Conjoncture Côtes d'Armor bulletin janvier 15

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    06-Aug-2015

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<ol><li> 1. CAD Ctes dArmor Dveloppement www.armorstat.com 1/15 Comparaisons 3mes trimestres 2013 et 2014 Donnes au 30 sept 2014 ENTREPRISES Crations dentreprises Liquidations judiciaires Crdits lquipement Permis de construire de locaux Investissements des entreprises Chiffres dAffaires des entreprises COMMERCE EXTERIEUR Valeur des exportations EMPLOI CHOMAGE Emploi salari (2me trimestre 2014) Chmage MENAGES LOGEMENT Consommation des mnages Permis de construire (logements neufs) Crdits lhabitat Crdits la consommation Immatriculations de voitures Allocataires du RSA TOURISME AGRICULTURE Tendances la hausse pour les abattages Produits de la pche (tonnages et valeurs) Taux de satisfaction des professionnels du tourisme SYNTHESE La consommation des mnages rsiste encore, les crations dentreprises repartent la hausse et saccompagnent dun recul des liquidations judiciaires. La quasi stabilit de lemploi et la moindre progression du chmage, notamment au niveau des jeunes, peuvent galement tre interprts comme des signes positifs. Malheureusement, dautres indicateurs sont plus inquitants : les chiffres daffaires et les investissements des entreprises sont en baisse, les exportations restent en retrait et la construction de logement est toujours au plus bas. Lvolution contraste des indicateurs costarmoricians sinscrit dans un contexte conomique toujours aussi morose au niveau national. Les donnes du Tableau de bord des Ctes dArmor sont actualises aux dates suivantes : dbut juin pour les donnes du 1er trimestre dbut septembre pour les donnes du 2me trimestre dbut dcembre pour les donnes du 3me trimestre dbut mars pour les donnes du 4me trimestre. N 46 Dcembre 2014 Donnes au 30 sept 2014 </li><li> 2. CAD Ctes dArmor Dveloppement www.armorstat.com 2/15 EVOLUTIONS 3mes trimestres 2013-2014 - 4,9 % de Chiffres dAffaires + 16 % dentreprises cres - 14 % de liquidations judiciaires ACTIVIT DES ENTREPRISES Part des Chiffres daffaires des entreprises par secteur dactivits (en %) Principaux secteurs Janvier sept 2013 Janvier sept 2014 Commerce, rparation d'automobiles 28,7 % 32,0 % Industrie manufacturire 28,0 % 28,8 % Agriculture, sylviculture et pche 13,2 % 12,9 % Construction 7,5 % 7,5 % Activits financires et d'assurance 3,6 % 3,2 % Activits spcialises, scientifiques et techniques 3,2 % 2,6 % Transports et entreposage 2,4 % 2,5 % Hbergement et restauration 2,3 % 2,3 % Activits de services administratifs et de soutien 2,4 % 1,7 % Activits immobilires 1,6 % 1,7 % Autres activits de services 1,1 % 1,1 % Source : Direction Dpartementale des Finances Publiques Crations dentreprises Donnes cumules des 9 premiers mois de chaque anne Source : INSEE - 24,9 % de TVA dductible (investissements) + 0,1 point de crdits lquipement + 66,7 % de m de locaux autoriss CHIFFRE DAFFAIRES 5,7 milliards d de Chiffres dAffaires ont t dclars par les entreprises costarmoricaines au cours du troisime trimestre 2014 (- 4,9 % un an dintervalle). Sur les neuf premiers mois de lanne, le montant slve 17,7 milliards, soit un recul de - 1,6 % par rapport la mme priode de 2013. Hors inflation, le repli est plus important : - 2,1 %. Parmi les trois principaux secteurs conomiques en termes de chiffres daffaires, seule lagriculture enregistre un repli (- 88 millions d) tandis que le commerce et lindustrie sont en progression (respectivement + 495 et + 64 millions d). Les secteurs de la sant humaine/action sociale et de ladministration publique sont galement bien orients. CREATIONS ET DEPOTS DE BILAN 770 crations dentreprises au cours du 3me trimestre, contre 666 un an dintervalle : laugmentation est de 16 % et concerne les crations