ЗА ВІДПУЩЕНУ ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ ТА ПОСЛУГИ ОПАЛЕННЯ І ГВП

Джерело: спільний Наказ Міненерго та Мінфіну 493/688, дані Мінрегіону

НЕЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТЕРМІНІВ РОЗРАХУНКІВ

6

У квітні 2016 року були внесені зміни в договори між Нафтогазом та ТКЕ, які частково покращили ситуацію:

• граничний строк розрахунків за газ перенесений з 14-го на 25-те число місяця• вдвічі зменшено обсяг нарахувань пені, штрафних і фінансових санкцій до 22% річних

Граничний строк оплати за газ Нафтогазу

(до квітня 2016) 14

НАКОПИЧЕНІ БОРГИ В ГАЛУЗІ

ВІДШКОДУВАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПЕРЕД ТКЕ

ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ ЩОДО НАДАННЯ ТКЕ

ІНСТРУМЕНТІВ СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАННОСТІ З СПОЖИВАЧІВ

ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ ЩОДО ДЖЕРЕЛА

ПОГАШЕННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ –СКЛАДОВА В ТАРИФІ АБО БЮДЖЕТ

РЕСТРУКТУРУВАТИ ПОГАШЕННЯ БОРГУ ЗА

ГАЗ СТРОКОМ ДО 5 РОКІВ

Структура заборгованості станом на 01.05.2016, млрд грн

18.4

Борг за спожитий газ

Борг з різниці в тарифах для населення

Борг з різниці в тарифах для бюджетних

установ

Борг бюджетних установ

Борг по пільгам і субсидіям

Штрафні санкції Борг населення Борг комерційних споживачів

ШЛЯХИ ПОГАШЕННЯ БОРГУ

7

Джерело: дані Мінрегіону

1.7 (9%)2.1 (11%)

1.1 (6%)1.0 (5%)

4.1 (22%)

6.4 (35%)2.0 (11%)

СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ – БАР'ЄР ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Джерело: аналіз Робочої групи8

ТАРИФИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ РЕАЛЬНИМ ОПЕРАЦІЙНИМ

ВИТРАТАМ ТА ДЕМОТИВУЮТЬІНВЕСТИЦІЇ

НЕЗБАЛАНСОВАНА «ВАЖКА» СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ НЕ

ДОЗВОЛЯЄ ВЕСТИ НОРМАЛЬНІ ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ

НАКОПИЧЕННІ БОРГИ В ГАЛУЗІ «ТИСНУТЬ» НА

ОПЕРАЦІЙНУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ЗАЛУЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙ В ОНОВЛЕННЯМАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТКЕ

2,4 млрд м3 на рік

ПОТЕНЦІАЛ СКОРОЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ (ТА ІМПОРТУ) ПРИРОДНЬОГО ГАЗУ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТКЕ

РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

9

ПІДХІД ДО РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ

РЕФОРМА СЕКТОРУ

ПЕРЕГЛЯД СИСТЕМИ

РОЗРАХУНКІВ

• Рівень тарифів, що відповідатимереальними операційним витратампідприємств

• Запровадження методологіїтарифоутворення що стимулюватимезалучення інвестицій та оптимізаціюопераційних витрат

• Комплексна реструктуризаціяборгів галузі

• Покращення управлінняпідприємством (плануваннятериторій теплопостачання)

• Покращення в фінансуваннібюджетних зобов'язань перед ТКЕ

• Надання ТКЕ інструментів стягненнязаборгованості (пеня, обмеженняпостачання тепла)

Джерело: аналіз Робочої групи

ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ

ГАЛУЗІ

ПЕРЕГЛЯД ТАРИФІВ

• Мінімізація клірингу (монетизаціярозрахунків)

• Перехід на нормальнігосподарські відносини міжучасниками галузі

Стратегія Реформування Сектору

10

Джерело: аналіз Робочої групи

ЦІЛІ РЕФОРМИ

КОРОТКОСТРОКОВІ ЦІЛІ (до вересня 2016)

Тарифи, що відповідатимуть реальним операційним витратам

Покращення платіжної дисципліни

Реструктуризація накопичених боргів за газ

Перегляд системи розрахунків та монетизація субсидій ЖКП (поетапно)

Перегляд методології тарифоутворення(стимулююче регулювання)

Планування територій теплопостачання

ДОЗВОЛИТЬ

Підготуватися до опалювального сезону

Відновити поточні інвестиційні програми ЄБРР та МБРР

Залучити кошти для оновлення матеріальної бази

Створити стимули для ефективного управління підприємствами

ДОЗВОЛИТЬ

СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ ЦІЛІ (2016-18)

20

11

РОБОЧА ГРУПА ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ

12

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ МІНРЕГІОНУ СТВОРЕНО МІЖВІДОМЧУ РОБОЧУ ГРУПУ ЗА УЧАСТІ:

МІНРЕГІОН НКРЕКП НАК «НАФТОГАЗ»

Ціль – розробити комплексний План Дій щодо реформування секторуцентралізованого теплопостачання та надати підтримку щодо йоговпровадження.

МІНФІН МІНЕНЕРГО

ПЛАН ДІЙ: КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ

Джерело: аналіз Робочої Групи13

Ціль Інструменти реалізації Строк

Тарифоутворення:

1.1 Операційні витрати

• Поліпшення покриття витрат ТКЕ в тарифі -більш ефективне планування обсягів,поліпшення покриття негазових компонентів

• Постанови/накази НКРЕКП, КМУ таМінрегіону

• Вересень 2016

1.2 Інвестиційні програми

• Розблокування поточних інвестиційнихпрограм МФО (ЄБРР та МБРР).

• Постанови НКРЕКП та КМУ. Змінидо ЗУ «Про теплостачання» та «Провиконавче провадження»

• Вересень 2016

1.3 Стимулююче регулювання

• Залучення інвесторів в сферу теплопостачання.Підвищення ефективності діяльностіпідприємств ТКЕ

• Постанови НКРЕКП та КМУ. Зміни вЗУ

• 2016-18 роки (поетапно)

Покращення платіжної дисципліни і прозорості розрахунків

• Поліпшити бюджетні процедури (чітковизначені терміни, обов'язки, прозораінформація)

• Надати ТКЕ інструменти для стягнення боргу(штрафи і обмеження теплопостачання)

• Правки до постанови КМУ №217 та20, до постанови Міненерго таМінфіну № 493/688

• ЗУ «Про ЖКП»

• Вересень 2016

Реструктуризаціяборгу

• Покращення фінансового стану підприємствТКЕ

• ЗУ про реструктуризаціюзаборгованості ТКЕ

• Вересень 2016

Монетизація субсидій

• Створення стимулів до енергоефективності• Постанови/Накази НКРЕКП та

Міністерств• 2016-18 роки

(поетапно)

1

2

3

4