dentreprises individuelles (+ 18 %), notamment par les autoentrepreneurs (+ 24 %) ainsi que les crations sous forme de socits (+ 8 %). Au total, depuis le dbut de lanne, 2.452 crations ont eu lieu (+ 3,2 %). Malgr un troisime trimestre bien orient (baisse de 14 % des procdures de redressements et liquidations judiciaires), le nombre total de procdures depuis le dbut de lanne (324) est en progression de 12 % par rapport 2013. ENTREPRISES N 46 Dcembre 2014 Donnes au 30 sept 2014 </li><li> 3. CAD Ctes dArmor Dveloppement www.armorstat.com 3/15 INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES Investissement des entreprises (en millions d) Donnes cumules des 9 premiers mois de chaque anne 142 148 153 161 147 100 110 120 130 140 150 160 170 180 2010 2011 2012 2013 2014 Source : Direction Dpartementale des Finances Publiques Surfaces locaux professionnels autoriss et commencs (en m) Donnes trimestrielles Source : DREAL INVESTISSEMENT Le montant de TVA dductible sur immobilisations, indicateur de linvestissement des entreprises, sest lev 39 millions deuros au troisime trimestre 2014. Le recul un an dintervalle est important : - 24,9 %. De janvier septembre, le montant de TVA dductible (147 millions d) est en repli significatif : - 8,6 % par rapport la mme priode de 2013. La variation hors inflation est du mme ordre (- 9 %). CREDITS A LEQUIPEMENT La tendance est comparable celle des trimestres prcdents avec un encours des crdits lquipement qui reste relativement stable depuis juin 2012 (aux alentours de 4,5 milliards d) et une pargne financire des entreprises toujours la hausse (+ 10 points par rapport septembre 2013). CONSTRUCTION 322 343 m de locaux professionnels ont t autoriss au cours du 3me trimestre (+ 66,7 % un an dintervalle). Depuis le dbut de lanne, lamlioration est de 27,6 %. Lvolution est galement favorable au niveau des locaux commencs : + 25,9 % entre les troisimes trimestres 2013 et 2014 et + 16 % sur les neuf premiers mois de lanne. La construction de btiments industriels et les entrepts sont les principaux bnficiaires de cette embellie. A linverse, lartisanat enregistre une baisse aussi bien au niveau des surfaces autorises que commences. N 46 Dcembre 2014 Donnes au 30 sept 2014 ENTREPRISES </li><li> 4. CAD Ctes dArmor Dveloppement www.armorstat.com 4/15 EVOLUTIONS 3mes trimestres 2013-2014 - 3,3 % dexportations + 4,8 % dimportations + 28 millions d pour le solde commercial IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS Importations et exportations (en millions d courants) Donnes trimestrielles Source : Direction Rgionale des Douanes Bretagne Principaux produits exports (en millions d courants) Donnes cumules des neuf premiers mois 2014 Source : Douanes IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS Les exportations se sont leves plus de 280 millions deuros au cours du troisime trimestre 2014 (- 3,3 % un an dintervalle). Depuis le dbut de lanne, la valeur cumule des exportations est de 851 millions deuros, soit un recul de - 4,5 % par rapport 2013. Ce recul est de 4,8 % si lon ne tient pas compte de linflation. Excepts les produits mtallurgiques et mtalliques, et dans une moindre mesure les produits pharmaceutiques et chimiques, tous les autres principaux produits exports sont en recul depuis le dbut de lanne. Les produits des IAA, de lagriculture et de linformatique/lectronique/optique enregistrent les plus fortes baisses. Les importations (252 millions d) sont en progression (+ 4,8 % entre le troisime trimestre 2013 et 2014). Sur lensemble des neuf premiers mois 2014, le total des importations (766,5 millions d) augmente de 2,8 %. Les principales importations concernent les produits des IAA, les produits chimiques/parfums/cosmtiques, les produits mtallurgiques et mtalliques ainsi que les machines industrielles. SOLDE COMMERCIAL Le solde commercial du troisime trimestre est excdentaire (+ 28 millions d) mais infrieur celui enregistr un an dintervalle (+ 49 millions d). N 46 Dcembre 2014 Donnes au 30 sept 2014 COMMERCE EXTERIEUR </li><li> 5. CAD Ctes dArmor Dveloppement www.armorstat.com 5/15 EVOLUTIONS 3mes trimestres 2013-2014 - 0,1 % demplois salaris dans le priv (2mes trimestres) + 6,9 % de demandeurs demploi + 5,6 % demplois en intrim (juin) + 59 % dheures de chmage partiel + 28 % de licenciements conomiques - 2 % de ruptures conventionnelles de CDI EMPLOIS SALARIES SECTEUR PRIVE (2me trimestre) Evolution de lemploi salari priv par secteur Donnes brutes Ctes d'Armor Juin 2013 Juin 2014 Variation 12 mois Industrie 24 090 23 796 - 1,2 % Construction 13 039 12 531 - 3,9 % Commerce 23 119 23 319 0,9 % Htels, cafs, restaurants 7 089 6 988 - 1,4 % Autres services 48 933 49 288 0,7 % Intrim 6 336 6 552 + 3,4 % Total emploi salari 122 606 122 474 - 0,1 % Bretagne Industrie 162 534 161 528 - 0,6 % Construction 73 121 70 734 - 3,3 % Commerce 138 138 138 836 0,5 % Htels, cafs, restaurants 44 706 44 890 0,4 % Autres services 336 282 339 141 + 0,9 % Intrim 31 543 32 614 + 3,4 % Total emploi salari 786 324 787 743 0,2 % Source : Urssaf Bretagne (emploi salari secteur priv, hors secteur agricole) Evolution trimestrielle de lemploi salari priv Ctes dArmor Donnes brutes 125428 124871 124688 124309 122606 122474 115000 120000 125000 130000 T2 2009 T2 2010 T2 2011 T2 2012 T2 2013 T2 2014 Source : Urssaf Bretagne (emploi salari secteur priv, hors secteur agricole) COMPARAISON COTES DARMOR, BRETAGNE ET FRANCE Le dpartement comptait 122.474 emplois salaris privs en juin 2014, soit 132 de moins quen juin 2013. Ce lger recul (- 0,1 %) provient des destructions demplois enregistres dans la construction (- 508 emplois), lindustrie (- 294 emplois) et les htels-cafs-restaurants (- 101 emplois). Par contre, le commerce et les autres services (transport, activits financires, assurances, activits immobilires, sant, action sociale, etc...) progressent respectivement de 200 et 355 emplois un an dintervalle. Lintrim, considr comme un indicateur avanc en termes demploi, est bien orient avec une hausse de 216 emplois (+ 3,4 %) sur un an. Evolution par Pays de lemploi salari 2mes trimestres 2013-2014 (hors agriculture) PAYS DU TREGOR GOELO PAYS DE GUINGAMP PAYS DE SAINT-BRIEUC PAYS DE DINAN PAYS DU CENTRE BRETAGNE PAYS DE SAINT-MALO PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE Evolution positive Evolution ngative de - 1,6 % Evolution ngative plus importante Source : Urssaf Bretagne N 46 Dcembre 2014 Donnes au 30 sept 2014 EMPLOI ET CHMAGE </li><li> 6. CAD Ctes dArmor Dveloppement www.armorstat.com 6/15 LE CHMAGE EN CTES DARMOR Parmi les demandeurs demploi en Ctes dArmor : 42,9 % Chmeurs inscrits depuis plus d'un an 52,0 % Femmes 16,8 % Moins de 25 ans 23,2 % Sniors Demandeurs demploi en fin de mois de catgories A, B, C (Donnes brutes trimestrielles Base 100 en mars 2004) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2010 2011 2012 2013 2014 Ctes d'Armor Bretagne France mtropolitaine Source : Direccte LES DEMANDEURS DEMPLOI EN COTES DARMOR Au 30 septembre 2014, le dpartement comptait 45.190 demandeurs demploi (donnes brutes, catgories A, B, C), soit une progression de 6,9 % un an dintervalle (Bretagne et France : + 5,8 %). Si lon ne retient que les demandeurs demploi nayant pas travaill dans le mois (27 200), laugmentation est moins importante (+ 5,8 %) mais reste suprieure celles enregistres au niveau rgional (+ 4,8 %) ou national (+ 4, 2 %). Enclenche en dbut danne, la baisse du rythme de progression se poursuit. Elle touche notamment les jeunes (7 600 demandeurs demploi de moins de 25 ans) dont le nombre a progress de 5,6 % contre 9,1 % lanne dernire. Les demandeurs demploi de longue dure (19 400) ont vu galement leur progression reculer (+ 15 % entre septembre 2012 et 2013 contre + 11 % entre septembre 2013 et 2014). A linverse, aucune amlioration pour le nombre de sniors au chmage (10.500 personnes) dont le nombre augmente toujours au mme rythme (+ 10,5 %). Si la quantit doffres demploi dposes est en hausse (17 153 offres en cumul annuel au 30 septembre 2014 contre 16 760 au 30 septembre 2013, soit + 2,3 %), la qualit en termes de durabilit est en baisse : les contrats de plus de 6 mois ou les CDI sont en recul de 5,8 %. Ces offres demplois durables ne reprsentent que 35 % des offres toutes catgories. EMPLOI ET CHMAGE N 46 Dcembre 2014 Donnes au 30 sept 2014 </li><li> 7. CAD Ctes dArmor Dveloppement www.armorstat.com 7/15 Nombre dheures de chmage partiel Donnes cumules des 9 premiers mois de chaque anne 64 075 44 375 42 802 73 665 86 976 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2010 2011 2012 2013 2014 Nombre de licenciements conomiques Donnes cumules des 9 premiers mois de chaque anne Source : Direccte Nombre de demandes de ruptures conventionnelles de CDI reues Donnes cumules des 9 premiers mois de chaque anne Source : Direccte LE CHMAGE PARTIEL Consquence de linsuffisance des plans de charge des entreprises, le recours lactivit partielle (18 441 heures effectives sur le trimestre, 86 976 cumules depuis le dbut de lanne) est en progression de 59 % sur le trimestre et de + 18 % depuis le dbut de lanne. LICENCIEMENTS ET RUPTURES CONVENTIONNELLES DE CDI 258 licenciements conomiques ont eu lieu au cours du troisime trimestre 2014 : la situation, qui stait amliore au premier semestre, sest dgrade au cours des trois derniers mois avec une augmentation de 28 % du nombre de licenciements conomiques. 811 licenciements conomiques ont eu lieu sur lensemble des neuf premiers mois de lanne, soit + 5,6 % par rapport la mme priode de 2013. Le nombre de demandes de ruptures conventionnelles de CDI (613) est en recul de - 2 % par rapport au 3me trimestre 2013. Depuis le dbut de lanne, 1 776 demandes ont t enregistres, soit une progression de 1 % par rapport la mme priode de 2013. LEMPLOI TEMPORAIRE Avec 5 841 emplois quivalents temps plein, lactivit intrimaire est en progression de 5,6 % au second trimestre 2014. Suprieure la moyenne nationale (+3 %), cette augmentation est toutefois infrieure celle enregistre en Bretagne (+ 8,4 %). Mis part le transport et le commerce (commerce de gros en particulier), lemploi intrimaire sest accru dans tous les secteurs dactivits. La production de produits informatiques, lectroniques et optiques connait la plus forte progression (+ 48 %). EMPLOI ET CHMAGE N 46 Dcembre 2014 Donnes au 30 sept 2014 </li><li> 8. CAD Ctes dArmor Dveloppement www.armorstat.com 8/15 LE TAUX DE CHMAGE : COMPARAISON REGIONALE ET NATIONALE DEFM Variation entre septembre 2013 et 2014 Taux de chmage au 30 juin 2014 Ctes dArmor + 6,9 % 8,9 % Bretagne + 5,8 % 8,6 % France + 5,8 % 9,7 % Sources : Direccte/Ple Emploi Taux de chmage localiss par ZE Donnes trimestrielles 0 2 4 6 8 10 12 T2-2011 T4-2011 T2-2012 T4-2012 T2-2013 T4-2013 T2-2014 % Dinan Guingamp Lannion Loudac Saint-Brieuc Source : Insee TAUX DE CHMAGE Le taux de chmage localis des Ctes dArmor tait de 8,9 % au second trimestre 2014, en progression de 0,1 point un an dintervalle. Ce taux reste proche de celui de la rgion (8,6 %) et toujours infrieur celui de la France mtropolitaine (9,7 %) mais il continue de progresser alors quil est stable au niveau rgional et national. TAUX DE CHMAGE PAR ZONE DEMPLOI Comme au 1er trimestre 2014, la zone demploi de Guingamp dtient, au second trimestre 2014, le taux de chmage breton le plus lev (10,3 %) et enregistre la plus forte progression un an dinter...</li></ol>

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